交控科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 交控科技股份有限公司 （北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院 2、3 号楼（园区） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 科创板投资风险提示：科创板投资风险提示： 本次股票发行后拟在科创板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意

2、见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、 完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人合计持股前 51%股东及其一致

3、行动人承诺本招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 交控科技股

4、份有限公司招股意向书 1-1-3 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 4,000 万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份） 。 本次发行股数占公司发行后总股本的比例不低于 25%。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 2019 年 7 月 12 日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 不超过 16,000 万股 保荐人： 中国国际金融股份有限公司 主承销商： 中国国际金融股份有限公司 招股意向书签署日期： 2019 年 7 月 6 日 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1

5、-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重大事项及风险。 本公司特别提醒投资者仔细阅读本招股意向书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”和“第四节风险因素”的全部内容。 一、关于发行新股的安排 本次拟发行数量不超过 40,000,000 股， 即不超过本次发行完成后公司总股本的 25%。本次公开发行股票不涉及本次公开发行前的发行人股东所持公司股份的转让， 全部为发行新股。 二、发行人上市后保持股权和控制结构稳定的安排措施 发行人无控股股东和实际控制人，为保持上市后股权和控制结构的稳定性，发行人合计持股前 51%股东作出如下

6、承诺： 1、上市后股份锁定期限的承诺、上市后股份锁定期限的承诺 合计持有公司前 51%股份的股东京投公司及其一致行动人基石基金、 交大资产及其一致行动人交大创新、郜春海已就股份锁定期分别出具承诺， “本单位/本人所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本单位/本人直接和间接持有的发行人首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 ” 2、上市后不谋求控制权的承诺、上市后不谋求控制权的承诺 合计持有公司前 51%以上股份的股东京投公司及其一致行动人基石基金、 交大资产及其一致行动人交大创新、郜春海均承诺： “ （1）截至本承诺函出具之日，除

7、在交控科技股份有限公司首次公开发行股票并交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-5 在上海证券交易所科创板上市招股说明书（申报稿） （以下简称“ 招股说明书（申报稿） ” ）中已披露的一致行动关系和关联关系外，本单位（本人）与交控科技其他现有股东不存在任何上市规则或相关法律法规、规范性文件规定的关联关系，不存在其他一致行动的协议或者约定，不存在虽未登记在本单位（本人）名下但可以实际支配的交控科技股份表决权。 （2）在交控科技上市完成之日起 60 个月内，本单位（本人）不以任何形式谋求成为发行人的控股股东或实际控制人， 不以控制为目的增持发行人股份。（3）在交控科技上市完成之日起 60 个月内，

8、本单位（本人）将独立行使股东权利，不与除招股说明书（申报稿） 中已经披露的一致行动人外的任何其他交控科技股东签订一致行动协议或通过投票权委托等其他方式谋求交控科技的控制权。 （4）在交控科技上市完成之日起 60 个月内，本单位（本人）及本单位（本人）的一致行动人不增加在交控科技董事会提名的董事数量。 ” 公司股东承诺上市后锁定股份和不谋求控制权， 有利于保持公司在上市后的股权结构稳定和持续性，有利于公司治理结构的有效性。但是无实际控制人的情形仍可能给公司的生产经营发展带来风险，本公司特别提醒投资者仔细阅读本招股意向书“第四节风险因素”之“五、法律风险”之“ （一）股权分散、无实际控制人带来的风

9、险” 。 三、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐人对发行人持续盈利能力的核查结论意见 对发行人持续盈利能力可能产生不利影响的因素包括但不限于： 技术相关风险、经营相关风险、内控相关风险、财务相关风险、法律相关风险等。本公司已在本招股意向书“第四节风险因素”中进行了分析并完整披露。 经核查，保荐机构认为：报告期内公司具有良好的财务状况和盈利能力，根据目前行业的发展趋势以及公司的业务、财务状况，发行人具备持续盈利能力。 四、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计截止日为 2018 年 12 月 31 日。公司 2019 年 3 月 31 日的合并及母公司

10、资产负债表、 2019 年 1-3 月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表及交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-6 财务报表附注未经审计，但已由申报会计师立信审阅，并出具了信会师报字2019第ZB11643 号审阅报告 。公司财务报告审计截止日后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下： 截至 2019 年 3 月 31 日， 公司的资产总额为 224,544.24 万元， 负债总额为 189,409.54万元，归属于母公司股东的所有者权益为 34,785.09 万元。2019 年 1-3 月，公司营业收入为 10,776.75 万元，较 2018 年 1-3 月增长 16

11、.93%；归属于母公司股东的净利润为-2,428.99 万元。由于公司信号系统工程项目受地铁整体建设季度安排和行业惯例影响，呈现出上半年尤其是一季度较低的季节性特征， 上述经营情况符合行业惯例和实际业务情况，具有客观合理性。投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年的盈利状况。 经公司初步测算，预计 2019 年上半年营业收入约为 55,717.14 万元，较去年同期增长 23.46%；预计综合毛利率 29.10%，较去年同期增长 4.59%；2019 年上半年预计实现净利润约 2,670.84 万元，较去年同期增长 81.53%；预计实现归属于母公司股东的净利润约 3,120.38 万元，较去年

12、同期增长 69.95%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 2,599.38 万元，较去年同期增长 67.33%。近两年，公司中标项目较多，金额较大，尤其是 2018 年下半年新签项目在 2019 年逐步开始执行，业务规模持续扩大，在执行项目增加，同时较大的收入规模带来规模效应的提升，推动收入规模和盈利水平的增长。 综上，预计 2019 年 1-6 月公司经营情况良好，盈利情况较去年同期持续增长，具备良好的盈利能力，相关数据符合行业季节性特征，不存在异常或重大不利变化。 上述 2019 年上半年预计财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 财务报告

13、审计截止日至本招股意向书签署日，发行人生产经营正常，发行人不存在经营模式、 主要原材料的采购来源及采购价格， 主要产品的生产、 销售渠道及销售价格，主要客户类型及供应商的构成， 税收政策发生重大实质性不利变化的情形以及其他可能影响投资者判断的重大事项。 具体信息参见本招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况” 。 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-7 五、特别风险提示 公司特别提醒投资者关注“第四节风险因素”中的下列风险： （一）研发失败或技术未能产业化的风险 为了保持领先地位，公司根据客户需求情况不断开展新技术和新产品的研发，需

14、要投入大量的人力和财力。 由于从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素， 可能导致新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品无法如期为公司带来预期的收益， 对公司的发展产生不利影响。 （二）技术升级替代风险 随着城市轨道交通信号系统自动化水平不断提高， 信号系统技术也随之不断向前发展。 如果公司主要国内外竞争对手早于公司完成新技术研发从而获得先发优势，或行业内出现其他重大技术突破， 则公司掌握的技术仍将面临先进程度落后于行业未来技术水平而被替代的风险，从而对公司发展造成较大不利影响。 （三）技术流失风险 公司的核心技术由公司

15、技术研发队伍开发并掌握， 未来如果出现公司核心技术泄密、核心技术人员流失等情形，将可能对公司持续发展带来不利影响。 （四）应收账款回款速度不及预期及发生坏账损失的风险 截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收票据及应收账款账面价值分别为 39,813.32 万元、45,962.01 万元和 87,990.12 万元，占流动资产的比例分别为 33.32%、35.03%和 46.25%。如果宏观经济形势下行，出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间推移，若应收账款未能按时收回

16、，将增加公司资金压力，同时将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。 （五）收入季节性波动的风险 受地铁线路整体建设进度安排和行业惯例影响， 一般来说，地铁运营建设公司通常交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-8 从二季度开始逐步实施地铁建设，并且地铁通常计划在年底试运营或开通，多数地铁项目在下半年尤其是第四季度会加快工程进度，因此公司的收入主要集中在下半年，尤其是第四季度的收入占比较大。投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年的盈利状况。 （六）应收账款坏账准备计提比例较低的风险 报告期内， 公司账龄组合的应收账款坏账准备计提比例及与同行业可比公司平均计提比例的对比如下： 账龄账龄

17、同行业可比公司平均计提比例同行业可比公司平均计提比例 公司公司应收账款计提比例应收账款计提比例 1 年以内（含 1 年） 3.79% 3.00% 12 年 8.57% 5.00% 23 年 21.43% 10.00% 34 年 45.71% 30.00% 45 年 62.86% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 公司按信用风险特征组合计提坏账准备的政策与世纪瑞尔一致，与众合科技、中国通号相近，应收账款计提比例低于其他可比上市公司，主要系主要客户特点、业务模式等方面差异所致。 公司按照同行业可比上市公司坏账计提比例的最高值和平均值进行敏感性分析。按同行业可比公司应收账款坏

18、账计提比例的平均值进行敏感性分析，对公司报告期净利润的影响分别为-130.20 万元、-465.15 万元和-868.06 万元。具体情况参见招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、资产质量分析”之“ （二）流动资产构成及变化分析”相关内容。 由于公司应收账款坏账准备计提比例相对较低， 如果出现较大金额坏账而当期坏账准备无法覆盖的情况，将影响公司的净利润水平。 （七）交大思诺为发行人提供的价格优惠不能持续的风险 发行人主要股东交大资产持有发行人供应商交大思诺 10%股份并向其委派一名董事。 报告期内，交大思诺向发行人销售应答器等产品的价格相比于向其他厂商销售同类型产品平均价格相对

19、较低，各项产品价格差异在 8.33%到 22.62%不等。按照交大思诺交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-9 向发行人和其他厂商销售相同产品的价格差异率， 测算交大思诺产品价格优惠对发行人报告期内营业成本、利润的影响金额及占比如下： 单位：万元 项目项目 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 价格优惠影响金额 646.03 635.33 502.08 当期营业成本 84,949.40 60,324.48 62,087.13 占当期营业成本比例 0.76% 1.05% 0.81% 当期利润总额 7,330.34 5,085.22 6,043.03 占当期利润总额比例 8

20、.81% 12.49% 8.31% 报告期内，交大思诺的价格优惠对发行人的当期利润有一定影响，如果未来双方的合作关系发生不利变化， 发行人可能面临应答器等产品采购价格上升导致净利润下降的风险。 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-10 目录 第一节第一节 释义释义 . 14 一、一般释义 . 14 二、专业释义 . 17 第二节第二节 概览概览 . 20 一、发行人概况 . 20 二、本次发行的基本情况 . 20 三、发行人主要财务数据和财务指标. 22 四、发行人主营业务经营情况 . 23 五、发行人技术先进性、研发技术产业化及未来发展战略 . 24 六、发行人选择的具体上市标准 . 2

21、5 七、募集资金用途 . 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、本次发行基本情况 . 27 二、本次发行的有关当事人 . 28 三、发行人与中介机构关系的说明 . 30 四、有关本次发行上市的重要日期 . 30 第四节第四节 风险因素风险因素. 34 一、技术风险 . 34 二、经营风险 . 34 三、内控风险 . 35 四、财务风险 . 36 五、法律风险 . 40 六、发行失败风险 . 41 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 43 一、发行人基本情况 . 43 二、发行人的改制重组及设立情况 . 43 三、公司的股权结构及组织结构 . 48 四、发行人控

22、股子公司及参股公司情况 . 57 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-11 五、公司主要股东和实际控制人的基本情况 . 62 六、公司的股本情况 . 70 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 73 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议 . 83 九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况 . 83 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 . 85 十一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬 . 87 十二、公司员工情况 . 89 第六节第六节 业务与技术业务与技术

23、 . 94 一、主营业务和主要产品情况 . 94 二、发行人所处行业基本情况及市场竞争状况 . 116 三、销售情况和主要客户 . 151 四、采购情况和主要供应商 . 155 五、发行人主要资源要素情况 . 170 六、发行人核心技术与研发情况 . 177 七、境外进行生产经营情况 . 205 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 208 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及各专业委员会和人员的运行及履职情况 . 208 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 . 215 三、公司最近三年违法违规行为情况. 216 四、公司最近三年资金被

24、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况 . 217 五、发行人的独立性 . 217 六、同业竞争 . 219 七、关联方和关联关系 . 221 八、关联交易 . 224 九、比照关联方披露的交易 . 238 十、关联交易相关决策与治理程序 . 243 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-12 十一、关联方的变化情况 . 245 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 248 一、合并财务报表 . 248 二、审计意见类型 . 255 三、与财务会计信息相关的重大事项. 256 四、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况

25、可能产生影响的主要因素 . 257 五、对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 258 六、报告期内主要会计政策和会计估计 . 258 七、合并范围及变化 . 274 八、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠 . 275 九、分部信息 . 278 十、非经常性损益情况 . 279 十一、发行人报告期内的重要财务指标 . 280 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 281 十三、盈利预测情况 . 282 十四、经营成果分析 . 282 十五、资产质量分析 . 320 十六、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 366 十七

26、、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 387 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 396 一、本次募集资金运用概况 . 396 二、本次募集资金投资项目的具体情况 . 397 三、用于研发投入的募集资金项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系 . 406 四、发行人发展战略及具体措施 . 407 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 410 一、投资者关系的主要安排 . 410 二、股利分配政策和决策程序 . 414 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 416 四、股东投票机制的建立 . 416 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-

27、13 五、重要承诺 . 418 六、承诺履行情况 . 446 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 447 一、重大合同 . 447 二、对外担保 . 476 三、诉讼、仲裁或行政处罚事项 . 477 四、持有发行人 5%以上股份的主要股东及其实际控制人的重大违法情况 . 479 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 480 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 480 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 483 三、保荐人（主承销商）声明 . 489 四、发行人律师声明及承诺 . 491 五、会计师事务所声明 . 492 六、资产评估机构声明 . 493 七、验资机

28、构声明 . 495 第十三节第十三节 附件附件 . 496 一、备查文件目录 . 496 二、查阅地点 . 496 三、查询时间 . 496 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-14 第一节 释义 本招股意向书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 一、一般释义 本公司、公司、发行人、股份公司、交控科技 指 交控科技股份有限公司， 由北京交控科技有限公司整体变更设立，股份公司设立时的名称为“北京交控科技股份有限公司”，并于2016 年 9 月 14 日更名“交控科技股份有限公司” 交控有限 指 北京交控科技有限公司 本次发行上市 指 发行人本次向中国证券监督管理委员会申请在境

29、内首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市交易的行为 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 招股意向书、本招股意向书 指 交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市招股意向书 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司， 前身为北京地铁集团有限责任公司 交大资产 指 北京交大资产经营有限公司 交大创新 指 北京交大创新科技中心 基石基金 指 北京基石创业投资基金（有限合伙） 北交联合 指 北交联合投资管理集团有限公司，原名“北交联合投资管理有限公司” ，2017 年 4 月

30、18 日更名为“北交联合投资管理集团有限公司” 北京交大 指 北京交通大学，原名“北方交通大学” 爱地浩海 指 北京爱地浩海科技发展有限公司，原名“北京浩海投资有限公司”，2018 年 11 月 9 日更名为“北京爱地浩海科技发展有限公司” 天津交控 指 天津交控科技有限公司 重庆交控 指 重庆交控科技有限公司 深圳交控 指 深圳交控科技有限公司 青岛交控 指 青岛交控科技有限公司 成都交控 指 成都交控科技有限公司 北京富能通 指 北京富能通科技有限公司 城轨创新 指 城轨创新网络中心有限公司 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-15 运捷科技 指 北京运捷科技有限公司 内蒙古交控 指

31、内蒙古交控安捷科技有限公司 中城协 指 中国城市轨道交通协会 东莞交控 指 东莞交控轨道科技有限公司 安徽交控 指 安徽交控科技有限公司 大象科技 指 北京大象科技有限公司 天津交控浩海 指 天津交控浩海科技有限公司 交控硅谷 指 北京交控硅谷科技有限公司 北京埃福瑞 指 北京埃福瑞科技有限公司 TCTA 指 Traffic Control Technology America LLC，美国子公司名称 BACP 指 Bay Area CBTC Partners, LLC，美国孙公司名称 主要股东 指 持有发行人5%以上股份的股东及其一致行动人 京投发展 指 京投发展股份有限公司（原名京投银泰股

32、份有限公司，2016年6月6日，名称变更为京投发展股份有限公司） 京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司 建管公司 指 北京市轨道交通建设管理有限公司 京港公司 指 北京京港地铁有限公司 北京地铁公司 指 北京地铁运营有限公司或北京地铁运营有限公司通号分公司 鼎汉技术 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司，股票代码300011 科安达 指 深圳科安达电子科技股份有限公司 国铁路阳 指 北京国铁路阳技术有限公司 交大思诺 指 北京交大思诺科技股份有限公司， 原名“北京交大思诺科技有限公司” 华铁技术 指 北京市华铁信息技术开发总公司 通号电缆 指 通号电缆集团有限公司 德意达 指 上海德意达电子电

33、器设备有限公司 思科泰 指 深圳市思科泰技术股份有限公司 卡斯柯 指 卡斯柯信号有限公司 众合科技 指 浙江众合科技股份有限公司，股票代码000925.SZ 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-16 交大微联 指 北京交大微联科技有限公司 电气泰雷兹 指 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司 中国通号 指 中国铁路通信信号股份有限公司，股票代码 3969.HK 通号国铁 指 通号城市轨道技术有限公司，曾用名北京通号国铁城市轨道技术有限公司 中车时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司，股票代码 3898.HK 富欣智控 指 上海富欣智能交通控制有限公司

34、 和利时 指 北京和利时系统工程有限公司 新誉庞巴迪 指 新誉庞巴迪信号系统有限公司 西门子、德国西门子 指 Siemens AG，总部位于德国 阿尔斯通、法国阿尔斯通 指 Alstom Holdings，总部位于法国 泰雷兹、法国泰雷兹、泰雷兹国际 指 Thales International SAS，总部位于法国 庞巴迪、加拿大庞巴迪 指 Bombardier Inc，总部位于加拿大 日立 指 株式会社日立制作所，位于日本 日信 指 日本信号股份有限公司，位于日本 朔黄公司 指 朔黄铁路发展有限责任公司 瑞安时代 指 北京瑞安时代科技有限责任公司 京爱为 指 北京京爱为科技有限公司 亿雅捷

35、交通 指 亿雅捷交通系统（北京）有限公司 京投亿雅捷 指 北京京投亿雅捷交通科技有限公司 辉煌科技 指 河南辉煌科技股份有限公司，股票代码 002296 “十三五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 国家科技部 指 中国人民共和国科学技术部 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中国人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-17 申报会计师、验

36、资机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙），发行人本次发行的审计机构、验资机构 发行人律师、公司律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 评估机构、天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限责任公司 铁科院 指 中国铁道科学研究院 铁科院信息所 指 中国铁道科学研究院科学技术信息研究所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 公司章程 指 经公司于 2015 年 11 月 25 日召开的创立大会审议通过的 北京交控科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 发行人为本次发行上市而制定的交控科技股份有限公司章程

37、（草案） （经发行人 2019 第二次临时股东大会审议通过，自发行人在上海证券交易所上市之日起生效） 科创板注册管理办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 审计报告 指 立信于 2019 年 3 月 10 日出具的信会师报字2019第 ZB10212 号审计报告 内控报告 指 立信于 2019 年 3 月 10 日出具的信会师报字2019第 ZB10214 号内部控制鉴证报告 报告期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 最近三年 指 2016 年、2017 年和 2018 年 元/万元 指 人民币元/万元 二、专业

38、释义 CBTC 指 Communications-BasedTrainControl，基于通信的列车控制系统 I-CBTC 指 Interoperability Communications-Based Train Control，基于互联互通的 CBTC 系统 FAO 指 Fully Automatic Operation，全自动运行系统 VBTC 指 Vehicle-vehicle Based Train Control System，基于车车通信的列车控制系统 CTCS 指 Chinese Train Control System，中国列车运行控制系统。CTCS 共划分为 CTCS-0

39、CTCS-4，5 个级别 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-18 VOBC 指 Vehicle On-Board Controller，车载控制器 ATP 指 AutomaticTrainProtection，列车自动防护系统 ATO 指 AutomaticTrainOperation，列车自动驾驶系统 MMI 指 Man-Machine Interface，人机交互界面 ZC 指 ZoneController，区域控制器 DSU 指 Database Storage Unit，数据存储单元 DCS 指 DataCommunicationSystem，数据通信系统 ATS 指 Autom

40、atic Train Supervision，列车自动监控 MSS 指 MaintenanceSupportSystem，维护支持系统 CI 指 Computer-based Interlocking，计算机联锁 LTE 指 Long Term Evolution， 3GPP （the 3rd Generation Partnership Project）组织定义的一种无线空中接口新标准 LTE-M 指 Long Term Evoltion for Metro，城市轨道交通车地综合通信系统 UPS 指 Uninterruptible Power System/Uninterruptible P

41、ower Supply, 不间断电源 应答器 指 一种向车载子系统发送应答器报文的传输设备，包括有源应答器和无源应答器 EPC 指 Engineering Procurement Construction， 工程总承包， 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 分包商 指 承包商（尤其是总承包商）将承包的一个合同项目中的一个部分所给予的人 代采 指 代理采购，是指受代理人委托代为组织采购并提供相关服务，是一种新型的物资采购模式，具有廉价、高效、快捷的特点，是企业降低采购成本的一种选择 列控系统集成商 指 将信号、通信等设备集成在一

42、起，形成列车运行控制系统的厂商 IRIS 指 International Railway Industry Standard，国际铁路行业标准 ISO 指 InternationalOrganizationforStandardization，国际标准化组织 SIL 指 SafetyIntegrityLevel， 安全完整性等级。 SIL 认证是基于 IEC61508、IEC62278、IEC62279 和 IEC62425 等标准，对安全设备的安全完整性等级进行评估和确认的一种第三方评估、验证和认证 SIL4 指 SIL 分为 SIL1-SIL4 共 4 个级别，其中 SIL4 为功能安全最

43、高等级 CRCC 指 中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心） ，2002 年 10 月 29日经国家认证认可监督管理委员会批准成立 GoA 指 Grade of Automation，自动化等级 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-19 BAS 指 Building Automation System，环境与设备监控系统 TIAS 指 Train Intergration Automatic System，行车综合自动化系统 RAMS 指 Reliability, Availability, Maintainability and Safety， 可靠性、 可用性、维修性和保障性 BD

44、MS 指 BigData based Maintenance System，基于大数据的综合运维平台 TIDS 指 Train Intelligent Detection System，列车障碍物智能检测系统 铁路“四电”工程 指 指通信工程、信号工程、电力工程和电气化工程 大铁市场 指 普通铁路、高速铁路、客运专线、货运铁路等由中国铁路总公司进行建设管理运营的铁路 本招股意向书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股意向书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-20 第二节 概览 一、发行人概况 （一）发行人（一）发行人基本情况基本情况 公司

45、名称 交控科技股份有限公司 英文名称 Traffic Control Technology Co., Ltd. 法定代表人 郜春海 注册资本 12,000 万元 交控有限设立时间 2009 年 12 月 4 日 整体变更设立股份有限公司时间 2015 年 12 月 3 日 注册地址 北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、 3 号楼 （园区） 主要生产经营地址 北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼 控股股东 无 实际控制人 无 行业分类 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（上市公司行业分类指引） 在其他交易场所（申请挂牌）或上市的情况 无 （二

46、）（二）本次发行的本次发行的有关中介机构有关中介机构 保荐人 中国国际金融股份有限公司 主承销商 中国国际金融股份有限公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司 二、本次发行的基本情况 发行人声明：本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-21 （一）本次发行的（一）本次发行的基本情况基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 4,000 万股 占公司发行后总股本的

47、比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 4,000 万股 占公司发行后总股本的比例 不低于 25% 发行后总股本 不超过 16,000 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（按本公司【】年经审计的扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.33 元/股（按 2018年12月31日经审计的数据计算， 净资产指归属于母公司股东权益） 发行前每股收益 0.50 元/股（按 2018年12月31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算） 发行后每股净资产 【】元/股（扣除发行成本） 发行后每股收益 【】元/股

48、（按本公司 【】 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式 本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票） 发行对象 符合资格的战略投资者、网下投资者和上海证券交易所开户的境内自然人、

49、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 采取由主承销商或主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 【】元 交控科技股份有限公司招股意向书 1-1-22 募集资金净额 【】元 募集资金投资项目 轨道交通列控系统高科产业园建设项目 新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目 列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目 补充营运资金 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中承销保荐费为募集资金总额的 8.5% （含增值税） ； 审计、 验资费 235

50、.85 万元； 律师费 269.82万元；与本次发行相关的信息披露费 469.81 万元；上市相关手续费等其他费用不超过 35.00 万元 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2019 年 7 月 6 日 路演启动日期 2019 年 7 月 8 日 刊登发行公告日期： 2019 年 7 月 11 日 申购日期 2019 年 7 月 12 日 缴款日期 2019 年 7 月 16 日 股票上市日期 发行后尽快安排上市 注：1、发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%；将结合最终发行情况计算并纳入发行手续