中自科技：中自科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 qishiduo 中自环保科技股份有限公司中自环保科技股份有限公司 Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd. （成都市高新区古楠街成都市高新区古楠街 8 88 8 号）号） 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股招股意向书意向书 保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风

2、险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺

3、招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服

4、务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股 A 股 发行股数 本次拟公开发行股票 21,508,744 股，占发行后总股本的比例为 25%，全部为发行新股。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2021 年 10 月 12 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,603.4976 万股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股

5、意向书签署日期 2021 年 9 月 27 日 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示一、特别风险提示 公司提醒投资者特别关注下列风险， 并认真阅读本招股意向书 “第四节 风险因素”中的全部内容。 （一）（一）经营业绩经营业绩大幅大幅下滑风险下滑风险 2021年1-6月公司营业收入为6.25亿元 （经审阅） ， 较上年同期下滑54.61%；归属于母公司股东的净利润为2,871.30万元 （经审阅） ， 较上年同期下滑81.76%；扣除非

6、经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,325.78 万元 （经审阅） ， 较上年同期下滑 86.31%。 业绩下滑主要系下游天然气重卡终端销量受年初油气价差缩减、上半年国五柴油重卡冲量销售等短期不利因素影响所致。截至本招股意向书签署日， 公司天然气车催化剂的销售情况仍未见明显改善。 2021 年 1-9 月，公司预计营业收入为 86,000 万元-95,000 万元，同比下滑 57.48%至 53.03%，预计归属于母公司股东的净利润为 4,500 万元-5,400 万元，同比下滑 75.33%至70.40%，预计扣非后归属于母公司股东的净利润为 3,000 万元-3,900 万元，同比下

7、滑 84.63%至 80.02%。2021 年度公司面临经营业绩大幅下滑的风险。 （二）部分车型（二）部分车型/发动机型取得型式检验公告存在不确定性发动机型取得型式检验公告存在不确定性 公司正参与长安跨越、上汽通用五菱、柳机动力、长安汽车、广汽集团等5 家汽油机客户合计 8 款车型的配套开发，云内、玉柴、潍柴、一汽等 5 家客户合计 12 款柴油机型、7 款天然气机型的配套开发。公司尚处于配套开发阶段的产品最终能否取得型式检验车型/机型公告存在不确定性， 若未能取得相应公告，公司将无法对下游客户的相关机型进行配套销售。 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 （三）尾气排放法规政策对

8、公司影响较大的风险（三）尾气排放法规政策对公司影响较大的风险 公司目前主要产品为应用于机动车尾气处理的环保催化剂，其市场发展有赖于尾气排放相关法规的制定和严格实施。为满足排放标准的要求，尾气处理催化剂厂商需在新排放标准实施前提前进行技术研发和产品储备。由于尾气处理催化剂的技术研发和产品开发成本较高，若尾气排放标准的实际实施时间与原定实施时间发生改变，导致满足更高排放标准的尾气处理催化剂未能如期实现销售，将对尾气处理催化剂厂商造成较大不利影响。 历史上，我国的排放标准实施时间曾出现过数度延期，如柴油车国四排放标准的实施日期曾 3 次延期，由 2011 年 1 月 1 日推迟至 2015 年 1

9、月 1 日；轻型汽车国六 a 排放标准原定于 2020 年 7 月 1 日起在全国范围内全面实施， 根据生态环境部等关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告 ，2020年 7月 1日前生产或进口的国五排放标准轻型汽车允许于 2021 年1 月1日前在部分尚未实施国六排放标准的地区进行销售。 为研发满足最新排放标准要求的尾气处理催化剂产品，公司持续进行了较大规模的技术研发和市场拓展投入，若未来因政策变化导致原定的尾气排放标准的实施时间发生改变，将可能对公司造成不利影响。 （四）贵金属占成本比例较高且价格波动较大的风险（四）贵金属占成本比例较高且价格波动较大的风险 铂、钯、铑等铂族贵金属成本

10、占公司主营业务成本的比例较高，报告期内分别为 56.33%、78.59%和 87.14%，且随着排放法规升级背景下限制的污染物类别不断增加、排放限值不断降低，以及贵金属的用量逐步增加、采购价格逐步增长而持续提升，此外公司技术和产品的研发亦需使用铂族贵金属。铂族金属在全球属于稀缺资源，而我国铂族贵金属资源匮乏且严重依赖进口，因此铂族贵金属价格高昂且其价格变化快、 波动大。 若铂族贵金属价格出现大幅上涨，公司的经营业绩将可能受到不利影响；若铂族贵金属价格大幅下跌，公司贵金属相关存货则存在减值风险。 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 （五）单一客户重大依赖的风险（五）单一客户重大依赖

11、的风险 2019 年度、2020 年度公司对重汽的销售收入占营业收入的比例分别为48.20%、57.15%，存在对单一客户的重大依赖。2021 年 4 月起，重汽新增威孚环保作为其天然气发动机的催化剂供应商，若公司不能开发出更具竞争力和性价比优势的产品，将可能对公司造成不利影响。此外，报告期内公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为 67.00%、82.42%和 90.04%，客户集中度较高。若公司未来不能持续实现对主要客户的销售并拓展新客户，或主要客户的经营策略调整、经营情况及市场竞争情况发生不利变化，将可能对公司造成不利影响。 （六）公司主要配套的商用车下游产销量波动较大的风险（六

12、）公司主要配套的商用车下游产销量波动较大的风险 公司基于下游行业的发展情况和公司资金实力，重点布局商用车尾气处理催化剂，目前主要与重型天然气商用车配套。2018 至 2020 年，我国商用车销量分别为 437.08 万辆、432.45 万辆、513.33 万辆，其中我国重型天然气商用车销量分别为 6.42 万辆、10.40 万辆、14.20 万辆，重型柴油商用车销量分别为108.37 万辆、 107.03 万辆、 148.10 万辆， 公司下游商用车市场产销量波动较大。若公司产品配套的发动机型、 机动车型生产销售情况出现波动或发生不利变化，下游客户将可能减少对公司催化剂产品的采购量，进而对公司

13、生产经营产生不利影响。 （七）外资环保催化剂巨头优势显著带来的竞争风险（七）外资环保催化剂巨头优势显著带来的竞争风险 目前，全球以尾气处理为主要应用领域之一的环保催化剂被巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资环保催化剂巨头占据大多数市场份额。外资环保催化剂巨头历史悠久，其品牌影响力高、业务规模大、技术实力强，而由于历史上我国的尾气排放标准落后于欧盟、美国等发达经济体的排放标准，使得外资巨头的技术和产品储备往往领先国内排放标准一代及以上，在我国历次排放标准升级时， 外资巨头可依靠其已有的技术和产品迅速与下游客户配套以占领市场份额。尤其在合资品牌和自主品牌高端车型等机动车市场的开拓方面，外资环保催化剂巨头

14、优势显著，目前预测外资催化剂厂商在中国的整体市场占有率在 71%以中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 上。若未来环保催化剂市场参与者数量增加，或公司未来无法保持技术和产品的优势并缩小与外资环保催化剂巨头的差距， 将对公司生产经营产生不利影响。 （八）经营活动现金流量净额持续低于净利润的风险（八）经营活动现金流量净额持续低于净利润的风险 报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为-5,853.74 万元、1,040.96万元和-30,630.15 万元，均低于净利润。公司产品销售以赊销为主，而贵金属的采购则以现款为主，公司面临较大的经营资金周转压力，应收账款和存货亦大幅增长，是导致

15、经营活动现金流量净额持续低于净利润的主要原因。如果主要客户发生回款风险，或存货发生滞销、减值风险，公司的经营活动现金流量情况无法得到改善，将对公司造成不利影响。 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）（一）2021 年年 1-6 的财务信息及的财务信息及 2021 年年 1-9 月的业绩预计月的业绩预计 1、2021 年年 1-6 月主要财务信息月主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日， 根据 关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引 ，信永中和

16、会计师对公司 2021 年 1-6 月的财务报表进行审阅并出具了审阅报告 （XYZH/2021CDAA70643） ，公司 2021 年 1-6 月的主要财务数据及与上年同期比较情况如下： 单位：万元 项项 目目 2021/6/30 2020/6/30 变动率变动率 总资产 114,674.65 139,950.88 -18.06% 归属于母公司股东的净资产 58,873.82 49,326.23 19.36% 项项 目目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 变动率变动率 营业收入 62,481.41 137,660.76 -54.61% 净利润 2,908.63 15

17、,791.10 -81.58% 归属于母公司股东的净利润 2,871.30 15,741.93 -81.76% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,325.78 16,993.29 -86.31% 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 经营活动产生的现金流量净额 29,546.24 -22,834.51 不适用 2021 年 1-6 月公司业绩下滑，主要系天然气重卡终端销量受年初油气价差缩减和上半年国五柴油车冲量销售等短期不利因素影响出现下滑，公司天然气尾气处理催化剂产品销售收入随之下滑。具体分析参见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后主要

18、财务信息及经营状况”。 2、2021 年年 1-9 月经营业绩预计月经营业绩预计 2021 年 1-9 月， 预计营业收入为 86,000 万元-95,000 万元， 同比下滑 57.48%至 53.03%，预计归属于母公司股东的净利润为 4,500 万元-5,400 万元，同比下滑75.33%至70.40%， 预计扣非后归属于母公司股东的净利润为3,000万元-3,900万元，同比下滑 84.63%至 80.02%。 本次业绩预计系公司对 1-9 月业绩的初步预计，不构成公司的业绩承诺或盈利预测。 （二）财务报告审计截止日后主要经营状况（二）财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计截止

19、日至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常。公司经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项方面均未发生重大变化；公司的原材料采购规模和主要产品生产、销售规模较上年同期有所下降， 主要系受到油气价差波动、 国五柴油重卡冲量销售等短期不利因素的影响，鉴于前述天然气重卡的经济性优势、 政策支持及配套设施不断完善等有利因素，中长期天然气重卡市场需求预计仍将保持增长趋势；主要原材料贵金属的价格波动较大，但公司的产品销售价格亦相应调整，未对公司持续经营能力产生重大不利影响。 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目目 录录 声明及承诺声明及承诺 . 1 本次发行概况本次发行概况 .

20、 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 6 目目 录录. 8 第一节第一节 释义释义 . 13 一、普通术语 . 13 二、专业术语 . 16 第二节第二节 概览概览 . 19 一、发行人及本次发行的有关中介机构基本情况 . 19 二、本次发行概况 . 20 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 22 四、发行人主营业务经营情况 . 22 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 26 六、发行人选择的具体上市标准及科创属性 . 29 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 30 八

21、、募集资金用途 . 30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 32 一、本次发行的基本情况 . 32 二、本次发行的有关当事人 . 33 三、发行人与中介机构的股权关系或其他权益关系 . 35 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 35 五、本次战略配售情况 . 35 第四节第四节 风险因素风险因素 . 39 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 一、经营风险 . 39 二、技术风险 . 42 三、内控风险 . 42 四、财务风险 . 43 五、法律风险 . 45 六、发行失败风险 . 46 七、募投项目风险 . 46 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 48

22、一、公司概览 . 48 二、发行人设立情况 . 48 三、发行人报告期内股本和股东的变化情况 . 51 四、发行人设立以来的重大资产重组情况 . 58 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 62 六、发行人股权结构图 . 65 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 65 八、持有 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况 . 69 九、发行人股本情况 . 72 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 98 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议、所作承诺及履行情况 . 108 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年

23、内变动情况及变动原因 . 108 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属个人投资情况 . 111 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 113 十五、报告期内股权激励情况 . 115 十六、员工及其社会保障情况 . 120 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 123 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 一、发行人主营业务及主要产品情况 . 123 二、发行人所处行业的基本情况 . 140 三、发行人的行业地位和技术水平等情况 . 178 四、发行人的销售情况和主要客户 . 193 五、发行人的采购情况和主要供应商 . 201 六、主要资产

24、情况 . 207 七、技术和研发情况 . 223 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 250 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 250 二、发行人内部控制情况 . 253 三、报告期内规范运作情况 . 253 四、报告期内资金占用及对外担保情况 . 257 五、独立持续经营能力 . 257 六、同业竞争情况 . 259 七、关联方与关联交易 . 261 八、关联交易决策程序及独立董事意见 . 276 九、减少和规范关联交易的措施 . 277 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 278 一、报告期合并财

25、务报表 . 278 二、审计意见 . 283 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 285 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 286 五、报告期内适用的主要税种及税率、执行的主要税收政策 . 303 六、非经常性损益 . 306 七、对持续经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素 . 307 八、同行业可比公司的选择 . 307 九、主要财务指标 . 309 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 十、经营成果分析 . 310 十一、资产质量分析 . 363 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 398 十三、报告期内重大资产业务重组或股权收购

26、合并的基本情况 . 417 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 417 十五、盈利预测报告 . 418 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 418 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 426 一、本次募集资金运用概况 . 426 二、本次募集资金投资项目对发行人同业竞争、独立性的影响 . 427 三、募集资金运用情况 . 428 四、公司制定的战略规划 . 448 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 450 一、投资者关系的主要安排 . 450 二、股利分配政策及未来分红规划 . 452 三、发

27、行前滚存利润的分配 . 454 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 455 五、本次发行相关机构或人员的重要承诺 . 456 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 488 一、重大合同 . 488 二、对外担保情况 . 495 三、发行人或控股子公司的重大诉讼或仲裁情况 . 495 四、控股股东和实际控制人，董事、监事、高级管理人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 . 495 五、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 . 499 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 500 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 500 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-

28、12 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 503 三、保荐人（主承销商）声明 . 504 四、发行人律师声明 . 506 五、会计师事务所声明 . 507 六、资产评估机构声明 . 508 七、验资复核机构声明 . 509 第十三节第十三节 附件附件 . 510 一、备查文件 . 510 二、备查文件查阅 . 510 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第一节第一节 释义释义 本招股意向书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、股份公司、发行人、中自环保 指 中自环保科技股份有限公司 中自净化 指 四川中自尾气净化有限公司，发行人前

29、身 中自设备 指 四川中自环保设备有限公司，发行人全资子公司 中自服务 指 四川中自催化环保服务有限公司，发行人全资子公司 光明田中 指 成都光明田中环保技术有限公司，发行人控股子公司 中自长春 指 中自环保科技（长春）有限公司，发行人全资子公司 河北中自 指 清河县银创环保科技有限公司（曾用名：河北中自环保科技有限公司），发行人曾控股的子公司，已于 2017 年 10 月退出 银鞍岭英 指 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 盈鞍众骅 指 上海盈鞍众骅企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 博源新航 指 成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东

30、鲁信菁蓉 指 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙），发行人股东 航裕谊麟 指 广西南宁航裕谊麟股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 川联科装 指 成都川联科装创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 未来八号 指 嘉兴金生未来八号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 未来十号 指 嘉兴金生未来十号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 春阳颂景 指 深圳春阳颂景创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 广投国富 指 广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（普通合伙），发行人股东 米元投资 指 广西米元投资咨询有限公司，发行人股东 珠海尚颀 指 珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限

31、合伙），发行人股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙），发行人股东 东风资产 指 东风资产管理有限公司，发行人股东 青英投资 指 南昌市青英投资基金（有限合伙），发行人股东 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 中自科技 指 四川中自科技有限公司，发行人实际控制人控制的其他企业 四川天健 指 四川天健催化燃烧有限公司，发行人实际控制人控制的企业（已于 2020 年 12 月 3 日注销） 程驷物流 指 四川程驷物流有限公司 金智百业源 指 成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 川大科技园 指 四川川大科技园发展有限公司，发行人原股东 圣诺投资 指 四

32、川圣诺投资管理有限公司，发行人员工持股平台 圣诺开特 指 四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 光明光电 指 成都光明光电股份有限公司 光明派特 指 成都光明派特贵金属有限公司 巴斯夫 指 巴斯夫集团，全球最大的化工企业之一，环保催化剂巨头 庄信万丰 指 庄信万丰股份有限公司（Johnson Matthey plc），全球著名贵金属化学品及催化剂制造商，环保催化剂巨头 优美科 指 优美科集团（Umicore N.V.），是全球著名科技材料制造商，环保催化剂巨头 田中贵金属 指 田中贵金属工业株式会社 科特拉 指 日本科特拉株式会社 威孚高科 指 无锡威孚高科技集团股份有

33、限公司 威孚力达 指 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 威孚环保 指 无锡威孚环保催化剂有限公司 贵研铂业 指 贵研铂业股份有限公司 贵研催化 指 昆明贵研催化剂有限责任公司 艾可蓝 指 安徽艾可蓝环保股份有限公司 凯龙高科 指 凯龙高科技股份有限公司 凯龙蓝烽 指 凯龙蓝烽新材料科技有限公司 潍柴 指 潍柴动力股份有限公司及其子公司潍柴动力空气净化科技有限公司 重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其子公司中国重汽集团济南橡塑件有限公司 玉柴 指 广西玉柴机器股份有限公司及其子公司广西玉柴排气技术有限公司 云内 指 昆明云内动力股份有限公司及其子公司成都云内动力有限公司、中自环保科技股份有限

34、公司 招股意向书 1-1-15 无锡恒和环保科技有限公司 上柴 指 上海柴油机股份有限公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 河北亿利 指 河北亿利科技股份有限公司及其子公司河北亿利康纳利亚环保科技有限公司 柳机动力 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其同属同一母公司控制的企业佛吉亚（柳州）排气控制技术有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 大长江 指 江门市大长江集团有限公司，特定语境下还包括其同属同一母公司控制的常州豪爵铃木摩托车有限公司和江门市蓬江区豪爵商务有限公司 春风动力 指 浙江春风动力股

35、份有限公司 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 监事会 指 发行人监事会 公司章程、章程 指 中自环保科技股份有限公司公司章程 公司章程 （草案） 指 发行人 2020 年第五次临时股东大会审议通过的发行人上市后适用的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 本次发行 指 公司在中国境内首次拟公开发行不超过 21,508,744 股人民币普通股 本次发行上市 指 公司在中国境内首次拟公开发行不超过 21,508,744 股人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市 A 股 指 中国境内上市

36、每股面值为 1 元的人民币普通股 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部，2018 年 3 月撤销 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、保荐人、主承销商、 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人会计师、 信永中和会计师 指 信永中和会

37、计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、 金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、万元 报告期 指 2018 年、2019 年以及 2020 年 二、专业术语二、专业术语 催化剂 指 能够在不改变化学平衡的情况下改变化学反应的速率，且其本身的质量、组成和化学性质在参与化学反应前后保持不变的物质 环保催化剂 指 狭义上， 环保催化剂一般指的是直接或者间接处理有毒、 有害物质，使之无害化或减量化的催化剂。广义上，能够改善环境污染的催化剂均可归属于环保催化剂的范畴 催化单元 指 由载体经涂覆尾气处理催化剂涂层而成 尾气后处理系统 指 安装在发动机排气系统中，能降低

38、排气中一种或数种污染物排放量的系统 尾气处理催化剂 指 处理各类内燃机尾气中所含有的污染物的催化剂 活性组分 指 承担化学反应中主要催化功能的成分 铂族贵金属 指 钌（Ru）、铑（Rh）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、铂（Pt）六种金属，具有熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能强、催化活性良好等特性，产量稀少；本招股意向书特指铂（Pt）、钯（Pd）、铑（Rh） 稀土催化材料 指 由稀土元素及其各类化合物制成的催化材料 储氧材料 指 一类能可逆地吸收和释放氧气的材料 催化剂的中毒 指 催化剂因硫化物、磷酸盐等催化中间产物的影响活性降低甚至失去活性 移动

39、污染源 指 排放空气污染物的交通工具，主要包括汽车、飞机、船舶、机车等 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 非道路移动污染源 指 非道路机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路机车等 商用车 指 在设计和技术特性上适于运送人员和货物，并可牵引挂车的汽车 乘用车 指 主要用于载运乘客及其随身行李和（或）物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位 轻型汽车 指 最大总质量不超过 3.5 吨的 M1 类、M2 类和 N1 类汽车 重型汽车 指 最大总质量超过 3.5 吨的 M 类和 N 类汽车 M 类汽车 指 至少有 4 个车轮并用于载客的机动车辆 N 类汽车 指 至少有 4

40、个车轮并用于载货的机动车辆 微型货车 指 最大总质量小于或等于 1.8 吨的货车 轻型货车 指 最大总质量大于 1.8 吨，并小于或等于 6 吨的货车 中型货车 指 最大总质量大于 6 吨，并小于或等于 14 吨的货车 重型货车 指 最大总质量大于 14 吨的货车 燃料电池 指 将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置 VOCs 指 Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物 TWC 指 Three Way Catalyst，三元催化剂 ASC 指 Ammonia Slip Catalyst，氨逃逸催化剂，又称氨氧化催化剂（AOC，Ammonia Oxidation

41、 Catalyst） GOC 指 Gas Oxidation Catalyst，天然气氧化型催化剂 DOC 指 Diesel Oxidation Catalyst，柴油氧化型催化剂 DPF 指 Diesel Particulate Filter，柴油颗粒物捕集器 cDPF 指 Catalyzed Diesel Particulate Filter，催化型柴油颗粒物捕集器 SCR 指 Selective Catalytic Reduction，选择性催化还原催化剂 GPF 指 Gasoline Particulate Filter，汽油颗粒物捕集器 cGPF 指 Catalyzed Gasoli

42、ne Particulate Filter，催化型汽油颗粒物捕集器 Pt/C 指 由铂或铂族金属纳米颗粒均匀分布在碳载体上制备而成，是燃料电池电堆的核心材料，用于制备膜电极组件中的催化层，氢气和氧气在催化层上发生电化学反应，将化学能转换成电能，产物为水 ISO14001 指 由国际标准化组织制定的一项环境管理体系标准，是 ISO14000 族标准中的一份标准，该标准于 1996 年进行首次发布，2004 年分别由 ISO 国际标准化组织对该标准进行了修订，目前最新版本为ISO14001-2015 OHSAS18001 指 Occupational Health and Safety Asses

43、sment Series 18001， 中文名称为职业健康安全管理体系。是一个国际性职业安全卫生管理体系评审中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 的系列标准，由英国标准协会同全球标准制定机构、认证机构与专业组织整合诸多安全卫生管理体系标准共同发展而成 IATF16949 指 International Automotive Task Force 16969,中文名为质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001 的特殊要求。IATF16949 是基于 ISO9001 而应用于汽车行业的技术规范。 此规范着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和

44、浪费。 本招股意向书引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的本公司财务报表或据其计算所得，并以合并数反映。招股意向书任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。除特别说明外，货币单位均以人民币计价。 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股意向书招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股意向书招股意向书全文。全文。 一、发行人及本次发行的有关中介机构基本情况一、发行人及本次发行的有关中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发

45、行人基本情况发行人基本情况 发行人名称 中自环保科技股份有限公司 成立日期 2005年7月15日 注册资本 6,452.6232万元 法定代表人 陈启章 注册地址 成都市高新区古楠街88号 主要生产经营地址 成都市高新区古楠街88号 控股股东 陈启章 实际控制人 陈启章 行业分类 上市公司行业分类指引（2012年修订）中的“C26 化学原料和化学制品制造业”；国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中的“C26 化学原料和化学制品制造业”中的“化学试剂和助剂制造” 在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况 2016年4月18日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码836497；

46、自2018年3月16日起，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 北京中同华资产评估有限公司 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股

47、） 每股面值 1.00元 发行股数 21,508,744股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 21,508,744股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 86,034,976股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（发行价格除以按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算） 发行前每股净资产 8.68元（按2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算） 发行前每股收益 3.57元 （按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公

48、司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算） 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 中自环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1

49、-21 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划拟参与认购金额不超过14,532.30万元（含新股配售经纪佣金），且拟认购数量不超过本次发行数量的10.00%。 申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划通过本次战略配售取得的股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参与 战略配售情况 保荐机构将安排保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投申银万国创新证券投资有限公司参与本次发行配售，初始跟投比例不超过本次发行股票数量的5%，即1,075,437股。最终具体比例

50、和金额将在 2021年10月8日（T-2 日）确定发行价格后确定。本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售股份，不适用发行费用分摊，发行费用全部由公司承担。本次发行的保荐费、审计费、评估费、律师费、发行手续费等相关发行费用在发行新股所募集资金中扣减 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 新型催化剂智能制造园区 汽车后处理装置智能制造产业园项目 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目 补充流动资金 发行费用概算 1、承销保荐费：承