皖仪科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

《皖仪科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《皖仪科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF（425页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽皖仪科技股份有限公司安徽皖仪科技股份有限公司 ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. (合肥高新区文曲路合肥高新区文曲路 8 号号) 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书招股意向书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 上海市静安区新闸路上海市静安区新闸路 1508 号号安

2、徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次发行股票不超过 3,334 万股， 发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计发行日期预计发行日期 2020 年 6 月 19 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,334 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 光大证券股份有限公司 招股意向

3、书招股意向书签署日期签署日期 2020 年 6 月 10 日 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重要声明及承诺重要声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、

4、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资

5、者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本之前，务必仔细阅读本招股意招股意向书向书正文的全部内容，并特别关注以下事项。正文的全部内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行的相关重要承诺的说明 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、 稳定股价的措施及承诺、 欺诈发行

6、上市股份购回承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺， 及相关责任主体承诺事项的约束措施等内容详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“五、 发行人、 股东、 实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据公司 2019 年第四次临时股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东共同享有。 三、公司发行上市后股利分配政策 本次发行上市后的股利分配政策等内容详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）本次发行后的

7、股利分配政策和决策程序”。 四、重大风险提示 公司特别提请投资者关注本招股意向书“第四节风险因素”中的下列风险： （一）政策变动风险 报告期内， 公司来源于环保在线监测仪器及运维的收入占主营业务收入的比例分别为 50.75%、60.11%和 55.91%，近年来，我国先后发布实施了若干重大环保产业政策，促进了环境监测设备行业的快速发展，为环境监测设备的广泛应用安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 奠定了坚实的基础。未来如果国家环保产业政策发生重大变化，或者环保产业政策的执行情况发生变化， 将可能对公司相关产品及服务的销售产生重大不利影响。 （二）技术更新换代风险 公司是一家研发驱动

8、型企业， 自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，主要产品均为自主研发所得。如果未来公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况， 从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大冲击。 （三）客户开发风险 公司产品使用年限较长，相同客户一般不会在短期内频繁采购，导致公司主要客户在报告期内变动幅度较大， 公司需持续进行客户开发才能确保

9、公司业绩实现不断增长。如果公司相关新产品的研发进度跟不上市场需求的变化，或者在新领域、 新客户的拓展上未能达到预期效果，则可能对公司未来的盈利水平造成不利影响。 （四）应收账款坏账损失风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,403.06 万元、9,346.49 万元和 11,667.19 万元，占各期流动资产的比例分别为 29.04%、29.15%和 29.05%，应收账款账面价值占流动资产比例较高；报告期各期末，公司账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为 34.05%、38.91%和 29.05%，一年以上账龄的应收账款余额占比较高；公司应收账款金额较大，账龄较

10、长，占用公司营运资金较多， 若应收账款客户不能按照合同约定支付货款， 发生大额呆坏账，公司将面临流动性及偿债能力不足的风险。 （五）收入季节性波动的风险 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 受下游客户项目立项审批、资金预算管理等影响，工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是第四季度， 同时各季度确认收入受当期完成安装验收的环保在线监测仪器、检漏仪器等分析仪器数量、规格型号等影响，一般各季度间不会均匀分布。各报告期，公司来源于第三季度和第四季度营业收入合计，占全年营业收入的比例分别为 66.80%、64.06%和 63.96%，具有明显的季节性特征，收入的季节性变化将导致公司经营

11、业绩呈现季节性波动， 由此导致投资者不宜以半年度或季度报告数据预测全年经营业绩情况。 （六）对政府补助及税收优惠依赖较大的风险 2017年度、 2018年度和2019年度， 公司政府补助金额分别为2,711.53 万元、2,806.42 万元和 3,761.42 万元，占当期利润总额的比例分别为 47.96%、47.05%和 50.61%，占比维持在较高水平。 报告期内，公司为高新技术企业，享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，控股子公司白鹭电子自 2018 年 1 月 1 日起，享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策；根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税201

12、1100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本公司及控股子公司白鹭电子自行开发生产软件产品，符合增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；研发费用加计扣除为按照税法规定在开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用的实际发生额基础上，再加成一定比例，作为计算应纳税所得额时的扣除数额的一种税收优惠政策。 各报告期，公司来源于政府补助及税收优惠的金额如下： 项目项目 2019 年度年度(万元万元) 2018 年度（万元）年度（万元） 2017 年度（万元）年度（万元） 政府补助（含增值税即征即退金额） 3,761.42 2

13、,806.42 2,711.53 企业所得税税收优惠 351.53 465.64 365.92 研发费用加计扣除 566.94 379.75 266.70 合计合计 4,679.89 3,651.80 3,344.16 利润总额利润总额 7,432.32 5,964.41 5,653.61 占比占比 62.97% 61.23% 59.15% 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 各报告期， 公司来源于政府补助及税收优惠的金额占利润总额的比例分别为59.15%、61.23%、62.97%，占比较高，如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或国家税收优惠政策出现不可预测的

14、不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 （七）“新冠疫情”导致的经营风险 2020 年 1 月，我国发生新型冠状病毒肺炎（COVID-19）重大传染疫情，导致全国各行业均遭受了不同程度的影响。为应对新冠疫情，各地政府采取封城、人员隔离、推迟复工等措施，公司严格落实当地政府关于疫情防控工作的要求，已于 2020 年 2 月 17 日复工复产。若本次疫情未能得到迅速控制，将会对发行人的经营带来较大不利影响。 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经

15、营状况已由容诚所审阅， 并于 2020 年 5 月 6 日出具了 审阅报告（容诚专字2020230Z1200 号）。公司财务报告审计截止日之后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下： 截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产总额 47,336.84 万元，负债总额 16,742.83万元，归属于母公司的所有者权益 30,271.54 万元；2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 2,415.44 万元，归属于母公司所有者的净利润-1,402.29 万元。 公司财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品、服务的生产、销售规模及

16、价格，主要客户及供应商的构成， 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 具体信息参见本招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目录 重要声明及承诺. 3 重大事项提示. 4 一、本次发行的相关重要承诺的说明. 4 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排. 4 三、公司发行上市后股利分配政策. 4 四、重大风险提示. 4 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况. 7 目录. 8 第一节 释义. 13 第二节 概览. 17 一、发行人及本次发行的中介机

17、构基本情况. 17 二、本次发行概况. 17 三、发行人主要财务数据及财务指标. 19 四、发行人的主营业务经营情况. 20 五、发行人先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略. 20 六、发行人选择的具体上市标准. 23 七、发行人公司治理特殊安排等主要事项. 23 八、募集资金用途. 23 第三节 本次发行概况. 25 一、本次发行的基本情况. 25 二、本次发行的有关当事人. 26 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系. 28 四、本次发行的重要日期. 28 第四节 风险因素. 29 一、技术风险. 29 二、市场风险. 30 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向

18、书 1-1-9 三、财务风险. 32 四、管理风险. 33 五、募集资金使用风险. 34 六、发行失败风险. 34 七、“新冠疫情”导致的经营风险 . 34 第五节 发行人基本情况. 36 一、发行人基本情况. 36 二、发行人改制设立情况和报告期内的股本和股东变化情况. 36 三、发行人的股权结构. 50 四、发行人控股、参股公司基本情况. 52 五、持有发行人 5以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 55 六、发行人股本情况. 56 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况. 60 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议或合同. 67 九、董事、监事、高级

19、管理人员及核心技术人员近两年来的变动情况. 67 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况. 69 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况. 70 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况. 70 十三、发行人正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况. 72 十四、公司员工及社会保障情况. 72 十五、发行人员工持股计划. 77 第六节 业务与技术. 85 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况. 85 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况. 105 三、发行人

20、的销售情况和主要客户. 153 四、发行人的采购情况和主要供应商. 163 五、发行人的主要固定资产和无形资产. 168 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 六、发行人的核心技术和研发情况. 176 七、发行人的境外经营情况. 217 第七节 公司治理与独立性. 218 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况. 218 二、特别表决权股份或类似安排情况. 222 三、协议控制架构情况. 222 四、内部控制情况. 222 五、发行人报告期内的违法违规情况. 223 六、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况. 224 七、发行人独立性. 22

21、4 八、同业竞争. 226 九、关联方及关联关系. 227 十、关联交易. 231 十一、报告期内关联方的变化情况. 235 第八节 财务会计信息与管理层分析. 236 一、财务报表. 236 二、审计意见类型、关键审计事项. 244 三、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明. 246 四、合并范围及变化. 246 五、主要会计政策和会计估计. 247 六、盈利（经营）能力或财务状况的主要影响因素. 267 七、主要税项. 268 八、分部信息. 270 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表. 270 十、主要财务指标. 272 十一、经营成果分析. 274 十二、资产质量分析. 31

22、2 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 331 十四、报告期内重大投资、资本性支出、重大业务重组或股权收购事宜. 344 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项. 344 十六、盈利预测. 346 第九节 募集资金运用与未来发展规划. 347 一、募集资金投资方向和使用安排. 347 二、募投项目审批及用地情况. 347 三、募集资金管理制度和募集资金重点投向科技创新领域的具体安排. 348 四、募集资金投资项目不产生同业竞争且对发行人独立性无不利影响. 349 五、募集资金投资项目的可行性及其与公司现有业务、核心技术之间关

23、系的分析. 349 六、募集资金投资项目的具体情况. 351 七、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响. 357 八、战略规划. 358 第十节 投资者保护. 361 一、投资者关系的主要安排. 361 二、股利分配政策. 363 三、本次发行前滚存利润分配安排. 367 四、股东投票机制的建立情况. 367 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺. 368 第十一节 其他重要事项. 392 一、重要合同. 392 二、对外担保情况. 395 三、诉讼及仲裁事项. 395 四、董事、监事、高级管理人员

24、和核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况. 396 五、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况. 396 第十二节 声明. 397 一、全体董事、监事、高级管理人员声明. 397 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 398 三、保荐人（主承销商）声明. 399 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 四、发行人律师声明. 402 五、审计机构声明. 403 六、评估机构声明. 405 七、验资机构声明. 407 八、验资复核机构声明. 408 附件一：专利权. 409 附件二：软件著作权. 419 第十三节 附件. 424 一、备查文

25、件. 424 二、查阅时间及地点. 424 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定涵义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、皖仪科技、股份公司 指 安徽皖仪科技股份有限公司，如文意所指，为本公司变更设立前的期间，则指皖仪有限 皖仪有限、有限公司 指 合肥皖仪科技有限公司 安徽创投 指 安徽省创业投资有限公司 高新区科实公司、高新建投 指 合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司，后名称变更为合肥高新建设投资集团公司 北京东投 指 北京东海银龙投资管理有限公司 深圳中达 指 深圳市中达珠宝合伙企业（有

26、限合伙） 青岛华创 指 青岛华创股权投资基金企业（有限合伙） 上海见爱 指 上海见爱五金建材有限公司 安徽恩弘 指 安徽恩弘投资管理有限公司 高新区城建设计院 指 合肥高新技术产业开发区城建设计院有限公司 鑫奥投资 指 合肥鑫奥投资管理合伙企业（有限合伙） 耀创投资 指 安徽耀创投资管理合伙企业（有限合伙） 成泽投资 指 合肥成泽股权投资合伙企业（有限合伙） 德能投资 指 合肥德能股权投资合伙企业（有限合伙） 巨久投资 指 合肥巨久股权投资合伙企业（有限合伙） 引跃科技 指 安徽引跃科技有限责任公司，系公司之全资子公司 白鹭电子 指 安徽白鹭电子科技有限公司，系公司之控股子公司 白鹭众测 指

27、合肥白鹭众测信息科技合伙企业（有限合伙） 皖仪检测 指 河南皖仪检测技术有限公司，曾系公司之全资子公司，现已转让 股东大会 指 安徽皖仪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽皖仪科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽皖仪科技股份有限公司监事会 岛津 指 岛津公司（ShimadzuCorporation），总部位于日本 赛默飞 指 美国热电（Thermo Electron Corporation）， 总部位于美国，现为赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific) 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 安捷伦 指 安捷伦科技有限公司（AgilentTe

28、chnologies,Inc.），总部位于美国 英福康 指 INFICON（英福康）是创新型仪器仪表、关键传感器技术和先进过程控制软件的领先供应商，总部位于瑞士 普发 指 普发真空（Pfeiffer Vacuum），总部位于德国 莱宝 指 莱宝公司（Leybold GmbH），总部位于德国 福立仪器 指 浙江福立分析仪器股份有限公司 聚光科技 指 聚光科技（杭州）股份有限公司 雪迪龙 指 北京雪迪龙科技股份有限公司 先河环保 指 河北先河环保科技股份有限公司 天瑞仪器 指 江苏天瑞仪器股份有限公司 力合科技 指 力合科技（湖南）股份有限公司 普析通用 指 北京普析通用仪器有限责任公司 高新融资

29、 指 合肥高新融资担保有限公司 公司章程 指 公司现行有效的公司章程 公司章程（草案） 指 公司上市后将实施的公司章程 保荐机构、光大证券、主承销商、保荐人、承销机构 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、天禾律师 指 安徽天禾律师事务所 发行人会计师、容诚所 指 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），于 2019 年 5月 30 日更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人评估机构、中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 安徽致远 指 安徽致远资产评估有限公司，发行人股改时的评估机构，中水致远资产评估有限公司于 2012 年 1 月 20 日吸收合并安徽致远资产评估有限公司 本次发行

30、指 公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票的行为 本次发行并上市 指 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并于上交所科创板上市的行为 A 股 指 获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、 以人民币认购和进行交易的股票 本招股意向书 指 安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 报告期、各报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度 报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末 元、万元 指 人民币元、万元 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和

31、国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、专业术语二、专业术语 光谱 指 根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法。 色谱 指 根据物质在固定相与流动相间分配系数的差别而进行分离、分析的方法。 质谱 指 用电场和磁场将运动的离子(带电荷的原子、 分子或分子碎片)按它们的质荷比分离后进行检测的方法。 频谱 指 有一种将复杂信号分解为较简单信号的技术，找出一个信号在不同频率下的信息（可能是幅度、功率、强度或相位等）的方法。 环境监测 指 对环境中气体、水和土壤中含有的有毒有害物质进行成份分析或进行浓度监测。 水质在线监测系统 指 以在线自动

32、分析仪器为核心，运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络组成的一个综合性的在线自动监测体系。 CEMS 指 Continuous Emission Monitoring System，即烟气排放连续监测系统，是指对固定污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。 VOCs 指 Volatile Vrganic Compounds，即挥发性有机物，通常分为非甲烷碳氢化合物（简称 NMHCs）、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。 COD 指 Chemical Oxygen

33、 Demand，即化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,是反应废水程度重要指标之一。 原子吸收分光光度计 指 根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析的仪器，又称“原子吸收光谱仪”。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。 高效液相色谱 指 色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。 离子色谱 指 高效液相色谱（HPLC）的一种，是分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法。 氮氧化物 指 多种化合物，

34、一般指一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)混合气体的总称，常简写成 NOx。 重金属 指 密度大于 5g/cm3的金属，包括汞、镉、铬、铜、铁、铅等。 温室气体 指 大气中能吸收地面反射的太阳辐射，并重新发射辐射的一些气体,常见和影响较大的是二氧化碳、甲烷等气体。 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 气密性检漏 指 将压缩空气(或氮气等)压入容器,利用容器内外气体的压力差变化来检查有无泄漏的试验法。 氦质谱检漏仪 指 用氦气作示漏气体,以用磁质谱技术进行检漏的仪器。 真空检漏 指 检测真空系统的漏气部位及其大小的过程。 GC 指 Gas Chromatography，即气相色谱

35、法，是一种分离、分析技术。 FID 指 Flame Ionization Detector，即火焰离子化检测器，行内也有称为氢火焰检测器。是气相色谱法 GC 的一种常用检测器，广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含炭化合物的检测。 ppm 指 Parts Per Million，即百万分之一（10-6），相当微克级。 ppb 指 Parts Per billion，即十亿分之一（10-9），相当纳克级。 F.S. 指 Full Scale，表示额定检测范围。 %F.S 指 相对于仪器的满量程误差的百分数。 psi 指 Pounds per square inch，是一种计量单位（磅/平方英寸）。 本

36、招股意向书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 安徽皖仪科技股份有限公司 成立日期 2003 年 06 月 26 日（2010 年 6月 30 日整体变更为股份公司） 注册资本 10,000 万元 法定代表人 臧牧 注册地址 合肥高新区文曲路 8 号 主要生产经营地址 合肥

37、高新区文曲路 8 号 控股股东 臧牧 实际控制人 臧牧 行业分类 C40 仪器仪表制造业 在其他交易场所 （申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 光大证券股份有限公司 主承销商 光大证券股份有限公司 发行人律师 安徽天禾律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 中水致远资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 3,334 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 3,334 万股 占发行后

38、总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 发行后总股本 不超过 13,334 万股 每股发行价格 【】元 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构子公司光大富尊投资有限公司将参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引的跟投规则实施。预计跟投比例为本次公开发行数量的5%， 预计跟投数量为 166.70 万股， 且不超过人民币 4,000 万元。光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 发行市盈率 【】倍（发

39、行价格除以按【】年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）。 发行前每股净资产 3.17 元/股（按合并口径截至2019年12月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.53 元/股（按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元/股（按合并口径截至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元/股 发行市净率 【】倍（按照发行价除以发行后每股净

40、资产计算 ） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 本次发行无公开发售股份 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 分析检测仪器建设项目 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1

41、9 技术研发中心项目 发行费用概算 承销及保荐费用 募集资金总额的 8.00%与包销金额的 10%之和 审计及验资费用 783.02 万元 律师费用 377.36 万元 本次发行有关的信息披露费用 483.96 万元 发行手续费及材料制作费用 66.11 万元 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有所调整。 （二）本次发行的重要上市日期 初步询价日期 2020 年 6 月 16 日 刊登发行公告的日期 2020 年 6 月 18 日 申购日期 2020 年 6 月 19 日 缴款日期 2020 年 6 月 23 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在

42、上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 发行人报告期的主要财务数据和财务指标如下： 项目项目 2019-12-31/ 2019 年年度度 2018-12-31/ 2018 年度年度 2017-12-31/ 2017 年度年度 资产总额（万元） 50,103.02 41,365.99 34,621.85 归属于母公司所有者权益（万元） 31,673.83 23,599.43 19,670.76 资产负债率（母公司）（%） 35.51 41.59 41.86 营业收入（万元） 40,903.40 32,646.73 28,375.48 净利润（万

43、元） 6,792.39 5,363.27 4,974.66 归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,650.49 5,203.66 4,924.47 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,325.93 4,383.28 3,925.09 基本每股收益（元） 0.67 0.54 0.51 稀释每股收益（元） 0.67 0.54 0.51 加权平均净资产收益率（%） 24.12 24.17 28.10 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 项目项目 2019-12-31/ 2019 年年度度 2018-12-31/ 2018 年度年度 2017-12-31/ 20

44、17 年度年度 经营活动产生的现金流量净额（万元） 2,912.96 3,247.91 1,890.05 现金分红（万元） 1,556.40 1,275.00 1,275.00 研发投入占营业收入的比例（%） 12.54 10.85 10.84 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业。公司自成立以来，以光谱、质谱、色谱、频谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等四大产品体系，产品广泛应用于环保、化工、

45、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域。 公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下： 项目项目 2019 年年度度 2018 年度年度 2017 年度年度 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 金额金额 （万元）（万元） 比例比例 （%） 金额金额 （万元）（万元） 比例比例 （%） 环保在线监测仪器及服务 21,690.27 55.91 18,601.82 60.11 13,768.28 50.75 检漏仪器 13,772.69 35.50 9,053.05 29.25 10,590.30 39.04 实验室分析仪器 1,535.45 3.96 1,854.40 5.

46、99 1,601.08 5.90 电子测量仪器 1,794.81 4.63 1,437.19 4.64 1,170.15 4.31 合计合计 38,793.22 100 30,946.46 100 27,129.82 100 五、发行人先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来五、发行人先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略发展战略 （一）发行人技术先进性 公司一直将自主研发作为核心发展战略，产品研发涉及光谱、质谱、色谱、频谱及光、机、电、自动化、软件、数据库处理等在内的多个专业技术领域，综合性强，技术门槛高，掌握相关核心技术并应用于产品需要长期的技术积累及持续的研发投入。

47、 公司于 2012 年设立博士后科研工作站， 经过多年的培养和投入，安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-21 已拥有一支研发能力强、行业经验丰富、跨学科的专业研发团队。截至 2019 年12 月 31 日，研发人员数量达到 198 人，专业背景涉及物理、化学、光学、电子工程、精密仪器、工业自动化、机械设计、软件工程等多个领域。 公司坚持对标国际先进监测、检测技术，重视对研发项目的投入，通过研发促进技术水平提升和产品性能提升。报告期内，公司研发投入总额分别为3,076.56 万元、 3,541.52 万元和 5,128.97 万元， 占营业收入的比例分别为 10.84%、10.85%和

48、 12.54%，报告期内研发总投入占累计营业收入的比例为 11.53%。 公司曾先后承担“高端检漏仪器设备的研制及应用开发”、“温室气体排放激光监测关键技术与设备”、“高速小型复合分子泵的开发和应用”、“在线离子源、表面三维在线检测分析器等科学仪器设备相关技术、核心部件、配套装置及应用方法的研究和产业化示范”四个国家级研发项目，具备环保在线监测仪器、检漏仪器核心部件的自主研发能力，综合研发实力得到行业认可。 截至招股意向书签署日，公司现有专利 167 项，其中发明专利 49 项，实用新型专利 101 项， 外观设计专利 17 项。 2010 年， 公司被授予创新企业认定证书；2011 年公司被

49、授予国家火炬计划重点高新技术企业证书，“CEMS1000 烟气连续监测系统”被授予国家火炬计划项目证书，“真空箱检漏回收系统”被评为国家重点新产品；2013 年，“CEMS1000 烟气连续监测系统”被授予国家重点新产品证书；2014 年被授予省认定企业技术中心证书；2015 年“LG1100 可调谐激光气体分析仪”被列入省级新产品；2017 年“WS1503 型氨氮水质在线自动检测仪”、“WS1501型COD水质在线自动监测仪”、 “WS1504型总磷水质在线自动监测仪”3项产品被列入省级新产品；2019 年，公司成为工信部公布的首批符合环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件的企业之一。

50、（二）发行人具有成熟的经营模式 公司主要从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等的研发、生产、销售及相关技术服务，拥有独立的采购、研发、生产和销售体系， 主要通过生产和销售相关仪器仪表并提供相关技术服务实现盈利，形成了成熟稳定的经营模式。 安徽皖仪科技股份有限公司 招股意向书 1-1-22 在采购模式方面，公司设立采购部，制定了规范的采购管理制度。公司采用“以销定产、以产定购”的采购模式。建立了完善的供应商管理制度，通过对供应商的生产制造能力、品质保证能力、成本控制水平、服务水平等综合评估，确立了合格供应商名录，原材料采购时优先选择现有合格供应商合作。 在研发模式方面，公