中科星图：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 中科星图股份有限公司中科星图股份有限公司 GeovisTechnologyCo.,Ltd （北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-

2、1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量为5,500万股，占发行后总股本的比例为25%，本次公开发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币16.21元 发行日期 2020年6月24日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后股本总额 22,000万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年7月2日 发行人高管、 员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工为参与本次发行的战略配售， 通过中信建投证券股份有限公司设立中科星图高管及核心技术人员资管计划和中科星

3、图核心员工资管计划， 参与战略配售的数量为本次发行股票数量的 5.41%，参与战略配售获配股数为 2,977,094 股。中科星图高管及核心技术人员资管计划和中科星图核心员工资管计划获配的股票锁定期为12 个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排相关子公司中信建投投资参与本次发行战略配售，配售数量为本次发行股票数量的 4.49%，配售股数为2,467,612 股。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 发行人及全体董事

4、、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投

5、资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 中

6、科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对投资者需要特别关注的重要事项及重大风险做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书正文内容。 一一、本次发行相关主体作出的重要承诺、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构

7、等作出的重要承诺及履行情况”。 二、滚存利润分配方案二、滚存利润分配方案 公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案，公司拟将本次发行及上市前的滚存未分配利润，由本次发行及上市后的新老股东按持股比例共享。 三三、风险因素提示风险因素提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素” 。 （一）技术风险（一）技术风险 数字地球行业横跨遥感、导航、通信、大数据、云计算、人工智能、地理信息等诸多领域，对跨界融合能力要求较高，属于技术密集型行业。行业技术更新变化快， 应用需求发展迅猛， 技术开发具有较大不确定性。 公司

8、将根据市场需求，确定新产品的研发方向，与下游客户保持密切沟通。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，如果公司无法准确、及时把握行业未来技术发展趋势，或公司开发的产品不能契合市场需求， 将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-4 （二）经营风险（二）经营风险 1、 “数字地球数字地球”产品的市场拓展风险产品的市场拓展风险 近年来，国家在民用航天和商业航天等多个方向的较快发展，使得数字地球行业呈现出广阔的市场前景和发展空间，随着潜在的大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的巨型企业涉足数字地球领域， 将会导致行业内竞争对手数量迅速增加，并将

9、进一步加剧该领域的竞争。 目前，公司正在将 GEOVIS 数字地球广泛推广到交通、自然资源、应急、环保等政府各个行业以及石油、电力、交通、建筑等众多企业应用；同时在建设和健全全国性营销网络。 如果公司未来在激烈的市场竞争中不能及时根据市场需求，持续为客户提供高质量、高水平的产品和服务，将可能对公司“数字地球”产品的市场拓展和经营业绩造成不利影响。 2、发行人无法持续获得免费遥感数据或数据使用受限的风险、发行人无法持续获得免费遥感数据或数据使用受限的风险 发行人获取的高分卫星数据， 取得了国防科工局重大专项工程中心的批复授权，可以免费获取应用高分数据，但未来可能存在因国家政策调整导致发行人无法持

10、续获得免费高分遥感数据或数据使用受限， 由此导致发行人数据使用成本上升的风险。 3、关联交易金额及比例较高的风险、关联交易金额及比例较高的风险 2017 年度、 2018 年度及 2019 年度， 公司关联方销售收入金额分别为 6,721.25万元、 9,887.68 万元及 6,661.61 万元， 占当期公司营业收入比例分别为 28.32%、27.13%及 13.61%，其中：来自于公司实际控制人、控股股东、主要股东的销售收入合计分别为 6,721.25 万元、8,177.73 万元及 6,654.19 万元，占当期公司营业收入比例分别为 28.32%、22.44%及 13.60%。 20

11、17 年度、2018 年度及 2019 年度，公司关联方采购金额分别为 2,094.87万元、2,929.51 万元及 3,843.08 万元，占当期公司采购金额比例分别为 19.75%、17.67%及 20.85%，其中：来自于公司实际控制人、控股股东、主要股东的采购金额分别为 2,094.87 万元、2,856.83 万元及 3,739.31 万元，占当期公司采购金额比例分别为 19.75%、17.23%及 20.85%。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-5 虽然公司已建立较完善的公司治理体系，关联交易价格公允，公司有能力独立拓展第三方销售、采购业务，但报告期内公司依然存在关联交

12、易金额及比例较高的风险。 4、GEOVIS 数字地球在民用领域推广受限的风险数字地球在民用领域推广受限的风险 发行人依托高分资源共享服务平台的建设，自主研发了 GEOVIS 4 数字地球产品，相关知识产权归属于发行人所有，该产品主要应用于特种领域用户。为了加快实现数字地球在各个行业应用中落地，2017 年 4 月中央相关部门批复同意，GEOVIS 数字地球产品可以向民用领域推广。未来如果中央相关部门政策调整，存在发行人 GEOVIS 数字地球在民用领域推广受限的风险。 5、北斗卫星导航系统及相关产业的快速发展对公司生产经营的影响、北斗卫星导航系统及相关产业的快速发展对公司生产经营的影响 随着北

13、斗卫星导航系统及相关产业的发展，位置服务与遥感、地理信息技术将加快融合，并应用于交通运输、国土资源、防灾减灾、农林水利、测绘勘探、应急救援等行业，也将加快推进数字地球产业的发展。发行人目前的 GEOVIS 5数字地球在兼容北斗卫星导航系统方面比较薄弱， 而正在研制的 GEOVIS 6 数字地球，是以实现“高分+北斗”的融合以及面向大众用户通过互联网提供高分数据及其增值产品运营，在导航市场及面向大众需求的市场应用前景广阔。如果发行人研制的 GEOVIS 6 数字地球无法很好支撑北斗卫星导航系统的应用， 将可能对公司未来产品销售和市场竞争力造成不利影响。 6、疫情对公司业务经营造成、疫情对公司业务

14、经营造成短期短期不利影响的风险不利影响的风险 公司客户主要集中在特种行业，并向气象海洋、自然资源、市政、交通等领域拓展。2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国各行业均遭受了不同程度的影响。目前疫情对公司的业务经营暂不构成重大不利影响。但由于公司部分下游客户的合同招标、项目验收工作受隔离措施、交通管制等的影响有所延迟，导致公司 2020 年一季度确认的营业收入及净利润较 2019 年度同期略有降低。 此外，疫情对整体经济形势以及公司下游客户付款审批流程的影响，可能在一定程度上延长公司的应收账款回收周期。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-6 （三）内控风险（三）内控风险 随着公司

15、业务的不断扩展， 特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，这就对公司在统筹规划、生产组织、内部管理、技术保障、项目研发和商务支持等方面提出更高的要求，满足这些要求需要相应的管理水平。因此，如果公司管理层不能随着公司的发展步伐同步建立起适应公司业务发展所需的运作机制并有效运行， 将可能影响公司的经营效率、业绩水平，从而影响公司的长远发展。 （四）财务风险（四）财务风险 1、应收账款金额较大且占比较高的风险、应收账款金额较大且占比较高的风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司应收账款金额分别为 10,300.52 万元、23,54

16、2.87 万元及 36,335.08 万元，占当期末总资产的比重分别为 52.23%、58.95%及 59.24%，占比较高，如果未来国家产业政策以及客户资信情况发生极端变化，导致应收账款无法全额收回，将损害公司利益。 2、信用管理风险、信用管理风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司按照合同约定付款日且不叠加任何信用期的方式计算的逾期应收账款比例分别为 63.53%、48.84%及 53.66%，公司逾期应收账款比例仍然较高，主要是由于公司客户中包括较多特种领域客户、政府部门、科研院所、大型企业。上述客户普遍背景良好，信誉度较高，但受到客户单位付款审批流程、 国家经费拨付

17、流程及特定国家机关改革等因素的综合影响，公司存在实际回款周期超过合同约定回款期的情况， 降低了公司应收账款周转率，加大了公司的信用管理风险。 3、应收账款坏账准备计提比例较低应收账款坏账准备计提比例较低的风险的风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司账龄 6 个月以内的应收账款余额分别为 7,699.52 万元、17,845.45 万元及 23,631.27 万元，公司按照 1%的比例对该部分应收账款计提坏账准备，该计提比例与同行业可比公司基本可比，但属于较低水平。 如按同行业较高水平 5%的计提比例进行模拟计算， 则对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度

18、的净利润的影响金额分别为-207.18 万元、-365.25 万元及中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-7 -208.29 万元。如果未来公司账龄 6 个月以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏账准备计提比例，将对公司的业绩水平产生不利影响。 4、业务季节性特征对公司业绩及经营活动产生影响的风险业务季节性特征对公司业绩及经营活动产生影响的风险 公司所属行业的客户大多为特种领域客户、政府部门、科研院所、大型企业，上述客户一般在上半年制定、审批采购计划，通过后进行招标和项目实施，并在年底集中交付和验收，导致公司项目完成、收入确认主要集中在下半年尤其是第四季度，2017 年度、2018 年度及

19、2019 年度，公司第四季度收入占当期营业收入的比例分别为 77.07%、59.75%及 49.89%，具有季节性特征。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理能力提出了较高的要求，如果公司在资金使用、融资安排等方面不能有效地应对季节性波动特征，则可能对公司的经营活动带来一定的负面影响。 5、经营活动现金流量净额水平较低的风险、经营活动现金流量净额水平较低的风险 2017 年度、2018 年度及 2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 555.66 万元、1,759.95 万元及-343.58 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润水平，系公司业务目前处于高速

20、成长期、采购支出规模略快于回款进度所致。预计未来随着公司业务的持续扩张，公司经营相关成本费用支出仍会上涨，如公司对经营回款无法进行有效管理，或不能通过外部融资等方式获得足额营运资金，公司的资金储备将会承压，从而产生影响公司资金周转和经营效率的风险。 6、偿债风险、偿债风险 2017年末、 2018年末和2019年末， 发行人资产负债率分别为66.95%、 53.35%及 52.97%，与同行业公司相比，发行人资产负债率相对较高，主要构成为应付账款、预收账款和短期借款等。目前公司的业务正处于快速增长阶段，对营运资金的需求较大，如果未来公司不能及时地收回应收账款，或者不能有效地拓宽融资渠道，短期内

21、将会导致公司资金紧张，并面临一定的偿债风险。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-8 四四、 中国科学院中国科学院将中科院电子所、 中科院遥感所和中科院光电院整合将中科院电子所、 中科院遥感所和中科院光电院整合组建为中科组建为中科院空天院院空天院 2019 年 7 月 25 日，中国科学院下发中国科学院关于组建中国科学院空天信息创新研究院的通知 （科发人字201963 号） ，根据中央编办关于中国科学院组建中国科学院空天信息创新研究院等机构编制调整的批复 （中央编办复字201917 号）的意见，决定将中科院电子所、中科院遥感所和中科院光电院整合组建为中科院空天院。2020 年 3 月，中

22、科院空天院完成事业单位法人登记，标志着其正式组建。中科院空天院设立后，中科院电子所、中科院遥感所和中科院光电院的资产等按程序无偿划转给中科院空天院， 由中科院空天院承继上述单位的对外权利义务及债权债务。截至本招股说明书签署日，中科院空天院已完成组织机构调整，并正在对中科院电子所、中科院遥感所和中科院光电院进行 2019年度审计，后续根据审计的结果，上述单位的资产将按程序无偿划转至中科院空天院。 本次组建中科院空天院是对空间信息领域国有科研机构管理的整体性调整，经主管部门相关程序决策通过并取得中央编办批复文件， 本次组建中科院空天院是以中科院电子所的资产、 业务、 人员等为主， 不会改变中科星图

23、的实际控制权，也不会对中科星图的经营管理层的任免机制、主营业务或独立性产生不利影响。 五、五、财务报告审计截止日后的财务报告审计截止日后的主要财务信息及主要财务信息及经营状况经营状况 公司 2020 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表、 2020 年 1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表及相关财务报表附注未经审计，但已由立信会计师审阅， 并于2020年5月6日出具了 审阅报告（信会师报字2020第ZG11388号） 。审阅意见如下： “根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表在所有重大方面没有按照企业会计准则的规定编制， 未能公允反映贵公司2020年3 月

24、31日合并及公司的财务状况以及2020年1-3月的合并及公司经营成果和现金流量” 。 公司经审阅 （未经审计） 的主要财务信息及经营状况如下： 2020年 3 月末，公司资产总额为 60,758.56 万元，负债总额为 33,908.45 万元，归属于母公司所有者权益合计为 26,928.77 万元；2020 年一季度，公司营业收入为中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-9 3,764.77 万元，归属于母公司股东的净利润为-1,975.40 万元。 公司最近一期财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。2020 年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各地纷纷发布政策延后开工、

25、暂停聚集性活动。面对疫情，公司在遵守国家相关规定的情况下积极采取应对，制定相应的经营计划及安全防护措施，并于 2020 年 2 月中旬复工。本次疫情尚未对公司的持续经营产生重大不利影响，公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日的采购、销售情况基本正常，主要产品及服务的采购规模及采购价格、主要产品及服务的销售规模及销售价格、主要供应商及客户的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，公司整体经营状况良好。但公司部分下游客户的合同招标、 项目验收工作受前期隔离措施、 交通管制等的影响将有所延迟。 公司合理预计 2020 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 13,547

26、.98 万元至16,312.37 万元，与上年同期收入 13,110.04 万元相比，变动金额为 437.94 万元至3,202.33 万元，变动幅度区间为 3.34%至 24.43%；预计 2020 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润区间为-1,814.53 万元至-172.96 万元，与上年同期归属于母公司股东的净利润-565.36 万元相比，变动金额为-1,249.17 万元至 392.40 万元，变动幅度区间为-220.95%至 69.41%；预计 2020 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后净利润区间为-1,987.26 万元至-345.69 万元，与上年同期扣除非经常

27、性损益后净利润-1,233.11 万元相比，变动金额为-754.15 万元至 887.42 万元，变动幅度区间为-61.16%至 71.97%。上述 2020 年 1-6 月业绩情况系公司初步预计数据，未经会师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 具体信息参见本招股说明书 “第八节财务会计信息与管理层分析” 之 “十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况” 。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目录目录 本次发行概况本次发行概况 . 1 重要声明重要声明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行相关主体作出的重要承诺. 3 二、滚存利润分配方案. 3

28、 三、风险因素提示. 3 四、中国科学院将中科院电子所、中科院遥感所和中科院光电院整合组建为中科院空天院. 8 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 8 目录目录 . 10 第一节第一节 释义释义 . 15 第二节第二节 概览概览 . 21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 21 二、本次发行概况. 21 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标. 23 四、发行人的主营业务经营情况. 24 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略. 27 六、发行人选择的具体上市标准. 30 七、募集资金用途. 30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况

29、. 32 一、本次发行的基本情况. 32 二、本次发行的相关中介机构. 33 三、发行人与中介机构关系的说明. 35 四、有关发行上市的重要日期. 35 五、本次战略配售情况. 35 第四节第四节 风险因素风险因素 . 38 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-11 一、技术风险. 38 二、经营风险. 38 三、内控风险. 41 四、财务风险. 42 五、知识产权被侵害的风险. 44 六、发行失败风险. 44 七、可能影响公司持续经营的其他风险. 44 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 46 一、发行人基本资料. 46 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、重大资产重组

30、及在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 46 三、发行人及关联方的股权结构. 54 四、发行人控股、参股公司情况. 57 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东、实际控制人及其一致行动人的基本情况. 59 六、发行人股本情况. 69 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 71 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况. 83 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响. 83 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况. 85 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况. 88 十二、

31、发行人股东和董事在中科院任职情况. 90 十三、发行人员工及其社会保障情况. 91 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 97 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况. 97 二、发行人所处行业基本情况. 114 三、发行人所在行业竞争情况和竞争地位. 128 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-12 四、发行人销售情况和主要客户. 139 五、发行人采购情况和主要供应商. 147 六、质量控制情况. 153 七、公司的主要固定资产和无形资产. 155 八、发行人主要产品及服务的核心技术情况. 192 九、发行人境外生产经营情况. 222 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立

32、性 . 223 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况. 223 二、发行人内部控制制度情况. 226 三、发行人报告期内违法违规行为情况. 226 四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况. 227 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力. 227 六、同业竞争. 229 七、关联方及关联关系. 247 八、关联交易. 255 九、公司对关联交易决策权力与程序作出的规定. 265 十、报告期内关联交易决策程序的执行情况. 272 十一、发行人为减少关联交易而采取的措施. 272 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析

33、. 275 一、财务报表. 275 二、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标分析. 282 三、会计师审计意见. 285 四、财务报表编制基础和合并范围及其变化情况. 286 五、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准. 287 六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计. 288 七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳税种. 313 八、分部信息. 316 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-13 九、非经常性损益. 318 十、主要财务指标. 322 十一、经营成果分析. 324 十二、资产质量分析. 368 十三、偿债能力、流动

34、性与持续经营能力分析. 390 十四、主要资本性支出与资产业务重组分析. 412 十五、公司报告期内的资产评估情况. 414 十六、资产负债表日后事项、或有事项、重大担保、诉讼事项. 416 十七、即期回报变动趋势分析. 418 十八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 420 十九、财务状况和盈利能力的未来趋势分析. 422 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 424 一、募集资金运用概况. 424 二、募集资金投资项目的基本情况. 426 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响. 459 四、公司的发展规划及拟采取的措施. 460 第十节

35、第十节 投资者保护投资者保护 . 468 一、信息披露及投资者关系管理. 468 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序. 471 三、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序. 472 四、股东投票机制的建立情况. 473 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排. 474 六、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及履行情况. 474 七、公司发行上市后的股利分配政策. 497 八、关于上市后三年内稳定公司股价的预案. 500 九、股东分红回报规划. 505 第十一节第十一节 其他重要事项其他

36、重要事项 . 509 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-14 一、重要合同. 509 二、对外担保情况. 513 三、重大诉讼或仲裁事项. 513 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为. 515 第十二节第十二节 声明声明 . 516 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明. 516 二、控股股东、实际控制人声明. 517 三、保荐人（主承销商）声明. 519 四、发行人律师声明. 521 五、审计机构声明. 522 六、承担评估业务的资产评估机构声明. 523 七、承担验资业务的会计师事务所声明. 528 第十三节第十三节 附件附件 . 529 一、备查文件. 52

37、9 二、查阅时间和地点. 529 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 发行人、公司、本公司、股份公司或中科星图 指 中科星图股份有限公司，由航天星图科技（北京）有限公司整体变更设立 航天星图 指 航天星图科技（北京）有限公司，为发行人的前身 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、 以人民币标明面值、 以人民币认购和进行交易的普通股股票 本招股说明书、招股说明书 指 中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 中科星图高管及核心技术人员资管计划 指 中信建投中科

38、星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划 中科星图核心员工资管计划 指 中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划 中科院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人 中科院电子所 指 中国科学院电子学研究所 中科院遥感所 指 中国科学院遥感与数字地球研究所 中科院光电院 指 中国科学院光电研究院 中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司，为发行人的控股股东 九度领英 指 共青城九度领英投资管理合伙企业（有限合伙） 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司，为发行人的发起人 星图群英 指 共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙） ，为发行人的发

39、起人 航天荟萃 指 共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙） ，为发行人的发起人 星图金种子 指 共青城星图金种子投资管理合伙企业（有限合伙） 西安星图 指 西安中科星图空间数据技术有限公司 湖南星图 指 湖南星图空间信息技术有限公司 航天开源 指 航天开源（北京）科技有限公司 南京星图 指 中科星图科技（南京）有限公司 中科蓝卓 指 中科蓝卓(北京)信息科技有限公司 公大星图 指 北京公大星图科技有限公司 东方飞翼 指 东方飞翼数码科技(北京)有限公司 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-16 曙光北京 指 曙光信息产业（北京）有限公司 曙光腾龙 指 曙光腾龙信息技术有限公司 曙光节

40、能 指 曙光节能技术（北京）股份有限公司 曙光南京研究院 指 中科曙光南京研究院有限公司 电子所苏研院 指 中国科学院电子学研究所苏州研究院 宁科图业 指 共青城宁科图业投资管理合伙企业（有限合伙） 科星博威 指 共青城科星博威投资管理合伙企业（有限合伙） 上善厚德 指 上善厚德投资（北京）有限公司 网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司 广西云计算 指 广西中科曙光云计算有限公司 中国资源卫星 指 中国资源卫星应用中心 北京航天测控 指 北京航天测控技术有限公司 中交创新 指 北京中交创新投资发展有限公司 航天恒星 指 航天恒星科技有限公司 国交空间（北京） 指 国交空间信息技术（北京）

41、有限公司 长光卫星 指 长光卫星技术有限公司 国交信通科技 指 北京国交信通科技发展有限公司 世纪空间 指 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 中建材信息 指 中建材信息技术股份有限公司 航天天绘 指 航天天绘科技有限公司 航天宏图 指 北京航天宏图信息技术股份有限公司 上海华宇 指 上海华宇电子工程有限公司 精密机械进出口 指 中国精密机械进出口有限公司 北京道达 指 北京道达天际科技有限公司 中信建投证券、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 立信会计师、会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 君合律师、发行人律师 指 北京市君合律师事务所 北方亚事、评估机构

42、指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 中京民信、评估机构 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 超图软件 指 北京超图软件股份有限公司 数字政通 指 北京数字政通科技股份有限公司 久远银海 指 四川久远银海软件股份有限公司 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-17 四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年度、2018 年度和 2019 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 国务院 指 中华人民共和国国

43、务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中共中央办公厅 指 中国共产党中央委员会办公厅 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 北交所 指 北京产权交易所 指 平方米 元 指 人民币元 二、专业释义二、专业释义 数字地球 指 数字化的地球， 是一种用于描述、 处理和分析地球环境和空间活动的信息系统。 它利用遥感卫星、 航空摄影等多种对地观测手段，快速高效地获取高精度地球观

44、测数据， 基于统一的时空基准重建三维虚拟地球框架模型， 并根据行业需求承载融合各行业空间信息，解决特定的应用问题。 空天大数据 指 通过卫星遥感、 航空摄影、 测绘等各种观测测绘手段获取的遥感、测绘数据。 国家高分辨率对地观测系统 指 国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年） 所确定的 16 个重大专项之一，简称高分专项。其目标就是：重点发展基于卫星、 飞机和平流层飞艇的高分辨率先进观测系统； 形成时空协调、全天候、全天时的对地观测系统；建立对地观测数据中心等地面支撑和运行系统， 提高我国空间数据自给率， 形成空间信息产业链。 高分资源共享服务平台 指 高分专项中面向特种领域研

45、发的软件产品， 实现了特种领域数据的承载、分发与服务。 高分应用综合信息服务共享平台 指 主要面向政府、 行业、 国际合作提供的一站式信息发布渠道和对外服务窗口（http:/ ，整合了高分专项全部数据应用资源， 实现卫星数据资源、 应用成果的有效集中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-18 成与共享， 实现高分数据和应用产品、 服务产品和相应标准的发布，实现与相关部委、地方政府和骨干企业的互联互通，为各类用户的信息检索、需求申请、在线咨询等提供服务。 高分中国 指 国防科工局重大专项工程中心建设的对外提供高分数据和应用共享服务的所有平台的统称， 包括数据产品平台、 信息服务平台、众创空间平

46、台以及国际合作平台等。 国家高分专项数据中心 指 高分数据初级产品分发机构，包括：中国资源卫星应用中心、经授权的各行业数据分发机构、经授权的各省（自治区、直辖市）高分辨率对地观测系统数据与应用机构， 以及其它授权的企事业单位等四类机构。 载荷 指 对地观测的各种传感器。 承载 指 基于统一时空基准和数字地球框架进行各类空天大数据和行业数据的引接、存储、管理、分析及共享分发等。 标准产品 指 基于卫星拍摄的原始影像数据，经过一系列校正、融合、拼接等数据处理后所形成的遥感影像产品。 专题产品 指 基于标准产品通过处理算法、 人工智能提取、 人工标注等方式形成的可用于支撑行业部门具体业务的数据。 地

47、物 指 地面上各种有形物（如山川、森林、建筑物等）和无形物（如省、县界等）的总称。根据中华人民共和国国家标准 GB/T 20257.1-2007 1 :500 1:1000 1:2000 地形图图式将所有地图地物要素分为测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界、地貌和植被与土质 8 个一级大类。 辐射校正 指 对数据获取和传输系统中由外界因素产生的系统的、 随机的辐射失真或畸变进行的校正， 从而消除或改正因辐射误差引起的影像畸变的过程 多光谱 指 对地物辐射中多个单波段的摄取。 多光谱遥感过程得到的影像数据中会有多个波段的光谱信息，对各个不同的波段分别赋予RGB 颜色将得到彩色影像。多

48、光谱遥感影像可以得到地物的色彩信息，但是空间分辨率较低 影像配准 指 将不同时间、不同传感器（成像设备）或者不同条件下（天候、照度、摄像位置和角度等）获取的两幅或多幅图像进行匹配、叠加的过程 辐射分辨率 指 是传感器区分反射或发射的电磁波辐射强度差异的能力。 高的辐射分辨率可以区分信号强度中的微小差异 空间分辨率 指 是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小， 即传感器能把两个目标物为清晰的实体记录下来的两个目标物之间最小的距离。它是表征图像分辨地面目标细节能力的指标 时间分辨率 指 对同一目标进行重复探测时， 相邻两次探测的时间间隔。 不同时间的遥感图像能提供地物动态变化的信息， 可

49、用来对地物变化进行监测，也可以为某些专题要素的精确分类提供附加信息 全色 指 对地物辐射中全色波段的影像摄取。 因为是单波段， 在图上显示是灰度图片。 全色遥感影像一般空间分辨率高， 但无法显示地物色彩 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-19 时空基准 指 一个地球三维立体模型， 它包含了地理空间的几何信息和时空分布信息， 以数据的形式表示地理要素在真实世界的空间位置及其时变的参考基准 矢量数据 指 以坐标或有序坐标串表示的空间点、 线、 面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称 空三平差 指 也叫空中三角测量， 利用航空航天影像与所摄目标之间的空间几何关系， 根据少量像片控制点，

50、 计算出像片外方位元素和其他待求点的平面位置、高程的测量方法 连接点匹配 指 摄影测量与遥感学中术语。 是通过一定的匹配算法在两幅或多幅不同类型影像之间识别相同点的过程，它是一项较为关键的技术，是区域网平差、影像配准、图像融合、目标识别、目标变化检测等问题中的一个重要前期步骤 区域网平差 指 摄影测量与遥感学中术语。 意为利用多条航线构成的区域进行整体平差的空中三角测量平差方法 匀光匀色 指 一种遥感图像处理技术， 用于对图像的色彩校正、 匹配及归一化等操作 GPU/CPU 混合计算 指 同时利用两种不同类型处理器进行问题处理的计算框架。其中CPU 适合标量计算，GPU 适合矢量计算 PB 级