京东方Ａ：1-京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书1718.PDF

《京东方Ａ：1-京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书1718.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《京东方Ａ：1-京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书1718.PDF（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证券代码：000725 证券简称：京东方A 上市地点：深圳证券交易所 证券代码：200725 证券简称：京东方B 上市地点：深圳证券交易所 京东方科技集团股份有限公司京东方科技集团股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 之之 发行情况报告书暨上市公告书发行情况报告书暨上市公告书 联席联席保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）主承销商） 联席联席主承销商主承销商 二二二二一一年年八八月月 1 声声 明明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签

2、名： _ _ _ _ 陈炎顺 潘金峰 刘晓东 王晨阳 _ _ _ _ 宋 杰 孙 芸 高文宝 历彦涛 _ _ _ _ 胡晓林 李 轩 唐守廉 张新民 京东方科技集团股份有限公司 2021 年 8 月 18 日 2 特别提示特别提示 一、一、发行数量及价格发行数量及价格 （一）发行数量：3,650,377,019股 （二）发行价格：5.57 元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股 （四）募集资金总额：人民币 20,332,599,995.83 元 （五）募集资金净额：人民币 19,869,507,400.00 元 二、二、新增股票上市安排新增股票上市安排 本次非公开发行

3、新增股份 3,650,377,019 股，将于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、三、发行发行认购情况及限售期安排认购情况及限售期安排 序号 发行对象 认购价格（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 1 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 5.57 718,132,854 3,999,999,996.78 2 武汉产业投资发展集团有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 3 JPMorgan Chase Bank，National Association 5.57 116,696

4、,588 649,999,995.16 4 J.P.Morgan Securities plc 5.57 89,802,513 500,199,997.41 5 华宝证券股份有限公司 5.57 98,743,267 549,999,997.19 6 UBS AG 5.57 96,660,682 538,399,998.74 7 摩根士丹利国际股份有限公司 5.57 271,095,152 1,509,999,996.64 8 青岛城投金融控股集团有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 9 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 5.57 107,719,928 5

5、99,999,998.96 10 信泰人寿保险股份有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 11 招商证券股份有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 12 红塔证券股份有限公司 5.57 143,626,570 799,999,994.90 13 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） 5.57 179,533,213 999,999,996.41 14 山东海控股权投资基金管理有限公司 5.57 147,163,387 819,700,065.59 3 15 大家资产管理有限责任公司 5.57 89,766,606 499,99

6、9,995.42 16 财通基金管理有限公司 5.57 407,666,068 2,270,699,998.76 17 福清市汇融创业投资有限责任公司 5.57 538,599,640 2,999,999,994.80 18 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 5.57 91,561,938 509,999,994.66 19 海通证券股份有限公司 5.57 99,030,520 551,599,996.40 20 国泰君安证券股份有限公司 5.57 95,511,669 531,999,996.33 合计合计 5.57 3,650,377,019 20,332,599,995.83 根据中

7、国证监会、深圳证券交易所的有关规定，京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 四、四、股权结构情况股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 4 目目 录录 释释 义义. 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 8 一、发行人基本信息 . 8

8、 二、本次发行履行的相关程序 . 9 三、本次发行的基本情况 . 11 四、发行对象的基本情况 . 15 五、本次非公开发行的相关机构 . 31 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 33 一、新增股份上市批准情况 . 33 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 33 三、新增股份的上市时间 . 33 四、新增股份的限售安排 . 33 第三节第三节 本次发行前后公司相关情况对比本次发行前后公司相关情况对比 . 34 一、本次发行前后相关情况对比 . 34 二、本次非公开发行股票对公司的影响 . 35 第四节第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析发行人财务会

9、计信息及管理层讨论与分析 . 38 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 . 38 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 . 38 二、管理层讨论与分析 . 40 第五节第五节 联席联席保荐机构、保荐机构、联席联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规合规性的结论意见性的结论意见 . 44 第六节第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见象合规性的结论意见 . 45 第七节第七节 联席联席保荐机构上市推荐意见保荐机构上市推荐意见 . 46 第八节第八节 有关中介机构声明有关中

10、介机构声明 . 47 第九节第九节 备查文件备查文件 . 56 5 释释 义义 除非文意另有所指，下列简称在本报告中具有如下特定含义： A股 指 人民币普通股 B股 指 境内上市外资股 京东方、公司、发行人 指 京东方科技集团股份有限公司 本发行情况报告书暨上市公告书、本报告 指 京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书 联席保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 华

11、英证券 指 华英证券有限责任公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 国开证券 指 国开证券股份有限公司 中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 竞天公诚律所 指 北京市竞天公诚律师事务所 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 本次非公开发行、本次发行 指 京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票 发行底价 指 不低于本次定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80% 定价基准日 指 发行期首日 报告期 指 2018年、2019 年、2020年及 2021年 1-3 月 报告期各期末 指 2018年末、2019年末、2020 年末及 2021年 3月末

12、 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 京国瑞基金 指 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 成都京东方医院 指 成都京东方医院有限公司 重庆京东方显示 指 重庆京东方显示技术有限公司 武汉京东方光电 指 武汉京东方光电科技有限公司 福州城投集团 指 福州城市建设投资集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 AMOLED 指 Active Matrix Organic Light Emitting Diode，有源矩

13、阵有机发光二极管技术 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管技术 万元、元 指 人民币万元、元 特别说明：本报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系由计算过程中四舍五入造成。 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称： 京东方科技集团股份有限公司 英文名称： BOE Technology Group Co., Ltd 成立日期： 1993 年 4月 9日 股票上市地： 深圳证券交易所 A股简称及代码： 京东方 A 000725 B股简称及代码： 京东方 B 2007

14、25 上市时间： 1997 年 6月 B股上市 2001 年 1月 A股上市 法定代表人： 陈炎顺 董事会秘书： 刘洪峰 注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥路 10号 邮政编码： 100176 本次发行前注册资本： 34,798,398,763 元 统一社会信用代码： 911100001011016602 联系电话： 010-64318888转 传真： 010-64366264 网址： http:/ 经营范围： 制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理

15、；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限8 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部

16、决策程序 发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序： 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司非公开发行 A股股票方案的议案、关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司与京国瑞基金签订暨关联交易的议案等与本次发行相关的议案。 2、2021 年 2月 9日，北京市国资委出具关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复（京国资产权20215 号），原则同意公司本次非公开发行的总体方案。 3、2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通

17、过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司非公开发行 A股股票方案的议案、关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司与京国瑞基金签订暨关联交易的议案等与本次发行相关的议案。 4、2021 年 5 月 24 日，发行人召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案、关于的议案、关于公司与京国瑞基金签订暨关联交易（修订9 稿）的议案等与本次发行相关的议案。 （二二）本次发行监管部门核准过程）本次发行监管部门核准过程 1、2021 年 3 月 30 日，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理。 2、2021

18、 年 6 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行 A股股票的申请。 3、2021 年 7月 7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20212277号） ，核准公司非公开发行不超过 6,959,679,752 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。 （三三）募集资金到账及验资情况）募集资金到账及验资情况 1、2021 年 8月 6日，毕马威华振对认购资金到账情况进行了审验，并出具了京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通

19、股（A 股）股票申购资金验证报告（毕马威华振第 2100935 号）。截至 2021 年 7 月 29 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 20,332,599,995.83元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：639055585）。 2、2021 年 7 月 30 日，中信建投证券向京东方开立的募集资金专户划转了认股款（含本次非公开发行应付未付的发行费用）。2021 年 8 月 6 日，毕马威华振出具了京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告（毕马威华振第 2

20、100934 号）。发行人本次实际非公开发行 A 股股票计 3,650,377,019股；本次非公开发行 A股股票每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 5.57 元/股，募集资金总额为 20,332,599,995.83 元，扣减相关发行费用后，实际募集资金净额为 19,869,507,400.00 元，其中：增加股本为人民币3,650,377,019.00元，增加资本公积人民币 16,219,130,381.00元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发10 行人将依据上市公司证券发行管理办法以及京东方科技集团股份有限公司募集资金管理办法等有关规定，对本次募集

21、资金实施专户管理，专款专用。 （四四）股份登记和托管情况）股份登记和托管情况 本公司已于 2021 年 8 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、三、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行股份上市地点（二）发行股份上市地

22、点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。 （四四）发行过程发行过程 发行人及联席主承销商于 2021 年 7 月 20 日开始合计向 370 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及其附件京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单（以下简称“申购报价单”）。前述认购对象包括：证券投资基金管理公司 56 家、证券公司33 家、保险机构投资者 19 家、本次非公开发行董事会决议公告后已提交认购意向书的其他投资

23、者 242 名以及截至 2021 年 6 月 30 日发行人前 20 名股东（不11 含关联方）。 2021 年 7 月 23 日上午 8:30-12:00，在北京市竞天公诚律师事务所的全程见证下，联席主承销商和发行人合计收到 22 份申购报价单。其中，有效申购报价单22 份，有效申购报价具体情况如下： 序序号号 认购对象认购对象 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元） 1 武汉产业投资发展集团有限公司 5.70 50,000 2 JPMorgan Chase Bank，National Association 5.86 65,000 3 J.P.Morgan S

24、ecurities plc 5.92 50,020 4 华宝证券股份有限公司 5.83 55,000 5 UBS AG 5.38 73,140 5.66 53,840 6 摩根士丹利国际股份有限公司 5.37 161,000 5.62 151,000 5.80 60,000 7 青岛城投金融控股集团有限公司 5.23 200,000 5.42 100,000 5.73 50,000 8 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 5.62 60,000 9 信泰人寿保险股份有限公司 5.74 50,000 10 招商证券股份有限公司 5.31 79,810 5.51 64,210 5.62 50,0

25、00 11 红塔证券股份有限公司 5.71 80,000 12 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） 5.81 100,000 13 山东海控股权投资基金管理有限公司 5.45 200,000 5.57 100,000 5.76 50,000 14 大家资产管理有限责任公司 5.60 50,000 15 财通基金管理有限公司 5.48 282,020 5.61 227,070 5.81 52,270 16 福清市汇融创业投资有限责任公司 5.78 300,000 17 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 5.60 51,000 18 海通证券股份有限公司 5.71 55,160 19 国

26、泰君安证券股份有限公司 5.21 109,000 5.51 74,000 5.71 53,200 20 德邦证券资产管理有限公司 5.20 50,010 5.37 50,010 5.50 50,000 21 广发基金管理有限公司 5.10 68,600 5.30 58,100 12 5.50 50,200 22 诺德基金管理有限公司 5.07 152,100 5.40 51,000 5.50 50,000 其中 3 家为公募基金无需缴纳保证金；其余 19 家均按认购邀请书要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金 95,000.00 万元整。 本次发行首轮申购有效报价总金额为 2,341,860

27、.00 万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据认购邀请书规则，发行人和联席主承销商不再启动追加认购程序。 （五五）发行价格）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 21 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.07 元/股。 发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者

28、的报价为依据，确定本次发行价格为 5.57 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 5.07元/股的 109.86%；相当于 2021 年 7月 21日（发行期首日）前 20个交易日均价6.33元/股的 87.99%，相当于 2021年 7月 21 日（发行期首日）前一交易日收盘价 6.28 元/股的 88.69%。 （六六）发行数量）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 3,650,377,019 股，各发行对象认购情况如下所示： 序号 发行对象 认购价格（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 1 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 5.57 718,132,854

29、 3,999,999,996.78 2 武汉产业投资发展集团有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 3 JPMorgan Chase Bank，National Association 5.57 116,696,588 649,999,995.16 13 4 J.P.Morgan Securities plc 5.57 89,802,513 500,199,997.41 5 华宝证券股份有限公司 5.57 98,743,267 549,999,997.19 6 UBS AG 5.57 96,660,682 538,399,998.74 7 摩根士丹利国际股份有限

30、公司 5.57 271,095,152 1,509,999,996.64 8 青岛城投金融控股集团有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 9 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 5.57 107,719,928 599,999,998.96 10 信泰人寿保险股份有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 11 招商证券股份有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 12 红塔证券股份有限公司 5.57 143,626,570 799,999,994.90 13 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）

31、5.57 179,533,213 999,999,996.41 14 山东海控股权投资基金管理有限公司 5.57 147,163,387 819,700,065.59 15 大家资产管理有限责任公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42 16 财通基金管理有限公司 5.57 407,666,068 2,270,699,998.76 17 福清市汇融创业投资有限责任公司 5.57 538,599,640 2,999,999,994.80 18 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 5.57 91,561,938 509,999,994.66 19 海通证券股份有限公司 5

32、.57 99,030,520 551,599,996.40 20 国泰君安证券股份有限公司 5.57 95,511,669 531,999,996.33 合计合计 5.57 3,650,377,019 20,332,599,995.83 （七七）限售期）限售期 本次非公开发行股票完成后，京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股

33、份锁定安排。 （八八）募集资金总额和发行费用）募集资金总额和发行费用 根据毕马威华振出具的京东方科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告（毕马威华振第 2100934 号）验证，发行人募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元，扣除相关发行费用人民币 463,092,595.83元（不含税，含承销保荐费用人民币 446,148,059.83 元，律师费用人民币2,260,000.00 元，审计、评估及验资费用人民币 6,509,433.96 元，信息披露费用1,966,981.13 元，登记托管费及发行手续费用 6,208,120.90 元）后，实际募集资

34、金 净 额 为 人 民 币19,869,507,400.00 元 ， 其 中 ： 增 加 股 本 为 人 民 币3,650,377,019.00元，增加资本公积人民币 16,219,130,381.00 元。 14 （九）（九）募集资金用途募集资金用途 公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 2,033,260.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： 单位：万元 序号序号 募集资金投资项目募集资金投资项目 投资金额投资金额 使用募集资金金额使用募集资金金额 1 收购武汉京东方光电24.06%的股权 650,000.00 650,000.00 2 对重庆京东方显示增资并

35、建设京东方重庆第6代 AMOLED（柔性）生产线项目 4,650,000.00 600,000.00 3 对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基 OLED 项目 340,000.00 100,000.00 4 对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目 600,000.00 50,000.00 5 偿还福州城投集团贷款 300,000.00 300,000.00 6 补充流动资金 286,950.74 286,950.74 合计合计 6,826,950.74 1,986,950.74 四、四、发行对象的基本情况发行对象的基本情况 （一）（一）发行对象及发行情况发行对象及发行情况 本次发行最终

36、配售结果如下： 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期限限 1 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 718,132,854 3,999,999,996.78 18 个月 2 武汉产业投资发展集团有限公司 武汉产业投资发展集团有限公司 89,766,606 499,999,995.42 6 个月 3 JPMorgan Chase Bank，National Association JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATI

37、ON 116,696,588 649,999,995.16 6 个月 4 J.P.Morgan Securities plc J. P. Morgan Securities PLC自有资金 89,802,513 500,199,997.41 6 个月 5 华宝证券股份有限公司 华宝证券国华人寿保险股份有限公司华宝证券价值成长单一资产管理计划 98,743,267 549,999,997.19 6 个月 6 UBS AG UBS AG 96,660,682 538,399,998.74 6 个月 7 摩根士丹利国际股份有限公司 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL

38、 PLC. 271,095,152 1,509,999,996.64 6 个月 8 青岛城投金融控股集团有限公司 青岛城投金融控股集团有限公司 89,766,606 499,999,995.42 6 个月 9 上海高毅资产管理合伙企业（有限合上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅晓107,719,928 599,999,998.96 6 个月 15 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期限限 伙） 峰 2号致信基金 10 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司传统产品 89,766,6

39、06 499,999,995.42 6 个月 11 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 89,766,606 499,999,995.42 6 个月 12 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 143,626,570 799,999,994.90 6 个月 13 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） 179,533,213 999,999,996.41 6 个月 14 山东海控股权投资基金管理有限公司 山东海控股权投资基金管理有限公司 147,163,387 819,700,065.59 6 个月 15 大家资产管理有限责任公司 大家

40、人寿保险股份有限公司万能产品 89,766,606 499,999,995.42 6 个月 16 财通基金管理有限公司 财通基金浙江来益投资有限公司财通基金君享佳熙单一资产管理计划 5,385,996 29,999,997.72 6 个月 财通基金张国钧财通基金君享佳泰单一资产管理计划 7,181,329 40,000,002.53 财通基金张煜臻财通基金玉泉 965 号单一资产管理计划 359,067 2,000,003.19 财通基金东方财富证券股份有限公司财通基金安吉 333 号单一资产管理计划 1,795,332 9,999,999.24 财通基金慧创蚨祥裕己1 号私募证券投资基金财通

41、基金慧创蚨祥裕己 1号单一资产管理计划 179,533.00 999,998.81 财通基金慧创蚨祥裕子私募证券投资基金财通基金慧创裕子 3 号单一资产管理计划 3,590,664 19,999,998.48 财通基金慧创蚨祥裕己2 号私募证券投资基金财通基金慧创蚨祥裕己 2号单一资产管理计划 179,533 999,998.81 财通基金招商银行财通基金汇盈多策略分级 8号集合资产管理计划 538,600 3,000,002.00 财通基金兴银投资有限公司财通基金安吉 155号单一资产管理计划 8,958,707 49,899,997.99 财通基金中国国际金融股份有限公司财通基金 53,8

42、59,964 299,999,999.48 16 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期限限 玉泉添鑫 5 号单一资产管理计划 财通基金重庆市农信股权投资基金管理有限公司财通基金农信 1 号单一资产管理计划 269,300 1,500,001.00 财通基金陶静怡财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 538,600 3,000,002.00 财通基金首创证券股份有限公司财通基金汇通1 号单一资产管理计划 2,154,399 12,000,002.43 财通基金融投通达富 1号私募证券投资基金财通

43、基金深融 1 号单一资产管理计划 179,533 999,998.81 财通基金方德嘉懿 FOF贰号私募证券投资基金财通基金方德 1 号单一资产管理计划 359,067 2,000,003.19 财通基金龚晨青财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划 359,067 2,000,003.19 财通基金东方证券股份有限公司财通基金安吉100 号单一资产管理计划 179,533 999,998.81 财通基金西部证券睿智3 号集合资产管理计划财通基金安吉 160 号单一资产管理计划 2,692,998 14,999,998.86 财通基金西部证券股份有限公司财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划

44、 897,666 4,999,999.62 财通基金工商银行财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 78,995 440,002.15 财通基金建设银行财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 150,808 840,000.56 财通基金工商银行财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划 281,867 1,569,999.19 财通基金工商银行财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划 168,761 939,998.77 17 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期限限

45、财通基金财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划财通基金君享悦熙单一资产管理计划 845,602 4,710,003.14 财通基金海通证券股份有限公司财通基金君享佳胜单一资产管理计划 281,867 1,569,999.19 财通基金中泰证券股份有限公司财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划 281,867 1,569,999.19 财通基金中航证券有限公司财通基金中航盈风1 号定增量化对冲单一资产管理计划 281,867 1,569,999.19 财通基金华泰证券财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划 296,230 1,650,001.10 财通基金华泰

46、证券财通基金定增量化对冲 12号集合资产管理计划 323,160 1,800,001.20 财通基金工商银行财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划 653,501 3,640,000.57 上海银行中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金 547,577 3,050,003.89 财通基金招商银行财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划 80,790 450,000.30 财通基金上海爱建信托有限责任公司财通基金安吉 53 号单一资产管理计划 359,067 2,000,003.19 财通基金祐益峰马甲成长私募证券投资基金财通基金祐益峰马甲成长单一资产管理计划

47、 1,974,865 10,999,998.05 财通基金祐益峰马甲价值成长 3 号私募证券投资基金财通基金安吉312 号单一资产管理计划 1,974,865 10,999,998.05 财通基金中航证券有限公司财通基金中航定增1 号单一资产管理计划 3,590,664 19,999,998.48 18 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期限限 财通基金邮储银行财通基金玉泉渤海人寿 1号资产管理计划 179,533,214 1,000,000,001.98 财通基金爱建智赢证券投资 1 号集合资金

48、信托计划财通基金安吉 114号单一资产管理计划 179,533 999,998.81 财通基金光大银行西南证券股份有限公司 359,067 2,000,003.19 财通基金外贸信托增远私募证券投资基金财通基金外贸信托 8 号单一资产管理计划 1,795,332 9,999,999.24 财通基金华宝证券有限责任公司财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划 1,795,332 9,999,999.24 财通基金长城证券股份有限公司财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划 538,600 3,000,002.00 财通基金五矿信托琮玉系列福鼎 2 号集合资金信托计划财通基金五矿信托琮玉 1 号

49、单一资产管理计划 89,766,606 499,999,995.42 财通基金金圆资本管理（厦门）有限公司财通基金玉泉 1027 号单一资产管理计划 2,692,998 14,999,998.86 财通基金北京三友光信科技有限公司财通基金中联 1 号单一资产管理计划 1,795,332 9,999,999.24 财通基金中和锦绣 652号私募证券投资基金财通基金中和耕耘 5 号单一资产管理计划 11,579,892 64,499,998.44 财通基金上海证券有限责任公司财通基金君享福熙单一资产管理计划 1,795,332 9,999,999.24 财通基金济南文景投资合伙企业（有限合伙）财通

50、基金玉泉 1021 号单一资产管理计划 5,385,996 29,999,997.72 财通基金山东惠瀚产业发展有限公司财通基金安吉 317 号单一资产管理 5,385,996 29,999,997.72 19 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期限限 计划 财通基金中原证券股份有限公司财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划 2,692,998 14,999,998.86 财通基金潘宏斌财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划 179,533 999,998.81 财通基金胡吉阳财通基金