艾比森：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 深圳市艾比森光电股份有限公司深圳市艾比森光电股份有限公司 Shenzhen Absen Optoelectronic Co., Ltd. （深圳市龙岗区坂田街道雪象社区下雪工业园一号 2 栋 1 至 5 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较业板公司具有业绩

2、不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示创业板风险提示 深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要重要声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行

3、人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主

4、判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数，股东公开发售股数： 本次公开发行股票数量1,966万股，占发行后公司总股本的比例为25%。本次公开发行股票包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份（即老股转让），其中公开发行新股1,547万股，公司股东公开发售股份419万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为419万股）。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值： 人民币1.00元 每股

5、发行价格： 18.43元/股 预计发行日期： 2014年7月24日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 7,863万股 保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014年7月23日 深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容， 并对下述重大事项予以特别关注。 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本为 6,316 万股，本次公开发行股票数量 1,966 万股，占发行后公司总股本的比例为 25%。 本次公开发行股票包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份（

6、即老股转让） ，其中公开发行新股 1,547 万股，公司股东公开发售股份 419 万股（即本次公开发行中设定 12 个月限售期的股票数量为419 万股）。发行后总股本为 7,863 万股，均为流通股。 公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波承诺：除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外， 自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持

7、公司股份总数的百分之二十五； 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份； 本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票， 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自

8、动延长六个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 公司股东大艾投资承诺： 除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外， 自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票前所持有深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-5 的发行人股份， 也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 公司股东富海投资承诺： 除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本有限合伙持有的发行人股份， 也不由发行人回购

9、本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 通过大艾投资间接持有发行人股份并担任公司董事、高级管理人员的李海涛、赵凯、鲍凯、张文磊、陈玲承诺：除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五； 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的， 自申报

10、离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份； 本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价， 本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 通过大艾投资间接持有发行人股份并担任公司监事陈志峰、曹同生、李松涛承诺：除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外，在本人担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市

11、之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。 通过大艾投资间接持有发行人股份的陈云（任永红胞妹之配偶）承诺：本人在公司股东任永红任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五； 在首次公开发行股票深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-6 上市之日起六个月内申报离职的

12、， 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的， 自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份； 本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。本人不因任永红职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 二

13、、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案及承诺 （一）启动稳定股价措施的条件 公司上市后三年内， 如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格 （按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应按下述规则启动稳定股价措施。 （二）稳定股价的具体措施和程序 1、公司回购 （1）公司为稳定股价的目的回购股份，应符合上市公司回购社会公众股份管理办法(试行) 及 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股份分布不符合上市条件。 （2） 公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的 15 个

14、交易日内做出回购股份的决议。本公司全体董事（独立董事除外） ，在本公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会上， 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 （3）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。 （4）公司董事会公告回购股份预案后，若公司股票连续 5 个交易日除权后深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-7 的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。 （5）

15、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有公司 5%以上股份的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 （6）公司为稳定股价的目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： A、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%； B、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元； C、公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。 （7）公司回购应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 （8）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告

16、公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、控股股东、董事（不包括独立董事） 、高级管理人员增持 （1）公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事） 、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司股票进行增持： A、公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值； B、公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。 （2）公司董事会应在有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持启动

17、条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。 （3）控股股东承诺单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元，但单次增深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-8 持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金分红和薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、 高级管理人员上年度的现金分红和薪酬总和的 80%。 （4）有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 （5）触发前述股价稳定措施的启动条件时，

18、有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员不因不再作为控股股东或职务变更、 离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 （6）公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺， 并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。 （7）在公司有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回

19、购，控股股东及董事、高级管理人员增持工作。 （三）股价稳定方案的保障措施 在启动股价稳定措施的前提条件满足时， 如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施， 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 公司董事会未在回购条件满足后十五个交易日内作出回购股份决议的，公司将延期向董事发放50%的薪酬（津贴） ，董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴， 直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。 公司董事、高级管理人员在公司回购生效后未按该方案执行的， 公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发

20、放未按该方案执行的董事、 高级管理人员 50%的董事薪酬（津贴） 、以及除基本工资外的其他奖金或津贴。如公司未能履行上述稳定股价的义务，则由公司控股股东履行上述义务。 深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-9 公司控股股东、董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本议案的规定提出增持计划或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东、董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。 控股股东、 董事、 高级管理人员仍不履行，未履行增持义务的控股股东、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月；且公司延期向控股股东、董事、高级管理人员支付分红、以及除基本工资外的薪酬（津贴）

21、 ，直至控股股东、董事、高级管理人员履行完毕增持股票义务。 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 （四）本预案在经公司股东大会审议通过、公司完成首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之日起生效，有效期三年。 （五）公司、控股股东、董事、高级管理人员关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺 公司承诺：如公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股

22、股东权益合计数 年末公司股份总数， 下同）情形时 （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整） ，本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司 2013 年年度股东大会审议通过的关于审议的议案的相关规定履行回购公司股票的义务。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时， 如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施， 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 如果公司董事会未在回购条件满足后十五个交易日内作出回购股份决议的， 公司将延期向董事发放百分之五十的薪

23、酬（津贴） ，董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。公司董事、高级管理人员在公司回购决议生效后未按该方案执行的，公司将深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-10 自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、 高级管理人员百分之五十的董事薪酬（津贴） 、以及除基本工资外的其他奖金或津贴。 控股股东承诺： 本人在本公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。如公司股票挂牌上市之日起三年内， 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于

24、其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整） ，如公司未能履行稳定股价的相应义务，则由本人履行该义务。本人将依据法律、法规、规范性文件及公司 2013 年年度股东大会审议通过的关于审议的议案的相关规定履行增持公司股票的义务。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时， 如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施， 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股

25、东和社会公众投资者道歉； 如果本人未履行上述承诺的，自未履行承诺之日起，本人所持发行人股票的锁定期自动延长六个月；且同意公司延期向本人支付分红、以及除基本工资外的薪酬（津贴） ，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 负有增持股票义务的董事、高级管理人员承诺：如公司股票挂牌上市之日起三年内， 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的， 上述股票收盘价应

26、做相应调整） ，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司 2013 年年度股东大会审议通过的关于审议的议案的相关规定履行增持公司股票的义务。本公司董事（独立董事除外）在本公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会上， 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 本人不因职务变更、 离职等原因而放弃履行上述承诺。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时， 如本人未按照上述预案采取稳定股深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-11 价的具体措施， 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 如果本人未履行上述承诺

27、的，自未履行承诺之日起，本人所持发行人股票的锁定期自动延长六个月；且同意公司延期向本人支付分红、以及除基本工资外的薪酬（津贴） ，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 三、关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺 1、发行人承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知， 在召开临时股东大会并经相关主管部门批准

28、/核准/备案后启动股份回购措施；股份回购价格不低于二级市场价格且不低于本次公开发行新股的发行价格。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失， 本公司将自愿按相应的赔偿金额冻

29、结自有资金， 为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。 若本公司违反上述承诺， 则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉， 并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 2、发行人控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波承诺：在本公司就因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-12 律规定的发行条件构成重大、 实质影响的涉及公司回购股份事宜召开的股东大会上， 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。如公司招股说明书有虚假记载、 误

30、导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，本人及公司将依法购回或回购首次公开发行的全部新股及公司股东公开发售的股份。 本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告， 本人承诺股份购回价格不低于二级市场价格且不低于本次公开发行新股的发行价格。 公司上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、 证券交易所或司法机关认定后， 本着简化程序、 积极协商、 先行赔付、切实保障投资者特别

31、是中小投资者利益的原则， 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失， 本人将自愿按履行上述义务相等金额申请冻结所持有的公司相应市值的股票，为履行上述义务提供保障。 若本人违反上述承诺， 则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉， 并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 3、发行人董事、监事和高级管理人员承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本

32、人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，若未履行上述承诺，同意公司将本人履行赔偿义务相等金额的应付薪酬予以截留，为履行赔偿义务提供保证，直至本人履行赔偿义务完毕。本公司董事（独立董事除外）在本公司就因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的涉及公司回购股份事宜召开的董事会上， 对公司承诺的回购股份方案

33、的相关决议投赞成票。 深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-13 若本人违反上述承诺， 则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉， 并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 4、光大证券股份有限公司承诺：如光大证券在本次发行工作期间被行政机关、司法机关依法认定未勤勉尽责，所制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并因上述行为造成投资者直接经济损失的，光大证券将承担相应民事赔偿责任， 依法赔偿投资者损失。 如违反上述承诺， 将承担相应法律责任。 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：经本所及经办

34、会计师核查，发行人在招股说明书中引用的【大华审字2014002151】号深圳市艾比森光电股份有限公司审计报告、 【大华核字2014001906】号内部控制鉴证报告、 【大华核字2014001908】号深圳市艾比森光电股份有限公司非经常性损益鉴证报告已经本所审计，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失， 如能证明无过错的除外。 如违反上述承诺， 将承担相应法律责任。 6、北京市中银律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的

35、，将依法赔偿投资者损失， 如能证明无过错的除外。 如违反上述承诺， 将承担相应法律责任。 四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向 1、丁彦辉、任永红、邓江波的持股意向 公司控股股东丁彦辉、任永红、邓江波承诺：对于本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，有意通过深圳证券交易所减持公司股份，在锁定期满后两年内， 每年减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的百分之十，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求， 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大

36、宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理， 下同） 根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格， 如超过上述期限本人拟减深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-14 持公司股份的， 承诺将按照 中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法 、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，本人承诺将按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、中国证监会及深圳证券交易所相关

37、规定办理。 若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。 如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的， 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 2、深圳市大艾投资有限公司的持股意向 大艾投资承诺：对于本次公开发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行并上市前持有的公司股份。本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，有意通过深圳证券交易所减持公司股份，在锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过本公司持有公司股份总数的百分之二十五， 减

38、持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格， 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。公司拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，公司承诺将按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 若本公司未履行上述承诺， 本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明

39、未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户； 如果因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 3、天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）的持股意向 富海投资承诺：对于本次公开发行前持有的公司股份，本有限合伙将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-15 本次公开发行前持有的公司股份。本有限合伙所持发行人股份锁定期满后两年内

40、， 有意通过深圳证券交易所减持全部公司股份，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本有限合伙减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。 本有限合伙拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，并在公告减持计划之日起三个月内完成。本有限合伙承诺将按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 若

41、本有限合伙未履行上述承诺， 本有限合伙承诺将持有公司的全部股份增加三个月的锁定期。 五、填补被摊薄即期回报的措施和承诺 本次公开发行完成后，公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金项目从开始实施至投产并产生效益需要一定时间，在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司通过大力拓展现有业务，开拓新市场和新领域，尽量缩短募集资金投资项目实现收益的时间。同时，公司将加大研发投入和技术创新，通过引进人才，壮大科研队伍，积极研发新产品，提高公司产品的综合竞争力等措施，提升盈利能力，以填补因本次公开发行被

42、摊薄的股东回报。 六、滚存利润分配方案 根据发行人 2013 年年度股东大会决议，若本次股票发行成功，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有。 七、本次发行上市后的股利分配政策 2014 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了关于修改的议案 ；2014 年 2 月深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-16 10 日，公司 2013 年年度股东大会审议并通过了上述议案。该议案中有关股利分配的主要规定如下： 1、利润分配原则：公司实行同股同利和持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

43、2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利。 3、利润分配的时间间隔：公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年度股东大会审议上一年的利润分配方案；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红，由临时股东大会审议。 4、利润分配的顺序：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。 5、现金分红的条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的， 则公司应当进行现金分红； 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司单一

44、年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。 同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易

45、区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%（含 30%）的事项。重大资金支出安排应经过董事会审议后，提交股东大会通过。现金分红的具体比例由董事会根据经营状况等因素拟定，由股东大会审议决定。 6、股票股利分配条件：如董事会认为因公司营业收入快速增长等原因导致深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-17 公司股本规模与公司目前发展状况不相符时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。 7、公司当年度盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，

46、应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 8、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见， 提出分红提案， 并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 9、公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会（包括外部监事，如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案

47、， 有关利润分配预案需分别经公司二分之一以上独立董事及监事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交公司股东大会审议，公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。 10、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定； 有关调整利润分配政策的议案，需分别经公司二分之一以上独立董事及监事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交股东大会审议，股东大会提案中应详细论证和说明原因，公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。 11、若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分

48、配的现金股利，以偿还其占用的资金。 公司将根据自身实际情况及届时有效的利润分配政策， 每三年制定或修订一次利润分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董事会制定或调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大会批准。 有关公司利润分配相关的内容请参见本招股说明书“第九节、十四、公司股深圳市艾比森光电股份有限公司 招股说明书 1-1-18 利分配政策及分配情况”。 八、审计截止日后的主要财务信息及经营状况 大华会计师事务所出具大华核字

49、2014004018 号审阅报告 ，对公司 2014年 1-3 月的财务报表进行了审阅。2014 年 1-3 月，公司营业收入为 19,276.68 万元，同比增长 48.29%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,673.56 万元， 同比增长 29.79%。 根据目前订单情况和市场状况， 公司预计 2014年上半年营业收入较 2013 年度同期增长 45%至 55%。 2014 年上半年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较 2013 年同期增长 45%至 55%。 2014 年以来，公司所处的 LED 全彩显示屏行业未出现明显迹象显示行业的景气指数已接近或处于顶峰，或

50、已出现下滑趋势。2014 年 1-3 月，公司生产经营情况良好，公司营业收入和净利润均呈增长态势。公司采购模式、规模、采购价格均未发生重大变化；公司的订单执行情况良好，生产经营模式未发生重大变化；公司的销售模式、产品销售价格未发生重大变化；公司税收政策、税收优惠亦未发生重大变化； 未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。公司提醒投资者关注财务报告截止日后的主要财务信息及经营状况。 九、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素 报告期内，本公司专注于 LED 应用产品的研发、生产、销售和服务，主要产品为 LED 全彩显示屏，营业收入和净利润逐年快速增长，未发生对公司持续盈利能力产生重大不利影响