博汇科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京市博汇科技股份有限公司 （Beijing Bohui Science & Technology Co.,Ltd.） （北京市

2、海淀区丰贤中路 7 号(孵化楼)5 层 501） 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市江干区五星路（浙江省杭州市江干区五星路 201 号）号） 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次首次公开发行的股数为 1,420 万股且不低于本次公开发行后总股本的 25%。 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元/股 预计发行日期预计发行

3、日期 2020 年 6 月 3 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 5,680 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 招股意向书签署日期招股意向书签署日期 2020 年 5 月 26 日 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

4、明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资

5、料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书的正文内容，并特别关注

6、以下重要事项。本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书的正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险 （一）公司业绩变动或下滑的风险 （一）公司业绩变动或下滑的风险 公司 2019 年营业收入为 27,460.33 万元，较 2018 年减少 932.70 万元，降幅为 3.28%；归属于母公司所有者的净利润为 5,091.02 万元，较 2018 年下降407.53 万元，降幅为 7.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,599.88 万元，

7、较 2018 年减少 521.15 万元，降幅为 10.18%。公司 2019 年业绩下降，一方面公司收入规模有所减少，公司因各地中央广播电视节目无线数字化工程项目的实施和验收，2018 年收入规模出现了较大幅度的增长，随着该类项目的陆续完工，公司业务收入出现了一定的下滑；由于当期实施的部分项目规模较大，实施周期较长所致，如广东省有线数字电视监测系统项目，客户在2018 年就开始了前期准备工作，但由于项目规模较大、前期审批流程较长，导致项目进入招投标和实施阶段较晚，无法在 2019 年度完成验收，对当期收入产生了一定的影响；另一方面由于当期实际收到的退税金额较上年同期减少422.65 万元。若

8、后续增值税退税政策发生变化、下游客户采购预算下降、行业政策发生较大不利变化以及公司现有项目验收不及时等， 公司存在未来业绩下滑幅度继续扩大的风险。 （二）广电行业政策对公司生产经营影响的风险 （二）广电行业政策对公司生产经营影响的风险 公司的业务主要集中在广电及新媒体、人防、教育等行业，客户群体主要为政府、 事业单位和大型国有企业， 业务发展受国家、 行业政策影响较大。 近年来，国家广电总局、工业和信息化部、中央宣传部等陆续发布了关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知、 新闻出版广播影视“十三五”计划、超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）和县级融媒体中心建设规范等一系

9、列支持广电行业快速发展的行业政策。如果未来相关政策发生重大变北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-4 化，影响政府、事业单位和大型国有企业等主要客户的需求和预算投入，将对未来的经营发展造成一定影响。 （三）经营业绩季节性波动的风险 （三）经营业绩季节性波动的风险 受下游政府客户预算管理制度和采购流程的影响， 公司主营业务收入主要集中在下半年特别是第四季度，存在明显的季节性特征。报告期内，公司第四季度确认的营业收入占当年主营业务收入的比例分别为 57.26%、51.58%和 51.96%，具有明显的季节性， 主营业务收入的季节性特征必然导致公司的净利润也呈

10、季节性分布。 主营业务收入全年的不均衡性， 可能对公司的生产经营产生一定的影响，投资者不宜以半年度或季度报告数据推测全年营业收入或盈利情况。 （四）中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目收入变动风险 （四）中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目收入变动风险 2015 年底开始，中央财政将陆续投入 40 多亿元资金实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，以进一步扩大覆盖面、提高覆盖质量，加快我国无线电视和广播的数字化进程，实现中央广播电视节目无线数字化全覆盖。报告期内，公司该类业务的收入分别为 4,988.72 万元、8,905.46 万元和 2,078.24 万元，占公司营业收入的比例分别为

11、25.50%、31.36%和 7,57%，随着中央广播电视节目无线数字化工程项目的陆续完工，公司业务收入出现了一定的业绩下滑，扣除该类业务收入后，公司营业收入分别为 14,574.51 万元、19,487.57 万元和 25,382.09 万元，复合增长率达到了 31.97%。若未来相关政策发生重大变化或政府预算投入减少，将对未来的经营发展造成一定影响。 （五）应收账款的回款风险 （五）应收账款的回款风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 6,946.10 万元、8,931.18 万元和11,448.37 万元，占同期营业收入比重分别为 35.51%、31.46%和 41.69%，总体呈上

12、升趋势。 若公司在业务开展过程中不能有效控制好应收账款的回收或者客户信用发生重大不利变化，公司存在应收账款不能及时收回而产生坏账损失的风险。 （六）税收优惠风险 （六）税收优惠风险 报告期内公司享受的税收优惠的金额分别为 1,775.60 万元、1,743.57 万元和1,183.61 万元，占同期利润总额比例分别为 49.73%、28.52%和 21.38%。如果未北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-5 来国家或地方对软件企业的增值税税收优惠政策进行调整以及未来国家或地方对高新技术企业的税收优惠政策进行调整或在税收优惠期满后公司未能继续获得高新技术企

13、业认定，将会对公司的利润水平造成一定负面影响。 二、本次发行相关的重要承诺二、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、自愿锁定的承诺，公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等。具体内容请详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺”。 三、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配三、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”。 四、关于数码科技四、关于数码科技 数码科技作为发行人曾经的控股股东，目前仍持

14、有发行人 14.98%的股权，为公司第二大股东；发行人副总经理张永伟、财务总监李余杰等共四名员工曾在数码科技任职；数码科技与发行人在业务方面存在一定关联性，在广播电视行业存在共同客户和供应商，若未来下游广播电视行业客户及主要供应商进一步集中，可能导致发行人与数码科技关联交易金额进一步扩大。 五、关于董事会换届选举的承诺五、关于董事会换届选举的承诺 在公司申请首次公开发行股票并在科创板上市期间， 公司董事会将不进行换届选举， 公司董事将正常继续履行董事职责， 不因换届选举而影响公司正常运营。 六、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况六、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况 公司财

15、务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引 ， 天职国际对公司 2020 年 3 月 31 日的资产负债表， 以及 2020 年 1-3北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-6 月利润表、现金流量表进行了审阅，并出具审阅报告。发行人 2020 年 1-3月财务报表（未经审计，但已经天职国际审阅）主要财务数据如下： 单位：万元 项目 项目 2020 年 3 月 31 日2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 /2020 年 1-3

16、 月 2019 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-3 月 /2019 年 1-3 月 变动情况 变动情况 资产总额 39,014.26 45,491.66 -14.24%负债总额 8,353.28 14,616.55 -42.85%归属于母公司所有者权益 30,660.99 30,875.11 -0.69%营业收入 1,821.71 1,354.84 34.46%净利润 -214.13-785.3572.73%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -328.92-934.6464.81%2020 年 1-3 月， 公司经营业绩较上年同期有所上升。

17、 公司财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日，公司经营状况稳定。公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成， 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。 七、疫情影响与七、疫情影响与 2020 年上半年业绩预告年上半年业绩预告 自 2020 年 1 月至今，国内新型冠状病毒疫情爆发以来，公司按照中央及地方各级政府出台的政策要求，积极做好疫情防控各项工作，努力减少疫情带来的负面影响。由于公司及主要客户、主要供应商的生产基地均不在主要疫区湖北地区，公司上半年也属于销售的淡季。截至 2020 年 3 月 31 日

18、，公司复工率已达到95%以上，公司生产复工情况能满足订单交付要求，日常订单或重大合同的履行不存在重大障碍， 公司未陷入经营困难， 疫情对于公司生产经营的影响总体可控。 结合公司实际情况以及疫情的影响，公司预计 2020 年上半年预计可实现营业收入 9,016 万元至 11,179 万元，同比变动-2.15%至 21.32%；预计可实现净利润为 1,231 万元至 1,526 万元，同比变动 2.80%至 27.44%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,014 万元至 1,258 万元，同比变动 5.32%至30.67%，扣非前后净利润的增长主要为公司业绩增长以及收到了 20

19、19 年度已申报增值税退税金额所致，具体情况如下： 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-7 单位：万元 项目 项目 2020 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月2019 年 1-6 月变动情况 变动情况 营业收入 9,016 至 11,1799,214.38-2.15%至 21.32%净利润 1,231 至 1,5261,197.452.80%至 27.44%归属于母公司股东净利润 1,231 至 1,5261,197.452.80%至 27.44%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,014 至 1,2589

20、62.745.32%至 30.67%注：上述 2020 年上半年财务数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-8 目录目录 发行概况.1发行概况.1 重要声明.2重要声明.2 重大事项提示.3重大事项提示.3 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险 .3 二、本次发行相关的重要承诺.5 三、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配.5 四、关于数码科技.5 五、关于董事会换届选举的承诺.5 六、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况.5 七、疫情影响与 2

21、020 年上半年业绩预告.6 第一节 释义.11第一节 释义.11 一、普通术语.11 二、专业术语.12 第二节 概览.16第二节 概览.16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 二、本次发行情况.16 三、公司报告期内的主要财务数据及财务指标.18 四、公司主营业务情况.18 五、公司技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.20 六、公司选择的具体上市标准.23 七、公司治理特殊安排等重要事项.24 八、募集资金的用途.24 第三节 本次发行概况.26第三节 本次发行概况.26 一、本次发行的基本情况.26 二、本次发行有关当事人.27 三、发行人与有关中介机构的关系.2

22、9 四、本次发行的重要日期.30 五、本次战略配售情况.30 第四节 风险因素.31第四节 风险因素.31 一、经营风险.31 二、财务风险.33 三、税收优惠风险.33 四、技术风险.34 五、管理风险.35 六、募集资金投资项目风险.35 第五节 发行人基本情况.37第五节 发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况.37 三、发行人重大资产重组情况.45 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.46 五、发行人的股权结构.46 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-9 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司的基本情况.47

23、七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .49 八、发行人股本情况.62 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.64 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.72 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对外投资情况 .73 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 .74 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及作出的重要承诺.75 十四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况 .75 十五、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.77 十六、员工及其社会保障情况.77

24、 第六节 业务与技术.81第六节 业务与技术.81 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况.81 二、公司所处行业的基本情况.106 三、发行人市场地位及行业竞争情况.139 四、发行人销售情况和主要客户.148 五、公司采购情况及主要供应商.159 六、公司的主要资产情况.172 七、公司核心技术与研发情况.192 八、公司境外生产经营情况.212 第七节 公司治理与独立性.213第七节 公司治理与独立性.213 一、公司的治理结构及其运行情况.213 二、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.217 三、发行人协议控制架构的基本情况.217 四、发行人内部控制制度情况.217 五、报告

25、期内发行人重大违法违规行为情况.218 六、报告期内发行人资金占用和对外担保情况.218 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.218 八、同业竞争.220 九、关联方及关联关系.221 十、关联交易.226 第八节 财务会计信息与管理层分析.236第八节 财务会计信息与管理层分析.236 一、财务报表.236 二、审计意见.241 三、财务报表的编制基础.243 四、影响发行人业绩的主要因素.243 五、财务报告基准日至招股意向书签署日之间的经营状况.245 六、主要会计政策和会计估计.246 七、主要税种及税收优惠.262 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.263 九、最近

26、三年主要财务指标.263 十、经营成果分析.265 十一、资产质量分析.314 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-10 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.342 十三、股东权益结构分析.358 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .361 十五、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 .362 十六、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况.362 十七、发行人盈利预测情况.364 第九节 募集资金运用与未来发展规划.364第九节 募集资金运用与未来发展规划.364 一、本次发行募集资金运用概况

27、.364 二、募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章规定情况.365 三、募集资金使用管理制度的建立和执行情况.366 四、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系.367 五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.367 六、募集资金投资项目实施对发行人同业竞争、独立性的影响.369 七、本次募集资金投资项目具体情况.369 八、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.397 九、未来发展规划与采取的措施.398 第十节 投资者保护.403第十节 投资者保护.403 一、投资者关系的主要安排.403 二、股利分配及发行前滚存利润安排.40

28、4 三、股东投票机制的建立情况.409 四、重要承诺.409 第十一节 其他重要事项.428第十一节 其他重要事项.428 一、重大合同.428 二、发行人的对外担保情况.430 三、发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员及核心技术人员诉讼、仲裁和其他重要事项.431 四、控股股东、实际控制人重大违法事项.431 第十二节 有关声明.432第十二节 有关声明.432 第十三节 附件.440第十三节 附件.440 一、备查文件.440 二、查阅时间.440 三、查阅地点.440 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-11 第一节第一节 释义

29、释义 本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有下述涵义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、股份公司、博汇科技 指 北京市博汇科技股份有限公司 博汇有限 指 发行人前身，北京市博汇科技有限公司 博汇电子 指 发行人前身，北京市博汇电子科技公司 北科驿唐 指 北京北科驿唐科技有限公司 博聚睿智 指 北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙) 黑龙江省广电局 指 黑龙江省新闻出版广电局、 黑龙江省广播电影电视局、 黑龙江省广播电视局 湖南省广电局 指 湖南省新闻出版广电局、 湖南省广播电影电视局、 湖南省广播电视局 青海省广电局 指 青海省新闻出版广电局、 青海省广播电影电视局

30、、 青海省广播电视局 云南省广电局 指 云南省新闻出版广电局、 云南省省广播电影电视局、 云南省广播电视局 广电总局、总局 指 国家广播电视总局、 国家新闻出版广电局、 国家广播电影电视局 广电总局监管中心 指 国家广播电视总局监管中心、国家新闻出版广电局监管中心、国家广播电影电视局监管中心 数码科技 指 北京数码视讯科技股份有限公司 上海网宿晨徽 指 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波晨晖盛景 指 宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙） 北京晨晖投资 指 北京晨晖创新投资管理有限公司 上海晨徽网宿 指 上海晨徽网宿投资管理有限公司 宁波晨晖投资 指 宁波晨晖创新投资管理

31、有限公司 四川海特投资 指 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙） 成都博源海特 指 成都博源海特投资管理合伙企业（有限合伙） 北科永丰 指 北京北科永丰科技发展有限公司 浙商证券、保荐机构、主承销商 指 浙商证券股份有限公司， 本次发行及上市的保荐机构和主承销商 海润天睿律师事务所、海润天睿、发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所 天职国际会计师事务指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-12 所、天职国际、会计师、审计机构、验资机构、发行人会计师 国融兴华、评估师 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 公

32、司章程 指 北京市博汇科技股份有限公司公司章程 公司章程（草案） 指 北京市博汇科技股份有限公司公司章程（草案） 股东大会议事规则 指 北京市博汇科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京市博汇科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京市博汇科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次发行 指 发行人本次发行不超过 1,420 万股 A 股的行为 股东公开发售股份、老股转让 指 发行人首次公开发行新股时， 公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为 股东大会 指 北京市博汇科技股份有限公司

33、股东大会 董事会 指 北京市博汇科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京市博汇科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日 元 指 人民币元 A 股 指 在中国境内发行的人民币普通股 二、专业术语二、专业术语 IP 指 Internet Protocol 的缩写，即网络之间互连的协议 CMMB 指 China Mobile M

34、ultimedia Broadcasting 的缩写，即中国移动多媒体广播 DTMB 指 Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting 的缩写，即数字电视地面广播 DVB 指 Digital Video Broadcasting 的缩写，即数字视频广播，是一个工业组织或指由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准 DVB-S 指 数字卫星广播系统标准 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-13 DVB-S2 指 新一代数字卫星广播系统标准 DVB-C 指 数字有线电视广播系统标准

35、 AM/FM 指 Automated Mapping/Facilities Management 的缩写，是一种基于地理信息上的设备和生产技术管理的计算机图文交互系统， 也是一种将图形技术与数据库管理技术相结合的计算机应用软件系统 B/S 指 浏 览 器 / 服 务 器 模 式 ， 客 户 机 上 只 需 安 装 一 个 如 InternetExplorer 等的浏览器，服务器安装 SQL Server、 Oracle、MYSQL 等数据库， 浏览器通过网页服务器同数据库进行数据交互 C/S 指 即客户机/服务器结构，早期软件系统大多采用这种结构 IPTV 指 Internet Protoco

36、l TV，即交互式网络电视，利用宽带有线电视网的基础设施， 以家用电视机作为主要终端电器， 通过互联网络协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务 OTT 指 Over The Top，是指通过互联网向用户提供各种应用服务，仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供，目前，典型的 OTT 业务如互联网电视业务、苹果应用商店等 QAM 指 Quadrature Amplitude Modulation 的缩写， 即正交幅度调制，在这种调制方式中， 数据信号由相互正交的两个载波的幅度变化表示 QPSK 指 Quadrature Phase Shift Keying 的缩写，即正交相移键控

37、，是目前最常用的一种卫星数字信号调制方式 TS 指 Transport Stream，即传输流，根据 MPEG2 标准定义的传输数据流， 其目的是为了在有可能发生严重错误的情况下， 进行一个或多个音视频节目编码数据的传送或存储 码流 指 视频文件的一种封装格式，适用于网络化传输 码率 指 DataRate，指视频文件在单位时间内使用的数据流量，是视频编码中画面质量控制中最重要的部分。 同样分辨率下， 视频文件的码率越大，压缩比就越小，画面质量就越好 转码 指 将音视频内容从一种信源编码方式转变为另一种编码方式的过程 编解码 指 将音视频内容从基带信号进行压缩的过程， 称为编码； 将压缩的音视频

38、内容解压为基带信号的过程， 称为解码。 合称编解码 三网融合 指 指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-14 数字电视 指 从演播室到发射、 传输、 接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由 0、 1 数字串所构成的数字流来传播的电视类型 模拟电视 指 图像信号的产生、传输、处理到接收机的复原，整个过程几乎都是在模拟体制下

39、完成的电视类型 模拟音频 指 我们可以听见的声音信号，它可以经过音频线或话筒传输、使用磁带等模拟信号存储设备存储 基带 指 在传输系统特定的输入点和输出点上， 由一个信号或若干个已复用信号所占有的频带 射频 指 广播电视信号最终发射覆盖使用的频率段 超高清 4K/8K 指 一种高清显示技术。 区别于分辨率为 1920*1080 的全高清节目， 超高清为在全高清基础上的进一步提升， 根据分辨率的不同具体分为 4K、8K 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 SDI/HD-SDI 指 一种通过视频同轴电缆在设备之间传送未经压缩的数字视频信号的接口标准，按照视频分辨率的不同，

40、有标清 SDI、高清 SDI 等形式 AES/EBU 指 一种通过基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议，现已成为专业数字音频较为流行的标准 CVBS 指 复合同步视频广播信号，也叫做基带视频或 RCA 视频，以模拟波形来传输数据 VGA 指 模拟视频信号的显示接口标准，传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)，是显卡上应用最为广泛的接口类型 DVI 指 数字视频接口，一种用于高速传输数字信号的接口技术 CDR 指 即中国数字广播， 我国的数字广播传播标准， 在原有模拟调频广播的频点上可以传输更多的数字音频节目 OCR 指 OCR 技 术 是 光 学 字 符 识 别 的

41、 缩 写 (Optical Character Recognition)，是通过扫描等光学输入方式将各种票据、报刊、书籍、文稿及其它印刷品的文字转化为图像信息，再利用文字识别技术将图像信息转化为可以使用的计算机输入技术 HDMI 指 一种全数字化视频和声音发送接口， 可以发送未压缩的音频及视频信号 IP 信号 指 基于 TCP/IP 网络通信方式传播的音视频信号 ASI 指 异步串行接口，用于传送数字码流的一个标准 DVB 接口 ICP 指 即网络内容提供商， 国家对经营性互联网信息服务实行许可制度； 对非经营性互联网信息服务实行备案制度。 未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服

42、务 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-15 IOT 指 物联网（IOT ,Internet of things ）即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络， 将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通 KVM 指 KVM 交换机通过直接连接键盘、视频和鼠标 (KVM) 端口，实现对计算机的远程访问、控制 流媒体 指 将一连串的数字化媒体数据压缩后，经过网上分段发送数据， 在网上即时传输音视频以供观赏的一种技术与过程， 此技术使得数据包得以像流水一样发送 公有云+私有云 指 一

43、种云部署架构， 部分业务运行在公有云平台上、 部分业务运行在本地私有云平台上，两者协作完成相关业务 NGOD 指 新一代视频点播服务的基本架构，英文(Next Generation On Demand Video Architecture) SCADA 指 SCADA 是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控，英文(Supervisory Control And Data Acquisition) MOOC 指 大型开放式网络课程，即 massive open online courses SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过Inter

44、net 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上， 客户可以根据自己实际需求， 通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务， 按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 FPGA 指 是在 PAL、 GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路，既解决了定制电路的不足， 又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点 PLL 指 为锁相回路或锁相环（是一种反馈电路），用来统一整合时钟信号 直插件 指 一种需要直插到电路板上， 从电路板的另一面进行焊接的元器件 表贴件 指 一种在电路板上仅在同一表面完成贴装

45、焊接的元器件 本招股意向书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称北京市博汇科技股份有限公司成立日期成立日期1993-03-22 注册资本注册资本4,260 万元法定代表人法定代表人孙传明注册地址

46、注册地址北京市海淀区丰贤中路 7 号（孵化楼）5 层 501 主要生产经营地址主要生产经营地址北京市海淀区丰贤中路 7号（孵化楼）1-3 层 控股股东控股股东孙传明、郭忠武实际控制人实际控制人孙传明、郭忠武行业分类行业分类I65 软件和信息技术服务业在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况于2017年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让； 于 2018 年 1 月终止在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让（二）本次发行的有关中介机构 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人浙商证券股份有限公司主承销商主承销商浙商证券股份有限公

47、司发行人律师发行人律师北京海润天睿律师事务所其他承销机构其他承销机构无审计机构审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司 二、本次发行情况二、本次发行情况 （一）本次发行的基本情况 （一）本次发行的基本情况 股份种类 股份种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 发行股数 1,420 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 其中：发行新股数量 1,420 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 - 发行后总股

48、本: 发行后总股本: 5,680 万股 每股发行价格： 每股发行价格： 【】元/股 北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-17 发行市盈率： 发行市盈率： 【】倍（按照每股发行价格除以本次发行前每股收益计算，每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股收益： 发行前每股收益： 1.20 元/股 （按公司 2019 年经审计净利润除以发行前总股本计算） 发行后每股收益： 发行后每股收益： 【】元（按公司【】年经审计净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产： 发行前每股净资产： 7.25 元/股 （按

49、2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 发行后每股净资产： 【】元（按本次发行后归属于母公司股东的所有者权益除以发行后总股本计算） 发行市净率： 发行市净率： 【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式： 发行方式： 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象： 发行对象： 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创

50、板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式： 承销方式： 余额包销 拟公开发售股份的股东名称： 拟公开发售股份的股东名称： 无 发行费用的分摊原则： 发行费用的分摊原则： 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额： 募集资金总额： 【】万元 募集资金净额： 募集资金净额： 【】万元 产品升级与研发测试展示能力提升项目 市场营销与服务网络建设项目 募集资金投资项目 募集资金投资项目 补充流动资金项目 发行费用概算：发行费用概算：（各项费用根据发行结果可能会有所调整） 【】万元 保荐承销费用： 保荐费用：