万东医疗:万东医疗2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF
《万东医疗:万东医疗2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《万东医疗:万东医疗2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码:600055 证券简称:万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行年非公开发行 A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二一年七月二二一年七月 北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、一、本次非公开发行本次非公开发行募集资金使用计划募集资金使用计划 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“万东医疗”)本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 208,
2、322.40 万元(含本数) ,扣除发行费用后募集净额将用于投资以下项目: 单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资金额项目投资金额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 MRI 产品研发及产业化项目 44,412.54 44,412.54 2 CT 产品研发及产业化项目 26,693.80 26,693.80 3 DSA 产品研发及产业化项目 23,339.31 23,339.31 4 DR 及 DRF 产品研发及产业化项目 35,648.58 35,648.58 5 补充流动资金 78,228.17 78,228.17 合计合计 208,322.40 208,322.40 若本
3、次非公开发行 A 股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额, 公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后依照相关法规规定予以置换。 二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析 (一)(一)MRI 产品研发及产业化项目产品研发及产业化项目 1、项目概况、项目概况 本项目将在公司现有 MRI 技术和产品基础上,通过技术攻关,实现 MR
4、I 产品除超导磁体外其余全部核心部件的自主研制,同步实现大孔径/开放式、无液氦、3.0T 高场磁共振等系列 MRI 产品的研发及产业化。 本项目投资总额为 44,412.54 万元,项目实施主体为万东医疗。 2、项目投资概算、项目投资概算 本项目投资总额为 44,412.54 万元,项目投资明细如下: 单位:万元 北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 占比占比 1 装修及改造费用 1,400.00 3.15% 2 设备投入 2,660.00 5.99% 3 基本预备费 203.00 0.46% 4 研发
5、人员薪酬 8,596.80 19.36% 5 试制费、试验材料费、测试费等 20,680.00 46.56% 6 市场推广费用 2,100.00 4.73% 7 铺底流动资金 8,772.74 19.75% 合计合计 44,412.54 100.00% 3、项目建设的必要性、项目建设的必要性 (1)基层医疗机构服务升级,)基层医疗机构服务升级,MRI 设备配置需求不断释放设备配置需求不断释放 随着分级诊疗制度的逐渐落实,基层医疗机构服务能力不断提升,以县级医院、 乡镇卫生院、社区卫生服务中心等为代表的基层医疗机构对医学影像设备的需求也持续增长。2018 年 11 月,国家卫健委印发全面提升县级
6、医院综合能力工作方案(20182020 年) ,提出到 2020 年,500 家县医院、中医院要分别达到“三级医院”和“三级中医院”的服务能力要求,力争使我国 90%的县医院、县中医院分别达到县医院、县中医院医疗服务能力基本标准要求,并重点加强医学检验科、医学影像科(X 射线诊断、CT 诊断、磁共振成像诊断、超声诊断等专业组)等学科建设,提升疑难、急危重症疾病诊断、治疗能力。基层医疗机构服务能力升级将为我国超导磁共振设备市场带来更为广阔的发展空间, 亦对公司MRI 产品质量和产能提出了新的要求。 (2)优化产品结构,提升客户服务能力)优化产品结构,提升客户服务能力 目前市场上磁共振设备主要有永
7、磁型和超导型两大类型。其中,永磁型产品采购和维护成本相对较低,适用于首次采购且日检查量较少的中小型医疗机构;与永磁型产品相比,超导型产品在磁场均匀性、成像稳定性、图像质量和临床功能等方面具有明显优势, 适用于日检查量大和对图像质量要求较高的大中型医疗机构。 随着医疗需求质量的提升,超导型产品凭借其显著优势将成为越来越多医疗机构的主流选择,其中,具有超大开放空间的可提升患者检查舒适度的大孔径/开放式产品预计将得到快速普及。此外,传统超导型 MRI 产品在使用过程中需借助液氦实现超导线圈冷却,而我国液氦主要依赖进口,来源不稳定且价格波动北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股
8、票募集资金使用可行性分析报告 大,造成医疗机构较高的使用和维护成本,亟待通过技术升级摆脱我国 MRI 产品对液氦的依赖,降低医疗机构的使用和维护成本。 本项目将通过技术攻关实现 MRI 产品除超导磁体外全部核心部件的自主研制, 在降低技术依赖的同时进一步控制产品成本, 并完成大孔径/开放式、 无液氦系列 MRI 产品的研发及产业化,以提升产品性能,充分响应市场需求,提升公司的客户服务能力。 (3)巩固技术优势,助力公司发展目标实现)巩固技术优势,助力公司发展目标实现 公司现有 MRI 产品磁场强度最高为 1.5T, 适用于一般及常规性 MRI 临床检查。 目前, 美国、 欧洲等发达市场已将高场
9、磁共振技术作为发展方向, 研发出 3.0T、4.0T 超导型磁共振成像系统,其科技含量高、临床应用广,代表了磁共振技术领域的前沿水平, 在复杂临床、 科研学术等方面应用广泛。 本项目将紧贴市场需求,开展 3.0T 高场磁共振 MRI 系列产品的研发,以丰富公司 MRI 产品梯队,保证公司在磁共振技术领域的前沿地位。 此过程中形成的专利技术将增加公司技术储备,进一步提升公司核心竞争力。 此外,从国内市场竞争格局来看,尽管公司品牌和技术日渐成熟,部分产品质量与性能已可与进口设备相媲美,但市场占有率仍相对较低。在国家政策积极鼓励、支持国产医疗设备发展的大背景下,未来我国 MRI 设备市场国产替代趋势
10、将更加明显。公司新产品研发并上市后,将抓住国内医疗机构设备更新换代契机,加快实现国产替代,进一步提升公司的盈利能力。 4、项目建设的可行性、项目建设的可行性 (1)国家政策大力扶持)国家政策大力扶持 MRI 行业发展行业发展 2018 年 4 月,国家卫健委制定出台新版大型医用设备配置许可管理目录(2018 年) 。与 2005 版相比,1.5T 及以上 MRI 设备的审批流程得到简化,审批效率明显提升,为公司新产品快速上市提供了充分的政策支持。2020 年 7 月31 日,国家卫健委发布关于调整 2018-2020 年大型医用设备配置规划的通知(国卫财务函2020315 号) ,提出到 20
11、20 年底磁共振成像系统(1.5T 及以上MRI)规划总数为 10,713 台,其中 2018-2020 年规划为 5,318 台,相比调整前增加 867 台。2020 年 8 月,国家卫健委发布的新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版) 中,影像学检查价值在新型冠状病毒肺炎诊疗方案中凸显,医疗机北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 构对医学影像设备的需求再次受到广泛关注。 在国家政策扶持和各级政府的积极推动下, 随着健全完善全民医保和深化基层医疗卫生机构综合改革、 鼓励医院购买国产医疗设备等各项医改政策措施的不断深化落实,国内医疗机构的国产
12、设备采购量将进一步扩大,国产 MRI 将迎来快速发展的市场机遇,为本项目的实施提供了良好的政策支持。 (2)国内)国内 MRI 保有量较低,市场增长空间广阔保有量较低,市场增长空间广阔 据中国医学装备协会统计, 截至 2019 年末, 我国 MRI 保有量为 10,238 台;据国家统计局国民经济和社会发展统计公报显示,截至 2019 年末,全国医疗卫生机构总数达 101.4 万家,其中医院 3.4 万家,每家医院的 MRI 保有量仅为 0.3台;2019 年年末我国总人口 140,005 万人,每百万人口的 MRI 拥有量仅为 7.31台,与发达国家相比仍存在较大差距。随着我国城乡居民可支配
13、收入的增长、国家医疗资源的不断投入,我国磁共振成像系统行业将进入到快速发展阶段,未来市场空间广阔,为本项目新增产能的消化提供了市场支撑。 (3)公司在)公司在 MRI 生产、技术、人才等方面拥有深厚积累生产、技术、人才等方面拥有深厚积累 公司建立了完备的 MRI 研发体系,技术团队由公司联合国内科研院所专家组成,研发人员涵盖序列、软件、测试、谱仪、射频及系统集成、放大器、永磁磁体、 机械等专业门类, 并建有磁共振技术研发中心, 设立了磁体、 谱仪、 线圈、功放、图像实验室,自主研发并掌握了永磁磁体、梯度线圈、射频线圈、多通道谱仪及磁共振成像技术等核心技术, 并借助磁共振成像谱仪技术在我国首次研
14、制出 4-32 通道光纤传输谱仪,打破了国外垄断,填补了国内空白。凭借强有力的技术优势,公司开发出一系列具有自主知识产权的 MRI 产品,实现了系列 MRI产品的规模化生产,并在此过程中积累了丰富的技术研发和产业实践经验,为本项目的实施提供了坚实的基础保障。 5、项目经济效益分析、项目经济效益分析 本项目预计建设期 3 年,项目税后内部收益率为 17.80%,投资回收期(税后,含建设期)为 6.84 年,经济效益良好。 6、项目土地、备案及环保等情况、项目土地、备案及环保等情况 本项目建设地点位于北京市朝阳区朝阳路 38 号院,该建设地点为公司目前北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公
15、开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 生产经营所在地,项目建设不涉及新增土地。 截至本报告出具日,本项目发改委备案立项、环评审批等手续尚在办理中。 (二)(二)CT 产品研发及产业化项目产品研发及产业化项目 1、项目概况、项目概况 本项目将结合不同级别医疗机构的不同需求特点, 完成 16 至 128 排系列 CT产品的研发升级,满足不同临床场景需求,提高公司 CT 产品竞争力和市场竞争地位,从而进一步提升公司品牌影响力。 本项目投资总额为 26,693.80 万元,实施主体为万东医疗。 2、项目投资概算、项目投资概算 本项目投资总额为 26,693.80 万元,项目投资明细如下: 单位
16、:万元 序号序号 项目项目 金额金额 占比占比 1 装修及改造费用 1,480.00 5.54% 2 设备投入 722.00 2.70% 3 基本预备费 110.10 0.41% 4 研发人员薪酬 2,958.00 11.08% 5 试制费、试验材料费、测试费等 12,250.00 45.89% 6 市场推广费用 1,200.00 4.50% 7 铺底流动资金 7,973.70 29.87% 合计合计 26,693.80 100.00% 3、项目建设的必要性、项目建设的必要性 (1)响应国家政策,顺应市场发展趋势响应国家政策,顺应市场发展趋势 随着我国人口老龄化趋势的加快和人民健康意识的不断提
17、高, 医疗机构对于CT 设备的配置需求也在不断增加;同时,随着分级诊疗制度的逐步落实和对基层医疗机构扶持力度的逐渐加大,符合条件的乡镇卫生院逐步开始配置 CT 等大型医学影像设备,基层 CT 设备需求得到进一步释放。据弗若斯特沙利文统计,2019 年,CT 市场总销售量达到 3,825 台,预计到 2024 年,中国 CT 设备整体销量将达到 6,168 台,年均复合增长率达到 10.0%。 北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 通过本项目的实施,公司将形成相对完备的 CT 产品体系,提升 CT 产品产能,满足市场持续增长需求,扩大公司 C
18、T 产品的市场影响力。 (2)丰富公司产品类型,)丰富公司产品类型,增强公司核心竞争力增强公司核心竞争力 CT 设备具有分辨率高、临床应用广泛等特点,是医学影像设备市场的重要组成部分。2020 年,在抗击新冠肺炎疫情中,CT 影像学检查成为疾病诊断的重要依据,使得 CT 设备在疾病筛查和诊断中的优势以及在基层医院配备的必要性更加凸显,促进了市场需求的进一步提升,整体市场呈现出快速增长的趋势。 作为国内医学影像行业的领军企业,公司在 DR、DSA、MRI 等领域均形成了相对成熟的产品体系,但 CT 产品仍相对单一,难以满足终端医疗机构的多样化需求。通过本项目实施,公司将形成更具市场竞争力、更能满
19、足医疗机构临床需求的 CT 产品体系,产品结构短板能够得到快速补齐,能够助力公司进一步开拓 CT 市场,提升公司 CT 产品市场占有率。 4、项目建设的可行性、项目建设的可行性 (1)国家政策)国家政策支持支持,CT 设备配置力度不断提升设备配置力度不断提升 2018 年 4 月, 国家卫健委制定新版 大型医用设备配置许可管理目录 (2018年),调整了大型医疗设备管理目录,其中 64 排(不含)以下 CT 不再作为乙类大型设备管理, 医疗机构采购 64 排以下 CT 不再需要配置审批。 2019 年 3 月,国家卫健委发布的乡镇卫生院服务能力评价指南(2019 版) 明确指出,对于符合条件的
20、 A 类乡镇卫生院需全部配置 CT,直接扩大了 CT 的市场需求。新冠疫情期间,CT 在疾病筛查和诊断中的优势以及在基层医院配备的必要性更加凸显,相关部门出台一系列通知政策加大对于 CT 设备的配置力度。国家相关政策的大力支持,带来 CT 设备需求的大幅增长。 (2)国内国内 CT 保有量较低,市场增长空间保有量较低,市场增长空间广阔广阔 据中国医学装备协会统计,截至 2019 年末,我国 CT 设备保有量为 25,660台;据国家统计局国民经济和社会发展统计公报,截至 2019 年末,全国医疗卫生机构总数达 101.4 万家,其中医院 3.4 万家,每家医院的 CT 保有量仅为 0.75台。
21、据弗若斯特沙利文统计,到 2024 年,我国 CT 设备人均保有量预计将增长至 30 台/百万人,年复合增长率约 10%。较大的市场发展空间有助于产能消化,北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 形成本项目的市场基础。 (3)公司在)公司在 CT 生产、技术、市场等方面积累较为深厚生产、技术、市场等方面积累较为深厚 公司建有专门的 CT 生产线和 CT 专用调试屏蔽间,能够完成从探测器组装调试、机架组装调试制到系统联调的全部生产工作。同时,公司建有探测器研发实验室、图像研发实验室、机架研发实验室、系统集成研发实验室等,积极进行技术创新和产品开
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医疗 2021 公开 发行 股股 募集 资金 使用 可行性 分析 报告
限制150内