江苏北人：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 江苏江苏北人机器人系统股份有限公司北人机器人系统股份有限公司 Jiangsu Beiren Robot System Co.,Ltd. （苏州工业园区青丘巷 1 号） 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股招股意向意向书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商） 苏州工业园区星阳街苏州工业园区星阳街 5 5 号号 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏北人机器人系统

2、股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票（A 股） 发行股数 本次公开发行股份不超过 2,934.00 万股， 全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2019 年 11 月 27 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 11,734.00 万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2019 年 11 月 18 日 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发

3、行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制

4、人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 江苏北人机器

5、人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者需充分了解科创板的投资风险及以下列示的重要事项， 并提醒投资者认真阅读招股意向书“风险因素”部分的全部内容。 一、一、本次发行有关重要承诺本次发行有关重要承诺的说明的说明 本次发行前股东所持股份的锁定及减持意向承诺、稳定股价的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回的措施及承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺、 关于未履行承诺时的约束措施， 详见本招股意向书 “第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高

6、级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 未能履行承诺的约束措施”。 二、关于公司在产业链中业务定位的说明二、关于公司在产业链中业务定位的说明 公司名称中包含“机器人系统”字样，但公司不从事工业机器人本体生产。工业机器人本体是机器人产业发展的基础， 而下游机器人系统集成是工业机器人工程化和大规模应用的关键。公司主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，处于工业机器人整个产业链的下游环节。公司主要提供柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售，不从事工业机器人本体或其核心零部件的制造，所需工业机器人本体均为外购。 三三

7、、下游汽车行业销量下滑对公司生产经营的影响、下游汽车行业销量下滑对公司生产经营的影响 当前公司产品主要应用于汽车行业， 报告期内公司汽车行业实现的收入占比分别为 86.65%、93.76%、97.71%和 94.62%，整体占比较高。汽车行业在经历了多年的快速发展后，近两年增长速度有所放缓。受我国汽车销量基数较大及宏观经济环境等影响，2018 年我国汽车销量首次出现下滑。公司应用于汽车行业的工业机器人系统集成产品主要作为汽车零部件厂商的生产装备， 与汽车行业增长江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-4 幅度并不直接相关， 而是与整车厂商的车型更新换代带来的固定资产投资相关度较高，

8、 因此公司销售收入与汽车销量无直接正相关关系。 但若汽车销量持续大幅下降， 造成公司下游汽车零部件厂商缩减其固定资产投资，将会间接对公司的生产经营产生不利影响。 四、四、20192019年年1 16 6月主要财务信息及同比情况的说明月主要财务信息及同比情况的说明 2019 年上半年，公司主营业务稳步发展。2019 年 16 月，公司实现营业收入 22,648.35 万元，较去年同期增幅为 17.51%；归属于母公司所有者的净利润为 2,930.31 万元，较去年同期增幅为 9.45%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,684.19 万元，较去年同期增幅为 7.85%。 截至 2

9、019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 77,403.59 万元，负债总额为39,470.72 万元，归属于母公司所有者权益为 37,611.22 万元。 五五、财务报告审计截止财务报告审计截止日日后后的主要的主要财务信息财务信息和经营状况和经营状况 公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司的资产负债表，2019 年 19月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审阅，并出具了“中汇会阅20194771 号”审阅报告。 公司 2019 年 19

10、月合并财务报表（未经审计，但已经中汇审阅）的主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 变动率（变动率（% %） 总资产 79,092.17 80,987.06 -2.34 所有者权益 38,269.24 35,060.66 9.15 归属于母公司所有者权益合计 37,905.23 34,680.91 9.30 项目项目 20192019 年年 1 19 9 月月 20182018 年年 1 19 9 月月 变动率（变动率（% %） 营业收入 30,787.86 26,503.14 16

11、.17 营业成本 23,558.38 19,410.58 21.37 营业利润 3,505.03 3,777.14 -7.20 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-5 利润总额 3,612.07 3,876.55 -6.82 净利润 3,208.58 3,371.39 -4.83 归属于母公司股东的净利润 3,224.32 3,206.77 0.55 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 2,884.19 3,002.22 -3.93 经营活动产生的现金流量净额 -6,288.99 -8,761.75 -28.22 具体财务分析请参见本招股意向书第八节“财务会计信息与管

12、理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。 财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日，公司主要经营情况正常。公司的主要经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。 公司合理预计 2019 年全年可实现的营业收入区间为 47,000.00 万元至51,000.00 万元， 与上年同期 41,262.45 万元相比变动幅度为 13.91%至 23.60%；预计 2019 年全年可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为4,800.00万元至5,20

13、0.00万元， 与上年同期4,559.86万元相比变动幅度为5.27%至 14.04%。上述 2019 年全年业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 六、联明股份与公司的交易情况、价格公允性及可持续性的说明六、联明股份与公司的交易情况、价格公允性及可持续性的说明 汽车冲压及焊接总成零部件等汽车车身零部件的开发、 生产与销售系联明股份的主营业务，公司主要从事工业机器人自动化、智能化的系统集成，主要产品为非标汽车零部件柔性自动化焊接生产线等，联明股份系公司的下游客户，双方自 2011 年起开始合作。2015 年 7 月，联明股份与金力方长津、涌控投资、原点正则壹号等同

14、时对公司增资，成为公司股东，截至本招股意向书签署日，联明股份持有公司 3.11%的股份。 报告期各期，公司对联明股份的销售收入分别为 2,214.36 万元、3,305.71万元、6,024.85 万元及 6,479.50 万元，占当期营业收入比例分别为 12.12%、13.18%、14.60%及 28.61%。 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-6 报告期内公司对联明股份销售毛利率加权平均值为 21.87%，同期公司主营业务毛利率加权平均值为 25.32%，公司对联明股份的销售毛利率加权平均值低于主营业务毛利率的加权平均值，公司主要产品均为非标定制化生产，单个项目的毛利率受

15、合同价格、成本投入等多因素的综合影响，不同项目间毛利率存在一定波动。 单个客户的毛利率受该客户单个项目毛利率及各项目收入占比的共同影响， 公司总体毛利率受单个项目毛利率及各项目收入占比的共同影响，因此单个客户的毛利率与公司毛利率总体略有差异具有合理性。综上所述，公司与联明股份的交易具有公允性。 公司与联明股份合作情况良好，未发生过重大纠纷，联明股份 2018 年年报中提出“以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展， 将联明股份打造成具有行业影响力的产品和服务供应商”，公司在汽车零部件焊接制造领域的智

16、能化、柔性化水平具备一定的竞争优势，契合了下游客户的发展方向，因此公司与联明股份的交易在可预见的一段时间内存在可持续性。 七七、特别风险提示、特别风险提示 （一）经营活动现金流量为负的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 2,128.68 万元、-7,750.97万元、-1,724.61 万元和-4,389.98 万元，2017 年度、2018 年度和 2019 年 16月，公司经营活动现金流量净额持续为负，主要原因系公司业务规模迅速扩大，生产物料的采购支出主要集中在项目前期， 且公司部分标准件供应商与公司大多采用货到一次性付款方式结算，经营性现金支出增加，而公司与客户协商约定分阶段

17、收取货款， 在 “合同订立或合作意向确定” 、“运送至客户现场且预验合格” 、“终验合格”、“质保期满”这四个节点收取不同比例的货款，同时还会给予客户信用期。经营活动现金流入与经营活动现金流出不匹配，同时新增订单大幅增长，导致经营活动现金流量持续为负。 公司报告期内与客户采取的结算政策主要有“3-3-3-1”、“3-4-2-1”、“3-6-0-1”及“0-0-9-1”等， 不同结算政策对项目前期经营活动现金流入有较大影响。公司下游客户主要为汽车零部件生产商，若汽车行业的需求持续下降，江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-7 汽车零部件厂商的资金压力加大， 使得汽车零部件厂商对系统

18、集成供应商的回款情况发生不利变化，公司经营活动现金流入降低。同时公司处于成长期，新增订单金额较大，前期投入增加，项目前期经营活动现金流出增加，将会进一步导致经营活动现金流入与流出的差额增加， 增加了经营活动现金流量净额持续为负或较低的风险，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。 （二）应收账款回款的风险 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 3,527.36 万元、5,979.90 万元、12,126.32 万元和 15,761.55 万元，2017 年末及 2018 年末较上年末的增幅分别为 69.53%及 102.78%。报告期各期，公司营业收入分别为 18,275.88 万元、2

19、5,084.23 万元、41,262.45 万元及 22,648.35 万元，2017 年度及 2018 年度较上年同期的增幅分别为 37.25%及 64.50%，应收账款总体增速高于营业收入的增长速度。报告期各期末，公司应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，占比分别为98.97%、86.88%、96.92%和 97.27%。报告期内公司与客户采取的结算政策主要有“3-3-3-1”、“3-4-2-1”、“3-6-0-1”及“0-0-9-1”等，不同结算政策对项目前期经营活动现金流入有较大影响。 若公司与下游客户签订的合同中预收款比例总体降低，会导致应收账款金额进一步增长。公司下游客户主要为汽车

20、零部件生产商，若汽车行业的需求持续下降，汽车零部件厂商的资金压力加大，将可能导致公司应收账款逾期比例增加，安全性降低，回款风险增加。 （三）主营业务毛利率下滑的风险 报告期各期， 公司主营业务毛利率分别为 26.15%、 25.73%、 24.90%和 25.20%，公司主营业务毛利率处于同行业上市公司主营业务毛利率的合理水平。 若未来市场竞争加剧，或公司未能有效提升市场竞争力与公司管理水平，可能导致公司毛利率出现下滑，对公司经营业绩产生不利影响。 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目目 录录 声明及承诺 . 2 重大事项提示 . 3 一、本次发行有关重要承诺的说明. 3

21、 二、关于公司在产业链中业务定位的说明. 3 三、下游汽车行业销量下滑对公司生产经营的影响. 3 四、2019 年 16 月主要财务信息及同比情况的说明 . 4 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况. 4 六、联明股份与公司的交易情况、价格公允性及可持续性的说明. 5 七、特别风险提示. 6 目 录 . 8 第一节 释义 . 13 一、普通术语. 13 二、专业术语. 15 第二节 概览 . 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 17 二、本次发行概况. 17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标. 19 四、发行人主营业务经营情况. 19 五、发行人科技创新性、技术

22、先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略. 20 六、发行人选择的具体上市标准. 25 七、募集资金主要用途. 26 第三节 本次发行概况 . 27 一、本次发行基本情况. 27 二、本次发行的有关各方. 28 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系. 30 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-9 四、本次发行的重要日期. 31 五、发行人高管、核心员工拟参与战略配售情况. 31 六、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况. 32 第四节 风险因素 . 33 一、技术风险. 33 二、经营风险. 33 三、内控风险. 36 四、财务风险. 37 五、知识产权

23、被侵害的风险. 39 六、发行失败的风险. 39 七、募集资金项目风险. 40 八、股票价格波动风险. 40 九、本次公开发行摊薄即期回报的风险. 40 第五节 发行人基本情况 . 41 一、发行人基本情况. 41 二、发行人设立情况. 41 三、报告期内的重大资产重组情况. 47 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况. 47 五、发行人的股权结构和组织结构. 48 六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况. 49 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况. 53 八、发行人有关股本情况. 70 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况. 80 十、发行人与董事、监事、高级

24、管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况. 88 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原因以及对公司的影响. 88 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况. 88 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-10 母、子女、子女的配偶持股情况. 90 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况. 91 十五、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况. 93 十六、发行人的员工及社会保障情况

25、. 93 第六节 业务与技术 . 97 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况. 97 二、发行人所处行业的基本情况. 113 三、发行人销售情况和主要客户. 152 四、发行人采购情况和主要供应商. 183 五、主要固定资产及无形资产. 191 六、技术及研发情况. 201 七、境外经营情况. 234 第七节 公司治理与独立性 . 235 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运行以及人员履行职责的情况. 235 二、 发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见. 238 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处

26、罚的情况. 238 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况. 238 五、面向市场独立持续经营能力. 239 六、同业竞争情况. 240 七、关联方和关联关系. 241 八、关联交易情况. 244 九、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事的意见. 247 十、规范和减少关联交易的措施. 249 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 251 一、发行人的合并财务报表. 251 二、注册会计师的审计意见. 257 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及其变化情况. 258 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-11 四、重要会计政策和会计估计. 260 五、非经常性损益明细表及

27、对公司经营成果的影响分析. 283 六、主要税收政策、缴纳的主要税种、执行的税率及税收优惠情况. 294 七、发行人报告期内的主要财务指标. 297 八、经营成果分析. 299 九、财务状况分析. 340 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 369 十一、其他重大事项. 385 十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 387 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 391 一、募集资金运用概况. 391 二、募集资金使用管理制度及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排 392 三、募集资金投资项目的可行性分析. 393 四、募集资金投资项目具体情况. 394 五、固定资产、

28、无形资产投资变化对公司经营成果的影响. 411 六、未来发展规划. 412 第十节 投资者保护 . 416 一、投资者关系的主要安排. 416 二、发行上市后股利分配政策和决策程序. 421 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况. 424 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序. 425 五、股东投票机制. 425 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 未能履行承诺的约束措施. 427 第十一节 其他重要事项 . 451 一、重要合同. 451 二、对外担保有关情况. 456 三、诉讼

29、及仲裁事项. 456 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-12 第十二节 声明 . 458 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明. 458 发行人控股股东、实际控制人声明. 459 发行人保荐人（主承销商）声明. 460 保荐机构董事长、总经理声明. 461 发行人律师声明. 462 发行人审计机构声明. 463 发行人验资机构声明. 464 发行人评估机构声明. 465 第十三节 附件 . 466 一、备查文件. 466 二、查阅地点及时间. 466 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第第一一节节 释义释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词

30、语或简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、股份公司、江苏北人 指 江苏北人机器人系统股份有限公司 有限公司、北人有限 指 北人机器人系统（苏州）有限公司 上海北人 指 上海北人机电科技有限公司 苏州北盛 指 苏州北盛自动化科技有限公司 上海研坤 指 上海研坤自动化设备有限公司 宣城鑫途 指 宣城鑫途智能装备有限公司 上海分公司 指 江苏北人机器人系统股份有限公司上海分公司 涌控投资 指 上海涌控投资合伙企业（有限合伙） 金力方长津 指 上海金力方长津股权投资合伙企业（有限合伙） 上海道铭 指 上海道铭投资控股有限公司 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 原点正

31、则壹号 指 苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙） 联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 泰合精造 指 苏州泰合精造投资中心（有限合伙） 原点正则贰号 指 苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙） 重元贰号 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 文辰铭源 指 苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 赛科利 指 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 上海航发 指 上海航空发动机制造有限公司 浙江万向 指 浙江万向系统有限公司 宝钢阿赛洛 指 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 一汽股份 指 中国第一汽车股份有限

32、公司 一汽模具 指 一汽模具制造有限公司 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-14 东风（武汉）实业 指 东风（武汉）实业有限公司 上海多利 指 上海多利汽车配件有限公司 西德科 指 西德科东昌汽车座椅技术有限公司 海斯坦普 指 海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司 上海航天 指 上海航天精密机械研究所 沈阳飞机 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 沈阳黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 卡特彼勒 指 卡特彼勒（中国）机械部件有限公司 西安昆仑 指 西安昆仑工业（集团）有限责任公司 无锡振华 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司 振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限

33、公司 上海汇众 指 上海汇众汽车制造有限公司 华域车身零件 指 华域汽车车身零件(上海)有限公司 上海通程 指 上海通程汽车零部件有限公司 世界机器人协会、IFR 指 英文全称为 International Federation of Robotics，简称 IFR，是目前世界范围内工业机器人领域权威的行业协会组织。 东吴证券、保荐人、保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 申报会计师、中汇、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 评估机构 指 天源资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指

34、江苏北人机器人系统股份公司章程 公司章程（草案） 指 江苏北人机器人系统股份公司章程（草案） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本次发行上市 指 发行人首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的行为 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-15 报告期、最近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 16 月 A 股 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A股） 元 指 人民币元 二、专业术语二

35、、专业术语 工业机器人 指 是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。 它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，组成满足一定功能、最佳性能要求的系统，实现集中、高效、便利的管理、生产，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益。 工业机器人系统集成 指 以工业机器人为执行单元，对工业机器人进行二次应用开发并集成相关工艺设备、非标设备、控制设备、辅助设备及软件、工艺等，主要包括

36、产线规划设计、非标设备设计及制造、制造工艺规划及调试、机器人程序规划设计、控制系统软硬件设计等，为客户提供满足其特定生产需求的非标准化、个性化的成套工作站或生产线的过程。 生产线 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的作业单元组合，通常由几台至几十台设备组成，设备之间通过自动化程序进行流水化作业， 设备之间由统一的主控设备进行协同控制，完成作业。 工作站 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的相对独立的作业单元，不与其他生产设备产生关联关系，通常这些设备由一台或几台机器人组成，由操作工人完成零件的逻辑转运和存放。 数字化车间 指 数字化车间是智能制造的生产组织模式，在深度信息感知和生产装备全网

37、络互联的基础上，通过制造信息系统和物理系统（CPS）的深度融合，优化配置生产要素，并快速建立定制化、自动化的生产模式，实现高效优化的生产制造。 3D 仿真模拟 指 将设计的生产线或产品在三维虚拟环境下重构，并提供模拟系统和业务流程、生产零件制造过程、产品流程和流程设计、机器人离线编程和加工工艺、设计和优化、人机工程等虚拟仿真功能，为分析和优化生产布局、资源利用率、产能和效率、物流和供应链等提供服务。 PLC 控制器 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，简称 PLC），一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动化控制的数字逻辑控制器，可以将控制指令随时

38、加载内存内储存与执行。可编程控制器由内部 CPU，指令及资料内存、输入输出单元、电源模组、数字模拟等单元所模组化组合成。 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之始终占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。 伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-16 目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。 柔性制造技术 指 以工艺设计为先导，以数控技术为核心，

39、智能化完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。它涉及到计算机、网络、控制、信息、监测、生产系统仿真、质量控制与生产管理等技术。柔性制造技术的高效性、灵活性和缩短投产准备时间等特性使其成为实施灵捷制造、并行工程、精益生产和智能制造等先进制造系统的基础。 离散制造 指 通常指由多个零件经过一系列不连续的工序加工、装配形成产品的制造过程，典型离散制造行业包括汽车、航空航天、船舶、金属加工等。 ERP 系统 指 ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、实验室管理、业务流

40、程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统。 MES、制造执行系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。 MES系统可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。 白车身 指 （Body In White）完成焊接但未涂装之前的车身结构件及覆盖件，包括前翼板、车门、发动机罩、行李箱盖等，但不包括附件及装饰件及电子设备。 点

41、焊 指 把焊件在接头处接触面上的离散点焊接起来， 是一种高速、经济的焊接连接方法，适于采用搭接接头，接头不要求气密，轧制的板构件的焊接制造。 弧焊 指 工业生产中应用最广泛的焊接方法，它的原理是利用电弧放电（俗称电弧燃烧）所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝，从而获得牢固接头的焊接过程。 节拍 指 生产线在连续生产情况下，前一个零件完成到下一个零件完成之间的时间间隔。 PPAP 指 Production Part Approval Process,即汽车零部件已达到整车厂商的生产件批准要求。 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 指 由质量管理体系技术委员会制

42、定的一类质量管理国际标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力。 GB/T 29490-2013 指 企业知识产权管理规范，标准规定了企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系的要求。 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 江苏北人机器人系统股份有限公司 成立日期 2011 年 12 月 26 日 注册资本 人民币 8,800.00

43、万元 法定代表人 朱振友 注册地址 苏州工业园区青丘巷 1 号 主要生产经营地址 苏州工业园区青丘巷 1号 控股股东 朱振友 实际控制人 朱振友 行业分类 专用设备制造业 在其他交易场所 （申请） 挂牌或上市的情况 公司股票自 2019 年 11月 11 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东吴证券股份有限公司 主承销商 东吴证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构 - 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 天源资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通

44、股股票（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,934.00 万股 占发行后总股本的比例 不低于 25.00% 其中：发行新股数量 不超过 2,934.00 万股 占发行后总股本的比例 不低于 25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本的比例 - 发行后总股本 不超过 11,734.00 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-18 发行前每股净资产 4.27 元（截至 2

45、019 年 6 月30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以发行前的总股本） 发行前每股收益 0.54 元（按照2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（截至 2019 年 6 月30 日经审计的归属于母公司的所有者权益与募集资金净额之和除以发行后的总股本） 发行后每股收益 【】元（按照2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资

46、者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、 询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 【】元 募集资金净额 【】元 募集资金投资项目 研发、智能化生产线项目 智能化生产线项目 22,492.19 万元 研发中心项目 6,710.69 万元 补充流动资金 7,000.00 万元 合计 36,202.8

47、8 万元 发行费用概算 承销费 3,950 万元与募集资金总额超出 2.5 亿元的部分的 8%之和并扣除增值税 保荐费 339.62 万元 审计验资费 542.45 万元 律师费 391.51 万元 用于本次发行的信息披露费用 585.85 万元 发行手续费 66.64 万元 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有所调整。 江苏北人机器人系统股份有限公司 招股意向书 1-1-19 （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2019 年 11 月 22 日 刊登发行公告日期 2019 年 11 月 26 日 申购日期 2019 年 11 月 27 日 缴款日期 2

48、019 年 11 月 29 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 20192019 年度年度 1 16 6月月/2019/2019 年年 6 6 月月3030 日日 2 2018018 年度年度/ /20182018年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 2 2017017 年度年度/ /20172017年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 2 2016016 年度年度/ /20162016年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 资产总额（万元

49、） 77,403.59 80,987.06 62,504.39 35,574.55 归属于母公司所有者权益 （万元） 37,611.22 34,680.91 23,250.45 8,413.89 资产负债率（母公司）（%） 49.75 55.46 62.11 76.41 营业收入（万元） 22,648.35 41,262.45 25,084.23 18,275.88 净利润（万元） 2,872.21 5,002.54 3,377.95 2,428.88 归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,930.31 4,836.12 3,405.00 2,428.88 扣除非经常性损益后归属于母公司所有

50、者的净利润（万元） 2,684.19 4,559.86 2,634.19 1,736.97 基本每股收益（元） 0.33 0.58 0.43 0.36 稀释每股收益（元） 0.33 0.58 0.43 0.36 加权平均净资产收益率（归属于母公司股东的净利润）（%） 8.11 17.88 18.22 31.32 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）（%） 7.43 16.86 14.09 22.40 经营活动产生的现金流量净额（万元） -4,389.98 -1,724.61 -7,750.97 2,128.68 现金分红（万元） - 825.00 - 1,365