泰达股份：天津泰达环保有限公司拟增资所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价值资产评估报告.PDF

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1、 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天津泰达环保有限公司拟增资所涉及的天津泰达环保有限公司拟增资所涉及的 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告资产评估报告 中水致远评报字2021第 110042 号 中中中中水水水水致致致致远远远远资资资资产产产产评评评评估估估估有有有有限限限限公公公公司司司司 二二二二二二二二一一一一年年年年十十十十月月月月二二二二十十十十二二二二日日日日 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 2 - 目目 录录 目目 录 . - 2 -录 . - 2 - 声声 明 . -

2、3 -明 . - 3 - 摘摘 要 . - 5 -要 . - 5 - 正正 文 . - 22 -文 . - 22 - 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - 22 -一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - 22 - 二、评估目的 . - 30 -二、评估目的 . - 30 - 三、评估对象和评估范围 . - 30 -三、评估对象和评估范围 . - 30 - 四、价值类型 . - 37 -四、价值类型 . - 37 - 五、评估基准日 . - 38 -五、评估基准日 . - 38 - 六、评估依据 . - 38 -六、评

3、估依据 . - 38 - 七、评估方法 . - 45 -七、评估方法 . - 45 - 八、资产基础法中各类资产和负债的具体评估方法应用 . - 46 -八、资产基础法中各类资产和负债的具体评估方法应用 . - 46 - 九、收益法的具体评估方法应用 . - 51 -九、收益法的具体评估方法应用 . - 51 - 十、评估程序实施过程和情况 . - 54 -十、评估程序实施过程和情况 . - 54 - 十一、评估假设 . - 56 -十一、评估假设 . - 56 - 十二、评估结论 . - 59 -十二、评估结论 . - 59 - 十三、特别事项说明 . - 61 -十三、特别事项说明 . -

4、 61 - 十四、资产评估报告使用限制说明 . - 80 -十四、资产评估报告使用限制说明 . - 80 - 十五、资产评估报告日 . - 80 -十五、资产评估报告日 . - 80 - 资产评估报告附件 . - 82 -资产评估报告附件 . - 82 - 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 3 - 声声 明明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告； 委托人或者其他资

5、产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的， 资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、 行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外， 其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格， 评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人

6、、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 七、 本资产评估机构及资产评估评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系； 与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 八、 我们已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查； 已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 4 - 关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露， 并且

7、已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制， 资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 5 - 天津泰达环保有限公司拟增资所涉及的天津泰达环保有限公司拟增资所涉及的 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告资产评估报告 中水致远评报字2021第 110042 号 摘摘 要要 中水致远资产评估有

8、限公司接受天津泰达环保有限公司的委托，对天津泰达环保有限公司拟增资所持有的天津泰达环保有限公司股权所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益在评估基准日 2021年 7 月 31 日的市场价值进行了评估。现将本资产评估报告的主要内容摘要如下： 一、评估目的：一、评估目的：根据天津泰达环保有限公司总经理办公会决议，天津泰达环保有限公司拟增资， 中水致远资产评估有限公司接受天津泰达环保有限公司的委托，对上述经济行为所涉及的天津泰达环保有限公司的股东全部权益的市场价值进行了评估，作为该经济行为的价值参考。 二、评估对象和评估范围：二、评估对象和评估范围：评估对象为天津泰达环保有限公司股东全部权益价值。

9、评估范围为经过审计后天津泰达环保有限公司的全部资产和负债。于评估基准日 2021年 7月31日企业资产总额账面价值 331,543.14 万元，负债总额账面价值为 241,111.64 万元，股东全部权益账面价值为 90,431.50 万元。 三、价值类型：三、价值类型：市场价值。 四、评估基准日：四、评估基准日：2021 年 7 月 31 日。 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 6 - 五、评估方法：五、评估方法：采用收益法和资产基础法两种评估方法，评估结论采用收益法的测算结果。 六、评估结论：六、评估结论：经评估，于评估基准日2021年7月3

10、1日，天津泰达环保有限公司股东全部权益价值为 208,866.91 万元人民币，金额大写：人民币贰拾亿零捌仟捌佰陆拾陆万玖仟壹佰元整。 七、评估结论使用有效期：七、评估结论使用有效期：根据有关规定，本报告评估结论有效使用期原则上自评估基准日起一年，即自2021年7月31日至2022年 7 月 30 日。 八、对评估结论产生影响的特别事项：八、对评估结论产生影响的特别事项： 在使用本评估结论时，提请评估报告使用人关注报告正文中的评估假设和限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，并在使用本报告时给予充分考虑。 （一）评估程序受限的说明 2021 年 7 月 20 日开始的南京禄口机场新型冠状病

11、毒感染的肺炎疫情，是继武汉疫情之后波及国内范围最广、感染人数较多的疫情，国内多地加强了疫情防控措施，受此影响，评估人员未能对被评估单位资产进行现场勘查。本次评估，主要采用资料核实、询问相关人员和视频盘点等方式对资产进行了核实。 （二）关于利用其他机构出具报告结论的情况特别说明 本次评估报告利用由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 津审字20211795 号标准无保留意见的审计报告所反映的审计结论，以及由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的普华永道中天天津审字（2021）第 0051 号、普华永道中天天津审字（2020）第 0092 号、普华永道中天天津审字（201

12、9）第 0073号标准无保留意见审计报告所反映的审计结论。 （三）关于权属资料不全面或者存在瑕疵的情形特别说明 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 7 - 1.天津泰达环保有限公司所使用土地为小股东-天津市环境卫生工程设计院所有的位于津南区双港镇双港村西双林农场东南的行政划拨土地（地号为单字 95-011，总面积 59846.28 平方米，土地证编号为：津南国用 98 更字第 109 号）。 1999 年天津市政府引荐天津泰达股份有限公司与环卫院合作，2001 年 11 月 9 日成立了天津泰达环保有限公司，公司章程中约定环卫院出资额为现金 50

13、万元。 2002 年 6 月环卫院与天津泰达股份有限公司签订了关于天津泰达环保有限公司合资的合同（以下简称“合资合同”）。合资合同第十一条约定环卫院“以该地块及场内物资作价人民币 1314 万元和 50 万元现金入股，占注册资本的 3.41%，其中一期出资 50 万元”，第十七条第二款第五项约定，“办理作价出资的土地过户手续”由环卫院负责。但环卫院在一期出资 50 万元后由于内部审批问题未能按合同约定履行以上述土地过户及实物入股事宜。故目前土地仍为环卫院所有，泰达环保无偿在使用。本次对泰达环保的企业价值评估结论中包含了该宗土地的价值。本次评估假设企业目前生产经营所占用的土地在预测期仍能继续无偿

14、使用，如未来情况发生变化，评估结论将做相应调整。 2.因上述情况，故泰达环保厂区内所建房产均未办理产权证。根据竣工决算资料单位（子单位）工程质量竣工验收记录，显示主厂房建筑面积为 23650 平方米。以上事项经泰达环保确认并提供情况说明。 根据资产评估对象法律权属指导意见的规定，资产评估机构及资产评估专业人员执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，对评估对象的法律权属确认或发表意见超天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 8 - 出资产评估专业人员的执业范围，资产评估专业人员不对评估对象的法律权属提供保证。 3. 本次天津泰达环保

15、有限公司申报的若干专利存在共同享有情况。根据双方约定：双方对共有知识产权享有共同的权利，承担共同的义务。双方均可自行使用知识产权，不必征得对方同意，但一方实施份额转让、 权利转让、 利用知识财产进行担保和进行许可等行为的，须征得对方同意。 双方生产经营中使用共有知识产权所创造的收益归各自所有。 （四）长期股权投资单位特别事项说明 1. 遵义红城泰达环保有限公司 （1）截至评估基准日，遵义红城泰达环保有限公司预留二期 1条 750t/d 垃圾焚烧线主要设备安装位置及飞灰和应急垃圾填埋场。 本次评估，由于二期的建设时间及投资总额尚未制定明确的计划，未来的收益预测中，未考虑二期的产能。 （2）截至评

16、估基准日，遵义红城泰达环保有限公司银行抵押借款 65000 万元以账面价值为 129,057,143.00 元的“遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目在建工程”作为抵押物。年利率为 5.30%，利息支付方式为每季支付一次，本金将于 2022 年 12 月 20 日至 2036 年 6月 20 日到期偿还。 2. 河北泰达新能源发电有限公司 （1）被评估单位国有土地使用证证号为：遵国用（2012）第74 号，宗地面积 10000 平方米，该地块用于建设遵化市秸秆发电工程项目办公楼及宿舍工程，截至评估基准日，办公楼及宿舍工程正在施工，尚未取得建筑工程施工许可证。 （2）截至评估基准日，用于建设遵化市

17、秸秆发电工程项目国有天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 9 - 土地使用证证号为：冀（2018）遵化市不动产权第 0004399 号，宗地面积 78303 平方米的地块尚未取得建设工程规划许可证 。 3. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 （1）截至评估基准日，企业将在建工程发电一期转入无形资产特许经营权，但实际上企业未办理竣工验收及竣工结算手续，本次评估假设该项目能够正常取得相关批准文件， 本次评估考虑运用收益法确定该项目特许经营权价值 （2）截至评估基准日，企业交通银行河东支行短期借款 1000 万元，由天津泰达环保有限公司提供保证，利息支付方式为

18、每季度支付一次，利率为 4.15%，本金于 2021 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 26 日到期偿还；企业天津银行滨海分行短期借款 1000 万元，由天津泰达投资控股有限公司提供保证，利息支付方式为每季度支付一次，利率4.5%，本金于 2021 年 4 月 30 日至 2022 年 4 月 15 日到期偿还。 （3）截至评估基准日，企业工商银行长期借款 220,127,874.45元以其特许经营期内产生的应收账款收款权作为质押物， 并由天津泰达投资控股有限公司以及天津泰达股份有限公司共同提供保证。 利息支付方式为每月支付一次，利率为 4.8%，本金将分别于 2021 年 5 月

19、4 日至 2033 年 11 月 4 日到期偿还。 （4） 截至评估基准日， 企业农业发展银行长期借款67,794,954.72元， 以特许经营协议项下的二期项目垃圾处理费应收账款以及上网发电收入应收账款作为质押物， 并由天津泰达投资控股有限公司提供保证。 利息支付方式为每月支付一次， 利率为 5.39%， 本金将分别于 2021年 6 月 25 至 2036 年 6 月 24 日到期偿还。 （5）截至评估基准日，企业融资租赁 5000 万元以账面价值为52,363,400.00 元的余热锅炉、旋转喷雾半干反应塔、活性炭输送系天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估

20、有限公司 - 10 - 统、石灰浆制备系统及锅炉输灰输渣系统等机器设备作为抵押物，由天津泰达股份有限公司提供担保，合同编号：九银租赁（2021）回字006 号。截止评估基准日，5000 万元融资租赁款分别包含由融资租赁账面价值 37,791,166.44、300 万元保证金、200 万元手续费和一年内到期的流动负债 7,208,833.56 元。利息支付方式为每季度支付一次，利率 6.3%，租金分别于 2021 年 8 月 5 日至 2026 年 5 月 13 日进行支付。 （6） 天津泉泰生活垃圾处理有限公司纳入本次评估范围内的计入无形资产的房屋建筑物，填埋部分未取得产权证，且其使用的土地证

21、载权利人为天津市宝坻区人民政府。系依据 BOT 协议，经营期结束后将无偿划转给政府，故未办理产权证。 4. 扬州泰达环保有限公司 （1）扬州泰达环保有限公司账面借款担保情况如下： 序号 担保人 被担保人 接受担保单位 担保金额 担保期限 1 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司 中国建设银行股份有限公司邗江支行 5000万元 2015-11-5 至2021-11-4 2 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司 江苏银行股份有限公司扬州润扬支行 7000万元 2019-5-31 至2029-5-19 3 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司 江苏银行股份有限公司扬州润扬支行 25

22、000万元 2019-5-31 至2029-5-19 4 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司 中国银行股份有限公司扬州分行 10000万元 2015-6-11 至2024-12-25 5 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司 紫金农村商业银行邗江支行 10000万元 2021-7-6 至2023-7-4 （2）根据华融金融租赁股份有限公司与华融租赁18回字第1804563100 号扬州泰达环保有限公司签订的融资租赁合同（编号：），扬州泰达环保有限公司以原价 549,119,468.57 元的扬州第一、二期垃圾发电生产线，以 300,000,000.00 元的转让价回租。截止评估基

23、准日扬州泰达环保有限公司应付华融金融租赁股份有限公司本金和手续费总计 176,428,720.87 元。 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 11 - 5. 扬州泰环固废处理有限公司 （1）截至评估基准日，扬州市赵庄垃圾卫生填埋场二期项目竣工验收及竣工结算工作正在办理之中， 不动产权证未记载房屋建筑物信息。本次评估，假设该项目能够正常取得相关批准文件。本次评估考虑运用收益法确定该项目特许经营权价值。 （2）截至评估基准日，企业采用担保方式向江苏邗江民泰村镇银行瘦西湖支行借款 500 万元，固定年利率 5.88%，按季结息，借款期限为 2021 年

24、5 月 21 日至 2022 年 5 月 18 日到期偿还。 担保人为天津泰达投资控股有限公司。 （3）截至评估基准日，企业采用担保方式向江苏银行股份有限公司扬州分行借款 1 亿元，浮动利率，利率为在实际提款日最新公布的 5 年期以上 LPR 基础上减 15 个基点。借款期限为 2020 年 4 月 8日起至 2030 年 3 月 26 日止。担保人为天津泰达投资控股有限公司。 6. 承德泰达新能源发电有限公司 承德泰达新能源发电有限公司于 2019 年 11 月 12 日向承德市中级人民法院提交强制执行申请， 要求强制执行平泉市自然资源和规划局 1,098.00 万元土地转让款和 9.00

25、万元案件受理费。 2020 年 1 月 17 日，平泉市自然资源和规划局向承德泰达新能源发电有限公司偿还了 50.00 万元。2020 年 3 月 16 日，承德泰达新能源发电有限公司收到承德市中级人民法院执行裁定书（2020）冀08 执 19-1 号，裁定冻结平泉市自然资源和规划局 1,098.00 万元银行存款。经执行法院调解，并考虑对方为政府部门且资金严重紧张，承德泰达新能源发电有限公司于2020年7月 17日与平泉市自然资源和规划局签订执行和解协议，方案为：执行和解协议签订后 3日内， 平泉市自然资源和规划局向承德泰达新能源发电有限公司支付天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估

26、报告 中水致远资产评估有限公司 - 12 - 400.00 万，承德泰达新能源发电有限公司撤回强制执行；剩余款项657.00 万及利息于 2021 年 12 月 31 日前还清。2020 年偿还的 400.00万不计利息，657.00 万款项自 2021 年 1 月 1 日按照人民银行同类贷款利率计算利息至实际清偿日。2020 年 7 月 29 日，平泉市自然资源和规划局已经支付 400.00 万元。 7.大连泰达环保有限公司 （1）纳入本次评估范围内的房屋建筑物，有 8 房屋未办理房屋所有权证，大连泰达环保有限公司承诺产权归其所有，产权无争议。详细如下： 序序号号 房产证号房产证号 名称名称

27、 坐落坐落 用途用途 结构结构 层数层数 建筑面积建筑面积( () ) 建成年建成年月月 1 无权证 主厂房 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用设施用地 钢混 1-2 层 26534.44 2012 年 2 无权证 办公楼 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用设施用地 钢混 5 层 3862.27 2012 年 3 无权证 汽车衡及门卫 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用设施用地 钢混 1 层 38.01 2012 年 4 无权证 水泵站及冷却塔 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用设施用地 钢混 1 层 378.65 2012 年 5 无权证 升压站 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用

28、设施用地 钢混 1 层 408.33 2012 年 6 无权证 污水处理站 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用设施用地 钢混 1 层 42.70 2012 年 7 无权证 环保教育基地 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用设施用地 钢混 1-2 层 1000 2015 年 8 无权证 渗滤液处理站 甘井子区大连湾街道拉树房村西侧 公用设施用地 钢混 1 层 895.52 2012 年 （2）本次评估大连泰达环保存在股权出质信息如下： 股权出质股权出质 登记日期登记日期 登记编号登记编号 股权出质数额股权出质数额 出质人出质人 股权出质股权出质 目标公司目标公司 质权人质权人 2021-02-

29、02 A2102112021000857 25,000.00 万 天津泰达环保有限公司 大连泰达环保有限公司 浙商银行股份有限公司天津分行 （3）大连泰达环保有限公司与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司签署了编号为 ZL202011018、ZL202011019 号融资租赁合同，以大连泰达环保有限公司垃圾处理费收益权作为质押（收费天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 13 - 权质押合同编号【ZY1202011018】），经双方确认租赁物协议价款总计壹亿伍仟万元。租赁期限 60 个月，利息支付方式为每季度支付一次，于 2021 年 2 月 15 日

30、开始支付，预计至 2025 年 12 月 15 日还清。保证人为天津泰达股份有限公司（担保函编号【BZ1202011018】）、天津泰达环保有限公司（担保函编号【BZ2202011018】）。 （4）大连泰达环保有限公司与紫光融资租赁有限公司签署了编号为 ZG-L-2019025售后回租赁合同，以大连泰达环保有限公司垃圾焚烧综合处理 BOT 项目特许经营权中机器设备作为质押物，经双方确认租赁成本为人民币伍仟万元整， 租金总额为人民币伍仟肆佰柒拾壹万柒仟壹佰玖拾柒元。分 12 期支付，预计至 2022 年 8 月 15日还清。 （5）大连泰达环保有限公司账面共有车辆 14 辆，证载权利人均为大连

31、泰达环保有限公司， 但其中部分车辆实际使用人并非大连泰达环保有限公司， 为其授予其他公司无偿使用。 车辆具体使用情况如下： 序号序号 车辆牌号车辆牌号 车辆名称车辆名称 使用单位使用单位 账面价值账面价值 原值原值 净值净值 1 辽 BKU528 别克君越牌轿车 大连泰达环保有限公司 238,900.00 57,334.88 2 辽 B671B3 大众捷达牌轿车 大连泰达环保有限公司 45,000.00 9,018.43 3 辽 BRZ698 大众桑塔纳牌轿车 大连泰达环保有限公司 91,723.22 37,262.24 4 辽 B551K2 中华轿车 衡水冀州泰达环保有限公司 116,110

32、.44 26,946.69 5 辽 B551K5 中华轿车 衡水泰达生物质能发电有限公司 116,110.44 26,946.69 6 辽 B0524J 别克牌商务车 遵义红城泰达环保有限公司 263,780.10 13,189.00 7 辽 B550K8 本田思威牌轿车 昌邑泰达环保有限公司 217,763.55 50,538.31 8 辽 B538K0 中华牌轿车 昌邑泰达环保有限公司 116,110.44 26,946.69 9 辽 B531K6 中华牌轿车 安丘泰达环保有限公司 116,110.44 26,946.69 10 辽 B551K1 中华牌轿车 昌邑泰达环保有限公司 116,

33、110.44 26,946.69 11 辽 B528K3 中华牌轿车 衡水泰达生物质能发电有限公司 116,110.44 26,946.70 12 辽 B543K2 中华牌轿车 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 116,110.44 26,946.70 13 辽 B543K7 中华牌轿车 遵义红城泰达环保有限公司 116,110.45 26,946.70 14 辽 BJ8772 重型专项作业车 大连泰达环保有限公司 409,000.00 52,826.72 8. 昌邑泰达环保有限公司 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 14 - 企业在中国建设银行有限

34、公司昌邑支行的两笔借款，合计金额2.6 亿元，均由天津泰达股份有限公司进行担保，最高额担保金额为2.6 亿元，担保期限为 2020 年 9 月 1 日至 2036 年 9 月 1 日 9. 天津泰新垃圾发电有限公司 无。 10. 黄山泰达环保有限公司 （1）黄山泰达环保有限公司有 2 项房产仓库和污水检测室正在办理权证过程中，具体信息如下表所示： 序号 建筑物名称 结构 层数 建成年月 建筑面积（m2） 1 仓库 钢筋混凝土结构 1 2019-03 47.84 2 污水检测室 钢筋混凝土结构 1 2019-03 25.89 （2） 黄山泰达环保有限公司以 黄山市生活垃圾处理厂工程 PPP项目特

35、许经营权协议中黄山市城市管理行政执法局（黄山市市容环境管理局）垃圾处理服务费应收账款 1541 万元提供质押担保，与中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行借款 3000 万元，期限从 2018年 11 月 27 日至 2025 年 10 月 22 日。 （3） 黄山泰达环保有限公司以 黄山市生活垃圾处理厂工程 PPP项目特许经营权协议中黄山市城市管理行政执法局（黄山市市容环境管理局）垃圾处理服务费应收账款 1541 万元提供质押担保，与中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行借款 7000 万元， ， 期限从 2019年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 22 日。 本次评估未考虑该担保事

36、项对评估结论可能带来的影响 （4）根据华融金融租赁股份有限公司与黄山泰达环保有限公司签订的融资租赁合同（编号：HYFL-2019-004-HZ 号），黄山泰达环保有限公司以原价 111,108,937.08 元的 14 台（套）设备，以100,000,000.00 元的本金回租。截止评估基准日黄山泰达环保有限公司应付华融金融租赁股份有限公司本金和手续费总计 50,909,531.80天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 15 - 元。 11. 黄山泰达通源环保有限公司 （1） 黄山泰达通源环保有限公司房屋建筑物正在办理竣工结算，未取得产权证。 （2）

37、黄山泰达通源环保有限公司以黄山市城市污水厂污泥与餐厨垃圾处置 PPP 项目中黄山市住房和城建局应收账款 7705 万元（5 年）提供质押担保，与中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行借款 5000 万元，期限从 2019 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。 12. 衡水泰达生物质能发电有限公司 （1）衡水泰达生物质能发电有限公司有 9 项房屋未办理房屋所有权证，具体情况如下： 序号 建筑物名称 结构 建成 年月 计量单位 建筑面积/体积（m2/m3) 备注 1 警卫传达室 钢混 2016/3/1 平方米 131.5 未办理权属证明，产权无争议 2 辅助厂房 框架 201

38、6/3/1 平方米 857.19 3 主厂房 框架 2016/3/1 平方米 3,448.42 4 库房 钢混 2016/3/1 平方米 385 5 消防水泵房 钢混 2016/3/1 平方米 217 6 燃料化验室 钢混 2016/3/1 平方米 107 7 过泵房 钢混 2016/3/1 平方米 25 8 危废间 钢混 2016/3/1 平方米 24.6 9 燃料办公室 钢混 2016/3/1 平方米 126 合计 5,321.71 针对无证情况本次评估获取了被评估单位的情况说明及承诺函，承诺如果上述房屋产权出现问题愿承担相应的法律责任。 本次评估对尚未办理房产证的房屋， 建筑面积主要依据

39、被评估单位提供的确权证明、竣工资料等，结合资产评估专业人员现场勘查确定，但最终面积还应以房屋管理部门核发的产权证登记面积为准。衡水泰达生物质能发电有限公司承诺这些建筑物的所有权属于归衡水泰达生物质能发电有限公司所有，权属明确无争议，如果评估范围内天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 16 - 建筑物的房屋权属出现法律纠纷， 衡水泰达生物质能发电有限公司承担全部法律责任。本次评估未考虑产权瑕疵对评估结论的影响 （2）根据收费权质押合同 ，合同编号 ZY1202008005，被评估单位的电费收费权已经质押给同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司；专用设备作

40、为抵押物，已经抵押给同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司。 13. 衡水冀州泰达环保有限公司 截至评估基准日， 衡水冀州泰达环保有限公司银行质押借款 1.76亿元以衡水市冀州区生活垃圾焚烧发电 PPP 项目 PPP 项目合同项下享有的生活垃圾处理费补贴资金总金额 25200 万元垃圾处理服务费作为质押物， 将其中 18700 万元质押给中国建设银行股份有限公司冀州支行，年利率 4.65%，利息每月支付一次，本金将于 2021 年 5月 18 日至 2033 年 6 月 30 日到期偿还； 将 6500 万元质押给中国农业发展银行衡水市冀州区支行，年利率 3.8%，利息每季度付一次，本金将于 2

41、022 年 11 月 20 日至 2038 年 6 月 7 日到期偿还。 14. 天津渤海环保工程有限公司 无。 15. 高邮泰达环保有限公司 （1）截至评估基准日，有机垃圾生态综合体项目已经投入运营，未取得土地使用权证等权属证明。本次评估，假设被评估单位最终能够取得相关权属证明。 （2）截至评估基准日，高邮泰达环保有限公司预留二期 1 条350t/d 垃圾焚烧生产线+1 台 10MW 汽轮发电机组安装位置，本次评估，由于二期的建设时间及投资总额尚未制定明确的计划，未来的收益预测中，未考虑二期的产能。 天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 17 -

42、（3）2019 年 9 月 18 日，企业与江苏高邮农村商业银行龙虬支行签订“ （10406）农商行固借字2019第 2010 号”借款合同，借款2,500 万元，期限 60 个月，利率为 6.20%，企业以价值 4,178 万元不动产作为抵押，并签订了“ （10406）农商行高抵字2019第 2010 号”最高额抵押合同。截至评估基准日，剩余未还本金为 9,000,000.00元。 （4）2020 年 12 月 8 日，企业与江苏银行扬州分行签订编号为“JK091220012345”的固定资产借款合同，借款 1.44 亿元，借款期限自 2020 年 12 月 8 日至 2028 年 8 月

43、18 日，利率为 5.635%，提款时间为 2020 年 12 月 15 日。保证人为天津泰达股份有限公司，签订了编号为“BZ091220000125”的最高额保证合同。截至评估基准日，剩余未还本金为 117,000,000.00 元。 （5）2021 年 4 月 29 日，企业与江苏高邮农村商业银行龙虬支行签订“ （10405）农商行固借字2021第 2021 号”借款合同，借款2,500 万元，期限 60 个月，利率为 6.09%，企业以不动产作为抵押，并签订了“ （10405）农商行高抵字2021第 2021 号”最高额抵押合同。截至评估基准日，剩余未还本金为 21,000,000.00

44、 元。 （6）2021 年 2 月 2 日，企业与邮储银行高邮市支行签订了编号为“32020059100221021501”的小企业流动资金借款合同，借款 800万元，期限 12 个月，从 2021 年 2 月 4 日至 2022 年 2 月 1 日，利率为 4.85%。还款方式为按月付息，到期一次性还本。截至评估基准日，剩余未还本金为 8,000,000.00 元。 （7） 2021 年 1 月 29 日，企业与江苏高邮农村商业银行龙虬支行签订“ （10405）农商行流借字2021第 2004 号”流动资金循环借款合同，借款 450 万元，期限自 2021 年 1 月 29 日至 2022

45、年 1 月 28天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 18 - 日，利率为 5.40%，企业以不动产作为抵押，并签订了“ （10405）农商行高抵字2021第 2004 号”最高额抵押合同。截至评估基准日，剩余未还本金为 4,500,000.00 元。 （8）2018 年 11 月 30 日，企业与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司签订编号为“ZL201811002”的融资租赁合同，租赁物转让价款 7,050 万元，期限 60 个月，利率为 6.65%。保证人天津泰达股份有限公司，保证合同编号“BZ201811002” ；抵押人高邮泰达环保有限公司

46、，抵押合同编号“DY201811002” ，抵押物为价值总计9,160.262 万元的设备。 （9）2020 年 9 月 25 日，企业与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司签订编号为“ZL202009009”的融资租赁合同，租赁物转让价款 3,000 万元，期限 48 个月，利率为 6.60%。保证人天津泰达股份有限公司，保证合同编号“BZ1202009009” 。 （10）2020 年 8 月 5 日，企业与仲信国际融资租赁有限公司签订编号为“2020060113-0001”的融资租赁总协议（回租） ，标的物价款 1,000 万元，同时将租赁标的作为抵押。租赁期限自 2020 年 8 月1

47、3 日至 2023 年 8 月 12 日，利率为 5.52%。 （11）2017 年 8 月 5 日，企业与紫金信托有限责任公司签订编号为“ZJT（2015）JRSC-SWJH006-01-05-02”的江苏省 PPP 融资支持基金 B-1集合资金信托计划 ，贷款金额 4 亿元，其中 2 亿元归高邮财政授权转高邮国投使用，还本付息等义务由高邮国投承担。另外 2 亿归项目公司使用。贷款年限 5 年，利率为 4.75%。 16. 安丘泰达环保有限公司 （1）依据被评估单位提供的不动产权证书记载的土地权利人为安丘市住房和城乡建设局，建设用地规划许可证、建设工天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产

48、评估报告 中水致远资产评估有限公司 - 19 - 程规划许可证 记载的用地单位及建设单位均为安丘市住房和城乡建设局（安丘泰达环保有限公司安丘市垃圾焚烧发电项目）。 （2）安丘泰达环保有限公司与中国建设银行股份有限公司安丘支行于 2020 年 6 月 30 日签订了固定资产贷款合同 （合同编号：HTZ370677800GDZC202000007） ， 借款壹亿元用于安丘市垃圾焚烧发电项目一期建设，用垃圾处理费收入作为质押，天津泰达股份有限公司提供连带责任担保（保证合同编号：HTC370677800YBDB202000029） ，借款期限为 16 年，即从 2020 年 6 月 30 日至 203

49、6 年 6 月 23 日，贷款利率按 LPR 利率；从 2022 年 10 月 1 日开始，每年的 10 月 1 日和4 月 1 日等额偿还本金 350 万，2036 年 4 月 1 日还清尾款。 （3）安丘泰达环保有限公司与中国建设银行股份有限公司安丘支行于 2020 年 11 月 23 日签订了固定资产贷款合同 （合同编号：HTZ370677800GDZC202000010） ， 借款壹亿元用于安丘市垃圾焚烧发电项目一期建设，用垃圾处理费收入作为质押，天津泰达股份有限公司提供连带责任担保（保证合同编号：HTC370677800YBDB202000130） ，借款期限为 187 月，即从 2

50、020 年 11 月 23 日至 2036 年 6 月 23 日，贷款利率按 LPR 利率；从 2022 年 10 月 1 日开始，每年的 10 月 1 日和 4 月 1 日等额偿还本金 350 万，2036 年 4 月 1 日还清尾款。 （4）安丘泰达环保有限公司与中国建设银行股份有限公司安丘支行于 2021 年 5 月 23 日签订了固定资产贷款合同 （合同编号：HTZ370677800GDZC202100004） ， 借款壹亿肆仟万元用于安丘市垃圾焚烧发电项目一期建设，用垃圾处理费收入作为质押，天津泰达股份有限 公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 （ 保 证 合 同 编 号 ：HTC