泰坦科技：上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）.PDF

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1、 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司上海泰坦科技股份有限公司 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 2021 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A 股股票股股票 募集说明书募集说明书 （申报稿申报稿） 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二一年二二一年九九月月 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 声声 明明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担

2、连带赔偿责任。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对

3、象发行股票募集说明书 1-1-2 目目 录录 声声 明明. 1 目目 录录. 2 释释 义义. 4 一、基本术语 . 4 二、专业术语 . 4 第一章发行人的基本情况第一章发行人的基本情况 . 6 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 6 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 7 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 10 四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 . 20 五、现有业务发展安排及未来发展战略 . 24 第二章第二章 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 27 一、本次发行的背景和目的 . 27 二、发行对象及与发行人的关系 . 31 三、发行证券的价格

4、或定价方式、发行数量、限售期 . 31 四、募集资金投向 . 32 五、本次发行是否构成关联交易 . 33 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 33 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 33 第三章第三章 本次募集资金使用的可行性分析本次募集资金使用的可行性分析 . 35 一、本次募集资金投资项目的基本情况 . 35 二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式 . 42 三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 . 45

5、第四章第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 46 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 . 46 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化 . 46 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-3 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 . 47 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 . 47 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 47 第五章第五章

6、 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 48 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 . 48 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 . 52 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 . 52 第六章第六章 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 54 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 54 二、控股股东、实际控制人声明 . 57 三、保荐人及其保荐代表人声明 . 58 四、保荐机构董事长、总经理声明 . 59 五、发行人律师声明 . 60 六、审计机构声明 . 61 七、发行人董事会声明 . 62

7、上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-4 释释 义义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语一、基本术语 公司、泰坦科技、发行人 指 上海泰坦科技股份有限公司 上海锐合 指 上海锐合新信创业投资中心（有限合伙） 中信证券 指 中信证券股份有限公司 赛默飞（Thermo-Fisher） 指 赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher Scientific） 德国默克（Merck KGaA） 指 德国默克集团（Merck KgaA） 丹纳赫（Danaher） 指 美国丹纳赫公司（Danaher Corporation） 国药试剂 指 国

8、药集团化学试剂有限公司 阿拉丁 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 西陇科学 指 西陇科学股份有限公司 安谱实验 指 上海安谱实验科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 、 章程 指 上海泰坦科技股份有限公司章程 保荐机构（主承销商） 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、德恒律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 本次发行 指 发行人根据本募集说明书所载条件向特

9、定对象发行人民币普通股（A 股）的行为 A 股 指 本次发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语二、专业术语 试剂 指 又称生物化学试剂或试药，主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品 易制毒化学品 指 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目前我国列管了三类 24 个品种，第一类主要是用于制造毒品的原料，第二类、第三类是可以用于制造毒品的辅助配剂 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-5 ERP 系统 指 企业资源计划（Enterprise Resource

10、 Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 SKU 指 Stock Keeping Unit（库存量单位） ，即库存进出计量的基本单元，可以是以件，盒，托盘等为单位。现已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号 TOC 指 Total Organic Carbon，简称 TOC，即总有机碳分析仪，以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的简称，也称为定点生产，俗称代工（生产） ，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而

11、是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产 HPLC 指 液相色谱，主要利用溶质在两相间分配系数，亲和力，吸附力或分子大小不同而引起的排阻作用的差别使不同溶质进行分离，达到对化合物的定量检测 滴定 指 是一种化学实验操作也是一种定量分析的手段。它通过两种溶液的定量反应来确定某种溶质的含量 手性 指 镜像不能与原物体重合，如同左手和右手互为镜像而无法叠合，这类物体为手性物体，具有手性的药物进行的异构体分离检测即为手性分析 核磁 指 根据化学位移鉴定基团；由耦合分裂峰数、偶合常数确定基团联结关系；根据各 H 峰积分面

12、积定出各基团质子比，达到对化合物的定性定量检测 RFID 指 射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 注：本募集说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-6 第一章第一章 发行人的基本情况发行人的基本情况 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一一）公司基本情况公司基本情况 中文名称 上海泰坦科技股份有限公司 英

13、文名称 Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd. 注册资本 76,248,960 元 注册地址 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 上市地点 上海证券交易所 股票简称 泰坦科技 股票代码 688133.SH 法定代表人 张庆 董事会秘书 定高翔 联系电话 021-51701699 经营范围 非药品类易制毒化学品经营 （详见备案证明） ， 危险化学品经营 （批发租用储存设施） （许可范围详见副本） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机科技、生物技术、化工原料及产

14、品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工设备、化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、日用百货、家具、实验室设备销售，医疗器械经营，商业信息咨询（除经纪），设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，会展会务服务，计算机软件开发、销售，建筑装修装饰建设工程专业施工， 机电设备安装建设工程专业施工， 信息系统集成服务， 环保建设工程专业施工， 环境工程建设工程专项设计，非药品类易制毒化学品经营（详见备案证明），自有设备租赁，实验室仪器设备的安装、调试、维修（限上门），从事货物及技术进出口业务。 （除依法须

15、经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二二）股权结构股权结构 截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十大股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持有股份持有股份数量数量（股股） 持有股份占公司持有股份占公司总股本比例总股本比例 （%） 股本性质股本性质 1 谢应波 境内自然人 8,274,424 10.85 限售流通 A 股 2 钟鼎投资 境内非国有法人 5,342,844 7.01 限售流通 A 股 3 上海创丰 境内非国有法人 4,526,276 5.94 限售流通 A 股 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-7 序号

16、序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持有股份持有股份数量数量（股股） 持有股份占公司持有股份占公司总股本比例总股本比例 （%） 股本性质股本性质 4 张庆 境内自然人 3,837,564 5.03 限售流通 A 股 5 张华 境内自然人 3,837,564 5.03 限售流通 A 股 6 许峰源 境内自然人 3,837,564 5.03 限售流通 A 股 7 王靖宇 境内自然人 3,837,564 5.03 限售流通 A 股 8 上海锐合 境内非国有法人 1,950,000 2.56 限售流通 A 股 9 泰坦科技员工资管计划 资管计划 1,906,231 2.50 限售流通 A 股 1

17、0 国开创投 境内国有法人 1,650,100 2.16 限售流通 A 股 合合 计计 - 39,000,131 51.14 - （三三）控股股东及实际控制人控股股东及实际控制人 截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇，持有公司股份 24,756,460 股，占本次发行前总股本的 32.47%。控股股东及实际控制人的基本情况如下： 谢应波先生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号码 511221198203xxxxxx。 张庆先生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号码370982198203xxxxxx。 张华先生， 中国国籍

18、， 无境外永久居留权， 身份证号码512222198109xxxxxx。 许峰源先生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号码511025198109xxxxxx。 王靖宇先生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号码 371102198111xxxxxx。 张维燕女士， 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号码610102198708xxxxxx。 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一一）公司所处行业的主要特点公司所处行业的主要特点 公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量

19、控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。 1、所处行业介绍、所处行业介绍 科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案的上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-8 服务性行业。行业内公司主要销售产品包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品，同时通过相关专业技术服务，帮助客户解决从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。 科学服务行业行业公司通过为客户提供创新技术、采购便利性和综合服务的组合，促进客户科研的顺利进行，通过不断改进工

20、艺技术，提高实验室生产力，提升客户价值，行业下游客户主要分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学和科研机构等领域。 科学服务行业作为服务国家创新驱动、转型升级战略，为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业，其发展受到了各国的广泛重视，欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑， 这些公司经过多年的积累已形成一定规模， 通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和成果转化效率，降低科研物资的采购成本，还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效，形成在行业标准制定时的话语权。 2、行业发展趋势、行业发展趋势 随着世界科技竞争的日趋

21、激烈，全球正迅速进入知识密集型经济时代，科学和工程研究、商业化应用及智力成果转化的重要性愈发凸显。全球目前已形成科学发展热潮，各个国家均将资源集中到研发、教育等知识密集型领域，全球研发经费近年来始终保持了稳定增长。 科学服务行业为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案，是服务于科新创新的核心行业，随着政府、企业和科研机构研发经费的持续增长，科学服务行业市场规模亦会持续扩大。 一方面，建立自主产品体系并不断发展。科学服务行业是为前沿科学研究和产业转型升级配套服务，其产品开发方向与基础产业发展密切相关。科学服务企业需要

22、根据下游服务客户的研究方向不断开发新产品， 为其提供相应的综合服务。因此，科学服务领先企业需要不断加大研发和投入，通过自主核心技术打造出多品类、具有独特优势的高质量自主产品矩阵，增强自身竞争优势和盈利能力。另一方面，外购第三方产品以丰富产品线。科学服务行业产品种类繁多，单一企业上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-9 完全自主研发生产所有产品难度较大、成本较高，因此企业需要外购第三方产品以丰富产品线，全面覆盖各类型产品，满足下游客户的需求。同时，科学服务企业还要不断提高快速响应和服务能力，提高客户体验和服务效率。 （二二）公司行业竞争情况公司行业竞争情况 科学服务行业

23、技术特点主要体现在科学服务行业参与者自主核心产品的先进性、产品矩阵的完善性和销售网络及仓储物流系统的布局范围等方面。核心产品的先进性是指参与者的产品在纯度、精密度、稳定性等方面具备优势；产品矩阵完善性是考虑到下游客户实验的复杂性、对基础实验产品种类需求的多样性，参与者的产品能够根据下游客户实验需求，为其提供合适的产品系列；销售网络及仓储物流系统是考虑到客户实验过程中对实验产品需求的及时性， 参与者需要提前对行业有深入的服务布局，能够方便、及时、高效的对客户需求进行反应。国外科学服务行业巨头赛默飞（Thermo-Fisher） 、德国默克（Merck KGaA）等企业不仅拥有先进的核心技术产品，

24、且产品基本覆盖了科学实验相关的所有物资，如试剂、仪器、耗材等。同时，该类巨头在全球范围内都拥有较强的销售网络和仓储物流系统，以为客户提供方便、快捷、高效的科学服务。以赛默飞（Thermo-Fisher）为例，其销售网络和仓储物流覆盖面极广，同为该行业巨头的梅特勒-托利多（METTLER TOLEDO）甚至会利用其销售渠道和仓储物流在北美进行产品销售。 国内科学服务行业尚未存在能与赛默飞（Thermo-Fisher） 、德国默克（Merck KGaA）等国际巨头相比的企业，尤其是在高端实验室仪器方面，国内目前与国际竞争对手尚存在较大的差距。公司与国药试剂为综合科学服务提供商，其商业模式与国外巨头

25、相似，拥有自主品牌产品和丰富的产品矩阵，同时在国内拥有较强的销售网络及仓储物流系统。以 2020 年突发的新冠肺炎疫情为例，正是由于公司在仓储物流体系建设方面多年的努力， 在一定程度上保障了华东地区客户的应急物资需要，也因此稳定了疫情期间公司的经营状况。国内其他产品型科学服务提供商竞争对手，如阿拉丁、洁特生物、安谱实验、西陇科学等，其具有产品领域专一的特点，主要向客户提供某类专业化产品，较难形成整体解决方案，但在其专业领域具有较强的专业性，且产品具有一定的特色。公司与产品型科学服务提供商相比，在细分领域产品深度方面有一定劣势，但不影响公司科学服务行上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募

26、集说明书 1-1-10 业领先地位。以赛默飞（Thermo-Fisher）和珀金埃尔默为例（PerkinElmer） ，虽然珀金埃尔默是实验室仪器领域的先行者，发明了较多的领先的实验室仪器，但赛默飞（Thermo-Fisher）仍然是全球科学服务行业首席服务商。 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一一）公司主要业务模式公司主要业务模式 1、销售模式、销售模式 公司主要采用直销的销售模式，客户以终端客户为主，贸易商客户收入占公司主营业务比例较低，公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式，在建立 Adamas、Greagent、Tichem 等自主

27、品牌的同时，还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M 等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断，将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合，共同向下游客户进行销售。 （1）公司各类产品销售模式公司各类产品销售模式 1）科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材 公司通过销售人员向客户介绍公司自主品牌产品及第三方品牌产品的产品系列、产品优势、产品特性等，并主要通过自建“探索平台”向客户展示产品相关信息， 客户最终根据需求选择产品委托公司相关人员进行下单或通过“探索平台”进行购买。 公司特种化学品不通过“探索平台”对外销售， 主要由销售人员向客户进行推销，然后销售人员根据客户订单在 ERP 系统中进

28、行下单。公司销售的大型科研仪器主要为外购的第三方品牌，公司会通过与客户就技术需求、参数指标等进行沟通，向客户提供符合要求的产品。同时，部分大金额科研仪器涉及招投标，公司按照招投标流程完成投标程序后再进行销售。 2）实验室建设及科研信息化 公司实验室建设及科研信息化产品为项目型业务， 且主要通过招投标或比价程序后获取相关业务。公司在获取客户需求信息后，需要先针对客户的需求进行方案设计，并与客户沟通讨论相关方案细节。方案确定后，公司会基于技术方案和相关价格与客户签署项目合同，并按照合同执行相关项目。 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-11 （2）公司客户各类下单流程介

29、绍公司客户各类下单流程介绍 根据公司订单管理方式可具体分为探索平台及内部 ERP 系统统一管理订单（产品类）和非平台统一管理订单（项目类） ，产品类订单根据客户下单方式可分为客户自主下单、系统接口下单和客户委托下单，其中客户委托下单是公司获得订单的主要方式。不同销售方式的差异主要集中于订单产生环节，订单产生后的订单审核、发货验收、开具发票、结算收款均采用统一的流程。 公司客户各类下单流程如下： 1）委托下单 公司与委托下单客户一般会签署框架协议， 然后公司对应销售人员会在 ERP系统中生成销售确认单，并向客户发邮件确认，待客户确认后发货。针对少量金额较大的一次性采购，公司会与客户签署销售合同。

30、客户通过邮件、电话、短信等其他形式将采购信息发送给公司销售工程师或客服， 经过确认由公司客服人员在公司业务系统中完成订单录入。 公司委托下单模式参与人员主要包括：销售工程师和客服人员。其中，销售工程师主要负责沟通协调及对客户需求的梳理等销售服务咨询， 核心是围绕销售，根据客户需求做到及时响应，对新客户、新产品进行现场的沟通和介绍，主要工作在产生订单环节；客服人员主要负责售前客户订单流程咨询、售中订单处理及跟踪等。针对采用开放式采购平台的高校院所客户，客服人员还负责登录高校平台供应商模块中的公司账户，处理订单信息并在探索平台完成下单等工作，其核心是围绕服务，即处理订单、跟踪订单、解决订单实现过程

31、中的问题。针对存在内部采购平台的高校及科研院所，由客服或工程师下单的具体流程为：公司客服登录高校采购平台的供应商模块查询账户内的订单信息，分不同情况处理：如内部 ERP 系统存有该研究人员的账户信息，则直接在公司 ERP 系统中完成订单确认；如该客户为新增客户，则在内部 ERP 系统上根据订单中的账户名称、联系方式、地址等信息同步创建更新，以此为基础作完成下单的处理。 2）自主下单 客户自行在探索平台上搜索产品， 根据展示的产品列表、 价格、 库存等情况，在探索平台上点击购买，相关订单在系统中生成，并由系统统一管理。 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-12 3）系

32、统接口下单 针对公司系统同客户内部采购系统对接的情况， 由客户在内部采购系统中选择产品购买，在其内部系统审批流程完成后，相关数据传给公司的 ERP 系统，并自动生成订单。 （3）公司销售体系公司销售体系 公司的销售人员主要负责新客户开拓、公司及产品优势介绍、日常销售维护及服务等工作。销售人员分区域集中在华东、华南、西南等客户密集区域。公司的客户在一个区域内主要集中在高校院所和产业园区， 公司的销售人员以此为基础进行客户开拓和深入合作，不存在单一在客户处驻场的销售人员，即公司销售人员同客户并无对应和指定关系，而是以区域进行划分，如负责高校院所的销售也会负责附近企业的开拓。 2、产品开发模式、产品

33、开发模式（研发模式研发模式） 公司自成立以来结合自身研发优势， 不断推出符合客户要求的自主品牌产品，由于公司所处行业特点，公司销售的产品 SKU 超过 85 万。针对产品种类较多的特点，公司制定了相应的产品研发模式。 首先，公司针对每个产品线设立了相应的产品部，通过客户访谈、客户咨询及数据挖掘、前沿技术及应用趋势等多个维度对客户需求进行分析。其次，公司以客户需求为基础，深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等，确定客户需求与市场供应的关联度。最终，在客户需求分析和市场分析的基础上，公司运用自身专业能力进行产品标准化，确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等，形成和客户需求匹配的标准化产品。

34、 公司各产品具体产品开发模式（研发模式）如下： （1）科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材 公司根据下游行业前沿研究方向、 市场竞争情况及历史客户采购数据的分析，进行系列化产品设计，明确产品系列中自主品牌和第三方品牌的产品构成。针对产品系列中的自主品牌，公司对该类型产品的合成路径、合成方案、生产工艺、产品参数等进行研究，并选择合适的 OEM 厂商进行生产。 上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-13 （2）实验室建设及科研信息化实验室建设及科研信息化 科研信息化主要聚焦于客户的研发管理、仓储配送管理等信息化建设，开发出标准化的通用软

35、件系统，再根据实际项目中客户合同需求，为客户进行定制化调整。实验室建设主要按照客户的项目进行方案设计和开发，属于定制化研发。 3、采购模式、采购模式 公司各产品线设立对应的采购部门，负责产品采购。公司通过 ERP 系统进行管理，新供应商需要经过相应的资质审核进入供应商目录。公司根据客户订单的预测及产品、 原材料的库存， 确定产品和原材料的需求计划， 并据此进行采购。 公司各产品具体采购模式如下： （1）科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材 公司会根据客户需求和市场发展的需求， 对不同类型的产品分别设定合理的库存量，并根据库存量对自主品牌库存量进行管理，并针对

36、低于库存量的产品向OEM 厂商提出生产需求，提前备货。公司在第三方品牌采购备货时，将第三方品牌分为常用产品、非常用产品和特殊产品进行分别管理。第三方品牌常用产品进行备货时采用库存管理，低于安全库存量时即向合格供应商进行采购；第三方品牌非常用产品通过数据对接的方式和合格供应商实现库存共享， 客户订单产生后同步进行采购；特殊第三方品牌产品主要为需求量较少、非稳定合作的产品，在形成需求时，公司会通过比较货期、价格、运输等因素选择合适的供应商进行采购， 其中针对第三方品牌大型科研仪器， 在销售前期需要提前向厂商 （品牌商）进行报备，订单确定后按照厂商要求向指定的供应商进行采购。 （2）实验室建设及科研

37、信息化实验室建设及科研信息化 公司在进行实验室建设项目时，会根据项目方案需求采购相关的配套设施，并基于运输、价格、质量等相关因素，向合适的供应商进行采购。科研信息化项上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-14 目基本不涉及采购环节。 4、生产模式、生产模式 （1）公司各产品生产模式公司各产品生产模式 公司自主品牌科研试剂、 特种化学品、 科研仪器及耗材产品均主要通过 OEM模式进行生产。公司实验室建设及科研信息化主要为项目类产品，主要根据客户需求，为其提供相应的技术服务，其生产环节主要为前期通用软件的开发。公司通过对行业需求分析， 搭建了相应的软件架构， 通过开发测试

38、形成通用软件产品，并在实际销售过程中根据客户需求进行定制化调整。 （2）公司公司 OEM 生产模式基本情况生产模式基本情况 公司对 OEM 生产流程有着严格的生产管理制度。首先，OEM 生产商需要经过严格的资质审核及实地考察才可进入公司供应商名录。其次，公司在供应商名录中选择 OEM 厂商生产时，会综合考虑厂商生产资质、生产范围、生产能力和生产报价等硬实力，最终筛选合格厂商签署合作协议。然后，在 OEM 生产过程中，为确保产品质量，公司会委外驻厂技术人员进行工艺指导和现场管控。最后，OEM 生产完成后，每个批次产品需按照指定的时间要求送至指定仓库，公司仓库管理人员会与分析部门人员一起进行入库检

39、测，合格后安排入库销售。公司对 OEM 厂商有持续的考核要求，若出现某个批次质量不合格或其他问题会扣分，分数低至合格线则重新评估合作或终止合作，以确保产品品质。公司 OEM产品的工艺配方、生产流程、技术参数指标和质量控制方案相关的核心技术会掌握在公司手中，并会申请知识产权保护。在合作过程中，公司与所有 OEM 供应商均签有保密协议。 公司自主品牌高端试剂具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点。在相应产品生产中公司提供产品设计、工艺路线、质量标准等，合作方以此为基础在实验室完成委托产品制备。当涉及核心保密技术产品时，发行人将安排研发人员进场管理，并提供部分关键物料。 上海泰坦科技

40、股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-15 （3）公司在公司在 OEM 生产中的技术体现生产中的技术体现 针对高端试剂、通用试剂、特种化学品产品，公司主要提供产品技术指标、质量标准、检测手段及关键技术指标的处理方法等，OEM 厂商按照要求进行生产或选择符合要求的批次提供给公司，公司对每批次产品进行检测，确保符合要求。针对公司自主品牌的耗材、小型仪器，公司主要提供质量标准、产品外观设计等，OEM 厂商按照公司要求生产。公司所有 OEM 产品的工艺配方、生产流程、技术参数指标和质量控制方案均由公司制定，因此公司 OEM 生产过程中核心技术主要体现在工艺配方、生产流程、技术参数指标和质

41、量控制方案的研发与制定。工艺配方是指科研试剂在生产制造过程中的原料配方、原料配比、原料投放顺序；生产流程是指科研试剂相关的合成制备工艺、提纯工艺及相关流程中常见问题处理方法和科研仪器及耗材生产过程中的生产步骤及制造方法； 技术参数指标是指科研试剂的纯度、浓度及杂质指标和科研仪器及耗材的精密度指标、外观设计方案、包装规格、防护材料选取等；质量控制方案是指产品的检测方法、检测标准、检测指标及对照项等。公司通过对上述核心技术的掌握，能有效的保证自身产品的竞争力。 （4）公司公司 OEM 生产模式分类生产模式分类 公司 OEM 生产主要分为两种模式：一种是通过 OEM 厂商直接成品采购，即由 OEM

42、厂商自主提供原材料生产模式； 另一种是公司提供原材料， 委托 OEM厂商进行委托加工。 针对委外加工的产品， 公司会提供经分析部检测合格的原料、上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-16 生产包装物、标签等，并和生产商签订生产合同，OEM 厂商按合同要求进行生产。若 OEM 厂商具备原料提供资质，需先提供原料样品给公司，经分析部检测合格后再按要求进行生产。OEM 厂商生产完成的每个批次产品需按照指定的时间要求送至指定仓库，仓库管理人员会与分析部一起进行入库检测，合格后安排入库销售。 1）OEM 成品采购模式 公司通用试剂、部分高端试剂、科研仪器及耗材类产品以 OEM

43、成品采购模式为主，公司负责产品标准制定、技术指标、验收标准等，OEM 外协厂商按照公司的质量和技术要求生产、分装产品。 2）委外加工模式 公司主要高端试剂、 特种化学品等类型的自主品牌产品主要采用委外加工分装模式，由公司负责提供原材料，并提供产品标准、技术指标、工艺流程、验收标准等，之后 OEM 厂商负责加工分装。 （5）OEM 模式的必要性模式的必要性 公司产品主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域的企业研发中心新产品、新工艺研发，以及高校、科研院所等研究机构相关领域的学术研究，具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点。公司目前高端试剂自主品牌 Adamas

44、 拥有 30,000 多个品种、超过 5 万种规格，通用试剂自主品牌 Greagent 拥有 2,000 多种产品，特种化学品自主品牌 Tichem 拥有超过 1,500 种产品；公司科研仪器自主品牌 Titan Scientific 超过 350 个，耗材自主品牌“Titan”产品规格超过3,000种。 公司目前处于高速发展期， 其研发投入、销售网络拓展和仓储物流系统布局均需要大量资金， 若公司通过自建生产线的方式生产自主品牌产品，将会对公司经营现金流造成较大的影响，从而影响公司的上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-17 业务发展。 （二二）公司产品或服务的主要内

45、容公司产品或服务的主要内容 公司具体产品情况如下： 1、科研试剂科研试剂 科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂。 科研试剂在科技创新中具有重要地位， 在实验中科研试剂质量的高低直接影响前沿创新的过程选择与结果体现。目前公司科研试剂根据产品特性、品类、品牌和应用等因素主要分为高端试剂和通用试剂两大类，拥有两个自主试剂品牌：Adamas和 Greagent， 同时对外销售 Sigma-Aldrich、 Merck、 Fisher、 TCI 等国际知名品牌，提供了超过数十万种不同试剂、形成较完善的科研试剂产品线。 （1）高端试剂高端试剂 高端试剂是指用于分析检测、生命科学、化

46、学合成、材料科学、电子化学等领域的科研试剂， 具有品种多、 用量小、 品质高、 价格贵、 获取难度较大等特点，主要包括各类合成砌块、材料单体、生物标记物、高纯金属、特种催化剂、标准对照品、色谱试剂、生物试剂等，主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域。目前，公司销售了超过 80,000 个品种、250,000 种规格的高端试剂产品，包括自主品牌 Adamas 及 Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等多个国际知名品牌。其中，公司自主品牌 Adamas 拥有 30,000 多个品种、超过5 万种规格。公司销售的高端试剂以自主品牌 Adamas 为主。 （

47、2）通用试剂通用试剂 通用试剂是指用于化学实验、分析化验、研究试验、教学实验和化学配方的常用化学品， 具有用量大、 价格低、 获取难度较小等特点， 主要包括各类酸、 碱、盐、 有机试剂、 常规溶剂、 无机化合物等， 是各类应用领域的常规基础科研试剂。目前， 公司向客户提供的通用试剂均为自主品牌 Greagent， 拥有 2,000 多种产品。 2、特种化学品、特种化学品 特种化学品是指化工产品生产过程中使用的功能性助剂， 主要包括醇醚酯类、异构烷烃类、碳氢溶剂、单官能溶剂和多官能溶剂等，具有用量大、需要持续试上海泰坦科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-18 样、指标参数随客

48、户工艺调整等特点，主要用于生物医药、新材料、食品日化、涂料油墨等工业领域。目前，公司销售了超过 2,000 种特种化学品产品，包括自有品牌 Tichem 及陶氏、巴斯夫、伊斯曼等多个国际知名品牌。其中，公司自主品牌 Tichem 拥有超过 1,500 种产品。公司销售的特种化学品以自主品牌 Tichem为主。 3、科研仪器及耗材、科研仪器及耗材 科研仪器及耗材主要指在科学研究和分析检测过程中用到的研发设备及相关消耗材料。科研仪器及耗材在科技创新中亦具有重要地位，为科研人员的科技创新提供实验工具，是科技创新“工具库”。目前公司科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材，拥有两个自主仪器和耗材品牌：

49、Titan Scientific 及 Titan，同时并外购了梅特勒-托利多（METTLER TOLEDO） 、安捷伦（Agilent） 、珀金埃尔默（PerkinElmer） 、赛默飞（Thermo-Fisher） 、3M、康宁（Corning）等国际知名品牌产品，提供超过 2 万种不同科研仪器及耗材、形成较完善的产品线。 （1）科科仪器设备仪器设备 科研仪器设备是指科研实验中所需要的基础研发设备， 主要面向客户包括生物制药、石油化工、食品日化、环保环境、检验检疫、新材料、新能源、生命科学等领域的企业，及高校院所、政府机构等，产品主要包括搅拌、分散乳化、天平、 水分仪、 滴定仪、 温控设备、

50、 烘箱培养箱、 纯水系统、 紫外分光光度计、 TOC、离心机、真空泵、平行反应仪、气体检测以及气液相等实验室通用仪器和分析仪器等。公司目前销售 30,000 多种产品规格的仪器设备，包括自主品牌 Titan Scientific，及梅特勒-托利多（METTLERTOLEDO） 、安捷伦（Agilent） 、珀金埃尔默、赛默飞等国际知名品牌产品。其中公司自主品牌仪器设备 Titan Scientific自 2017 年推出以来，通过对模具设计及加工技术、材料配方、设备智能化应用等领域技术积累与创新，目前产品规格已超过 350 种。 （2）实验耗材实验耗材 实验耗材是指科研实验中所需要消耗的材料，