共创草坪：首次公开发行A股股票招股说明书摘要.PDF

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1、 江苏共创人造草坪股份有限公江苏共创人造草坪股份有限公司司 CoCreation Grass Co., Ltd （淮安市淮安区经济开发区广州东路 66 号） 首次公开发行首次公开发行A股股票股股票招股招股说明说明书书 摘要摘要 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座） 二二年九月 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-1 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保

2、证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明

3、书摘要 1-1-2 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读本公司提醒投资者认真阅读本本招股说明书招股说明书摘要全文，并特别注意下列事项摘要全文，并特别注意下列事项 一、关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺、上市锁定期满后股东减持意向的承诺 （一） 发行人控股股东及实际控制人王强翔、王强翔控制的创享管理与一致行动人王强众、百斯特投资、葛兰英、王淮平，以及马莉承诺： 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（以下称“锁定期”），承诺方不转让或者委托他人管理承诺方直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价 （如果因派

4、发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，承诺方持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述第一条规定的锁定期届满后，承诺方如拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份，将按照公司法、 证券法、 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定和上海证券交易所股票上市规则等规定办理。 （1）减持价格：承诺方减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求

5、；承诺方在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价； （2）减持限制：承诺方任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%； 承诺方任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 2%； （3）承诺方在减持所持有的发行人股份前，将按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-3 3、若违反上述承诺，承诺方将在发行人股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；承诺方

6、因未履行承诺事项而获得的股份转让收入归发行人所有，承诺方将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入转账至发行人指定的银行账户。 （二） 直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员王强翔、王淮平、姜世毅、杨波、江淑莺、陈金桂、许政、李兰英、赵春贵、陈国庆及肖辉曙还承诺： 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，承诺方不转让或者委托他人管理承诺方直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、 转增股本、 增发新股等原因进行除权、 除息的， 按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者

7、上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，承诺方持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。 2、在锁定期满后，如承诺方拟减持公司股份的，将按照公司法、证券法、上市公司股东、董监高减持股份的若干规定和上海证券交易所股票上市规则等规定办理。在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内不转让所持有的发行人股份。 3、若承诺人违反上述承诺，承诺人将在发行人股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺

8、事项而获得的股份转让收入归发行人所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入转账至发行人指定的银行账户。 二、关于利润分配政策的安排 （一）发行前滚存利润分配方案 根据2018年10月8日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过的关于江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案，截至公司首次公开发行股票并上市之日前的滚存未分配利润由发行完江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-4 成后的公司新老股东按各自持股比例共享。 （二）发行上市后的利润分配政策 根据2018年10月8日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过的关于制定江苏共创人造

9、草坪股份有限公司章程（草案）的议案和关于江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案，对本次发行上市后的股利分配政策作出了相应规定，具体如下： 1、利、利润分配原则润分配原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、 监事和公众投资者的意见。 2、利润分配的形式、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。 3、现金分红的具体条件和比例、现金分红

10、的具体条件和比例 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；若上一会计年度实现盈利，而董事会在此会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司在实施上述现金分配利润的同时，可以派发股票股利。 上述重大投资计划或重大现金

11、支出事项是指： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-5 设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形执行差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出

12、安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 4、股票股利分配的条件、股票股利分配的条件 本公司在经营情况良好， 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出实施股票股利分配的预案。 5、利润分配的期间间隔、利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件的情况下

13、，公司原则上每年度进行一次现金分红，本公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。 6、利润分配的决策机制与程序、利润分配的决策机制与程序 公司董事会负有提出现金分红提案的义务， 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项或其他特殊事项，董事会未提出现金分红提案，则应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时， 应当通过多种

14、渠道主动与股东特江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-6 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司股东存在违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以抵偿其占用的资金。 公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出， 董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。 公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议， 并经全体监事半数以上通过。 公司利润分配政策需提交公司股东大会审议， 股东大会对利润分配政策的具体方案进行审议时， 公司应当通过网络投票等方式为中

15、小股东参加股东大会提供便利，充分听取中小股东的意见和诉求。独立董事对利润分配政策发表的意见，应当作为公司利润分配政策的附件提交股东大会。 7、利润分配政策的调整机制、利润分配政策的调整机制 公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。 董事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，须经董事会过半数表决通过，独立董事应当发表独立意见。 监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时， 应当经全体监事半数以上通过。 公司

16、发行上市后，股东大会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-7 三、关于稳定公司股价的承诺 （一） 共创草坪、控股股东及实际控制人王强翔、非独立董事、高级管理人员的承诺 为维护社会公众投资者的合法权益，发行人股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股价持续低于上一年末每股净资产的情形时，将启动如下股价稳定措施，具体如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件、启动股价稳定措施的具体条件 （1）预警条件：当发行人股票连续 5

17、个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产的 120%时，在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就发行人经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 （2）启动条件：当发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末经审计的每股净资产时，在 10 个交易日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。 其中，每股净资产=经审计的财务报表中归属于发行人普通股股东权益合计数/年末发行人股份总数（如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的， 则按照证券交易所的有关规定对相关数据作调整，下同）。 （3）停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如

18、发行人股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。 2、稳定股价的具体措施、稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，发行人、控股股东及实际控制人、非独立董事、高级管理人员将及时采取以下部分或全部措施稳定发行人股价。 （1）发行人回购 发行人为稳定股价之目的回购股份应符合相关法律、 法规及证券交易所相关文件的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件，并依法履行有关回购股份的具体程序，及时进行信息披露。 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-8 发行人董事会决定采取回购措施的，应提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

19、以上通过，发行人控股股东、实际控制人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。 发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行股票所募集资金的总额， 发行人单次用于回购股份的资金不得低于 1,000 万元且回购股份不超过发行人总股本的 2%。 （2）控股股东及实际控制人增持 当发行人实施前述稳定股价的措施后， 发行人股票价格仍满足启动股价稳定措施的条件时，控股股东及实际控制人应提出增持股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）。 控股股东及实际控制人为稳定股价进行增持时， 除应符合相关法律法规之要求外，控股股东承诺单次增持金额不少于 1,000 万元；单次及/或

20、连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。 控股股东及实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 发行人控股股东及实际控制人为稳定股价之目的增持发行人股份应符合相关法律、法规及证券交易所相关文件的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。 （3）非独立董事、高级管理人员增持 当发行人及其控股股东及实际控制人实施前述稳定股价的措施后， 发行人股票价格仍满足启动股价稳定措施的条件时，发行人非独立董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定发行人股价。 有增持义务的发行人董事、高级管理人员承诺，为本次

21、稳定股价而用于增持发行人股份的资金不少于其上一年度从发行人处领取的税后现金薪酬的 30%，一年内累计增持金额不超过其上一年度从发行人处领取的税后现金薪酬的100%。发行人有增持义务的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-9 发行人有增持义务的董事、 高级管理人员承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 发行人有增持义务的董事、 高级管理人员为稳定股价之目的增持发行人股份应符合相关法律、法规及证券交易所相关文件的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。 发行人在首次公

22、开发行股票并上市后 3 年内新聘任董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行发行人首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 （4）上述稳定股价具体方案实施期满后的 120 个交易日内，稳定股价的义务自动解除。从上述稳定股价具体方案实施期满后的第 121 个交易日开始，如再次发生相关启动条件，则再次启动稳定股价措施。 3、稳定股价措施的启动程序、稳定股价措施的启动程序 （1）发行人回购 发行人董事会应在稳定股价措施启动条件触发之日起 10 个交易日内，作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。发行人董事会应当在作出决议后 2个交易日内公告董事会决议、 回购股份预案 （应包括

23、回购的数量范围、 价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。 经股东大会决定实施回购的，应在履行法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 发行人回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告发行人股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 发行人董事会公告回购股份预案后， 发行人股票若连续 5 个交易日收盘价超过上一年末每股净资产，发行人董事会可以作出决议终止回购股份事宜。 （2）控股股东及实际控制人增持 发行人控股股东及实际控制人应在稳定股价措施启动条件触发之日起 10个交易日内，就其增持发行人股票的具体计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完

24、成时间等信息）书面通知发行人并进行公告。 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-10 发行人控股股东及实际控制人增持股份应在履行法律法规规定的程序后30 日内实施完毕。 （3）非独立董事、高级管理人员增持 有增持义务的董事、 高级管理人员应在稳定股价措施启动条件触发之日起10 个交易日内，就其增持发行人股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知发行人并进行公告。 有增持义务的董事、 高级管理人员增持股份应在履行法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 4、约束措施、约束措施 如未履行上述增持措施，发行人控股股东将不得领取当年分红，发行人有增持义

25、务的董事和高级管理人员将不得领取当年现金薪酬及分红，发行人控股股东、实际控制人和有增持义务的董事、高级管理人员直接和间接持有的发行人股票不得转让，直至已披露的股价稳定措施实施完毕。同时，相关人员应在发行人股东大会会议及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因， 并向发行人股东和社会公众投资者道歉。 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 （一）共创草坪承诺 本公司首次公开发行 A 股招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律

26、规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息 （按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算）。若自本公司股票上市之日起至本公司回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，回购价格应作相应调整。 若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-11 使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者

27、资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 （二）公司控股股东及实际控制人王强翔承诺 发行人为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、

28、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 承诺人以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，且若承诺方未履行上述义务，在履行承诺前承诺方直接或间接所持的发行人股份不得转让。 （三）公司董事、监事及高级管理人员承诺 发行人为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券

29、交易中遭受损失的， 承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-12 规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 如承诺人违反以上承诺， 发行人将有权暂扣承诺人在发行人处应领取的薪酬对投资者进行赔偿。 上述承诺不会因为承诺人职务的变更或离职等原因而改变或无效。 五、关于填补被摊

30、薄即期回报的措施及承诺 （一）本次发行融资的必要性和合理性 1、突破产能瓶颈，满足日益增长的市场需求、突破产能瓶颈，满足日益增长的市场需求 相比天然草，人造草坪具有不受天气和季节影响、使用寿命长、维护成本低等明显优势。未来全球人造草坪市场需求有望长期维持较快速度增长。我国目前为全球人造草坪的主要生产地和出口地， 以共创草坪为首的我国企业在全球人造草坪行业的地位日益突出。 随着销售规模的持续扩大，公司目前的生产线基本处于满负荷运转状态。越南共创生产基地建设项目建成达产后，公司将能实现产能扩充，进一步拉开与竞争对手的差距。此外，公司在越南投资建设生产基地，还能够有效利用越南在劳动力、土地和能源供给

31、等方面的成本优势以及越南政府给予的优惠政策条件，并能根据越南与欧美国家签订的各项双边或多边贸易协定，享受关税减让、非关税壁垒减少等优惠政策，提升公司的盈利能力和竞争能力。 2、夯实发展基础，提升技术实力和管理水平、夯实发展基础，提升技术实力和管理水平 本次发行募集资金拟投入技术研发中心建设项目和信息化系统升级技术改造建设项目，有助于提升公司的技术实力和管理水平，为公司长远发展奠定坚实基础。 技术研发中心建设项目通过场地升级、设备购置等投入增强公司研发能力。该中心计划围绕研制具备高耐磨性、功能性、不填充、可回收的新型人造草坪等课题项目进行技术创新，并努力实现产业转化，进一步巩固和加强公司产品的竞

32、争优势。 信息化系统升级技术改造建设项目能够使公司的信息化系统更好地满足精益化管理、国际化运营的需要，提升公司从销售运作计划到生产计划、再到物料江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-13 需求计划的协同体系的运营能力，增强内部生产与外部供应链之间的协同关系。新的信息化系统，既有助于降低原材料采购成本、保证原材料及时供应，也有利于及时、准确地响应越来越多客户的个性化需求。 3、扩充资本实力，实现公司发展战略和规划、扩充资本实力，实现公司发展战略和规划 公司以“成为全球人造草坪行业领导者”为发展愿景。公司将通过对人造草坪的产、研、销、服产业链高度一体化投入，市场的全球化和产业链的全

33、球化，以及对产品、材料、生产设备、工艺、使用安装方法和维护保养等全领域的深度聚焦和全面创新，全面实施人造草坪全球化战略。 实施公司发展战略，需要进一步扩大生产规模、提高技术水平、完善销售布局、提升品牌声誉，均离不开大量的资金投入。成为全球人造草坪行业领导者，不仅要求公司在产业链上更广泛地深入全球市场、参与全球竞争，还要求公司能够为全球人造草坪行业的发展作出开创性的贡献。成为全球人造草坪行业领导者，需要资本运作的舞台。通过本次发行，公司不仅增强了资金实力，更重要的是顺利登陆资本市场，为实施发展战略和规划奠定坚实基础。 （二） 本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司开展该等项目准备情况 1、本次

34、募投项目与公、本次募投项目与公司现有业务的关系司现有业务的关系 公司自成立以来始终专注于人造草坪的研发、生产、销售。为顺应行业发展趋势，全面巩固公司在人造草坪行业的市场地位，公司计划实施本次发行募投项目，打造全球生产格局，扩大产能，增强研发实力并提升企业信息化管理能力。 本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，与公司生产经营、技术水平以及管理水平相适应。 2、公司从事募投项目的人员、技术、市场等方面的储备情况、公司从事募投项目的人员、技术、市场等方面的储备情况 人员储备方面，在十余年的发展历程中，公司持续加强人才梯队建设和企业文化建设，培养出一大批熟悉人造草坪行业的生产管理业务骨干。公司

35、管理团队具有开放的国际化视野，丰富的生产管理、品质管理、销售管理、产品研发等经验，对人造草坪行业的发展现状和趋势有深刻的理解。 技术储备方面，公司拥有行业领先的研发实力和技术水平，公司人造草坪的江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-14 核心技术均为自主研发取得，拥有独立知识产权。截至招股说明书签署日，公司已取得授权专利共 29 项，其中发明专利 11 项、实用新型 18 项。公司拥有一支在高分子化合物材料、工艺流程设计等方面经验丰富的研发团队。截至 2019 年12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 280 名。 市场储备方面，公司设立了国内业务部、国际业务部、商务部负责境

36、内外产品的销售，并建立起全球化的销售网络。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有销售人员 182 人，产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等 120 多个国家和地区。长期领先的市场地位和多家国际权威体育组织给予的认证，使得“共创”品牌在全球人造草坪行业及下游客户群体中拥有较高的声誉和知名度。 （三）填补被摊薄即期回报的措施 1、加快募集资金投资项目建设进度、加快募集资金投资项目建设进度 本次发行募投项目中越南共创生产基地建设项目达产后公司将能够新增年产 3,600 万平方米人造草坪的生产能力，极大地增加公司的销售收入、提升公司的盈利能力。技术研发中心建设项目通过场地升级、设备购置等投入增

37、强公司的研发实力，巩固和加强公司产品的竞争优势。信息化系统升级技术改造建设项目能够进一步提升公司精益化管理、国际化运营的能力，增强公司内外部产供销的协同，有助于提升公司的盈利水平。 本次发行募集资金到位前，公司将积极调配资源，实施募集资金投资项目建设。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，保证募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期收益，以更好地回报股东。 2、加大市场开拓和技术研发力度、加大市场开拓和技术研发力度 本次发行完成后，公司将实施研发、市场、营销网络建设等发展规划，实现主营业务的加速开拓和公司竞争力的全面提升。 公司将在巩固目前市场地位的基础上，加

38、大市场开拓力度，深入挖掘客户需求，拓展收入增长空间，实现公司营业收入的可持续增长。 研发方面，公司通过持续加大科研投入，不断提升公司的技术创新能力和产江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-15 品的核心竞争力，巩固及加强公司在主营业务领域的技术优势地位。 3、提升管理水平，增强内部控制、提升管理水平，增强内部控制 公司将进一步完善内部控制、提升管理水平，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。公司将积极学习国内外知名企业的先进管理方法，通过进一步加强内部控制，发挥企业管控效能，不断提高经营管理水平和运营效率。 公司将加强全面预算管理，强化预算执行监督；树立成本意识，把控运营成

39、本全过程，不断提高全员节能降耗意识；进一步调整内部人员配置结构，加强业务操作标准化、信息化，提高人员效率，同时改革绩效考核机制，进一步激发员工的创造性、积极性。 4、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司已根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法、 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等有关规定制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。 为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将对募集资金进行专项存储，保障

40、募集资金用于指定的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，严格管理募集资金的使用，提高募集资金使用效率。 5、优化投资者回报机制、优化投资者回报机制 公司已按照相关法律法规要求制定了公司章程（草案），明确规定了公司的利润分配政策，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 公司同时制定了 关于江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划 ， 重视优化利润分配机制并提高现金分红水平。本次发行完成后，公司将认真贯彻落实关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等相关文件要求，强化中小投资者权益保障机制，在公

41、司主营业务实现健康发展和经营业绩江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-16 持续提升的过程中，给予投资者稳定的合理回报。 6、进一步完善公司治理，为公司发展提供制度保障、进一步完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司股东能够充分行使股东权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益； 确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为

42、公司发展提供制度保障。 （四）董事、高级管理人员承诺 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、如公司进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （五）控股股东及实际控制人王强翔承诺： 本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 六、关于履行公开承诺的约束措施的承诺 （一

43、）共创草坪承诺 1、本公司将严格履行在招股说明书等文件中公开作出的承诺。 2、如发生未履行公开承诺的情形，将视情况通过发行人股东大会会议或证券监督管理机构、证券交易所指定的途径披露未履行的具体原因。 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-17 3、如果因本公司未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任， 赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定，本公司自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金以提供保障。 （二）公司控股股东及实际控制人王强翔承诺 1、承诺人将严格履行在招股说明书等文件中公开作出的承诺。 2、如发生未履行公开承诺的情形，将视情

44、况通过发行人股东大会会议或证券监督管理机构、证券交易所指定的途径披露未履行的具体原因。 3、 如果因承诺人未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任， 赔偿金额通过与发行人或者投资者协商确定，或由有关机关根据相关法律法规进行认定。 4、如承诺人违反上述承诺，发行人有权将应付承诺人的现金分红予以暂时扣留，直至承诺人实际履行上述各项承诺义务。 （三）公司董事、监事、高级管理人员承诺 1、承诺人将严格履行在招股说明书等文件中公开作出的承诺。 2、如发生未履行公开承诺的情形，将视情况通过发行人股东大会会议或证券监督管理机构、证券交易所指定的途径披露未履

45、行的具体原因。 3、如果因承诺人未履行相关承诺事项给发行人或者投资者造成损失的，将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任， 赔偿金额通过与发行人或投资者协商确定，或由有关机关根据相关法律法规进行认定。 4、承诺人如违反上述承诺，在证券监督管理机构或证券交易所认定承诺未实际履行的 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使发行人或投资者遭受损失的 30 日内，自愿将上一年度从发行人处所领取的全部薪酬先行对发行人或投资者进行赔偿。 七、中介机构信息披露责任的承诺 （一）保荐机构中信证券的相关承诺 “本公司已对江苏共创人造草坪股份有限公司招股说明书及其摘要进行了江苏共创人造草坪股份有限公司

46、 招股说明书摘要 1-1-18 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司为江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票制作、 出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” （二）发行人律师瑛明律所的相关承诺 “本所郑重承诺： 若因本所未能勤勉尽责导致本所为江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的， 本所将依照有管

47、辖权的人民法院作出的最终生效判决，承担相应的赔偿责任。” （三）审计机构天健会计师的相关承诺 “本所承诺： 因本所为江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” 八、重大风险提示 （一）毛利率波动风险 2017 年至 2019 年， 公司人造草坪产品综合毛利率分别为 35.97%、 34.18%和 38.64%。报告期内，公司人造草坪综合毛利率受原材料价格波动、产品结构变化以及人民币汇率波动等因素影响，呈现波动趋势。 未来，公司产品毛利率受宏观经济、行业状况、销售形势、生产成本等多种因素的影响

48、，存在发生波动的风险。相关影响因素包括但不限于： （1）全球宏观经济形势发生不利变化，国家和企业减少体育基础设施的投入，工商业企业和居民减少了商业景观的投资和住宅景观的消费，从而影响了公司销售收入的增长； （2） 同行业公司大量扩大产能或者行业外公司开始涉足人造草坪业务领域，公司面临的竞争形势日益激烈，同类型产品价格出现下滑； 江苏共创人造草坪股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-19 （3）主要人造草坪消费国和中国、越南等国的贸易关系恶化，人民币汇率波动； （4）石油价格上涨，增加了公司的原材料采购成本，削弱了公司的盈利能力。 （二）国际政治经济环境变化的风险 全球人造草坪的主要生产国和消费

49、国不完全一致。 亚太地区是全球人造草坪的主要生产地和出口地，2019 年该地区出口量占全球总出口量比例为 93.10%，其中我国占该地区出口总量的 65.50%，我国企业人造草坪出口业务受到进口国政治经济环境影响较大。如果主要进口国提高关税、设置贸易壁垒或进口限制条件，将对公司产品出口构成不利影响。 美国政府自 2018 年 9 月 18 日起对中国部分出口商品（包含人造草坪）加征 10%关税，自 2019 年 5 月 9 日起对中国前述加征 10%关税的出口商品继续加征 15%关税。美国政府原计划于 2019 年 9 月 1 日起对已加征 25%关税的中国出口产品继续加征 5%关税，目前该计

50、划暂停实施。此外，2020 年 1 月签署的中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议并未涉及对我国出口人造草坪产品降低关税或者取消关税。因此，截至招股说明书签署日，发行人对美国出口人造草坪关税由中美贸易摩擦前的 6%增加到 31%。 截至招股说明书签署日，中美已进行多轮高级别经贸磋商，达成中美第一阶段经贸协议，但对人造草坪产品加征关税政策何时能够完全取消仍未确定。美国市场是公司产品销售的主要市场之一，如果中美贸易摩擦持续且公司未能及时、有效应对，则公司整体经营业绩有可能受到不利影响。 （三）新冠疫情给发行人生产经营和财务状况带来的风险 公司目前共有两个生产基地。淮安生产基地（含工业园工