青青稞酒：中信证券股份有限公司关于青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行A股股票之上市保荐书.PDF

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1、 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 关于关于 青海互助青稞酒股份有限公司青海互助青稞酒股份有限公司 非公开发行非公开发行A股股票股股票 之之 上市保荐书上市保荐书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 二二二二一一年年八八月月 1 中信证券股份有限公司 关于青海互助青稞酒股份有限公司 非公开发行 A 股股票之上市保荐书 深圳证券交易所：深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 证监许可2021172号核准，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称

2、“青青稞酒” 、 “公司”或“发行人” ）非公开发行不超过 9,000 万股新股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构” ）接受青青稞酒的委托，担任青青稞酒本次非公开发行的上市保荐机构。中信证券认为青青稞酒申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、保荐机构名称一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐人二、保荐机构指定保荐人 中信证券指定杨成云、 杨洪垒二

3、人作为青青稞酒本次非公开发行的保荐代表人。 三、本次保荐的发行人名称三、本次保荐的发行人名称 青海互助青稞酒股份有限公司 2 四、本次保荐的发行人基本情况四、本次保荐的发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 中文名称：青海互助青稞酒股份有限公司 英文名称：Qinghai Huzhu Barley Wine Co., Ltd. 注册资本（本次发行前） ： 45,000 万元 注册地址：互助县威远镇西大街 6 号 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：青青稞酒 股票代码：002646 法定代表人：李银会 董事会秘书：赵洁 联系电话：0972-8322971 互联网网址：http:/ 经营范

4、围：白酒研发、生产、销售；其他酒(其他蒸馏酒)研发、生产、销售；包装装潢品制造；动物养殖(野生动物除外)；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料的研发、生产、销售；生物科技技术开发及其产品研发；代用茶类、植物提取物、食品添加剂、化妆品、预包装食品、散装食品以及其他农副产品类的研发、生产、销售；仓储服务(不含化学危险品及易制毒化学品） 。 （二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标 1、主要财务数据 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 3 项目项目 2021 年年 3 月月

5、31日日 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 流动资产 129,783.15 125,631.18 138,139.73 153,558.01 资产总计 270,119.81 266,222.19 280,703.99 293,955.65 流动负债 38,039.54 41,201.56 42,561.09 53,889.75 负债合计 40,093.34 43,239.81 44,585.40 56,265.64 所有者权益 230,026.46 222,982.38 236,118.59 237,690.01

6、归属母公司股东的权益 231,657.31 224,538.06 237,224.28 239,018.59 注：2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月数据未经审计，下同。 （2）合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 营业收入 37,906.64 76,384.49 125,372.55 134,860.75 营业利润 9,645.53 -11,567.72 5,801.91 16,525.67 利润总额 9,645.57 -12,915.26 5,551.93 16,260.24

7、净利润 7,068.10 -12,484.36 2,156.79 10,177.76 归属于母公司所有者的净利润 7,143.27 -11,509.37 3,611.83 10,757.46 扣非后归属母公司股东的净利润 6,996.80 -12,789.94 1,893.65 9,526.42 （3）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 经营活动现金净流量 10,087.29 -7,877.76 -10,842.27 10,601.07 投资活动现金净流量 -2,342.25 -8,152.20

8、 6,130.80 -2,470.98 筹资活动现金净流量 -127.61 2,102.26 -5,577.87 7,200.04 现金及现金等价物净增加额 7,631.38 -14,009.11 -10,254.98 15,452.39 2、主要财务指标 项目项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动比率 3.41 3.05 3.25 2.85 速动比率 0.97 0.70 1.08 1.39 资产负债率（%） 14.84% 16.24% 15.88% 19.14% 应收账款周转率（次） 18.80 32.89 34.80 44.27 4

9、 存货周转率（次） 0.15 0.29 0.52 0.62 归属于公司股东的每股净资产（元） 5.15 4.99 5.27 5.31 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,143.27 -11,509.37 3,611.83 10,757.46 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 6,996.80 -12,789.94 1,893.65 9,526.42 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.22 -0.18 -0.24 0.24 每股净现金流量（元） 0.17 -0.31 -

10、0.23 0.34 加 权 平 均净资产收益率 以归属于公司普通股股东的净利润计算 3.13 -4.99 1.52 4.58 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 3.07 -5.54 0.80 4.07 基 本 每 股收益（元） 以归属于公司普通股股东的净利润计算 0.16 -0.26 0.08 0.24 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 0.16 -0.28 0.04 0.21 稀 释 每 股收益（元） 以归属于公司普通股股东的净利润计算 0.16 -0.26 0.08 0.24 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 0.16 -0.28

11、 0.04 0.21 五、申请上市的股票发行情况五、申请上市的股票发行情况 （一）股（一）股票类型票类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股） 。 （二）股票面值（二）股票面值 5 本次上市的股票面值为人民币 1.00 元。 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行方式。 （四）发行价格（四）发行价格 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021 年 7 月 21 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总

12、金额定价基准日前 20个交易日股票交易总量） 的 80%，即不低于 18.26 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 18.26元/股。 （五）发行数量（五）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 22,562,974 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。 （六）募集资金数量（六）募集资金数量 本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元， 扣除发行费用 （不含增值税）人民币 7,028,901.0

13、8 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。 （七）发行对象（七）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 18.26 元/股，发行股数22,562,974 股，募集资金总额 411,999,905.24 元。 本次发行对象最终确定为 11 位，发行配售结果如下： 6 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定锁定期期（月）（月） 1 杜士平 1,642,935 29,999,993.10 6 2 常州投资集团有限公司 821,4

14、67 14,999,987.42 6 3 财通基金管理有限公司 821,467 14,999,987.42 6 4 郭伟松 1,642,935 29,999,993.10 6 5 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 821,467 14,999,987.42 6 6 国泰君安证券股份有限公司 5,366,922 97,999,995.72 6 7 徐国新 1,478,641 26,999,984.66 6 8 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2,738,225 49,999,988.50 6 9 贫困地区产业发展基金有限公司 1,642,935 29,9

15、99,993.10 6 10 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 5,476,451 99,999,995.26 6 11 诺德基金管理有限公司 109,529 1,999,999.54 6 合计合计 22,562,974 411,999,905.24 - 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明明 经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形： 1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七； 2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七； 3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事

16、、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形； 4、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其控股股东、重要关联方存在其他相互提供担保或者融资等情况； 5、保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联 7 关系。 七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺： （一） 保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。 （二） 保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三） 保

17、荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。 （四） 保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。 （五） 保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。 （六）保荐机构保证证券发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （七）保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。 （八） 保荐机构自愿接受中国证监会依照 证券发行上市保荐业务管理办法采取的监管

18、措施。 八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排 （一）持续督导事项（一）持续督导事项 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度， 对发行人进行持续督导。 8 事项事项 安排安排 1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 根据有关上市保荐制度的规定精神，协助发行人进一步完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，保证发行人资产完整和持续经营能力。 2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 根据有关上市保荐制度的规定，协助

19、发行人进一步完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规范保障关联交易公允性和合规性的制度，保荐代表人适时督导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按照有关规定对关联交易发表意见。 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅发行人的信息披露文件及向中

20、国证监会、证券交易所提交的其他文件，以确保发行人按规定履行信息披露义务。 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。 6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规范为他人提供担保等事项的制度，保荐代表人持续关注发行人为他人提供担保等事项，保荐机构将对发行人对外担保事项是否合法合规发表意见。 7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作 根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，

21、保荐机构将持续督导发行人规范运作。 （二） 保荐协议对保荐机构的权利、 履行持续督导职责的其他主要约（二） 保荐协议对保荐机构的权利、 履行持续督导职责的其他主要约定定 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。 （三） 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定（三） 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权； 其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式九、保荐机构和相关

22、保荐代表人的联系方式 公司名称：中信证券股份有限公司 9 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 保荐代表人：杨成云、杨洪垒 项目协办人：潘云飞 项目组成员：张明慧、杨萌、胡锺峻、杨靖世、杜洁琪 联系电话：010-60838707 传真：010-60837782 十、保荐机构认为应当说明的其他事项十、保荐机构认为应当说明的其他事项 无。 十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论 本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉精

23、神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。 保荐机构认为：发行人符合公司法 证券法和上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 （以下无正文） 10 （本页无正文，为中信证券股份有限公司关于青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市保荐书之签字盖章页） 保荐代表人： 杨成云 杨洪垒 保荐机构法定代表人： 张佑君 中信证券股份有限公司 2021 年 8 月 13 日