新益昌：新益昌首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 深圳新益昌科技股份有限公司深圳新益昌科技股份有限公司 Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd. （深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）： 二零二一年二零二一年四四月月 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其

2、对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记

3、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-

4、4 本次发行概况本次发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股股票（A 股） （二）发行股数 本次公开发行股份数量为 2,553.36 万股，全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量占发行后公司总股本的 25% （三）每股面值 人民币 1.00 元 （四）每股发行价格 19.58 元 （五）发行日期 2021 年 4 月 19 日 （六）拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 （七）发行后总股本 10,213.36 万股 （八）保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 （九）招股说明书签署日期 2021 年 4 月 23 日 深圳新益昌科技股份有限公司

5、招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下事项： 一、特别风险提示一、特别风险提示 投资者在评价本次发行股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”中的各项风险因素。 并特别注意下列事项： （一）（一） 细分行业市场规模较小的风险细分行业市场规模较小的风险 2018 年、2019 年及 2020 年，公司营业收入分别为 69,893.09 万元、65,529.95万元及 70,433.01 万元。根据 Yole Development 报告，2

6、018 年全球固晶机的市场规模为9.79亿美元， 公司在全球的市场占有率为6%， 固晶设备应用领域包括LED、半导体、光电子等，其中发行人目前的主要收入来源于 LED 及半导体固晶机细分领域，该细分市场的市场规模较小。发行人第二大收入来源为电容器老化测试设备，该细分市场格局较为稳定，生产线更新换代速度较慢，市场规模较小。若未来上述细分行业市场容量增长不及预期，将对公司经营状况和业绩情况产生不利影响。 （二）（二） 新产品市场拓展风险新产品市场拓展风险 报告期内， 发行人 Mini LED 固晶机的销售收入分别为 5,880.13 万元、 3,740.73万元及 3,841.33 万元，超级电容

7、器老化测试设备的销售收入分别为 83.76 万元、150.00 万元及 536.28 万元，收入占比较低且存在一定波动；Micro LED 固晶机仍有待技术进一步成熟以及下游需求释放暂未形成销售收入。 截至 2020 年 12 月 31日，发行人 Mini LED 固晶机的在手订单合同总金额为 4,731.90 万元，超级电容器老化测试设备的在手订单合同总金额为 65.60 万元。该等新产品未来发展存在一定不确定性，若该等新产品的发展情况不及预期，将对公司未来发展产生不利影响。 （三）应收款项增长较快及回款率下降的风险（三）应收款项增长较快及回款率下降的风险 报告期各期末，公司应收款和应收商业

8、承兑汇票的累计账面价值分别为深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 20,907.33万元、 30,557.91万元及38,561.29万元， 占流动资产的比例分别为28.66%、41.13%及 37.70%，金额和占比均较高。报告期各期，公司应收账款平均回款期分别为 85.71 天，123.29 天及 161.43 天，应收账款期后 6 个月、1 年及 2 年内的回款率有所下降， 公司应收账款余额中的逾期比例分别为49.24%、 54.01%及67.12%。随着公司经营规模持续扩大，公司的应收款项金额会进一步增加，占用公司较多的营运资金，可能导致公司流动性资金短缺；此外，若应收账

9、款的对象或商业承兑汇票承兑人出现信用恶化或者经营不善情形，导致无法支付货款或无法如期承兑的，公司将面临坏账损失，对公司的经营成果产生负面影响。 此外，考虑到应收账款变现与短期负债付现的时间性差异，特别是若应收账款对象出现信用恶化或者经营不善情形，应收账款无法收回，公司将存在一定的流动性风险，对公司持续经营产生负面影响。 （四）存货余额较高及减值的风险（四）存货余额较高及减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 36,899.42 万元、34,518.32 万元及39,647.31 万元，占流动资产的比例分别为 50.59%、46.46%及 38.77%，金额及占比始终保持在较高的水平。

10、 公司期末存货余额水平较高与公司产品主要为智能制造设备以及下游客户的验收政策相关，公司采用“以销定产”的生产模式，设备从原材料采购到生产加工、出货至最终验收确认收入需要较长的周期，因此存货余额均较高。未来若市场经营环境发生重大不利变化、客户定制的设备产生大规模退货或原材料价格发生较大波动，公司存货将面临减值风险并产生较大损失，对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。 （五）控股股东和实际控制人不当控制风险（五）控股股东和实际控制人不当控制风险 截至本招股说明书签署日，胡新荣直接持有公司 3,763.18 万股股份，占本次发行前公司总股本的 49.13%，并通过春江投资间接控制公司 225.00

11、 万股股份表决权，占本次发行前公司总股本的 2.94%；宋昌宁直接持有公司 3,078.96 万股股份，占本次发行前公司总股本的 40.20%。本次发行前，胡新荣、宋昌宁通过直接和间接持股的方式合计控制公司 92.26%的表决权， 为公司控股股东、 实际控制人。 公司股权结构较为集中，若控股股东、实际控制人通过行使表决权或其他方深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。 （六）高端核心零部件仍进行外采的风险（六）高端核心零部件仍进行外采的风险 发行人专注于整机的研发、设计与生产，并

12、实现了部分核心零部件的自产替代。除镜头为公司全部外购外，其他核心零部件公司基于替换主要产品型号以及外部市场供给情况，采用部分自产，部分外购的策略满足生产需要。其中，驱动器、导轨、电机、运动控制卡、高精度读数头及电磁阀于 2020 年的自产率分别为69.48%、15.30%、21.39%、24.17%、87.40%及 11.08%，外购率分别为 30.52%、84.70%、78.61%、75.83%、12.60%及 88.92%，若未来公司外购核心零部件不能及时供货，将对公司产生不利影响。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读公司、 控股

13、股东、 实际控制人、 其他股东、 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况， 具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节、 五、 发行人、 发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）主要经营情况（一）主要经营情况 发行人财务报告审计截止日为

14、2020 年 12 月 31 日。自财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间，发行人经营状况良好，主营业务、经营模式未发生重大变化，管理层及主要核心业务人员保持稳定，未出现对发行人生产经营能力产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 （二）（二）2021 年第一季度业绩预计情况年第一季度业绩预计情况 2021 年第一季度公司业绩预计情况如下： 单位：万元 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 增长率增长率 营业收入 15,000-16,000 11,151.59 34.51%至 43.

15、38% 净利润 1,550-1,650 1,003.30 54.49%至 64.46% 归属于母公司所有者的净利润 1,550-1,650 1,003.30 54.49%至 64.46% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,500-1,600 963.20 55.73%至 66.11% 2021 年第一季度，公司营业收入预计为 15,000 万元至 16,000 万元，较去年同期增长 34.51%至 43.38%；公司净利润预计为 1,550 万元至 1,650 万元，较去年同期增长 54.49%至 64.46%；归属于母公司所有者的净利润预计为 1,550 万元至1,650 万

16、元，较去年同期增长 54.49%至 64.46%；扣除非经营性损益后的归属于母公司所有者的净利润预计为 1,500 万元至 1,600 万元，较去年同期增长 55.73%至66.11%。 上述 2021 年第一季度业绩情况为公司初步测算数据， 未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。 整体而言，公司主要经营状况正常，主要采购情况、销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 发行人已在本招股说明书披露财务报告截止日后的主要财务信息及经营状况。具体信息参见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、发行人财务报告审计

17、基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况”。 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目目录录 重要声明重要声明 . 2 发行人声明发行人声明 . 3 本次发行概况本次发行概况 . 4 重大事项提示重大事项提示 . 5 一、特别风险提示 . 5 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 7 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 7 目录目录. 9 第一节第一节 释义释义 . 14 一、普通术语 . 14 二、专业术语 . 16 第二节第二节 概览概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、发行人报告期的

18、主要财务数据和财务指标 . 20 四、发行人的主营业务经营情况 . 21 五、 发行人技术先进性、 模式创新性、 研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 24 六、发行人符合科创板定位和科创属性指标 . 26 七、发行人选择的具体上市标准 . 27 八、公司治理特殊安排 . 27 九、募集资金运用 . 27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 29 一、本次发行的基本情况 . 29 二、本次发行的有关当事人 . 30 三、发行人与中介机构及其相关人员的股权关系或其他权益关系 . 32 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 四、预计发行上市的重要日期 . 32 第四节第四

19、节 风险因素风险因素 . 33 一、技术风险 . 33 二、法律风险 . 34 三、经营风险 . 34 四、财务风险 . 37 五、内控风险 . 41 六、发行失败风险 . 41 七、其他风险 . 42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 43 一、发行人基本情况 . 43 二、发行人改制及设立情况 . 43 三、发行人重大资产重组情况 . 47 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况 . 49 五、发行人股权结构及组织结构 . 50 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况 . 52 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 54 八、发行人的股本情况 .

20、55 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介 . 58 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 . 64 十一、 董事、 监事、 高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况 . 65 十二、 最近两年发行人董事、 监事、 高级管理人员及核心技术人员的变动情况 . 65 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 67 十四、 董事、 监事、 高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况 . 68 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 70 十六、发行人股权激励及其

21、他制度安排和执行情况 . 71 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 十七、发行人员工情况 . 75 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 78 一、发行人主营业务及主要产品情况 . 78 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况 . 92 三、发行人在行业中的市场地位 . 122 四、发行人的销售情况和主要客户 . 134 五、发行人的采购情况和主要供应商 . 145 六、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产 . 150 七、发行人的核心技术情况 . 176 八、境外生产经营情况 . 188 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 189 一、股东大会、董

22、事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况公司治理制度的执行情况 . 189 二、特别表决权股份或类似安排 . 193 三、协议控制架构 . 193 四、发行人内部控制制度 . 193 五、发行人最近三年一期违法违规情况 . 194 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 . 195 七、发行人独立性情况 . 195 八、同业竞争情况 . 197 九、关联方及关联关系 . 198 十、关联交易 . 202 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 214 一、财务报表 . 214 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

23、. 218 三、合并报表的编制基础、合并范围及变化情况 . 220 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 221 五、新收入准则的执行与影响 . 241 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 245 七、主要税种及税收政策 . 246 八、报告期内发行人主要财务指标 . 248 九、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 250 十、经营成果分析 . 255 十一、资产质量分析 . 318 十二、偿债能力、流动性与持续

24、经营能力 . 352 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 365 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 366 十五、发行人财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况 . 366 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 368 一、本次募集资金用途及使用计划 . 368 二、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见 . 370 三、募集资金投资项目具体情况 . 371 四、发行人未来战略规划 . 381 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 386 一、投资者关系的主要安排 . 386 二、公

25、司本次发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 391 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 397 四、建立健全股东投票制度 . 397 五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 . 398 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 420 一、发行人重大合同 . 420 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 二、发行人对外担保情况 . 422 三、发行人重大诉讼或仲裁事项

26、 . 422 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为 . 423 第十二节第十二节 声明声明 . 424 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 424 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 425 三、保荐机构（主承销商）声明 . 426 四、保荐机构董事长和总经理声明 . 427 五、发行人律师声明 . 428 六、审计机构声明 . 429 七、资产评估机构声明 . 430 七、资产评估机构声明（二） . 432 八、验资机构声明 . 433 九、验资复核机构声明 . 434 第十三节第十三节 附件附件 . 435 一、备查文件 . 435 二、备查地点、时间

27、. 435 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语中具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、新益昌 指 深圳新益昌科技股份有限公司 新益昌有限 指 发行人前身深圳市新益昌自动化设备有限公司 洲明时代伯乐 指 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 时代伯乐 指 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司， 发行人股东洲明时代伯乐的管理人 春江投资 指 深圳市春江投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 新益昌电子 指 深圳市新益昌电子有限公司，发行人全资子公司 东

28、昕科技 指 深圳市东昕科技有限公司，发行人全资子公司 中山新益昌 指 中山市新益昌自动化设备有限公司，发行人全资子公司 SAMSUNG 指 SAMSUNG ELECTRONICS Co.,Ltd，发行人客户 亿光电子 指 亿光电子工业股份有限公司，发行人客户 国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司，发行人客户 东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司，发行人客户 兆驰股份 指 深圳市兆驰股份有限公司，发行人客户 三安光电 指 三安光电股份有限公司，发行人客户 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司，发行人客户 鸿利智汇 指 鸿利智汇集团股份有限公司，发行人客户 瑞丰光电 指 深圳市瑞丰光电

29、子股份有限公司，发行人客户 雷曼光电 指 深圳雷曼光电科技股份有限公司，发行人客户 厦门信达 指 厦门信达股份有限公司，发行人客户 晶台股份 指 深圳市晶台股份有限公司，发行人客户 长方集团 指 深圳市长方集团股份有限公司，发行人客户 聚飞光电 指 深圳市聚飞光电股份有限公司，发行人客户 富满电子 指 深圳市富满电子集团股份有限公司，发行人客户 晶导微 指 山东晶导微电子股份有限公司，发行人客户 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司，发行人客户 江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司，发行人客户 宏齐科技 指 宏齐科技股份有限公司，发行人终端客户 隆达 指 隆达电子股份有限公司，发行人终端

30、客户 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 丰宾电子 指 丰宾电子（深圳）有限公司，发行人客户 风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司，发行人客户 路华集团 指 路华能源科技（保山）有限公司，发行人客户 江浩电子 指 深圳江浩电子有限公司，发行人客户 鑫富晶 指 深圳市鑫富晶电子有限公司，发行人客户 新品源 指 安徽新品源电池技术有限公司，发行人客户 小牛动力 指 深圳市小牛动力科技有限公司，发行人客户 晟华半导体 指 江苏晟华半导体有限公司，发行人客户 博旭电子 指 无锡博旭电子科技有限公司，发行人客户 YS 指 YS Solution，发行人居间服务商 ASMPT 指

31、ASM Pacific Technology Limited，发行人同行业公司 华冠科技 指 珠海华冠科技股份有限公司 灿瑞科技 指 上海灿瑞科技股份有限公司，发行人客户 扬杰科技 指 扬州扬杰电子科技股份有限公司，发行人客户 通富微 指 通富微电子股份有限公司，发行人客户 固锝电子 指 苏州固锝电子股份有限公司，发行人客户 泉州三安半导体 指 泉州三安半导体科技有限公司 中泰创投 指 中泰创业投资（深圳）有限公司，保荐机构全资子公司 报告期、报告期内 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、20

32、20 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳新益昌科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳新益昌科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳新益昌科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳新益昌科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 深圳新益昌科技股份有限公司章程（草案） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科

33、学技术部 保荐人、 保荐机构、 主承指 中泰证券股份有限公司 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 销商、中泰证券 发行人律师、信达律师 指 广东信达律师事务所 发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健深圳 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，发行人会计师深圳分所 中瑞评估 指 中瑞世联资产评估集团有限公司，曾用名中瑞世联资产评估（北京）有限公司 众华评估 指 上海众华资产评估有限公司 本次发行 指 深圳新益昌科技股份有限公司本次向社会公众公开发行2,553.36 万股人民币普通股 （不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的行为 A 股 指

34、 深圳新益昌科技股份有限公司本次公开发行的每股面值为1.00 元的境内上市人民币普通股 上市 指 发行人股票在上海证券交易所科创板挂牌交易 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 LED 指 Light Emitting Diode，指发光二极管，是一种能够将电能转化为光能的固态半导体器件 小间距 LED 显示屏 指 指 LED 点间距在 P2.5 及以下的 LED 显示屏 Mini LED 指 LED 芯片尺寸在 100 微米量级，尺寸介于小间距 LED 与 Micro LED 之间的次毫米发光二极管，Mini LED 是小间距 LED 尺寸继续缩小的

35、结果 Micro LED 指 LED 微缩化和矩阵化技术，将 LED 背光源进行薄膜化、微小化、阵列化，可以让 LED 单元小于 50 微米，与 OLED 一样能够实现每个像素单独定址，单独驱动发光 OLED 指 Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器 LED 芯片 指 LED 封装器件的核心组件，把面积比较大的半导体外延片经过电极制作并分裂成的一定数量的单个小单元 LED 封装 指 将上一环节的 LED

36、 芯片封装成单颗成品，并采用环氧树脂或硅胶包封固化过程，保护芯片以防止其长期暴露或损坏，能起到稳定芯片性能、提高光取出率与发光效率、提高使用寿命的作用 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业 晶圆 指 用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料，经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 半导体封装 指 把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方

37、式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用 固晶 指 使用粘合剂把 LED 管芯固定在 PCB（印刷线路板）或支架的指定区域的一个工序 LED 固晶机 指 是一种将 LED 晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB（印刷线路板）上，实现 LED 晶片的自动健合和缺陷晶片检测功能的自动化设备 点胶机 指 专门对流体进行控制，并将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器，LED 点胶机，专用于发白光的 LED 生产过程中的荧光粉点胶 焊线 指 即为芯片打线，是芯片生产工艺中一种打线的方式，一般用于封装前将芯片内部电路用金属线与封装管脚连接的一个工序

38、封胶 指 把已经完成焊线工艺的半成品用环氧树脂或硅胶将管芯和邦定线包裹的一个工序 机器视觉 指 通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，获取被摄目标的形态信息，根据像素分布、亮度、颜色等信息，转变成数字化信号 运动控制 指 是自动化的一个分支，它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵、线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度 MES 系统 指 是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以为企业提供包括制造数据管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个

39、扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台 ERP 指 Enterprise Resource Planning，指企业资源计划管理系统，建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 SRM 指 Supplier Relationship Management，供应商关系管理系统 3C 指 是计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合 高工 LED、高工产业研究院（GGII）、高工产研锂电研究所（GGII） 指 专注于 LED 等多个产业链的集产业研究、品牌策划、展览

40、会议、专业网络传媒于一体的全方位企业服务平台 特别说明：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，如出现合计数与各分项数之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系为四舍五入原因造成。 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳新益昌科技股份有限公司 注册资本注册资本 7,660.00 万元

41、 注册地址注册地址 深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋 （在深圳市宝安区福永街道和平社区荣天盛工业区厂房 A 栋第一、二层设有经营场所从事经营活动） 控股股东控股股东 胡新荣、宋昌宁 行业分类行业分类 C35 专用设备制造业 成立日期成立日期 2006 年 6 月 28 日 法定代表人法定代表人 胡新荣 主要生产经营地址主要生产经营地址 深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋 （在深圳市宝安区福永街道和平社区荣天盛工业区厂房 A 栋第一、二层设有经营场所从事经营活动） 实际控制人实际控制人 胡新荣、宋昌宁 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况请）挂牌或上市

42、情况 无 （二）本次发行有关的中介机构（二）本次发行有关的中介机构 保荐人 中泰证券股份有限公司 主承销商 中泰证券股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构、 验资复核机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 中瑞世联资产评估集团有限公司、上海众华资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,553.36 万股 占发行后总股本比例 25% 其中： 发行新股数量 2,553.36 万股 占发行后总股本比例 25% 深圳新益

43、昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 10,213.36 万股 每股发行价格 19.58 元 发行市盈率 19.51 倍（按询价后确定的每股发行价格除以每股收益确定，其中每股收益按2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 7.51 元（按 2020 年 12 月31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 1.34 元（按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算） 发

44、行后每股净资产 9.96 元 （按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2020 年 12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算） 发行后每股收益 1.00 元（按 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率 1.97 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象、已经在上海证券交易所开立证券账户的科创板合格投资

45、者、 除询价对象外符合规定的配售对象 （国家法律、 法规禁止购买者除外）以及中国证监会、上交所等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规禁止者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 49,994.79万元 募集资金净额 44,226.13万元 募集资金投资项目 新益昌智能装备新建项目 新益昌研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 （1）保荐及承销费： 保荐费：200.00 万元； 承销费：3,049.66 万元； （2）审计及验资费：1,140.00 万元； （3）律师费：818.87 万元； （4）信息披露费：518.87 万元；

46、 （5）发行手续费及其他：41.26 万元。 注： 上述发行费用均为不含增值税金额， 与招股意向书的差异在于发行手续费，招股说明书中增加了印花税 11.06 万元；承销费根据招股意向书的公式深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 “募集资金总额的 6.5%-200 万”计算后为 3,049.66 万元，无差异。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 工作安排工作安排 日期日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 4 月 9 日 初步询价日期 2021 年 4 月 14 日 刊登发行公告日期 2021 年 4 月 16 日 申购日期 2021 年 4 月 19

47、日 缴款日期 2021 年 4 月 21 日 股票上市日期 本次股票发行结束后， 公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 根据天健会计师出具的标准无保留意见的审计报告（天健审20213-130 号），报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下： 项目项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 资产总额（万元） 129,181.52 89,936.91 80,872.65 归属于母公司所有者权益（万元） 57,520.50 46,642.20 34,418.33 资产负债率（母公司） 5

48、0.98% 45.51% 57.03% 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 营业收入（万元） 70,433.01 65,529.95 69,893.09 净利润（万元） 10,752.35 8,775.40 10,215.28 归属于母公司股东的净利润（万元） 10,752.35 8,775.40 10,115.87 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 10,248.27 11,330.97 9,993.39 基本每股收益（元/股） 1.40 1.17 - 稀释每股收益（元/股） 1.40 1.17 - 加权平均净资产收益率 （归属于母公司普通

49、股股东的净利润） 20.62% 21.51% 34.45% 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润） 19.65% 27.78% 34.04% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 12,149.85 4,433.14 739.70 现金分红（万元） - 1,200.00 - 研发投入占营业收入的比例 7.00% 6.33% 4.83% 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 （一）主营业务（一）主营业务 发行人主要从事 LED、 电容器、 半导体、 锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销

50、售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内 LED 固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。此外，公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头、直线电机及音圈电机等已经实现自研自产，是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业。 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 发行人的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式如下： 1、盈利模式、盈利模式 公司主要从事 LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、