交运股份：上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告.PDF

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1、 本报告依据中国资产评估准则编制本报告依据中国资产评估准则编制 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司拟拟收购收购 上海交运日红国际物流有限公司上海交运日红国际物流有限公司部分部分股权股权 所涉及的该公司股东全部权益价值所涉及的该公司股东全部权益价值 资产评估资产评估报告报告 沪申威评报字2021第0046号 （共 1 册，第 1 册） 上海申威资产评估有限公司 2021年6月7日 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei

2、_ 目录目录 声明声明 . 1 摘要摘要 . 3 正文正文 . 6 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况况 . 6 二二、评估评估目目的的 . 13 三、评估对象和评估范围三、评估对象和评估范围 . 13 四、价值类型四、价值类型 . 16 五、评估基准日五、评估基准日 . 17 六、评估依据六、评估依据 . 17 七、评估方法七、评估方法 . 20 八、评估程序实施过程和情况八、评估程序实施过程和情况 . 29 九九、评估假设评估假设 . 30 十、评估结论十、评估结论 . 31 十

3、一、特别事项说明十一、特别事项说明 . 34 十二、资产评估报告使用限制说明十二、资产评估报告使用限制说明 . 38 十三、资产评估报告日十三、资产评估报告日 . 39 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 . 39 附件附件 . 41 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评

4、估报告 1 声明声明 本本声声明明系系资资产评估报告不可分割的部分。产评估报告不可分割的部分。 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的

5、使用人。 四、本资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 七、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或

6、者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 八、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及的资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 2 露，并且已提请委托

7、人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。但我们仅对委估资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。 九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 十、我们对房屋建筑物和机器设备等实物资产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况、保养状况，未触及内部被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，我们没有能力也未接受委托对上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人和其他

8、相关当事人提供的资料为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。 十一、本资产评估报告除按规定报送有关政府监管部门或依据法律、行政法规需公开的情形外，未经本资产评估机构许可，资产评估报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 3 上海交运集团股

9、份有限公司上海交运集团股份有限公司拟拟收购收购 上海交运日红国际物流有限公司上海交运日红国际物流有限公司部分部分股权股权 所涉及的该公司股东全部权益价值所涉及的该公司股东全部权益价值 资产评估资产评估报告报告 沪申威评报字2021第 0046 号 摘要摘要 以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。 一、一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评产评估报估报告使告使用用人人

10、 本次评估的委托人为上海交运集团股份有限公司，被评估单位为上海交运日红国际物流有限公司，资产评估报告使用人为上海交运集团股份有限公司及其他国家法律法规规定的评估报告使用人。 二、二、 评估目的评估目的 收购部分股权。 三、三、 评估对象和评估范围评估对象和评估范围 本次评估对象为上海交运日红国际物流有限公司的股东全部权益价值，评估范围为上海交运日红国际物流有限公司在 2020 年 12 月 31 日的全部资产和负债。 （详见资产评估明细表） 四、四、 价值类型价值类型 市场价值类型 五、五、 评估基准日评估基准日 2020 年 12 月 31 日 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司

11、 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 4 六、六、 评估方法评估方法 采用资产基础法、市场法。 七、七、 评估结论评估结论 本评估报告选用资产基础法的评估结果作为评估结论。具体结论如下： 经资产基础法评估，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，上海交运日红国际物流有限公司总资产评估值为 1,442,836,145.98 元，负债

12、评估值为 545,234,045.33 元，股东全部权益价值评估值为 897,602,100.65 元，大写人民币：捌亿玖仟柒佰陆拾万贰仟壹佰元陆角伍分。评估增值 377,237,678.33 元，增值率 72.49%。评估结论详细情况见资产评估明细表。 评估结论使用有效期为一年，即在 2020 年 12 月 31 日到 2021 年 12 月 30 日期间内有效。 八、八、 对评估结论产生重大影响的特别事项对评估结论产生重大影响的特别事项 1、根据上海交运日红国际物流有限公司合资合同第 93 条，股东方上海交运股份有限公司、日本丸红株式会社及丸红（中国）有限公司约定：由合资公司及其控股企业处

13、置其土地，获得超过合资时资产评估土地评估价值的利益，该部分利益归属于中方。此次对该部分土地使用权进行测算后，评估结果均大于合资时土地评估值，所以，此次对于该类土地使用权的评估取合资时以 2008 年 6 月 30 日为基准日的土地使用权评估结论。上述有约定事项的土地使用权如下： 序号序号 持有人持有人 土地坐落土地坐落 面积面积（平平方方米米） 约定评估值（元）约定评估值（元） 1 长途 龙吴路 5117 号 38,489 31,945,870.00 2 浦运 康桥镇沪南公路 3168 号 8,461 6,024,232.00 3 化运 真大路 450 弄 6 号 25,800 50,310,

14、000.00 4 交荣 都会路 2385 号 33,495 20,867,385.00 5 交荣 都会路 2385 号 18,452 11,495,596.00 6 外高桥 日樱南路 301 号 7,986 12,138,720.00 7 福祉 松江出口加工区 A 区三庄路 288 号 36,584 16,974,976.00 8 远翼 漕泾镇合展路 228 号 36,428 14,279,776.00 9 维卡 安亭镇工业园区园大路 1155 号 30,008 13,353,560.00 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021

15、-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 5 为了正确理解评估结论，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 本资产评估报告日为 2021 年 6 月 7 日。 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_

16、 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 6 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司拟拟收购收购 上海交运日红国际物流有限公司上海交运日红国际物流有限公司部分部分股权股权 所所涉涉及的及的该公该公司股司股东全部权益价值东全部权益价值 资产评估资产评估报告报告 正文正文 沪申威评报字2021第0046号 上海交运集团股份有限公司： 上海申威资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和市场法，按照必要的评估程序，对上海交运集团股份有限公司拟收

17、购上海交运日红国际物流有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值在 2020 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下： 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人人的的概况概况 （一）（一）委托人委托人：上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司 统一社会信用代码：913100001334143114 住所：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号 6 幢 101 室 法定代表人：郑元湖 注册资本：人民币 102849.2944 万元整 类型：其他股份有限公司(上

18、市) 营业期限：1993 年 09 月 24 日至不约定期限 经营范围：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输，上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 7 二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易（除专项规定） ，仓储，钢材销售，从事货物及技术的进出口业

19、务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二二）被评估单位：）被评估单位：上海交运日红国际物流有限公司上海交运日红国际物流有限公司 企业法人营业执照注册号：91310000630709153D 住所：上海市静安区恒丰路 288 号 法定代表人：刘卓嵘 注册资本：人民币 23982.0382 万 实收资本：人民币 23982.0382 万 公司类型：有限责任公司(中外合资) 经营期限：2000 年 01 月 28 日 至 2021 年 09 月 24 日 经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储

20、、中转、货物包装、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验，相关的短途运输服务及运输咨询业务，国内货运代理，提供仓储服务，物流方案设计，物流相关服务及咨询业务，停车场经营，房地产开发经营，物业管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外） ，国际海运辅助业务，食品、饲料、食用农产品、有色金属、钢材、石油制品（除危险品） 、金属钢材、矿产品、焦炭、煤炭的批发、零售、佣金代理（拍卖除外） 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 1、上海交运日红国际物流有限公司简介 上海交运日红国际物流有限公司 （原名： 上海交运国际物流有限公司） 成立于 2000年 0

21、1 月 28 日，由上海交运（集团）公司、上海市长途汽车运输公司、上海交运物流有限公司职工持股会共同投资组建，注册资本为人民币 800 万元，其中上海交运（集上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 8 团）公司出资 310 万元，上海市长途汽车运输公司出资 324 万元，上海交运物流有限公司职工持股会出资 166 万元。

22、具体股东情况如下： 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资 认缴出资认缴出资 （万元）（万元） 比例比例 上海交运（集团）公司 310.00 38.75% 上海市长途汽车运输公司 324.00 40.50% 上海交运物流有限公司职工持股会 166.00 20.75% 合计合计 800.00 100.00% 上述出资经上海沪中会计师事务所出具沪会中事（2000）验字第 1017 号验资报告审验。 2005 年 12 月 26 日，根据上海国资委沪国资委产2005933 号关于同意上海交运物流有限公司变更为国有独资公司的批复 ，公司变更为国有独资公司，上海市长途汽车运输公司和上海交运物流有限公司职工持

23、股会将其持有的公司股份全部转让给上海交运（集团）公司。 2006 年 4 月 27 日， 根据上海交运 （集团） 公司沪运资 （2006） 120 号、 沪运资 （2006）121 号、沪运资（2006）122 号、沪运资（2006）172 号、沪运资（2006）173 号、沪运资（2006）174 号文件，公司分别受让上海市浦东汽车运输总公司截止 2006 年 3 月31 日的整体资产 36,019,803.43 元、上海联运总公司截止 2006 年 3 月 31 日的整体资产26,483,811.96 元、上海市长途汽车运输公司截止 2006 年 3 月 31 日的整体资产73,038,2

24、62.81 元、上海市化工物品运输公司截止 2006 年 5 月 31 日的整体资产11,208,499.53 元、上海交荣冷链物流有限公司截止 2006 年 5 月 31 日整体资产 80%计48,502,236.32 元、上海远洲物流有限公司截止 2006 年 5 月 31 日整体资产 30%计5,728,541.01 元。上述受让资产合计 200,981,155.06 元，其中增加公司资本金200,980,000.00 元也已办理工商变更登记。 2007 年 7 月 27 日， 根据上海联合产权交易所 0003327 号产权交易凭证， 上海交运（集团）公司将其持有本公司的股份作为上海交运

25、股份有限公司向其定向增发对价，上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 9 全部转让给上海交运股份有限公司。至此，公司注册资本人民币 208,980,000.00 元，实收资本人民币 208,980,000.00 元，全部由上海交运股份有限公司出资。 2008 年 1 月经上海市商务委员会以沪商外资批（2009）1 号文件

26、批准合资组建上海交运日红国际物流有限公司，由上海市人民政府于 2009 年 1 月 8 日颁发商外资沪合资字（2009）0088 号中华人民共和国外商投资企业批准证书。上海交运股份有限公司将其持有的公司股份中的 20.69%和 3.57%的股权以人民币 164,000,000.00 元分别转让给丸红株式会社和丸红（中国）有限公司。股权转让后，公司变更为中外合资企业。同时，公司申请新增注册资本。增资完成后，公司注册资本为人民币 239,820,382.00元，具体股东情况如下： 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资 认缴出资认缴出资 （万元（万元） 比例比例 上海交运股份有限公司 15,828.1

27、5 66.00% 丸红株式会社 6,954.79 29.00% 丸红（中国）有限公司 1,199.10 5.00% 合计合计 23,982.04 100.00% 上述增资已经上海上会会计师事务所上会师报字（2009）第 0338 号、第 1705 号验资报告审验。截至评估基准日，公司股权结构未发生变化。 上海交运日红国际物流有限公司于 2000 年成立，主要从事各类道路货物运输、仓储业、运输代理等，包括大型物件运输、道路危险货物运输、零担运输、集装箱运输、冷藏运输、货物出租、货运和船舶代理、民用航空运输，货运销售代理、报关及保税仓库、海关监管等。 上海交运日红国际物流有限公司为各个领域提供优质

28、服务。制造业物流长期为通用、宝马、延锋、横滨轮胎等多个知名汽车及汽车零部件品牌提供配套物流服务，在全国各地拥有各类专业零部件仓库及运输车辆，为各地主机厂、零部件厂提供入厂物流、厂内物流、售后件物流、仓库管理及包装加工。公司在上海、苏州、杭州、南京、宁波、武汉、重庆、沈阳、烟台、天津等多地设有物流基地；工程物流公司具上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该

29、公司股东全部权益价值资产评估报告 10 备电力大件设备运输企业总承包甲级资质，每年为全国各地承运各类大型电力设备业务，多年以来承接上海阿尔斯通车厢、北车生产的上海地铁车厢和庞巴迪 A 型车的运输业务。公司以打造具有综合竞争优势、行业领先、国内一流的工程物流综合服务品牌企业为目标，为各类重点工程项目的超大、超重货物提供公路运输、盘路吊装服务；积极发展风电设备的水陆联运、公路运输业务和市政工程物资的运输业务；拓展大件设备的海外工程项目和国际货运代理业务；医药物流公司可提供多品类，包括原料、成品等药品货物的仓储，恒温、低温全程可追溯的冷链运输；危化品及环保物流从事各类危险化学品道路运输的专业运输企业

30、，积累了丰富的危险化学品、爆炸品、放射性物品、剧毒品道路运输经验，并具备承运 1-9 类危险化学品的运输资质，拥有各类危化品特殊车辆，如厢型车、槽罐车及集装箱运输车；口岸物流及多式联运公司自 2002 年起，为了向航空公司提供尽可能多的国际进港卡车中转航线及更高的发车频率，组建了机场物流中心，通过 PACTL 向 50 多家航空公司提供卡车陆路中转运输业务。至今，公司在中国大陆的中转目的站将达到 30 多个，其中包括 10 个定班车站点；城市公共物流及冷链配送公司拥有一支高素质、操作稳定、从业经验丰富的现代化冷链管理团队，专业从事国内公路、整车、零担运输、仓储、加工、分拣、末端配送B2C 配送

31、等服务，运输区域已遍及全国各大中小城市。各公司持有的资质情况如下： 公司类型 企业名称 资质证书 本部 上海交运日红国际物流有限公司 国际货运代理备案 子公司 上海交运大件物流有限公司 道路经营许可证（大件）、电力大件运输资质（至 2021 年 6 月） 上海交荣冷链物流有限公司 食品经营许可证 上海市化工物品汽车运输有限公司 道路危险货运二级、道路运输经营许可证（危险 9 类） 上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司 营业执照（槽罐检测） 上海市联运有限公司 国际货运代理备案、海关“AEO”高级认证、无船承运资质备案 根据中日股东双方合资合同约定，合资公司经营期限自合资公司成立日起至 12

32、年（即截至 2021 年 3 月 24 日合资经营期结束） ，2021 年 3 月 8 日，公司修改章程，修改后的章程约定经营期限延期至 2021 年 9 月 24 日结束，并进行相关工商变更。 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 11 2、主要会计政策及税收政策 上海交运日红国际物流有限公司执行企业会计准则基本准则

33、及其他相关会计准则的规定。会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。公司增值税税率为 3%、5%、6%、9%、10%、13%；城建税税率为 1%、5%、7%，按应缴流转税额计缴；教育附加费为 1%、2%、3%，按应缴流转税额计缴；企业所得税税率为 25%。 3、资产结构和经营情况 公司近三年有关的资产、财务情况如下（合并） ： 金额单位：人民币元 项目 2018 年末 2019 年末 2020 年末 流动资产合计 826,847,438.54 915,666,008.09 1,033,008,993.72 其他权益工具投资 6,37

34、9,576.99 6,396,735.31 6,165,562.12 长期股权投资 8,965,184.96 7,888,936.32 6,650,950.26 投资性房地产净额 19,589,772.40 18,299,148.76 17,008,525.12 固定资产 427,346,146.10 389,856,208.38 364,978,243.96 在建工程 1,007,706.20 1,697,727.49 1,627,369.66 无形资产 46,647,361.16 43,993,301.81 41,266,823.01 长期待摊费用 3,976,815.03 3,803,7

35、59.75 3,611,361.73 递延所得税资产 3,237,401.20 3,880,847.12 3,151,622.88 非流动资产合计 517,149,964.04 475,816,664.94 444,460,458.74 资产总计 1,343,997,402.58 1,391,482,673.03 1,477,469,452.46 流动负债合计 652,740,326.54 724,690,491.44 823,973,170.92 非流动负债合计 5,311,428.85 4,046,239.76 2,945,508.68 负债合计 658,051,755.39 728,73

36、6,731.20 826,918,679.60 归属于母公司所有者权益 673,670,004.43 651,697,443.49 643,935,990.11 少数股东权益 12,275,642.76 11,048,498.34 6,614,782.75 股东权益合计 685,945,647.19 662,745,941.83 650,550,772.86 公司近三年的经营情况如下（合并） ： 金额单位：人民币元 项 目 2018 年 2019 年 2020 年 营业收入 1,803,301,069.55 1,825,118,605.67 1,428,570,099.79 减： 营业成本 1

37、,676,862,044.89 1,707,747,326.24 1,348,223,322.86 税金及附加 8,794,310.41 7,808,704.02 6,827,089.64 销售费用 管理费用 91,300,732.40 94,029,290.55 86,318,544.69 研发费用 财务费用 -1,878,742.67 -1,413,681.24 -2,082,680.73 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwe

38、i_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 12 资产减值损失 5,286,718.13 7,397,749.93 5,020,187.21 投资净收益 4,661,520.62 1,302,735.07 537,390.85 加：资产处置收益 41,162,084.88 4,758,229.46 358,678.01 加：其他收益 14,500,619.61 11,792,999.14 13,098,898.50 营业利润 83,260,231.50 27,403,179.84 -1,741,396.52 加：营业外收入

39、 45,595,270.86 3,061,148.12 6,901,174.20 减：营业外支出 974,401.68 699,327.95 3,610,816.05 利润总额 127,881,100.68 29,765,000.01 1,548,961.63 减：所得税费用 30,536,564.12 8,412,040.14 3,382,870.31 净利润 97,344,536.56 21,352,959.87 -1,833,908.68 归属于母公司所有者净利润 95,563,147.62 20,726,494.89 1,490,027.36 少数股东损益 1,781,388.94 6

40、26,464.98 -3,323,936.04 公司近三年有关的资产、负债情况如下（母公司单体）： 金额单位：人民币元 2018 年末 2019 年末 2020 年末 流动资产合计 380,703,737.17 496,410,010.66 532,435,609.49 其他权益工具投资 5,123,979.88 5,123,979.88 5,123,979.88 长期股权投资 513,139,709.31 517,150,821.47 515,252,232.19 固定资产 15,755,421.25 13,742,494.33 11,218,445.54 在建工程 73,938.68 23

41、7,415.05 无形资产 585,736.52 527,941.06 327,277.26 长期待摊费用 2,836,068.96 2,040,290.33 1,437,608.24 非流动资产合计 537,514,854.60 538,585,527.07 533,596,958.16 资产总计 918,218,591.77 1,034,995,537.73 1,066,032,567.65 流动负债合计 443,888,062.12 525,740,069.22 545,234,045.33 非流动负债合计 1,014,400.00 629,700.00 434,100.00 负债合计

42、444,902,462.12 526,369,769.22 545,668,145.33 股东权益合计 473,316,129.65 508,625,768.51 520,364,422.32 公司近三年的经营情况如下（母公司单体）： 金额单位：人民币元 项 目 2018 年 2019 年 2020 年 营业收入 110,204,844.35 192,271,300.60 151,390,705.66 减： 营业成本 97,413,103.39 184,189,796.80 142,072,349.55 税金及附加 239,344.88 476,048.97 467,836.63 销售费用 管

43、理费用 17,470,467.47 18,084,038.25 17,759,816.36 研发费用 财务费用 -2,197,206.46 -3,617,136.42 -2,489,211.00 资产减值损失 3,050,091.23 2,075,853.44 1,144,167.88 投资净收益 56,632,290.84 86,307,804.96 24,314,864.57 加：资产处置收益 873,156.90 134,526.04 179.18 加：其他收益 936,842.72 793,776.70 3,926,791.36 营业利润 52,671,334.30 78,298,80

44、7.26 20,677,581.35 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 13 加：营业外收入 202,578.68 14,257.04 639,184.59 减：营业外支出 43,593.68 9.01 251,189.43 利润总额 52,830,319.30 78,313,055.29 21,065,576.5

45、1 减：所得税费用 56,601.76 净利润 52,773,717.54 78,313,055.29 21,065,576.51 上述 2018-2020 年度会计报表经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告（文号：上会师报字（2021）第 7147 号） 。 （三）委（三）委托人与被托人与被评估单位的关系评估单位的关系 截止评估基准日，委托人上海交运集团股份有限公司系被评估单位上海交运日红国际物流有限公司股东，持有上海交运日红国际物流有限公司 66%股权。 （四）资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人：（四）资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人： 除与本经济行

46、为相关的法律、行政法规规定的报告使用人外，无其他评估报告使用人。 二、评估目的二、评估目的 上海交运集团股份有限公司拟收购丸红株式会社及丸红（中国）有限公司持有的上海交运日红国际物流有限公司股权，特委托上海申威资产评估有限公司对该经济行为涉及的上海交运日红国际物流有限公司股东全部权益价值进行估算，并发表专业意见。 已取得的经济行为文件： 1、上海交运集团股份有限公司总裁办公会议决议； 2、上海交运日红国际物流有限公司四届十三次董事会决议。 三、三、评评估估对对象象和评估和评估范围范围 本次评估的对象为上海交运日红国际物流有限公司的股东全部权益价值，评估范围为上海交运日红国际物流有限公司申报的在

47、 2020 年 12 月 31 日的全部资产和负债。上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 14 具体为： （一）企业申报的表内资产及负债，其具体类型和账面金额如下： 项目 账面金额（元） 一、流动资产合计 532,435,609.49 货币资金 104,025,948.16 应收账款净额 111,997,123.21

48、预付账款净额 580,233.56 其他应收款净额 315,190,778.45 其他流动资产 641,526.11 二、非流动资产合计 533,596,958.16 其他权益工具投资 5,123,979.88 长期股权投资净额 515,252,232.19 固定资产净额 11,218,445.54 在建工程净额 237,415.05 无形资产净额 327,277.26 长期待摊费用 1,437,608.24 三、资产总计 1,066,032,567.65 四、流动负债合计 545,234,045.33 应付账款 82,963,432.15 合同负债 275,018.32 应付职工薪酬 993

49、,557.37 应交税费 887,906.89 其他应付款 373,082,732.18 其他流动负债 87,031,398.42 五、非流动负债合计 434,100.00 递延收益 434,100.00 六、负债总计 545,668,145.33 七、净资产 520,364,422.32 上述会计报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告，报告文号为上会师报字（2021）第 7147 号。 （二）企业申报的表外资产的类型、数量： 详见“（四）”。 （三）评估范围中主要实物资产情况： 列入本次清查范围的主要资产包括长期股权投资、固定资产。具体分布地点及特点如下： （

50、1）长期股权投资 上 海 申 威 资 产 评 估 有 限 公 司 地址：上海市东体育会路 816 号 C 楼 电话：021-31273006 传真：021-31273013 邮编：200083 E-mail：shenwei_ 上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权 涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 15 长期股权投资具体情况如下表： 序号序号 被投资单位被投资单位 投资日期投资日期 投资比例投资比例% 账面值账面值 1 上海市化工物品汽车运输有限公司 1984/9/15 100 46,302,230.27 2 上海市长途汽车运输有限公司 1982/3/31