南风化工：南风化工集团股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产所涉及北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 (1).PDF

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1、 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京中天华资产评估有限责任公司北京中天华资产评估有限责任公司 20202 21 1年年0909月月0808日日 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 拟重大资产置换、发行股份及支付现金拟重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产所涉及北方铜业股份有限公司购买资产所涉及北方铜业股份有限公司 股东全部权益价值股东全部权益价值 加期加期资产评估资产评估报告报告 中天华资评报字中天华资评报字20202121 第第1086310863号号 （共（共一一册，第册，第一一册）册） 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值

2、加期资产评估报告 网址：http:/ 电话：01088395166 传真：01088395661 邮编 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 目目 录录 声明 . 1 摘 要 . 2 资产评估报告 . 9 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 . 9 二、 评估目的 . 24 三、 评估对象和评估范围 . 25 四、 价值类型 . 37 五、 评估基准日 . 37 六、 评估依据 . 37 七、 评估方法 . 41 八、 评估程序实施过程和情况 . 54 九、评估假设 . 56 十、 评估结论 . 57 十

3、一、特别事项说明 . 58 十二、资产评估报告使用限制说明 . 67 十三、资产评估报告日 . 69 资产评估报告附件目录 . 70 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 1 声明声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评

4、估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 六、资产评估

5、报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。 七、 评估对象涉及的资产、 负债清单由委托人、 被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 八、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 九、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的

6、问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 十、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 2 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 拟重大资产置换、发行

7、股份及支付现金拟重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产所涉及北方铜业股份有限公司购买资产所涉及北方铜业股份有限公司 股东全部权益价值股东全部权益价值 加期加期资产评估报告资产评估报告 摘摘 要要 中天华资评报字（中天华资评报字（20202 21 1）第）第1086310863号号 北京中天华资产评估有限责任公司接受南风化工集团股份有限公司的委托，对南风化工集团股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产所涉及北方铜业股份有限公司股东全部权益于评估基准日2021年3月31日的市场价值进行了评估，为该经济行为提供价值参考依据。 2020年12月13日，北京中天华资产评估有限责任公司以

8、2020年8月31日为评估基准日，对本次资产重组标的资产进行评估并出具了北方铜业股份有限公司股东全部权益价值评估报告；目前，该经济行为仍处于证监会审理期间，鉴于本次资产重组原评估报告书的有效期截至2021年8月30日，为验证相关资产定价的合理性和公允性，南风化工集团股份有限公司聘请我公司以2021年3月31日为评估基准日， 对本次资产重组标的资产进行加期评估。 根据评估目的，本次评估对象为北方铜业股份有限公司股东全部权益价值，评估范围是北方铜业股份有限公司于评估基准日的全部资产及负债，纳入评估范围的流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收款、存货、其他流动资产等，非

9、流动资产主要为长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、递延所得税资产、其他非流动资产等；负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款、长期应付职工薪酬、预计负债、递延收益等。具体评估范围以北方铜业股份有限公司提供的资产负债表和资产评估申报表为基础。 评估基准日为2021年3月31日。 本次评估的价值类型为市场价值。 本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法两种方法对北方铜业股份有限公司进行整体评估，然后

10、加以分析比较，并最后确定评估结论。 根据以上评估工作，在评估前提和假设条件充分实现的条件下，得出如下评估结 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 3 论： 收益法评估结果： 北方铜业股份有限公司评估后的股东全部权益价值为529,400.00万元，评估增值244,981.31万元，增值率为86.13%。 资产基础法评估结果： 北方铜业股份有限公司在评估基准日2021年3月31日申报的账面资产总额84

11、0,642.82万元，总负债556,224.13万元，净资产284,418.69万元；总资产评估值为1,083,601.03万元，增值额为242,958.20万元，增值率为28.90%；总负债评估值为555,855.01万元， 减值额为369.12万元， 减值率为0.07%； 净资产评估值为527,746.02万元，增值额为243,327.32万元，增值率为85.55%。 考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论，即北方铜业股份有限公司股东全部权益价值为529,400.00万元。 对评估结论产生影响的特别事项：对评估结论产生影响的特别事项： （一）产权瑕疵（

12、一）产权瑕疵 1截至评估基准日，纳入评估范围内的部分房屋建筑物尚未办理产权证书。北方铜业股份有限公司已出具产权声明，承诺房屋所有权归其所有。具体明细如下： 所属所属 资产编号资产编号 房屋房屋 结构结构 建成年月建成年月 建筑面建筑面 账面价值账面价值 单位单位 名称名称 积积(m2) 原值原值 净值净值 销售部 023100-09-007 运输科办公楼 砖混 2002-12-31 300.00 140,250.00 75,340.83 销售部 038103-09-012 机车库 砖混 2005-12-31 320.00 696,273.00 487,493.80 销售部 039000-09-

13、013 侯马运输科岗楼 砖混 2005-12-31 26.00 30,168.00 17,406.42 销售部 039000-09-008 垣曲铜厂计量房 彩钢 2009-12-16 20.00 24,139.00 15,358.45 物资设备部 021400-08-006 物资设备部大门及值班室 砖混 2006-12-31 20.50 33,984.00 23,479.01 动能公司 038103-06-009 油库 砖混 1984-12-01 20.00 4,950.00 1,409.49 动能公司 021400-06-031 烤炉及豆腐房 砖木 2004-12-31 29.54 582.

14、91 72.45 动能公司 021100-07-053 高位水池泵站泵房 砖混 2012-12-31 450.00 1,343,698.00 985,266.55 动能公司 021100-07-043 回水 3#泵站泵房 砖木 1982-05-01 190.52 32,070.00 962.10 铜矿峪矿 021100-03-099 8#风机房 砖混 2003-12-31 336.00 389,942.00 203,521.88 铜矿峪矿 021100-03-102 电机车修理间 砖混 2002-12-31 154.00 70,560.00 2,116.80 铜矿峪矿 021100-03-10

15、9 690 木工房 砖混 2002-12-31 368.00 90,896.00 29,008.07 铜矿峪矿 038103-03-025 供应科备件库 砖混 2002-12-31 1,682.00 201,840.00 6,055.20 铜矿峪矿 038201-03-003 水泥仓 砖木 2002-12-31 60.00 23,100.00 6,409.09 铜矿峪矿 021400-03-059 砂泵站泵房 砖混 2010-03-31 280.74 1,024,196.00 659,923.62 铜矿峪矿 021400-03-060 砂泵站变配电室 砖混 2010-03-31 250.10

16、1,001,152.00 645,075.60 铜矿峪矿 021400-03-061 砂泵站溜槽值班室 砖混 2010-03-31 50.00 5,136.00 3,309.30 铜矿峪矿 021100-03-130 8#风机房（新） 砖混 2012-05-17 97.70 366,043.00 261,497.06 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 4 所属所属 资产编号资产编号 房屋房屋

17、结构结构 建成年月建成年月 建筑面建筑面 账面价值账面价值 单位单位 名称名称 积积(m2) 原值原值 净值净值 铜矿峪矿 028100-03-003 690 单身小楼 砖混 1992-12-01 356.40 57,240.00 22,384.02 铜矿峪矿 021100-03-153 过滤厂房低压配电室 砖混 2020-08-31 41.25 113,947.33 110,032.76 铜矿峪矿 021100-03-160 中细碎车间变电所工程 框架 2020-08-31 377.94 1,122,876.78 1,084,301.28 铜矿峪矿 021100-03-152 690 电修车

18、间 砖砼 2002-12-31 785.00 636,706.26 19,101.19 铜矿峪矿 021400-03-072 操作室 砖混 2020-12-31 15.03 18,083.00 17,985.56 垣曲冶炼厂 021100-04-177 总降压配电站 砖混 2014-10-31 990.00 5,837,784.83 4,929,344.14 垣曲冶炼厂 038103-03-171 净液车间仓库 砖混 2014-10-31 20.00 36,304.10 29,847.63 对于未办理不动产权证的房屋建筑物，本次评估根据被评估单位申报的建筑面积为准，如与当地自然资源局未来办理不

19、动产权证时测绘的实际面积有出入，评估结果应以实测面积进行调整。本次评估未考虑未来北方铜业股份有限公司办理不动产权证应承担的费用。 沪房地浦字（1999）第 021258 号住宅楼证载权利人为中条山有色金属公司（中条山有色金属集团有限公司前身），中条山有色金属集团有限公司与北方铜业股份有限公司承诺该项房产为北方铜业股份有限公司所有，该房产无产权和债务纠纷，中条山有色金属集团有限公司承诺承担因其产权和债务纠纷引起的法律后果。 2铜矿峪矿的部分车辆为矿区内行驶，该部分车辆未办理机动车辆行驶证，企业承诺所有车辆归北方铜业股份有限公司所有，承诺该部分资产无产权和债务纠纷，并承诺承担因其产权和债务纠纷引起

20、的法律后果。具体明细如下： 金额单位：人民币元 所属公司所属公司 资产编号资产编号 车辆名称车辆名称 数数 启用启用 日期日期 账面价值账面价值 量量 原值原值 净值净值 动能公司 531100-06-004 除灰汽车 1 2004-08-31 130,407.51 3,912.23 动能公司 565000-07-003 泵车 1 2000-12-31 739,800.00 22,194.00 动能公司 565000-07-004 泵车 1 2000-12-31 739,800.00 22,194.00 铜矿峪矿 549000-03-020 时代金刚 568 1 2008-12-25 86,8

21、00.00 2,604.00 铜矿峪矿 531300-03-013 东风汽车（大板） 1 2008-12-25 142,000.00 4,260.00 铜矿峪矿 531702-03-015 加油车 1 2009-12-31 206,205.00 6,186.15 铜矿峪矿 531300-03-014 福田农用自卸车 1 2011-12-31 77,104.52 2,313.14 铜矿峪矿 531300-03-015 福田农用自卸车 1 2011-12-31 77,104.52 2,313.14 铜矿峪矿 531300-03-016 福田农用自卸车 1 2011-12-31 77,122.52

22、2,313.68 铜矿峪矿 531300-03-017 东风自卸车 1 2011-12-31 217,210.80 6,516.32 铜矿峪矿 531300-03-018 东风自卸车 1 2011-12-31 217,210.80 6,516.32 铜矿峪矿 531300-03-019 东风自卸车 1 2011-12-31 217,210.80 6,516.32 铜矿峪矿 531702-03-016 爆破器材运输车 1 2011-12-31 167,795.11 5,033.85 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真：

23、 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 5 所属公司所属公司 资产编号资产编号 车辆名称车辆名称 数数 启用启用 日期日期 账面价值账面价值 量量 原值原值 净值净值 铜矿峪矿 531708-03-004 工具车 1 2011-12-31 169,884.00 5,096.52 铜矿峪矿 531702-03-017 爆破器材运输车 1 2011-12-31 139,859.41 4,195.78 铜矿峪矿 531500-03-011 宇通中巴车 1 2012-12-31 494,330.00 83,951.30

24、 铜矿峪矿 531500-03-012 宇通中巴车 1 2012-12-31 498,070.00 84,365.80 铜矿峪矿 531500-03-013 宇通中巴车 1 2012-12-31 498,070.00 84,365.80 铜矿峪矿 531500-03-014 中巴车（校） 1 2012-12-31 526,670.00 87,535.63 铜矿峪矿 531500-03-015 中巴车（校） 1 2012-12-31 526,670.00 87,535.63 铜矿峪矿 531702-03-018 爆破器材运输车箱体 1 2012-12-31 29,150.00 3,230.79

25、铜矿峪矿 531702-03-020 混凝土运输罐车 1 2013-12-31 3,977,408.00 119,322.24 铜矿峪矿 531702-03-019 混凝土运输罐车 1 2013-12-31 3,977,408.00 119,322.24 铜矿峪矿 531500-03-019 中巴车 1 2013-12-31 501,317.51 15,039.53 铜矿峪矿 531500-03-018 中巴车 1 2013-12-31 501,317.51 15,039.53 铜矿峪矿 531500-03-017 中巴车 1 2013-12-31 501,317.51 15,039.53 铜

26、矿峪矿 531500-03-016 中巴车 1 2013-12-31 501,317.51 15,039.53 铜矿峪矿 531500-03-020 中巴车 1 2013-12-31 501,317.51 15,039.53 铜矿峪矿 531702-03-021 混凝土运输罐车 1 2015-12-31 3,429,672.20 1,683,111.65 铜矿峪矿 531300-03-020 德龙自卸车 1 2016-11-30 323,126.50 187,305.66 铜矿峪矿 531300-03-021 德龙自卸车 1 2016-11-30 323,126.50 187,305.66 铜

27、矿峪矿 531599-03-017 拉水车 1 2000-12-31 32,828.36 984.85 铜矿峪矿 531702-03-022 矿用无轨油料运输车 1 2018-12-27 522,420.00 408,401.82 铜矿峪矿 549000-03-021 机械手 1 2013-12-31 4,733,596.04 142,007.88 铜矿峪矿 531702-03-023 混凝土搅拌运输罐车 1 2019-12-31 1,449,600.00 1,273,836.00 铜矿峪矿 531702-03-024 爆破器材运输车 1 2019-12-31 246,903.00 216,9

28、66.01 铜矿峪矿 531702-03-025 爆破器材运输车 1 2019-12-31 246,903.00 216,966.01 铜矿峪矿 531702-03-026 混凝土搅拌运输罐车 1 2019-12-31 1,115,045.00 979,845.79 运输分公司 332000-24-002 履带式挖掘机 1 2014-12-18 326,017.68 283,456.07 3运输分公司有6辆客车证载权利人为山西中条山建筑有限公司汽运分公司，动能公司有1辆轻型货车证载权利人为中条山有色金属集团有限公司，目前正在办理权属变更，北方铜业股份有限公司承诺该部分资产无产权和债务纠纷，并承

29、诺承担因其产权和债务纠纷引起的法律后果。具体明细如下： 金额单位：人民币元 序序号号 设备编号设备编号 车辆牌号车辆牌号 车辆车辆名称名称 数数 启用启用 日期日期 账面价值账面价值 量量 原值原值 净值净值 1 531501-24-011 晋 M52231 客车 1 2014-12 151,327.44 151,327.44 2 531501-24-012 晋 M52238 客车 1 2014-12 151,327.44 151,327.44 3 531501-24-014 晋 M29727 客车 1 2015-04 166,283.18 166,283.18 4 531501-24-015

30、 晋 M29720 客车 1 2015-04 166,283.18 166,283.18 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 6 序序号号 设备编号设备编号 车辆牌号车辆牌号 车辆车辆名称名称 数数 启用启用 日期日期 账面价值账面价值 量量 原值原值 净值净值 5 531501-24-016 晋 M29747 客车 1 2015-04 166,283.18 166,283.18 6 53150

31、1-24-017 晋 M29759 客车 1 2015-04 166,283.18 166,283.18 7 531100-06-003 晋 MQX182 货车 1 2005-11-28 43,072.00 1,988.48 4经核实，运输分公司牌照为晋M44189、晋M66660、晋M86279的车辆处于待报废状态，本次按照可回收金额作为评估值。 （二二）重要的利用专家工作及相关报告情况重要的利用专家工作及相关报告情况 1 本次资产评估报告中基准日各项资产及负债账面值已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字2021第 ZB22307 号审计报告。 根据该审计报告强调事项

32、显示：该备考财务报表使用者关注备考财务报表附注二对编制基础的说明。 北方铜业编制备考财务报表是为南风化工购买北方铜业 100%股权的重组交易向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送文件之用。因此，备考财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供南风化工报送中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构使用，不应为除北方铜业、南风化工、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管之外的其他机构或人员使用。本段内容不影响已发表的审计意见。 该备考报表编制基础如下： 本备考财务报表是为重组交易而向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所申报之特殊目的而编制，备考财务报表可能不适于其他用途，并假设本公司

33、向中条山有色金属集团有限公司转让太原中条山有色金属有限公司、上海中条山有色金属有限公司、上海晋浜金属材料有限公司、侯马北铜铜业有限公司及山西北铜新材料科技有限公司股权的交易于 2019 年1 月1 日已经完成。 因此本公司 2021 年 1-3 月、 2020 年度、2019 年度的备考财务报表按照以下的编制基础进行编制： （1）太原中条山有色金属有限公司、上海中条山有色金属有限公司、上海晋浜金属材料有限公司、侯马北铜铜业有限公司及山西北铜新材料科技有限公司自 2019年 1 月 1 日起不纳入本备考财务报表合并范围。 （2）本备考财务报表按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则

34、、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ） ，以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定的相关规定编制。 2本次纳入评估范围的铜矿峪矿采矿权，由南风化工集团股份有限公司委托北京中天华资产评估有限责任公司以2021年3月31日为基准日， 对铜矿峪矿采矿权进行了评估，并出具了中天华矿评报202126号采矿权评估报告。欲了解矿业权评估的具体情况，需参看中天华矿评报202126号采矿权评估报告。 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 0

35、1088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 7 3本次纳入评估范围的37宗土地，南风化工集团股份有限公司委托山西涌鑫土地评估咨询有限公司以2021年3月31日为基准日，对土地进行了评估，并出具了晋鑫地评(估)2021字第086号土地估价报告。欲了解土地使用权评估的具体情况，需参看晋鑫地评(估)2021字第086号土地估价报告。 （三三）期后事项）期后事项 1.法定代表人变更 （1） 北方铜业股份有限公司计量检验部的法定代表人已于 2021 年 5 月 18 日由张光华变更为李洪臻； （2）北方铜业股份有限公司企业技术中

36、心的法定代表人已于 2021 年 6 月 1 日由郭双龙变更为苗安业； （3） 北方铜业股份有限公司物资设备部的法定代表人已于 2021 年 6 月 18 日由宋卫东变更为鲁刘俊； （4） 北方铜业股份有限公司运城动能分公司的法定代表人已于 2021 年 5 月 25 日由张天林变更为王国光； （5） 北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂的法定代表人已于 2021 年 6 月 21 日由陆湖南变更为柴胜利； （6） 北方铜业股份有限公司垣曲检修分公司的法定代表人已于 2021 年 5 月 25 日由张天林变更为王国光； （7） 山西铜蓝检测技术有限公司的法定代表人已于 2021 年 5 月 14 日

37、由张光华变更为李洪臻。 2.经营范围变更 截至评估报告出具日，北方铜业经营范围变更为：矿产资源开采：铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装：氩的批发（有效期至 2022 年 8 月 14 日） ；硫酸、有毒品：硒粉、压缩气体及液化气体：氩（有效期至 2022 年 8 月 14 日） ；压力容器充装：压缩气体及液化气体：氩、氧的批发零售（限分支机构经营，有效期至 2024 年 3 月 16 日） ；冶炼弃渣（不含危险废物）的综合回收、销售；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业

38、务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务：发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品（危化品除外）采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址：

39、 http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 8 动） （四四）共有无形资产事项共有无形资产事项 以下无形资产为北方铜业与其他单位共有，本次按照北方铜业应当享有的份额进行评估。 序号序号 内容或名称内容或名称 类型类型 权利人权利人 证书号证书号 1 井下防冲击设备间 发明专利 北方铜业股份有限公司铜矿峪矿、 中国恩菲工程技术有限公司 ZL201510072700.6 2 溜井格筛 发明专利 中国恩菲工程技术有限公司、 北方铜业股份有限公司铜矿峪矿 ZL20151

40、0072065.1 3 一种从富铼渣中制备铼酸铵的方法 发明专利 北方铜业股份有限公司/中南大学 ZL201610291100.3 其中“井下防冲击设备间” 、 “溜井格筛”为北方铜业股份有限公司铜矿峪矿和中国恩菲工程技术有限公司共有专利，双方约定在转让、推广过程中获得的收益按以下方式分配：如果是以北方铜业为主体对外签署转让或推广合同，则收益的 60%归北方铜业，40%归中国恩菲工程技术有限公司；如果是以中国恩菲工程技术有限公司为主体对外签署转让或推广合同，则收益的 60%归中国恩菲工程技术有限公司，40%归北方铜业。 “一种从富铼渣中制备铼酸铵的方法”为北方铜业股份有限公司与中南大学共有专利

41、，双方约定北方铜业与中南大学共同享有技术成果，技术成果收益双方各占 50%。 本报告评估结论自评估基准日起一年内有效，即有效期至2022年03月30日。超过一年，需重新进行评估。 本资产评估报告结论正式提出日期为2021年09月08日。 本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话：

42、 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 9 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 拟重大资产置换、发行股份及支付现金拟重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产所涉及北方铜业股份有限公司购买资产所涉及北方铜业股份有限公司 股东全部权益价值股东全部权益价值 加期加期资产评估报告资产评估报告 中天华资评报字（中天华资评报字（20202121）第）第1086310863号号 南风化工集团股份有限公司： 北京中天华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，遵守法律、行政法规和资产

43、评估准则，根据委托履行必要的资产评估程序，采用资产基础法和收益法，对南风化工集团股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产所涉及北方铜业股份有限公司股东全部权益于2021年3月31日的市场价值进行了评估。 现将资产评估情况报告如下： 一、一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况报告使用人概况 本项目委托人为南风化工集团股份有限公司，被评估单位为北方铜业股份有限公司。资产评估报告使用人包括委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和国家法律、法规规定的资产评估报告使用人。除上述之外，任

44、何得到报告的第三方都不应被视为资产评估报告使用人，资产评估机构和资产评估师也不对该等第三方因误用资产评估报告而产生的损失承担任何责任。 （一）（一） 委托人简介委托人简介 1名称：南风化工集团股份有限公司（以下简称： “南风化工” ） 2类型：其他股份有限公司（上市） 3住所：山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号 4法定代表人：黄振山 5注册资本：54876 万人民币 6成立日期：1996 年 04 月 02 日 7经营范围：化工产品（不含危险品） 、化学肥料系列产品、水产养殖、平板显示器、 植物油系列产品及卫生杀虫剂、 日化产品、 工业用纯净水的开发、 生产、 销售。自有房屋租赁、仓储服务

45、（危险化学品除外） ；钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、汽车（除小轿车） 、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限制生产经营的除外）搬运装卸、货物配载、物流信息服务。化工 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 10 产品：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁） ；以下仅限分支机构生产经营：化学试剂（无水硫酸钠） ，工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒剂） 、餐具

46、洗涤剂、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）（二） 被评估单位简介被评估单位简介： 1名称：北方铜业股份有限公司（以下简称：“北方铜业”） 2类型：其他股份有限公司（非上市） 3住所：山西省垣曲县东峰山 4法定代表人：刘广耀 5注册资本：49495.5696 万 6成立日期：2002 年 12 月 31 日 7经营范围：矿产资源开采：铜矿开采铜选矿、冶炼、加工制品含金铜精矿、阳极泥、 金锭、 银锭、 硒粉的生产销售铜及铜合金、 高精度铜板带、 高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售压力容器充装:氩的批发(有效期至 2022 年 8 月 14 日)硫

47、酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至 2022 年 8 月 14 日)压力容器充装:压缩气体及液化气体:氩、 氧的批发零售(限分支机构经营,有效期至2021年3月17日)冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务电力业务:发电、企业内部工业生产水、电、热供应,电器试验、设备安装原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验工业射线探伤衡器鉴定环境监测技术开发研究应用(仅限分支机构经营)防雷装置检测道路普通货物运输危险货物运输危险废物运输客运通

48、勤一类汽车维修销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油公路维修搬运、装卸、仓储、物流、运输服务货物配载。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 8历史沿革： （1）公司设立 2002 年 10 月 24 日，中条山集团、山西金海机电设备租赁有限公司、北京矿治研究总院、永济电机厂、中国有色工程设计研究总院和中国有色金属工业华北供销公司作为发起人，签署了山西北方铜业股份有限公司发起人协议书 。 2002 年 11 月 28 日，山西省财政厅作出关于山西北方铜业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复 （晋财企2002121 号） ，同意中条山集团与山西金海机电设备租赁有限公司等五个单位共

49、同发起设立北方铜业。 2002 年 12 月 11 日，国土资源部作出国土资源部采矿权转让批复 （国土资矿转字（2002）第 07 号） ，准予中条山集团将铜矿峪矿采矿权转让给北方铜业。 2002 年 12 月 23 日，山西省人民政府作出关于同意设立山西北方铜业股份有限 北方铜业股份有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告 网址： http:/ 电话： 01088395166 传真： 01088395661 邮编： 100044 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层 邮箱： 11 公司的批复 （晋政函2002210 号） ，同意中条山集团与山西金海机电设备租赁有

50、限公司等五个单位共同发起设立北方铜业。 2002 年 12 月 24 日，北方铜业召开创立大会暨第一次股东大会。 2002 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所有限责任公司山西分所出具验资报告（中喜验字（2002）第 00433 号） ，截至 2002 年 12 月 31 日，北方铜业已收到其全体股东缴纳的注册资本合计 261,800,000 元。其中，中条山集团以净资产出资 215,090,286.71元，以经国土资源部国土资矿认字2002第 81 号确认的采矿权价值出资 35,177,100 元，以货币资金出资 332,613.29 元；其余各股东以货币资金出资 11,200,000