新华都：新华都购物广场股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）.PDF

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1、证券代码：证券代码：002264 股票简称：新华都股票简称：新华都 新华都购物广场股份有限公司新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行年度非公开发行 A 股股票预案股股票预案 （修订稿）（修订稿） 二二一年二二一年七七月月 公司声明公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何

2、与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表有权行政审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有权行政审批机关的批准或核准。 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 3 重要提示重要提示 1、 本次在中国境内非公开发行人民币普通股 （A 股） 股票相关事项已经 2021年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第七次（临时）会议、2021 年 4 月 14 日召开的

3、 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行须经中国证监会核准后方可实施。 2、本次非公开发行股票的对象为不超过三十五名的特定对象。本次非公开发行A股股票的发行对象范围为：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等（证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金参与认购）。 发行对象认购公司本次非公开发行的股票，自本次非公开

4、发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 3、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%， 即本次发行股票数量不超过205,369,164股。在该上限范围内， 公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，

5、发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后， 由公司董事会按照相关规定根据竞价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 4 价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 5、 本次非公开发行募集资金总额 （含发行费用） 将不超

6、过 56,013.12 万元 （含本数），拟用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金额拟投入募集资金额 1 品牌营销服务一体化建设项目 43,724.77 35,715.15 2 仓储物流建设项目 8,431.33 8,431.33 3 研发中心建设项目 19,340.12 11,866.64 合计合计 71,496.22 56,013.12 在本次非公开发行股票的募集资金到位后， 公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。 若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量， 不足部分由公司自

7、筹解决。 在本次非公开发行股票的募集资金到位前， 公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 6、根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）和上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（证监发201343 号）的要求，公司结合自身实际情况，进一步完善了股利分配政策。公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年分红规划等相关信息，请参见本预案之“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”的相关披露。 7、本次非公开发行完成后，公司的股权分布仍满足上市的相关条件。 8、本次非公开发行完成后

8、，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。 9、本次非公开发行完成后，公司于本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润将由公司新老股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。 10、本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 11、根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110 号）、国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发201417 号）及中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（证监会公告201531 号）等文件新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票

9、预案（修订稿） 5 的有关规定，公司制定了本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施，同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容请参见本预案之“第五节 关于非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”。 公司特别提醒投资者，在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑本次发行对即期回报摊薄的影响， 并且应注意公司对未来扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润做出的假设并非是公司的盈利预测， 公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施也不等于对公司未来利润做出保证。本次

10、非公开发行完成后， 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 6 目目 录录 重要提示重要提示 . 3 释释 义义 . 8 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 . 9 一、发行人基本情况 . 9 二、本次非公开发行股票的背景和目的 . 10 三、本次非公开发行对象及其与公司的关系 . 12 四、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等 . 13 五、募集资金投向 . 14 六、本次非公开发行是否构成关联交易 . 15 七、本次

11、非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 . 15 八、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化 . 15 九、本次非公开发行的审批程序 . 15 十、上市地点 . 16 十一、决议有效期 . 16 第二节第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 . 17 一、本次发行募集资金使用计划 . 17 二、本次募集资金投资项目可行性分析 . 17 三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响 . 27 四、可行性分析结论 . 28 第第三三节节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析 . 29 一、本次非公开

12、发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况 . 29 二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 30 三、本次非公开发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况 . 30 四、本次非公开发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保情况 . 31 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 . 31 六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析 . 31 第四节第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况公司利润分配

13、政策的制定和执行情况 . 38 一、公司利润分配政策 . 38 二、公司最近三年现金分红情况 . 41 三、公司最近三年未分配利润的使用情况 . 41 四、公司未来三年分红规划 . 41 第五节第五节 关于非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的关于非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺措施及承诺 . 44 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 . 44 二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示 . 46 三、本次非公开发行的必要性和合理性 . 46 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 7

14、 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 . 47 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 . 47 六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺 . 49 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 8 释释 义义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 常用、专业词语释义常用、专业词语释义 公司、本公司、新华都 指 新华都购物广场股份有限公司 新华都集团、控股股东 指 新华都实业集团股份有限公司 本次发行

15、、本次非公开发行、非公开发行 指 新华都购物广场股份有限公司中国境内非公开发行不超过205,369,164股人民币普通股（A股）的行为 本预案 指 新华都购物广场股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案 募投项目、本次募投项目 指 本次非公开发行A股股票募集资金投资项目， 即品牌营销服务一体化建设项目、仓储物流建设项目和研发中心建设项目 股东大会、董事会、监事会 指 新华都购物广场股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程、公司章程 指 新华都购物广场股份有限公司章程 A股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 内容电商 指

16、 在互联网上通过内容传播引发群众的兴趣和购买 IP 指 Intellectual Property，即知识产权，现衍生为基于某个题材或主题的周边创作 KOL 指 Key Opinion Leader，即拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人 GMV 指 Gross Merchandise Volume，线上消费者在平台下单并付款成功的订单总和 除特别说明外， 本预案所有数值保留两位小数。 若出现总数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系在计算时“四舍五入”所致。 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（

17、修订稿） 9 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：新华都购物广场股份有限公司 英文名称：New Hua Du Supercenter Co., Ltd. 股票上市地：深圳证券交易所 证券简称：新华都 证券代码：002264.SZ 公司设立日期：2004 年 5 月 17 日 公司上市日期：2008 年 7 月 31 日 注册资本：68,456.388 万元 注册地址：厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 237-263 单元 法定代表人：倪国涛 董事会秘书：郭建生 联系电话：（0591）87987972

18、 联系传真：（0591）87812085 办公地址：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 邮政编码：350003 公司网址：www.nhd- 统一社会信用代码：91350200751648625J 经营范围： 米、 面制品及食用油类预包装食品批发 （含冷藏冷冻食品） ； 米、面制品及食用油类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；调味品类散装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；保健食

19、品批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品） ； 酒、 饮料及茶叶类散装食品批发 （含冷藏冷冻食品） ； 烟草制品零售；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 10 冷藏冷冻食品）；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；图书批发；音像制品批发；电子出版物批发；中药批发；百货零售；粮食收购与经营；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）

20、；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；建筑装饰业；商务信息咨询；会议及展览服务。 二、本次非公开发行股票的背景和目的二、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行（一）本次非公开发行股票股票的背景的背景 1、移动互联网营销快速发展、移动互联网营销快速发展 随着移动互联网和网络基础设施建设的飞速发展、5G 技术的逐步成熟和智能手机应用的普及，电子商务基础设施和服务变得更加完善，全国范围内商品流和信息流的高效畅通，促进了移动互联网营销渗

21、透率的进一步增强，移动互联网营销精准、投放形式多样化、高互动性的优势得以充分体现。截至 2020 年 12月，我国网络购物用户规模达 7.82 亿，占网民总体的 79.1%；手机网络购物用户规模达 7.81 亿，占手机网民规模的 79.2%。 46670 53332 61011 71027 78241 63.8% 69.1% 73.6% 78.6% 79.1% 2016.12 2017.12 2018.12 2020.3 2020.12 2016.12-2020.12网络购物用户规模及使用率网络购物用户规模及使用率 用户规模 使用率 单位：万人单位：万人 新华都购物广场股份有限公司 2021

22、年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 11 数据来源：第 47 次中国互联网络发展状况统计报告 数据来源：第 47 次中国互联网络发展状况统计报告 2、电商政策红利为行业发展提供了良好环境、电商政策红利为行业发展提供了良好环境 随着中华人民共和国电子商务法的实施、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见电子商务“十三五”发展规划等法规的相继颁布，电子商务行业迎来了积极的政策环境。 数字经济将在国民经济中发挥不可替代的作用，相继出台的行业法规和政策将为行业的快速发展提供有力保障。 3、新兴业态的普及为行业发展带来重大变革、新兴业态的普及为行业发展带来重大变革 随着移动互联网业务的发展和数

23、字营销方式的进步， 新业态和新模式的出现为互联网营销带来重大变革与新的发展机遇。短视频、直播等业态的不断出现并壮大，对互联网的流量变迁产生深度的影响，也在重塑行业的产业链和价值链；随着人工智能、大数据等技术与互联网营销行业的深度融合，新兴业态的普及将不断创造新的市场机遇。 （二）本次非公开发行的目的（二）本次非公开发行的目的 1、紧跟行业发展趋势，提升公司运营能力、紧跟行业发展趋势，提升公司运营能力 基于互联网技术应用的新兴业态，如现代物流、电子支付、数字营销等，在很大程度上促进了零售领域的变革与电子商务的繁荣。线上、线下相融合带来了44093 50563 59191 70749 78058

24、63.4% 67.2% 72.5% 78.9% 79.2% 2016.12 2017.12 2018.12 2020.3 2020.12 2016.12-2020.12手机网络购物用户规模及使用率手机网络购物用户规模及使用率 用户规模 使用率（占手机网民比例） 单位：万人单位：万人 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 12 巨大市场机遇，该领域将成为市场各个主体参与博弈的新战场。公司通过本次非公开发行实施品牌营销服务一体化建设项目和仓储物流建设项目， 将有助于提升公司的运营能力，在当前公司已拥有众多实体资源的基础上，进一步丰富公司服务场景、健全零售生

25、态，提升公司的综合服务能力和服务效率，优化终端消费者的用户体验，满足客户更为多元化的业务需求。 2、提升技术水平，增强市场竞争力、提升技术水平，增强市场竞争力 随着互联网营销行业规模的不断扩大，下游客户提出的要求越来越高，行业的发展需要更多新型技术的支撑。我国从事互联网营销的企业较多，竞争激烈，技术迭代速度快， 每一个新技术的诞生都可能会使市场的竞争格局发生较大的变化。 企业研发能力不足可能导致企业技术更新无法满足市场需求，从而面临被市场淘汰的风险。因此，公司通过本次非公开发行募集资金进行研发中心建设，有利于提升公司技术研发水平，以保持市场竞争力。 3、满足资金需求，优化财务结构、满足资金需求

26、，优化财务结构 随着公司自身业务的不断发展，公司需进一步增强自身资本实力，在增强公司抗风险能力的同时能进一步满足公司主营业务持续发展的资金需求， 为核心业务的增长和战略布局提供长期支持。 三、本次非公开发行对象及其与公司的关系三、本次非公开发行对象及其与公司的关系 （一）发行对象（一）发行对象 本次非公开发行股票的对象为不超过三十五名的特定对象。 本次非公开发行A股股票的发行对象范围为：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等（证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购

27、的，视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金参与认购）。 最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批复后， 由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构 （主承销商） 根据相关法律、新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 13 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先、时间优先的原则合理确定。所有发行对象均以现金认购。 （二）发行对象与公司的关系（二）发行对象与公司的关系 公司尚未确定本次非公开发行股票的发行对象， 本次非公开发行的发行对象与公司之间的关系将在本次非公开发行结束后公告的发行情况报

28、告书中加以披露。 四、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等四、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等 （一一）发行股票的种类）发行股票的种类 本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）。 （二二）发行股票的）发行股票的每股每股面值面值 本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。 （三）发行方式及发行时间（三）发行方式及发行时间 本次发行的股票全部采取非公开发行的方式， 在中国证监会核准有效期内择机发行。 （四四）发行价格及定价原则）发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日， 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的8

29、0%。 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后， 由公司董事会按照相关规定根据竞价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 14 （五五）发行股票的数量）发行股票的数量 本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 同时不超过本次

30、发行前公司总股本的30%，即不超过205,369,164股。在该上限范围内，公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 （六六）限售期）限售期 发行对象认购公司本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。上述股份在锁定期届满后减持还须遵守公司法证券法等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及公司章程的规定。若相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件对发行对象所认购股票的限售期另有

31、规定的，从其规定。在上述股份锁定期限内，发行对象所取得本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生的股票，亦应遵守上述限售期安排。 五五、募集资金、募集资金投向投向 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 56,013.12 万元（含本数），拟用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金额拟投入募集资金额 1 品牌营销服务一体化建设项目 43,724.77 35,715.15 2 仓储物流建设项目 8,431.33 8,431.33 3 研发中心建设项目 19,340.12 11,866.64 合计合计 71,49

32、6.22 56,013.12 在本次非公开发行股票的募集资金到位后， 公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目； 若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量， 不足部分由公司自筹解决。 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 15 在本次非公开发行股票的募集资金到位前， 公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 六、本次非公开发行是否构成关联交易六、本次非公开发行是否构成关联交易 截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行

33、对象，因而无法确定发行对象与公司的关系以及本次发行是否构成关联交易。 最终确定的发行对象与公司之间的关系及发行对象参与认购本次发行的股票是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 本次发行的募集资金所投项目不涉及关联交易。 七、本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案七、本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 本次非公开发行前滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后公司的新老股东共享。 八、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化八、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化 截至本预案公告日，公司控股股东为新华都集团，实际控制人为陈发树。公司本次非公开发行股票的数量不超过

34、205,369,164 股，按发行数量上限计算，本次非公开发行后，新华都集团持股比例为 21.92%，仍为公司控股股东，陈发树直接及间接持股比例为 33.27%，仍为公司实际控制人。因此本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。 九九、本次非公开发行的审批程序、本次非公开发行的审批程序 本次非公开发行事项已经2021年3月26日召开的公司第五届董事会第七次（临时）会议、2021 年 4 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2021 年7 月 30 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行须经中国证监会核准后方可实施。 新华都购物

35、广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 16 十、上市地点十、上市地点 本次非公开发行股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 十一、决议有效期十一、决议有效期 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 17 第二节第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 一、本次发行募集资金使用计划一、本次发行募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 56,013.12 万元（含本数），拟用于以下项目： 单

36、位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金额拟投入募集资金额 1 品牌营销服务一体化建设项目 43,724.77 35,715.15 2 仓储物流建设项目 8,431.33 8,431.33 3 研发中心建设项目 19,340.12 11,866.64 合计合计 71,496.22 56,013.12 在本次非公开发行股票的募集资金到位后， 公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。 若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量， 不足部分由公司自筹解决。 在本次非公开发行股票的募集资金到位前， 公司将根据项

37、目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目可行性分析二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）品牌营销服务一体化建设项目（一）品牌营销服务一体化建设项目 1、项目概况、项目概况 根据公司现有互联网营销业务发展情况及行业未来发展趋势， 本项目将建设成公司自有品牌/开发品孵化及内容电商营销服务中心。一方面，基于公司长期为品牌酒业、 食品行业等消费品客户提供的品牌营销服务所形成的运营管理经验，公司将孵化酒业、食品等快消品领域的自有品牌/开发品，扩大公司营业收入，形成新的利润增长点；另一方面，紧抓互联网营销发展趋势

38、，开展店铺直播电商运营、短视频平台品牌代运营、短视频店铺等内容电商项目，为客户提供全方位的数字营销服务。 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 18 序号序号 投资内容投资内容 建设目的建设目的 盈利模式盈利模式 1 自有品牌/开发品互联网营销 为应对电子商务服务业日益激烈的竞争环境，依托于公司丰富的电子商务服务经验，以及在网络零售方面培养的专业运作、数据分析及精准营销策划能力，孵化公司在酒业、个护用品、化妆品、食品等快消品领域的自有品牌，扩大公司营业收入，形成新的利润增长点。 销售商品实现盈利 2 店铺直播电商运营 拟通过建立直播基地不断扩大公司在内

39、容电商项目的投入，购置先进的视频制作及网络直播设备，招募优秀的视频制作和直播电商领域人才，利用公司多年积累的电子商务服务经验，为合作品牌方提供线上店铺直播、视频平台代运营、IP 号打造等内容电商服务，增强与品牌方合作粘性，也有利于公司与更多的品牌方建立合作关系，提高利润水平。 通过店铺直播的方式为客户提供服务，帮助品牌方将产品销售给终端消费者，公司则按照店铺直播服务时长收取相关服务费用 3 短视频平台品牌代运营 近年来，随着传统移动互联网流量红利逐渐消退，短视频平台逐渐兴起，日活用户超亿人，越来越多的品牌方逐渐意识到视频平台营销对于提升产品影响力的重要性。公司拟组建专业的视频平台代运营团队，为

40、客户提供从账号定位、视频策划、视频拍摄、视频剪辑、运营发布、货品分销服务等视频平台运营一站式服务。 通过公司互联网品牌运营方案的执行，帮助客户提高品牌知名度，扩大产品销售规模，公司则根据执行方案收取相应固定服务费及提点服务费 4 短视频店铺 公司基于对各平台用户的研究和多年的电商营销推广经验，进一步完善内容策划、视频制作、流量对接、达人主播培养和对接等服务形式，提升公司短视频店铺业务营销推广能力。通过视频、软文、粉丝互动等新型营销方式，对达人主播进行多平台、全方位的营销和推广，并形成自有店铺的 KOL（意见领袖）IP。公司将根据不同品牌的市场定位结合 KOL 形象定位，打造自有短视频店铺，实现

41、最终的商品销售，提升公司盈利能力。 销售商品实现盈利 2、项目建设必要性、项目建设必要性 （1）打造自有品牌，形成新的利润增长点）打造自有品牌，形成新的利润增长点 报告期内，公司的互联网营销业务主要是聚焦特定行业内的优势客户，凭借公司突出的数字营销能力为客户提供电商运营服务，协助客户拓展线上市场。在公司帮助客户实现线上销售高速增长的过程中， 公司积累了丰富的互联网营销经验以及终端消费者需求和行为特点的海量数据。近年来，随着互联网营销行业的竞争加剧，越来越多的互联网营销企业开始打造自有品牌，从单纯的品牌营销向新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 19 品

42、牌营销+运营转换，实现更高的利润水平。为应对竞争日益激烈的市场环境，公司拟通过本次募投项目的实施， 利用多年来在电子商务服务行业积累的经验以及人才、资源的储备，积极探索自有品牌的发展机遇，帮助公司打造在酒业、个护用品、化妆品、食品等快消品领域的自有品牌，扩大公司营业收入，形成新的利润增长点。 （2）积极拓展公司互联网营销渠道，增强市场竞争力积极拓展公司互联网营销渠道，增强市场竞争力 随着信息技术的不断发展，互联网营销技术迭代较快，新兴的营销技术可能会给行业带来颠覆性的效果。随着 4G、5G 网络技术的更新以及智能手机投入市场， 网络直播营销及短视频营销应运而生。互联网营销的传播形式不再局限于图

43、文，更多转变为以受众感受更为直观的视频内容进行传播。近年来，得益于短视频和直播用户规模的迅速扩大及短视频和直播平台的加速商业化， 短视频和直播广告生态已趋于成熟。 品牌方越来越热衷于选择以视频为主的内容营销方式来扩大产品知名度，以视频为主的内容营销与传播已逐渐成为互联网营销的主阵地。 在此背景下，公司通过本项目的建设，积极深入开发短视频、网络直播等营销技术，拓展公司的营销渠道，满足不同客户的营销需求，从而增强公司的市场竞争力。 （3）满足品牌方对互联网营销渠道的需求满足品牌方对互联网营销渠道的需求 随着移动互联网的普及，互联网营销凭借其精准化程度高、性价比高、媒体质量优等优势，迅速崛起，其中，

44、以电商、短视频、门户及资讯为代表的广告形式倍受品牌方的热捧。根据国家统计局的数据显示，2020 年全国网上零售额达11.76 万亿元，同比上年增长 10.90%。我国网上零售额的高速增长，给互联网营销策略设计公司创造了良好的发展环境，因此公司希望依托自身在内容电商、店铺直播、 短视频等方面所积累的营销技巧及经验， 在稳固现有业务水平的基础上，不断开发适应新时代的互联网营销策略，以期满足不断扩容的下游市场需求。 3、项目建设可行性、项目建设可行性 （1）中国网购市场的蓬勃发展是本项目实施的有力保障）中国网购市场的蓬勃发展是本项目实施的有力保障 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行

45、 A 股股票预案（修订稿） 20 近年来，随着中国消费者收入水平不断提高、电商渗透率有所提升，网络零售行业蓬勃发展。根据国家统计局的数据显示，2020 年全国网上零售额达 11.76万亿元，同比上年增长 10.90%。网购市场的巨大规模为国内自有品牌市场提供了良好的发展环境，有利于互联网营销企业利用其基于社交、直播、短视频等多种形态营销渠道的优势，打造自有品牌商品，实现品牌营销向品牌运营的转换，培育自有品牌的用户群体。 （2）公司具备扎实的数据研究分析能力）公司具备扎实的数据研究分析能力 公司开展互联网营销业务一直注重数据研究， 通过设立专业的数据分析团队，重点培养数据研究人才，不断的积累运营

46、经验，已形成了一套自有的数据分析思路。在实际业务中，公司能够向品牌方提供针对消费者、产品池、阵地流量的最优解决方案，以数字手段快速提升传统行业客户在电商市场的交易规模，加速品牌的互联网化和产品的电商化， 并在此过程中积累了终端消费者需求和行为特点的海量数据。此外，公司自主研发了订单管理系统、供应链系统等核心运营信息化系统，从而实现大数据的洞察和分析；成熟的数据分析系统可持续提升公司的经营效率、消费者运营和会员运营能力。公司扎实的数据研究分析能力将为本项目的实施奠定坚实的技术基础。 （3）公司拥有丰富的互联网营销业务经验）公司拥有丰富的互联网营销业务经验 近年来，公司互联网营销业务发展迅速，已形

47、成了“电商运营服务+互联网全渠道营销”的业务组合，通过不断积累业务数据，协助品牌商形成 C2B 的定制化产品，最终有效地提升了该品牌的行业影响力及线上销售额。过去 5 年，公司已在酒类、个护、乳业、家具等品类下与多个知名品牌商建立了互联网销售、互联网代运营服务等多种合作模式。2018 年至 2020 年，公司帮助客户实现在全域平台整体销售 GMV 的平均年度增长率为 40%， 公司丰富的互联网营销业务经验将成为本项目实施的有力支撑。 4、投资概算情况、投资概算情况 品牌营销服务一体化建设项目拟投资总额为 43,724.77 万元，具体投资情况如下： 新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非

48、公开发行 A 股股票预案（修订稿） 21 序号序号 项目项目 金额（万元）金额（万元） 占比占比 1 场地购置费 18,549.00 42.42% 2 建筑工程费 1,050.00 2.40% 3 设备购置及安装费 7,754.87 17.74% 4 营销推广费 8,652.00 19.79% 5 预备费 820.62 1.88% 6 流动资金 6,898.28 15.78% 合计合计 43,724.77 100.00% 5、项目实施主体、项目实施主体 本项目实施主体为公司下属子公司西藏聚量电子商务有限公司。 6、项目实施地点、项目实施地点 项目实施地点位于广东省深圳市， 将通过购置办公写字楼

49、用于本项目的实施。 7、项目备案及审批情况、项目备案及审批情况 本项目已取得深圳市宝安区发展和改革局出具的 深圳市社会投资项目备案证（备案编号：深宝安发改备案20210285 号）。 根据中华人民共和国环境影响评价法建设项目环境保护管理条例和建设项目环境影响评价分类管理名录 ， 公司 “品牌营销服务一体化建设项目”不属于建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）（部令第 16 号）规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，因此无需进行项目环境影响评价。 8、项目效益情况、项目效益情况 本项目完全达产后，预计可实现年销售收入 91,326.38 万元，年净利润9,599.13 万元

50、，内部收益率（税后）为 16.18%，静态投资回收期（税后）为 7.71年（含 2 年建设期）。 （二）仓储物流建设项目（二）仓储物流建设项目 1、项目概况、项目概况 本项目将购置先进的物流仓储设备， 并配套投入智能仓储物流信息化系统以构建智能化的物流仓储体系，从质检、入库、盘点到发货均实行自动化运行。通新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 22 过本项目的实施，公司仓储容量将得到大幅提高，建成后将提升公司的货物吞吐能力， 使得公司仓储物流存货和客户需求量相匹配，为公司业务拓展奠定扎实的基础。 2、项目建设必要性、项目建设必要性 （1）扩大现有仓储物流