中旗股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 江苏中旗作物保护股份有限公司 江苏中旗作物保护股份有限公司 Jiangsu Flag Chemical Industry Co.,Ltd. （注册地址：南京化学工业园区长丰河路（注册地址：南京化学工业园区长丰河路 309 号） 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街西安市东新街 232 号陕西信托大厦号陕西信托大厦 1617 楼楼本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等

2、特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 1,835 万股， 占本次发行后发行人总股本的比例不低于 25%，且不进行股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 22.29 元 预计发行日期 2016 年 12 月 6 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,335 万股 保荐人（主承销商） 西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期 201

3、6 年 12 月 1 日 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将

4、先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投

5、资风险。 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注， 并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容： 一、 本次发行前股东所持股份自愿锁定及减持意向 （一）公司控股股东吴耀军、张骥夫妇承诺： 一、 本次发行前股东所持股份自愿锁定及减持意向 （一）公司控股股东吴耀军、张骥夫妇承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六

6、个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让本人所持有发行人的股份。 本人在股票锁定期结束之后的二十四个月内将进行股份减持， 每年减持股份数量不超过公司首次公开发行股票后总股本数量的 2%（如遇除权除息事项，减持股份数量作相应调整） 。减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（如遇除权除息事项，首次公开发行股票价格作相应调整） 。在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，减持方式包括但不限于二级市

7、场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。 （二）公司股东周学进承诺： （二）公司股东周学进承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%， 且在离职后的半年内不转让本人所持有发行人的股份。 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之

8、日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-4 自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的本公司股份。 发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 本人在股票锁定期结束之后的二十四个月内将进行股份减持， 每年减持股份数量不超过本人所持有公司的股份总数的 25% （如遇除权除息事项， 减持股份数量作相应调整） 。减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价格（如遇除权除

9、息事项，首次公开发行股票价格作相应调整） 。在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。 （三）公司股东丁阳承诺： （三）公司股东丁阳承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让本人所持有发行人的股份。 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不得转让

10、本人直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的本公司股份。 发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 本人在股票锁定期结束之后的二十四个月内将进行股份减持的， 减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价格（如遇除权除息事项，首次公开发行股票价格作相应调整） 。 （四）公司股东苏州周原九鼎、（四）公司股东苏州周原九鼎、Jiud

11、ing Mercury Limited、昆吾九鼎承诺：、昆吾九鼎承诺： 苏州周原九鼎、Jiuding Mercury Limited、昆吾九鼎以下合称“九鼎投资方”。 九鼎投资方自发行人股票上市之日起12个月内， 不转让或者委托他人管理其江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-5 直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 九鼎投资方在股票锁定期结束之后的二十四个月内将进行股份减持， 两年内减持数量不超过所持发行人股份的100%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市时每股净资产值（若公司在上市后至九鼎投资方减持期间发生除权、除息行为，

12、九鼎投资方减持时每股净资产值将进行相应调整）的150%。九鼎投资方减持公司股份应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。九鼎投资方减持公司股份时，将按照证券交易所的规则及时准确地履行信息披露义务，九鼎投资方持有公司股份低于5%以下时除外。 （五）公司股东杨民民承诺： （五）公司股东杨民民承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 （六）关于股份锁定、延长锁定期和减持计划的承诺的约束机制 （六）关于股份锁定、

13、延长锁定期和减持计划的承诺的约束机制 公司控股股东、实际控制人吴耀军、张骥、公司持有发行前 5%以上股份的股东周学进、公司股东丁阳、杨民民承诺：上述承诺不因本人不再作为公司股东或职务变更、离职而终止。若违反相关承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项获得收入的，所得收入归发行人所有， 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付到发行人指定的账户；如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。 公司持有发行前

14、5%以上股份的股东苏州周原九鼎、Jiuding Mercury Limited如不遵循上述承诺， 将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉， 且持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。 违规减持公司股份的所得 （以下称“违规减持所得”） 归公司所有。苏州周原九鼎、Jiuding Mercury Limited 将在获得违规减持所得之日起的五日内江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-6 将该所得支付至公司指定的账户。如未及时上缴的，则公司有权扣留应付现金分红中与应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红利派发日止每日万分之三的滞

15、纳金金额相等的现金分红， 该等现金分红作为应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。 公司股东昆吾九鼎承诺：上述承诺不因本企业不再作为公司股东而终止。若违反相关承诺，本企业将在符合法律、法规及规范性文件的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月；如果因未履行相关公开承诺事项获得收入的，所得收入归发行人所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付到发行人指定的账户；如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本企业将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。 二、 本次发行后公司股利分配政策 二、 本次发行后公司股利分配政策 2014

16、年12月5日公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了修改后的公司章程（草案）和江苏中旗作物保护股份有限公司上市后三年股东分红回报规划。本次发行上市后公司的主要利润分配政策如下： （一）公司利润分配政策的基本原则 （一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配比例； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的长远发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式； 4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； （二）公司利润分配具体政策如下： 1、利润

17、分配的形式 （二）公司利润分配具体政策如下： 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-7 方式分配利润。 董事会考虑每股净资产的摊薄、 股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认为公司具有成长性， 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时可提议公司发放股票股利。 2、公司利润分配期间间隔 2、公司利润分配期间间隔 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每会计年度进行一次利润分配。必要时，公司董事会也可根据盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红或发放股票股利。 3

18、、公司现金分红政策 3、公司现金分红政策 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下， 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司的利润分配中应当包含现金分配，且每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的20%，或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2

19、）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的， 现金分红在本次分配所占比例不低于20%。 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-8 4、公司利润分配方案的审议程序 4、公司利润分配方案的审议程序 （1）公司利润分配预案由公司董事会提出，公司董事会审议利润分配预案时应经全体董事过半数表决通过，独立董事应发表明确独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分

20、红提案，并直接提交董事会审议； （2）公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事，则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。 （3）董事会和监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 报告期内盈利但未做出现金分红预案的， 公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。 5、公司利润分配政策的修订 5、公司利润分

21、配政策的修订 （1）公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东利益为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 （2）公司董事会修订利润分配方案，应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见。 （3）公司利润分配政策修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司需向股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。 6、关于利润分配政策的约束机制 （1）本公司针对利润分配政策作出如下承诺： 6、关于利润分配政策的约束机制 （1）本

22、公司针对利润分配政策作出如下承诺： 公司将恪守章程（草案） 中对于利润分配政策的规定，以最大限度地保障中小股东利益； 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-9 若公司未能遵守章程（草案） 的规定，则自违反之日起不得以任何形式增发股票， 且停发相关责任人薪酬和现金红利并拒绝其辞职申请， 直至违反 章程（草案） 的事项得到消除； 若公司未能遵守章程（草案） 的规定，则自违反之日起五个交易日内公司将会在法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体刊登书面道歉， 并就未能履行承诺导致投资者损失提供赔偿； 若公司董事、监事、高级管理人员出现变更，则公司将要求新晋董事、监事、高级管理人员签署同样的承诺

23、函，保证在承诺期限内遵守利润分配政策的规定。 （2）公司实际控制人吴耀军、张骥针对利润分配政策作出如下承诺： （2）公司实际控制人吴耀军、张骥针对利润分配政策作出如下承诺： 本人将恪守章程（草案） 中对于利润分配政策的规定，以最大限度地保障中小股东利益； 若本人未能遵守章程（草案） 的规定，则自违反之日起本人来源于公司的薪酬和财产性收入将上交公司直至违约事项消除且本人将不会在此期间提出辞职请求、不能转让公司股份； 若本人未能遵守章程（草案） 的规定，则自违反之日起五个交易日内本人将会在法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体刊登书面道歉， 并就未能履行承诺导致投资者损失承担连带赔偿责任。 （3）除

24、控股股东、实际控制人之外的其他董事、监事、高级管理人员针对利润分配政策作出如下承诺： （3）除控股股东、实际控制人之外的其他董事、监事、高级管理人员针对利润分配政策作出如下承诺： 本人将恪守章程（草案） 中对于利润分配政策的规定以最大限度地保障中小股东利益； 若本人未能遵守章程（草案） 的规定，则自违反之日起本人来源于公司的薪酬和财产性收入将上交公司， 直至违约事项消除且本人在此期间将不会提出辞职请求； 若本人未能遵守章程（草案） 的规定，则自违反之日起五个交易日内江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-10 本人将会在法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体刊登书面道歉， 并就未能履行

25、承诺导致投资者损失承担连带赔偿责任。 三、 滚存利润的分配安排 三、 滚存利润的分配安排 根据公司 2014 年 12 月 5 日召开的 2014 年度第三次临时股东大会决议，公司本次股票发行前的未分配利润由发行后的新老股东共享。 四、 关于稳定股价的预案及相关承诺 四、 关于稳定股价的预案及相关承诺 公司上市后三年内稳定公司股价的预案已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议并通过，其具体内容如下： 公司及控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司 A 股股票价格的义务。公司上市（以公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将启动股价稳定措施

26、。 （一）公司稳定股价措施 1、公司启动稳定股价措施的条件 （一）公司稳定股价措施 1、公司启动稳定股价措施的条件 （1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产的 120%时， 公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会， 与投资者就上市公司经营情况、财务状况、发展战略等进行深入沟通。 （2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产时，公司及控股股东、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起 10 个交易日内启动股价稳定措施。 最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致

27、公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。 2、公司稳定股价措施 2、公司稳定股价措施 （1）经董事会、股东大会审议通过，公司通过回购公司股票的方式稳定公司股价；公司为稳定股价之目的进行股份回购，除应符合相关法律法规要求且不会导致公司不满足法定上市条件外，还应符合下列条件： 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-11 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额； 公司每年用于回购股份的资金总额不超过公司当年实现的归属母公司所有者的净利润的 80%； 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元； 公司单次回购股份不超过公司总

28、股本的 2%，当上述项与本项冲突时，以本项为准。 （2）公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬等方式提升公司业绩、稳定公司股价。 （3）法律、法规及中国证监会认可的其他方式。 （4）回购公司股份的资金应为公司自有资金，回购股份的价格不超过上一会计年度经审计的每股净资产。 最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。 3、公司稳定股价措施执行程序 3、公司稳定股价措施执行程序 （1）董事会制定具体方案并提交股东大会审议。 （2）公司股东大会对公司回购股票做出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 （

29、3）公司股东大会批准实施回购股票的议案以后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。 （4） 该次回购约定金额使用完毕， 或者回购股份总数达到公司总股本的 2%，或者维持股价预案公告后公司股票收盘价连续 5 个交易日超过上一会计年度经审计的每股净资产，则该次回购结束。 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-12 （5）公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告， 且在未来 3 个月内不再启动稳定股价事宜。 最近一期审计基准日后，因利润分配、

30、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。 （二）公司控股股东的股价稳定措施 （二）公司控股股东的股价稳定措施 公司控股股东将接受公司董事会制定的股票增持方案并严格履行。 若公司未履行股票回购方案以稳定股价， 或公司股票回购方案履行完毕后公司股价依然低于上一会计年度经审计的每股净资产， 或公司股票回购方案履行完毕后 3 个月内公司股价又出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产的情形。 除非出现以下情形之一，控股股东将增持公司股票，单次增持金额不低于最近一次所获现金分红金额 （税后） 的 20%， 不高于最近一次所获现

31、金分红金额 （税后）的 40%： 1、增持公司股票不违反法律、法规及规范性文件对上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份 5%以上的股东股票交易限制的规定（若有限制，则在限制消除以后进行增持） 。 2、通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均超过上一会计年度经审计的每股净资产。 3、继续增持公司股票将导致公司股权分布不满足上市条件。 4、继续增持公司股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。 增持公司股份的资金应为控股股东自有资金， 增持股份的价格不超过上一会计年度经审计的每股净资产。 最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、

32、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-13 （三）公司董事和高级管理人员的股价稳定措施 （三）公司董事和高级管理人员的股价稳定措施 控股股东股票增持方案履行完毕后公司股价依然低于上一会计年度经审计的每股净资产，公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将增持公司股票。 除非出现以下情形之一，公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将增持公司股票，单次增持金额不低于上一年度从公司所获薪酬（税后）的 20%，不高于上一年度从公司所获薪酬（税后）的 50%： 1、增持公司股票违反法律、法规及规范性文件对上市公司董事、高级管

33、理人员、持有上市公司股份 5%以上的股东股票交易限制的规定（若有限制，则在限制消除以后进行增持） 。 2、通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均超过上一会计年度经审计的每股净资产。 3、继续增持公司股票将导致公司股权分布不满足上市条件。 4、继续增持公司股票将导致公司董事、高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。 增持公司股份的资金应为公司董事、高级管理人员自有资金，增持股份的价格不超过上一会计年度经审计的每股净资产。 最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。 公司若有新聘任

34、董事（不含独立董事） 、高级管理人员，公司将要求其签署同样的承诺函，保证在承诺期限内遵守股价稳定预案的规定。 （四）多次触发条件情况下所采取的措施 （四）多次触发条件情况下所采取的措施 若某一会计年度内,公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日起开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形） ，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则： （1）单一会计年度内公司用以回购股票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-14 于母公

35、司股东净利润的 80%； （2）单一会计年度内控股股东用以增持股票的金额不超过控股股东最近一次从公司所获得现金分红金额的 80%； （3）单一会计年度内董事及高级管理人员用以增持股票的金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 80%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 （五）约束措施 1、对公司的约束措施 （五）约束措施 1、对公司的约束措施 （1）若公司董事、监事、高级管理人员不履行预案规定的义务，则自该等人士违规之日起公司停发上述人员薪酬（包括独立董事薪酬） 、拒绝其离

36、职申请、没收公司向其派发的现金红利直至其完全改正。 （2）公司将会在法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体刊登书面道歉，并就未能履行承诺导致投资者损失提供赔偿。 （3）若公司董事、监事、高级管理人员出现变更，则公司将要求新晋董事、监事、高级管理人员签署同样的承诺函，保证在承诺期限内遵守股价稳定预案的规定。 2、对公司控股股东的约束措施 2、对公司控股股东的约束措施 （1）若控股股东不履行预案规定的义务，则自该等行为发生之日起控股股东接受公司停发薪酬、不提出离职申请、不出售其持有的公司股票、接受公司没收向其派发的现金红利直至完全改正。 （2）控股股东将会在法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体刊登书

37、面道歉，并就未能履行承诺导致投资者损失承担连带赔偿责任。 （3）如果控股股东在预案有效期内离职，仍将履行预案中规定的义务直至预案到期。 3、对公司董事、高级管理人员的约束措施 3、对公司董事、高级管理人员的约束措施 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-15 （1）若公司董事、高级管理人员不履行预案规定的义务，则自该等行为发生之日起其本人接受公司停发薪酬（包括独立董事薪酬） 、不提出离职申请、不出售其持有的公司股票（若有） 、接受公司没收向其派发的现金红利（若有）直至完全改正。 （2）负有责任的公司董事、高级管理人员将会在法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体刊登书面道歉， 并就未能

38、履行承诺导致投资者损失承担连带赔偿责任。 （3）如果公司董事、高级管理人员在预案有效期内离职，仍将履行预案中规定的义务直至预案到期。 五、 关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及的承诺及相应约束机制 （一）发行人承诺 五、 关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及的承诺及相应约束机制 （一）发行人承诺 发行人承诺：因本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则在相关事项发生之后三个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定履行董事会、股东大会等审议程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部股份；回购价格（如果因派发现金红利、

39、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格与按照银行同期贷款利率计算的孳息之和。 由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 若本公司本次发行信息披露存在上述重大违规情形并由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 （二）控股股东、实际控制人承诺： （二）控股股东、实际控制人承诺： 控股股东、实际控制人吴耀军、张骥承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则在相关事项发生之后三个交易日内， 公司将根据相关法律法规

40、及公司章程规定履行董事会、 股东大会等审议程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部股份；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-16 进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定， 且不低于首次公开发行股份的发行价格与按照银行同期贷款利率计算的孳息之和。由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。同时，本人亦承诺将就公司上述回购和赔偿责任承担无限连带责任，且将为上述事项在相关会议决议中必须投赞成票。 若因本人原因导致招股说明书及相

41、关申请文件构成重大、 实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则本人将在公司回购本次公开发行股份后赔偿公司损失。 （三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 （三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： 因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，则在相关事项发生之后三个交易日内，公司将根据相关法律法规及公司章程规定履行董事会、股东大会等审议程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部股份；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易

42、所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格与按照银行同期贷款利率计算的孳息之和。 由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。同时，本人亦承诺将就公司上述回购和赔偿责任承担无限连带责任， 且将为上述事项在相关会议决议中必须投赞成票。 若因本人原因导致招股说明书及相关申请文件构成重大、 实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则本人将在公司回购本次公开发行股份后赔偿公司损失。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而发生改变。 （四）约束措施 （四）约束措施 若发行人、发行人控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员违反上述承诺，

43、则采取或接受以下措施： 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-17 1、若公司违反上述承诺，公司将通过法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉， 并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。 2、若公司控股股东、实际控制人吴耀军、张骥违反上述承诺，将通过法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉，由公司在定期报告中披露其关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况， 在此期

44、间停止在公司领取包括但不限于分红、薪酬等经济利益，同时其持有的公司股份将不得转让、本人不得提出辞职且不能实施在股东大会、董事会等决策机构的投票权，直至重新履行承诺且赔偿公司及投资者损失并实施完毕时为止。 3、若发行人除控股股东、实际控制人以外的其他董事、监事及高级管理人员违反上述承诺， 将通过法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉， 由公司在定期报告中披露其关于回购股份、 赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，在此期间停止在公司领取包括但不限于分红、薪酬等经济利益，同时其持有的公司股份将不得转让、本人不得提出辞职且不

45、能实施在股东大会、董事会、监事会等决策机构的投票权， 直至重新履行承诺且赔偿公司及投资者损失并实施完毕时为止。 六、 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 六、 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，但由于募集资金的投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上述因素，预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。 为了维护广大投资者的利益，降低本次发行即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报， 公司承诺采取应对措施， 具体措施详见本招股说明书第九节 “财

46、务会计信息与管理层分析”之“十六 本次发行对每股收益的影响以及填补回报江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-18 的措施” 。 （二） 公司全体董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施切实履行的承诺如下： 1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （三）约束措

47、施 公司全体董事和高级管理人员承诺，若违反上述承诺，则采取或接受以下措施： 1、在股东大会及中国证监会指定的报刊公开作出解释并道歉； 2、依法承担对公司和/或股东的补偿责任； 3、 无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 七、 本次发行相关机构的承诺 七、 本次发行相关机构的承诺 保荐机构、发行人律师、发行人会计师及资产评估机构承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，上述中介机构将依法赔偿投资者。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出

48、具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 江苏中旗作物保护股份有限公司 招股说明书 1-1-19 八、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 八、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司最近的财务报告审计截止日为 2016 年 6 月 30 日。公司 2016 年三季度的财务报表未经审计。 华普天健于 2016 年 10 月 25 日对公司 2016 年三季度财务报表出具了会审字20164858 号审阅报告并认为： “根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制， 未能在所有重大方面公允反映

49、被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。 ” 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证公司 2016 年三季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。 公司 2016 年三季度经审阅但未经审计的主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日/2016 年年 1-9 月月 2015年年12月月31日日/2015 年年 1-9 月月 增减变动（增减变动（%）资产总计 9

50、9,494.9889,662.8710.97股东权益总计 51,725.5247,170.999.66营业收入 61,445.7360,049.652.32营业利润 6,653.958,214.11-18.99利润总额 6,876.698,429.41-18.42净利润 5,582.856,882.38-18.88归属于公司股东的净利润 5,582.856,882.38-18.88扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 5,386.916,704.25-19.65经营活动产生的现金流量净额 11,312.404,567.24147.692016 年三季度营业利润、利润总额、净利润较上年同期下