禾信仪器：禾信仪器首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 期限期限 0 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 GuangzhouHexinInstrumentCo.,LTD. （广州市黄埔区开源大道广州市黄埔区开源大道 11 号号 A3 栋栋 102 室，室，A3 栋栋 301 室，室，A3 栋栋 401 室室） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层号国信证券大厦十六层至二十六层） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经

2、营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次发行股份 1,750 万股，为本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 每股发行价格 17.70 元/股 预计发行日期 2021 年 9 月 1 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 6,999.7606 万股 保荐人（主承销商） 国信证券股

3、份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 9 月 7 日 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的

4、证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

5、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 3 目录目录 本次发行概况本次发行概况 . 1 发行人声明发行人声明 . 2 目录目录. 3 重大事项提示重大事项提示 . 7 一、特别风险提示 . 7 二、疫情对发行人生产经营和财务状况的影响情况 . 9 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 . 11 第一节释义第一节释义 . 13 一、普通术语 . 13 二、专业术语 . 15 第二节概览第二节概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18

6、 二、本次发行概况 . 18 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 20 四、发行人主营业务概述 . 20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 23 七、发行人符合科创板定位要求的理由和依据 . 24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 25 九、募集资金主要用途 . 25 第三节本次发行概况第三节本次发行概况 . 27 一、本次发行的基本情况 . 27 二、本次发行的相关机构 . 28 三、发行人与中介机构关系的说明 . 29 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 29 五、战略配售情况 . 30 第四节风险因素第四节风

7、险因素 . 33 一、技术风险 . 33 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 4 二、市场风险 . 34 三、财务风险 . 36 四、与本次发行相关的风险 . 38 五、其他风险 . 39 第五节发行人基本情况第五节发行人基本情况 . 41 一、发行人基本情况 . 41 二、发行人设立情况 . 41 三、发行人报告期内重大资产重组情况 . 46 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 46 五、发行人股权结构 . 47 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 . 51 七、持有发行人股份的实际控制人、法人股东及合伙企业股东基本情况 . 61 八、发行人股本情况 . 68 九、发行人董事

8、、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况 . 76 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况 . 99 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 . 99 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况 . 100 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取薪酬情况 . 100 十四、正在执行的股权激励、其他制度安排及其执行情况 . 103 十五、董事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况 . 115 十六、发行人员工情况 . 117 第六节业务和技术第六节业务和技术 . 120 一、发行人主营

9、业务、主要产品及服务的情况 . 120 二、发行人所处行业基本情况与竞争状况 . 148 三、发行人销售情况与主要客户 . 185 四、发行人采购原材料、能源或接受服务情况与主要供应商 . 195 五、发行人主要资产情况 . 203 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 5 六、发行人特许经营权情况 . 221 七、发行人核心技术情况 . 221 八、发行人境外经营情况 . 247 第七节公司治理与独立性第七节公司治理与独立性 . 248 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行和履职情况 . 248 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 . 2

10、52 三、发行人协议控制架构情况 . 253 四、内部控制评估意见及鉴证意见 . 253 五、发行人近三年违法违规行为 . 253 六、发行人近三年资金占用及对外担保情况 . 253 七、发行人独立经营情况 . 253 八、同业竞争 . 255 九、关联方与关联关系 . 257 十、关联交易 . 265 十一、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见 . 269 第八节财务会计信息与管理层分析第八节财务会计信息与管理层分析 . 270 一、财务报表 . 270 二、注册会计师审计意见 . 277 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及相关财务或非财务指标 . 280 四、财务报表的编制基础

11、、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 . 283 五、主要会计政策及会计估计 . 284 六、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 311 七、适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策 . 311 八、分部信息 . 314 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 314 十、主要财务指标 . 315 十一、经营成果分析 . 317 十二、资产质量分析 . 347 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 6 十三、偿债能力、流动性与持续能力分析 . 370 十四、其他事项说明 . 384 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 . 384 第九节募集资

12、金运用与未来发展规划第九节募集资金运用与未来发展规划 . 389 一、募集资金运用情况 . 389 二、募集资金投资项目分析 . 397 三、公司战略规划 . 406 第十节投资者保护第十节投资者保护 . 409 一、投资者关系主要安排 . 409 二、发行后股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 412 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 416 四、股东投票机制的建立情况 . 416 五、本次发行相关各方作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 . 416 第十一节其他重要事项第十一节其他重要事项 . 438 一、重大合同 .

13、438 二、对外担保情况 . 441 三、重大诉讼或仲裁事项 . 441 第十二节有关声明第十二节有关声明 . 443 第十三节附件第十三节附件 . 451 一、备查文件 . 451 二、备查文件查阅时间 . 451 三、备查文件查阅地点 . 451 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 7 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文内容。说明书正文内容。 一一、特别风险提示、特别风险提示 公司特别提请投资者关注“第四节风险因素”中的下列风险： （一一）下游行业下游行业政策变

14、动风险政策变动风险 报告期内， 公司的客户或终端客户主要为各级生态环境部门、 环境监测站/中心/中心站以及科研院所等， 质谱仪单台价值较高， 采购受财政预算的约束较强，若国家及各地方政府的相关环保政策及财政预算安排出现重大变动， 则可能对公司相关产品及服务的销售产生重大不利影响。 （二二）产品结构单一风险）产品结构单一风险 报告期内，公司已实现产业化销售的产品主要包括 SPAMS 系列、SPIMS 系列和 AC-GCMS-1000，产品结构较为单一，且主要应用于大气环境监测领域。若大气环境监测领域的监测需求发生不利变化， 或公司未能适应市场需求及时研发出新产品并实现产业化，将会对公司经营业绩产

15、生不利影响。 （三三）下游应用领域较为集中的风险下游应用领域较为集中的风险 报告期内，公司产品和服务主要应用于大气环境监测领域，短时间内大气环境监测领域的客户仍是公司主要的收入来源。 如果下游大气环境监测领域出现较大不利变化，公司将面临经营业绩下滑的风险。 （四）（四）依赖政府补助的风险依赖政府补助的风险 2018-2020 年，公司由于承担较多政府科技攻关项目从而获得较多政府科研项目资金投入， 公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1,377.40 万元、 2,948.55万元和 2,119.44 万元，占利润总额的比例分别为 61.60%、54.39%和 26.22%，占比维持在较高水平。

16、公司经营业绩对政府补助存在依赖，如未来公司无法持续承担或参与政府科技攻关项目导致政府科研项目资金投入缩减甚至取消， 将对公司盈利能力产生不利影响。 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 8 （五五）分析仪器业务的季节性风险分析仪器业务的季节性风险 报告期内，公司客户群体主要为各级生态环境部门、环境监测站/中心/中心站以及科研院所等。 由于该类机构采购一般遵守较为严格的预算管理制度和采购审批制度，受项目立项审批、资金预算管理等影响，招投标、合同签订、设备安装等环节多发生在每年第二、三季度，设备验收环节多发生在每年第四季度，相比同行业公司， 报告期内公司产品的 （终端） 用户结构和产品监/检测对象高

17、度聚焦于大气环境监测领域中的 PM2.5、VOCs 和 O3监测，使得公司分析仪器业务因上述业务特征呈现更为明显的季节性特点，即收入和净利润主要来自于下半年，尤其是第四季度。2018-2020 年，公司分析仪器销售收入按季度分布情况具体如下： 单位：万元 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 第一季度 389.63 1.88% 232.24 1.57% 20.65 0.21% 第二季度 3,230.12 15.62% 1,943.80 13.11% 2,213.45 22.97% 第三季度 5,528.

18、33 26.74% 1,837.76 12.39% 1,812.17 18.80% 第四季度 11,526.02 55.75% 10,812.93 72.93% 5,591.86 58.02% 合计 20,674.10 100.00% 14,826.73 100.00% 9,638.13 100.00% 2018 -2020 年， 公司分析仪器业务第四季度收入占比分别为 58.02%、 72.93%和 55.75%，第四季度占比较高，分析仪器销售收入的季节性会导致公司上下半年的收入利润不均衡，公司中期财务报告存在亏损的风险。 （六六）高端通用零部件采购风险）高端通用零部件采购风险 公司目前掌握

19、了电喷雾离子源、电子轰击离子源、真空紫外单光子、离子探测器、飞行时间质量分析器等核心部件的工艺设计成果。但质谱仪所需的高端通用零部件（高端激光器、分子泵、气相色谱质谱联用仪）目前仍需要进口，如国外相关厂商经营策略发生重大调整或所在国出口政策发生变动， 则可能对公司高端通用零部件的采购造成不利影响。 （七七）未来经营业绩增速不达预期的风险未来经营业绩增速不达预期的风险 2018-2020 年，公司营业收入分别为 12,472.57 万元、21,983.72 万元和广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 9 31,227.21 万元，毛利分别为 8,508.70 万元、14,786.35 万元和 20

20、,133.47 万元。其中，2019 年度公司业绩快速增长主要受“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防控综合服务项目” 的影响， 项目合同金额为 7,494.80 万元， 2019 年度确认营业收入 3,934.31 万元，实现毛利 2,247.07 万元，分别占 2019 年度公司营业收入和毛利的 17.90%和 15.20%。如果公司未来不能继续签订大额合同，公司未来经营业绩增速将存在不达预期的风险。 （八八）研发失败风险）研发失败风险 质谱仪行业是典型的技术密集型行业， 保持高水平的研发投入以实现技术不断创新是行业内企业竞争的关键所在。由于质谱仪的研发具有周期长、投入大、难度高等特点，公司存在

21、因研发投入不足、技术方向偏差、技术难度加大等原因而导致部分研发项目失败的风险，进而对公司持续发展产生不利影响。 （九九）产业化失败风险）产业化失败风险 科技成果实现产业化并最终服务于经济社会发展的需求、 提升国家综合实力和人民生活水平是其意义所在。 质谱仪可应用于环境监测、 医疗健康、 食品安全、工业过程分析等诸多领域。但目前国内质谱仪市场主要被国际行业巨头所占据，如公司相关技术成果无法适应新的市场需求，或者竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，公司将面临产业化失败的风险。 二、疫情对发行人生产经营和财务状况的影响情况二、疫情对发行人生产经营和财务状况的影响情况 （一）疫情对发行人经营活

22、动的影响（一）疫情对发行人经营活动的影响 1、疫情对采购的影响、疫情对采购的影响 公司于 2020 年 2 月 20 日陆续复工，根据生产计划进行生产。但由于当时部分国内供应商尚未复工， 同时因疫情原因各省市之间存在交通、 运输不畅的情况，导致部分零部件等出现短期的供应问题。目前，公司各国内供应商均已复工并正常生产，零部件供应能够满足生产需求。 分子泵、激光器、数据采集卡等公司主要进口原材料主要来源于欧美地区，受到疫情在全球蔓延的影响，公司国外供应商产能及国际物流受限，少数进口零部件供应商交付周期延长一个月左右。为应对疫情影响，公司已提前对进口关键广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 10 物料

23、进行备货，并将未来 3 至 6 个月滚动需求计划向供应商提出作提前储备。此外，公司通过对进口物料国产替代全面梳理，加速测试验证进度，降低对进口产品的依赖性， 保障供应安全， 如激光器、 数据采集卡等已开展性能认证。 由于 2020年上半年应对及时，目前公司主要进口原材料备货充足，未出现因疫情导致短缺的情况。 2、疫情对生产的影响、疫情对生产的影响 本次疫情对公司生产方面影响较小。 公司全面复工后， 基本实现了全员到岗。复工后，公司全面做好疫情防控工作，未出现确诊、疑似及密切接触者案例。除前述因零部件供应问题导致短期影响生产外， 新冠疫情未对公司生产产生其他不利影响。 3、疫情对销售的影响、疫情

24、对销售的影响 疫情对公司销售的影响主要体现在订单获取、订单执行及产品推广、销售回款等方面。订单获取方面，部分客户因疫情原因推迟招标，导致公司获取订单的时间延后；订单执行方面，部分客户因疫情原因无法按期复工，导致公司执行订单延迟两单 （截至 2020 年 10 月均已完成） 和取消一单 （SPIMS-2000， 185 万元，已重新销售）；产品及服务推广方面，公司复工后，因各省市之间存在的人员流动限制以及交通工具受限，公司销售人员无法正常出差，导致公司产品推广无法正常开展；销售回款方面，因受疫情影响，部分客户预算及付款审批相应延迟，导致部分销售回款延迟。但由于上半年整体为公司销售淡季，后续随着国

25、内疫情防控形势的总体好转以及经济社会秩序的逐步恢复， 公司销售业务开展已全面回归到正常状态。 4、疫情对研发的影响、疫情对研发的影响 自成立以来，公司持续承担大量的国家级及省市级科研项目，但受新冠疫情影响，公司 2020 年新申报或承担的科研项目存在一定程度的减少或进度延迟，从而导致 2020 年相关研发项目的时间进度、资金投入受到一定影响，研发投入金额出现下降。 （二）疫情对公司（二）疫情对公司 2020 年度业绩及未来业务的影响年度业绩及未来业务的影响 公司 2020 年度营业收入为 31,227.21 万元，较去年同期增长 42.05%，扣非广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 11 后净

26、利润为 5,171.90 万元，较去年同期的 2,338.49 万元大幅增加，疫情对公司2020 年的经营业绩无重大不利影响。虽然疫情短期内对公司的业务开拓产生了一定程度的不利影响，但其主要影响为交货期以及招标时间的推迟，对财务数据的影响主要是产品收入实现时间推迟及部分销售回款延迟， 不会对未来业务和财务数据产生重大不利影响，公司亦不存在重大持续经营问题。 三三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价

27、格、主要产品的生产销售、主要客户及供应商的构成、适用税收政策、外部经营环境等均未发生重大不利变化，亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 （一）（一）2021 年年 1-6 月业绩审阅情况月业绩审阅情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2021）第440A014915 号审阅报告，公司 2021 年 1-6 月主要经营数据及同比变动情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 12,813.66 7,677.68 66.89% 营业成本 5,236.76 2,609.82 100.66% 期间费

28、用 7,622.97 4,641.45 64.24% 营业利润 1,458.55 1,036.65 40.70% 利润总额 1,464.89 1,031.25 42.05% 净利润 1,055.78 784.53 34.58% 归属于母公司股东的净利润 1,475.58 865.93 70.40% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 326.88 307.81 6.19% 2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 12,813.66 万元，与上年同期相比增长66.89%；实现归属于母公司股东的净利润 1,475.58 万元，与上年同期相比增长70.40%；实现扣除非经常性损益后归属于

29、母公司股东的净利润 326.88 万元，与上年同期相比增长 6.19%。 2021 年 1-6 月， 公司营业收入同比增长较快， 得益于公司不断推出符合下游广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 12 环保政策要求的产品，并通过持续的市场开拓和长期的品牌积累，实现了销售收入的快速增长。 2021 年 1-6 月，公司实现净利润较少，与公司业绩季节性特征相契合。公司收入来源主要为环境监测领域，客户群体主要包括政府机构、科研院所等，该类机构采购一般遵守较为严格的预算管理制度和采购审批制度。受项目立项审批、资金预算管理等影响，招投标、合同签订、设备安装等环节多发生在每年第二、三季度，设备验收环节多发生在

30、每年第四季度，公司的经营业绩会因上述业务特征呈现季节性特点，即净利润主要来自于下半年，尤其是第四季度。 关于 2021 年 1-6 月经审阅的主要财务数据信息，请参见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。 （二）（二）2021 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 公司对 2021 年 1-9 月的主要经营数据进行了合理预估，具体如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 保守情况保守情况 乐观情况乐观情况 金额金额 增幅增幅 金额金额 增幅增幅 营业收入 23,700 48.

31、72% 24,500 53.74% 15,936.27 归属于母公司股东的净利润 3,400 13.01% 3,900 29.62% 3,008.72 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,800 -12.35% 2,200 7.13% 2,053.64 注：2020 年 1-9 月的主要经营数据已经审阅。 上述 2021 年 1-9 月业绩预计情况系公司初步测算数据，未经审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 13 第一节释义第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、 公司、 本公

32、司、禾信仪器、股份公司 指 广州禾信仪器股份有限公司 禾信有限、有限公司 指 公司前身，初始成立时名称为广州禾信自动化系统有限公司，曾用名为广州禾信分析仪器有限公司 昆山禾信 指 昆山禾信质谱技术有限公司，系公司之全资子公司 北京禾信 指 北京禾信科学仪器有限公司，系公司之全资子公司 禾信创智 指 广州禾信创智科技有限公司，系公司之全资子公司，由宁波禾信创智环保科技有限公司更名而来 禾信康源 指 广州禾信康源医疗科技有限公司，系公司之控股子公司 禾信智慧 指 广州禾信智慧医疗科技有限公司，系禾信康源之控股子公司 台州大谱 指 台州大谱科技有限公司，系公司之全资子公司 海创仪器 指 北京海创科学

33、仪器有限公司，系公司之控股子公司 上海临谱 指 上海临谱科学仪器有限公司，系公司之控股子公司 山西大谱 指 山西大谱科技有限公司，系公司之控股子公司 为民科技 指 广州为民科技发展有限公司，系公司之参股公司 康源至善 指 广州康源至善科技有限公司，系禾信康源之全资子公司 科金创投、科金控股 指 广州科技金融创新投资控股有限公司，系公司股东，由广州科技风险投资有限公司更名而来 瀚钧投资 指 新疆瀚钧股权投资有限公司，系公司原股东，由上海瀚钧投资有限公司更名而来 凯得金控 指 广州凯得创业投资股份有限公司，系公司股东，由广州凯得金融控股股份有限公司更名而来 昆山国科 指 昆山市国科创业投资有限公司

34、，系公司股东 盈富泰克 指 盈富泰克创业投资有限公司，系公司股东 共青城同策 指 共青城同策投资管理合伙企业 （有限合伙） ， 系公司员工持股平台 金广叁号 指 厦门金广叁号股权投资合伙企业 （有限合伙） ， 系公司股东 金广 1 号 指 福建自贸试验区厦门片区金广 1 号股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 毅达投资 指 广东毅达创新创业投资合伙企业 （有限合伙） ， 系公司股东 赢能鼎秀 指 嘉兴赢能鼎秀股权投资基金合伙企业 （有限合伙） ， 系公司股东 中科科创 指 珠海横琴中科科创股权投资管理有限公司，系公司股东，曾用名：广州中科科创股权投资管理有限公司 同策二号 指 共青城同策二

35、号投资合伙企业 （有限合伙） ， 系公司员工持广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 14 股平台 控股股东 指 周振、傅忠 实际控制人 指 周振、傅忠 赛默飞 指 赛默飞世尔科技公司（ThermoFisherScientific,Inc.），总部位于美国 岛津 指 岛津公司（ShimadzuCorporation），总部位于日本 安捷伦 指 安捷伦科技有限公司 （AgilentTechnologies,Inc.） ， 总部位于美国 沃特世 指 沃特世公司（WatersCopr/De/），总部位于美国 丹纳赫 指 丹纳赫公司（DanaherCopr/De/），总部位于美国 布鲁克 指 布鲁克公司（

36、BrukerCopr），总部位于美国 生物梅里埃 指 生物梅里埃公司（Biomerieux），总部位于法国 天瑞仪器 指 江苏天瑞仪器股份有限公司 钢研纳克 指 钢研纳克检测技术股份有限公司 三德科技 指 湖南三德科技股份有限公司 莱伯泰科 指 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 英国 MARKES 公司 指 MarkesInternational 公司，总部位于英国 奥地利 IONICON 公司 指 IoniconAnalytik 公司，总部位于奥地利 美国 TSI 公司 指 TSI Incorporated 公司，总部位于美国 安图生物 指 郑州安图生物工程股份有限公司 融智生物 指 融智生物科

37、技（青岛）有限公司 雪迪龙 指 北京雪迪龙科技股份有限公司 聚光科技 指 聚光科技（杭州）股份有限公司 Quantel 指 研发和制造中心位于法国、 美国， 面向全球工业、 军事和科学应用领域提供激光产品 Pfeiffer 指 总部位于德国，是全球领先的真空技术和气体检漏解决方案供应商之一 Acqiris 指 总部位于瑞士， 是拥有超过 20 年研发经验的信号采集解决方案提供商 Keysight 指 总部位于美国， 致力于为电子设计、 测试、 测量和优化提供突破性的解决方案 滨松光子株式会社 指 总部位于日本， 是一家集光学传感器、 电光源、 其他光学设备以及应用科学、技术和医学使用仪器生产制

38、造于一体的供应商 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行不超过 1,750 万股 A 股的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 15 私募基金监管办法 指 私募投资基金监督管理暂行办法 私募基金备案办法 指 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 公司章程 指 发行人现行有效的广州禾信仪器股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 发行人完成本次发行后适用的广州禾信仪器股份有限公司公司章程 股东大会 指 广州禾信仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 广州禾信仪器股份有限公司董事会

39、 监事会 指 广州禾信仪器股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 招股说明书、 本招股说明书 指 广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 报告期 指 2018 年、2019 年和 2020 年 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证劵监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指

40、中华人民共和国科学技术部 环保部、生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国信证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 律师事务所、 发行人律师、国信信扬 指 国信信扬律师事务所 发行人会计师、 审计机构、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二、专业术语二、专业术语 质荷比 指 离子的质量（m）与所带电荷数（z）的比值。 质谱技术 指 通过测定被测样品离子的质荷比（m/z）来获取待测样品的分子质量、结构信息和含量信息的分析技术的总称。 质谱仪 指 使待测物质电离形成不同质荷比的离子，并利用电磁学原理使离子按照质荷比分

41、离并测定离子流强度的分析仪器。 飞行时间质谱仪 指 利用动能相同而质荷比不同的离子在恒定电场中运动，经过恒定距离所需时间不同的原理对物质成分或结构进行测定的一种质谱仪。 四极杆质谱仪 指 以四极杆质量分析器为主要质量分析设备的质谱仪，四极杆质量分析器是一种基于离子的荷质比使离子轨道在震荡电场中趋于稳定然后进行分析的质量分析器。 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 16 离子阱质谱仪 指 由一个双曲面截面的环形电极和上下一对电极构成，通过高频电压扫描将封闭在真空池内的离子按质荷比从池中引出进行检测的质谱仪，以离子阱作为质量分析器。 串联质谱仪 指 从时间上或空间上将两个或多个质谱仪在线联用，发挥

42、不同功能，实现单质谱不能达到的结构分析等目标的仪器组合，如三重四极杆质谱仪等。 质谱联用仪 指 质谱技术与色谱技术联用形成的仪器，包括气相色谱-质谱联用仪（气质联用仪）、液相色谱-质谱联用仪（液质联用仪）。 气溶胶 指 大小为 0.001100 微米的固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系，PM2.5即属于气溶胶。 PM2.5 指 大气中直径小于或等于 2.5 微米的气溶胶颗粒物。 VOCs 指 挥发性有机物，按其化学结构的不同，可以进一步分为八类：烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他。 O3 指 臭氧 SPAMS 系列 指 单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪系列产品的

43、统称，主要用于 PM2.5在线源解析。 SPAMS-0515 指 单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪 0515 型号简称。 SPAMS-0525 指 单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪 0525 型号简称。 SPAMS-0535 指 单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪 0535 型号简称。 SPIMS 系列 指 VOCs 在线监测飞行时间质谱仪系列产品的统称，主要用于 VOCs在线走航分析。 SPIMS-1000 指 VOCs 在线监测飞行时间质谱仪 1000 型号简称。 SPIMS-2000 指 VOCs 在线监测飞行时间质谱仪 2000 型号简称。 SPIMS-3000 指 VOCs 在线监测飞行时间质谱仪 30

44、00 型号简称。 CMI-1600 指 全自动微生物检测质谱仪 AC-GCMS-1000 指 大气 VOCs 吸附浓缩在线监测系统 GGT-0610 指 全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪 DT-100 指 便携式数字离子阱质谱仪 API-TOFMS 指 大气压电离飞行时间质谱仪 XG-1000 指 激光光腔衰荡气溶胶消光仪 通量 指 单位时间单位面积物质的流通量 质量分辨率 指 用于定义质谱仪分辨两个不同离子质荷比的能力，质量分辨率越高，区分不能离子质荷比的能力越强。 质量精度 指 某种离子的测量质荷比与理论质荷比的偏离程度。 痕量 指 某种物质的含量低于百万分之一，可运用于化学、材料科学、

45、生物医学分析等。 ppt 指 质量精度单位，万亿分之一。 ppb 指 质量精度单位，十亿分之一。 ppm 指 质量精度单位，百万分之一。 质量范围 指 质谱仪能检测到的最低和最高质荷比范围，质量范围越宽，所能检广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 17 测的质荷比范围越大。 灵敏度 指 质谱仪对样品量感测能力的评定指标， 灵敏度越高， 感测能力越强。 信噪比 指 信号响应强度 S 与噪音水平 N 的比值。 检测限 指 在信噪比不低于 3 时，可测定样品的最小量值，检测限越低，能检测的物质最小浓度越小。 动态范围 指 仪器能够响应的最大浓度与最小浓度之间的范围。 前处理 指 由于环境样品具有浓度低

46、、组分复杂、干扰物质多、易受环境影响等特点，通常需要采用复杂的提取、净化、浓缩等处理技术才能对样本进行分析测定。 膜进样 指 采用选择透过性膜材料作为质谱进样接口的技术。 EDXRF 指 能量色散型 X 射线荧光光谱仪。 WDXRF 指 波长色散型 X 射线荧光光谱仪。 BCEIA 金奖 指 北京分析测试学术报告会暨展览会仪器奖 SCI 指 美国科学引文索引，是由美国科学信息研究所（ISI）1961 年创办出版的引文数据库，是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具。 EI 指 工程索引，其不收录基础理论研究文章。系美国工程信息公司出版的一个著名工程技术类综合检索工具。 项目总包商 指

47、在环境监测行业中具有较强业务实力和品牌影响力的企业，其可以在政府部门及事业单位进行多种仪器设备统一招标采购时，通过自身生产主要的仪器设备并向其他厂商采购价值量较低的仪器设备，打包向政府部门及事业单位提供其要求的全部仪器设备。 本招股说明书除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。 本招股说明书中涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差或基于其它原因，此等信息可能与国内和国外所编制的其他资料不

48、一致。 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 18 第二节概览第二节概览 声明：本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一一）发行人基本情况发行人基本情况 发行人名称 广州禾信仪器股份有限公司 成立日期 2004 年 6 月 24 日 注册资本 5,249.7606 万元 法定代表人 周振 注册地址 广州市黄埔区开源大道 11号 A3 栋 102 室，A3 栋 301室，A3 栋 401 室 主要生产经营地址 广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 102室，A3 栋

49、301 室，A3 栋 401 室 控股股东 周振、傅忠 实际控制人 周振、傅忠 行业分类 仪器仪表制造业（C40） 在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况 曾在广州股权交易中心、全国中小企业股份转让系统，已摘牌 （二二）本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐人 国信证券股份有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司 发行人律师 国信信扬律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二、二、本次发行概况本次发行概况 （一一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00

50、元 发行股数 本次发行股份 1,750 万股，为本次发行后公司总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 1,750 万股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 6,999.7606 万股 每股发行价格 17.70 元 发行人高管、员工参与战略配售的情况 国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“禾信仪器资管计划”）预缴认购资金 6,825 万元（含新股配售经纪佣金），获配股数 175.00 万股，最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为 3,1