上海艾录：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

《上海艾录：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海艾录：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、股票简称： 上海艾录 股票代码：301062 上海艾录包装股份有限公司上海艾录包装股份有限公司 Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. （上海市金山区山阳镇阳乐路（上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号）号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座） 二二一年九月二二一年九月上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 1 特别提示特别提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称“上海

2、艾录”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 9 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 2 第一节节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保

3、证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险提示二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨

4、跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 3 （二）流通股数较少的风险（二）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月， 本次发行后公司无限售条件的 A 股流通股数量为 41,027,339 股，占本次

5、发行后总股本的比例为 10.2468 %。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动

6、性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节 风险因素”中的以下风险因素： （一）客户开拓和客户流失风险（一）客户开拓和客户流失风险 公司工业用纸包装下游客户对产品质量、生产技术、服务能力等均存在较高的要求， 若公司无法充分挖掘下游市场需求， 因外部环境影响境外客户开拓受阻，又或者不能通过产品袋型、性能升级拓展新应用领域，则可能出现新增客户不达预期，公司业绩增长放缓甚至下滑的风险。 报告期内，公司存在由于竞争对手报价相对较低从而导致客户流失的情形；此

7、外，客户对产品工艺、材质、设计等定制化需求日益丰富，若公司在管理、研发、生产、销售、服务等方面不能相应优化，则存在无法满足客户需求从而导致现有客户流失的风险。 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 4 （二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险 报告期内， 公司工业用纸包装产品收入占主营业务收入的比例超过 75%以上，是公司的主要收入来源。工业用纸包装市场竞争激烈，若公司竞争对手通过改善工艺设备、技术水平从而提供质量更好的产品、进行较为激烈的价格竞争，或下游客户出于分散化采购的需求，降低现有供应商集中度，则存在对公司减少采购的可能。 2020 年，公司复合塑料包装产品收入占主营业务收入的

8、比例为 18.54%，是公司重要的收入增长来源。复合塑料包装市场方面，随着报告期内下游客户产品的持续热销，相关包装需求也有望持续扩大，吸引较多包装服务商尝试进入复合塑料包装业务领域。 同时， 由于奶酪棒市场系乳制品行业中相对较新的业务领域，若市场容量的扩张不达预期，竞争对手的涌入会导致供需失衡，市场竞争或将进一步加剧。 除上述因素外，子公司锐派包装和艾鲲新材料经营的新业务尚处于发展期，与国外知名品牌相比，品牌影响力和技术实力还需进一步提升，随着相关市场竞争的加剧，存在业务拓展不达预期的风险。此外，随着下游客户对产品功能性、美观度、增值服务等定制需求的日益丰富，公司若不能及时提升自身产品水平、响

9、应市场需求，将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。 （三）技术和产品创新风险（三）技术和产品创新风险 随着工业用纸包装、智能包装系统的市场竞争日渐激烈，未来公司能否保持较强的创新能力，或能否在包装行业中维持核心技术的优势地位，仍存在一定不确定性。同时，虽然由于复合塑料包装产品系面层膜、PS 膜和 EVOH 膜三层特殊材料复合而成，具有一定的技术难度但若因产品配方、生产技术的不慎外泄,使潜在竞争对手进入相关业务领域，则将对公司业绩的稳定性构成不利影响。同时， 公司也不排除未来核心技术发展速度不及行业技术变革速度，导致现有产品竞争力下降、客户需求减少的情形。 （四）原材料价格波动的风险（四）原材料

10、价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为纸张、塑料粒子、PE 膜和胶水等，主要原材料成本占产品总成本的比例一直维持在 75%以上， 其中工业用纸包装中的原纸占上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 5 各期原材料成本的比例分别为 79.48%、79.73%和 77.63%。原纸主要应用于工业用纸包装产品的生产， 其市场价格波动系导致工业用纸包装产品毛利率变动的核心因素之一。在原纸等核心原材料市场价格持续提升的情况下，若公司备货原材料已消耗完毕，则产品单位成本将相应上升。如果公司无法扩大销售规模并提升产品附加值，生产成本提升将导致公司盈利能力的下降。 （五）募集资金投资项目实施导致的产能扩大风险

11、（五）募集资金投资项目实施导致的产能扩大风险 本次公开发行并上市募集资金拟投资项目的实施落地， 将带动公司工业用纸包装产品和复合塑料包装产品产能进一步扩大， 但公司定制化生产的过程中存在较多的调机、换单、清洗等准备步骤，现有产能利用率尚不饱和，若未来公司产品销售无法保持预期增长速度， 则募投项目购置的生产设备或将会导致新增产能过剩，降低公司整体的资产周转效率；同时，由于公司下游客户订单在不同月份并非均匀分布，若某些月份的订单量较少，公司产能利用率将会相应下降，同样会导致公司募投项目效益出现不达预期的情形。 （六）募集资金投向风险（六）募集资金投向风险 本次募集资金将主要投向工业用环保纸包装生产

12、基地扩建项目、 复合环保包装新材料生产线技改项目及智慧工厂信息化升级改造项目。 公司募投项目实施过程中，工程进度、产品市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性。如果市场环境发生重大变化，募投项目的预期收益不能实现，则公司存在因为固定资产大幅增加而导致利润下滑的风险。 （七）产品毛利率波动的风险（七）产品毛利率波动的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 30.40%、29.68%和 33.94%。在包装产品结构变化及原材料价格波动的情况下，公司产品毛利率水平或将随之波动。如果主要竞争对手采取比较激进的价格策略，导致市场竞争日趋激烈，亦或原材料价格波动较大，公司不能保持较好的技术研发、成本控制和客户

13、服务能力等，公司将面临毛利率下降的风险，对经营业绩产生不利影响。 （八）产品质量控制的风险（八）产品质量控制的风险 公司为提高产品生产效率、降低非核心生产环节的生产成本，将部分淋膜、上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 6 PA 膜印刷、铝箔加工等非核心物料加工工序交由第三方外协厂商完成，同时锐派包装采用轻资产的运营模式存在较多外购部件， 若未来公司无法对外协加工和外购部件的质量进行有效监测，则会对产品质量造成不良影响，进而对公司业绩带来不利影响。 （九）食品安全风险（九）食品安全风险 报告期内，公司对食品行业客户的销售收入呈上升趋势。由于公司相关原材料品种较多、生产控制过程复杂、食品级产品的

14、质量检测要求较高，若在采购、生产、 储存、 运输、 销售等环节出现质量管理失误， 将有可能产生食品安全风险，对人体带来一定的危害进而影响发行人的信誉、产品销售及业绩。 （十）供应商较为集中的风险（十）供应商较为集中的风险 公司前五名供应商较为集中，报告期内，公司向前五名供应商采购金额占年度采购总额的比例分别为 69.65%、64.05%和 51.48%，前五名供应商主要以境内外纸厂、进口原纸贸易商、PE 膜及 PE 粒子供应商为主，如出现个别供应商无法继续供应原材料的情况，公司生产经营或将受到一定不利影响。 （十一）海外市场环境变化的风险（十一）海外市场环境变化的风险 报告期内，公司产品境外销

15、售收入分别为 7,157.79 万元、10,919.92 万元和12,285.01 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 13.11%、16.95%和 15.86%。公司境外销售地区分布较为分散， 主要出口国包括印度尼西亚、 菲律宾、 新加坡、马来西亚、澳大利亚、日本、印度、新西兰等地。若上述主要海外国家的政治、经济、 贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，我国出口政策发生重大变化或我国与上述国家之间发生贸易争端等， 将可能对公司的出口业务产生一定不利影响。 （十二）应收账款发生坏账的风险（十二）应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 16,240.63 万元、15,

16、636.10 万元和 22,650.47 万元，分别占当期流动资产的 38.59%、30.29%和 36.65%，应收账款账面价值占营业收入的比例相对较高。 报告期内公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 7 司的现金流产生一定不利影响。 （十三）净资产收益率下降的风险（十三）净资产收益率下降的风险 报告期内， 公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 8.35%、9.12%和 15.15%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司净资产为 76,527.8

17、4 万元。由于募集资金投资项目产生效益需要一定时间，预计短期内难以实现收益，如公司净利润不能同步增长，则公司或将存在净资产收益率下降的风险。 （十四）存货减值风险（十四）存货减值风险 报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 15,879.03 万元、14,437.68 万元和 19,208.40 万元。公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，存货余额随着业务规模的增长而有所增加。随着公司生产规模的扩张，存货可能同步增加，在原材料价格存在较大波动的情况下，公司的存货或将存在一定的跌价风险。 （十五）所得税政策变动风险（十五）所得税政策变动风险 2020 年 11 月 12 日，上海艾录获得经上

18、海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定的 GR202031001815 号高新技术企业证书 ；2019 年 10 月 8 日，艾鲲新材料获得经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定的 GR201931000284 号高新技术企业证书 。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，报告期内公司减按 15%的税率计缴企业所得税。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。 （十六）出

19、口退税政策变动风险（十六）出口退税政策变动风险 报告期内，公司出口产品享受 13%、16%及 17%的增值税出口退税的优惠政策， 如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策， 将会增加公司的外销成本，对公司整体经营业绩造成一定影响。 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 8 （十七）汇率波动的风险（十七）汇率波动的风险 报告期内， 公司境外销售收入占主营业务收入的比重分别为 13.11%、 16.95%和 15.86%，未来公司仍将大力开拓国际市场业务。随着公司出口业务规模的不断扩大，人民币汇率走势可能会对公司出口业务产生一定负面影响。 （十八）未足额缴纳社会保险和公积金而可能造成的补缴风险（

20、十八）未足额缴纳社会保险和公积金而可能造成的补缴风险 报告期内，发行人按照国家劳动和社会保障法律、法规及所在地相关政策的规定，为员工办理了社保和住房公积金。因多种原因，公司存在部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况， 虽然未缴社保和住房公积金金额占当期利润总额的比例较小，但公司有被相关社会保险和公积金部门处罚或追缴的风险。 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”） 、中华人民共和

21、国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20212360 号”文注册同意，内容如下： 1、同意上海艾录首次公开发行股票的注册申请。 2、上海艾录本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招

22、股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，上海艾录如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （二）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（二）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于上海艾录包装股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2021908 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 400,391,800 股（每股面值 1.00元） ， 其中41,027,339股于2021年9月14日起上市交易，

23、证券简称为“上海艾录”，证券代码为“301062”。 二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 10 2、上市时间：2021 年 9 月 14 日 3、股票简称：上海艾录 4、股票代码：301062 5、本次公开发行后总股本：40,039.18 万股 6、本次公开发行股票数量：4,850.00 万股，均为新股，无老股转让 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：41,027,339 股 8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：359,364,461 股 9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数

24、量和锁定安排：本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，拟战略配售股份数量不超过 4,800,000 股，占本次公开发行数量的比例为9.90%，具体情况如下： 名称名称 中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 备案日期备案日期 2021 年 2 月 24 日 成立时间成立时间 2021 年 2 月 23 日 到期日到期日 2023 年 2 月 23 日 管理人名称管理人名称 中信证券股份有限公司 托管人名称托管人名称 中信证券股份有限公司 投资类型投资类型 权益类 参与本次战略配售人员的姓

25、名、职务、拟认购数量和比例情况如下： 序号序号 员工姓名员工姓名 职务职务 认购比例认购比例 缴纳金额缴纳金额 （万元）（万元） 1 陈安康 总经理 49.17% 1,584.00 2 张勤 副总经理 7.71% 249.00 3 陈雪骐 副总经理、 董事会秘书 4.38% 141.00 4 马明杰 副总经理 3.75% 121.00 5 徐贵云 副总经理 3.13% 101.00 6 陆春艳 财务负责人 4.38% 141.00 7 卢晓贤 销售总监 3.13% 101.00 8 曹屹平 技术总监 3.13% 101.00 9 戴卫纲 设备总监 3.13% 101.00 10 沈莲 采购总监

26、 3.13% 101.00 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 11 序号序号 员工姓名员工姓名 职务职务 认购比例认购比例 缴纳金额缴纳金额 （万元）（万元） 11 张文辉 首席信息官 3.13% 101.00 12 邵军 技术服务部经理 3.13% 101.00 13 卢晓萍 高级销售经理 5.00% 162.00 14 吴叶 高级销售经理 3.75% 121.00 合计合计 100.00% 3,226.00 注 1：本资管计划缴纳资金可全部用于参与本次战略配售 注 2：合计数与各部分数直接相加之和若在尾数存在差异系由四舍五入造成 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告

27、书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。 11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。 12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上

28、市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,672,661 股， 占网下发行总量的 10.01%， 约占本次公开发行股票总量的 5.51%。 13、公司股份可上市交易时间 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 持股数量持股数量(股股） 占发行后股本比例占发行后股本比例(%) 首次公开发前已发行股份首次公开发前已发行股份 陈安康 134,703,476 33.

29、6429% 2024 年9 月14 日 （非交易日顺延） 文振宇 26,255,736 6.5575% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 12 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 持股数量持股数量(股股） 占发行后股本比例占发行后股本比例(%) 陈曙 19,458,108 4.8598% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 上海东方证券资本投资有限公司滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙） 16,995,000 4.2446% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 上海傲英一期股权投资中心

30、（有限合伙） 16,156,816 4.0353% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 宁波汇旌股权投资合伙企业 （有限合伙） 13,130,052 3.2793% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 东方证券股份有限公司 11,020,822 2.7525% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 上海伟旌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,949,400 2.7347% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 高慧红 10,038,000 2.5070% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 张勤 9,929,436 2.4799% 2022 年

31、9 月14 日 （非交易日顺延） 中信证券股份有限公司 4,329,000 1.0812% 2024 年9 月14 日 （非交易日顺延） 陈雪骐 1,000 0.0002% 2024 年9 月14 日 （非交易日顺延） 其他股东 78,924,954 19.7080% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 小计小计 351,891,800 87.8829% 首次公开发行战略配售股份首次公开发行战略配售股份 中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 4,800,000 1.1988% 2022 年9 月14 日 （非交易日顺延） 小计小计 4,800,000 1.1988%

32、 首次公开发行网上网下发行股份首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-有限售期 2,672,661 0.6675% 2022 年3 月14 日 （非交易日顺延） 网下发行股份-无限售期 24,032,339 6.0022% 2021 年 9 月 14 日 网上发行股份 16,995,000 4.2446% 2021 年 9 月 14 日 小计小计 43,700,000 10.9143% 合计合计 400,391,800 100.00% 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐机构

33、：中信证券股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 13 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 公司结合自身状况，选择适用深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。 根据立信事务所出具的“信会师报字2021第 ZA10639 号”审计报告 （招股书第八章） ，发行人 2019 年、2020 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性

34、损益前后较低者为计算依据）分别为 5,753.90 万元、10,748.74 万元，均为正且累计超过人民币 5,000 万元，公司满足上述所选取的上市标准。 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 14 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司中文名称 上海艾录包装股份有限公司 英文名称 Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 35,189.18万元人民币 法定代表人 陈安康 成立日期 2006年8月14日 整体变更设立日期 2014年4月11日 住所 上海市金山区山阳镇阳乐路88

35、号 邮政编码 201508 互联网网址 经营范围 机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售，高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售，纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，道路货物运输（除危险化学品），包装设计，包装印刷，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展，公司已由国内领先的工业用纸包装公司，成长为一家工业用纸包装与消费

36、包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商，为巴斯夫（BASF）、陶氏（Dow）、沈阳化工、妙可蓝多、伊利、雀巢（Nestle）、菲仕兰（Friesland）、立邦、东方雨虹、圣戈班（Saint-Gobain）、嘉吉（Cargill）等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装产品及相关配套服务 所属行业 根据中国证监会2012年10月26日颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“制造业-造纸及纸制品业”（分类代码为C22） 信息披露和投资者关系的负责部门 证券法务部 董事会秘书 陈雪骐 电话 021-57293030 传真 021-57293096 电子信箱 上海艾录包装股

37、份有限公司 上市公告书 15 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止 日期日期 直接持股数直接持股数（股）（股） 间接持股数间接持股数（股）（股） 合计持股数合计持股数（股）（股） 占发占发行前行前总总股本持股比股本持股比例（例（%） 持有债持有债券情况券情况 1 陈安康 董事、总经理 2020.5.20- 2023.5.19 134,703,476 - 134,703,476 38

38、.28 无 2 张勤 董事、副总经理 2020.5.20- 2023.5.19 9,929,436 - 9,929,436 2.82 无 3 陈雪骐 董事、 副总经理、董事会秘书 2020.5.20- 2023.5.19 1,000 - 1,000 0.0003 无 4 陈曙 董事 2020.5.20- 2023.5.19 19,458,108 - 19,458,108 5.53 无 5 王之琦 董事 2020.5.20- 2023.5.19 - - - - 无 6 陆春艳 董事、财务负责人 2020.5.20- 2023.5.19 - - - - 无 7 俞丽辉 独立董事 2020.5.20

39、- 2023.5.19 - - - - 无 8 陈杰 独立董事 2020.5.20- 2023.5.19 - - - - 无 9 殷庆元 独立董事 2020.5.20- 2023.5.19 - - - - 无 10 阮丹林 职工代表监事 2020.5.20- 2023.5.19 - - - - 无 11 钱慧浩 监事 2020.5.20- 2023.5.19 - - - - 无 12 胡军林 监事 2020.5.20- 2023.5.19 - - - - 无 13 徐贵云 副总经理 2020.5.25- 2023.5.19 - - - - 无 14 马明杰 副总经理 2020.5.25- 20

40、23.5.19 - - - - 无 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 16 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人（一）控股股东、实际控制人 上海艾录的控股股东为陈安康。截至本上市公告书出具之日，陈安康直接持有公司 134,703,476 股股份，占公司发行前股份的 38.28%，陈安康未间接持有公司股份。 陈安康，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，长江商学院高级工商管理硕士（EMBA） ，获 HACCP 内审员证，身份证号为3102281964*10。 1984 年 7 月至 1992 年 10 月， 就职于上海石油

41、化工总厂，任副总经理助理；1992 年 10 月至 1998 年 3 月，就职于上海石油化工总厂金山工程公司，任副总经理助理；1998 年 3 月至 1999 年 1 月，就职于上海利顿建设有限公司，任董事长；1999 年 1 月至 2011 年 4 月，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任执行董事；2004 年 7 月至 2005 年 12 月，就职于上海久辰化工有限公司，任执行董事；2006 年 8 月至 2008 年 4 月，就职于艾录有限，任总经理；2009 年 2 月至 2011 年 7 月，就职于艾录有限，任执行董事、总经理；2011 年 7月至 2014 年 4 月，就职于艾录有限

42、，任董事长、总经理；2014 年 4 月至今，就职于上海艾录，任董事长、总经理。 上海艾录的实际控制人为陈安康及陈雪骐。截至本公告书签署日，陈安康直接持有公司 134,703,476 股股份，占公司发行前股份的 38.28%，陈安康未间接持有公司股份。陈雪骐系陈安康之女。报告期内，陈雪骐担任公司的董事、董事会秘书及副总经理。截至本上市公告书出具之日，陈雪骐直接持有公司 1,000 股股份，占公司发行前股份的 0.0003%，陈雪骐未间接持有公司股份。两人合计持有公司发行前股份的 38.28%。 陈雪骐，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号为 3102281990

43、*21。2012 年 6 月至 2014 年 3 月，就职于艾录有限，历任国际贸易部销售经理、物流部经理、行政部经理；2014 年 3 月至 2017 年 3月，就职于上海艾录，任董事、董事会秘书；2016 年 10 月至今，担任上海宗越电子商务有限公司董事；2017 年 3 月至今，担任公司的董事、董事会秘书及副总经理，2017 年 4 月至今，历任上海艾鲲新材料科技有限公司执行董事、总经理。 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 17 （二）本次发行后的股权结构控制关系（二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、 本次公开发行申报

44、前已制定或实施的员工持股计划或股权激四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排励计划及相关安排 截至本上市公告书公告日， 公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构情况五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股数为 35,189.18 万股。本次发行上市预计向公众发行不超过 4,850.00 万股，发行完成后，公司总股数为 40,039.18 万股。发行完成后公司的股本结构如下表所示： 股东股东 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 备注备注 数量（股）数量（股） 占比占比

45、（%） 数量（股）数量（股） 占比占比 （%） 一、限售流通股一、限售流通股 陈安康 134,703,476 38.2798 134,703,476 33.6429 自上市之日起锁定 36个月 无 文振宇 26,255,736 7.4613 26,255,736 6.5575 自上市之日起锁定 12个月 无 陈曙 19,458,108 5.5296 19,458,108 4.8598 自上市之日起锁定 12个月 无 上海东方证券资本投资16,995,000 4.8296 16,995,000 4.2446 自上市之日起锁定 12无 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 18 股东股东 本次发行

46、前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 备注备注 数量（股）数量（股） 占比占比 （%） 数量（股）数量（股） 占比占比 （%） 有限公司滁州东证瑞成股权投资合伙企业 （有限合伙） 个月 上海傲英一期股权投资中心（有限合伙） 16,156,816 4.5914 16,156,816 4.0353 自上市之日起锁定 12个月 无 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 13,130,052 3.7313 13,130,052 3.2793 自上市之日起锁定 12个月 无 东方证券股份有限公司 11,020,822 3.1319 11,020,822 2.7525 自上市之日起锁定 1

47、2个月 无 上海伟旌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,949,400 3.1116 10,949,400 2.7347 自上市之日起锁定 12个月 无 高慧红 10,038,000 2.8526 10,038,000 2.5070 自上市之日起锁定 12个月 无 张勤 9,929,436 2.8217 9,929,436 2.4799 自上市之日起锁定 12个月 无 中信证券股份有限公司 4,329,000 1.2302 4,329,000 1.0812 自上市之日起锁定 36个月 无 陈雪骐 1,000 0.0003 1,000 0.0002 自上市之日起锁定 36个月 无 网下限售股

48、份 - - 2,672,661 0.6675 自上市之日起锁定 6个月 无 中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 - - 4,800,000 1.1988 自上市之日起锁定 12个月 其他股东 78,924,954 22.4288 78,924,954 19.7119 自上市之日起锁定 12个月 无 小计小计 351,891,800 100.00 359,364,461 89.7532 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售期股份 - - 41,027,339 10.2468 无 无 小计小计 - - 41,027,339 10.2468 - 合计合计 351,891,

49、800 100.00 400,391,800 100.00 - 六、本次发行后公司前六、本次发行后公司前十名股东持股情况十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为40,983户，公司前10名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量(股股) 持股比例持股比例(%) 限售期限限售期限 上海艾录包装股份有限公司 上市公告书 19 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量(股股) 持股比例持股比例(%) 限售期限限售期限 1 陈安康 134,703,476 33.64 自上市之日起锁定36个月 2 文振宇 26,255,736 6.56

50、 自上市之日起锁定12个月 3 陈曙 19,458,108 4.86 自上市之日起锁定12个月 4 上海东方证券资本投资有限公司滁州东证瑞成股权投资合伙企业 （有限合伙） 16,995,000 4.24 自上市之日起锁定12个月 5 上海傲英一期股权投资中心（有限合伙） 16,156,816 4.04 自上市之日起锁定12个月 6 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 13,130,052 3.28 自上市之日起锁定12个月 7 东方证券股份有限公司 11,020,822 2.75 自上市之日起锁定12个月 8 上海伟旌企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） 10,949,400 2.73 自上市