富春染织：富春染织首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 芜湖富春染织股份有限公司芜湖富春染织股份有限公司 Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. （中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-1发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/ 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书

2、全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

3、对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-2目录目录 发行人发行人声声明明 .1 第一节第一节 重重大大事事项提示项提示 .4 一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺 .4 二、滚存利润的分配安排 .6 三、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例 .6 四、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案及承诺 7 五、相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 .11 六、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 .12 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

4、 .13 八、未履行承诺的约束措施 .16 九、本公司特别提醒投资者注意下列风险 .17 十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .19 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 .21 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 .23 一、发行人基本情况 .23 二、发行人历史沿革及改制重组情况 .23 三、发行人的股本情况 .25 四、发行人业务 .32 五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产 .36 六、同业竞争与关联交易 .43 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .47 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 .52 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

5、 .52 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用 .67 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项 .68 芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-3一、风险因素 .68 二、重要合同 .70 三、诉讼或仲裁事项 .75 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 .76 一、与本次发行有关的机构 .76 二、与本次发行上市有关的重要日期 .78 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 .78 第七节第七节 备查文件备查文件 .79 一、备查文件 .79 二、备查文件的查阅时间 .79 三、备查文件的查阅地点 .79

6、芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-4第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺 公司控股股东、实际控制人何培富和实际控制人俞世奇承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整） ； 3、公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股

7、等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同） 均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；4、在上述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%； 离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份 ；5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 公司实际控制人何璧颖、何壁宇承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接

8、或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整） ；3、公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整， 下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 公司股东富春投资、勤慧投资承诺：1、自公司股

9、票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-5交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同） 均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价， 其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 公司股东基石基金、磐磬投资、旭强投资、拓森投资、淮北安元、杜璇承诺

10、 ：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员周要武、俞关标、孙丽平、王笑晗、王莉、陈家霞、王腾飞、章位良和王金成承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整） ；3、公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转

11、增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同） 均低于公司首次公开发行股票时的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；4、在上述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 公司控股股东、实际控制人何培富的配偶唐丽英承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 不

12、转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两年内减持的， 减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格 （若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整） ；3、公司上市后 6 个月内，如股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-6应调整，下同） 均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价， 其持有公司

13、股票的锁定期限自动延长 6 个月。 二、滚存利润的分配安排二、滚存利润的分配安排 根据公司 2020 年 3 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的 关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共享的议案 ，首次公开发行股票前滚存的未分配利润， 由公司本次公开发行后的新老股东按持股比例共享。 三、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例三、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例 根据公司制定的公司章程（草案） ，公司发行上市后股利分配政策为： 1、利润分配原则、利润分配原则 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展， 利润分配政策应保持连续性和稳

14、定性。 2、利润分配形式及间隔期、利润分配形式及间隔期 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但应坚持现金分红优先的原则。 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时， 应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。 （1）现金分红比例及条件：公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红， 且以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。 （2）股票股利分配条件：若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金

15、股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。 （3） 现金分红与股票股利的关系：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-7下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金

16、支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 3、利润分配的决策机制与程序、利润分配的决策机制与程序 公司董事会制订有关利润分配的议案，需事先充分听取股东（特别是公众股东和中小投资者） 的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 4、利润分配政策调整的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序 公司由于

17、外部经营环境或自身经营状况发生较大变化， 确需调整本章程规定的利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，董事会需事先充分听取股东（特别是公众股东和中小投资者） 的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，应当经过详细论证，履行听取股东意见、征询监事会意见及取得独立董事过半数同意等程序后，先由董事会决策通过再提交股东大会审议， 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。 公司股东大会对利润分配方案作

18、出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 四四、 关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-8案案及承诺及承诺 公司第二届董事会第四次会议、2019 年年度股东大会审议通过了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案的议案，具体如下： 1、启动稳定股价措施的条件、启动稳定股价措施的条件 公司首次公开发行并上市后的 36 个月内， 若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件” ，审

19、计基准日后发生未分配利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理） ，则公司应按下述规则启动稳定股价措施。 2、稳定股价的具体措施、稳定股价的具体措施 （1）公司回购股份 在启动条件成就后，为稳定股价之目的，公司将回购股份。公司回购股份将遵循以下规则： 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 除应符合相关法律、法规及规范性文件之要求之外，还应符合下列各项： A.公司回购价格不低于最近一期经审计的每股净资产 （审计基准日后发生未分配利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理） 。 B.每次启动条件满足时回购（以下简称“单

20、次回购” ）的股份数量不低于公司股份总数的 1%，但公司为稳定股价之目的回购股份（简称“累计回购股份” ）总数不高于公司股份总数的 10%，且回购后公司的股权分布应当符合上市条件。 C.累计回购股份的资金累计金额不超过公司首次公开发行新股募集资金的50%，单次用于回购股份的资金不超过前述资金总额的 20%。 公司董事会、股东大会依照公司法 公司章程及该预案确定的决策程序通过股份回购方案。 （2）控股股东（实际控制人）增持 下列条件发生时，公司控股股东（实际控制人） 应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持： 芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-

21、9公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生未分配利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理） 。 在上述情形下，控股股东（实际控制人） 承诺单次增持数额不少于公司股份总数的 1%，总数不高于公司股份总数的 2%，且承诺在增持计划完成后 6 个月内将不出售所增持的股份。 （3）董事、高级管理人员增持 下列条件发生时，公司董事（不包括独立董事） 、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持： 控股股东（实际控制人）增持股份方案实施完毕之次日起的连续 20 个

22、交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产 （审计基准日后发生未分配利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理） ； 在上述情形下有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，为本次稳定股价而用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬的 30%，但不超过 50%。公司全体董事（不包括独立董事） 、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。 有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 本公司若有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。 （4）其他证券监管部门认可的方

23、式 3、稳定股价措施的启动与实施程序、稳定股价措施的启动与实施程序 （1）公司回购 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。 公司股东大会对回购股份做出决议， 该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过， 公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-10成票。 公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购， 并应在履行相关法定手续后

24、的 60 个交易日内实施完毕； 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 （2）实际控制人及董事、高级管理人员增持 公司董事会应在实际控制人及前述董事、 高级管理人员增持条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。 控股股东/实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之次日起开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。 4、稳定股价方案的终止情形、稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起 60 个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已

25、公告的稳定股价方案终止执行： （1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产； （2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 5、不能履行稳定股价措施的应对措施、不能履行稳定股价措施的应对措施 （1）若公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行前述稳定股份措施的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外） ，将采取以下措施： 及时、充分披露公司未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。 （2）若控股股

26、东（实际控制人） 、董事（不含独立董事） 、高级管理人员未能履行、确已无法履行或无法按期履行前述稳定股份措施的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外） ，公司有权暂时扣留其现金分红和工资、 薪酬及津贴， 直至其履行上述相关义务之日止。 公司及有增持义务的相关人员均已作出书面承诺。 芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-11五五、 相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、 购回股份购回股份、赔偿损失的相关承诺赔偿损失的相关承诺 1、发行人承诺、发行人承诺 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重

27、大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 若招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如公司对上述违法事实并无异议或经过司法机关认定存在违法事实后，应于 30 日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格（发生未分配利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）加上同期银行存款利息。 若招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小

28、投资者利益的原则， 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失， 选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 2、控股股东、实际控制人承诺、控股股东、实际控制人承诺 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 如招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。 如招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺督促公司

29、依法回购其首次公开发行的全部新股。 3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺、发行人董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-12如招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 4、保荐机构承诺、保荐机构承诺 国元证券股份有限公司承诺 ： 若因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性

30、陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 5、发行人律师承诺、发行人律师承诺 上海天衍禾律师事务所承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 6、会计师事务所、验资机构及验资复核机构承诺、会计师事务所、验资机构及验资复核机构承诺 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。 7、评估机构承诺、评估机构承诺 中水致远资产评估有限公司承

31、诺：若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 六、六、持股持股 5%5%以上股东持股意向及减持意向以上股东持股意向及减持意向 何培富、何璧颖及何壁宇的持股意向和减持意向如下： 1、何培富、何璧颖及何壁宇将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺，锁定期满后两年内，将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股份，但每年合计减持数量不超过发行人总股本的 5%，各自减持公司股票的数量在减持前由前述各方协商确定。 2、若在股份锁定期满后 2 年内减持的，则减持价格将不低于公司首次公开芜湖富春染织股份有限公司

32、 招股说明书摘要1-2-1-13发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整，下同） 。 3、若减持，将提前 3 个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施减持计划，严格按照公司法 证券法和上海证券交易所的有关规定办理。 4、若未能遵守以上承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉， 同时违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有。 如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有

33、规定的，从其规定。 富春投资和勤慧投资的持股意向和减持意向如下： 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、锁定期满后两年内，本企业将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股份。股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整，下同） 。 3、若减持，将提前 3 个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施减持计划，严格按照公司法 证券法和上海证券交易所的有关规定办理。 4、若本企业

34、未能遵守以上承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉， 同时违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有。 如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的， 将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将较上一年度增加幅度较大，由于募集资金项目投产并产生效益需要一定时间，因此，预计本次发行募集资金到位当年，公司的每股收益（扣除非经常性损益后的稀释每股收益）

35、 等指标相对上芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-14年将可能出现一定幅度的下降，从而导致公司即期回报被摊薄。 （一）填补被摊薄即期回报的措施（一）填补被摊薄即期回报的措施 1、积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力、积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力 公司将充分利用核心优势，制定公司发展战略，用专业的服务为客户创造更大价值。若公司本次公开发行股票并上市获得批准，除通过自身产能扩张实现业务发展外，还将借助资本市场的力量，选择符合条件的同行业或上下游企业进行收购兼并， 充分利用和整合优势资源， 快速实现公司的低成本扩张和跨越性发展。 2、强化募集资金管理，提高募集

36、资金使用效率、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司已制定募集资金管理制度 ，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。 公司将定期检查募集资金使用情况， 确保募集资金的使用合法合规。公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。 3、完善公司治理，为企业发展提供制度保障、完善公司治理，为企业发展提供制度保障 公司将严格遵循公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨

37、慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。 4、加大人才引进力度，为企业发展提供人才保障、加大人才引进力度，为企业发展提供人才保障 虽然公司经营管理团队具有多年的染整行业从业经验，谙熟精细化管理，能够及时把握行业趋势， 抓住市场机遇。 但公司将仍然坚持不断加大人才引进力度，完善激励机制， 吸引和培养优秀人才， 为公司的发展壮大提供强有力的人才保障。 5、加大市场推广力度，深化区域营销网络建设、加大市场推广力度，深化区域营销网络建设 公司业务规模

38、的不断扩大、 产品种类的日益增加以及销售覆盖区域的逐渐增芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-15多，对营销网络的建设和市场推广能力提出了更高的要求。公司将吸引优秀的销售团队、优化产品销售的各个环节、建立高效的营销网络、加快省内外市场的战略布局， 提升公司的整体竞争力， 使得公司产品收入和利润得到持续快速地增长，以更好的回报全体股东。 6、加强技术创新，适时推出具有竞争力的新产品、加强技术创新，适时推出具有竞争力的新产品 对产品研发的高度重视是公司内生增长的重要源动力。未来，公司将依靠自身先进的研发平台，通过自主研发、合作开发等方式加强技术创新，适时推出具有竞争力的新产品，以增加

39、公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。 7、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制 为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求，制定公司章程（草案） ，对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。 为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款， 增强现金分红的透明度和可操作性，公司股东大会审议芜湖富春染织股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022） ，建立健全有效的股东回报机制。公司将重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性

40、和连续性。 （二（二） 董事董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺行的承诺 为保证上述填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员郑重承诺如下： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-165、未来公司如实施股权激励，本人承诺股

41、权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的， 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一， 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， 本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，

42、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 ” 八、未履行承诺的约束措施八、未履行承诺的约束措施 发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任， 则承诺将采取以下措施予以约束：“及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内，本公司将不发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；自本公司未

43、完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。” 何培富、何璧颖、何壁宇和俞世奇如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本人向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺， 并根据需要提交发行人股东大会审议；本人违反承诺所得收益将归属于发行人，同时本人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；本人以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施发行人股票交易而遭受的直接损失， 补偿芜

44、湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-17金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 ” 发行人董事、监事、高级管理人员如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺， 并根据需要提交发行人股东大会审议 ；本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者予以赔偿；本人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响

45、之日；本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求富春染织增加薪酬或津贴，不以任何形式接受富春染织增加支付的薪酬或津贴。 ” 九、本公司特别提醒投资者注意下列风险九、本公司特别提醒投资者注意下列风险 （一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 我国印染企业的市场化竞争较为充分、行业集中度较低。公司主要从事色纱的研发、生产和销售，公司在细分行业的主要竞争对手相对分散，凭借着常年深耕市场形成的技术优势和良好的品牌影响力，公司处于相对领先的市场地位。若公司未来在日趋激烈的市场竞争中， 未能准确研判行业发展的市场动态及发展趋势，技术升级及业务模式创新不及时，新产品市场需求未达预期等

46、，可能在日益激烈的市场竞争中面临因竞争优势减弱而导致经营业绩下降的风险。 （二）宏观经济波动风险（二）宏观经济波动风险 公司专注于色纱的研发、生产和销售业务。行业产业链上游为胚纱、染料、助剂供应商等，下游主要为纺织品生产企业，下游行业的发展直接影响了公司印染服务的需求。 纺织行业的景气度对公司印染服务的市场需求影响重大。 国内外经济发展的周期性变化将对印染行业产生周期性的影响， 进而导致印染服务的供需关系及市场价格的波动。若未来全球经济衰退，国内增速减缓，亦将导致国内外市场对纺织品的需求量增幅减缓甚至下降，也将影响国内外市场对于印染服务的需求，从芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-

47、1-18而对公司未来的业绩将造成不利影响。 （三）产业政策变动风险（三）产业政策变动风险 为促进印染行业产业结构调整和转型升级， 规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展，工业和信息化部制定了印染行业规范条件 ，要求印染行业新建和改扩建生产项目需在生产布局、工艺装备、质量管理、资源消耗、环境保护与资源综合利用、安全生产等方面满足一定要求。总体来说，印染行业是向着节能减排、资源综合利用、淘汰落后产能设备的方向发展，随着国家对于印染行业的要求不断提高，对印染行业及公司将带来一定的挑战。 （四）环境保护风险（四）环境保护风险 公司主要

48、从事色纱的研发、 生产和销售， 在染整工序中的烧毛、 丝光、 漂白、染色、皂洗等生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等污染性排放物，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。 随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环境保护法律法规的实施， 国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保管理、 “三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求，满足这些要求将增加企业的环保治理成本。随着公司生产规模的不断扩大， “三废”排放量也会相应增加，若公司对“三废” 的排放处理不当，会对环境造成污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。 （五）原材料价格波动风险（五）原材料价格波动风险

49、公司产品主要原材料为胚纱、 染料、 化学助剂等， 2018 年度、 2019 年度及 2020年度，材料成本占主营业务成本比例分别为 85.83%、84.34%及 83.71%，占比较高，原材料价格波动对产品成本影响较大。公司盈利能力对胚纱价格波动较为敏感，假设其他因素不变，当胚纱成本单价上升 5%时，毛利、净利润及毛利率将分别下降 18.56%、37.66%和 18.55%。如果未来原材料价格出现大幅波动，公司无法及时将原材料价格波动的风险向下游转移， 将存在因原材料价格波动带来的芜湖富春染织股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1-19毛利率下降、业绩下滑的风险。 （六）实际控制人控制不当的

50、风险（六）实际控制人控制不当的风险 本公司实际控制人为何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇1。本次发行前，何培富直接持有公司 60.17%的股份，何璧颖直接持有公司 7.52%的股份，何壁宇直接持有公司 7.52%的股份，俞世奇通过富春投资间接控制公司 6.97%的股份。综上，何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇合计控制公司 82.18%的股份，为公司实际控制人。 本次股票发行成功后，何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇仍将是公司实际控制人。公司实际控制人可能利用其控制力对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，从而损害公司及公司其他股东的利益。 十、财务报告审计截止日后主要