安科生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

《安科生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安科生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF（265页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. （安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路 K-1） 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。

2、投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 首次公开发行股票并在创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 招股说明书 保荐机构(主承销商) （安徽省合肥市寿春路179号） 招股说明书 发行概况 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 2,100万股 每股面值： 人民币1.00元 发行日期： 2009年9月25日 发行后总股本： 8,400万股 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格。 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺： 本

3、公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不

4、超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2009年9月19日 1 招股说明书 发行人声明 发行人声明 “发行人及全体董事、

5、监事、 高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” “公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。” “中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。” “根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。” 2 招股说明书 重大事项提示 重大事项提示 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”

6、中的下列风险因素，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容： 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容： 1、公司经营业绩受重组人干扰素产品影响较大的风险 本公司自成立以来一直致力于发展生物制药， 形成了包括重组人干扰素和重组人生长激素的生物药品体系，其中，重组人干扰素产品占公司营业收入和利润的比重较高。虽然本公司进行了大量的研究，但至今成熟的产品只有重组人干扰素及重组人生长激素，报告期内重组人干扰素持续增长，但收入的规模不大，且竞争激烈，产品价格持续下降。2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度，公司重

7、组人干扰素销售收入分别为4,565.14万元、 6,725.21万元、 5,923.42万元、4,590.44万元， 占公司营业收入的比例分别为48.13%、 42.98%、 47.06%、 35.93%；同期，公司重组人干扰素销售毛利额分别为3,825.74万元、5,965.58万元、5,143.63万元、3,962.15万元,占公司主营业务毛利总额的比例分别为57.84%、53.83%、58.27%、48.17%。 重组人干扰素产品是国家大力支持发展的生物药品，市场需求空间广阔。如果公司不能保持创新能力、把握市场发展机遇、有效开拓市场，将会导致公司重组人干扰素产品市场规模和份额下降，从而对

8、公司经营业绩产生不利影响。 2、新产品开发的风险 生物医药研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值和回报高、产品市场生命周期长等特点。近年来，本公司主要围绕重组人干扰素不断拓展临床适应范围，先后推出了重组人干扰素2b系列产品，包括冻干粉针、注射液、乳膏、 滴眼液、 栓剂等， 但目前尚未有新的产品研发出来进入市场或进行临床试验。目前，长效重组人干扰素和长效重组人生长激素是国内生产企业的主要研究方向，本公司正在积极研制长效重组人干扰素和长效重组人生长激素。此外，公司还有多个项目处于研发的不同阶段。 2009年1-6月、 2008年度、 2007年度、 2006年度， 公司研发费用分别为437

9、.82万元、583.37万元、476.18万元、570.89万元，占营业收入的比例分别为4.62%、3.73%、3.78%、4.47%，总体水平较低。随着公司上述项目的推进以及新项目的 3 招股说明书 启动， 如果研发费用不能及时跟进、 或是不能及时开发出符合市场需求的新产品，可能会给公司经营和发展带来一定风险。 3、实际控制人控制风险 本次股票发行前，本公司的控股股东及实际控制人为宋礼华、宋礼名兄弟二人，目前宋礼华先生持有本公司股份2,604.90万股，持股比例为41.35%，宋礼名先生持有本公司股份669.00万股，持股比例为10.62%，二人合计持有本公司51.97%的股份，本次发行后，

10、二人仍持有本公司38.98%的股权。 报告期内不存在实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形。本次发行后，如果实际控制人利用其身份、地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。 4、未分配利润转增股本时个人所得税未扣缴风险 根据中共合肥市委 合肥市人民政府关于进一步加快合肥高新技术产业开发区建设的意见（合发199419号）的规定，本公司在2001年7月、2002年6月、2003年6月以未分配利润转增股本时未扣缴个人所得税。公司控股股东、实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生已书面承诺，如发生追缴2001年

11、7月、2002年6月、2003年6月安科生物以未分配利润转增股本应纳个人所得税税款、滞纳金的情形，宋礼华先生、宋礼名先生保证应纳税股东按期足额缴纳所有应纳税款、滞纳金，应纳税股东未能按期足额缴纳的，差额部分由宋礼华先生、宋礼名先生全部承担。 二、其他重要事项 二、其他重要事项 1、公司本次发行前总股本6,300万股，本次发行2,100万股，发行后总股本8,400万股，上述股份均为流通股。 本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不

12、超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣 4 招股说明书 海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内

13、，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、截至2009年6月30日，本公司未分配利润41,531,253.40元。经公司2009年第一次临时股东大会表决通过，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次发行后，由新老股东按持股比例共享。 5 招股说明书 目 录 目 录 第一节 释 义. 11第一节 释 义. 11 第二节 概 览. 16第二节 概 览. 16 一、发行人简介

14、 .16 二、控股股东和实际控制人简介 .19 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 .20 四、本次发行情况 .21 五、募集资金运用 .22 六、核心竞争优势 .22 第三节 本次发行概况. 26第三节 本次发行概况. 26 一、发行人基本资料 .26 二、本次发行的基本情况 .26 三、本次发行的有关机构 .27 四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 .29 五、与本次发行上市有关的重要日期 .29 第四节 风险因素. 30第四节 风险因素. 30 一、公司经营业绩受重组人干扰素影响较大的风险 .30 二、新产品开发的风险 .30 三、实际控制人控制风险 .31 四、未分配

15、利润转增股本时个人所得税未扣缴风险 .31 五、市场开拓风险 .31 六、产品价格变动的风险 .32 七、行业竞争加剧的风险 .32 八、核心技术人员流失的风险 .33 九、产品质量风险 .33 十、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险 .33 6 招股说明书 十一、募集资金项目导致折旧增加及净资产收益率下降的风险 .33 十二、募集资金投资项目产品销售风险 .33 十三、汇率风险 .34 十四、应对医药卫生体制改革的风险 .34 十五、创业板股票风险 .34 第五节 发行人基本情况 . 36第五节 发行人基本情况 . 36 一、发行人改制重组情况 .36 二、发行人设立以来的重大资产重组

16、情况 .40 三、发行人的股权结构、组织结构和职能部门 .40 四、发行人控股子公司、参股公司情况 .44 五、主要股东及实际控制人情况 .51 六、发行人的股本情况 .52 七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人等情况 .56 八、公司员工及其社会保障情况 .56 九、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 .58 第六节 业务和技术. 59第六节 业务和技术. 59 一、公司主营业务及其变化情况 .59 二、发行人所处行业的基本情况 .59 三、发行人在行业中的竞争地位 .75 四、发行人主营业务情况 .78 五、发行人主要

17、固定资产和无形资产情况 .91 六、特许经营权情况 .97 七、发行人技术情况 .102 第七节 同业竞争与关联交易 . 110第七节 同业竞争与关联交易 . 110 一、同业竞争 .110 7 招股说明书 二、关联方、关联关系及关联交易 .111 三、关联交易决策制度 .112 四、关联交易制度的执行情况及独立董事意见 .114 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 115第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 115 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 .115 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

18、.119 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .121 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人及其关联企业领取收入的情况及兼职情况 .121 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系.123 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签定的协议及作出的重要承诺 .123 七、董事、监事、高级管理人员的任职资格 .123 八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 .123 第九节 公司治理. 125第九节 公司治理. 125 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 .125 二、发行人近三年内

19、有关情况的声明 .133 三、内部控制制度的自我评价意见 .134 四、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 .134 五、对外投资与担保情况 .134 六、投资者权益保护情况 .136 第十节 财务会计信息与管理层分析 . 138第十节 财务会计信息与管理层分析 . 138 一、发行人的财务报表 .138 二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .150 8 招股说明书 三、审计意见 .151 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .151 五、税项 .166 六、分部信息 .167 七、发行人经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .167 八、发行人报告期内主要财务指标 .16

20、9 九、备考利润表 .171 十、发行人盈利预测报告披露情况 .173 十一、发行人资产评估情况 .173 十二、发行人历次验资情况 .173 十三、财务状况分析 .175 十四、盈利能力分析 .191 十五、现金流量分析 .205 十六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势 .207 十七、或有事项、期后事项及其他重要事项 .208 十八、发行人股利分配政策和历年股利分配情况 .209 十九、滚存利润的共享安排 .210 第十一节 募集资金运用 . 211第十一节 募集资金运用 . 211 一、募集资金数额及运用 .211 二、募集资金投资项目相关产品的市场前景 .213 三、募集资金投资项目

21、的项目概况 .218 四、募集资金投资项目固定资产变化与产能变动的匹配关系 .246 五、募集资金投资项目产品新增产能销售的可行性 .246 六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 .247 第十二节 未来发展与规划 . 250第十二节 未来发展与规划 . 250 一、发行人发展规划（2010 年-2012 年） .250 二、发行人发展目标（2010 年-2012 年） .250 三、实现发展规划和发展目标拟采取的措施 .251 9 招股说明书 四、募集资金运用对发行人的未来发展及在增强成长性和自主创新方面的影响 .252 五、实现发展规划和发展目标所依据的假设条件以及面临的主要困难 .

22、254 六、发展规划和发展目标与现有业务的关系 .255 第十三节 其他重要事项 . 256第十三节 其他重要事项 . 256 一、重大商务合同 .256 二、对外担保情况 .257 三、诉讼或仲裁事项 .257 第十四节 有关声明. 258第十四节 有关声明. 258 第十五节 附件. 264第十五节 附件. 264 一、附件内容 .264 二、查阅时间和地点 .264 10 招股说明书 第一节 释 义 释 义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义： 发行人、本公司、公司、安科生物、股份公司 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 余良卿 指 安徽安科余良卿药业有限公司，本

23、公司全资子公司安科恒益 指 安徽安科恒益药业有限公司，本公司全资子公司 江苏高达 指 江苏高达创业投资有限公司 招股说明书 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行2,100万股A股的行为A 股 指 本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00元，须以人民币认购 保荐机构（主承销商） 指 国元证券股份有限

24、公司 申报会计师、会计师事务所 指 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 发行人律师、律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 股东大会 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司股东大会董事会 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 元 指 人民币元 近三年一期、报告期 指 2009年1-6月、2008年、2007年、2006年 处方药 指 凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品 非处方药 指 由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业 11 招股说明书 医师和执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品

25、（OTC） 生物制品 指 应用普通的或以基因工程、细胞工程、蛋白质工程、发酵工程等生物技术获得的微生物、细胞及各种动物和人源的组织和体液等生物材料制备，用于人类疾病预防、治疗药品和诊断检测试剂 基因工程产品或重组蛋白 指 利用天然活性蛋白的编码基因或基因类似物，将其插入表达载体或引入某种宿主细胞后，能有效地表达该基因产物，再经分离、纯化和检定，可用于预防和治疗某些人类疾病的制品 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 GCP 指 Good Clinical Practi

26、ce，药品临床试验管理规范GAP 指 Good Agricultural Practice，中药材生产质量管理规范 干扰素、干扰素 指 干扰素 (Interferon-，IFN)是细胞和机体受到病毒感染，或者受核酸、细菌内毒素和促细胞分裂素等作用后，由淋巴细胞分泌的一种细胞因子。IFN 具有抗病毒及免疫调节的双重作用 重组人干扰素 2b 指 干扰素 中性能最优、临床应用最广的一种亚型 重组人干扰素制剂 指 由基因工程方法进行生产，经过高度纯化获得的人干扰素蛋白质制剂 生长激素、重组人生长激素 指 生长激素是由人脑垂体前叶嗜酸性颗粒细胞分泌的蛋白类激素，具有促进骨骼生长和再生、促进骨骼肌的生长与

27、增殖、促进蛋白合成、调节脂肪代谢等生理作用 重组人生长激素制剂 指 由基因工程方法进行生产，经过高度纯化获得的人生长激素蛋白质制剂 安达芬 指 发行人拥有的商标，目前用于发行人产品重组人干扰素2b 制剂的商品名 12 招股说明书 安苏萌 指 发行人拥有的商标，目前用于发行人产品重组人生长激素制剂的商品名 标准支 指 容量为 100 万单位安达芬制剂、2IU 安苏萌制剂 国家一类新药 指 原新生物制品审批办法规定，生物制品分为五类。 第一类为国内外尚未批准上市的生物制品。现为 2007 年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指的治疗性生物制品 1 类、9 类等药品的概念 国家二类新药

28、指 原新生物制品审批办法规定，生物制品分为五类。第二类为国外已批准上市，尚未列入药典规程，我国也未进口的生物制品。现为 2007 年 10月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指的治疗性生物制品 7 类等药品的概念 国家四类新药 指 原新生物制品审批办法规定，生物制品分为五类。第四类为：国外药典或规程已收载的生物制品、已在我国批准进口注册的生物制品和改变剂型或给药途径的生物制品。现为 2007 年 10 月1 日批准实施的药品注册管理办法所指的治疗性生物制品 13 类、14 类、15 类等药品的概念生物制品 1 类 指 治疗性生物制品注册分类 1 类，未在国内外上市销售的生物制品。为 2007

29、 年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念，原新生物制品审批办法所指的国家一类生物制品 生物制品 2 类 指 治疗性生物制品注册分类2类， 单克隆抗体。 为2007年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念，原新生物制品审批办法所指的国家一类生物制品 生物制品 7 类 指 治疗性生物制品注册分类 7 类，已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的生物制品。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念，原新生物制品审批办法所指的国家二 13 招股说明书 类生物制品 生物制品 9 类 指 治疗性生物制品注册分类 9 类，与已上市销售制

30、品结构不完全相同且国内外均未上市销售的制品（包括氨基酸位点突变、缺失，因表达系统不同而产生、消除或者改变翻译后修饰，对产物进行化学修饰等） 。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念，原新生物制品审批办法所指的国家一类生物制品 生物制品 10 类 指 治疗性生物制品注册分类 10 类， 与已上市销售制品制备方法不同的制品（例如采用不同表达体系、宿主细胞等） 。为 2007 年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念，原新生物制品审批办法所指的国家三类生物制品 化药 1 类 指 化学药品注册分类 1 类，未在国内外上市销售的药品。为 2007

31、年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念，原新药审批办法所指的国家一类新药 中药 6 类 指 中药、天然药物注册分类 6 类，未在国内上市销售的中药、 天然药物复方制剂。 为 2007 年 10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念，原新药审批办法所指的国家三类新药 中药 9 类 指 中药、 天然药物注册分类 6 类， 仿制药。 为 2007 年10 月 1 日批准实施的药品注册管理办法所指药品的概念 中华老字号 指 根据 2006 年国家商务部发布的“振兴老字号工程”方案，在 3 年内由商务部在全国范围内认定1000 家“中华老字号” ，并以中华人民共和国商

32、务部的名义，授予牌匾和证书。2006 年 11 月 7日，商务部认定首批“中华老字号” “863”计划 指 国家高技术研究发展计划 “双高一优” 指 高新技术产业化、高新技术改造传统产业、优化 14 招股说明书 重点产品和技术结构 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局，原国家药品监督管理局FDA 指 美国食品与药品监督管理局 PEG 指 聚乙二醇 PCR 指 聚合酶链式反应，用于体外扩增双链 DNA 质粒 指 细菌中染色体以外的遗传成份。质粒为环状双链DNA 分子，为重组 DNA 技术中的重要载体工具 ELISA 指 酶联免疫吸附剂试验 15 招股说明书 第二节 概 览 第二节 概

33、 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）基本情况 （一）基本情况 公司名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 英文名称：ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. 注册资本：6,300万元 法定代表人：宋礼华 设立日期：2000年9月28日 公司住所：安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 互联网网址：http:/ 经营范围：自行研制、生产的生物制品、医药（基因重组制品、凝胶剂）及其原料

34、、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪表仪器与零部件的进口（特殊规定的除外） ；药物、诊断试剂（体外诊断试剂） 、生物技术和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务。 本公司系经安徽省体改委皖体改函200077号文及安徽省人民政府皖府股字2000第34号批准证书批准， 由安徽安科生物高技术有限责任公司原有股东作为发起人，以截至2000年8月31日经审计的账面净资产2,404.38万元折为2,400万股，依法整体变更设立的股份有限公司，并于2000年9月28日领取了企业法人营业执照 。目前，本公司总股本6,300万股。 本公司自设立以来始终坚持“科技解读生命

35、，爱心成就健康”的企业宗旨，长期致力于生物医药的研究、开发、生产和销售，是生物医药行业内具有自主创新能力的国家级高新技术企业。2009年6月，国务院办公厅发布了促进生物产 16 招股说明书 业加快发展的若干政策，明确指出加快培育生物产业是我国在新世纪把握新科技革命战略机遇、全面建设创新型国家的重大举措，生物医药领域是现代生物产业发展重点领域。 本公司主要产品为重组人干扰素和重组人生长激素等基因工程药物，在国内排名前列的基因工程药物生产企业中，本公司是唯一一家同时生产干扰素、生长激素的企业，也是国内干扰素剂型最多的生产企业和生长激素国内取得烧伤适应症生产批件仅有的两家企业之一。2008年，公司重

36、组人干扰素、重组人生长激素在国内的市场份额排名均居全国前列。同时，公司凭借优质的产品、良好的信誉已成功进入了国际市场。本公司全资子公司余良卿主要从事中成药的研究、开发、生产和销售；全资子公司安科恒益主要从事化学合成药物的研究、开发、生产和销售。目前，公司已形成了以生物制药为主、现代中药与新型化药并举的产业格局。 本公司拥有科学、高效的自主研发体系，现已成功开发并实施产业化的产品包括2个国家二类新药、4个国家四类新药及2个生物检测试剂。本公司子公司余良卿 “余良卿号” 注册商标为中华老字号、 活血止痛膏为国家二级中药保护品种。同时，公司还有多个正在研发的具有国际先进水平的创新药物及生物检测试剂，

37、为公司可持续发展提供重要支撑。 （二）主要荣誉 （二）主要荣誉 1、公司荣誉 1、公司荣誉 序号 序号 荣誉名称 荣誉名称 认证机构 认证机构 1 国家高技术研究发展计划(863 计划)成果产业化基地 中华人民共和国科学技术部 2 火炬计划十五周年优秀企业 合肥高新技术产业开发区委员会 3 国家火炬计划重点高新技术企业 科学技术部火炬高技术产业开发中心 4 博士后科研工作站 中华人民共和国人事部 5 安徽省民营科技十强企业 安徽省科技厅、安徽省工商局 安徽省地税局、安徽省国税局 6 安徽省优秀高新技术企业 安徽省科学技术厅 7 合肥市民营企业纳税额 10 强企业 合肥市地方税务局等 10 个部

38、门 8 全省药品生产管理、效益双优企业 安徽省食品药品监督管理局 9 全国优秀民营科技企业 中国民营科技促进会、科技日报社 10 安徽省地方税 A 级纳税信用先进单位 安徽省地方税务局 11 国家火炬计划重点高新技术企业 科学技术部火炬高技术产业开发中心 17 招股说明书 12 安徽省 100 户“专、精、特、新” 中小企业 安徽省经济委员会 13 安徽省银行诚信客户 安徽省银行业协会 14 高新技术企业 安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 15 安徽省著名商标 安徽省工商行政管理局 16 安徽省创新型企业 安徽省科技厅、安徽省发改委、安徽省经贸委、安徽省国资委

39、、安徽省总工会17 安徽省 2006-2007 年度 A 级纳税信用单位 安徽省国家税务局、安徽省地方税务局2、技术荣誉 2、技术荣誉 序号 序号 项目名称 项目名称 项目/证书编号 项目/证书编号 项目类别/获奖情况 项目类别/获奖情况 1 15-3-004-01 国家科学技术进步三等奖 2 人-干扰素单克隆抗体的研制及应用 94-1-004-01 安徽省科学技术进步一等奖 3 注射用重组干扰素2b 工业化生产研究 97-1-008 安徽省科学技术进步一等奖 4 年产 200 万支注射用重组人干扰素2b 98D231D7100312 重点国家级火炬计划 5 99C26213400242 科技

40、型中小企业技术创新基金 6 99340212-D01 安徽省省级火炬计划 7 注射用重组人生长激素 2001EB000639 国家级火炬计划 8 重组人生长激素(RHGH)的研制和开发 99-1-005-2 安徽省科学技术进步一等奖 9 重组人干扰素2b 新剂型(栓、膏、滴眼液) 2002EB020760 国家级火炬计划项目 10 抗 精 子 抗 体 诊 断 试 剂 盒（MAR 法） 02C26213400207 科技型中小企业技术创新基金 11 抗精子抗体检测试剂盒研制与产业化 2002AA001026 国家“863”计划项目 12 治疗艾滋病药物聚乙二醇化天花粉蛋白的研究与开发 2003B

41、A758C 国家科技攻关计划 13 抗精子抗体检测试剂盒 2004EB020801 国家级火炬计划项目 14 重组人干扰素2b 系列制剂的研制及产业化 2006-2-D1 安徽省科学技术二等奖 15 重组人干扰素2b 重大生产技术改造 2008ZX09203-003国家“重大新药创制”科技重大专项 3、产品荣誉 3、产品荣誉 序号 序号 获奖产品 获奖产品 证书编号 证书编号 荣誉名称 荣誉名称 1 人-干扰素单克隆抗体及其亲- 国家级新产品 18 招股说明书 序号 获奖产品 证书编号 荣誉名称 序号 获奖产品 证书编号 荣誉名称 和层析胶(柱) 2 人-干扰素单克隆抗体亲和层析胶(柱) 34

42、002020 安徽省高新技术产品 3 注射用重组人干扰素2b - 安徽省医药行业杰出新产品 4 注射用重组人干扰素2b(商品名：安达芬) 98G041D7100001 国家重点新产品 5 注射用重组人生长激素 皖新字 116 号 安徽省年度新产品 6 注射用重组人生长激素 2000G041D710011国家重点新产品 7 安达芬牌注射用重组人干扰素2b2001012 安徽名牌产品 8 安苏萌牌注射用重组人生长激素 20031060 安徽名牌产品 9 安达芬牌注射用重组人干扰素2b 200402021 安徽名牌产品 10 重组人干扰素2b 新剂型(栓、膏、滴眼液) 2005ED710011 国家

43、重点新产品 11 重组人干扰素2b 注射液 05101016 安徽省重点新产品 12 安苏萌牌注射用重组人生长激素 200602055 安徽名牌产品 13 克痤隐酮凝胶 06101042 安徽省重点新产品 14 安达芬牌注射用重组人干扰素2b （100 万 IU， 300 万 IU， 500万 IU） 200702012 安徽名牌产品 15 重组人干扰素2b 注射剂 34010021019 安徽省高新技术产品 16 注射用重组人生长激素 34010021018 安徽省高新技术产品 （三）主要业务 （三）主要业务 本公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售，主要产品有：注射用重组人干扰素2b

44、冻干粉针、 重组人干扰素2b注射液、 重组人干扰素2b乳膏、重组人干扰素2b滴眼液、重组人干扰素2b栓剂、注射用重组人生长激素、抗精子抗体检测试剂盒等。 本公司子公司主要产品有：活血止痛膏、麝香壮骨膏、麝香镇痛膏、头孢克洛分散片、阿莫西林颗粒等。 二、控股股东和实际控制人简介 本公司的控股股东和实际控制人为宋礼华、宋礼名兄弟二人。目前，宋礼华 19 招股说明书 先生持有本公司股份2,604.90万股，持股比例为41.35%，宋礼名先生持有本公司股份669.00万股，持股比例为10.62%，二人合计持有本公司51.97%的股份。关于宋礼华先生、 宋礼名先生的详细情况， 请参见本招股说明书第八节

45、“董事、 监事、高级管理人员与其他核心人员” 。 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 根据华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的公司最近三年一期的审计报告 （会审字2009第3805号） ，公司主要财务数据如下： （一）资产负债表主要数据 （一）资产负债表主要数据 单位：元 项 目 项 目 2009年6月30日 2009年6月30日 2008年12月31日2008年12月31日2007年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日2006年12月31日流动资产 97,162,048.38103,120,282.51100,032,737.15 86,927,358.

46、87非流动资产合计 119,974,060.52119,841,534.38136,520,001.66 138,793,917.04资产总计 217,136,108.90222,961,816.89236,552,738.81 225,721,275.91流动负债 66,506,531.3774,317,737.7792,059,912.20 62,720,001.05非流动负债 0.000.007,400,000.00 41,000,000.00负债合计 66,506,531.3774,317,737.7799,459,912.20 103,720,001.05归属于母公司股东权益 150

47、,629,577.53148,644,079.12125,878,860.18 110,523,690.99（二）利润表主要数据 （二）利润表主要数据 单位：元 项 目 项 目 2009年1-6月 2009年1-6月 2008年度 2008年度 2007年度 2007年度 2006年度 2006年度 营业收入 94,848,606.10156,490,022.22125,874,083.26 127,769,584.72营业利润 21,863,630.6740,459,848.7026,247,316.85 15,591,397.05利润总额 24,891,053.9042,139,021.2

48、227,949,743.52 17,184,795.27净利润 20,885,498.4136,064,281.2521,496,402.82 14,841,882.11归属于母公司股东的净利润20,885,498.4134,552,894.1122,713,572.27 15,727,078.57（三）现金流量表主要数据 （三）现金流量表主要数据 单位：元 项 目 项 目 2009年1-6月 2009年1-6月 2008年度 2008年度 2007年度 2007年度 2006年度 2006年度 20 招股说明书 经营活动产生的现金流量净额 20,319,310.30 26,043,954.7

49、7 35,098,079.24 29,662,114.60 投资活动产生的现金流量净额 -4,365,799.39 -3,635,053.40 -8,435,690.45 -2,177,469.59 筹资活动产生的现金流量净额 -22,388,345.64 -32,775,821.11 -14,881,474.11 -14,850,085.40 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,875.42 -343,469.97 -474,615.14 -现金及现金等价物净增加额 -6,470,710.15 -10,710,389.7111,306,299.54 12,634,559.61 （四）主

50、要财务指标 （四）主要财务指标 财务指标 财务指标 2009年1-6月 2009年1-6月 2008年度 2008年度 2007年度 2007年度 2006年度 2006年度 流动比率 1.461.391.09 1.39速动比率（倍） 1.271.220.96 1.23母公司资产负债率(%) 12.3512.3316.00 14.89应收帐款周转率（次） 2.805.505.20 4.89存货周转率（次） 2.273.783.45 4.44息税折旧摊销前利润（万元） 3,014.255,317.044,233.93 3,179.40利息保障倍数（倍） 27.9812.128.12 5.95每股