同有科技：2021年度向特定对象发行A股股票预案.PDF

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1、 证券代码：300302 股票简称：同有科技 北京同有飞骥科技股份有限公司北京同有飞骥科技股份有限公司 2022021 1 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A A 股股票股股票预案预案 二二二二一一年年九九月月 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 1 公司公司声明声明 1、本预案按照公司法 、 证券法 、 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 等要求编制。 2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3、 本次向特定对象发行A股

2、股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准， 本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册。 7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测

3、与承诺之间的差异，并注意投资风险。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2 特别特别提示提示 1、 本次向特定对象发行股票事宜已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次发行尚需经公司股东大会审议通过，经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名） ，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以

4、自有资金认购。 最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 3、本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量） 。 本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，

5、由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。 4、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30。最终发行数量将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，

6、则本次发行的股票数量届时将相应调整。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 3 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、 资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调。 5、本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司公司章程的相关规定。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份

7、，亦应遵守上述限售期安排。 6、本次发行拟募集资金总额不超过 43,000.00 万元（含） ，募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目： 单位：万元 序号序号 项目项目 投资总额投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目 43,000.00 31,000.00 2 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 合计合计 55,000.00 43,000.00 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则， 调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自

8、筹资金解决。 本次发行募集资金到位前， 公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。 7、本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 8、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件，本次发行不涉及重大资产重组。 9、公司重视对投资者的持续回报，公司现行有效的公司章程符合中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）和上市公司监管指引第 3 号-上

9、市公司现金分红（证监会公告201343 号） 的相关要求。 同时，公司制定了 北京同有飞骥科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2021-2023 年） ， 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 4 该规划已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司股东大会审议通过。 关于公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况请参见本预案第五节 公司的利润分配政策及执行情况。 10、根据国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 （国发201417号） 、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（

10、国办发2013110 号）和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 （中国证监会公告201531 号）要求，为保障中小投资者利益，公司制定了本次发行后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 相关措施及承诺事项等议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。 本次发行后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺请参见本预案第六节 与本次发行相关的声明及承诺。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

11、担赔偿责任，提请广大投资者注意。 11、 本次向特定对象发行股票方案最终能否取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性， 提醒投资者注意相关风险。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 5 目目 录录 公司声明公司声明 . 1 特别提示特别提示 . 2 目目 录录 . 5 释释 义义 . 7 第一节第一节 本次向特定对象发行股票方案概要本次向特定对象发行股票方案概要 . 10 一、发行人基本情况. 10 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的. 11 三、发行对象及其与发行人的关系. 17 四、本次向特定对

12、象发行方案概要. 17 五、本次发行是否构成关联交易. 20 六、本次发行是否导致公司实际控制权发生变化. 20 七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件. 20 八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序. 21 第二节第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析董事会关于本次募集资金使用可行性分析 . 22 一、本次募集资金使用计划. 22 二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性. 22 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响. 30 四、可行性分析结论. 31 第三节第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与

13、分析 . 32 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况. 32 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况. 33 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况. 34 四、 本次发行完成后， 公司是否存在资金、 资产被控股股东及其关联人占用的情形， 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 6 或公司为其关联人提供担保的情形. 34 五、本次发行后公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本

14、不合理的情况. 34 第四节第四节 与本次发行相关的风险说明与本次发行相关的风险说明 . 35 一、募投项目实施风险. 35 二、审批及发行风险. 35 三、业务与经营风险. 36 四、本次发行其他风险. 37 第五节第五节 公司的利润分配政策及执行情况公司的利润分配政策及执行情况 . 39 一、公司利润分配政策. 39 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况. 42 三、公司未来三年（2021 年-2023 年）的股东回报规划 . 43 第六节第六节 与本次发行相关的声明及承诺与本次发行相关的声明及承诺 . 48 一、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明. 48 二、本次发行摊薄

15、即期回报的有关事项. 48 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 7 释释 义义 本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般名词释义一、一般名词释义 本公司、公司、同有科技、发行人 指 北京同有飞骥科技股份有限公司 发行、本次发行、本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行 指 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的行为 本预案 指 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司章程 指 北京同有飞骥科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会

16、 董事会 指 北京同有飞骥科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京同有飞骥科技股份有限公司监事会 鸿秦科技 指 鸿秦（北京）科技有限公司 忆恒创源 指 北京忆恒创源科技股份有限公司 泽石科技 指 北京泽石科技有限公司 国科亿存 指 湖南国科亿存信息科技有限公司 湖南同有 指 湖南同有飞骥科技有限公司 最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年 A 股 指 境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二二、专业名词或术

17、语释义专业名词或术语释义 存储 指 通过向用户提供数据存储、数据保护、容灾及管理的产品、解决方案和服务，来帮助其构建业务数据的核心存储平台，为用户保存、保护和管理最宝贵的数据资产，以实现业务服务连续性 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 8 数据存储 指 在不同应用环境下，将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问，满足用户在数据保存方面的高性能、高可靠和高扩展性等需求 容灾 指 在不同应用环境下， 把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 数据保护 指 采取

18、有效的技术手段，防止数据的丢失或损坏，并在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复，目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性等 备份 指 为防止操作失误或系统故障导致数据丢失， 将全部或部分数据从应用系统的存储设备复制到其他存储介质的过程 结构化数据 指 具有严格的长度和格式，能够用数字或统一的结构加以描述的数据，如数字、符号等 非结构化数据 指 长度和格式等不固定，无法用数字或者统一的结构表示的数据，如办公文档、文本、报表、图像、音频、视频、网页等 信息安全 指 信息系统的数据信息资产和物理信息资产受到保护， 不因偶然或者恶意的因素而遭到破坏、更改或泄露，系统连续地、可靠地、正常地

19、运行 信创 指 信息技术应用创新产业 IDC（互联网数据中心） 指 互联网数据中心（Internet Data Center，简称 IDC）是指一种拥有完善的设备、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC 服务商为客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。 IDC（国际数据公司） 指 International Data Corporation（国际数据公司） ，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商，其研究报告在业界被广泛应用 PK 体系 指 我国研发的依托具有完全自主知识产权的飞腾（Phytium）处理器和麒麟（Kylin）操作系统而创

20、新建立的具有安全性、可靠性的中国计算机软硬件基础体系 分布式存储 指 将数据分散存储在多台独立的设备上， 可以满足大规模存储应用的需要，在可靠性和安全性方面具有优势 闪存 指 Flash memory，属于内存器件的一种，是一种非易失性内存，在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据， 其存储特性相当于硬盘， 这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础 NAND Flash 指 是闪存的一种技术架构；根据其工艺制程主要分为 SLC、MLC、TLC 三种规格， NAND Flash 具有以页为单位进行读和写编程操作、以块为单位进行擦除操作的特点， 具有较低的读取延迟和较好的动态抗

21、震性， 可断电数据存储。 基于 NAND Flash 存储的常见产品如：闪存盘、存储卡、固态硬盘等。 云计算 指 将分布式处理、并行处理、网络计算等相互结合，通过网络将计算机处理程序自动分拆成无数个较小的子程序再由多部服务器组成 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 9 的庞大系统经计算分解之后将结果交回给用户的服务。 通过云计算技术，网络服务提供者可以在数秒之内，处理数以千万计甚至亿计的信息，达到和“超级计算机”同样强大的网络服务 固态硬盘、SSD 指 Solid State Disk 或 Solid State Drive，也称作电子硬盘或者固态电子盘

22、，是由控制单元和闪存组成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相似。固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工业控制、电力、医疗、航空等领域，使用固态硬盘的存储形式即为固态存储 GB/TB/PB/EB/ZB 指 吉字节/太字节/拍字节/艾字节/泽字节，计算机数据的存储单位，1ZB=1024EB，1EB=1024PB，1PB=1024TB，1TB=1024GB SAN 指 存储区域网络（Storage Area Network）的缩写，一种通过光纤集线器、光纤路由

23、器、光纤交换机等连接设备将磁盘阵列、磁带等存储设备与相关服务器连接起来的高速专用子网 NAS 指 网络附属存储（Network Attached Storage）的缩写，一种特殊的专用数据存储服务器，包括存储器件（例如磁盘阵列、磁带驱动器等存储介质）和内嵌系统软件，可提供跨平台文件共享功能 DAS 指 直接附加存储（Direct Attached Storage）的缩写，在这种存储方式中，存储设备直接与服务器相连接 SATA 指 串行高级技术附件（Serial ATA，即 Serial Advanced Technology Attachment） ， 一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，

24、是由 Intel、IBM 等共同提出的硬盘接口规范 SAS 指 串行连接小型计算机系统接口（Serial Attached SCSI）的缩写，采用串行技术以获得更高的传输速度， 并通过缩短连结线改善内部空间 NVMe 指 非易失性内存主机控制器接口规范（Non-Volatile Memory Express）的缩写，是运行在存储接口上的通信协议，用于规范计算机与存储设备的数据传输；NVMe 用于访问通过 PCIe 总线附加的非易失性存储器介质（例如采用闪存的固态硬盘驱动器） AFA 指 全闪存存储 （All Flash Array） 是完全由固态存储介质构成的独立的存储阵列或设备， 这些系统是

25、用于增强可能包含磁盘阵列的环境的性能，或者用于取代所有传统的硬盘存储阵列 IOPS 指 每秒读写速度 Input/out put operations per second 闪存颗粒 指 即闪存芯片，也称 Flash 颗粒（芯片） ，是实际承担存储功能的元器件 主控芯片 指 闪存主控芯片 （Flash Memory Controller） 管理存储在闪存颗粒中的数据，并与计算机或电子设备进行通信的芯片 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 10 第一节第一节 本次本次

26、向特定对象发行向特定对象发行股票方案股票方案概要概要 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称： 北京同有飞骥科技股份有限公司 英文名称： Toyou Feiji Electronics Co.,Ltd. 注册资本： 487,971,230 元 法定代表人： 周泽湘 成立日期： 1998 年 11 月 3 日 上市日期： 2012 年 3 月 21 日 股票简称： 同有科技 股票代码： 300302 董事会秘书： 方一夫 注册地址： 北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101 办公地址： 北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101 邮政编码： 10

27、0095 电话号码： 010-62491977 传真号码： 010-62491977 公司网址： 电子邮箱： 经营范围： 技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开 发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；经营电信业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行

28、A 股股票预案 11 二、二、本次本次向特定对象发行向特定对象发行股票的背景和目的股票的背景和目的 （一）（一）本次本次向特定对象发行向特定对象发行股票的背景股票的背景 1、受益于受益于国产国产自主自主可控政策，可控政策，国产国产存储厂商存储厂商迎迎来来巨大发展机遇巨大发展机遇 2018 年以来，中美贸易战及对华科技企业禁售事件让国内整个电子信息产业深刻意识到只有掌握核心关键技术，实现核心部件的国产化，才能保证国内 IT 产业的供应安全，才能真正意义上实现国家信息安全的自主可控。 在此背景下，国家提出“2+8”信创业务体系，即从党政两大体系，以及关于国计民生的八大行业（包括金融、石油、电力、电

29、信、交通、航空航天、医疗、教育行业）逐步开始国产替代。以政府、军工行业为代表，由于行业的特殊性和敏感性，对存储厂商有严格的准入制度和保密制度，在这类用户的信息化建设中，优先选择自主创新的国产品牌产品。 目前， 党政军领域的自主可控电子公文项目已经全方位启动， 交通、 能源、医疗等重点行业也开始推进各自的国产化替代进程，中国 IT 产业将迎来国产替代潮。 2020 年度我国企业级存储系统市场行业细分及同比增长率年度我国企业级存储系统市场行业细分及同比增长率 数据来源：IDC ChinaPRC Enterprise Storage System Market Overview,2020Q4 IDC

30、 报告显示，2020 年，我国企业级存储系统市场规模已突破 50 亿美元，并将持续增长，预计到 2025 年将超过 77 亿美元。在该等市场中，政府、金融、通讯行业分别是份额最高的三个领域， 占2020年企业级存储系统市场的比重分别为30.14%、 15.52%、12.65%， 合计占比超过 50%， 而自主可控相关行业占存储市场的比重合计已超过 80%，对应 2020 年市场规模超过 40 亿美元，存储自主可控替代具备广阔的市场空间。随着我30. 14% 15. 52% 12. 65% 7. 45%6. 77%6. 22%4. 63%4. 50%3. 41%2. 82%2. 70%1. 20

31、%1. 02%0. 98%10. 90%15. 80%29. 70%9. 90%41. 10%34. 20%12. 30%8. 30%21. 90%7. 00%25. 00%18. 80%15. 30%21. 30%0%5%10%15%20%25%30%35%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%政府金融通信教育制造交通卫健服务公用传媒能源网络建筑物流占2020年比例（右）同比2019年增速（左）自主可控涉及行业 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 12 国进入自主可控产业发展黄金期，国产存储厂商将迎来巨大的历史发展机遇。 2、分布式、

32、分布式存储存储凭借凭借高扩展高扩展和和易管理易管理优势优势，成为成为承载海量数据承载海量数据的的理想架构理想架构 随着 5G、 AI 和云计算的应用和普及， 数据量呈爆发式增长。 IDC 报告预测， 从 2018年到 2025 年，全球数据将从 33ZB，急速增长到 175ZB，其中非结构化数据占比超过80%（文档、图片、视频） ，存储容量与性能成为巨大挑战。面临海量非结构化数据以及未来企业对数据响应速度要求的日益提升， 分布式存储将位于不同空间的数据就近存储，完成了数据存储的去中心化，利用多台存储服务器分担存储负荷，在价格成本、灵活兼容、伸缩扩展等方面具有明显优势，并凭借高扩展性和易管理能力

33、，成为承载海量数据的理想解决方案。 存储架构演变历程存储架构演变历程 IDC 将分布式存储定位于软件定义存储（SDS）进行研究。根据 IDC 报告，中国软件定义存储市场 2020 年市场增速达到 48.6%，2025 年市场容量预计将达 34.2 亿美元，市场空间广阔。 直连式存储（DAS）Di rect Attached Storage依赖服务器主机操作系统进行数据的I O 读写和存储维护管理；存储的数据量越大，备份和回复的时间越长，对服务器硬件的依赖性和影响就越大；扩展性与灵活性较差集中式存储（SAN 、N AS）Storage Area N etw ork / N etw ork Att

34、ached Storage设备类型丰富，通过外部I P/FC网络互连，具备一定的扩展性；受控制器能力限制，扩展能力有限，PB级；设备到生命周期更换时，需要数据迁移耗时耗力分布式存储Di stri buted Storage高扩展：基于标准硬件和分布式架构，千节点/EB级扩展；易运维：块、对象、文件等多种类型存储统一管理；上线快：标准硬件以采集方式供货，无需按单采购 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 13 中国软件定义存储（中国软件定义存储（SDS）市场预测）市场预测（百万美元）（百万美元） 数据来源：IDC2020Q4 Software-defined

35、 Storage and Hyperconverged System Market Overview 3、闪存技术快速发展闪存技术快速发展，突破存储性能瓶颈，支撑企业关键业务应用突破存储性能瓶颈，支撑企业关键业务应用 云计算、在线支付、移动社交等越来越多的实时交互应用不仅带来了数据的快速膨胀， 更对数据中心的存储性能提出了更加苛刻的要求。企业的核心业务通常对存储系统的性能、安全性和稳定性有极高的要求，其他的 IT 系统需要具有快速响应的能力，才能确保业务应用的稳定运行，全闪存存储系统可以提供百万级的 IOPS 以及毫秒级的延迟，并具备更高的安全性和稳定性，对于帮助企业应对数据爆炸式增长，加速企

36、业关键业务应用至关重要。 基于闪存技术的固态硬盘（SSD）在数据存储速度、抗震、能耗等方面性能突出，能够快速响应企业用户需求，已逐渐取代机械硬盘（HDD）成为下一代主流数据存储介质。根据 IDC 统计，2020 年，全球范围内，在企业级固态硬盘上的支出已经超过传统硬盘，这一趋势将继续保持并不断扩大。 存储介质升级趋势明显存储介质升级趋势明显机械硬盘轻便读写速度快防震抗摔无噪音功耗低宽温固态硬盘闪存芯片（Fl ash芯片） 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 14 随着主流存储介质从 HDD 向 SSD 切换，基于高性能 SSD 打造的全闪存存储将成为未来

37、主流的数据中心存储，并应用于企业的关键重载业务。近年来，新兴应用需求驱动闪存市场快速发展：2020 年中国全闪存存储（AFA）市场同比增长 25.2%，2021 年全闪存存储（AFA）市场仍将保持 20%以上的较高增速，并在未来五年保持 10%以上的增长率，五年复合增长率为 18.28%。 中国全闪存储（中国全闪存储（AFA）市场规模预测）市场规模预测（百万美元）（百万美元） 数据来源：IDC ChinaPRC Enterprise Storage System Market Overview,2020Q4 （二）本次（二）本次向特定对象发行向特定对象发行股票的目的股票的目的 1、加速闪存加速

38、闪存、自主可控自主可控、分布式分布式战略落地战略落地，增强产品技术竞争力，提升市占率增强产品技术竞争力，提升市占率 公司是业内较早全面投入自主可控存储研发的厂商之一， 在国产存储技术发展道路上持续开拓创新，是国产存储领域的主要参与者和推动者。 2010 年，公司成立独立的自主可控存储研发团队，率先进行自主可控领域布局。2012 年，推出 iSUMA1000 系列自主可控统一存储产品线，打造国产存储品牌。自 2017年起，公司面向“自主可控、闪存、云计算”三大战略方向，持续对自主可控关键部件806 1, 009 1, 250 1, 516 1, 801 2, 073 2, 327 58. 6%2

39、5. 2%23. 9%21. 3%18. 7%15. 1%12. 3%0%10%20%30%40%50%60%70% - 500 1, 000 1, 500 2, 000 2, 500201920202021E2022E2023E2024E2025EVal ue-M . USDYO Y Growth-% 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 15 厂商投资，构建从芯片、到部件、到系统的存储全产业链。2018 年，公司率先发布业界首款商用自主可控存储系统。 2020 年， 公司全闪存存储市场收入增速位列国内第一，并成功入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，公

40、司产品研发实力和创新应用能力得到充分认可。2021 年，公司规划发布下一代国产自主可控存储系统。 同有科技自主可控业务发展历程同有科技自主可控业务发展历程 全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业厂商之一， 其产品在SSD 硬件设计、 安全加密和产品高可靠性等方面具备明显优势， 客户覆盖各大军工企业、军工科研院所，为各类高科技武器装备提供配套。鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务，并已形成具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片原型，具备较强的国产 SSD 产品研发竞争优势。 本次募集资金拟投入国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目，是公司进一步夯实三大战略的需

41、要。本次募投项目的实施，将帮助公司在前期技术积累的基础上，抓住闪存、分布式技术变更带来的发展机遇，加速新一代自主可控分布式存储系统、高性能全闪存存储系统以及 SSD 硬盘的研发投入和成果转化，保证公司技术先进性和产品竞争力。同时，本次募投项目的实施，有利于公司扩充产能规模、提升服务水平以满足业务拓展需要，助力公司市场占有率提升。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 16 2、依托依托地缘优势地缘优势助力助力产业产业链协同发展链协同发展，发挥成本优势，发挥成本优势，打造打造规模规模化化产品产品交付能力交付能力 本次募集资金投资项目的场地位于长沙市高新区。

42、长沙市作为国内自主可控产业的重要集群，近年来高度重视信息安全产业的发展，持续优化营商环境，为国产自主可控项目给予重点支持和充分保障。长沙市高新区聚集了中国长城、飞腾、麒麟等一批行业龙头， 形成了以国防科大为技术策源地， 以中国电子为龙头的信息安全产业链，构建了以 PK 体系为核心的基础软硬件、网络安全终端及设备、系统集成及应用完整产业生态。 国产存储技术的应用和发展需要依托于整体自主可控生态系统的发展和完善，本次募投项目在长沙的实施，将有助于公司借助地缘优势，加速国产自主可控产业链协同发展。 公司现有研发中心总部及生产场地均位于北京，场地、人工等各类成本总体处于全国较高水平，用地规划相对成熟，

43、规模化研发和生产的工业用地较为稀缺，无法满足公司扩大研发与生产规模的需求。在既往经营过程中，公司研发和生产场地及办公场地较为分散，各环节调度成本较高，不利于公司统一规划管理，影响经营效率提升。长沙市拥有国防科大、湖南大学等众多高等院校和科研院所，具备良好的国产化和国防军工领军人才保障。同时，长沙作为国内二线省会城市，在经营、生产和用地等方面，相对北京的成本优势明显，可为公司规模扩张节约大量的资金投入和经营成本。公司通过新建厂房，集中开展规模化、标准化生产、测试，可以更好地优化流程管理，提高生产及检测效率，降低单位产品生产成本，提高产品质量，提升规模化交付能力。 3、增强公司资金实力，优化资本结

44、构，提高抗风险能力、增强公司资金实力，优化资本结构，提高抗风险能力 近年来，公司业务规模不断扩张，对资金需求日益增长。通过本次向特定对象发行股票，公司资产负债率会有所下降，偿债能力得到提高，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时，通过补充流动资金可以减少公司的贷款需求，从而降低财务费用，减少财务风险和经营压力， 进一步提升公司的盈利水平， 增强公司长期可持续发展能力。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，优化公司财务结构，降低财务风险，提高公司核心竞争力，符合全体股东的利益。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 17 三、发

45、行对象及其与三、发行对象及其与发行人发行人的关系的关系 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名） ，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 截至

46、本预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系， 具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 四、本次四、本次向特定对象发行向特定对象发行方案概要方案概要 （一）发行股票的类型和面值（一）发行股票的类型和面值 本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行方式和发行时间（二）发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式， 公司将在经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

47、 （三）发行对象及认购方式（三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名） ，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司股 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 18 东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销

48、商） 协商确定。本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 （四）（四）定价原则及发行价格定价原则及发行价格 本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量） 。 本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定

49、，以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为： 派发现金股利：P1 = P0 - D 送红股或转增股本：P1 = P0 / (1+N) 两项同时进行：P1 = (P0-D) / (1+N) 其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。 （五）发行数量（五）发行数量 本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 且未超过本次发行前公司总股本的 30%。 最终发行数量将在本

50、次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、 资本公积转增股本等除权、 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 19 除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为： Q1 = Q0 (1+n) 其中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经送股、