苏常柴Ａ：常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、常柴股份有限公司常柴股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书发行情况报告暨上市公告书 联合保荐机构（联席主承销商）联合保荐机构（联席主承销商） 二二一年二二一年六月六月 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 1 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 史新昆 张新 林田 徐毅 蒋鹤 杨峰 王满仓 邢敏 张燕 常柴股份有限公司 2021 年 7 月 1 日 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告

2、暨上市公告书 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 发行股票数量：144,318,181 股 发行股票价格：4.40 元/股 募集资金总额：634,999,996.40 元 募集资金净额：620,665,733.97 元 二、本次发行股票上市时间二、本次发行股票上市时间 股票上市数量：144,318,181 股 股票上市时间：2021 年 7 月 5 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、本次发行对象和限售期三、本次发行对象和限售期 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配获配股数（股）股数（股） 获配获配金额（元）金额（元） 本次认购股

3、份数本次认购股份数量占发行后总股量占发行后总股本的比例本的比例 1 常州投资集团有限公司 56,818,181 249,999,996.40 8.05% 2 UBS AG 3,409,090 14,999,996.00 0.48% 3 财通基金管理有限公司 7,909,090 34,799,996.00 1.12% 4 江西金投实业开发有限公司 4,545,454 19,999,997.60 0.64% 5 国泰基金管理有限公司 8,181,818 35,999,999.20 1.16% 6 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红 9 号私募证券投资基金） 6,818,181 29,99

4、9,996.40 0.97% 7 周至恒 3,409,090 14,999,996.00 0.48% 8 中国黄金集团资产管理有限公司 10,681,818 46,999,999.20 1.51% 9 孙梅春 4,545,454 19,999,997.60 0.64% 10 诺德基金管理有限公司 11,363,636 49,999,998.40 1.61% 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 3 11 五矿证券有限公司 4,545,454 19,999,997.60 0.64% 12 陈蓓文 7,272,727 31,999,998.80 1.03% 13 南华基金管理有限

5、公司 5,454,545 23,999,998.00 0.77% 14 姚建全 4,545,454 19,999,997.60 0.64% 15 常州交通建设投资开发有限公司 4,545,454 19,999,997.60 0.64% 16 李雪琴 272,735 1,200,034.00 0.04% 合计合计 144,318,181 634,999,996.40 20.45% 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，投资集团获配股票的限售期为 36 个月，其他投资者获配股票的限售期为 6 个月，限售期自本次新增股份上市之日起开始计算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按中华人民共和国

6、公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构四、股权结构 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 五、资产过户及债券转移情况五、资产过户及债券转移情况 本次发行的发行对象以现金收购，不涉及资产过户及债务转移情况。 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 4 目录目录 发行人全体董事声明. 1 特别提示. 2 一、发行股票数量及价格. 2 二、本次发行股票上市时间. 2 三、本次发行对象和限售期. 2 四、股权结构. 3 五、资产过户及债券转移情况. 3 目录. 4 释义. 6 第一节本次发行的基本情况.

7、7 一、发行人基本信息. 7 二、本次非公开发行履行的相关程序. 7 三、本次发行基本情况. 9 四、发行对象的基本情况. 18 五、本次发行的相关机构. 25 第二节本次发行前后公司相关情况. 27 一、本次发行前后前十大股东变动情况. 27 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 27 三、本次非公开发行股票对本公司的影响. 28 第三节财务会计信息及管理层讨论与分析. 31 一、主要财务数据及财务指标. 31 二、主要财务数据及财务指标. 32 第四节本次募集资金运用. 36 一、本次募集资金使用计划. 36 二、募集资金的专户管理. 36 第五节联合保荐机构（联席主承销商）关于本次

8、非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 37 第六节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 38 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 5 第七节保荐机构的上市推荐意见. 39 第八节有关中介机构的声明. 40 第九节备查文件. 44 一、备查文件. 44 二、查阅地点. 44 三、查阅时间. 45 四、信息披露网址. 45 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 6 释义释义 本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常柴股份/发行人/公司 指 常柴股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 东海证券 指 东海证券

9、股份有限公司 联合保荐机构（联席主承销商）/联席主承销商 指 兴业证券股份有限公司和东海证券股份有限公司 审计机构/会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/律师 指 江苏博爱星律师事务所 投资集团 指 常州投资集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 常柴股份有限公司股东大会 董事会 指 常柴股份有限公司董事会 监事会 指 常柴股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票 指 常柴股份有限公司本

10、次向特定对象非公开发行不超过168,412,297 股 A股股票 定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 6月 3 日 交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日 本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 公司名称 常柴股份有限公司 英文名称 CHANGCHAI COMPANY LIMITED 注册地址 常州市怀德中路 123 号 办公地址 常州市怀德中路 123 号 股

11、票简称及代码 苏常柴 A（000570.SZ）、苏常柴 B（200570.SZ） 股票上市地 深圳证券交易所 本次发行前注册资本 56,137.43 万元人民币 法定代表人 史新昆 董事会秘书 何建江 统一社会信用代码 91320400134792410W 邮政编码 213002 互联网网址 http:/ 电子信箱 联系电话 0519-68683155 联系传真 0519-86630954 所属行业 通用设备制造业 经营范围 内燃机及配套机组、拖拉机、收获机械、植保机械、种植机械、工程机械、环保机械、畜牧机械、粮油加工机械、机械化农业及园艺机具、模具、夹具、零部件及配件生产、加工、研制、开发、

12、销售、技术咨询；数据处理、存储及开发服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次非公开发行履行的相关程序二、本次非公开发行履行的相关程序 （一）发行人履行的内部决策程序（一）发行人履行的内部决策程序 常柴股份于 2020 年 4 月 9 日召开了董事会八届二十四次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案关于公司 2020 年度非公开发行

13、A 股股票预案的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 8 填补措施的议案控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案和关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案等与本次非公开发行股票相关的事项。 发行人于 2020 年 4 月 30 日公告收到控股股东投资集团作出的 常州投资集团有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票事项的批复。 发行人于

14、2020 年 5 月 8 日召开了 2019 年度股东大会， 审议通过本次非公开发行股票相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2021 年 5 月 7 日。 发行人于 2020 年 9 月 18 日召开了董事会临时会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案和关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等相关议案。 发行人于 2020 年 10 月 12 日召开了 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过关于本次非公开发行股票相关调整事项。 发行人

15、于 2021 年 4 月 13 日召开了董事会九届八次会议，审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会全权办理此次非公开发行股票事项有效期的议案。 发行人于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度股东大会， 审议通过关于本次非公开发行股票相关事项，延长本次非公开发行股票相关股东大会决议有效期至2022 年 5 月 6 日。 （二）（二）监管部门的审核流程监管部门的审核流程 2020 年 11 月 16 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 9 2020 年 12

16、 月 18 日，公司公告收到中国证监会证监许可20203374 号关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复（核准日期为 2020 年 12 月10 日），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股，批文有效期至 2021年 12 月 9 日。 （三）募集资金及验资情况（三）募集资金及验资情况 本次发行实际发行数量为 144,318,181 股， 发行价格为 4.40 元/股。 截止 2021年 6 月 11 日 12 时整，本次非公开发行的 16 名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商兴业证券指定账户。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年 6 月 16 日

17、出具的验证报告（苏公 W2021B061 号）验证，截止2021 年 6 月 11 日 12 时整，联席主承销商已收到常柴股份本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 634,999,996.40 元。 2021 年 6 月 15 日，兴业证券已将上述认购款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 16 日出具的验资报告（苏公 W2021B062号）验证，本次发行募集资金总额人民币 634,999,996.40 元，扣除发行费用人民币 14,334,262.43 元（不含税），募集资金净额为

18、人民币 620,665,733.97 元，其中计入股本人民币 144,318,181.00 元，计入资本公积人民币 476,347,552.97 元。 （四）股权登记和托管情况（四）股权登记和托管情况 公司于 2021 年 6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股， 将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票种类及面值（一）发行股票种类及面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股

19、（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 10 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格（三）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 3 日。 本次非公开发行股票的发行底价为 4.36 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的孰高者。 发行人和本次发行的联席主承销商根据本次

20、发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 4.40 元/股。常州投资集团有限公司不参与本次发行的市场询价过程， 同意竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。 该发行价格相当于发行底价 4.36 元/股的 100.92%； 相当于申购报价日 （2021年 6 月 7 日）前一交易日公司收盘价 5.68 元/股的 77.46%，相当于申购报价日（2021 年 6 月 7 日）前 20 个交易日均价 5.47 元/股的 80.44%。 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用

21、 本次发行募集资金总额 634,999,996.40 元，承销及保荐费、审计及验资费、律师费、股份登记费等发行费用共计 14,334,262.43 元（不含税），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 620,665,733.97 元。 本次发行相关的发行费用具体情况如下： 序号序号 项目项目 金额（不含税，元）金额（不含税，元） 1 承销及保荐费 13,207,547.17 2 审计及验资费 518,867.92 3 律师费 471,698.11 4 股份登记费 136,149.23 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 11 合计合计 14,334,262.43 （五）

22、限售期（五）限售期 本次非公开发行完成后，投资集团获配股票的限售期为 36 个月，其他投资者获配股票的限售期为 6 个月，限售期自本次新增股份上市之日起计算。如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求有变更的，则锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。 （六）认购邀请书发送情况（六）认购邀请书发送情况 发行人和联席主承销商于 2021 年 5 月 17 日向中国证监会报送 常柴股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单，共计 98 家特定投资者。 自发行方案和认购邀请书拟发送对象名单向中国证监会报备后， 截至发行期首日前一交易日，联席主承销商收到宁波宁聚资产管理中心

23、（有限合伙）、华西银峰投资有限责任公司、盛世景资产管理集团股份有限公司、李雪琴、江西金投实业开发有限公司、周至恒、中国黄金集团资产管理有限公司、李天虹、陈蓓文等 9 名投资者的认购意向， 联席主承销商经审慎核查后将其加入到认购邀请名单中。 2021 年 6 月 2 日（T-3 日），在江苏博爱星律师事务所的见证下，联席主承销商共向 107 名投资者发送了常柴股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及其附件申购报价单等认购邀请文件，在6 月 2 日向上述投资者发出认购邀请书后至申购报价日之前，发行人、联席主承销商收到了张辉贤、王良约、吴建昕、张奇智、王洪涛发来的书面认购意向

24、（经审慎核查后以电子邮件方式将认购邀请书送达此 5 家投资者），故最终的认购邀请书发送投资者家数为 112 家。上述特定投资者具体包括：已提交认购意向书的投资者 43 名，发行人前 20 名股东（除 1 位关联方不向其发送认购邀请书外）共18 名，30 家证券投资基金管理公司，15 家证券公司和 6 家保险机构投资者。 上述认购邀请文件发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细则第二十三条的规定，即符合： 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 12 1、2021 年 5 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）； 2、不少

25、于 20 家证券投资基金管理公司； 3、不少于 10 家证券公司； 4、不少于 5 家保险机构投资者； 5、本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者。 （七）本次发行对象的申购报价及获配情况（七）本次发行对象的申购报价及获配情况 1 1、申购情况、申购情况 2021 年 6 月 7 日 9:0012:00， 在江苏博爱星律师事务所律师的见证下， 经联合保荐机构（联席主承销商）与律师的共同核查确认，共 19 家投资者（有效报价为 19 家）参与了本次发行的申购报价。具体情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 申购时间申购时间 申购价格（元）申购价格（元） 申购金额（元）申购金额（元

26、） 1 戚卫 9:00 4.40 15,000,000.00 4.38 15,000,000.00 4.36 15,000,000.00 2 姚建全 9:00 4.40 20,000,000.00 4.38 20,000,000.00 4.36 20,000,000.00 3 常州交通建设投资开发有限公司 9:00 4.40 20,000,000.00 4.38 20,000,000.00 4.36 20,000,000.00 4 李雪琴 9:07 4.40 20,000,000.00 4.38 20,000,000.00 4.36 20,000,000.00 5 孙梅春 9:17 4.48

27、20,000,000.00 6 中国黄金集团资产管理有限公司 9:21 4.69 45,000,000.00 4.51 47,000,000.00 4.36 50,000,000.00 7 周至恒 9:21 4.56 15,000,000.00 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 13 序号序号 投资者名称投资者名称 申购时间申购时间 申购价格（元）申购价格（元） 申购金额（元）申购金额（元） 8 国泰君安证券股份有限公司 10:26 4.37 15,000,000.00 9 陈蓓文 10:28 4.48 32,000,000.00 4.42 32,000,000.00 4

28、.40 32,000,000.00 10 孙岳羊 10:39 4.40 19,000,000.00 4.36 20,000,000.00 11 五矿证券有限公司 10:40 4.41 20,000,000.00 4.51 18,000,000.00 4.58 15,000,000.00 12 UBS AG 11:03 5.28 15,000,000.00 13 国泰基金管理有限公司 11:16 4.60 36,000,000.00 14 何慧清 11:26 4.37 15,000,000.00 15 南华基金管理有限公司 11:41 4.45 24,000,000.00 4.40 24,000

29、,000.00 16 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红 9 号私募证券投资基金） 11:41 4.68 25,000,000.00 4.56 30,000,000.00 17 江西金投实业开发有限公司 11:41 4.64 20,000,000.00 4.36 20,000,000.00 18 诺德基金管理有限公司 11:42 4.81 15,000,000.00 4.62 40,000,000.00 4.44 50,000,000.00 19 财通基金管理有限公司 11:44 5.11 28,500,000.00 4.80 34,800,000.00 4.39 48,900,00

30、0.00 按照认购邀请书的规定，除 4 家证券投资基金管理公司无需缴纳认购保证金外，其余 15 家投资者在 2021 年 6 月 7 日 12:00 前均分别向联席主承销商兴业证券指定银行账户足额划付了认购保证金，合计 3,000 万元。 2、发行价格、发行对象及最终获配情况、发行价格、发行对象及最终获配情况 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 14 根据认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及配售数量的确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，本次发行的价格确定为 4.40 元/股，发行数量确定为 144,318,181 股。本次发行的投资者具体获配情况如下： 序号序

31、号 发行对象名称发行对象名称 获配数量获配数量 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 1 常州投资集团有限公司 56,818,181 249,999,996.40 2 UBS AG 3,409,090 14,999,996.00 3 财通基金管理有限公司 7,909,090 34,799,996.00 4 江西金投实业开发有限公司 4,545,454 19,999,997.60 5 国泰基金管理有限公司 8,181,818 35,999,999.20 6 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） （宁聚映山红 9 号私募证券投资基金） 6,818,181 29,999,996.40 7 周至恒

32、 3,409,090 14,999,996.00 8 中国黄金集团资产管理有限公司 10,681,818 46,999,999.20 9 孙梅春 4,545,454 19,999,997.60 10 诺德基金管理有限公司 11,363,636 49,999,998.40 11 五矿证券有限公司 4,545,454 19,999,997.60 12 陈蓓文 7,272,727 31,999,998.80 13 南华基金管理有限公司 5,454,545 23,999,998.00 14 姚建全 4,545,454 19,999,997.60 15 常州交通建设投资开发有限公司 4,545,454

33、19,999,997.60 16 李雪琴 272,735 1,200,034.00 合计合计 144,318,181 634,999,996.40 3、发行对象私募备案情况核查、发行对象私募备案情况核查 常州投资集团有限公司、UBS AG、江西金投实业开发有限公司、中国黄金集团资产管理有限公司、五矿证券有限公司、常州交通建设投资开发有限公司、周至恒、孙梅春、陈蓓文、姚建全、李雪琴均以自有资金参与认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手续。 常柴股份有限公司

34、非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 15 财通基金管理有限公司管理的瑞坤申一号单一资产管理计划、 鑫量 4 号单一资产管理计划、汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划、西部定增 1 号单一资产管理计划、汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划、建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划、建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划、建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划、建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划、东兴 1 号单一资产管理计划、融政 6号单一资产管理计划、天禧定增 60 号单一资产管理计划、天禧定增 99 号单一资产管理计划、瑞通 1 号集合资产管理计划、悬铃 1 号单一资产管理计划、湘报优选 1 号单

35、一资产管理计划， 国泰基金管理有限公司管理的国泰优选配置集合资产管理计划、德林 2 号集合资产管理计划、国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划、国泰安弘 1 号集合资产管理计划、国泰基金永利收益 3 号集合资产管理计划、国泰基金永利收益 4 号集合资产管理计划，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的宁聚映山红 9 号私募证券投资基金， 诺德基金管理有限公司管理的诺德基金浦江 64 号单一资产管理计划，南华基金管理有限公司管理的南华优选 3 号单一资产管理计划、南华优选 4 号单一资产管理计划、南华优选 6 号单一资产管理计划、南华优选 7 号单一资产管理计划、南华优选 8 号单一资产管理计划、南

36、华优选 9 号单一资产管理计划、南华优选 10 号单一资产管理计划、南华优选 11 号单一资产管理计划、南华优选 12 号单一资产管理计划已按中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法规规定完成私募基金登记备案。 国泰基金管理有限公司管理的国泰高分红策略股票型养老金产品招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司企业年金计划中国农业银行、中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行、 国泰金色年华股票型养老金产品中国建设银行股份有限公司，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和

37、基金备案办法（试行）所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手续。 4、本次发行对象与公司的关联关系、本次发行对象与公司的关联关系 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 16 经核查，本次非公开发行最终确定的 16 名发行对象中，除控股股东常州投资集团有限公司为董事会阶段确定的承诺认购对象外， 其余发行对象均不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 5、本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的

38、、本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明说明 公司与投资集团及其关联方最近一年交易情况如下：2020 年 12 月，公司与投资集团分别出资 2,625.00 万元增资江苏厚生新能源科技有限公司。 上述交易情况已在公司 2020 年年度报告中披露。公司与本次其他发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。 截至本公告书签署日，公司与本次发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 6、认购对象资金来源的核查、认购对象资金来源的核查 根据中国证监会再融资业务若干问题解答的要求

39、，联席主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。 经联席主承销商及发行人律师核查： （1）本次发行经董事会确定的发行对象常州投资集团有限公司的认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方（不含常州投资集团有限公司）资金用于本次认购的情形，不存在接受发行人、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。 （2）本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供

40、的财务资助或补偿。 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 17 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 7、发行对象适当性管理核查、发行对象适当性管理核查 按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为“专业投资者 I”、“专业投资者 II”和“专业投资者 III”3 个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为“C1-保守型（最低类别）”、“C1-保守型”、“C2-相对保守型”、“C3-稳健型”、“C4-相对

41、积极型”和“C5-积极型”等六种级别。本次发行风险等级界定为 R3级。专业投资者和普通投资者中“C3-稳健型”及以上的投资者均可参与。 根据联席主承销商核查， 本次发行对象投资者风险承受能力与产品风险等级匹配情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级产品风险等级与风险承受能与风险承受能力是否匹配力是否匹配 1 常州投资集团有限公司 专业投资者 II 是 2 UBS AG 专业投资者 I 是 3 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是 4 江西金投实业开发有限公司 普通投资者 C4 是 5 国泰基金管理有限公司 专业投资者 I 是 6 宁波宁聚资产管理中心（

42、有限合伙） 专业投资者 I 是 7 周至恒 普通投资者 C4 是 8 中国黄金集团资产管理有限公司 专业投资者 II 是 9 孙梅春 专业投资者 II 是 10 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是 11 五矿证券有限公司 专业投资者 I 是 12 陈蓓文 专业投资者 II 是 13 南华基金管理有限公司 专业投资者 I 是 14 姚建全 普通投资者 C4 是 15 常州交通建设投资开发有限公司 专业投资者 II 是 16 李雪琴 普通投资者 C4 是 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 18 经核查，上述 16 个发行对象均符合证券期货投资者适当性管理办法和证券经营机

43、构投资者适当性管理实施指引（试行）等规定。 四、发行对象的基本情况四、发行对象的基本情况 （一）常州投资集团有限公司（一）常州投资集团有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈利民 注册资本：120,000 万元人民币 成立日期：2002 年 06 月 20 日 住所：延陵西路 23、25、27、29 号 统一社会信用代码：91320400467283980X 经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

44、可开展经营活动） 认购数量：56,818,181 股 限售期限：自本次新增股份上市之日起 36 个月 关联关系：常州投资集团有限公司为常柴股份有限公司的控股股东。 投资集团与发行人最近一年交易情况参见本节“三、发行对象的基本情况”之“（七）本次发行对象的申购报价及获配情况”之“5、本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明”。 （二）瑞士银行（二）瑞士银行（UBS AG） 企业类型：合格境外机构投资者 法定代表人：房东明 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 19 注册资本：385,840,847 瑞士法郎 住所： Bahnhofstrasse 45,

45、 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland 境外机构编号：QF2003EUS001 经营范围：境内证券投资 认购数量：3,409,090 股 限售期限：自本次新增股份上市之日起 6 个月 （三）财通基金管理有限公司（三）财通基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：夏理芬 注册资本：20,000 万元人民币 成立日期：2011 年 06 月 21 日 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 统一社会信用代码：91310000577433812A 经营范围：基金募集、

46、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：7,909,090 股 限售期限：自本次新增股份上市之日起 6 个月 （四）江西金投实业开发有限公司（四）江西金投实业开发有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：花荣斌 注册资本：50,000 万元人民币 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 20 成立日期：2017 年 06 月 20 日 住所：江西省南昌市红谷滩区红谷大道 1568 红谷凯旋 1 号商住楼及商业七（一）商铺 201 室 统一社会信用代码

47、：91360125MA3623DA1E 经营范围：市政工程；港口航道工程；建筑工程；工程咨询；建筑装饰工程；商务咨询；酒店管理；住宿服务；会议服务；国内贸易；网上贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：4,545,454 股 限售期限：自本次新增股份上市之日起 6 个月 （五）国泰基金管理有限公司（五）国泰基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：邱军 注册资本：11,000 万元人民币 成立日期：1998 年 03 月 05 日 住所：中国（上海

48、）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 统一社会信用代码：91310000631834917Y 经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：8,181,818 股 限售期限：自本次新增股份上市之日起 6 个月 （六）宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（获配产品为宁聚映山红（六）宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（获配产品为宁聚映山红 9 号号私募证券投资基金私募证券投资基金） 企业类型：有限合伙企业 常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 21 执行事务合伙人：浙江宁聚投资管理

49、有限公司（委派代表：唐华琴） 成立日期：2011 年 08 月 29 日 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 统一社会信用代码：91330206580528329K 经营范围：资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：6,818,181 股 限售期限：自本次新增股份上市之日起 6 个月 （七）周至恒（七）周至恒 住址：江苏省常州市钟楼区* 认购数量：3,409,090 股 限售期限：自本次新增股份上市之日起 6 个月

50、 （八）中国黄金集团资产管理有限公司（八）中国黄金集团资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：谷宝国 注册资本：1,165,138,656.25 元人民币 成立日期：2008 年 05 月 23 日 住所： 北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号 统一社会信用代码：9111000071093545X8 经营范围：对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2