咸亨国际：咸亨国际首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 1-1-0 咸亨国际科技股份有限公司咸亨国际科技股份有限公司 Xianheng International Science&Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本公司向社会公众公开发行 4,001.00 万股人民币普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为 10.002%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发

2、售股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 13.65 元 预计发行日期 2021 年 7 月 9 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 40,001.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东兴润投资承诺：（1）自发行人本次发行上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如本公司在承诺锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上

3、市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价 （如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本公司持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 公司实际控制人王来兴承诺：（1）本人承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份

4、；（2）如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价； 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月；（3）

5、除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 公司股东咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资承诺：本合伙企业承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东咸亨集团、高盛亚洲战略、宁夏开弦顺鼎承诺：本公司/合伙企业将根据法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，承诺自发行人本次发

6、行上市之日起 12 个月内， 不转让或者不委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 分股份。 担任公司高级管理人员的股东李灯东、隋琳、张再锋承诺：（1）本人承诺自发行人本次发行上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人

7、上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月；（3）除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份； （4

8、） 本人不会因职务变更或离职等原因而拒绝履行上述承诺。 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 17 日 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者

9、损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师及其他专业顾问。 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示， 并请投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。 一、股份限售安排及自愿锁定承诺

10、一、股份限售安排及自愿锁定承诺 （一）公司控股股东兴润投资的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”），本公司就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，承诺如下： 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份； 2、如本公司在承诺锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市

11、后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本公司持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 （二）公司实际控制人王来兴的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”），本人就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，承诺

12、如下： 1、本人承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 购该部分股份。 2、 如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的公司股份的， 减持价格 （如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发

13、行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 3、除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 （三）公司股东咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），本合伙企

14、业就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，承诺如下： 本合伙企业承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 （四）公司股东咸亨集团、高盛亚洲战略、宁夏开弦顺鼎的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），本公司/合伙企业系发行人的股东。本公司/合伙企业就当前所持有的发行人股份，特作出如下有关首次公开发行股票后股份流通限制及股份锁定的承诺： 本公司/合伙企业将根据法律、行政法规、规章和规范

15、性文件及中国证券监咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定， 承诺自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者不委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。 （五）担任公司高级管理人员的股东李灯东、隋琳、张再锋的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），本人就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，承诺如下： 1、本人承诺自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人本

16、次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、 如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的， 减持价格 （如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发

17、行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 3、除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 二、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺二、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺 （一）公司控股股东兴润投资、实际控制人王来兴的持股意向及减持意向承诺 本公司/本人作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）控股股

18、东/实际控制人，就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，本公司/本人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延；（2） 如发生本公司/本人需向投资者进行赔偿的情形， 本公司/本人已经全额承担赔偿责任。 本公司/本人承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本公司/本人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关

19、规定的前提下进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理），并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。 2、本公司/本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告，本公司/本人承诺将按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若发行人或本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或本公

20、司/本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司/本人不得进行股份减持。 本公司/本人将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司/本咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。如果因本公司/本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司/本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。 （二）咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资和易宁投资的持股意向及减持意向承诺 本合伙企业作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人

21、”）的主要股东，就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前持有的发行人股份， 本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 本合伙企业承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本合伙企业将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。 2、本合伙企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告，本合伙企业承诺将

22、按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若发行人或本合伙企业因涉嫌证券期货违法犯罪， 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或合伙企业因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本合伙企业不得进行股份减持。 本合伙企业将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本合伙企业同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。 如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本合伙企业将向发行人或其他投资

23、者依法承担赔偿责任。 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 （三）公司持股 5%以上股东咸亨集团、高盛亚洲战略持股意向及减持意向承诺 本公司作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”）前持股 5%以上的股东，就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本公司将严格遵守在关于所持咸亨国际科技股份有限公司股份锁定的承诺 中已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 本公司承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本公司将在遵守

24、法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，减持价格应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。 2、本公司将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告，本公司承诺将按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若发行人或本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司

25、不得进行股份减持。 本公司将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。 如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本公司将向发行人或其他投资者依法承担相应的赔偿责任。 （四）公司董事、监事和高级管理人员持股意向及减持意向承诺 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”）前的董事/监事/高级管理人员，就发行人本次发行咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关

26、于所持发行人的股份限售安排及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。 本人承诺： 在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的， 本人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，且减持价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的， 须按照证券交易所的有关规定作复权处理） ，并应符

27、合相关法律法规及证券交易所规则的规定。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%； 在本人离职后 6 个月内， 不转让本人所持有的发行人股份。 2、本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票， 并于减持前 3 个交易日予以公告。 本人承诺将按照 公司法 、证券法、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未

28、满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。 本人将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。 三、关于公司上市后稳定股价的承诺关于公司上市后稳定股价的承诺 为维护投资者的利益， 进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 稳定公司股价的措施，公司制定了公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价预案（以下简称“预案”），具体内容如下： （一）稳定股价措施启动的条件（一）稳定股价措施启动的条件 1、预警条件 当公司

29、股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，将在 10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 2、启动条件 自公司首次公开发行股票上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。 （二）稳定公司股价的具体措施（二）稳定公司股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时， 公司将及

30、时采取以下部分或全部措施稳定公司股价： 1、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”） 公司应在触发股票回购义务之日起 5 个交易日内召开董事会， 讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。 公司回购股份的资金为自有资金， 回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格， 回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式咸亨国

31、际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。 回购股份后， 公司的股权分布应当符合上市条件。 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合 公司法、证券法、上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）、关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等法律、法规、规范性文件的规定。 2、控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”） 公司控股股东应在触发稳定股价义务之日起

32、 5 个交易日内， 提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并书面通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。 控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，单次用于增持股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的， 控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。 3、董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员买入公司股份 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完

33、成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东未按照前述规定实施股价稳定措施“2”时，公司时任董事、 高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、 高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，咸亨国

34、际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 董事、高级管理人员可不再买入公司股份。 公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、 证券交易所等主管部门审批的， 应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。 （三）应启动而未启动股（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施价稳定措施的约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施： 1、公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报

35、刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺的董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署本预案，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理

36、人员已作出的相应承诺。 四、关于四、关于招股说明书招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺承诺 （一）发行人的承诺 本公司拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市，本公司编制了咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（以下简称“招股说明书”）及其他相关文件。为维护公众投资者的利益，本公司承诺如下： 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者

37、重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失， 包括但不限于投资者买卖本公司股票的损失及因向本公司索赔所发生的诉讼费用等相关费用。 3、若中国证监会等有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按照市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，且回购价格不低于股份发行价格（本公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量将做相应调整）。本公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。 （二）实际控制人王来兴及公司控股股

38、东兴润投资的承诺 发行人拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市，发行人编制了咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（以下简称“招股说明书”）及其他相关文件。为维护公众投资者的利益，本人/本公司承诺如下： 1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司对其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失， 包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因向发行人索赔所发生的诉讼费用等相关

39、费用。 3、若中国证监会等有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本人/本公司承诺督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 （三）公司董事、监事和高级管理人员的承诺 发行人拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市，发行人编制了咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（以下简称“招股说明书”）及其他相关文件。为维护公众投资者的利益，本人承诺如下： 1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其所

40、载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失， 包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因向发行人索赔所发生的诉讼费用等相关费用。 五、填补被摊薄即期回报措施的承诺五、填补被摊薄即期回报措施的承诺 本次发行完成后，公司股本、净资产将在短期内有较大幅度的增长，但募集资金项目建设需要一定的周期，投资项目效益具有一定不确定性。因此，本次发行后，公司每股收益、净资产收益率可能出现下降。募集资金到位后，公司承诺将采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高未来

41、的回报能力，并充分保护中小投资者的利益，具体措施参见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“六、本次发行对即期收益的摊薄情况及填补被摊薄即期回报措施”相关内容。 （一） 公司控股股东和实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），本公司/本人作为公司的控股股东、实际控制人，根据国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发201417 号）、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110 号）和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

42、事项的指导意见 （中国证券监督管理委员会公告201531 号）的要求，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对本次咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 发行上市股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下： 1、承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益； 2、自本承诺出具日至本次公开发行股票并上市完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的， 且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时， 承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺； 3、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以

43、及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的， 愿意依法承担相应的补偿责任。 （二）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），本人作为公司的董事/高级管理人员，根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发201417 号） 、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110 号）和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告201531 号）的要求，将忠实、

44、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对本次发行上市股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下： 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人将对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 6、本承诺出具日后，如中国证监会作出关于

45、填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 7、本人若未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉， 因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。 六、未履行公开承诺事项时的约束措施六、未履行公开承诺事项时的约束措施 （一）发行人关于未履行相关承诺事项的约束措施 鉴于本公司拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），公司为保护投资者的合法权益、加强对自身的市场约束，保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书中

46、披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1、如果公司未能履行相关承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 2、如果因公司未能履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 （1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。 （2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 （二）公司控

47、股股东关于未履行相关承诺事项的约束措施 鉴于发行人拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），本公司作为发行人控股股东， 为保护投资者的合法权益、 加强对自身的市场约束，保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项， 并承诺严格遵守下列约束措施： 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 1、 本公司将依法履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。 2、如果未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。 3、如果因未

48、履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司持有的发行人首次公开发行股票前股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让， 同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 4、在本公司作为发行人控股股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本公司承诺依法承担连带赔偿责任。 （三）公司实际控制人关于未履行相关承诺事项的约束措施 鉴于发行人拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），本人作为发行人实际控制人，

49、为保护投资者的合法权益、 加强对自身的市场约束，保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项， 并承诺严格遵守下列约束措施： 1、本人将依法履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。 2、如果未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。 3、如果因未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行

50、股票前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让， 同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 4、在本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。 咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 （四）董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施 鉴于发行人拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），公司董事、监事、高级管理人员为保护投资者的合法权益、加强对自身的市场约束，保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1、如果本人未能