环球印务：西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）.PDF

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1、西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 证券代码：证券代码：002799 证券简称：证券简称：环球印务环球印务 西安环球印务西安环球印务股份有限公司股份有限公司 2021年度年度非公开非公开发行发行A股股票预案股股票预案 （修订稿）（修订稿） 二二一年九月 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 1 公司声明公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因

2、本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得公司董事会、股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 2 重大事项提示重大事项提示 本部分所述词语或简称与预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次非公开发行事项尚待取得公司董事会、股东大

3、会审议通过和有关审批机关的批准或核准。 二、本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名特定对象，发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行的发行对象均

4、以现金方式认购本次非公开发行股票。 三、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额 定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整，调整公式如下：

5、 派发现金股利：P1=P0-D； 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）； 上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。 四、本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 3 68,040,000股（含本数），不超过本次发行前总股本的27%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。 在前述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的

6、情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格后，再最终确定发行数量。 若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，或者其他导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。 五、本次非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。 六、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过90,000.00

7、万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投入总募集资金投入总额额 1 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目 59,813.37 55,000.00 2 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目 28,023.18 25,000.00 3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计合计 97,836.55 90,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额

8、等使用安排，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 七、根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法规的要求，公司章程对公司的利润分配政策进行了明确规定。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况以及未来三年西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 4 （2021-2023）股东回报规划等详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”的相关内容。 八、本次非公开发

9、行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。 九、本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 十、根据中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节 非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施”的相关内容，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。 公司特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，且公司控股股东、董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺，但所

10、制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 十一、本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 5 目目 录录 公司声明公司声明 . 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 目目 录录 . 5 释释 义义 . 7 第一节第一节 本次发行本次发行A股股票方案概要股股票方案概要 . 8 一、发行人基本情况 . 8 二、本次发行的背景和目的 . 8 三、发行对象及其与公

11、司的关系 . 10 四、本次发行方案概要 . 10 五、本次发行是否构成关联交易 . 13 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 13 七、本次发行的审批程序 . 13 第二节第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 15 一、本次募集资金的使用计划 . 15 二、本次募集资金的可行性与必要性分析 . 15 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 . 18 第三节第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 19 一、本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员、业务结构变动情况

12、. 19 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 19 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 . 20 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 . 20 五、本次发行对公司负债情况的影响 . 20 六、本次股票发行相关的风险说明 . 21 第四节第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况公司利润分配政策的制定和执行情况 . 23 一、公司利润分配政策 . 23 二、公司最近三年利润分配政策的执行情况 . 25 西安环球印务股份有限公司 2

13、021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 6 三、公司最近三年未分配利润使用安排 . 25 四、公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划 . 25 第五节第五节 非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施 . 29 一、本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响 . 29 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示 . 31 三、本次发行的必要性和合理性 . 31 四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 . 31 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 . 32 六、公司董事和高级管理人员对本次

14、发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 . 35 七、公司控股股东对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺. 35 第六节第六节 其他事项其他事项 . 37 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 7 释释 义义 本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、环球印务、公司、上市公司 指 西安环球印务股份有限公司 陕药集团 指 陕西医药控股集团有限责任公司 领凯科技 指 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 A股 指 在境内上市的人民币普通A股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有

15、资产监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局 工信部 指 工业和信息化部 公司章程 指 西安环球印务股份有限公司章程 本预案 指 西安环球印务股份有限公司非公开发行A股股票预案及修订稿 本次发行 指 西安环球印务股份有限公司本次非公开发行A股股票 定价基准日 指 发行期首日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异因四舍五入造成。 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 8 第一节第一

16、节 本次发行本次发行A股股票方案概要股股票方案概要 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：西安环球印务股份有限公司 英文名称：XIAN GLOBAL PRINTING CO., LTD. 总 股 本：252,000,000股 法定代表人：李移岭 成立日期：2001-06-28 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2016-06-08 股票代码：002799 股票简称：环球印务 二、本次发行的背景和目的二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景（一）本次发行的背景 1、智能制造、智能制造、绿色环保发展绿色环保发展方向方向符合国家发展战略符合国家发展战略 制造业是国民经济的主体，是立

17、国之本、兴国之器、强国之基，加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，对推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。未来，我国将加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，智能制造将成为智能化和信息化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。同时，加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。 通过本

18、次发行，公司拟利用募集资金开展“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”及“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，践行“智能制造”理念和发展要求，有利于公司加快智能化转型，提高资源利用效率，构建绿色制造体系，符合国家发西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 9 展战略。 2、医药包装医药包装行业需求行业需求持续持续释放，市场空间释放，市场空间不断放大不断放大 近年来，随着我国人口老龄化程度加深、人民健康意识提升及政府对医疗卫生事业投入的不断加大，尤其是新冠疫情的来临，更使得医疗健康受到政府的高度重视，从而带动医疗健康产业步入一个快速发展的通道。行业的快

19、速增长，加上制药行业对产品包装重视性的提升，医药包装需求不断释放，行业迎来良好的发展机遇。近年来，我国医药包装产值呈现逐年稳定增长的态势。根据中国产业调研网的数据，医药包装产业目前已经占到国内包装总产值的10%，行业前景广阔。 同时，随着医药包装市场新需求的不断释放，也在进一步推动医药包装产业的升级转型。一方面，随着生产技术的不断改进与提升，医药包装正朝着高品质、高质量的方向发展，呈现出个性化、环保化、轻量化等特点；另一方面，随着互联网技术与医疗产业的融合，智慧医药包装成为行业新的发展趋势，电子信息化的各类手段，如二维码、电子标签等也快速渗透到医药包装产业，不断推动医药包装产品新需求的产生，促

20、进医药行业发展前景持续向好。 3、顺应行业发展趋势、顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位，巩固公司行业地位 我国医药包装产业的市场规模已超千亿，但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值30%以上的水平还有一定差距，我国医药包装行业存在较大的潜在市场空间。同时，随着2019年12月1日新药品管理法正式实施，药品追溯制度全面深入推进，对高品质医药包装纸盒的需求拉动尤为显著，为具有追溯码批量生产能力和医药纸盒规模化生产能力的企业创造了巨大的市场机遇。 公司在医药折叠纸盒领域长期处于市场领先地位，目前拥有多个行业先进水平的生产基地，为众多制药企业提供定制化、高质量的医药包装产品。除高品质的产品之外，公司

21、还向客户提供一站式的专业配套服务，使客户的供应链管理更为高效。未来，公司仍将密切关注客户需求、行业发展趋势和国家相关政策的变化，探索、研发、应用各种最新的技术，解决行业面临的普遍性痛点，并应用新技术为产品赋能，继续巩固公司在医药折叠纸盒领域的领先地位。 （二）本次发行的目的（二）本次发行的目的 1、缓解产能压力，增强重点区域布局缓解产能压力，增强重点区域布局 目前，公司产能均已趋于饱和状态，主要设备的负荷能力达到了90%以上，给产品及时西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 10 交付带来了较大的挑战。在保证质量的前提下，公司全面推行精益生产和高质量发展，优化产

22、品结构，缩短交付周期，将有限的资源向战略客户倾斜，但产能的饱和仍不可避免地使公司错失部分业务机会。 通过本次发行，公司将扩大原有产品产能，提高产品交付能力及市场响应速度，在原有医药折叠纸盒包装业务的基础上，以市场供求结构为导向，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。同时，按照发展战略，增强全国重点区域布局，缩短产品交付半径，提升公司对客户需求变化的快速响应能力，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。 2、推进智能制造，落实绿色环保可持续发展战略推进智能制造，落实绿色环保可持续发展战略 本次发行募集资金拟用于公司“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”和“医药包装折叠纸盒扩产暨

23、智能制造项目”建设，项目达产后可有效缓解公司目前产能负荷较高的压力，提高公司产品设计、制造、工艺、管理水平，推进数字化、智能化制造，升级现有生产制造水平，快速达到现代化“智能制造”标准和要求。同时，推动公司产业间绿色循环链接，提升重点制造技术绿色化水平，切实落实绿色环保可持续发展，使公司整体盈利水平得到提升，增强企业综合竞争力。 3、聚焦主业战略方针，提升行业竞争力聚焦主业战略方针，提升行业竞争力 本次非公开发行将进一步提升公司产能与生产制造水平，实现智能化与绿色可持续发展，极大地促进和落实公司制定的聚焦主业、深耕医药包装产业发展战略的实施，加快公司生产基地管理模式的革新，加快公司产品研发工作

24、的进程和研发技术的提升，有利于推进公司医药包装产业扩大经营规模、提高经营质量、提升公司行业竞争水平。 三、发行对象及其与公司的关系三、发行对象及其与公司的关系 截至本预案公告日，公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 四、本次发行方案概要四、本次发行方案概要 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）发行方式和发行时间（二）发行方式和发行时间 本次发行的股票采用向符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发

25、行的方式，西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 11 在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。 （三）发行对象及认购方式（三）发行对象及认购方式 本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名特定对象，发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行

26、对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 （四）发行价格及定价原则（四）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额 定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规

27、定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D； 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）； 上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。 （五）发行数量（五）发行数量 本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过68,040,000股（含本数），不超过本次发行前总股本的2

28、7%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 12 的要求为准。 在前述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格后，再最终确定发行数量。 若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，或者其他事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。 （六）募集资金规模和用途（六）募集资金规模和用途 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过90

29、,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投入募集资金投入总额总额 1 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目 59,813.37 55,000.00 2 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目 28,023.18 25,000.00 3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计合计 97,836.55 90,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体

30、募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 （七）限售期安排（七）限售期安排 本次非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。 （八）本次发行前的滚存利润安排（八）本次发行前的滚存利润安排 本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润

31、，由本次发行完成后新老股东按照持西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 13 股比例共享。 （九）上市地点（九）上市地点 本次发行的股票在锁定期届满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。 （十）决议有效期（十）决议有效期 本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 五、本次发行五、本次发行是否是否构成关联交易构成关联交易 截至本预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定发行对象，本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。 六、六、本次发行是否导致公司控制权发生变化本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案公告日，公司股份总数

32、为252,000,000股，其中陕药集团持有公司116,550,000股股份，占公司总股本的比例为46.25%，为公司控股股东。陕药集团是陕西省国资委出资的国有独资公司，主要从事授权范围内国有资产的经营管理和监督，陕西省国资委为公司实际控制人。 本次非公开发行股票数量不超过68,040,000股（含本数，最终发行数量根据本次非公开发行的竞价结果及经中国证监会核准发行的股份数量确定）。假设以本次非公开发行股票数量上限计算，且陕药集团及其关联方不参与认购本次非公开发行的股票，则本次非公开发行完成后，陕药集团所持公司股份数量占公司股份总数的36.42%，仍为公司的控股股东，陕西省国资委仍为公司的实际

33、控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。 七、本次发行的审批程序七、本次发行的审批程序 （一）已履行的批准程序（一）已履行的批准程序 1、本次发行相关事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 （二）尚需履行的批准程序（二）尚需履行的批准程序 本次发行相关事宜尚需履行如下审批程序： 1、本次发行尚需经有权国有资产监督管理机构或部门审批； 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 14 2、公司股东大会审议通过本次发行相关方案； 3、中国证监会核准本次发行。 公司在获得中国证监会核准后，将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

34、申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 15 第第二二节节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过90,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投入总额募集资金投入总额 1 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目 59,813.37 55,000.00 2 医药包装折叠纸盒扩产暨

35、智能制造项目 28,023.18 25,000.00 3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计合计 97,836.55 90,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金的可行性与必要性分析二、本次募集资金的可行性与必要性分析 （一）本

36、次募集资金的必要性（一）本次募集资金的必要性 1、响应国家智能制造战略，落实绿色环保可持续发展响应国家智能制造战略，落实绿色环保可持续发展 我国正面临着资源利用效率低下、环境问题日益突出、人口红利逐渐消失等问题，经济发展亟需转型。从中国制造转向中国创造，从低附加值转向高附加值，加快实施创新驱动，助力经济转型升级，是强化国家竞争力的重要举措。同时，随着对经济社会发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。 随着医药包装行业的不断发展，立足于战略性新兴产业的节能环保医药包装产业，在未来

37、的发展中势必将促使传统产业升级，促进医药包装产业重大技术装备产品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元化，改变生产的工艺流程，推进需求转型升级。通过本次发行，将进一步推动公司智能化、绿色化发展，提升重点制造技术水平，切实落实绿色环保可持续发展，增强企业综合竞争力。 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 16 2、有效缓解产能压力有效缓解产能压力，满足业务发展需要，满足业务发展需要 医药市场一直保持着快速、稳定增长，带动医药包装行业的市场需求持续增长。多年来公司深耕医药包装行业，凭借自身产品及技术优势，业务拓展迅速，产能一直处于近满负荷状态运转。自20

38、19年开始，公司原有厂房产能已趋于饱和，产能不足的矛盾日益突出。随着公司客户关系的稳定和客户群体的逐渐扩大，预计未来几年公司订单规模仍将保持快速增长，公司现有厂房、设备资源不足以满足市场订单快速增长的需要，产能不足已经成为制约公司发展壮大的瓶颈，扩充产能是公司实现进一步发展的当务之急。 通过本次募集资金投资项目的顺利实施，公司将扩大原有产品产能，有效缓解公司产能压力，提升对客户的综合服务能力及快速响应能力。 3、强强化主营业务发展，提升规模效应化主营业务发展，提升规模效应 本次募集资金投资项目与公司主营业务高度关联，将助力公司优势业务向纵深发展，持续强化市场竞争优势。通过本项目的实施，公司在未

39、来可输出更为优质的产品和服务，满足客户的多样化和定制化需求，从而进一步增强盈利能力，提升规模效应。同时，通过本次发行，将进一步提高公司抗风险能力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东的利益。 4、补充流动资金的必要性补充流动资金的必要性 （1）为公司业务发展与经营提供充足资金保障 公司目前业务范围主要涵盖医药纸盒包装、印刷包装、酒类及食品彩盒包装研发、生产、销售，同时，公司于2018年收购领凯科技，成功切入互联网数字营销行业。2018年至2020年，公司分别实现营业收入55,512.43万元、124,734.16万元和187,534.22万元，增长率分别为26.68%、124.

40、70%及50.35%，预计未来几年，公司业务将继续处于稳步增长阶段，研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求将会进一步扩大。本次利用部分募集资金补充公司流动资金，是公司日常经营的需要，有利于缓解公司流动资金压力，保障公司正常的经营发展。 （2）降低融资成本，减少财务费用 公司自上市以来，主要通过自有资金、债务融资等方式补充营运资本，报告期内，公司的债务规模逐年增加，由此产生的利息负担较重，2018年至2020年，公司财务费用分别为841.57万元、1,382.22万元及1,777.90万元，呈逐年上升趋势。未来随着公司业务规模的逐步扩张，单纯依靠债权融资无法充分满足公司未来发展的资金需求。本次

41、利用部分募集资金补西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 17 充公司流动资金将优化公司的财务结构、减少财务费用，有利于提高公司盈利水平。 （二）募集资金使用的可行性（二）募集资金使用的可行性 1、国家产业政策支持国家产业政策支持医药包装行业发展医药包装行业发展 医药包装直接接触药品，是构成药品的基本要素，对药品质量和用药安全具有重要影响，与药品处于同等重要地位，是医药产业链的重要组成部分。近年来，政府对医疗卫生事业投入不断加大，各项政策法规相继出台，为医药及医药包装行业发展和创新营造了良好的政策环境。自2016年以来，国家药监局、工信部、国家发改委等国家机关先

42、后发布了关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告、医药工业发展规划指南、产业结构调整指导目录(2019年本)等一系列政策文件，大力支持和鼓励发展医药行业及医药包装行业，给整个医疗行业带来了巨大的发展机遇。 2、医药包装行业未来市场前景良好医药包装行业未来市场前景良好 随着国务院深化医药卫生体制改革工作的逐步深入，人民生活水平和健康观念的不断提升，以及老龄化程度加深，医药需求将不断扩大，各类新产品、新药剂层出不穷，从而带来对医药包装材料、容器和包装方式的巨大市场需求；另一方面，患者自行选择药品的比例逐步提高，加之全国推行“带量采购”之后部分药企加大在院外市场的投入力度，药品零售市场也存

43、在巨大的增长空间。随着2019年12月1日新药品管理法正式实施，药品追溯制度的全面深入推进，对高品质医药包装纸盒的需求拉动尤为显著，为同时具有追溯码批量生产能力和医药纸盒规模化生产能力的企业，创造了巨大的市场机遇。 3、公司在医药公司在医药纸盒纸盒包装领域有深厚的技术积累包装领域有深厚的技术积累 公司在医药纸盒技术领域深耕多年，较早建立了数据化印前设计制作流程系统，自行设计了开排核算软件，建立了丰富的上机包装纸盒参数的数据库，能够为客户提供医药纸盒包装产品的整体解决方案，包括医药纸盒结构设计、功能设计、外观设计、自动包装线设计、加工、运输、仓储等成本方案设计等，从专业角度为客户提供全方位顾问式

44、服务，参与客户包装产品创意、策划、设计和开发，在满足客户个性化需求和提供高品质医药纸盒设计方面具有明显的优势。同时，依靠医药包装所形成的规模优势、品牌优势、技术优势等，公司开始逐步向消费品包装领域辐射，目前业务已涵盖快速消费品、医疗器械、保健食品、精细化工及电子产品等领域的包装服务等。公司在医药纸盒包装领域多年积累的技术优势，为本次非公开发行募集资金投资项目顺利实施提供了技术保障。 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 18 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响（一）对公司经营管理的影

45、响 本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用于“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”建设和补充流动资金，为公司继续扩大产能建设、业务拓展提供充足的资金保障，本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金到位并实施完毕后，将有效支撑公司产能扩展和业务升级，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司竞争能力和盈利能力。 （二）对公司财务状况的影响（二）对公司财务状况的影响 本次发行后，公司资产总额、净资产规模都将增加，资产负债结构将会得到进一步优化。公司未来将继续顺应高速发展的市场需求，资产规模的扩大将有助于抗风险能力的提升。募集

46、资金到位后，还将进一步降低公司的资产负债率水平，提高公司的间接融资能力，降低公司的财务风险。 募投项目需要一定的建设期，在短期内难以完全产生经济效益，存在发行当年及项目建设期间净资产收益率下降的可能性。但随着公司募投项目逐步建设完成，公司的营业收入规模将有所增长，产品盈利能力也将不断提高，公司净资产收益率和盈利能力也将随之提高。 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 19 第第三三节节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、一、本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员、业务结构变本次发行后公司业务、公

47、司章程、公司股东结构、高管人员、业务结构变动情况动情况 （一）本次发行对公司业务及资产的影响（一）本次发行对公司业务及资产的影响 本次发行募集资金总额在扣除发行费用后将全部用于“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”和补充流动资金。项目成功实施后，将有效支撑公司产能扩展和业务升级，推动公司业务持续健康发展，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的整合，因此本次发行不会对公司的业务及资产产生重大影响，符合公司长期发展需求及全体股东的利益。 （二）本次发行对公司章程的影响（二）本次发行对公司章程的影响 本次发行完成后，公司的股本总额将增加，

48、股东结构将发生一定变化，公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。若今后公司提出调整董事会、监事会计划并涉及到公司章程修改的，将在依法履行完毕相关批准程序和信息披露义务后，对公司章程进行相应修改，并办理工商变更登记。 （三）本次发行对股东结构的影响（三）本次发行对股东结构的影响 本次发行对股东结构的影响详见本预案“第一节 本次发行A股股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司实际控制权发生变化”。 （四）本次发行对高管人员结构的影响（四）本次发行对高管人员结构的影响 截至本预案公告日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。若今后公司拟调整高管人员结构，将

49、严格按照相关法律、法规的要求，依法履行批准程序和信息披露义务。 （五）本次发行对业务收入结构的影响（五）本次发行对业务收入结构的影响 本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后，公司收入规模将进一步扩大，巩固公司在医药包装领域的领先地位，促进公司智能化转型，落实绿色环保可持续发展战略，为公司经营业绩的进一步提升提供保证。 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 （一）财务结构变动情况（一）财务结构变动情况 西安环球印务股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 20 通过本次非公开发行募集资金，公司总

50、资产与净资产规模将进一步扩大，资产负债率有所降低，有利于降低财务风险，提高公司财务稳健性，增强抗风险能力、持续经营能力和行业竞争力。 （二）对公司盈利能力的影响（二）对公司盈利能力的影响 因募投项目实施需要一定的周期，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能会有所下降。但随着公司募投项目逐步建设完成，公司的营业收入规模将有所增长，产品盈利能力也将不断提高，公司净资产收益率和盈利能力也将随之提高。 （三）现金流量的变化（三）现金流量的变化 本次发行完成后，公司的筹资活动现金流入将大幅增加，有利于公司提高业务拓展能力，提升公司未来经营现金净流量。未来，随着公司资本结构优化和资金实力增强，预计