致远互联：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 北京致远互联软件股份有限公司北京致远互联软件股份有限公司 BeiJing Seeyon Internet Software CorpBeiJing Seeyon Internet Software Corp. . （北京市海淀区北坞村路甲（北京市海淀区北坞村路甲 2525 号静芯园号静芯园 N N 座）座） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路北京市朝阳区建国路 8181 号华贸中心号华贸中心 1 1 号写字楼号写字楼 2222 层层） 二一九年二一九年十十月月本次股票发行后拟在科创

2、板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负

3、责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、

4、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过 1,925 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；全部发行新股，本次发行公司原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价

5、格 【】元 预计发行日期 2019 年 10 月 21 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 7,698.9583 万股 保荐机构（主承销商） 中德证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2019 年 10 月 11 日 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注， 并仔细阅读本本公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注， 并仔细阅读本招招股意向书股意向书“风险因素风险因素”章节的全部内容。章节的全部内容。 一一、本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意“风

6、险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 （一）新产品开发的风险（一）新产品开发的风险 公司所属行业为技术创新型产业， 具有技术进步、 产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷，公司提供的协同管理软件产品和服务需要在不断跟进全球领先信息技术的基础上， 结合国内信息化建设趋势方向以及终端客户需求变化，不断进行技术开发、整合应用以及在技术、产品与服务上创新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化及时开发出符合市场需求的新产品或新服务，进行持续创新，则会给公司的生产经营造成不利影响。 （二）技术

7、研发及（二）技术研发及业务人员流失的风险业务人员流失的风险 协同管理软件是融合管理思想和前沿信息技术的新兴的企业级管理软件， 属于技术及智力密集型行业， 对人才队伍素质具有较高要求。 截至 2019 年 6 月末，公司拥有管理人员 91 名、研发及技术服务人员 650 名、销售人员 908 名，占员工总人数的比例分别为 5.52%、39.42%和 55.06%。公司核心技术产品的研发和主营业务的运营， 均依赖于公司关键技术人员、 销售人员及管理人员的有效配合。未来随着公司产品的不断更新迭代， 公司对各类高素质人才的需求还将继续增加。如果公司关键技术人员、销售人员及管理人员流失或不能得到及时补充

8、，公司的业务发展将受到不利影响。 （三）核心技术失密风险（三）核心技术失密风险 作为高新技术企业和软件企业， 掌握研发协同软件的核心技术和具备持续的研发能力是公司在协同管理软件领域保持竞争优势的关键。为防止技术失密，公司与核心技术人员均签订了保密协议 ，详细约定了保密范围及保密责任；同时，公司还采取了研发过程规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-4 作权保护等相关措施确保公司的核心技术不会失密。虽然公司已采取多种措施，但仍然存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密，将会对本公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

9、 （四）经营业绩季节性波动的风险（四）经营业绩季节性波动的风险 公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位，受农历春节假期以及预算审批流程的影响，各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额，后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤，因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。受此影响，公司的销售收入通常具有上半年尤其是第一季度较低、下半年尤其是第四季度较高的特点，而公司主营业务毛利率各季度变化相对稳定，管理费用、销售费用等各项费用在各季度相对均衡，因而公司的经营业绩存在较强的季节性波动

10、风险。另外，公司实际收到的增值税退税款在各季度之间存在一定波动， 也会对公司季度经营业绩产生影响。 报告期内，公司主营业务收入季度变化情况如下： 单位：万元 季度季度 2019 年年 1-6 月月 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 一季度 8,334.24 33.29% 7,483.85 12.97% 7,482.37 16.04% 5,740.64 15.33% 二季度 16,699.89 66.71% 13,492.50 23.38% 8,255.39 17.70% 7,277.67

11、19.43% 三季度 - - 9,330.98 16.17% 8,615.74 18.47% 7,485.61 19.99% 四季度 - - 27,392.65 47.47% 22,289.81 47.79% 16,943.94 45.25% 合计合计 25,034.14 100.00% 57,699.98 100.00% 46,643.31 100.00% 37,447.86 100.00% 报告期内，公司利润总额及净利润的季度变化情况如下： 单位：万元 季度季度 2019 年年 1-6 月月 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 利润总额利润总额 净利润净利润 利润总

12、额利润总额 净利润净利润 利润总额利润总额 净利润净利润 利润总额利润总额 净利润净利润 一季度 -768.25 -810.34 547.14 441.95 -522.09 -522.09 -178.91 -191.38 二季度 3,325.05 3,049.05 1,380.02 1,207.57 -890.88 -891.15 -1,109.50 -1,097.64 三季度 - - -338.72 -316.30 508.62 417.28 -76.79 -76.79 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-5 四季度 - - 6,621.45 6,268.00 5,750.66

13、 5,438.35 3,436.38 3,186.63 合计合计 2,556.80 2,238.71 8,209.88 7,601.22 4,846.31 4,442.39 2,071.18 1,820.82 投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。 （五）增值税优惠政策变动风险（五）增值税优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 （财税2011100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（2018 年 5 月 1 日后税率为 16%，2019 年 4 月 1 日后税率为 13%）的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负

14、超过 3%的部分实行即征即退政策。 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月，公司收到的增值税退税款分别为 2,934.30 万元、3,439.77 万元和 3,206.87 万元和 1,298.97 万元，占利润总额的比例分别为 141.67%、70.98%和 39.06%和 50.80%。报告期内，公司收到的增值税退税额占当期利润总额比例较高，符合软件行业特点。但是，如果未来相关政策发生变动或者本公司不能持续符合享受增值税退税政策的条件， 则公司将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致利润总额下降的风险。 （六）人力成本不断上升的风险（六）人力成本不断上升的

15、风险 报告期内，公司经营规模快速扩张，员工人数从 2016 年末的 1,206 人增加到 2019 年 6 月末的 1,649 人，且在持续增加。报告期内，公司发生的员工薪酬总额分别为 22,248.99 万元、27,375.12 万元、34,335.26 万元和 14,983.10 万元，占当期营业收入的比例分别为 59.08%、58.63%、59.39%和 59.76%。随着社会进步和产业结构的调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才加入公司，未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出，从而对公司盈利产生一定的不利影响。 （七）外包服务的风险（七）

16、外包服务的风险 公司客户分布地域较广，为提高服务响应速度，在公司人力资源不足时，会视情况将软件产品或服务涉及的部分实施、 定制化开发和运维服务等工作外包给部分客户所在地或附近的外包服务商，外包服务包括软件服务外包和劳务外包（劳务派遣），其中软件服务外包的成本占外包服务总成本的比例在 80%以上，报告期内， 来自前五大软件外包服务商的采购额占软件外包服务总采购额的比例北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-6 分别为 15.23%、19.78%、25.16%和 32.35%，软件外包服务的采购集中度不断上升， 若主要软件外包服务商的经营出现异常或不能按约定的服务内容和质量标准提供外包服

17、务，将影响公司部分合同的正常履行，从而给公司的经营业绩和市场声誉带来不利影响。 报告期内，公司外包服务成本分别为 4,949.75 万元、5,176.87 万元、5,621.60万元和 2,050.58 万元，占主营业务成本的比例分别为 54.84%、51.38%、44.17%和 36.49%。外包服务商主要根据人天数和对应的人天单价计费，外包人员（含劳务派遣人员）与外包服务商签署劳动合同，由外包服务商支付工资薪酬，外包服务商亦需赚取合理的利润，随着劳动力成本的不断上涨，外包服务的人天单价存在进一步上涨的风险， 若未来公司不能将外包服务成本的上涨有效传递给下游客户，则公司的盈利能力将受到一定的

18、不利影响。 二、本次发行相关的重要承诺二、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、股份锁定的承诺，公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等承诺。具体内容请详见本招股意向书“第十节 投资者保护制度”之“五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况” 。 三、三、2019 年年 1-9 月业绩预告情况月业绩预告情况 经公司初步测算，预计 2019 年 1-9 月实现营业收入 37,622.73 万元至38,531.83万元， 较去年同期30,38

19、9.29万元 （未经审计） 同比增长23.80%至26.79%；预计实现归属于母公司股东的净利润 2,736.28 万元至 3,345.01 万元， 较去年同期1,158.74 万元（未经审计）同比增长 136.14%至 188.68%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,520.61 万元至 3,129.33 万元， 较去年同期517.25 万元（未经审计）同比增长 387.31%至 504.99%。受益于国内企业、政府和事业单位的数字化转型升级，公司经营情况良好，预计 2019 年 1-9 月营业收入及净利润均保持增长。上述 2019 年 1-9 月财务数据为公司初步测

20、算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-7 目录目录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 . 3 二、本次发行相关的重要承诺 . 6 三、2019 年 1-9 月业绩预告情况 . 6 目录目录. 7 第一节第一节 释义释义 . 11 一、普通术语 . 11 二、专业术语 . 13 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 16 二、本次发行概况 . 17 三、发行人主要财务数据及主要财

21、务指标 . 18 四、发行人主营业务经营情况 . 19 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 24 八、募集资金用途 . 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 26 一、本次发行基本情况 . 26 二、本次发行的有关当事人 . 26 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 . 29 四、本次发行的有关重要日期 . 29 第四节第四节 风险因素风险因素 . 30 一、技术风险 . 30 二、经营风险 . 31 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1

22、-8 三、内控风险 . 35 四、财务风险 . 36 五、法律风险 . 38 六、发行失败风险 . 39 七、股权分散导致的公司控制权变动风险 . 39 八、募集资金投资项目风险 . 40 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 42 一、发行人基本情况 . 42 二、发行人股本的形成及其变化和重大资产重组情况 . 42 三、发行人的股权结构 . 51 四、发行人控股子公司及参股公司情况 . 52 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 . 62 六、发行人股本情况 . 65 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 68 八、董事、监事、高级

23、管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况 . 76 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持股份质押、冻结或诉讼情况 . 77 十、董事、监事和高级管理人员在近两年内变动情况 . 77 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况 . 78 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 . 79 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况 . 80 十四、发行人员工情况 . 91 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 96 一、公司主营业务、主要产品及服务的情况 . 96 二、公司所处行业的基本情况 . 124 三、公司在行业中的

24、竞争地位 . 150 四、发行人销售情况和主要客户 . 170 五、发行人采购情况和主要供应商 . 178 六、公司主要固定资产及无形资产 . 182 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-9 七、特许经营权情况 . 190 八、公司核心技术与研发情况 . 191 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 208 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会的运行及履职情况 . 208 二、发行人特别表决权股份情况 . 213 三、发行人协议控制架构情况 . 213 四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对

25、公司内部控制的鉴证意见 . 213 五、发行人最近三年及一期的违法违规及受处五、发行人最近三年及一期的违法违规及受处罚情况罚情况 . 213 六、报告期内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及相关担保情况 . 215 七、发行人独立运营情况 . 215 八、同业竞争 . 217 九、关联方与关联关系 . 218 十、关联交易 . 224 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 228 一、财务报表 . 228 二、审计意见 . 236 三、财务报表编制基础及合并财务报表范围 . 236 四、主要会计政策和会计估计 . 237 五、注册会计师鉴证的非经常性

26、损益明细表 . 276 六、税项 . 277 七、主要财务指标 . 279 八、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关指标分析 . 281 九、经营成果分析 . 284 十、资产质量分析 . 322 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 343 十二、持续盈利能力分析 . 356 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-10 十三、审计基准日至招股意向书签署日之间的财务信息 . 357 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 358 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 359 一、募集资金投资项目对公司的影响

27、情况一、募集资金投资项目对公司的影响情况 . 359 二、募集资金总量及其使用计划 . 362 三、募集资金投资项目介绍 . 363 四、公司未来发展规划 . 383 第十节第十节 投资者保护制度投资者保护制度 . 392 一、投资者关系的主要安排 . 392 二、股利分配政策 . 394 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 398 四、股东投票机制的建立情况 . 399 五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况 . 402 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 423 一

28、、信息披露制度 . 423 二、重大合同 . 423 三、发行人对外担保情况 . 428 四、重大诉讼和仲裁事项 . 429 第十二节第十二节 董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 430 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 431 二、控股股东、实际控制人声明 . 434 三、保荐机构（主承销商）声明 . 435 四、发行人律师声明 . 438 五、会计师事务所声明 . 439 六、评估机构声明 . 440 七、验资机构声明 . 441 第十三节第十三节 附件附件 . 442 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-

29、11 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、致远互联 指 北京致远互联软件股份有限公司 本招股意向书、本招股书 指 本北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 公司章程 指 现行有效的北京致远互联软件股份有限公司公司章程 公司章程（草案） 指 本次发行上市后生效的北京致远互联股份有限公司公司章程（草案） 用友致远、致远有限 指 北京用友致远软件技术有限公司，系发行人前身，之后更名北京致远协创软件有限公司 广州致远 指 广州致远互联软件有限公司，发行人控股子公司 陕西致远

30、 指 陕西致远互联软件有限公司，发行人控股子公司 长沙致远 指 长沙致远协创工程信息咨询有限公司，发行人控股子公司 慧友云商 指 北京慧友云商科技有限公司，发行人联营企业 星光物语 指 星光物语（北京）电子商务有限公司，发行人参股子公司 成都极企 指 成都极企科技有限公司，发行人联营企业 悦聚信息 指 北京悦聚信息科技有限公司，发行人参股子公司 信任度 指 北京信任度科技有限公司，发行人参股子公司 贵州致远 指 贵州致远协创软件有限公司，发行人曾经的控股子公司，于 2016 年 11 月注销 君石传说 指 北京君石传说创业投资有限公司， 发行人曾经的联营企业，2016 年 2 月注销。 用友网

31、络 指 用友网络科技股份有限公司，曾用名：北京用友软件股份有限公司；为上海证券交易所上市公司，股票代码 600588 信义一德 指 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙） ，持有发行人 5%以上股份的股东 二六三 指 二六三网络通信股份有限公司；为深圳证券交易所上市公司，股票代码 002467，持有发行人 5%以上股份的股东 随锐融通 指 共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙） ，持有发行人5%以上股份的股东 恒泰祥云 指 成都恒泰祥云企业管理中心 （有限合伙） ， 发行人股东之一，系发行人员工持股平台 仁泰祥云 指 成都仁泰祥云企业管理中心 （有限合伙） ， 发行人股东之一，系发

32、行人员工持股平台 开泰祥云 指 成都开泰祥云企业管理中心 （有限合伙） ， 发行人股东之一，系发行人员工持股平台 明泰祥云 指 成都明泰祥云企业管理中心 （有限合伙） ， 发行人股东之一，系发行人员工持股平台 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-12 五五绿洲 指 新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东之一 昀润创新 指 深圳昀润创新投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东之一 正和岛 指 北京正和岛基金合伙企业（有限合伙） ，发行人股东之一 正和兴源 指 北京正和兴源创业投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东之一 高榕资本 指 西藏高榕资本管理有限公司，发行人

33、股东之一 欣欣升利 指 新余欣欣升利投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东之一 景创投资 指 北京景创投资中心（有限合伙） ，发行人股东之一 盛景嘉能 指 北京盛景嘉能投资中心（有限合伙） ，发行人股东之一 泛微网络 指 上海泛微网络科技股份有限公司 蓝凌软件、蓝凌 指 深圳市蓝凌软件股份有限公司 华天动力 指 深圳市华天动力科技有限公司 鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司 远光软件 指 远光软件股份有限公司 金蝶软件金蝶 指 金蝶软件（中国）有限公司 SAP 指 SAP SE， 是德国的一家软件公司， 也是 System Applications and Products 的简称，是 SAP

34、 公司的产品企业管理解决方案的软件名称 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 立信、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 君合、发行人律师 指 北京市君合律师事务所 中德证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 中德证券有限责任公司 评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司 最近三年 指 2016 年、2017 年和 2018 年 报告期、报告期内 指 2016

35、 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月 最近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月 报告期各期末 指 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31日和 2019 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-13 二、专业术语二、专业术语 协同管理软件 指 协同管理软件的核心思想是“以人为中心”，以协同工作、协同业务一体化管理为抓手，将企业和组织中孤立分离的人、财、物、信息等资源、角色和状态进行有

36、效的关联整合，帮助企业和组织规范组织行为、提升组织协作绩效、达成企业和组织的整体战略目标 OA/OA 软件 指 Office Automation，即办公自动化，指利用信息技术的手段是面向组织的日常运作和管理，提高工作效率，进而实现组织内办公的自动化的软件或信息系统 V5 指 是致远互联的协同管理平台，由协同技术平台 CTP、协同应用平台CAP、协同移动平台 CMP、协同集成平台 CIP、协同数据平台 CDP五大平台组件构成 CTP 指 Collaboration Technology Platform， 是公司自主研发的协同技术平台 CAP 指 Collaboration Applicati

37、on Platform， 是公司自主研发的协同应用平台 CMP 指 Collaboration Mobile Platform，是公司自主研发的协同移动平台 CIP 指 Collaboration Integration Platform，是公司自主研发的协同集成平台 CDP 指 Collaboration Data Platform，是公司自主研发的协同数据平台 A6 指 A6 协同管理软件，公司产品之一 A8 指 A8 协同管理软件，公司产品之一 G6 指 G6 政务协同管理软件，公司产品之一 G6-N 指 G6-N 自主可控政务协同管理软件，公司产品之一 Formtalk 指 公司以云技

38、术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台，提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务 M+ 指 公司产品的企业级移动应用云端入口,是公司正在研发的核心技术及应用 CAP+ 指 协同云应用中心，公司的正在研发的核心技术及应用 OCIP 指 是公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform） ，实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换 二元化工作流 指 公司自主研发的工作流技术，一方面通过“流程模板”技术满足规范化的刚性制度流程，另一方面提供“加签、会签、退回重填、代理”等柔性技术，实现组织管理的灵活性 N

39、C 指 用友 NC 产品，是面向集团企业的高端管理软件 K3 指 金蝶 K3 产品，是财务业务一体化的企业管理全面解决方案 U8 指 用友 U8 产品，是面向中小企业的 ERP 管理软件 CRM 指 Customer Relationship Management，即客户关系管理，指通过对客户详细资料的深入管理和分析来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的手段 ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，指整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统 J2EE 指 Java to Enterprise E

40、dition，是使用 Java 进行企业应用软件开发的一套规范 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-14 JAVA 指 由原 Sun microsystem 公司开发的一种跨平台、面向对象的编程语言 DEE 指 致远互联的数据交换引擎，是立足于公司协同产品与异构系统（第三方系统）进行数据交换的协同应用中间件 JSR168 指 Java 规范要求(Java Specification Request,JSR)168 号的缩写,是为创建 Portlet 建立标准的 API HTML 指 超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)，HTML 不是一种编程语言

41、，而是一种标记语言(markup language)，是网页制作所必备的语言 HTML5/H5 指 超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改，HTML5 是一种专门用来写网页框架结构的最新规范 IFRAME 指 一个用来在当前 HTML 文档中嵌入另一个文档的内联框架 XForms 指 万维网联盟组织所推荐的下一代在线表单（forms） ，最大特色是包含了客户端验证的功能 中间件 指 一种独立的系统软件或服务程序，位于客户机服务器的操作系统之上，用于屏蔽硬件、操作系统或其他系统软件的差异，简化应用软件开发的软件模块 物联网 指 通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进

42、行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 BPM 指 Business Process Management，业务流程管理，是一种以规范化的构造端到端的业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法 ISO9001:2008 指 国际质量管理体系认证标准 实施服务 指 将产品软件按照客户需求完成安装部署，一般包括产品安装、产品上线、应用培训等工作 客开 指 根据客户需求进行软件的定制化开发 二次开发 指 客户购买的软件产品无法全面满足客户需求，而需要软件开发人员对软件进行二次以上的修改 零代码或低代码 指 软件应用和业务构建中， 不需要或仅需要少

43、量编程/代码开发的模式 定制 指 按照客户的不同的业务需求进行专门的应用设计和配置，实现客户的个性化、差异化和场景化应用 软件许可 指 软件厂商对客户使用软件产品的授权许可 信息孤岛 指 指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立存放和应用 SOA 指 面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture） ，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来 云计算 指 一种 IT 基础设施与服务的交付和使用模式，指通过互联网按需、易扩展的方式获得所需的计算力、存储空间和各种软件服务等资源。

44、包括 IaaS、PaaS、SaaS 等服务 SaaS 指 Software as a Service（软件即服务） ，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 PaaS 指 Platform as a Service（平台即服务） ，是一种把软件开发平台作为服务提供的应用模式 IaaS 指 Infrastructure as a Service（基础设施即服务） ，是一种通过互联网就可以获得计算/存储等能力的应用模式 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-15 API 指 Application Programming Interface（应用程序编程接口） ，是一种操作系统或程序接

45、口 迭代开发 指 是一种与传统的瀑布式开发相反的软件开发过程，每次只设计和实现某个产品的一部分并逐步完成的开发 耦合 指 在软件工程中对象之间的耦合度即对象之间的依赖性。耦合越高，维护成本越高 Restful 指 一种软件架构和设计风格，其提供了一组设计原则和约束条件，主要用于客户端和服务器交互类的软件 互联网+ 指 互联网+，是“互联网+各个传统行业”，是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的生态 系统集成 指 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享 CMMI 指 Capability Maturity Mo

46、del Integration， 软件能力成熟度模型集成， 是由美国软件工程学会制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准 引擎 指 发动机的核心部件， 引申为网络或软件技术/产品中的核心驱动部分 组件 指 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块 异构系统 指 两个及以上的不同软件厂商开发的信息系统 USB-Key 指 一种 USB 接口的硬件设备。存储用户的私钥以及数字证书，实现对用户身份的认证 Slack 指 Slack Technologies,Inc.,一家美国公司，运营着一个商业技术软件平台，该平台汇集了人员，应用程序和数据，并以 Saa

47、S 模式销售其产品。 Teambition 指 隶属于上海恬胜信息科技有限公司的团队协作 SaaS 产品 华为云 指 华为公司旗下云计算品牌 阿里云 指 阿里巴巴集团旗下云计算品牌 注：正文中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数如有差异，系四舍五入造成，特此说明 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本招股意向书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读本招股意向书全文。 一、一、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 北京致远互联软件股份有

48、限公司 成立日期成立日期 2002 年 4 月 2 日 注册资本注册资本 5,773.9583 万元 法定代表人法定代表人 徐石 注册地址注册地址 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N座 主要生产经主要生产经 营地址营地址 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N座 控股股东控股股东 徐石 实际控制人实际控制人 徐石 行业分类行业分类 1、 公司所处行业为软件和信息技术服务业（行业代码 ： I65）（根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）； 2、 新一代信息技术产业（根据国家统计局战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号）； 3、 根据国家发改委发

49、布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 （2016 版） ，公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业，其涉及工业软件、云计算软件及服务、移动计算软件平台等细分领域。 在其他交易在其他交易 场所（申请）场所（申请） 挂牌或上市挂牌或上市 的情况的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中德证券有限责任公司 主承销商主承销商 中德证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 北京市君合律师事务所 其他承销机其他承销机构构 【】 北京致远互联软件股份有限公司 招股意向书 1-1-17 审计机构审计机构 立信会计师事务所（特殊普

50、通合伙） 评估机构评估机构 北京中天华资产评估有限责任公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 本次公开发行新股数量不超过1,925万股，占发行后总股本的比例不低于 25% 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 不低于 25% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 1,925 万股 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 不低于 25% 股东公开发售股份数股东公开发售股份数量量 无 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 无 发行后总股本发行后总股本