安博通：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 北京安博通科技股份有限公司北京安博通科技股份有限公司 （北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股意向意向书书 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼） 科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投

2、资决定。 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 发行人本次发行的股票数量不超过 1,279.50 万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后总股数的 25% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 2019 年 8 月 28 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 5,118.00 万股 保荐人（主承销商） 天风证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2019 年 8 月 20 日 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1

3、-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

4、性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给

5、投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行的相关重要承诺的说明一、本次发行的相关重要承诺的说明 序序号号 承诺类型承诺类型 承诺人承诺人 索引索引 1 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期的承诺 公司董事长、 控股股东、 实际控制人钟竹 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人

6、员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、 自愿锁定股份及延长锁定期的承诺” 公司董事、 高级管理人员苏长君、段彬、曾辉、夏振富 公司董事罗鹏 公司监事吴笛、 柳泳、 李洪宇 公司核心技术人员段彬、柳泳、 李洪宇、 刘声明、 乔峰亮、李远 公司股东崚盛投资、光谷烽火、和辉财富、厚扬天灏、达晨鲲鹏、泓锦文、中金永和、达晨创通、 高新众微、 湖北高长信、财通月桂、众鑫贰号、众鑫壹号 2 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺 公司控股股东、 实际控制人钟竹 详见本招股意向书“第十节投

7、资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“（二）控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺” 公司 5%以上股东崚盛投资、苏长君、 光谷烽火、 和辉财富、厚扬天灏、 达晨鲲鹏和达晨创通 3 稳定股价的措施和承诺 发行人安博通 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“

8、（三）稳定股价的措施和承诺” 公司控股股东、 实际控制人钟竹 公司董事（非独立董事）、高级管理人员 4 对欺诈发行上市的股份购回承诺 发行人安博通 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、 实际控制人钟北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 竹 核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺” 5 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 发行人安博通 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控

9、制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺” 公司控股股东、 实际控制人钟竹 公司全体董事、 高级管理人员 6 关于因信息披露重大违规 回 购 新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 发行人安博通 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“（六）依法承担赔偿或者补偿责任的承诺” 公司控股股东、 实际控

10、制人钟竹 发行人全体非独立董事、监事、高级管理人员 发行人全体独立董事 7 未履行承诺的约束措施 发行人安博通 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“（七）未履行承诺的约束措施” 控股股东、实际控制人钟竹 董事、 监事、 高级管理人员及核心技术人员 除担任董事或高级管理人员的钟竹和苏长君外， 其他持股5%以上的股东 8 中介机构的承诺 保荐机构 （主承销商） 天风证券 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行

11、人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施”之“（八）中介机构的承诺” 发行人律师国浩律师（北京）事务所 发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙） 二二、滚存利润的分配安排、滚存利润的分配安排 根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议，公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共享。 三三、本次发行上市后的股利分配政策、本次发行上市后的股利分配政策 本次发行上市后的股利分配政策具体内容参见本招股意向书 “第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策及实际分配情

12、况”部分。 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 四四、发行人特别提醒投资者关注风险因素、发行人特别提醒投资者关注风险因素中的下列风险中的下列风险 （一）业务模式风险（一）业务模式风险 公司定位于做网络安全能力的提供者、上游软件平台与技术提供商，为下游产品与解决方案厂商提供产品或服务，不直接面对最终用户。这种业务模式使得公司在网络安全领域的技术服务体系不够完整， 不具备向最终用户交付完整项目的经验和能力；公司的销售体系不够完整，缺乏向最终用户直接销售的能力，因而业务不能覆盖全部产业链，业务范围有一定的局限性，细分市场容量较整个行业相对偏小。 若未来下游客户相关技术领域取得突破或行

13、业上下游竞争格局等发生重大变化，将会对公司经营业绩产生不利影响，导致公司持续经营能力下降。 （二二）经营业绩经营业绩的季节性的季节性波波动动风险风险 报告期内，公司为行业内各大产品厂商与解决方案厂商提供产品服务，而目前网络安全最终需求集中在公共通信和信息服务、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。 上述关键信息基础设施用户一般实行预算管理和集中采购制度，在上半年制定本年采购计划，年中或下半年进行招标、采购和建设，验收则集中在下半年尤其是第四季度。 报告期内，公司营业收入和净利润按季度分布情况如下： 季度季度 2019 年年 1-6 月月 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年

14、度年度 营业收营业收入占比入占比 净利润净利润占比占比 营业收营业收入占比入占比 净利润净利润占比占比 营业收营业收入占比入占比 净利润净利润占比占比 营业收营业收入占比入占比 净利润净利润占比占比 第一季度 40.76% -0.22% 13.45% -8.22% 4.25% -13.42% 9.85% -4.03% 第二季度 59.24% 100.22% 19.27% 9.21% 22.99% 16.16% 20.70% -1.61% 第三季度 - - 20.33% 16.21% 20.33% 28.46% 20.79% 5.98% 第四季度 - - 46.95% 82.80% 52.43%

15、 68.80% 48.66% 99.66% 合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注：各季度收入和净利润数据未经审计，其中净利润为剔除股份支付影响后数额。 从公司各季度营业收入占全年的比重来看， 报告期内公司第四季度营业收入占比在 50%左右。公司营业收入的季节性特征导致公司净利润也呈季节性分布，公司净利润也主要在第四季度实现。公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 主要在第四季度实现，而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第一季度或半年度

16、出现季节性亏损， 投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。 （三）产品集中风险（三）产品集中风险 公司安全网关产品包括嵌入式安全网关和虚拟化安全网关。报告期内，公司安全网关产品销售收入占营业收入的比例分别为 92.35%、80.30%、82.76%和87.72%， 是公司收入和利润的主要来源。 公司嵌入式安全网关主要用于网络互联网出口或网络关键区域边界，是网络中用于隔离、控制、防御的最重要和最常用的安全产品。公司虚拟化安全网关主要应用于大型数据中心和云计算中心，以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混合云等多种云场景下的安全需求。如果短期内宏观经济环境波动、公司产品更新迭代不及时、出现

17、替代产品、应用场景变化等导致安全网关产品需求下降，将会对公司业绩产生不利影响。 （四四）应收账款增加及发生坏账的风险）应收账款增加及发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 6,494.79 万元、9,885.64 万元、13,939.49 万元和 13,480.08 万元， 占当期营业收入的比例分别为 61.08%、 65.57%、71.36%和 188.12%。 未来公司应收账款余额将会随着公司经营规模的扩大而增加，若应收账款不能如期收回或主要债务人的财务状况发生恶化， 公司存在应收账款坏账损失增大的风险，将对公司的正常生产经营造成不利影响。 北京安博通科技股份有限公司 招股意

18、向书 1-1-7 目录目录 本次发行概况本次发行概况 . 1 发行人声明发行人声明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行的相关重要承诺的说明 . 3 二、滚存利润的分配安排 . 4 三、本次发行上市后的股利分配政策 . 4 四、发行人特别提醒投资者关注风险因素中的下列风险 . 5 目录目录 . 7 第一节第一节 释义释义 . 11 第二节第二节 概览概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、主要财务数据和财务指标 . 20 四、主要业务经营情况 . 20 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略

19、 . 22 六、发行人选择的具体上市标准 . 25 七、发行人公司治理特殊安排 . 25 八、募集资金用途 . 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况. 27 一、本次发行的基本情况 . 27 二、本次发行的有关当事人 . 28 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 . 29 四、预计发行上市时间表 . 29 第四节第四节 风险因素风险因素 . 30 一、业务模式风险 . 30 二、经营风险 . 30 三、技术风险 . 32 四、财务风险 . 33 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 五、募集资金投资项目风险 . 34 六、发行失败风险 . 35 七、税收优惠政策变化

20、的风险 . 35 八、管理风险 . 36 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况. 37 一、发行人基本情况 . 37 二、发行人设立情况 . 37 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 . 40 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 40 五、公司股权关系 . 43 六、公司控股、参股公司基本情况 . 44 七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况 . 57 八、发行人股本情况 . 72 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 . 74 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 83 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其

21、近亲属持有发行人股份情况 . 84 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 85 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及履行情况 . 86 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内变动情况 . 86 十五、发行人已经制定或实施的股权激励计划 . 88 十六、发行人员工情况 . 89 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 101 一、发行人的主营业务、主要产品和服务的情况 . 101 二、发行人所处行业的基本情况 . 122 三、发行人销售情况和主要客户 . 156 四、发行人采购情况和主要供应商 . 169 五、发行人主要资产情况 .

22、172 六、发行人特许经营权情况 . 180 七、发行人的核心技术情况 . 181 八、发行人的研发情况 . 188 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性. 193 一、发行人治理结构建立健全情况 . 193 二、发行人内部控制制度情况 . 195 三、发行人最近三年内违法违规行为情况 . 195 四、发行人最近三年资金占用及对外担保情况 . 195 五、独立性. 195 六、同业竞争 . 197 七、关联方及关联关系 . 198 八、关联交易 . 202 九、报告期内关联交易决策程序履行情况 . 205 十、独立董事对关联交易的意

23、见 . 205 十一、报告期内关联方的变化情况 . 205 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 208 一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准 . 208 二、财务报表 . 209 三、审计意见 . 218 四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 218 五、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况 . 221 六、主要会计政策和会计估计 . 221 七、公司税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策 . 248 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .

24、 250 九、主要财务指标 . 251 十、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 254 十一、盈利能力分析 . 254 十二、财务状况分析 . 304 十三、现金流量分析 . 341 十四、资本性支出分析 . 347 十五、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施 . 347 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 351 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 一、募集资金运用的基本情况 . 351 二、募集资金投资项目的具体情况 . 355 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响 . 365 四、发行人的未来发展与规划 . 367

25、 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 374 一、发行人投资者关系的主要安排 . 374 二、股利分配政策及实际分配情况 . 376 三、本次发行完成前滚存利润的分配 . 384 四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、 履行情况及未能履行承诺的约束措施 . 385 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项. 405 一、重要合同 . 405 二、对外担保情况 . 409 三、重大诉讼或仲裁事项 . 409 四、相关主体的行为符合法律、行政法规的规定 . 409 第十二节第十二节 声明声明 . 41

26、0 第十三节第十三节 附件附件 . 419 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称及术语具有如下特定意义： 普通术语普通术语 公司、本公司、发行人、安博通 指 北京安博通科技股份有限公司 本次发行、 本次公开发行 指 北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 安博通有限 指 北京安博通科技有限公司， 北京安博通科技股份有限公司前身 崚盛投资 指 石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙） 崚创投资 指 石河子市崚创股权投资合伙企业（有限合伙） 泓锦文 指 深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙） 光谷

27、烽火 指 武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙） 和辉财富 指 深圳市和辉财富投资企业（有限合伙） 中艺和辉 指 深圳市中艺和辉股权投资企业（有限合伙） 厚扬天灏 指 宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙） 达晨鲲鹏 指 深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙） 达晨创通 指 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 中金永合 指 北京中金永合创业投资中心（有限合伙） 高新众微 指 宜昌高新众微创业投资合伙企业（有限合伙） 湖北高长信 指 湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 财通月桂 指 杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙） 众鑫贰号 指 深圳众鑫贰号投资中心

28、（有限合伙） 众鑫壹号 指 深圳众鑫壹号投资中心（有限合伙） 达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 和辉信达 指 深圳市和辉信达投资有限公司 北京思普崚 指 北京思普崚技术有限公司 武汉思普崚 指 武汉思普崚技术有限公司 北京安博通云 指 北京安博通云科技有限公司 湖北安博通 指 湖北安博通科技有限公司 河南安博通 指 河南安博通软件科技有限公司 广西安桂通信 指 广西安桂通信科技有限公司 合肥安博通 指 合肥安博通安网络安全有限公司 天津睿邦 指 天津睿邦安通技术有限公司 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 杭州欧道 指 杭州欧道科技有限公司 迦蓝道 指 北京迦

29、蓝道文化传播有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京安博通科技股份有限公司章程 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 国家网信办 指 中华人民共和国国家互联网信息办公室 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 IDC 指 International Data Corporation，国际数据公司 Gartner 指

30、 Gartner Group，高德纳咨询公司 启明星辰 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司 绿盟科技 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 任子行 指 任子行网络技术股份有限公司 深信服 指 深信服科技股份有限公司 迪普科技 指 杭州迪普科技股份有限公司 新华三 指 新华三技术有限公司，曾用名“杭州华三通信技术有限公司” 华为 指 华为技术有限公司 迈普通信 指 迈普通信技术股份有限公司 卫士通 指 成都卫士通信息产业股份有限公司 360 网神 指 网神信息技术（北京）股份有限公司 中国电信系统集成 指 中国电信集团系统集成有限责任公司 太极股份 指 太极计算机股份有限公司 太极信息 指

31、 北京太极信息系统技术有限公司 荣之联 指 北京荣之联科技股份有限公司 广西宝信迪 指 广西宝信迪科技有限公司及其关联公司广西纬度科技有限公司 绿色苹果 指 北京绿色苹果技术有限公司 安恒信息 指 杭州安恒信息技术股份有限公司 锐捷网络 指 锐捷网络股份有限公司 星网锐捷 指 北京星网锐捷网络技术有限公司， 即锐捷网络股份有限公司的全资子公司 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 中网志腾 指 北京中网志腾数码科技有限公司及其关联公司 福州创实 指 福州创实讯联信息技术有限公司 深圳恒扬 指 深圳市恒扬数据股份有限公司， 曾用名深圳市恒扬科技股份有限公司 SOPHOS 指 全称

32、“Sophos Group plc”，一家为网络安全行业下游公司提供技术输出的英国公司 Tufin 指 全称“Tufin Ltd.”，位于美国，一家在安全策略运维和编排方面领先的网络安全公司 山石网科 指 山石网科通信技术有限公司 360 企业安全集团 指 360 企业安全技术（北京）集团有限公司 Palo Alto Networks 指 全称“Palo Alto Networks, Inc.”，一家美国公司，是全球网络安全产品的领先者 天际友盟 指 北京天际友盟信息技术有限公司 天际友盟 RedQueen 平台 指 由天际友盟开发的安全智能服务平台 网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司

33、 天融信 指 北京天融信科技有限公司 微步在线（ThreatBook） 指 北京微步在线科技有限公司 股东大会 指 北京安博通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京安博通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京安博通科技股份有限公司监事会 本招股意向书 指 北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 最近三年、报告期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月 保荐机构、保荐人、主承销商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 大信会计师、 发行人会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师、发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所

34、 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语专业术语 ABT SPOS 指 英文“ABT Security Platform Operation System”的简称，安博通自主研发的网络安全系统平台 安全网关 指 实现数据安全过滤、 数据安全处理、 安全接入访问控制等功能的网关设备， 实现从网络层到各种应用的深层次安全控制， 完成对 IP 报文过滤和安全处理、对 TCP 连接及其状态的处理、完成对 web 访问、邮件数据等应用访问控制和内容控制 防火墙 指 防火墙指设置在不同网络或网络安全领域之间的一系列部件的组合， 通过在网络之间执行访问控制策略实现网络的安全保护 北京安博通科技股

35、份有限公司 招股意向书 1-1-14 虚拟安全资源池 指 在多台安全设备中采用集群技术或者在安全处理软件中引入分布式计算技术， 从而形成对用户透明的统一网络安全能力池并在此基础上根据用户需求在资源池中划分出逻辑独立的虚拟化安全能力提供给用户使用的过程 虚拟化 指 计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行， 如服务器虚拟化、桌面虚拟化、存储虚拟化等 态势感知 指 是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，以安全大数据为基础， 从全局视角提升对安全威胁的发现识别、 理解分析、响应处置能力的一种方式 安全可视化 指 以安全策略可视和流量安全可视为基础， 以安全运营管理与安全策略落地为核

36、心目标，实现企业 IT 业务架构可视、策略可视、路径可视、流量可视、风险可视、威胁可视 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、 使用和交付模式， 通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 IoT 指 英文“Internet of Things”的简称，即物联网，基于传感技术的物物相联、人物相联和人人相联的信息实时共享的网络 VPN 指 英文“Virtual Private Network”的简称，即虚拟专用网络，在公共数据网络上通过采用数据加密技术和访问控制技术， 实现两个或多个可信内部网之间的互联， 以实现数据在公共信道上的可信传递 X86 指 一种复杂指令集，用于控制芯片的

37、运行的程序 MIPS 指 MIPS 技术公司推出的一种微型处理器 ARM 指 英文“Acorn RISC Machine”的简称，一种微型处理器 龙芯 指 中国科学院计算所自主研发的通用中央处理器 飞腾 指 国防科技大学计算机学院自主研制成功的高性能数字信号处理器 申威 指 在国家“核高基”重大专项支持下、采用自主指令集，由总参56 所具体负责研发，具有完全自主知识产权的处理器系列 中标麒麟 指 中标软件有限公司推出的国产操作系统 普华 指 普华基础软件股份有限公司推出的国产操作系统 NFV 指 英文“Network Function Virtualization”的简称，即网络功能虚拟化，是

38、通过使用 X86 等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载很多功能的软件处理 APT 攻击 指 英文 “Advanced Persistent Threat” 的简称， 即高级持续性威胁，利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击 IPS 指 英文“Intrusion Prevention System”的简称，即入侵防御系统 沙箱 指 一个虚拟系统程序，按照安全策略限制程序行为的执行环境，主要用于测试可疑软件等， 比如黑客们为了试用某种病毒或者不安全产品，往往可以将它们在沙箱环境中运行 DLP 指 英文“Data Leakage（Loss）Prevention”的简称，即数据泄露防护 北京

39、安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 URL 指 英文“Uniform Resource Locator”的简称，即统一资源定位符 SDN 指 英文“Software Defined Network”的简称，即软件定义网络 SaaS 指 英文“Software-as-a-Service”的简称，即软件即服务 Web 指 网络、互联网，表现为三种形式，即超文本（hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）等 黑客 指 英文“hacker”，指利用安全漏洞对网络或系统进行攻击破坏或窃取资料的人 木马 指 有隐藏性的、自发性的可被用来进行恶意行为的程序

40、 漏洞 指 在硬件、 软件、 协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统 病毒 指 编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据， 影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码 DDoS 指 英文“Distributed Denial of Service”的简称，即分布式拒绝服务攻击，借助于客户/服务器技术，将多个计算机联合起来作为攻击平台， 对一个或多个目标发动攻击， 使计算机或网络无法提供正常的服务 PKI 指 英文“Public Key Infrastructure”的简称，即公钥基础设施，是一种遵循标准的利用公钥加密技

41、术为电子商务的开展提供一套安全基础平台的技术和规范 DNS 指 英文“Domain Name System”的简称，即域名系统 IPv4 指 英文“Internet Protocol version4”的简称，即互联网协议第四版 IPv6 指 英文“Internet Protocol version6”的简称，即互联网协议第六版 API 指 英文“Application Programming Interface”的简称，指应用程序编程接口 KVM 指 英文“Kernel-based Virtual Machine”的简称，指开源的系统虚拟化模块 VMware 指 英文“Virtual Mac

42、hine ware”的简称，是一个“虚拟 PC”软件公司，提供服务器、桌面虚拟化的解决方案 ESXi 指 VMware 推出的一款虚拟化软件， 用于在主机上执行一至多个虚拟化环境 Xen 指 Xen 是一种开源虚拟化技术， 通过一种准虚拟化的技术获得高性能 IP 地址 指 互联网协议地址（英语：Internet Protocol Address，又译为网际协议地址），是 IP Address 的缩写。IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式， 它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址的差异 HASH 签名 指 一种数字签名方法，也称之为数字摘要法（Dig

43、ital Digest）或数字指纹法（Digital Finger Print）。数字摘要就是采用单项Hash 函数将需要加密的明文“摘要”成一串固定长度（例如北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 128 位）的密文 0day 指 在系统商在知晓并发布相关补丁前就被掌握或者公开的漏洞信息 Bayesian-MCMC 指 一种计算机领域的预测算法 贝叶斯算法 指 一种计算机领域的预测算法 WebUI 指 英文“Website User Interface”的简称，指网络产品界面设计 4D 攻击面可视化 指 基于安全资产可视化、网络行为可视化、流量可视化、策略可视化 4 个维度入手

44、，计算和呈现业务系统攻击面的解决方案 Alpha 指 最早由美国数字设备公司（英文名称“Digital Equipment Corporation”）设计制造的一种芯片架构 CPU 指 英文“Central Processing Unit”的简称，中央处理器, 是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心 Stone OS 5.5R6 版本 指 山石网科下一代网络安全的系统版本 5G 指 第五代移动通信网络， 其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍 暗网 指 那些由普通搜索引擎难以发现其信息内容的 Web 页面，对用户来说这部分页面是隐藏的， 也

45、是一种很流行的检测攻击以及被感染主机的方法 SOC 指 英文“Security Operations Center”的简称，安全运营中心 RSA 信息安全大会 指 RSA Conference，国际知名信息安全峰会 AI 指 英文“Artificial Intelligence”的简称，人工智能 ML 指 英文“Machine Learning”的简称，机器学习 GB/T28181 指 公安部颁布的安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 ONVIF 指 英文“Open Network Video Interface Forum”的简称，开放型网络视频接口论坛 用户态 指 user

46、 mode，通常用于 CPU 和操作系统设计中。CPU 设计中的用户态不允许程序进行处理器中要求特权态的操作， 以避免操作系统崩溃， 每个进程都在各自的用户空间中运行， 而不允许存取其他程序的用户空间； 操作系统设计中的用户态， 指权限等级中的一般级别， 与之相对的是管理员或者超级用户的特权级别，用户态启动的每个进程，根据运行该进程的用户，都被系统赋予特定的权限 SQL 指 结构化查询语言(Structured Query Language)的简称， 是一种数据库查询和程序设计语言， 用于存取数据以及查询、 更新和管理关系数据库系统；同时也是数据库脚本文件的扩展名 XSS 指 跨站脚本攻击(C

47、ross Site Scripting)， 恶意攻击者往 Web 页面里插入恶意的 Script 代码，当用户浏览该页之时，嵌入其中 Web里面的 Script 代码会被执行，从而达到恶意攻击用户的目的 ADSL 指 非对称数字用户线路（Asymmetric Digital Subscriber Line ），亦可称作非对称数字用户环路，是一种新的数据传输方式 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 POS 指 Packet Over SONET/SDH 的简称， 是一种将长度可变的数据包直接映射进广域网和城域网高速传输通道的技术 PON 指 Passive Optical Ne

48、twork，是一种典型的无源光纤网络 VxLAN 指 Virtual Extensible LAN 的简称，是一种网络虚拟化技术 TRILL 指 多链接透明互联，是 IETF（互联网工程任务组）推荐的连接层（L2）网络标准 MPLS 指 Multi-Protocol Label Switching 的简写， 即多协议标签交换， 是一种在开放的通信网上利用标签引导数据高速、 高效传输的新技术 RPR 指 弹性分组环（Resilient Packet Ring），是一种新型的媒体访问控制协议 BFD 指 Bidirectional Forwarding Detection 的简称，是一个用于检测两

49、个转发点之间故障的网络协议 RRPP 指 Rapid Ring Protection Protocol 的简称,即快速环网保护协议 PaaS 指 Platform-as-a-Service 的简称，即平台即服务 本招股意向书若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况， 均为四舍五入原因造成。 北京安博通科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 北京

50、安博通科技股份有限公司 成立日期 2007 年 5 月 25 日 注册资本 3,838.50 万元 法定代表人 钟竹 注册地址 北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室 主要生产经营地址 北京市海淀区西北旺东路十号院东区 15 号楼 A 座301 控股股东 钟竹 实际控制人 钟竹 行业分类 根据国家统计局发布的 战略 性 新 兴 产 业 分 类（2018），公司所处行业为 “网络与信息安全软件开发”；根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业” 在 其 他 交 易 所（申请）挂牌或上市的情况 2016 年 1