和林微纳：和林微纳首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 科创板科创板投资风险提示投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州和林微纳苏州和林微纳科技股份有限公司科技股份有限公司 Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd （苏州高新区峨眉山路 80 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （上海市

2、虹口区吴淞路 575 号 2501 室） 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本本次发行概况次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量 2,000 万股 （本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形，亦不采用超额配售选择权），占本次发行后总股本的比例为 25%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 17.71 元 发行日期 2021 年 3 月 17 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 80,000,000 股 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 招股说明书签署日期 2021

3、 年 3 月 23 日 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息

4、披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发

5、行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。 一、一、客户集中度较高，歌尔股份占比较大的风险客户集中度较高，歌尔股份占比较大的风险 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，来自公司前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 84.90%、75.82%、72.86%及 66.66%。公司客户集中度较高的主要原

6、因是由于 MEMS 产业的市场集中度较高。 2017 年至 2020 年上半年，公司向歌尔股份的销售金额分别为 3,945.61 万元、5,360.62万元、8,901.80 万元和 4,066.13 万元，占主营业务收入比例分别为 42.45%、46.95%、47.54%和 48.20%，占比较高，且存在进一步增加的风险。 因此，公司面临客户集中度较高、歌尔股份销售占比较大的风险。未来，如果歌尔股份等主要客户的技术创新、 业务布局和采购政策等业务经营发生重大变化，导致对公司相应产品需求下降，将可能对公司整体业绩产生较大影响。 二、公司部分主要业务客户单一的风险二、公司部分主要业务客户单一的风

7、险 报告期内， 公司精微屏蔽罩业务及精密结构件业务存在收入主要贡献客户较为单一的风险。 精微屏蔽罩业务方面，2017 年至 2020 年上半年，公司向歌尔股份销售精微屏蔽罩产品业务收入分别为 3,742.29 万元、5,212.28 万元、8,494.96 万元和3,771.67 万元， 占该类产品整体比重分别为 61.67%、 65.14%、 67.42%和 64.66%。此外， 2017 至 2020 年上半年公司向精微屏蔽罩主要客户意法半导体的销售金额分别为 1,098.98 万元、742.66 万元、617.56 万元、21.46 万元，占该类产品整体比重分别为 18.11%、 9.2

8、8%、 4.90%和 0.37%， 销售金额及占比逐年下降，主要原因系意法半导体业务重心发生转移导致对部分精微屏蔽罩产品需求减少，此外受疫情影响，2020 年上半年客户新增需求放缓。若未来公司对歌尔股份等主要精微屏蔽罩客户销售收入出现重大波动， 将可能对公司精微屏蔽罩产品销售收入产生较大影响。 精密结构件业务方面，2017 年至 2020 年上半年，公司向楼氏电子和亚德苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 诺半导体销售精密结构件合计销售收入金额分别为 1,770.12 万元、1,217.20 万元、 2,026.34 万元和 266.57 万元， 合计占该类产品比重分别为 78

9、.22%、 57.62%、71.40%和 47.09%，占比较高。2017 至 2020 年上半年，公司向主要客户楼氏电子销售精密结构件金额分别为955.47万元、 547.99万元、 151.05万元及22.12万元，呈现逐年下降的趋势，主要原因系楼氏电子开始自制公司精密结构件产品中的磁轭产品，加之受疫情影响，2020 年上半年海外助听器市场需求放缓，致使楼氏电子降低了对公司相关产品的需求；2017 至 2020 年上半年，公司向精密结构件产品主要客户亚德诺半导体的销售金额分别为 814.65 万元、 669.21 万元、 1,875.29 万元、 244.45 万元， 2020 年上半年销

10、售收入较同期出现大幅下降，主要原因系客户采用新工艺替代了原有工艺而产生的产品迭代， 因此客户对原产品需求下降。报告期内，受主要客户收入变化影响，公司精密结构件产品收入出现较大波动。 此外，公司主要产品精微屏蔽罩新客户开发当年/期产生的收入较为有限。2017 年至 2020 年上半年，公司精微屏蔽罩产品新增客户占当期收入比重分别为 0.19%、0.06%、2.44%及 0.09%。 综上所述，公司部分主要业务收入贡献主要客户较为单一，若现有主要客户开始自制公司的相关产品、业务重心转移，或选择更先进工艺或技术的产品，导致对公司原有产品的需求下降，而同时公司如未能及时开发新产品或新客户，或开发的新产

11、品或新客户未能逐步产生相应的收入， 将可能会对公司的生产经营造成较大的不利影响。 三、公三、公司毛利率水平下滑的风险司毛利率水平下滑的风险 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为51.47%、45.90%、47.34%及 43.20%。公司综合毛利率的变化主要原因为公司产品结构的改变以及主要产品毛利率水平变化影响。 产品结构方面，2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，半导体芯片测试探针毛利率分别为 14.86%、32.10%及 30.92%，该类产品占公司收入的比重分别为4.28%、10.46%及 16.65%，自 20

12、18 年以来逐渐提高。若未来半导体芯片测试探针收入占比进一步提升或若公司的产品和技术研发没有能够达到预期或未能苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 契合下游行业的最新发展趋势而导致部分毛利率较高的产品收入占比下降， 则将从产品结构方面导致公司综合毛利率水平存在可能下滑的风险。 主要产品自身毛利率水平方面， 若高毛利率产品客户需求发生改变或提出降价需求，或低毛利率产品毛利率未能随着公司工艺技术提升、规模效应等有所上升，将可能对公司综合毛利率产生不利影响。具体情况参见招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、经营成果分析”之“ （四）毛利及毛利率分析”之“3、主营业务

13、毛利率分析” 。 若未来公司产品结构发生变化如较低毛利率产品占比持续上升、 较高毛利率产品收入占比下降，或主要产品自身毛利率下降，公司将可能面临综合毛利率水平下滑的风险。 四四、业绩波动风险、业绩波动风险 2017 年、 2018 年、 2019 年及 2020 年 1-6 月， 公司营业收入分别为 9,314.55万元、11,460.94 万元、18,946.47 万元及 8,563.20 万元，公司扣除非经常性损益后净利润分别为 2,493.96 万元、2,667.35 万元和 5,264.32 万元及 2,155.43万元。 2017 年至 2020 年上半年，公司主营业务收入分产品结构

14、中精微屏蔽罩产品占比最高，各期收入占主营业务收入占比分别为 65.29%、70.08%、67.29%和 69.15%。 2017 年至 2020 年上半年， 公司精密结构件产品占主营业务收入占比分别为24.35%、18.50%、15.16%和 6.71%。该类产品主要客户为楼氏电子及亚德诺半导体， 二者收入占各期精密结构件收入比重分别为 78.22%、 57.62%、 71.40%和 47.09%。报告期内，由于楼氏电子向公司采购的磁轭产品开始转由其在马来西亚的子公司自制影响，导致楼氏电子对公司的相应采购大幅下降，且 2020 年上半年由于受疫情影响，海外助听器市场受到影响，客户需求放缓，导致

15、报告期内磁轭产品收入呈下降趋势且存在进一步下降的风险。2020 年上半年，由于亚德诺半导体对于其原应用于高端通讯领域的产品， 出于技术革新和降低成本等需求，采用新工艺替代了原有工艺而产生的产品迭代，因此其对公司原产品需求下降， 导致该类产品销售金额下降 1,528.69 万元， 系 2020 年上半年精密结构件销苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 售收入较上年同期下降 73.03%的主要原因。虽然截至目前，公司亦在参与试制该类新工艺产品， 但公司向亚德诺半导体销售金额仍存在继续下降的风险。 因此，公司精密结构件产品销售收入存在进一步下降的风险。 公司半导体芯片测试探针产品作为

16、公司自 2018 年起实现销售的新业务，2018 年至 2020 年上半年其占主营业务收入占比分别为 4.28%、10.46%和16.65%。 未来，如果宏观经济形势、行业竞争态势、消费电子市场需求等发生重大不利变化或者公司产品或技术研发未能契合下游行业最新需求、 新冠疫情状况进一步恶化等，将可能对公司的业绩造成不利影响。 五五、产品结构单一的风险产品结构单一的风险 报告期内，精微屏蔽罩为公司的主要产品。2017 年至 2020 年 1-6 月该产品业务收入占主营业务收入的比例分别为 65.29%、 70.08%、 67.29%及 69.15%，单一产品所占比重较高，且占比较为稳定。 以 20

17、20 年上半年的财务比率作为测算基础，在当期毛利率、期间费用、资产减值损失、营业外收支及所得税费用率等因素保持不变的情形下，若假定精微屏蔽罩产品在 2020 年上半年收入相较实际实现收入产生一定比例的下降，对公司利润总额、净利润的敏感性分析如下表所示： 收入下降幅度收入下降幅度 利润总额下降幅度利润总额下降幅度 净利润下降幅度净利润下降幅度 净利润减少金额（万元）净利润减少金额（万元） 10.00% 10.77% 10.77% 234.95 20.00% 21.55% 21.55% 469.89 30.00% 32.32% 32.32% 704.83 精微屏蔽罩产品主要应用于 MEMS 麦克风

18、产品领域，未来若因终端需求放缓、 公司未能及时紧跟技术迭代步伐、 市场竞争导致的业务拓展不及预期等因素，导致公司的精微屏蔽罩产品市场需求下降， 将可能对公司的经营业绩产生较大影响。 此外， 公司精密结构件产品收入结构中主要产品为外购机加工件类产品和磁轭类产品， 2017 年至 2020 年上半年， 两者合计销售金额分别为 1,973.93 万元、1,708.56 万元、2,379.52 万元和 261.50 万元，占精密结构件收入的占比合计分苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 别为 87.23%、80.88%、83.84%和 46.19%。因此，报告期内，公司精密结构件收入变

19、化受上述两大类产品收入变化影响较大，产品收入结构较为单一。 六、公司外购件及外协加工成本较高的风险六、公司外购件及外协加工成本较高的风险 2017 年至 2020 年上半年，主营业务成本中外购件材料成本金额分别为619.74 万元、926.30 万元、2,522.95 万元和 1,252.39 万元，占主营业务成本之比分别为 13.74%、15.00%、25.59%和 26.14%；外协加工成本金额分别为1,483.52 万元、1,833.20 万元、2,747.09 万元和 1,470.56 万元，占主营业务成本之比分别为 32.89%、29.68%、27.86%和 30.69%。公司主营业

20、务成本中，外购件及外协加工成本占比较高，若外购件及外协加工采购单价波动，将可能对公司经营业绩造成一定的不利影响。 七七、市场竞争风险、市场竞争风险 MEMS 以及半导体芯片产业的应用领域广泛、市场空间巨大。近年来随着新产品和新应用的不断出现，其市场规模也稳步增长，加之我国大力支持发展MEMS 及半导体芯片产业，这些因素使得越来越多的企业开始尝试进入 MEMS以及半导体封测相关的精微电子零部件和元器件制造业中， 使得行业的市场竞争有所加剧。 目前公司在微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品领域国内的主要竞争对手为楼氏电子、瑞声科技、裕元电子、银河机械等厂商，因而面临与境内外各类厂商竞争的压力。

21、其中，楼氏电子、瑞声科技等领先厂商在整体资产规模、资金实力上与公司相比有一定优势， 且该类厂商在以精密器件制造为主的同时亦生产精微电子零部件产品，因而在业务开拓方面具有较强竞争力。2019 年公司核心产品精微屏蔽罩市场占有率约为 19%，在进一步提升市场占有率过程中面临与领先厂商进行竞争的风险。 在半导体芯片测试探针系列产品领域， 公司主要的竞争对手为韩国 LEENO，大中探针、先得利等厂商。与行业领先的韩国 LEENO 相比，公司在生产和检测设备的专业性和先进程度、自动化生产和检测水平、生产和业务规模以及研发实力等方面存在一定竞争劣势。2019 年公司半导体芯片测试探针产品的市场占有率约为

22、1.2%，市场占有率较低，面临较为广泛的市场竞争风险。 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 此外，公司客户中诸如楼氏电子等全球知名厂商存在自制相关产品，减少对公司产品的采购情况。若未来公司所处产业链的下游公司开始布局上游产业，将使得公司面临来自产业链下游的市场竞争风险。 八八、5G5G 技术运用带来的发行人技术研发和产品迭代的风险技术运用带来的发行人技术研发和产品迭代的风险 5G 通信技术的日趋成熟以及其在各类终端产品中的推广和应用已经成为了行业内的一个重要发展趋势。由于 5G 信号的通信频率较现有的通信信号频率有显著增加；因此，适应高频信号以及由其导致的高热工作环境成为了行

23、业内产品的重要发展方向。 报告期内，公司因 5G 通信应用需要而专门开发的产品主要为应用在消费电子产品中的精微屏蔽罩产品以及应用于射频芯片测试的半导体芯片测试探针产品。报告期内，公司专门为 5G 技术开发的的精微屏蔽罩产品在报告期内实现销售收入 1,802.60 万元，占公司报告期营业收入的比重为 3.73%；公司为 5G 射频芯片测试而开发的半导体芯片测试探针产品在报告期内实现销售收入 25.27万元，占公司报告期营业收入的比重为 0.05%。 目前，5G 通信技术已逐步开始在各类消费电子产品中应用和推广，而消费电子产品正是公司最主要的下游应用领域；但是，由于 5G 技术的应用目前尚处于初始

24、阶段，最优的技术和产品路线尚不明朗，倘若公司所采用的技术路线及研发的相关产品未能获得相关客户和市场的认可， 或者公司产品在技术性能指标上与竞争对手产品存在显著差异，将可能使得公司失去相关业务机会，从而形成一定的经营风险。 九九、 公司存在累计未弥补亏损， 可能导致未来一定期间可能无法进行、 公司存在累计未弥补亏损， 可能导致未来一定期间可能无法进行利润分配的风险利润分配的风险 截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-512.74 万元，最近一期末存在累计未弥补亏损，其形成的主要原因为公司在股改基准日 2019 年 10 月 31日后确认大额股份支付费用 3,995.20 万

25、元所致。 若公司未来经营业务出现下滑，盈利能力受限，短期内无法覆盖未弥补亏损，公司将存在短期内无法向股东现金分红的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 十十、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营及财务业绩的影响、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营及财务业绩的影响 （一）新型冠状病毒肺炎对公司生产经营的影响（一）新型冠状病毒肺炎对公司生产经营的影响 2020 年 1 月，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，我国采取必要措施予以防范。同时，受到新冠肺炎疫情的影响，全球经济出现了较大的不确定性，市场风险增加。生产方面，经所在地政府批准，公司主要生产场所已于

26、 2020 年 2 月上旬正式复工，目前生产平稳有序进行；采购方面，公司主要供应商按照当地政府统筹安排已陆续复工：销售方面，截至目前公司业务未显著受到新冠疫情影响，但受全球经济增速放缓影响，公司的销售可能存在一定风险；日常订单及合同履行方面，公司已按时履行订单及合同，客户订单数量保持正常，日常订单或重大合同的履行不存在障碍。 （二）新型冠状（二）新型冠状病毒肺炎对公司财务业绩的影响病毒肺炎对公司财务业绩的影响 目前，公司的经营状况良好，未因疫情出现业绩大幅下滑的情况。2020 年1 至 6 月公司主要产品销量及收入情况如下表所示： 单位：万元、万个 产品品种产品品种 销量销量 同比变动同比变动

27、 营业收入营业收入 同比变动同比变动 精微屏蔽罩 73,045.55 23.88% 5,833.11 35.32% 精微连接器及零部件 823.21 9.68% 291.64 2.60% 精密结构件 832.73 3.69% 566.14 -73.03% 半导体芯片测试探针 228.73 329.05% 1,404.36 471.11% 合计 74,930.22 23.70% 8,095.25 16.65% 从 2020 年上半年的情况来看， 新冠疫情对终端需求的影响尚未传导至公司，公司销售收入较去年同期有一定的涨幅； 公司 2020 年上半年净利润为 2,180.62万元， 同比增加 33.

28、63%。 得益于收入规模的不断扩大以及产品盈利能力的提升，公司利润水平较去年同期有所增加，新冠疫情尚未产生显著不利影响。 因此，根据发行人现有生产经营情况，疫情对发行人 2020 年上半年经营业绩影响较小。由于公司的经营模式、环境和行业长期发展趋势未发生重大变化，预计未来新冠疫情引起的终端消费的变化可能会对公司产生一定暂时性、 阶段性的影响。 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 十十一一、与本次发与本次发行上市相关的重要承诺行上市相关的重要承诺 关于相关主体就本次发行上市所作出的重要承诺，请详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况

29、”。 十十二二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 1、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2021）00210号审阅报告，截至公司 2020 年 12 月末的资产负债情况如下： 单位：万元 科目科目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 总资产 22,991.48 15,644.27 46.96% 总负债 6,761.98 5,554.41 21.74% 净资产 16,229.50 10,089.87 60.85% 归属于母公司净资产 16,229.50 10,089

30、.87 60.85% 截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产较年初同比增加 46.96%，主要系净资产规模大幅增加所致；净资产以及归属于母公司净资产较年初同比增加60.85%，系 2020 年全年经营活动产生的净利润积累。 公司 2020 年经营业绩及现金流量情况如下表所示： 单位：万元 科目科目 2020 年度年度 2019 年度年度 变动比例变动比例 2020 年年7-12 月月 2019 年年7-12 月月 变动比例变动比例 营业收入 22,938.17 18,946.47 21.07% 14,374.97 11,680.16 23.07% 营业利润 7,093.28 2,1

31、06.72 236.70% 4,596.60 105.02 4,276.76% 利润总额 7,070.06 2,105.15 235.85% 4,573.39 105.04 4,253.84% 净利润 6,139.64 1,296.83 373.44% 3,959.01 -465.00 -951.39% 归属于母公司所有者的净利润 6,139.64 1,296.83 373.44% 3,959.01 -465.00 -951.39% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,040.62 5,264.32 14.75% 3,885.19 3,517.99 10.44% 经营活动产生的现

32、金流量净额 5,064.89 4,385.38 15.50% 2,392.09 2,267.22 5.51% 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 公司 2020 年实现营业收入 22,938.17 万元，同比增长 21.07 %；公司营业利润、利润总额分别同比增长 236.70%和 235.85%、净利润以及归属于母公司所有者的净利润均为 6,139.64 万元，较上年同比增长 373.44%。公司 2020 年7-12 月公司实现营业收入 14,374.97 万元，同比增长 23.07%；2020 年 7-12 月公司营业利润、利润总额分别为 4,596.60 万元、4,

33、573.39 万元，分别同比增长4,276.76%、 4,253.84%， 净利润以及归属于母公司所有者的净利润均为3,959.01万元，较上年同期均大幅增长。公司营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润较上年/上年同期差异较大主要系 2019 年下半年公司确认股份支付金额较大导致当年/当期基数较小。 2020 年， 公司扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 6,040.62 万元，同比增长 14.75%；2020 年 7-12 月公司扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 3,885.19 万元，同比增长 10.44%。 2020 年，公司营业收入、扣除非经常性损益

34、后归属于母公司所有者的净利润以及经营活动产生的现金流量净额均同比实现一定程度的稳健增长。 2020 年公司非经常性损益情况如下表所示： 单位：元 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 非流动资产处置/报废收益 -236,942.20 -5,752.67 计入当期损益的政府补助 1,284,465.20 343,405.60 营业外收支中的其他项目 4,687.37 -10,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 股份支付费用 - -39,952,000.00 资金拆借利息 - - 其他-个税手续费返还 112,645.32 -

35、 小计 1,164,855.69 -39,624,347.07 减：所得税影响额 174,729.60 50,647.94 非经常性损益净影响数 990,126.09 -39,674,995.01 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 60,406,244.09 52,643,248.42 2、2021 年年一季度业绩一季度业绩预计预计 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 综合行业发展状况及公司经营具体情况，公司预计 2021 年一季度可以实现营业收入 9,500.00 万元，较 2020 年同期增长 146.39%；归属于母公司所有者的净利润 2,900.00

36、 万元，较 2020 年同期增长 189.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,900.00 万元，较 2020 年同期增长 193.99%。公司 2021 年一季度收入较同期大规模增长原因主要系公司半导体芯片测试探针产品销售规模预计同比大幅增长， 精微屏蔽罩和精密结构件产品亦预计实现较高增长；2021 年一季度公司利润较同期大规模增长主要原因系销售收入大规模增长。 前述 2021 年一季度业绩预计中的相关财务数据为公司初步核算结果，未经审计机构审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 目录目录 本次发行概况本次发

37、行概况 . 1 发行人声明发行人声明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、客户集中度较高，歌尔股份占比较大的风险 . 3 二、公司部分主要业务客户单一的风险 . 3 三、公司毛利率水平下滑的风险 . 4 四、业绩波动风险 . 5 五、产品结构单一的风险 . 6 六、公司外购件及外协加工成本较高的风险 . 7 七、市场竞争风险 . 7 八、5G 技术运用带来的发行人技术研发和产品迭代的风险 . 8 九、公司存在累计未弥补亏损，可能导致未来一定期间可能无法进行利润分配的风险 . 8 十、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营及财务业绩的影响 . 9 十一、与本次发行上市相关的重要承诺 . 1

38、0 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 . 10 目录目录 . 13 第一节第一节 释义释义 . 18 一、一般释义 . 18 二、专业释义 . 19 第二节第二节 概览概览 . 21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 21 二、本次发行概况 . 21 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 22 四、发行人的主营业务经营情况 . 23 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 25 六、发行人选择的具体上市标准 . 27 七、发行人公司治理特殊安排 . 28 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 八、募集资金用途 . 28

39、第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 29 一、本次发行的基本情况 . 29 二、本次发行的有关当事人 . 29 三、发行人与中介机构关系 . 31 四、本次发行有关重要日期 . 31 五、本次发行战略配售情况 . 31 六、发行人高级管理人员、核心人员参与战略配售情况 . 32 七、保荐机构关联公司参与战略配售情况 . 33 第四节第四节 风险因素风险因素 . 34 一、技术风险 . 34 二、经营风险 . 35 三、财务风险 . 40 四、内控风险 . 42 五、募集资金投资项目风险 . 43 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 45 一、发行人基本情况 . 45 二、发

40、行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况 . 45 三、发行人报告期内重大资产重组情况 . 54 四、发行人的股权结构及组织结构 . 54 五、发行人控股子公司、参股公司 . 55 六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 . 55 七、发行人股本情况 . 64 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 . 66 九、员工及其社会保障情况 . 79 十、发行人历史上的出资瑕疵及补救措施 . 81 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 86 一、公司主营业务及主要产品 . 86 二、公司所处行业基本情况及竞争状况 . 104 三、公司销售情况和主要客户 .

41、149 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 四、公司采购情况和主要供应商 . 155 五、主要固定资产和无形资产情况 . 162 六、发行人的生产技术、研发情况和技术创新机制 . 168 七、发行人的科创属性 . 178 八、发行人境外经营和境外资产情况 . 180 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 181 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 181 二、发行人特别表决权股份情况 . 186 三、发行人协议控制架构情况 . 186 四、公司内部控制制度情况 . 186 五、报告期违法违规行为情况 . 187

42、 六、报告期资金占用和对外担保情况 . 187 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 187 八、同业竞争情况 . 189 九、关联方与关联关系 . 191 十、关联交易 . 195 十一、发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 204 十二、减少关联交易的措施 . 205 十三、报告期内关联方的变化情况 . 209 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 210 一、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素 . 210 二、财务报表 . 211 三、审计意见、关键审计事项及财务报表的编制基础 . 214 四、报告期采用的主要会计政策和会

43、计估计 . 215 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 247 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 . 247 七、分部信息 . 249 八、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 250 九、主要财务指标 . 250 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 十、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 252 十一、经营成果分析 . 252 十二、财务状况分析 . 314 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 337 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 350 十五、重大担保、诉讼、其他或有事

44、项和重大期后事项对发行人的影响 . 350 十六、未来分红回报规划分析 . 350 十七、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 . 351 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 . 353 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 356 一、募集资金运用计划 . 356 二、募集资金投资项目情况 . 358 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 367 四、公司战略规划及采取的措施 . 368 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 373 一、投资者关系的主要安排 . 373 二、发行人股利分配政策 . 375 三、本次发

45、行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 378 四、股东投票机制的建立情况 . 378 五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况 . 379 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 413 一、重大合同 . 413 二、公司对外担保情况 . 418 三、重大诉讼或仲裁事项 . 418 四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况 . 419 第十二节第十二节 声明声明 . 420 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 420 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 421 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 三、保荐人（主承销商）声明 .

46、 422 三、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明 . 423 四、发行人律师声明 . 424 五、审计机构声明 . 425 六、资产评估机构声明 . 426 七、验资机构声明 . 427 第十三节第十三节 附件附件 . 428 一、备查文件 . 428 二、查阅时间、地点 . 428 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 和林科技、发行人、公司、本公司 指 苏州和林微纳科技股份有限公司 和林有限 指 公司前身苏州和林微纳科技有限公司，成立于 2012 年 6

47、 月18 日 本次发行 指 公司首次公开发行 2,000 万股 A 股股票的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A 股 指 人民币普通股，即获准在证券交易所上市的，以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 报告期、 最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月 最近一年 指 2019 年度 最近一期 指 2020 年 1-6 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人/保荐机构/主承销商 指 华兴证券有限公司 华兴证券 指 华兴证券有限公司 世纪同仁、 发行人律师 指 江苏世纪同

48、仁律师事务所 天衡、天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 本招股说明书 指 苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 苏州和阳 指 苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙） 赣州兰石 指 赣州市兰石创业投资合伙企业（有限合伙） 苏州潮宸 指 苏州潮宸电子科技有限公司 和林精密 指 苏州和林精密科技有限公司 南京必嘉 指 南京必嘉国际贸易有限公司 银河机械 指 潍坊银河机械有限公司 裕元电子 指 潍坊裕元电子有限公司 意法半导体 指 意法半导体（ST）集团，是世界知名的半导体公司之一，本文意法半导体是指其在马耳他的附

49、属公司，即 ST Microelectronics (Malta) Ltd。 英伟达 指 NVIDIA CORP，是一家位于美国加州的以设计智核芯片组为主的无晶圆 IC 半导体公司，是全球图形技术和数字媒体处理器行业领导厂商。 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 英飞凌 指 英飞凌科技股份有限公司及其附属公司， 一家全球领先的半导体公司之一，总部位于德国慕尼黑。 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际（Honeywell International）是一家多元化高科技制造企业，总部位于美国新泽西州。 安靠公司 指 Amkor,是一家位于美国亚利桑那州的公司， 也是全球最大的半导体封装和

50、测试服务供应商。 亚德诺半导体 指 Analog Devices Inc.，简称 ADI，是业界认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商。 楼氏电子、楼氏集团 指 KNOWLES CORP， 是世界上领先的高灵敏、 微型麦克风与扬声器的制造商。 歌尔股份 指 歌尔股份有限公司及其附属公司， 一家位于山东省潍坊市的上市公司，是国内先进的电声设备制造商 共达电声 指 共达电声股份有限公司，位于山东潍坊的上市公司，是国内电声电子零组件的主要厂商之一。 丹麦声扬 指 丹麦声扬（Sonion）集团，是丹麦的一家声学零组件厂商。 泰瑞达 指 Teradyne, Inc.，即美国泰瑞达公司，是一家全球领