嘉益股份：公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 浙江嘉益保温科技股份有限公司浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （浙江省杭州市五星路（浙江省杭州市五星路 201201 号）号） 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合成功与否存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、

2、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或

3、者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐

4、人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,500 万股， 全部为新股发行； 本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 7.81 元/股 发行日期 2021 年 6 月 16 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,000 万股 保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 招

5、股说明书签署日期 2021 年 6 月 22 日 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者关注以下重大事项提示，在作出投资决策前，务必认真阅读本招股说明书的正文内容，并特别关注以下重要事项及风险： 一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者特别注意“第四节 风险因素”中的下列事项： （一）（一）海外海外贸易政策不利变化的相关风险贸易政策不利变化的相关风险 公司产品以外销为主， 主要客户所在国家和地区贸易政策的不确定性会对公司出口销售产生不利影响。近年来，国际贸易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段

6、加大对当地产业的保护力度。 公司营业收入中外销占比较高，主要外销市场集中于美国。2018 年以来，中美贸易摩擦不断升级，多项中国出口产品被美国政府加征关税。公司主要产品不锈钢真空保温器皿出口原属于拟在 2019 年 12 月 15 日实施的第二批 3,000 亿美元清单商品， 后因美国政府取消原加征计划， 公司产品报告期内未被加征关税。但不排除后期中美贸易形势变化，公司产品存在被加征关税的风险。如果包括美国在内的各国贸易政策持续发生不利变化， 导致公司与外销客户的业务合作条件恶化或无法继续维持，将对公司的销售及利润水平产生不利影响。 （二）大客户合作风险（二）大客户合作风险 报告期内， 公司向

7、前五大客户合计销售金额分别为 34,383.88 万元、 33,222.37万元和 28,897.21 万元， 占当期营业收入的比例分别为 91.35%、 82.05%和 81.27%。公司报告期各期的前五大客户主要为国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商。未来，若公司与现有海外大客户的合作关系发生重大不利变化，导致公司无法获取大量 OEM、ODM 订单，将致使公司外销收入增速放缓，对公司收入及利润水平造成不利影响。 （三）市场竞争风险（三）市场竞争风险 国际市场不锈钢真空保温器皿产品更新换代速度较快， 国内市场随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高， 消费者对不锈钢真空保温器皿产品的浙江嘉

8、益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 内在品质和外观设计的要求也越来越高。如果未来公司在产品研发设计、定制服务、智慧制造、品牌营销、渠道建设等方面没有及时地进行足够的投入，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求，将对公司经营业绩的增长带来不利影响。 （四）经营业绩波动风险（四）经营业绩波动风险 2018 年、 2019 年和 2020 年， 公司营业收入分别为 37,644.88 万元、 40,496.11万元和 35,558.75 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,552.46 万元、6,112.33 万元和 5,214.87 万元。公司主要收入来源于

9、对海外客户的饮品、食品容器，尤其是不锈钢真空保温器皿销售。 近年来，人民币兑美元汇率波动较为剧烈，2018 年至今曾先后出现过大幅升值和贬值，从而对发行人的产品定价、销售和结算产生一定影响；报告期内发行人客户结构和产品结构均发生一定程度变化，反映出产品更新周期短，潮流化特点日趋明显；公司外销产品的主要出口地区为美国，若美国的政治、经济以及对华贸易政策发生重大变化， 可能会影响美国对华进口商品的关税税率及人民币汇率，从而对发行人未来的产品销售产生不确定影响。若无法有效应对海外市场需求变化、汇率波动、市场波动及美国政治、经济、贸易政策变化的影响，公司将面临经营业绩增长放缓甚至下降的风险。 （五）新

10、冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险（五）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 2020 年 1 月，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前国内新冠疫情已得到有效控制，在疫情防控不放松的前提下,正在全力复工复产、恢复经济，但美国等海外等国家和地区疫情发展尚未得到有效遏制。 公司于2020年2月12日正式复工，较正常开工时间延迟 12 天，至 2 月底员工基本全部到位，各项生产工作正常推进。截至本招股说明书签署之日，公司的生产经营已恢复正常，境内疫情影响基本消除，公司销售收入受到新冠疫情的影响较为有限，对公司持续经营能力不构成重大不利影响。公司主要以 OEM/ODM 方式实现销售，境外销售是公司主

11、营业务收入的主要来源， 公司主要销售目的地为美国市场， 以及韩国、 挪威、 荷兰、日本、加拿大等欧美及东亚市场。上述境外销售地区均不同程度受到了新冠疫情的影响，其中新冠疫情在美国爆发以来，确诊人数和死亡人数不断攀升，疫情发展趋势尚未缓解，疫情尚未得到有效控制，美国推出了一系列经济刺激措施，但浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 经济仍面临较大的下行风险； 日本、 韩国及欧洲主要国家通过一系列的防控措施，疫情得到了有效控制，经济活动逐渐恢复，但仍有第二波疫情反弹的风险。如海外国家和地区新冠疫情无法得到有效控制， 将可能导致公司产品销售目标国家或地区经济及消费受到较大影响，公司产品

12、的终端需求将受到影响，进而可能导致发行人客户取消或延迟订单，导致发行人生产经营与财务状况受到重大影响，未来业绩将存在下滑的风险。 （六）毛利率波动或下滑风险（六）毛利率波动或下滑风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 34.98%、34.99%和 35.64%。公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品结构、原材料价格、员工薪酬水平等多种因素的影响。如果上述因素发生不利变化，将导致公司毛利率波动或下降，对公司盈利状况造成不利影响。 （七）存货规模较大的风险（七）存货规模较大的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 5,902.19 万元、6,690.16 万元和6,004.38 万元，占流

13、动资产的比例分别为 27.41%、26.74%和 19.24%。随着公司经营规模的扩大，存货规模可能进一步增长。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运营效率，也会增大存货发生跌价损失的风险，从而影响公司的生产经营及财务状况。 （八）新技术和新产品开发风险（八）新技术和新产品开发风险 随着消费者消费水平及消费理念的不断提高， 不锈钢真空保温器皿在原有保温性能好、安全便携、健康卫生等特点基础上，被逐步赋予了外观时尚、功能丰富、科技智能、节能环保等特色，消费者对不锈钢真空保温器皿的美观度、时尚性和产品质量的要求不断提高； 同时行业的竞争对手也在不断提升自身产品设

14、计水平和工艺流程。如果公司不能及时跟进或引领消费者审美品位的转变、产品制造工艺的进步，快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司的市场竞争地位和盈利能力产生不利影响。 （九）（九）汇率波动风险汇率波动风险 报告期内，公司出口收入占主营业务收入的比重分别为 83.25%、85.94%和83.21%，发生的汇兑损失分别为-367.36 万元、69.35 万元和 798.86 万元，因汇浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 率波动导致的公司外汇衍生品交易的相关收益分别为-265.54 万元、-468.69 万元和 377.56 万元。公司各期汇兑损益占公司利润总额的比例分别为

15、-3.93%、0.83%和 10.68%，汇率波动而导致的损益对发行人整体业绩影响较小。公司主要出口地为欧美、日韩等发达国家和地区，主要结算货币为美元。报告期内美元兑人民币的汇率波动较大。若未来美元等结算货币的汇率出现大幅波动，或是公司在执行外汇衍生品合约时未严格执行相关内控制度，可能导致公司的大额损失，从而影响公司的盈利能力。 二、本次发行相关的重要承诺二、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、自愿锁定的承诺，公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺等。具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要

16、承诺”。 三、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配三、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票前形成的滚存未分配利润由公司公开发行股票并上市后的新老股东按持股比例共享。 关于发行后股利分配政策，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”。 四四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 （一）会计师事务所的审阅意见（一）会计师事务所的审阅意见 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股

17、说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引 ， 天健所对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2021年 1-3 月合并及母公司利润表，2021 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告 （天健审20217117 号） ，发表了如下意见： “根据我们的审阅， 我们没有注意到任何事项使我们相信浙江嘉益公司2021年第 1 季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制， 未能在所有重大方面公浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 允反映浙江嘉益公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。” （二

18、）发行人的专项说明（二）发行人的专项说明 公司及其董事、高级管理人员已对公司 2021 年 1-3 月期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明， 保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司 2021 年 1-3月期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明， 保证该等财务报表的真实、准确、完整。 （三）审计截止日后主要财务信息（三）审计截止日后主要财务信息 截至2021年3月31日， 公司资产总额为49,391.96万元、 负债总额为9,456.6

19、9万元、 股东权益为39,935.27万元， 较2020年末的变动幅度分别为6.18%、 21.54%、3.09%。2021 年 1-3 月，公司营业收入为 7,916.96 万元，同比增长 8.38%；归属于母公司股东的净利润为 1,188.99 万元，同比下降 12.63%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 1,120.66 万元， 同比下降 11.21%。 2021 年 1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,898.46 万元，同比增长 33.88%。上述财务信息已经天健所审阅，但未经审计。 具体信息参见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务

20、报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况”。 （四）财务报告审计截止日后的主要经营情况（四）财务报告审计截止日后的主要经营情况 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，行业产业政策、税收政策、行业市场环境、主要出产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化。公司审计报告截至日后未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项， 重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化，未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项。 （五）（五）2021 年年 1-6 月月业绩预计情况业绩预计情况 结合公司实际经营情况，经初步预测，公司预计 2021 年 1-6

21、 月主要经营业浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 绩情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 同比变动比例同比变动比例 营业收入 20,010-21,532 14,808.88 35.13%-45.41% 归属于母公司所有者的净利润 3,064-3,393 2,935.91 4.36%-15.57% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,602-2,930 2,321.60 12.08%-26.21% 前述 2021 年 1-6 月业绩测算情况仅为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩

22、承诺。 五、关于股东持股情况的说明五、关于股东持股情况的说明 （一）发行人已在招股说明书中真实、准确、完整地披露股东信息，发行人历史沿革中不存在股份代持等情形。截至本招股说明书签署日，发行人股权结构清晰，不存在纠纷或潜在纠纷等情形。 （二）发行人股东不存在下列情形： 1、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形； 2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形； 3、以发行人股权进行不当利益输送。 （三）发行人向深圳证券交易所提交申请前 12 个月，不存在新增股东情形。 （四）截至本招股说明书签署日，发行人自然人股东为实际控制人戚兴华、陈

23、曙光，不存在自然人股东入股交易价格明显异常情形。 （五）截至本招股说明书签署日，发行人非自然人股东为浙江嘉韶云华投资管理有限公司和武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙） ，均为自然人持股的有限责任公司或合伙企业。其中，浙江嘉韶云华投资管理有限公司股东为公司实际控制人戚兴华、陈曙光，武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人为戚兴华等 16 名自然人，发行人股东的股权架构不属于两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业的情形，非自然人股东入股交易价格不存在明显异常情形。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 （六）不存在私募投资基金等金融产品持有发行人股份的情况。 关于发行人报

24、告期内历史沿革、股权结构、股本和股东变化情况，详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”，关于发行人及其股东作出的关于持股情况的承诺，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六 重要承诺” 。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目目 录录 声明声明. 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关的重要承诺 . 6 三、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 . 6 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 . 6 目目 录录. 10 第一节第一节 释释 义义 . 14 一、普通术语 .

25、14 二、专业术语 . 16 第二节第二节 概概 览览 . 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 17 二、本次发行概况 . 17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 19 四、发行人主营业务经营情况 . 19 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 23 八、募集资金用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况 . 24 二、本次发行的有关当事人 . 25 三、发行人与中介机构关系的说明 . 2

26、6 四、有关本次发行的重要时间安排 . 27 第四节第四节 风险因素风险因素 . 28 一、技术及创新风险 . 28 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 二、经营风险 . 28 三、内控风险 . 31 四、财务风险 . 32 五、本次发行失败的风险 . 34 六、募集资金投资项目引致的风险 . 35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人设立情况 . 36 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 . 38 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 41 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 . 61 六、发行人股权关

27、系及组织结构 . 62 七、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况 . 62 八、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况 . 74 九、发行人股本情况 . 78 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 . 80 十一、股权激励及其他制度安排和执行情况 . 91 十二、员工及其社会保障情况 . 99 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 104 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 . 104 二、发行人所处行业的基本情况 . 117 三、发行人在行业中的主要竞争情况 . 147 四、发行人的销售情况和主要客户 . 158 五、发行人的采购情况和主

28、要供应商 . 175 六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产 . 200 七、发行人核心技术及研发情况 . 214 八、发行人境外经营情况 . 226 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 227 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 委员会的建立健全及运行情况 . 227 二、发行人特别表决权股份情况 . 232 三、发行人协议控制架构情况 . 233 四、公司内部控制制度情况 . 233 五、发行人报告期内违法违规行为情况 . 233 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 . 23

29、3 七、发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性 . 233 八、同业竞争 . 236 九、关联交易情况 . 248 十、关联交易程序、独立董事对关联交易的意见 . 262 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 268 一、财务报表 . 268 二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平 . 272 三、影响发行人业绩的主要因素以及财务或非财务指标 . 275 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况 . 277 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 278 六、分部信息 . 304 七、发行人适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策 .

30、 305 八、经发行人会计师核验的非经常性损益明细表 . 306 九、发行人主要财务指标 . 307 十、经营成果分析 . 309 十一、财务状况分析 . 379 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 418 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 425 十四、或有事项、期后事项及其他重要事项 . 426 十五、盈利预测报告 . 428 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 432 一、本次发行募集资金运用概述 . 432 二、募集资金投资项目的基本情况 . 434 三、未来发展战略规划 . 449 浙江嘉益保温科技股份有

31、限公司 招股说明书 1-1-13 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 452 一、投资者关系的主要安排 . 452 二、股利分配及发行前滚存利润安排 . 453 三、发行人报告期内的股利分配情况 . 455 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 455 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 457 六、重要承诺 . 457 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 476 一、重大合同 . 476 二、发行人对外担保情况 . 478 三、重大诉讼或仲裁事项 . 478 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况 . 478 第十二节第十二节 声明声明 . 4

32、79 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 479 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 480 三、保荐人（主承销商）声明 . 481 四、发行人律师声明 . 484 五、审计机构声明 . 485 六、验资机构声明 . 486 七、资产评估机构声明 . 487 第十三节第十三节 备查文件备查文件 . 488 一、备查文件 . 488 二、备查文件查阅地点、时间 . 488 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、股份公司、本公司、发行人、嘉益股

33、份 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司 嘉益有限 指 浙江嘉益保温容器有限公司，系本公司前身 嘉韶云华 指 浙江嘉韶云华投资管理有限公司 嘉金投资 指 武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙） 饮水科技 指 Drink Tech Inc. 镁歌贸易 指 杭州镁歌贸易有限公司 秦歌贸易 指 杭州秦歌贸易有限公司 汉歌贸易 指 杭州汉歌贸易有限公司 镁悦贸易 指 杭州镁悦贸易有限公司 汉悦贸易 指 杭州汉悦贸易有限公司 吻吻鱼 指 杭州吻吻鱼科技有限公司 元众新能源 指 浙江元众新能源有限公司 加哥网络 指 上海加哥网络科技有限公司 武义东达 指 武义东达塑料制品有限公司 中萍模具加工厂 指 金华市婺城

34、区中萍模具加工厂 奔迈国际 指 奔迈（上海）国际贸易有限公司 PMI 指 Pacific Market International, LLC 及下属公司，或品牌名称 Takeya 指 Takeya Chemical Industry Co., LTD.，或品牌名称 ETS 指 ETS Express, INC，或品牌名称 Swell 公司 指 Cant Live Without it, LLC，或品牌名称 Jordane 指 Jordane Enterprises, LLC，或品牌名称 上海朵麦 指 上海朵麦文化发展有限公司 麦腾国际 指 麦腾国际贸易（上海）有限公司 GCDC 指 GCDC

35、Marketing,Inc，或品牌名称 膳魔师（THERMOS） 指 日本膳魔师株式会社旗下品牌 虎牌（TIGER） 指 日本虎牌热水瓶株式会社旗下品牌 象印（ZOJIRUSHI） 指 日本象印暖瓶株式会社旗下品牌 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 miGo 指 原系PMI旗下不锈钢真空保温器皿等食品容器品牌， 公司2019年通过并购方式取得该品牌亚太地区商标、 专利等相关知识产权，该品牌成为公司亚太地区自有品牌 ONE2GO 指 公司旗下不锈钢真空保温器皿等食品容器自有品牌 淘宝 指 阿里巴巴集团下属综合性 C2C（Consumer-to-Consumer）网上购物平台

36、（） 京东、京东商城 指 JD.COM.INC.,系美国上市公司，其拥有综合性 B2C 网上购物平台京东商城（） 天猫、天猫商城 指 阿里巴巴集团下属综合性 B2C （Business-to-Consumer） 网上购物平台（） 唯品会 指 VIPSHOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED，系美国上市公司，其用于综合性 B2C 网上购物平台唯品会（） 哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 新宝股份 指 广东新宝电器股份有限公司 山东华鹏 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 德力股份 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 爱仕达 指 浙江爱仕达电器股份有限公司 苏泊尔 指

37、 浙江苏泊尔股份有限公司 PMC 部 指 生产计划管理部 PIE 科 指 工艺工程科 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，2018 年政府机构改革后其职能划入国家市场监督管理总局 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部，原中华人民共和国环境保护部 股东大会

38、指 浙江嘉益保温科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司监事会 预案 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司上市三年内稳定股价的预案 公司章程 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 发行人律师、金杜所 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、 天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年度、2019 年度及 2020

39、 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 OEM 指 Original Equipment Manufacture，即原始设备制造商，由品牌商提出产品的结构、 外观、 工艺要求， 生产商按要求进行生产，产品由品牌商销售 ODM 指 Original Design Manufacture，即原始设计制造商，生产商自行设计开发产品，由品牌商选择后下订单进行生产，产品由品牌商销售 智能杯 指 在传统杯子的基础上，集成新一代信息技术模块，使杯子具有定位、通讯、检测、 人机交互等智能化功能， 满足用户多样性、个性化需求的产品 T/T 指 Telegraphi

40、c Transfer，简称电汇，为国际贸易一种付款方式。即客户以外汇现金方式结算， 客户将款项汇至收款方指定的外汇银行账号内。 Tritan 指 新一代共聚酯材料，通过了美国食品药品管理局 FDA 认证，是欧美地区婴幼儿用品指定材质。不含双酚 A.安全无毒，具有纯净通透、轻巧耐摔、无异味等特性 PP 指 聚丙烯，是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料 AS 指 苯乙烯-丙烯腈共聚物，是无色透明的热塑性树脂，具有耐高温性、 出色的光泽度和耐化学介质性， 还有优良的硬度、 刚性、尺寸稳定性和较高的承载能力 红点奖 指 工业设计大奖， 是世界上知名设计竞赛中最大最有影响的奖

41、项之一 浙江制造 指 由浙江省人民政府推动实施、 国内外知名认证机构共同参与的 一种品牌认证方式。 代表浙江制造业先进性的区域品牌形象标识，是浙江制造业的“标杆”和“领导者”，是高品质高水平的“代名词” S316L 指 以钼为基础的不锈钢材料，具有更好的抗一般腐蚀及点腐蚀、裂隙腐蚀性 PDM 指 Product Data Management，即产品数据管理，是一门用来管理所有与产品相关信息和所有与产品相关过程的技术 注：本招股说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。

42、投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 浙江嘉益保温科技股份有限公司 有限公司成立日期 2004 年 5 月 12 日 英文名称 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. 股份公司成立日期 2017 年 11 月 20 日 注册资本 7,500 万元 法定代表人 戚兴华 注册地址 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区 主要生产经营地址 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区 控股股东 浙江嘉韶云华投资管理有限公司

43、实际控制人 戚兴华、陈曙光 行业分类 C33 金属制品业 在其他交易场所（申请） 挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 浙商证券股份有限公司 主承销商 浙商证券股份有限公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 坤元资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,500 万股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 2,500 万股 占发

44、行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 10,000 万股 每股发行价格 7.81 元/股 发行市盈率 14.98 倍（按照发行后每股收益为基础计算） 发行前每股净资产 5.15 元（按 2020年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前发行前每股收益 0.70 元 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 总股本计算） 发行后每股净资产 5.42 元（按截至2020 年 12 月 31日经审计的归属于母公司的所有者权益加新股发行募集资金净额之和， 除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.52 元（按 20

45、20年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后的总股本计算） 发行市净率 1.44 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 19,525.00 万元 募

46、集资金净额 15,604.61 万元 募集资金投资项目 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目 研发检测中心项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用包括：保荐承销费用、审计及验资费用、律师费用、发行手续费用和信息披露及其他费用，发行费用总金额为3,920.39 万元，各项费用明细如下： 1、保荐承销费：2,830.19 万元； 2、审计及验资费：509.43 万元； 3、律师费：132.08 万元； 4、用于本次发行的信息披露费：400.94 万元； 5、发行手续费及其他费用：47.75 万元。 （以上发行费用均不含增值税，各项费用已根据发行结果进行调整；合计数与各分项数

47、值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。） （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 网下询价日期 2021 年 6 月 10 日 刊登发行公告日期 2021 年 6 月 15 日 网上网下申购日期 2021 年 6 月 16 日 网上网下缴款日期 2021 年 6 月 18 日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 公司报告期内的财务数据已经天健所审计， 主要财务数据及财务指标简要情况如下： 项目项目 2020 年年

48、12 月月 31 日日/ 2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/ 2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/ 2018 年度年度 资产总额（万元） 46,519.24 40,954.61 33,419.51 归属于母公司所有者权益（万元） 38,639.21 32,238.75 24,976.61 资产负债率（母公司）（%） 16.09 19.35 25.26 营业收入（万元） 35,558.75 40,496.11 37,644.88 净利润（万元） 6,430.30 7,132.50 8,122.42 归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,483.

49、74 7,190.02 8,122.42 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,214.87 6,112.33 7,552.46 基本每股收益（元） 0.86 0.96 1.08 稀释每股收益（元） 0.86 0.96 1.08 加权平均净资产收益率（%） 18.30 25.13 38.83 经营活动产生的现金流量净额（万元） 7,029.55 7,377.29 13,178.96 现金分红（万元） - - - 研发投入占营业收入的比例（%） 5.13 4.94 4.82 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司的主营业务为各种不同材质的饮品、 食品容器的

50、研发设计、 生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等） 、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质） 、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。 经过多年发展， 公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列产品，形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶、汽车杯、塑料杯、玻璃杯等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。 公司主要产品如下所示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 不锈钢真空保温器皿不锈钢真空保温器皿 保温杯保温杯 保温瓶保温瓶 焖烧罐焖烧