深城交：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 深圳市城市交通规划设计研究中心深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司股份有限公司 Shenzhen Urban Transport Planning Center CoShenzhen Urban Transport Planning Center Co. ., Ltd., Ltd. （住所： 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦（住所： 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 1 栋栋C C 座座 12101210） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路（深

2、圳市红岭中路 10121012 号国信证券大厦十六层至二十六层号国信证券大厦十六层至二十六层） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作投资者应充分了解创业板市场的投资

3、风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。出投资决定。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、

4、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误

5、导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司首次公开发行股票数量为 4,000 万股，全部为新股，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例为 25%。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 36.50 元 发行日期 2021 年 10 月 18 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 16,000.00 万股 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 10 月

6、22 日 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一一、本次发行相关的重要承诺和说明、本次发行相关的重要承诺和说明 本公司提示投资者阅读本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项。 该等承诺事项详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、本次发行相关

7、的重要承诺和说明”。 二、股利分配政策二、股利分配政策 （一）本次发行前的滚存利润分配方案（一）本次发行前的滚存利润分配方案 根据发行人 2020 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并在创业板上市前实现的可供分配利润， 由公司上市后的新老股东按发行后的持股比例共享。 （二）本次发行后的股利分配政策（二）本次发行后的股利分配政策 本次发行后的股利分配政策详见本招股说明书 “第十节 投资者保护” 之 “二、股利分配政策”。 三、发行人提醒投资者特别关注的风险因素三、发行人提醒投资者特别关注的风险因素 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 本公司特别提醒投资者关

8、注以下风险因素： （一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 公司业务主要为规划咨询、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通，该类业务服务于国内各城市的交通设施建设和运维管理能力提升的需求。 宏观经济形势的波动将影响到国内各城市的固定资产投资和改善需求，向下游传导，将影响到公司所处行业的业务发展。目前国内新冠肺炎疫情形势好转，但国外疫情形势依旧严峻，经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济出现重大不利变化，将对各行业造成严重影响，进而影响公司经营业绩。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-4 （二）服务无法持续满足市场需求的风险（二）服务无法持续满

9、足市场需求的风险 公司的主要客户类型为政府交通主管部门， 并主要通过招投标方式获取业务，由于项目质量直接关系到社会运行效率，客户对服务水平要求较高。同时伴随着客户需求重点从交通基础设施的规划建设转向存量设施的精细化运营提升， 客户在智慧交通领域不断提出了新的需求。如果公司不能提升自身服务能力，特别是在智慧交通等新的业务领域保持竞争优势，将面临无法持续满足市场需求，从而导致经营业绩下滑的风险。 （三）（三）业务受政府财政投资预算变化影响的风险业务受政府财政投资预算变化影响的风险 报告期内，公司主要收入来源于深圳市交通运输局、公安局交通警察局、规划和自然资源局等政府部门，其采购金额与财政预算紧密相

10、关。如果未来政府类客户出现财政预算紧缩等情形，将对公司业务产生不利影响。 （四）市场竞争的风险（四）市场竞争的风险 根据国家规定，公司从事的规划咨询、工程设计和检测等业务类型需要拥有并依据相关行业资质开展服务。目前行业内拥有同等业务资质的企业较多，且主要以招投标方式获取业务，市场竞争较为激烈；同时，随着国家逐步对外商投资企业开放相关资质，行业面临竞争进一步加剧的风险。 此外，公司从事的大数据软件及智慧交通业务，竞争更为市场化，除原有的规划咨询、设计企业进行业务拓展外，智慧交通硬件设备商和系统集成商、互联网及科技企业也将该业务作为重点发展领域。 上述企业在硬件设备生产和集成能力、数据资源及分析能

11、力等方面具有一定竞争优势，如果公司不能充分发挥自身优势、保持竞争能力，在上述市场环境下，公司可能面临业务开展受阻及盈利能力下降的风险。 （五）业务拓展的区域性风险（五）业务拓展的区域性风险 公司目前收入主要来源于广东省内，特别是深圳市收入占比较高。2020 年主营业务收入来源于广东省的比例为 85.61%，来源于深圳市的比例为 70.14%。公司已通过新设外省市分支机构的方式，聚焦于重点城市核心地区，加强深圳市以外区域的业务拓展力度。 报告期内公司来源于深圳市以外区域的收入金额分别为 18,441.08 万元、22,407.36 万元、32,473.22 万元，跨区域业务拓展取得了一定深圳市城

12、市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-5 效果，但考虑到我国主要省份、城市均有当地的服务单位，业务获取具有一定的地域性特点，因此公司业务存在深圳市以外区域营业收入增长不及预期的风险。 四、财务报告审计截止日后财务信息及经营状况四、财务报告审计截止日后财务信息及经营状况 （一）（一）2021 年年 1-6 月审阅报告情况月审阅报告情况 根据天健会计师事务所出具的天健审20217-623号审阅报告，公司2021年1-6月合并口径的主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 总资产 119

13、,770.08 106,811.47 12.13% 负债 74,606.60 65,155.69 14.51% 所有者权益 45,163.48 41,655.77 8.42% 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 47,792.16 38,094.86 25.46% 营业成本 32,809.83 27,044.13 21.32% 营业利润 3,756.08 1,453.13 158.48% 利润总额 3,795.65 1,459.38 160.09% 净利润 3,112.09 1,446.47 115.15% 归属于母公司股东的净利润

14、 3,211.50 1,619.52 98.30% 扣非后归属于母公司股东的净利润 1,957.77 1,742.17 12.38% 经营活动产生的现金流量净额 -30,799.72 -16,653.28 -84.95% 投资活动产生的现金流量净额 2,148.62 -11,988.63 117.92% 筹资活动产生的现金流量净额 21,323.51 3,735.88 470.78% 注： 上表中经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额等前期数据为负数的指标，在计算变动比例时均将前期数据取绝对值。 2021年1-6月，公司营业收入同比增加9,697.31万元，营业利润同比增加2,

15、302.95万元，归母净利润同比增加1,591.98万元，扣非后归母净利润同比增加215.60万元。2021年1-6月，公司收入和利润保持增长，其中扣非后归母净利润增长幅度低于扣非前,主要原因为去年同期因为注册地搬迁，原获得的政府补助退回，导致归母非经常性损益净额为负数。 针对2021年6月30日余额超过资产总额10%， 且变动幅度达到30%以上， 2021年1-6月变动额占利润总额10%以上，且变动幅度达到30%以上的项目进行分析，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-6 具体如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年12 月

16、月 31 日日 变动金额变动金额 变动幅度 （变动幅度 （%） 货币资金 10,373.21 31,774.43 -21,401.22 -67.35% 应收账款 50,932.35 30,065.93 20,866.42 69.40% 固定资产 29,803.63 17,599.47 12,204.16 69.34% 非流动资产（合计） 48,094.56 32,015.47 16,079.09 50.22% 短期借款 18,214.65 2,000.00 16,214.65 810.73% 非流动负债（合计） 16,352.47 7,991.17 8,361.30 104.63% 项目项目

17、2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 变动金额变动金额 变动幅度 （变动幅度 （%） 研发费用 4,342.81 2,815.23 1,527.58 54.26% 其他收益 1,407.15 -349.37 1,756.52 502.77% 信 用 减 值 损 失（ 损 失 以 “-”号填列） -1,483.61 -906.53 -577.08 -63.66% 所得税费用 683.56 12.91 670.65 5,193.34% 经营活动产生的现金流量净额 -30,799.72 -16,653.28 -14,146.44 -84.95% 投资活动产生的现金流量净额 2,

18、148.62 -11,988.63 14,137.25 117.92% 筹资活动产生的现金流量净额 21,323.51 3,735.88 17,587.62 470.78% 注：上表中其他收益、信用减值损失、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额等科目前期数据均为负数，在计算变动比例时将前期数据取绝对值。 （1）货币资金 公司2021年6月30日货币资金较2020年末减少21,401.22万元，主要原因为以自有资金支付购买深圳湾科技创新中心1栋C座24套房产的部分款项，同时上半年为收款淡季，支付员工薪酬、购买项目所需硬件设备和工程物资导致公司货币资金流出较多。 （2）应收账款

19、公司2021年6月30日应收账款较2020年末增加20,866.42万元， 主要系： 2021年1-6月公司实现营业收入47,792.16万元，同比增长25.46%，其中的工程设计和检测、大数据软件及智慧交通业务快速增长，上述业务与客户结算及收款相对滞后，从而导致应收账款账面余额增长，其中“红荔路交通与空间环境综合提升工深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-7 程-智慧道路工程与智慧电气工程专业分包”、“滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程设计”项目2021年6月30日应收账款余额分别为5,159.75万元和3,080.01万元，金额占比较高，其账龄均为1年以内；公

20、司客户以政府部门、大型国有企业为主，回款主要集中在下半年。 （3）固定资产 公司2021年6月30日固定资产较2020年末增加12,204.16万元，主要原因为当期公司购置深圳湾科技创新中心1栋C座的24套房产作为人才公寓，上述房产已达到预定可使用状态,计入固定资产原值为12,255.87万元。 （4）非流动资产（合计） 公司2021年6月30日非流动资产较2020年末增加16,079.09万元，主要原因为购置深圳湾科技创新中心1栋C座的24套房产和执行新租赁准则确认使用权资产使得非流动资产增加较多。 （5）短期借款 公司2021年6月30日短期借款较2020年末增加16,214.65万元，主

21、要原因为公司根据经营需要新增银行借款所致。 （6）非流动负债（合计） 公司2021年6月30日非流动负债较2020年末增加8,361.30万元， 主要原因为公司长期借款增长及执行新租赁准则确认租赁负债所致。 （7）研发费用 公司2021年1-6月研发费用为4,342.81万元，同比增长54.26%，主要原因为公司承担的外部研发课题和内部立项的研发项目持续开展，研发投入增加，同时去年同期受疫情影响，研发课题的进展较为滞后，研发费用基数较低，使得研发费用同比增长较多。 （8）其他收益 公司2021年1-6月其他收益为1,407.15万元，同比增长502.77%，主要原因为上年同期因公司注册地址变更

22、，退回政府补助1,017.17万元；其次，公司承担了支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范、“创新链+产深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-8 业链”融合专项：面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化、基于实时在线交通仿真的智慧管控平台、基于MaaS的全链条智慧出行服务支撑平台等研发项目，政府补助同比增长较多。 （9）信用减值损失 公司2021年1-6月信用减值损失（损失以“-”号记）为-1,483.61万元，损失同比增长63.66%，主要原因为公司应收账款余额增长带来的的坏账准备增加。 （10）经营活动产生的现金流量净额 公司2021年1-

23、6月经营活动产生的现金流量净额为-30,799.72万元，净流出额同比增长84.95%， 主要原因为公司当期购买商品、 接受劳务支付的现金和支付给员工的现金同比增长较多。 （11）投资活动产生的现金流量净额 公司2021年1-6月投资活动产生的现金流量净额为2,148.62万元，由投资净流出变为投资净流入，主要原因为公司当期收回银行理财产品的投资款所致。 （12）筹资活动产生的现金流量净额 公司2021年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为21,323.51万元，同比增长470.78%，主要原因为公司根据业务经营需求和购买深圳湾科技创新中心1栋C座房产的资金需求，增加了银行借款。 （二）（二）

24、2021 年年 1-6 月新签合同情况月新签合同情况 2021年1-6月，公司新签合同金额80,122.72万元，同比增长78.66%，其中归属于公司的合同金额在1,000万元以上的项目如下： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 客户名称客户名称 归属于公司归属于公司的合同金额的合同金额 1 深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目 深圳市综合交通运行指挥中心 26,471.17 2 南山区创新大道综合提升工程规划、可行性研究和勘察设计 深圳市交通运输局南山管理局 9,367.13 3 彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工 （不含土建） 深圳市市政设

25、计研究院有限公司 4,981.06 4 高明站集疏运体系及枢纽综合规划编制项目 佛山市高明区交通运输局 1,726.41 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-9 序号序号 项目名称项目名称 客户名称客户名称 归属于公司归属于公司的合同金额的合同金额 5 滨海湾智慧城市管理中心建设项目 东莞滨海湾新区管理委员会 1,579.39 6 东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路（二期）软件采购项目 东莞滨海湾新区管理委员会 1,203.50 7 2021 年交通信号优化配时 深圳市公安局交通警察局 1,197.80 8 2021 年龙岗、坪山、深汕合作区交通监控设施维护 深圳市公安局

26、交通警察局 1,065.83 注： 深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目为联合体项目。 公司与华为技术有限公司、江苏航天大为科技股份有限公司组成联合体，合同总金额为9.74亿元，根据联合体单位初步协商，归属于公司的合同金额约为2.65亿元。 南山区创新大道综合提升工程规划、 可行性研究和勘察设计为联合体项目。 公司与北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳地质建设工程公司组成联合体，合同总金额为1.19亿元，根据联合体单位初步协商，归属于公司的合同金额约为0.94亿元。 此外，截至2021年7月末，公司已中标或已确定合作待签订协议的合同金额为22,018.41万元,其中归属于公司的合同金额在1

27、,000万元以上的项目如下： 单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 取得取得 方式方式 招标单位招标单位 中标时间中标时间 归属于公归属于公司的合同司的合同金额金额 1 坪山大道综合改造工程（中段）（项目管理与工程监理一体化） 招投标 深圳市坪山区交通轨道管理中心 2021-5-27 1,893.32 2 南昌高铁东站核心区建设项目规划咨询服务项目 招投标 南昌市幸福渠水域治理有限公司 2021-5-9 1,729.00 3 湛江市交通大数据决策支持系统（二期）建设项目 招投标 湛江市城市管理和综合执法局 2021-7-28 1,708.00 4 南昌高铁东站新区建设项目交通路网工程交通详细

28、规划（三期） 招投标 南昌东站开发建设有限公司 2021-7-14 1,645.53 注：南昌高铁东站新区建设项目交通路网工程交通详细规划（三期）项目为联合体项目。公司与江西省勘察设计研究院组成联合体，中标合同总金额为1,720.53万元，根据联合体单位初步协商，归属于公司的合同金额约为1,645.53万元。 （三）（三）2021 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-9 月 （预计）月 （预计） 2020 年年 1-9 月月 变化幅度变化幅度 营业收入 75,000 至 88,000 64,841.13 15.67%至35.72% 归属于母公司

29、股东的净利润 5,600 至 7,000 4,590.43 21.99%至52.49% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,600 至 5,600 4,385.31 4.90%至 27.70% 注：2021年1-9月业绩情况为公司初步测算数据，未编制盈利预测报告，不构成业绩承诺。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目目 录录 声声 明明. 1 发行概况发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行相关的重要承诺和说明 . 3 二、股利分配政策 . 3 三、发行人提醒投资者特别关注的风险因素 . 3 四、财务报告审计截止日后财务信

30、息及经营状况 . 5 目目 录录. 10 第一节第一节 释释 义义 . 15 一、普通术语 . 15 二、专业术语 . 17 第二节第二节 概览概览 . 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 19 二、发行概况 . 19 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 21 四、发行人主营业务情况 . 21 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 22 六、选择的上市标准 . 23 七、公司治理特殊安排等重要事项 . 23 八、募集资金用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况 . 24 二、本次发行有

31、关机构 . 25 三、发行人与本次发行有关机构之间的关系 . 26 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 26 五、本次战略配售情况 . 27 第四节第四节 风险因素风险因素 . 38 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-11 一、创新风险 . 38 二、技术风险 . 38 三、经营风险 . 38 四、内控风险 . 41 五、财务风险 . 41 六、法律风险 . 42 七、募集资金投资项目风险 . 43 八、发行失败风险 . 44 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 45 一、发行人基本情况 . 45 二、发行人设立和报告期内的股本和股东变化情况 . 4

32、5 三、发行人重大资产重组情况 . 54 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况 . 59 五、发行人的股权结构和组织结构 . 59 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 71 七、主要股东及实际控制人的基本情况 . 82 八、发行人的股本情况 . 90 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 . 92 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 . 98 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议 . 101 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况 . 101 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

33、. 102 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况 . 104 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 105 十六、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况 . 107 十七、发行人员工及社会保障情况 . 112 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 115 一、公司主营业务、主要服务及其变化情况 . 115 二、公司所处行业基本情况 . 138 三、公司所属行业的竞争情况 . 149 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-12 四、公司销售情况和主要客户 . 156 五、公司采购情况和主要供应商 . 190 六、公司主要

34、固定资产、无形资产等资源要素情况 . 219 七、公司的核心技术及研发情况 . 254 八、公司在境外的生产经营情况 . 264 九、新冠疫情对发行人经营的影响分析 . 264 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 267 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 267 二、发行人特别表决权股份或类似安排 . 270 三、发行人协议控制架构情况 . 270 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 . 271 五、发行人报告期内违法违规行为情况 . 271 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 . 273 七

35、、公司直接面向市场独立持续经营的能力 . 274 八、同业竞争 . 275 九、关联方及关联关系 . 291 十、关联交易情况 . 298 十一、公司报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见 . 319 十二、公司规范和减少关联交易的措施 . 320 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 322 一、报告期内的合并财务报表 . 322 二、审计意见及关键审计事项 . 326 三、服务特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 . 330 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及

36、变化情况 . 331 五、主要会计政策和会计估计 . 332 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 401 七、公司适用的税率及享受的税收优惠政策情况 . 402 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-13 八、主要财务指标 . 406 九、经营成果分析 . 407 十、资产质量分析 . 473 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 507 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 . 529 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 529 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 5

37、35 一、募集资金运用概况 . 535 二、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和业务创新创造创意性的支持作用 . 536 三、募集资金投资项目基本情况 . 537 四、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见 . 553 五、本次募集资金投资项目的实施对发行人独立性的影响 . 553 六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 . 554 七、未来发展规划及采取的措施 . 554 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 559 一、投资者关系的主要安排 . 559 二、股利分配政策 . 560 三、股东投票机制的建立情况 . 564 四、本次发行相关的重要承诺和说明

38、 . 565 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 579 六、关于股东适格性及信息披露的承诺 . 582 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 583 一、重大合同 . 583 二、对外担保事项 . 586 三、重大诉讼或仲裁事项 . 586 四、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 . 586 第十二节第十二节 声明声明 . 587 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 587 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-14 二、控股股东声明 . 588 三、保荐机构（主承销商）声明 . 589 四、律师声明 . 590 五、审计机构声明 .

39、 591 六、资产评估机构声明 . 592 七、验资机构声明 . 593 第十三节第十三节 附件附件 . 595 一、附件内容 . 595 二、附件查阅时间、地点 . 596 附表：附表：发行人主要资质对资金、专业技术人员、技术装备、业绩等方面的具体发行人主要资质对资金、专业技术人员、技术装备、业绩等方面的具体条件条件. 597 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 深城交/发行人/股份公司/公司/本公司 指 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 交通

40、有限/有限公司 指 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司，系发行人前身 深圳城交中心 指 深圳市城市交通规划研究中心，曾用名“深圳市深港城市与交通规划研究中心”，系交通有限前身 深圳市国资委、实际控制人 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深投控、原控股股东 指 深圳市投资控股有限公司，系发行人原控股股东 深智城、控股股东 指 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 深研投资 指 深圳市深研交通投资股份有限公司，系持有发行人 5%以上股份的股东，为发行人管理层与核心骨干员工持股平台 启迪控股 指 启迪控股股份有限公司，系持有发行人 5%以上股份的股东 北京联想 指 联想（北京）有限公司，系

41、持有发行人 5%以上股份的股东 高瓴道远 指 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙），系持有发行人 5%以上股份的股东 检测中心 指 深圳市交通工程试验检测中心有限公司，系发行人全资子公司 智能公司 指 深圳市智能交通技术有限公司，系发行人全资子公司 城交科技 指 深圳市城市交通科技有限公司，系发行人全资子公司 智慧停车 指 深圳市智慧停车科技有限公司，系发行人全资子公司 精致交通 指 深圳市精致交通科技有限公司，系发行人全资子公司 综交科技 指 深圳市综合交通科技有限公司，系发行人全资子公司 深研交通 指 深圳市深研交通有限公司，系发行人全资子公司 北京深研 指 北京深研智慧交通科技有限公司，

42、系发行人全资子公司 上海深研 指 上海深研城市交通有限公司，系发行人全资子公司 交通科学研究院 指 深圳市交通科学研究院有限公司，系发行人全资子公司 新视达 指 深圳新视达视讯工程有限公司，系发行人控股子公司 深研智能 指 深研人工智能技术（深圳）有限公司，系发行人控股子公司 广州深研 指 广州深研交通科技有限公司，系发行人控股子公司 前海智交 指 深圳市前海智慧交通运营科技有限公司，系发行人报告期内控股子公司，现为参股公司 前海科创投 指 前海科创投控股有限公司，持有前海智交 80%股权 易图资讯 指 深圳市易图资讯股份有限公司 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1

43、-16 深圳湾发展 指 深圳湾科技发展有限公司 建总院 指 深圳市建筑设计研究总院有限公司 建安集团 指 深圳市建安（集团）股份有限公司 华路安科技 指 北京华路安交通科技有限公司 发起人 指 发行人设立时的发起人，即深智城、深研投资、启迪控股、北京联想、高瓴道远 5 名法人股东 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，曾用名为中华人民共和国建设部 深圳联交所 指 深圳联合产权交易所股份有限公司 工商局 指 工商行政管理局 市监局 指 市场监督管理局 本次公开发行、本次发行 指 发行人本次向

44、社会公众公开发行 4,000 万股人民币普通股的行为 股东大会 指 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会 公司章程 指 本招股说明书签署日有效的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 将于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后正式生效的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司公司章程（草案） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司

45、 发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、北京国枫 指 北京国枫律师事务所 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 招股说明书 指 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 审计报告 指 天健就本次发行上市事宜出具的“天健审20217-68 号”审计报告 内控报告 指 天健就本次发行上市事宜出具的“天健审20217-69 号”内部控制鉴证报告 A 股 指 境内上市人民币普通股 报告期、最近三年 指 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 深圳

46、市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-17 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语二、专业术语 交通大数据 指 由城市交通运行管理直接产生的数据（包括各类道路交通、公共交通、对外交通的线圈、GPS、视频、图片等数据）、城市交通相关行业和领域导入的数据（气象、环境、人口、规划、手机信令等数据）以及来自公众互动提供的交通状况数据（通过微博、微信、论坛、广播电台等提供的文字、图片、音视频等数据）等综合构成的，用传统技术难以在合理时间内管理、处理和分析

47、的数据集。 交通模型 指 交通现象各要素之间以及交通现象与社会经济活动各因素之间相互关系的定量描述。用于交通分析和交通预测，是交通规划重要技术方法之一。其表达形式可以是一个或一组数学表达式、图表、或一组数学处理程序。由大量的调查统计数据，通过数理统计等数学方法建立。 交通仿真 指 使用计算机仿真技术来研究交通行为，是一种复现交通流随时间空间变化的技术。其具有随机特性，可以是微观的，也可以是宏观的，是描述交通运输系统在一定时间内实时运动的数学模型。 交通规划咨询 指 通过所储备的交通及相关方面知识经验和对各种信息资料的综合加工而进行的综合性研究，提出报告、方案和建议等，指导有计划地发展、组织、引

48、导、管控和运营交通。 工程设计 指 根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。 工程检测 指 根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动。 智慧交通 指 又称智能交通，融入大数据、云计算、物联网、移动互联等技术，通过汇集交通信息，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，对交通建设、运行、管理提供支持的体系。 系统集成 指 将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务。

49、 智慧交通运维管理 指 维持智慧交通、交通信息化系统和设施设备正常运转提供的技术支持和服务工作。 智慧交通工程施工 指 根据智慧交通建设工程设计文件的具体要求，实施新建、扩建和改建等工程活动，建设并交付智慧交通工程。 工程勘察 指 根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件并提出合理基础建议，编制建设工程勘察文件的活动。 TP+TIP 指 Transportation Planning+Transportation Improvement Program，交通规划和交通改善规划相结合的模式。 TOD 模式 指 以公共交通为导向的开发模式（transit-or

50、iented development，TOD），指在开发一个地区时，使公共交通的使用最大化的一种规划设计方式。 OD 调查 指 对某一调查区域内出行个体的出行起点和终点的调查，属于交深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 招股说明书 1-1-18 通调查的一种专项调查，据此研究交通的产生与分布。 MaaS 指 Mobility as a Service，出行即服务，指在深刻理解公众出行需求的基础上，利用大数据决策、最优资源调配技术等将各种运输方式整合在统一的服务体系中，最大限度满足不同出行需求，并以统一的信息服务平台来对外提供出行相关服务。 TransPaaS 指 深城交打造的交通大数据计