特锐德：2017年年度报告（更新后）.PDF

《特锐德：2017年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特锐德：2017年年度报告（更新后）.PDF（221页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 青岛特锐德电气股份有限公司青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2021 年年 12 月月 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人于德翔、主

2、管会计工作负责人杜波及会计机构负责人公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在产业政策风险、管理风险、投资并购风险、新业务拓展风险、电公司存在产业政策风险、管理风险、投资并购风险、新业务拓展风险、电动汽车投资业务出现动汽车投资业务出现的短期亏损风险、海外业务风险等，敬请广大投资者注意的短期亏损风险、海外业务风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见投资

3、风险。详细内容见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 997,570,075 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目

4、录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第

5、十一节第十一节 财务报告财务报告. 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 221 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 特锐德、公司、本公司 指 青岛特锐德电气股份有限公司 新工业园、特锐德工业园 指 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德电气工业园 广西中电 指 广西中电新源电气有限公司，本公司全资子公司 特来电 指 青岛特来电新能源有限公司，本公司全资子公司 设计院 指 青岛特锐德设计院有限公司，本公司全资子公司 特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司全资子公司 西海岸工业园 指 特锐德高压在胶州建设的工业园项目

6、 川开电气 指 川开电气有限公司，本公司全资子公司 西安特锐德 指 西安特锐德高压电器有限公司，本公司全资子公司 新疆特锐德 指 新疆特锐德电气有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 90% 西安特锐德智充 指 西安特锐德智能充电科技有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 80% 一拉得 指 乐山一拉得电网自动化有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 52.42% 特瑞德（青岛） 指 特瑞德电气 （青岛） 有限公司， 英文名称Tavrida Electric (Qingdao) Co., Ltd.本公司控股子公司，公司出资比例 51% 晋能科技 指 山西晋能电力科技有限公司，本公司控股子

7、公司，公司出资比例 51.02% 晋缘电力、晋缘清洗 指 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 48.98% 辽宁电能 指 辽宁电能发展股份有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 15% 特锐德控股 指 TGOOD Holdings Limited，本公司控股子公司，公司出资比例 51% 特锐德国际 指 TGOOD Global Limited，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年

8、12 月 31 日 箱式变电站、箱变 指 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站，是一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 高压开关 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、控制或保护等作用，电压等级在 3.6kV550kV的电气产品 一次设备、一次产品 指 发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、分配和使用电能的电力设备 二次设备、二次产品 指 完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护等功能的设备，包括继电保护装置、各种自动控制装置、

9、测量计量设备、通信以及操作电源等部分 开关柜 指 用于输配电过程中起通断、控制、测量、保护、调节等作用的电器产品，按照电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜 断路器 指 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范围可分为高压断路器和低压断路器 环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备，设备可实现电源进出，电源输送功能 GIS 指 GasInsulated Switchgear，即气体绝缘金属封闭开关设备，国际上称为气体绝缘变电站。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等，经优

10、化设计后有机地组合成一个整体 HGIS 指 Hybrid Gas Insulated Switchgear， 即混合气体绝缘开关设备， 是一种介于常规空气绝缘开关设备（AIS）和气体绝缘开关设备（GIS）之间的新型户外封闭式组合电器 kV 指 千伏，电压的单位 PPP 指 Public-Private-Partnership缩写， 又称公私合作模式， 是公共基础设施一种项目融资模式 BOT 指 Build-Operate-Transfer缩写，即建设-经营-转让。指承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，并回收成本、取得盈利，特许期结束后将项目所有权移交政府或其授权机构。 青岛特锐德电气股份

11、有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特锐德 股票代码 300001 公司的中文名称 青岛特锐德电气股份有限公司 公司的中文简称 特锐德 公司的外文名称（如有） Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TGOOD 公司的法定代表人 于德翔 注册地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 注册地址的邮政编码 266104 办公地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 办公地址的邮政编码 266104 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联

12、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 Yingtao Sun 杨坤 联系地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 青岛市崂山区松岭路 336 号 电话 0532-80938126 0532-80938126 传真 0532-89083388 0532-89083388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 青岛特锐德电气股份有限公司 201

13、7 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 王晖、曲洪磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 5,106,873,427.56 6,114,244,188.65 -16.48% 3,001,981,471.73 归属于上

14、市公司股东的净利润（元） 191,561,062.42 225,082,234.34 -14.89% 145,609,756.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,544,602.38 189,584,269.21 -62.79% 126,000,856.88 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,856,441.77 387,408,504.00 -86.10% 319,001,514.08 基本每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39% 0.16 加权平均净资产收益率 6.92%

15、8.75% -1.83% 9.06% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 12,436,181,593.13 11,735,495,702.11 5.97% 6,402,222,038.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,858,061,835.56 2,684,799,234.98 6.45% 2,461,295,936.50 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 941,934,154.33 1,676,947,721.68 1,182,916,480.49 1,30

16、5,075,071.06 归属于上市公司股东的净利润 55,562,616.76 46,705,140.16 37,331,641.13 51,961,664.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,457,066.17 36,036,448.46 19,907,321.00 -36,856,233.25 经营活动产生的现金流量净额 -369,420,858.64 -793,632,844.42 274,765,055.21 942,145,089.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 青岛特锐德电气股份有限公司 2017

17、年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

18、净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,010,556.47 240,180.76 -128,602.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 105,132,947.70 38,462,922.04 24,215,643.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,632,090.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,841,

19、966.29 1,229,015.23 -202,647.80 减：所得税影响额 36,805,004.29 7,109,747.61 3,926,838.41 少数股东权益影响额（税后） 13,164,006.13 956,495.30 348,655.41 合计 121,016,460.04 35,497,965.13 19,608,899.56 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适

20、用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直专注于箱式电力设备的研发与制造，是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业；公司自2014年步入新能源汽车充电领域以来，不断通过技术和商业模式创新引领行业的发展，公司世界首创汽车群智能充电系统，并自主研发了世界最大

21、的电动汽车充电大数据云平台，目前已经打造出我国最大的电动汽车充电生态网，同时也印证了充电网的技术路线符合电动汽车规模化发展需求；2017年，公司成功发布新能源微网系统，成为国内少数拥有相关技术的企业， 也是国内唯一一家将电动汽车充放电融入微电网的企业， 产品获得业内专家的高度认可，技术水平国际领先。 公司继续发挥传统箱变业务的优势，以智能制造为创新根基，实现充电生态网和新能源微网双翼齐飞。 1、智能制造业务、智能制造业务 （1）主要业务）主要业务 公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品，致力于研发设计制造220kV及以下的变配电一二次产品及相关技术服务。 公司目前已经形

22、成较为完整的变配电产品生产线，为重点能源行业提供配套产品；并利用技术人才的综合优势为变配电客户提供系统整体解决方案，为客户提供交钥匙工程。 公司在电气设备智能制造业务板块的主要产品有：110kV城市中心模块化智能箱式变电站、移动式智能变电站、35kV箱式变电站、10kV智能欧式箱式变电站、10kV智能美式箱式变电站、光伏箱式变电站、风电箱式变电站、变压器、开关柜等。 （2）经营模式）经营模式 公司主要通过定制化的销售形式获得订单，一般采取“研发-设计-生产-销售-售后”的经营模式，依据市场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户认可后组织生产及安装，并持续提供售后服务。 公司拥有独立完整的研

23、发、设计、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。公司在保持电气设备智能制造业务优势的基础上，积极探索新产品、新商业模式，并有效地利用自身资源积极寻求外延式发展战略，实现公司资源整合最优化。 （3）主要业绩驱动因素）主要业绩驱动因素 报告期内，公司利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，加强“110kV城市中心模块化智能变电站”的推广，加强太阳能光伏领域的融资租赁销售业务的拓展，使户外箱式电力设备为主的智能制造业务得到持续稳定增长。 报告期内，公司在市场竞争压力加大的情况下，电气设备智能制造业务实现营业总收入40.88亿元，比去年同期下降7.97%；毛利润10.84亿元，比去

24、年同期增长10.93%。 （4）行业发展情况及趋势）行业发展情况及趋势 未来，受配网改造、铁路建设、城市轨道交通以及新能源等领域的发展带动，我国电力设备行业将保持稳定的增长。 电网方面，根据国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（20152020年），20152020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，电力投资规青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 模维持在较高水平。 铁路方面，根据中国铁路中长期发展规划，2017年全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，2018年计划投资7320亿元，铁路整体投资额维持稳定，对于设备和维

25、保行业，其增长的空间仍然非常广阔。同时，随着“一带一路”战略的深化和实施，作为中国装备制造业的代表产业，高铁产业将迎来巨大的海外发展机遇。 城市轨道交通方面，根据交通基础设施重大工程建设三年行动计划，2016-2018年新增城市轨道交通2000公里以上，预计投资额达1.6万亿元，年均投资额为“十二五”期间的2倍。“十三五”期间，城市轨道交通将接棒国家铁路进入高速增长期。 新能源发电方面，截止到2017年底，光伏累计装机130GW，其中分布式光伏累计装机30GW，根据电力发展“十三五”规划，到2020年底我国分布式光伏装机量将超过60GW；风电累计并网装机容量164GW，根据风电发展“十三五”规

26、划，到2020年底我国风电累计并网装机容量要达到210GW以上。 （5）所处行业地位）所处行业地位 公司作为中国最大的箱式电力产品系统集成商、电力系统集成解决方案的专家、中国最大的箱变研发生产企业，拥有世界首创的110kV城市中心模块化智能变电站。同时，公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体式光伏发电箱变等产品也开辟了行业创新的先河。公司箱式变电站、开关柜等产品多次中标机场、 地铁等重大基建工程的招标采购， 进一步印证了公司在高端制造行业的领先地位。公司凭借在户外箱式产品领域卓越的技术研发能力已经取得了中国铁路市场占有率第一、煤炭市场第一、局部电力市场第一的好成绩，成为细分行业龙头企业和国

27、内箱式电力设备制造业的领军企业。 2、充电生态网、充电生态网 中国电动汽车市场已经进入高速增长阶段， 充电基础设施是新能源汽车行业发展必不可少的重要保障。智能群充电系统是解决电动汽车“无序充电”的唯一有效途径，充电生态网将拥有广阔的发展空间。公司是业内最先提出汽车充电生态网技术路线的企业，其设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展后的充电需求。充电生态网能够有效解决传统单桩无法解决的汽车群充电问题，是未来充电产业发展的必然趋势。 i.充电网是电动汽车赖以生存的基础设施新网络 电能是电动汽车的唯一能源，充电网是电动汽车唯一的能源入口，随着电动汽车保有量的迅速增加以及使用频率的不断提高，电动汽车充电

28、次数与充电量将呈指数增长，“无序充电”对电网造成冲击，传统配电网及充电单桩根本无法满足电动汽车充电需求，充电网将成为电动汽车赖以生存的基础设施新网络。 ii.充电网将连接车联网、互联网形成三网融合的新能源互联网 电动汽车作为移动信息互联终端，是移动互联网、能源、车辆工业信息入口，充电设备作为固定信息互联终端，是充电信息、能源双向流动的入口。充电网天然具有能源、信息、交通三重属性，逐步与车联网、互联网创新融合成为新能源互联网新格局。 iii.充电网将打造“智能制造+充电运营+数据服务”的价值闭环新生态 充电网搭建的起点是充电基础设施建设，而智能群充电设备是智能制造的产物；充电运营整合管理车、人和

29、能源，是充电网成功运行不可或缺的重要支撑；数据是充电网的核心产物，数据服务是新能源互联网的重要价值所在。充电网集智能制造、充电运营、数据服务于一体，打造价值闭环新生态。 iv.充电网是新能源和新交通双向深度融合的新产业 电动汽车通过充电网络连接电网，具有能源网属性；电动汽车是移动储能载体，通过充电网络可实现与电网能量双向互动，极大提高电网的调节能力；电动汽车作为充电网的移动终端，时时与充电网进行交通信息交换。因此，充电网依托电动汽车，将新能源和新交通双向深度融合成为新产业。 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司基于对汽车充电产业前瞻性的理解，在对电动汽车充电系统的研

30、究中，把智能电网、智能交通、互联网和大数据等多项技术与充电网融合，通过数据信息与调度控制打通电能交互层、智能监控层、平台管理层，将充电网打造成为信息的超级入口，深入挖掘传统充电桩不具备的数据价值。公司通过建设和运营汽车充电网，实现大系统卖电、大平台卖车、大数据修车、大合作租车、大支付金融、大客户电商的商业模式。同时，通过与政府、电动车制造商、电池等电动汽车相关设备制造商、终端用户以及跨界企业等上下游的相互配合，根据各方的需求强强联合、优势互补，进一步扩大电动汽车充电网覆盖城市，并加强落实、建立完善的运营体系。公司未来致力于打造中国最大汽车充电网生态公司，搭建世界最大的智能充电网技术架构，引领汽

31、车充电行业的发展，以推进新能源汽车产业进程为己任，创造未来更加美好的人、车、社会共赢的和谐绿色新生活。 （1）主要业务）主要业务 报告期内， 公司在新能源电动汽车充电板块的主要业务有汽车群充电系统及智能充电站建设及销售、汽车充电运营服务、电动汽车销售及服务、电动汽车租赁服务等。 （2）经营模式）经营模式 公司采用互联网思维、平台化运营方式，积极推进充电网建设，创新电动汽车商业模式，在智能制造、充电运营、以及互联网增值等相关产业链开展业务。未来，公司将逐步由重资产转向“共建共享+销售”的轻资产运营模式，由充电桩投建型企业转型为充电网运营公司，借助平台优势，汇聚集更多的优质资源，共同推进充电生态网

32、的建设。 （3）主要业绩驱动因素）主要业绩驱动因素 报告期内，公司以产品制造为基础，以充电运营为支撑，以新能源互联网为引领，不断加强产品研发升级，积极推进汽车充电生态网的建设，创新实施“电动汽车充电商业模式”，不断加强云平台的研发，完善“王”字体系的建设，不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控，更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台，在充电服务的基础上创造新的服务和商业模式。公司进一步加强全国充电市场的布局，通过精准投建抢占核心资源，通过与优势资源设立新公司，用“合作分享”的理念打造“充电生态合作平台”，同时不断探索创新充电桩运营方式，优化公司的资产管理模式。公司基于充电网搭建

33、的新能源汽车销售网络也持续为公司创造经济效益。 报告期内，公司在新能源电动汽车业务实现营业总收入10.19亿元，毛利润2.10亿元。 （4）行业发展情况及趋势）行业发展情况及趋势 目前我国新能源汽车保有量超过170万辆，根据中国新能源汽车“十三五”规划，到2020年我国新能源汽车保有量将达到500万辆，年产量将达到200万辆。到2025年，新能源汽车销量占汽车总销量的比例达到20%以上，到2030年，我国新能源汽车保有量将超过8000万辆。 2017年， 工信部等发布 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 ， 提出“2019年度、2020年度，新能源汽车积分比例要求分别为10%

34、、12%”，且“双积分”政策于2018年4月1日起实施。“双积分”政策的颁布，决定了中国未来汽车产业的新格局。 2018年两会期间，国家总理李克强在进行政府工作报告时表示，国内新能源车车辆购置税优惠政策将再延长三年。这意味着，从政策层面上来看，尽管补贴退坡机制在持续推进，但国家对新能源车产业的支持力度不减。科技部部长万钢表示，电动汽车的发展已经成为趋势。同期，国家工信部部长苗圩表示，“随着科技不断发展，技术不断进步，充电设施不断完善，新能源汽车未来还会呈现出高速增长态势。” 随着电动汽车保有量的快速增加，充电设备作为电动汽车发展的必要基础设施，即将迎来大爆发时期，充电设施行业在市场、政策双重利

35、好推动下，将迎来黄金发展期。 （5）所处行业地位）所处行业地位 公司始终坚信充电网是未来电动汽车充电的唯一解决方案，基于这个理念，公司持续推动电动汽车充电设施的投资，目前已初步形成了全国规模最大的汽车充电生态网。截止报告期末，公司累计成立合资公司84个、项目落地城市277个，建设充电桩19万个，上线运营约12.5万个，其中公共充电桩超青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 过10万个，充电网格局基本形成，累计充电量超过5.7亿度。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一，市场占有率超过40%。 图图1：2018年年2月底

36、各运营商充电桩总量月底各运营商充电桩总量 公司的充电技术水平一直位于行业领先地位。2014年，公司发布了自主研发、世界首创的电动汽车群智能充电系统；2015年，公司对外发布CMS主动柔性充电系统，专家鉴定结论为“技术水平国际领先”，该技术能够提升电池充电安全性100倍以上、延长电池使用寿命30%左右；2016年公司加强了云平台的研发， 通过自主研发建设的云平台， 不仅实现了设备控制和信息传递、 业务运营和管理监控，更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台，在此基础上创造新的服务和商业模式；2017年10月份公司召开了“汽车充电网”与“新能源微网”双向融合发布会，创造性的把电动汽车充放电融入

37、新能源微电网。 新能源汽车行业作为我国的战略性新兴产业，对于调整我国能源结构、改善环境污染问题至关重要。而充电基础设施建设作为新能源汽车发展的前提与保障，需要政府与社会各界共同努力，加快推进，为新能源汽车的推广扫清充电障碍。特来电作为我国投建充电桩最多的企业，极大的缓解了电动汽车充电难的问题。同时，特来电于2016年无偿公开了16项充电领域的核心专利，积极有效的推动了整个充电桩行业的技术发展。 3、新能源微网、新能源微网 微电网是由分布式电源、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等汇集而成的小型发/配/用电系统，是一个能够实现自我控制和管理的自治系统。微电网可以看作是小型的电力系统，它具备完整的

38、发电、配电和用电功能，可以有效实现网内的能量优化。 公司自主研发的新能源微网由光伏发电系统、智慧储能系统、电动汽车充放电系统组成，创新性的将光伏发电、风力发电、电动汽车充放电、储能电池直接接在直流母线上，利用汽车放电技术，可以对电网进行调控，合理利用低谷电，减少峰值电的使用，并且能够保证重要负荷不断电，交直流混合微电网可并网运行， 也可脱离电网进行离网或孤岛运行。 该系统已成功在特锐德崂山工业园区落地，实现设备投资成本降低30%、园区综合用能成本降低20%-30%。 公司是国内唯一一家将电动汽车充放电融入微电网的企业，并首次实现电动汽车放电，将储能形式多样化，最大化发挥电动汽车的能源价值属性，

39、有效降低储能成本，提高储能系统容量。 （1）主要业务）主要业务 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 报告期内，公司在新能源微网板块的主要业务有新能源微网研发、产品销售、新能源微网EPC等业务。 （2）经营模式）经营模式 公司通过打造新能源微网在各新能源要素之间形成了紧密协同的运营机制， 并创新性的将电动汽车融入微电网，创造出比单一经营要素独立运营更高的效率，有效解决传统微电网多能融合效率低、投资成本高、节能增效不明显、后期运维服务成本大、互动交互差等痛点。 目前新能源微网行业正处于初始阶段，发展潜力非常大。基于自身互联网思维和产业链优势，公司已开展新能源微网销售和EPC

40、业务，随着行业的快速发展和客户的多样化，公司将不断开发新的商业模式。 图图2：新能源微电网：新能源微电网 VS 传统配用电网传统配用电网 （3）主要业绩驱动因素）主要业绩驱动因素 报告期内，公司锐意进取、开拓创新，充分发挥“一步领先、步步领先”的技术创新理念，敏锐发掘新能源微网业务潜力及商机，快速出击抓住市场机遇。报告期内，公司成功完成产品首发及后续推广宣传，并签订首批合同。 （4）行业发展情况及趋势）行业发展情况及趋势 目前微电网在我国正处于起步阶段，“洁能+储能+智能”是我国未来能源互联网发展的重要方向。 2015年，国家能源局发布了关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见，这意味着新能

41、源微电网上升至国家战略层面。2016年2月，国家能源局发布关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见中指出，以改革创新为核心，以“互联网+”为手段，以智能化为基础，推动能源互联网新技术、新模式和新业态发展，推动能源领域供给侧结构性改革。2017年2月，国家能源局发布的微电网管理办法中指出，微电网作为“互联网+”智慧能源的重要支撑以及与大电网友好互动的技术手段，能够提高电力系统的安全性和可靠性，促进清洁能源的接入和就地消纳，提升能源利用率。2017年4月，国家发改委发布的国家重点节能低碳技术推广目录中指出，未来五年国内微电网工程将建设超300座。 （5）所处行业地位）所处行业地位 特锐德是国内研

42、究微电网的少数厂商之一，且公司已率先将微网项目实施落地，并于2017年10月份召开了“汽车充电网”与“新能源微网”双向融合发布会，来自电网、汽车充电以及新能源微网等领域的300多位专家及专业人士共同见证特锐德微电网系统的发布，并对特锐德微电网给予了高度评价，表示：“特锐德该系统综合技术性能达到国际先进水平，在电动汽车充电群管群控并参与微网控制与电网互动技术方面达到国际领先水平。” 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主二、主要资产重大变化情况要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017 年 12 月

43、31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 68.13%,主要原因系 2017 年度子公司青岛特来电投资的合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司、临沂公交特来电新能源有限公司由于其他股东增加投资导致青岛特来电由控制变更为重大影响，分别增加长期股权投资金额 56,947,980.02 元、62,807,518.62 元综合所致。 在建工程 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日减少 44.08%，主要原因系 2016 年度在建的丹东赫普、调兵山赫普、长春赫普的固体电蓄热调峰项目本期建成转资所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞

44、争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、商业模式创新、商业模式创新 公司创新性地提出“大系统卖电、大平台卖车、大合作租车、大数据修车、大支付金融、大客户电商”六大商业模式，依托世界领先的智能群充电系统，以行业领先的大数据云平台对充电数据的深度分析为支撑，围绕充电服务衍生的各类增值服务作为新的利润增长点。 图图3：六大商业模式：六大商业模式 大系统卖电：建设中国最大的汽车充电网，实现电动汽车安全充电、经济充电，高峰放电、高价卖电，实现能量的双向流动。 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 大平台卖车：利用充电网优势，车桩并举，实现售车、充电一

45、体化服务，通过价值链延伸，打造中国最大O2O电动汽车销售平台。 大合作租车：基于优势互补、合作共赢，与汽车分时租赁公司、网约车公司等专业伙伴携手提供多样性车辆租赁服务。 大数据修车：通过汽车充电网积累车辆数据、行驶数据、驾驶行为数据、环境数据等，打造汽车工业大数据平台，为车主提供车辆维修、保养、配件、保险等数据增值服务，为车企、电池企业等产业链上下游企业提供产品设计、优化、评价等方面提供数据服务。 大支付金融：充分利用充电产生的巨大现金流及资金沉淀，整合移动支付、电商平台等资源提供增值服务。 大客户电商：利用充电网产生的客户粘性，建立电商平台生态，线上线下结合，实现价值链延伸，从电动汽车生态O

46、2O发展到电商生态O2O。 未来，公司将构建世界领先的汽车充电网络，打造中国最大的汽车充电生态网，实现六大商业模式的全面盈利。 2、研发优势、研发优势 特锐德一直高度重视技术研发，成立了十大研发中心，以不断夯实公司在行业内领先的技术研发水平。目前已经拥有研发人员上千人，吸引了来自微软、浪潮、艾默生、中兴等著名企业的多位首席科学家以及1000余名顶尖人才。 图图4：十大研发中心：十大研发中心 1. 智能箱变研发中心致力于研究箱式变电站一二次系统的深度集成、即插即用技术； 2. 云平台研发中心致力于打造全国最大的充电运营服务平台和新能源互联网生态系统； 3. 大数据研发中心致力于开展大数据相关技术

47、的基础研究、研发与优化； 4. 储能技术研发中心致力于深度研究多场景多模式的电池储能技术、产品及应用； 5. 新能源微网致力于研究智能电网和新能源微网多场景应用一体化系统解决方案； 6. 智能充电研发中心致力于研究电动汽车群智能充放电系统及控制技术； 7. 电力电子研发中心致力于研究电力电子新材料、新拓扑及新型控制技术在汽车充电网中的应用技术； 8. 智能调控研发中心致力于研究新能源微电网系统安全运行控制和保护技术； 9. 无线充电技术致力于研究无线充电技术和无人驾驶技术的深度融合及应用； 10. 德国电气技术研发中心致力于利用德国电力设备和人才研发优势， 研究环保气体充气柜应用技术、中压开关

48、柜技术、组装式户外箱变应用技术等。 3、产品技术创新、产品技术创新 公司依靠“一步领先、步步领先”的技术创新发展战略，建立了具有特锐德特色的自主知识产权体系，拥有专利近500项。公司在多个领域始终保持产品行业首创，技术水平国内外领先的优势地位，成为中国各行业电力产品技术标准的参与者和制定者。电力设备方面，公司高度专注于智能箱式一体化变电站和开关柜产品的集成设计与研发生产，其中110kV配送式城市中心智能变电站为世界首创，青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 技术水平国际领先，并获得了38项专利技术。目前，公司取得了中国铁路市场占有率第一、煤炭市场第一、局部电力市场第一的好

49、成绩，成为细分行业龙头企业和国内箱式电力设备制造业的领军企业。 汽车充电方面，公司自主研发的汽车充电系统已涵盖包括“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”在内的六大技术体系，引领充电技术的发展前沿。公司创新性地提出搭建云平台技术体系，从变电、配电到充放电实现统一调度，并创新完善“王”字体系，实现“三横三纵”相互贯通。 图图5：“王王”字技术体系架构图字技术体系架构图 此外，特来电云平台监控调度中心已实现公司对全国充电运营情况以及新能源电动汽车推广情况的实时监控，同时还可借助大数据技术提供充电运营的指标分析以及大平台修车，并为充电站建立智能充电模型，采用智能调度的方式有序充

50、电，实现真正意义上的削峰填谷。 图图6：特来电云平台：特来电云平台 2017年10月， 公司在新能源微电网领域率先发布了特锐德新能源微网系统， 该系统是集高压配电、双分裂变压器、新型配电、电动汽车充放电、智慧储能、分布式光伏、四象限变换以及热能交互等多种能源柔性互联的交直流混合形成的微网系统，整合了公司在输配电、分布式能源、汽车充电、储能等领域的技术优势，实现了变配充光储深度融合，设备投资降低20%-30%，用能成本下降30%，效益明显，技术水平国际领先，是公司在新能源微网产业的核心成果。 4、共享模式优势、共享模式优势 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司坚信真正