艾可蓝：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 安徽艾可蓝环保股份有限公司安徽艾可蓝环保股份有限公司 安徽省池州市贵池工业园区 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （封卷稿封卷稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 二一九年十一月 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书(封卷稿)不

2、具有据以发行股票的法律效力， 仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作

3、、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投

4、资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、发行前股东对股份锁定的承诺 （一）发行人控股股东、实际控制人刘屹承诺 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收

5、盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、 除息的， 按有关规定进行相应调整， 下同）的， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有的公司股票锁定期自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 除上述锁定期外，本人承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%。 若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份； 若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接持有的公司股份； 若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个

6、月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接持有的公司股份。 因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 本人承诺以上信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。 （二）发行人控股股东、实际控制人刘屹之亲属赵锐、戴恒荣及安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-3 朱爽承诺 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，

7、亦遵守上述规定。 本人承诺以上信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。 （三）担任发行人董事、高级管理人员的发行人控股股东、实际控制人刘屹之亲属姜任健、刘凡承诺 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同） ；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市后六个月

8、内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的， 本人持有的公司股份锁定期自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 除上述锁定期外，本人承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%。 若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内， 不转让本人所直接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让本人所直接持有的公

9、司股份。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-4 因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 本人承诺以上信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。 （四）董事、高级管理人员 ZHU QING（朱庆）、谢永元、李兴斌承诺 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的

10、，按有关规定进行相应调整，下同） ；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有的公司股份锁定期自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 除上述锁定期外，本人承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%。 若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内， 不转让本人所直接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个

11、月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让本人所直接持有的公司股份。 因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 本人承诺以上信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。 （五）监事朱弢、许全瑞承诺 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-5 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，本人承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本

12、人持有股份总数的 25%。 若本人自公司离职， 则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。 若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，不转让本人所直接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让本人所直接持有的公司股份。 因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 本人承诺以上信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。 （六）蒋海燕、朱明瑞、汪涛、沈志彬、梁水生、吴勇及贾良文承诺 自公司首次公开

13、发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 本人承诺以上信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。 （七）池州南鑫、广发信德、珠海康远、志道投资承诺 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业于本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 因公司进行权益分派等导致本公司/本合伙企业所持公司股份发

14、生变化的，安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-6 亦遵守上述规定。 本公司/本合伙企业承诺以上信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如若违反本承诺，本公司/本合伙企业将承担一切法律责任。 二、持股 5%以上股东关于持股意向和减持意向的承诺 （一）发行人控股股东、实际控制人刘屹的持股意向及减持意向 对于本次发行上市前持有的公司股份， 本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。 锁定期满后两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及本人作出的其它公开承诺前提下，本人存在适当减持公司股份的可能。 如果

15、本人对所持公司本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内进行减持，减持价格不低于本次发行上市的发行价（若上述期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整） 。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 本人将采用证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持，且将提前 3 个交易日通知公司并予以公告。 若本人的减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺给公司或投资者带来的损失。 （二）ZHU QING（朱庆）的持股意向及减持意向 对于本次发行上市前持有的公司

16、股份， 本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。 锁定期满后两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及本人作出的其它公开承诺前提下，本人存在适当减持公司股份的可能。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-7 如果本人对所持公司本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内进行减持，减持价格不低于本次发行上市的发行价（若上述期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整） 。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 本人将采用证券交易所竞价交易、大宗交

17、易、协议转让等法律、法规允许的方式减持，且将提前 3 个交易日通知公司并予以公告。 若本人的减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺给公司或投资者带来的损失。 （三）广发信德的持股意向及减持意向 对于本次发行上市前持有的公司股份， 本公司将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。 锁定期满后两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及本公司作出的其它公开承诺前提下，本公司存在适当减持公司股份的可能。 如果本公司对所持公司本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内进行减持，本公司将采用证券交易所竞价交易、

18、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持， 每年减持的股份不超过本公司在公司上市之日持股数的 100% （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整） ，且将提前 3 个交易日通知公司并予以公告。 若本公司的减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺给公司或投资者带来的损失。 （四）池州南鑫的持股意向及减持意向 对于本次发行上市前持有的公司股份， 本合伙企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。 锁定期满后两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以

19、及本合安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-8 伙企业作出的其它公开承诺前提下，本合伙企业存在适当减持公司股份的可能。 如果本合伙企业对所持公司本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内进行减持，减持价格不低于本次发行上市的发行价（若上述期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整） ，本合伙企业将采用证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持，每年减持的股份不超过本公司在公司上市之日持股数的 100%（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调

20、整） ，且将提前 3 个交易日通知公司并予以公告。 若本合伙企业的减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺给公司或投资者带来的损失。 三、关于稳定公司股价的预案 根据发行人第一届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于稳定公司股价的议案 ，为维护公众投资者的利益，发行人及其控股股东、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行股票上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下： （一）预案启动条件、有效期 1、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资

21、产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的， 每股净资产相应进行调整） 时，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下， 公司启动预案中的稳定股价措施。 2、有效期：预案自公司股票上市之日起三年内有效。 （二）稳定股价的具体措施 在启动稳定股价措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-9 的法律法规和本预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案， 履行相应的审批程序和信息披露义务。 稳定股价措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。 当公司需要

22、采取稳定股价措施时，按以下顺序实施： 1、由发行人回购股票 （1）发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行） 及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件。 （2）发行人董事会对回购股份作出决议，须经全体董事过半数表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。 （3）发行人股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （4）发行人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： 发行人用于回购股份的资金总额累计不超过

23、发行人上一年度经审计的归属于发行人股东的净利润的 50%。 发行人回购股份的价格不超过公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产。 （5）发行人董事会公告回购股份预案后，发行人股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时，发行人董事会可以作出决议终止回购股份事宜。 2、控股股东增持 （1）发行人控股股东应在符合上市公司收购管理办法及创业板信息披露业务备忘录第 5 号：股东及其一致行动人增持股份业务管理等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持。 （2）下列任一条件发生时，公司控股股东对公司股票进行增持： 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-10 公司回购股份方案实施期

24、限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产值。 公司回购股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。 （3）控股股东承诺单次计划用于稳定股价的增持资金，不低于其前一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的 30%， 且一个会计年度内累计增持股票的数量不超过公司股本总额的 1%。 （4）控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 3、董事、高级管理人员增持 （1）在发行人任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事） 、高级管理人员（以下简称“有义务增持的发行人董事、高级管理人员” ）应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人

25、员所持本公司股份及其变动管理规则等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人的股票进行增持。 （2）下列任一条件发生时，有义务增持的发行人董事、高级管理人员对公司股票进行增持 公司回购及控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产值。 公司回购及控股股东增持股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。 （3）有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，其用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬。全体在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的

26、履行承担连带责任。 （4）有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，在增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 （5）在首次公开发行股票并上市后三年内，公司新聘任将从公司领取薪酬的董事、高级管理人员时，将促使该新聘任的董事、高级管理人员根据预案的规安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-11 定签署相关承诺。 （6）触发前述稳定股价措施的启动条件时在公司领取薪酬的董事（独立董事除外） 、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。 （三）稳定股价措施

27、的启动程序 1、公司回购 （1） 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议。 （2）公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。 （3）公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购。 （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、控股股东及董事、高级管理人员增持 （1）公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内作出增持公告。 （2）控股股东及董事、

28、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 （四）应启动而未启动稳定股价措施的约束措施 1、控股股东未实施稳定股价措施的，应当在公司股东大会及证券监管机构指定的信息披露媒体上公开说明具体原因， 向公司其他股东和社会公众投资者道歉， 并同意公司停止向其发放现金分红，同意其直接及间接持有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，直至其已完成实施相应的稳定股价措施。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-12 控股股东具有以下情形者，为未实施稳定股价措施： （1）若公司回购股份实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低

29、于上一个会计年度末经审计的每股净资产时， 控股股东未及时制定增持股份具体方案的， 则未及时制定增持股份具体方案的控股股东为未实施稳定股价措施； （2）若控股股东已及时制定了增持股份具体方案，但该具体方案所涉及的控股股东未按照该具体方案履行增持股份义务的， 则未履行义务的控股股东为未实施稳定股价措施； （3）若公司采取回购公司股份措施，而控股股东及其直接控制的公司股东无合法理由对公司回购公司股份具体方案投反对票或弃权票导致回购公司股份具体方案未获得股东大会通过的， 则投反对票或弃权票的控股股东为未实施稳定股价措施。 2、 若公司在启动条件达成之日起 15 个交易日内未及时制定回购公司股份具体方案

30、提交董事会审议的，则由公司及负有责任的董事、高级管理人员在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉， 公司应尽快继续履行制定股份回购具体方案的义务，全体董事和高级管理人员应督促公司履行前述义务。 若公司及时制定了回购公司股份具体方案， 但公司未按照该具体方案履行义务的， 公司应在公司股东大会及证券监管机构指定的信息披露媒体上公开说明未按照回购公司股份具体方案履行义务的具体原因， 并向公司股东和社会公众投资者道歉。 3、在发行人、控股股东均已采取稳定股价措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形下， 若有增持义务的董事和高级管理人员未及时制定增持公司股份的具

31、体方案的， 则由负有责任的董事、 高级管理人员在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉，并尽快继续履行制定增持公司股份具体方案的义务。 若有增持义务的董事和高级管理人员制定了增持公司股份具体方案， 但有增持义务的董事、高级管理人员未按照该具体方案履行义务的，则有增持义务的董安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-13 事、 高级管理人员将在公司股东大会及证券监管机构指定信息披露媒体上公开说明未按照增持公司股份具体方案履行义务的具体原因， 向公司股东和社会公众投资者道歉，并同意公司停止向其发放绩效薪酬及现金分红，同意其已持有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，直至其已完成实施相应

32、的稳定股价措施。 四、关于信息披露无重大违规的承诺 （一）发行人承诺 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的重大条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在上述违法违规情形确认之日起 15个交易日内，公司应提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议，自股份回购计划经股东大会批准之日起 6 个月内，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价 （若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发

33、行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 除因不可抗力、未获相关部门审批及交易对方不同意转让等外部因素之外，若公司未能按期履行上述回购义务，公司将公开说明未按期履行该等回购义务的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。同时，本公司将自愿申请冻结与履行本次回购义务相等金额的自有资金，直至公司实施完毕上述股份回购计划或根据监管机构要求履行完毕其他替代措施。 本次公开发行股票并在创业板上市申请文件若有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将依法赔偿投资者损

34、失。一旦发生前述情形， 本公司同意按照经司法机关最终裁决确认的赔偿金额冻结公司相应自有资金， 为本公司根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-14 失提供保障。 （二）发行人控股股东、实际控制人刘屹承诺 本人为公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的重大条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形， 本人同意按照经司法机关

35、最终裁决确认的赔偿金额冻结本人相应自有资金，为本人根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损失提供保障。 （三）发行人董事、监事及高级管理人员承诺 本人为公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、 出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。 若公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的重大条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将承担连带法律责任，依法赔偿投资者损失。 本人同意以本人在前述事实认定当年度或以后年度通过本人持有公司股份所获现金分红或现

36、金薪酬作为上述承诺的履约担保。 （四）中介机构的承诺 保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行股票制作、 出具的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法先行赔偿投资者损失。 发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：本所为发行人本次发行上市制安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-15 作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直

37、接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。 会计师和复核验资机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但本所能够证明自己没有过错的除外。 验资机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为安徽艾可蓝环保股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资

38、者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但本所能够证明自己没有过错的除外。 资产评估机构上海东洲资产评估有限公司承诺： 本公司为安徽艾可蓝环保股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。 五、关于未能履行承诺的约束措施 （一）发行人未能履行承诺的约束措施 发行人将严格履行在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 若发行人未能完全有效的履行

39、前述承诺事项，则发行人将采取下列约束措施： 如果未履行招股说明书披露的承诺事项， 发行人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-16 如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将以自有资金依法向投资者赔偿相关损失。 投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 （二） 发行人控股股东、实际控制人刘屹未能履行承诺的约束措施 本人将严格履行本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺

40、事项中的各项义务和责任。 若本人未能完全且有效的履行前述承诺事项，则本人将采取以下约束措施： 本人持有的发行人股份不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。 如果因未履行相关承诺事项，给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任， 发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 （三） 发行人董事、监事、高级管理人员未能履行承诺的约束措施 本人将严格履行本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项，则本人将采取以下约束措施： 本人将在前述事项发生之日起 10 个交

41、易日内， 停止领取薪酬及现金分红 （如有） ，同时本人持有的发行人股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。 如果因未履行相关承诺事项，给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任， 发行人有权扣减本人所获分配的现金红利或薪酬用于承担前述赔偿责任。 （四）持股 5%以上的其他股东未能履行承诺的约束措施 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-17 发行人持股 5%以上的其他股东为广发信德、池州南鑫。 本公司/本企业将严格履行本公司/本企业在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司/本企业未

42、能完全有效的履行前述承诺事项，则本公司/本企业将采取下列约束措施： 本公司/本企业持有的发行人股份不得转让，直至本公司/本企业履行完成相关承诺事项。 如果因未履行相关承诺事项，给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，发行人有权扣减本公司/本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 六、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄的风险，考虑上述情况，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益

43、。 （一）发行人应对被摊薄即期回报采取的措施 为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，巩固和提升主营业务，提高日常运营效率，降低运营成本，加强管理层的激励和考核，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下： 1、加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施、加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施 本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守安徽艾可蓝环保股份有限公司募集资金管理制度的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。公司将

44、进一步完善募集资金管理制度，从制度上保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，保证募集资金投资项安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-18 目的顺利实施。 2、积极实施募集资金投资项目，争取早日实现项目预期效益、积极实施募集资金投资项目，争取早日实现项目预期效益 本次募集资金主要投资于发动机尾气后处理产品升级扩产项目和研发中心建设项目。公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。 3、加强经营管理和、加强经营管

45、理和内部控制，提升经营效率内部控制，提升经营效率 多年的经营积累及研发开拓为公司未来的发展奠定了良好的基础。 公司将进一步完善经营管理和内部控制，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率。同时，公司将进一步提升经营效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。 4、吸引优秀人才，加强管理层激励和考核，提升管理效率、吸引优秀人才，加强管理层激励和考核，提升管理效率 公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略， 公司将进一步完善人才吸引、激励和发展体系，最大限度地吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发挥人才优势

46、，不断保持和提高公司的核心竞争力。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。 5、优化投资回报机制、优化投资回报机制 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 的相关要求， 修订了公司章程。 公司章程 （草案） 进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等， 完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书

47、 1-1-19 上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。 （二） 发行人控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 本人将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 （三） 发行人董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个

48、人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人及其他董事/高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺将由公司董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺若公司实施股权激励，将拟公布的员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 七、发行前滚存利润的分配与本次发行上市后的股利分配政策 （一）发行前滚存利润的分配 根据公司 2018 年 9 月 3 日通过的 2018 年第一次临时股东大会决议： 公司完安徽艾可蓝环保股份有限公司 招股说明书 1-1-20

49、 成本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前的滚存未分配利润， 由公司本次公开发行后的新老股东共享。 （二）本次发行上市后的股利分配政策 1、利润分配的原则、利润分配的原则 公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配形式、利润分配形式 公司可以采取现金、 股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。 3、利润分配的期间间隔、利润分配的期间间隔 当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下， 公司每年度

50、至少进行一次利润分配， 董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。 4、利润分配的顺序、利润分配的顺序 公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。 5、利润分配的条件和比例、利润分配的条件和比例 （1）现金分红的条件和比例 公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司当年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。 （2）发放股票股利的条件 如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利安徽艾可蓝环保股份有限公司