柏楚电子：上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）.PDF

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1、证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司上海柏楚电子科技股份有限公司 Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited （上海市闵行区东川路上海市闵行区东川路 555 号乙楼号乙楼 1033 室室） 2021 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A 股股票股股票预案（修订稿）预案（修订稿） 二二一年七月上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2 声声 明明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏。 2、本预案按照科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予

3、以注册决定。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 3 特别特别提示提示 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第一届董事会第二十次会议和公司 2020 年年度股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者

4、、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内， 根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。 所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。 三、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%， 定价基准日为

5、发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N) 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 4 其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，调整

6、后发行底价为 P1。 最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。 四、本次发行股票的股票数量不超过 30,000,000 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%， 最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。 最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的

7、保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。 若国家法律、 法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。 五、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数） ，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 智能切割头扩产项目 61

8、,839.67 40,000.00 2 智能焊接机器人及控制系统产业化项目 40,682.86 30,000.00 3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00 合计合计 142,942.47 100,000.00 本次向特定对象发行募集资金到位前， 公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入， 待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金少上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 5 于上述项目募集资金拟投入总额， 公司董事会或董事

9、会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 六、本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止， 发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后， 该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的

10、，依其规定。 七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号） 、 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 （证监会公告201343 号）的要求，公司已有完善的股利分配政策，现行有效的公司章程对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第四节 利润分配政策及执行情况” 。 八、本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。 九、公司提醒投资者关注：本次发行将面临摊薄即期回报的风险。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加， 由于募集资金投资

11、项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，公司净资产收益率和每股收益存在短期内出现下滑情况的可能， 未来随着募投项目效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并制定填补被摊薄即期回报的具体措施，详见“第五节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析” 。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 6 特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险， 公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来

12、利润做出保证。 十、本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼，其合计持有公司 73,425,000 股股份，占公司总股本的 73.43%。 本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超30,000,000 股，本次发行完成后公司的总股本不超过 130,000,000 股。按发行30,000,000 股上限测算， 本次发行完成后， 控股股东及实际控制人唐晔、 代田田、卢琳、万章和谢淼合计持有股份占公司总股本的比例约为 56.48%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。发行人本次向特定对象发行符合公司法 、 证

13、券法 、 注册管理办法等法律法规的有关规定，本次向特定对象发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。 十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析” 之 “六、 本次股票发行相关的风险说明” 有关内容，注意投资风险。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 7 目目 录录 声声 明明 . 2 特别提示特别提示 . 3 目目 录录 . 7 释释 义义 . 9 第一节第一节 本次向特定对象发行本次向特定对象发行 A 股股票概要股股票概要 . 13 一、发行人基本情况 . 13 二、本次发行的背景和目的

14、 . 13 三、发行方案概要 . 16 四、本次发行是否构成关联交易 . 19 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 19 六、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 20 第二节第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析析 . 21 一、本次募集资金的使用计划 . 21 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 . 21 三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响 . 40 四、总结 . 41 第三节第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 42 一、本次发行后公司业务

15、及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 . 42 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 43 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 . 43 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 . 44 五、本次发行对公司负债情况的影响 . 44 六、本次股票发行相关的风险说明 . 44 第四节第四节 利润分配政策及执行情况利润分配政策及执行情况 . 47 一、公司利润分配政策 . 47 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向

16、特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 8 二、公司近三年股利分配情况 . 50 三、公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划 . 52 第五节第五节 本次向特定对象发行本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析股股票摊薄即期回报分析 . 58 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算 . 58 二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 . 61 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 . 61 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 . 61 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 . 6

17、2 六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 . 65 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 9 释释 义义 本发行预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 一般性释义一般性释义 发行人、柏楚电子、公司 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 本次向特定对象发行 A 股股票、本次向特定对象发行、本次发行 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的行为 本次发行上市 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行A股股票并于上交所科创

18、板上市的行为 本预案 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 定价基准日 指 计算发行底价的基准日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 证券发行办法 指 科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 公司章程 指 上海柏楚电子科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 维宏股份 指 上海维宏电子科技股份有限公司 锐科公司 指 武汉锐科光纤激

19、光技术股份有限公司 德国倍福 指 Beckhoff Automation，主要从事工业自动化产品研发和生产 德国 PA 指 Power Automation，主要从事运动控制系统的研发和生产 西门子 指 Siemens AG，科技企业，在发电和输配电、基础设施、工业自动化、驱动和软件等领域为客户提供解决方案 IPG 指 IPG Photonics，美国光纤激光器生产商 nLIGHT 指 nLIGHT, Inc.，美国激光电子生产商 德国通快 指 TRUMPF GmbH + Co. KG，主要生产激光器、机床和电动工具等 瑞士百超 指 Bystronic Laser AG，主要为板材加工提供自动

20、化解决方案 日本天田 指 AMADA CO.，LTD, 主要生产钣金加工机械 德国 Precitec 指 Precitec Group，德国激光切割头及随动控制系上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 10 统生产商 德国 LT 指 LT Ultra-Precision Technology GmbH， 德国激光切割头和精密机床生产商 庆源 指 无锡庆源激光科技有限公司 嘉泰 指 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 镭鸣 指 山东镭鸣数控激光装备有限公司? 凯普林 指 北京凯普林光电科技股份有限公司 光库科技 指 珠海光库科技股份有限公司 福晶科技 指

21、 福建福晶科技股份有限公司 创鑫激光 指 深圳市创鑫激光股份有限公司 杰普特 指 深圳市杰普特光电股份有限公司 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司 华工法利莱 指 华工法利莱切焊系统工程有限公司 宏石激光 指 佛山市宏石激光技术有限公司 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 专业名词释义专业名词释义 激光切割 指 利用激光束高功率密度的性质，将激光汇聚到很小的光点上，将材料快速加热，使其达到沸点后汽化形成空洞，再通过移动激光光束在材料表面造成切缝，完成对加工物体的切割 激光焊接 指 利用激光束高功率密

22、度的性质，将激光汇聚到很小的光点上，加热，欲接合之工件使之局部熔化形成液体，液体冷却后凝固接合的焊接工艺 随动控制技术 指 在激光加工过程中，控制激光切割头与被切割材料间距的技术 中低功率 指 激光器功率小于等于 3000 瓦 次高功率 指 激光器功率大于 3000 瓦小于等于 6000 瓦 高功率 指 激光器功率大于 6000 瓦小于等于 15000 瓦 超高功率 指 激光器功率大于 15000 瓦 随动控制系统 指 在激光加工过程中，控制激光切割头与被切割材料之间距离的软件及其硬件载体 光束质量检测 指 在激光器出光时进行光束质量检测，以确保激光器产生的光束能达到切割工艺的质量要求。 三维

23、激光切割 指 对三维立体零件，进行各种平面和曲面切割。在切割时需不停地调整激光切割头姿势，以保证激光切割头始终与工件表面垂直 变光斑激光切割 指 在激光切割时通过调整焦点处光斑的大小以上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 11 满足不同材质和厚度的板材切割要求。 熔池 指 熔池是指在焊接热源作用下，焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分 气压闭环 指 通过气压传感器的反馈数值，对切割气压进行闭环控制，使得实际出气气压与设定气压始终保持一致 过程监控 指 通过多组光电传感器，检测切割过程中产生的反射光和等离子体，在板材切不透处实现自动回退及

24、降速加工，以达到长时间无人工干预的稳定生产 穿孔检测 指 在穿孔过程中，通过多组光电传感器检测穿孔是否完成，以提高穿孔效率 板卡 指 集成了芯片、各类电子元器件的电路板，可作为程序的载体，通过 PCI 通讯协议与电脑进行连接 板卡控制系统 指 依托板卡及烧录在内的控制软件，对激光加工运动轨迹，外接设备、加工工艺进行控制的普适型控制系统，需要连接电脑进行使用 总线 指 计算机内各功能部件之前传送信息的通道 总线控制系统 指 将运动控制器、计算机、调高器进行集成，以网线连接外设并通过实时以太网协议与其他外设通讯，具有更高实时性、稳定性的专业型控制系统 龙门铣 指 具有门式框架和卧式长床身的铣床 钣

25、金 指 由括剪切、拼接、焊接等加工工艺生成的金属板材 PCB 指 印制电路板 伺服电机 指 能够跟随输入量的变化而调整机械原件运动状态的一种电动机 伺服驱动器 指 是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统 PC-Based 运动控制器 指 基于计算机语言指令集的计算机进行核心运算的运动控制器 APQP 指 APQP 产品质量策划定义为一种用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的结构化方法，目标是促进与所涉及每一个人的联系，以确保所要求的步骤按时完成 IPD 指 集成产品开发是一套产品开发的模式、理念与方法。IPD

26、 的思想来源于美国 PRTM 公司出版的产品及生命周期优化法一书 驱控一体 指 把上位控制单元和驱动器集成在一起，以实现更高要求的一种控制技术 高精度振镜运动控制系统 指 是指振镜电机带动反射镜偏转，进而带动激光光束在扫描平面上移动，进行扫描的具备较高精度的运动控制系统 CAD 指 英文 Computer Aided Design 的缩写， 指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 12 作 CAM 指 英文 Computer Aided Manufacturing 的缩写，即利用计算机进行生产设备管理

27、控制和操作的过程 NC 指 数控 （Numerical Control, NC） 技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术，数控一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制，因此数控也称为计算机数控（Computerized Numerical Control） PCI 指 英文 Peripheral Component Interconnect 的缩写，是一种英特尔公司（Intel）提出的局部总线的标准，用于连接外设装置并进行实时控制 EtherCAT 指 一种开放的实时以太网络通讯协议 闭环控制系统 指 输出信号在受输入信号影响的同时，还会根据反馈结果进

28、行调节的控制系统 本预案任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 13 第一节第一节 本次本次向特定对象发行向特定对象发行A股股票股股票概要概要 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司中文名称 上海柏楚电子科技股份有限公司 公司英文名称 Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited 法定代表人 唐晔 注册地址 上海市闵行区东川路 555 号乙楼 1033 室 办公地址 上海市闵行区剑川路 95

29、3 弄 322 号 股票上市地 上海证券交易所 股票简称 柏楚电子 股票代码 688188 董事会秘书 周荇 联系电话 021-64306968 联系传真 021-64308817 互联网网址 电子邮箱 经营范围 计算机软件及辅助设备、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二二、本次发行的背景和目的、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、激光行业产业链多个环境实现突破，进口替代速度加快、激光行业产业链多个环境实现突破，进口替代速度加快 2019 年中

30、国激光加工设备市场规模为 658 亿元，2012-2019 年 CAGR 达21.4%，在激光行业高速增长的同时，本土企业在各个环节正在加速实现进口替代：在激光设备环节，形成了以大族激光、华工科技为代表的全领域龙头，同时出现了以专注于动力电池领域的联赢激光、专注于 3C 领域的光韵达为代表的细分领域龙头；在激光器领域，国内激光器企业份额呈现快速提升态势，2019年锐科激光市占率由 12%提升至 24%，创鑫激光市占率由 10%提升至 12%，在实现中低功率激光器国产化后，正逐步实现高功率进口替代；在激光控制系统上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿

31、） 14 领域， 本土企业已经获取中低功率切割控制系统 90%市场份额， 以柏楚电子为代表的龙头企业开始向高功率以及超快控制系统等高端市场布局。中长期看，激光加工（激光切割、焊接）渗透率不断提升、应用场景不断拓展（3C、动力电池、光伏等） ，我国激光加工市场在较长时间内仍将保持快速增长态势，是一个成长性赛道。 综上所述，行业持续快速增长叠加进口替代双重因素驱动，激光行业产业链上其他国产化程度较低的环节必将迎来良好的发展机遇。 2、国内激光应用发展潜力巨大、国内激光应用发展潜力巨大 相比传统加工，激光加工技术具有精度高、速度快、非接触式、智能化、柔性化等优点。 激光光加工逐步应用至传统制造业，

32、大幅提高生产效率。 激光打标、深雕、切割与焊接等技术逐步代替了传统的喷码印刷、金属模具钢蚀刻、机械切割工艺。 目前我国激光应用渗透率仍相对较低，正跟随发达国家加速迈入“光加工”时代。2019 年，我国激光切割设备销量仅为金属切削机床销量的 9.7%，占比仍然较低，但相比 2013 年已提升 9.4%。激光切割设备销量对金属切削机床的替代趋势明显。 3、本次、本次非公开发行符合公司发展战略要求非公开发行符合公司发展战略要求 柏楚电子作为一家从事激光切割控制系统的研发、生产和销售的企业，致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案，推动中国工业自动化的发展。本次非公开发行所涉及的募投项目包括

33、智能切割头扩产项目、智能焊接机器人及控制系统产业化项目和超高精密驱控一体研发项目，均围绕公司主营业务，符合公司核心发展战略要求。 （二）本次发行的目的 1、顺应激光行业发展趋势，有助于提高公司整体竞争力、顺应激光行业发展趋势，有助于提高公司整体竞争力 目前公司下游的激光切割设备整机厂商使用的高功率切割头大部分为国外进口，且缺少能与控制系统实时通讯的传感模块，很难与公司提供的总线控制系上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 15 统无缝匹配， 因此导致的切割效率降低乃至机器损毁都成为了高功率激光切割设备的应用难题。 德国通快，瑞士百超，日本天田等国

34、际一流厂家，都选择自研激光切割头，并将激光切割控制系统和切割头组合成为整体解决方案， 提高整机的效率和稳定性，形成较高的技术壁垒。进军高功率激光切割市场是公司的重要战略目标，为了打破国外厂商在该领域的垄断， 公司将着力打造智能激光切割头的自有核心技术体系和自主生产能力。 因此，智能切割头扩产项目顺应产业发展趋势，有助于提高公司激光切割控制系统业务的整体竞争力。 2、横向拓展业务范围，重点布局智能焊接领域、横向拓展业务范围，重点布局智能焊接领域 目前国内焊接行业自动化水平较低，现有进口产品成本过高，且对操作调试人员的技术能力具备较高的要求。而随着我国钢结构产业的持续快速发展，钢构产品产量增加将直

35、接带动钢构焊接市场需求。与此同时，焊工工种的持续短缺，使得钢构企业对于焊接自动化解决方案的需求与日俱增。 由于切割与焊接在钢结构产品生产制造中属于上下游工序的关系， 作为切割的后道工序，公司将结合已有五大核心技术方向（CAD，CAM，NC，传感器控制， 硬件设计） 进行多维度拓展， 预计将一定程度的提高钢构焊接的自动化水平，拓宽公司现有业务方向。 此外，随着公司市场规模和行业影响力的扩大，下游客户对于公司智能焊接方案的需求也在持续增长。公司预备通过本项目的实施，切入智能切割的下游工序，提升公司产品在客户生产工序的垂直渗透率。 3、弥补技术空缺，为公司未来产业布局奠定基础、弥补技术空缺，为公司未

36、来产业布局奠定基础 本次募集资金投向的超高精密驱控一体研发项目将补足公司在驱动器研制方面的技术空缺，并与公司原有控制技术相融合，形成体系化的多轴运动控制系统技术，全面提升公司产品的控制精度。同时，高精度多轴运动控制系统研发有助于推动公司产业布局向高精度和小型化高功率密度两大方向发展， 研发的相关技术还能够实现向下兼容，进而提升公司中高端产品的精度标准。本项目的研发上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 16 成果将突破国外厂商在超高精度设备领域的技术垄断， 为国产设备实现进口替代奠定技术基础，满足公司未来产业布局的技术需求。 因此，超高精密驱控一

37、体研发项目有助于弥补公司相关技术领域空缺，为公司未来产业布局奠定基础。 三、发行方案概要三、发行方案概要 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行将全部采取向特定对象发行的方式。 公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机发行。 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然

38、人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内， 根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。 所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。 （四）定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，

39、本次向特定对象发行股票的发上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 17 行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%， 定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 派发现金同时送股或转增股本：P1=(P

40、0-D)/(1+N) 其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。 最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。 （五）发行数量 本次发行股票的股票数量不超过 30,000,000 股， 不超过本次发行前公司总股本的 30%， 最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。 最终发行数量由公司股东大会授

41、权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。 若国家法律、 法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 18 （六）限售期安排 本次发行完成后， 发行对象所认购

42、的本次向特定对象发行自发行结束之日起6 个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止， 发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后， 该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。 （七）募集资金规模及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金

43、1 智能切割头扩产项目 61,839.67 40,000.00 2 智能焊接机器人及控制系统产业化项目 40,682.86 30,000.00 3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00 合计合计 142,942.47 100,000.00 本次向特定对象发行募集资金到位前， 公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入， 待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，

44、根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 （八）上市地点 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 19 在限售期届满后， 本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易。 （九）本次发行前滚存未分配利润安排 本次发行完成后， 公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。 （十）本次发行决议的有效期 本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对

45、本次发行予以注册的决定， 则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。 本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报， 并最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。 四四、本次发行是否构成关联交易、本次发行是否构成关联交易 截至本预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的 A 股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 五五、本次发行是否导致公司控制权发生变化、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为唐晔、代田田、卢琳、万章和

46、谢淼，其合计持有公司 73,425,000 股股份，占公司总股本的 73.43%。 本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超30,000,000 股，本次发行完成后公司的总股本不超过 130,000,000 股。按发行30,000,000 股上限测算， 本次发行完成后， 控股股东及实际控制人唐晔、 代田田、卢琳、万章和谢淼合计持有股份占公司总股本的比例约为 56.48%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 20 六六、本次发行、本次发行取得取得

47、批准的情况以及尚需批准的情况以及尚需呈报批准的程序呈报批准的程序 本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，尚需履行的批准程序有： 1、本次向特定对象发行尚待上海证券交易所审核通过； 2、本次向特定对象发行尚待中国证监会同意注册。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 21 第第二二节节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过

48、100,000.00 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 智能切割头扩产项目 61,839.67 40,000.00 2 智能焊接机器人及控制系统产业化项目 40,682.86 30,000.00 3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00 合计合计 142,942.47 100,000.00 本次向特定对象发行募集资金到位前， 公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入， 待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 本次向特

49、定对象发行募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）智能切割头扩产项目 1、项目概况、项目概况 公司一直致力于激光切割系统的研发、生产与销售，在中低功率领域的相关控制技术水平已达到国际领先，中低功率控制系统的国内市场占有率约为 60%。本

50、项目规划生产的产品为 BLT 系列智能激光切割头，是专门针对钣金加工行业推出的一款全功能的总线控制切割头硬件，安装、调试简易，传感器齐全，将是目前市场为数不多的具备与国外同类产品竞争力的国产智能切割头。 智能激光切上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 22 割头能与公司现有的激光切割系统产品结合，形成整体解决方案，增强公司为下游客户提供一站式产品与服务的能力。 软硬件一体化也将为公司进军高功率激光切割市场打下坚实基础。 本项目的实施有助于扩大公司生产规模、 降低生产成本、提升自动化水平，最终增强盈利能力和市场竞争力。 2、项目建设的必要性、项目