霍普股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 1 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 （上海市浦东新区民生路上海市浦东新区民生路 3 3 号号 6060 幢幢 270270 库二层库二层） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 11981198 号号 2828 层层本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业创业板公司具有创

2、新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示创业板风险提示 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有

3、据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 2 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；

4、投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误

5、导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 3 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数发行股数 本次拟公开发行股票1,060.00万股，占发行后公司总股本的25.01%。本次发行全部为公开发行新股，不安排老股转让。 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 48.52元 预计发行日期预计发行日期 2021年7月16日

6、 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 拟上市板块拟上市板块 创业板 发行后总股本发行后总股本 4,239.00万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2021年7月14日 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、本次发行相关的重要承诺说明 本公司提示投资者认真阅读本公司及本公司股东、 实际控制人、 董事、 监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人、证券服务机构等作出的重要

7、承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事情的履行情况。 本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、与投资者保护相关的承诺”相关内容。 二、发行前滚存未分配利润的分配 根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议：公司截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。 三、风险提示 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 请确认阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并重点关注以下风险。 （一）创新风险 公司主要从事建筑设计业务，以建筑方案设计为核心，为客户提

8、供建筑专业领域的概念规划设计、方案设计、初步设计等咨询顾问服务。方案创新与创作能力、设计创意水平，是公司的核心竞争力。如果公司不能始终保持业内领先的方案创作能力与设计创意理念，将在未来日益加剧的市场竞争中失去市场发展先机，从而影响公司的业绩增长。 （二）技术风险 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 5 1、方案创作能力不能持续提、方案创作能力不能持续提升升的风险的风险 公司的核心技术、核心竞争能力是方案创作能力，并凝聚形成为设计作品。如果公司不能持续提高方案创作能力、提升设计创意水平与设计品质，以满足业主日益提升的多元化设计需求，将对未来可持续发展带来不利影响。 2、核心、核心设计

9、人才流失的风险设计人才流失的风险 建筑设计行业属于典型的技术密集型、智力密集型服务行业，拥有一支具备丰富设计经验、尖端设计水平、合格执业资质及项目管理能力的设计人才团队是企业保持自身竞争优势的战略性资源。随着行业的快速发展，拥有高级资质和丰富项目经验的高端专业人才的供需缺口越来越大， 行业内企业对高端设计人才的争夺也越来越激烈。如果公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，引致核心设计人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。 （三）经营风险 1、客户集中度较高特别是第一大客户占比高的风险客户集中度较高特别是第一大客户占比高的风险 报告期各期，公司前五名客户销售占比分别为 61.0

10、6%、65.58%、62.49%，其中，对保利的收入占比分别为 42.20%、46.01%、51.95%，占比较高。报告期各期， 公司的业务收入呈现出前五名客户集中度高、特别是第一大客户占比高的情形， 存在一定的客户集中风险。 报告期内， 公司对保利的业务主要集中在华东、华南区域，若未来公司未能持续保持与保利的业务合作关系，将对公司经营业绩构成不利影响。 未来，如果公司的技术服务能力无法持续满足下游客户需求，并最终导致双方合作关系终止，或者下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大不利变化，使得公司不能继续维持与下游客户的良好合作关系， 短期内将影响公司合同订单情况，则将对公司的盈利水平产生一定

11、的不利影响。 2、宏观经济形势波动的风险、宏观经济形势波动的风险 公司所属建筑设计行业主要为下游居住建筑、 公共建筑等领域提供建筑设计服务，其市场需求与宏观经济发展态势、城镇化建设、固定资产投资规模等密切上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 6 相关，该等因素的不利波动将会对公司主营业务相关的市场需求构成一定影响。未来， 如果宏观经济形势出现不利变化，各行业的固定资产投资规模增速随之放缓或下降，将对公司的经营业绩构成不利影响。 3、房地产行业、房地产行业调控的风险调控的风险 公司所属的建筑设计行业与房地产行业密切相关。 房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显

12、。近年来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，如“新国五条”，2018年4月央行、银保监会、证监会、外汇局联合发布关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（“资管新规”），2019年5月银保监会发布关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知（“23号文”）等，上述政策从限制房地产企业融资规模、增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。同时，政府推出的限购、提高交易税费等短期调控政策，也直接影响了商品住宅的短期需求，一定程度上造成了房地产市场成交量的下降。这些经济政策都会对公司业务发展构成一定影响。在上述政策背景下，

13、2019年度公司实现营业收入26,664.14万元，净利润6,366.53万元，增速有所放缓，同时当年经营回款情况有所下降，当年应收账款及应收票据占营业收入比例80.71%，较以前年度有所上升。 2020年前三季度，我国住宅新开工面积共计117,193万平方米，较2019年前三季度下降4.18%。其中，受新冠疫情影响，2020年第一季度住宅新开工面积20,799万平方米，较2019年同期下降26.94%。随着国内普遍复产复工，第二季度及第三季度住宅新开工面积分别为50,784万平方米及45,610万平方米，较2019年同期分别增长2.53%及2.93%，基本恢复正常增长水平。住宅新开工面积可能

14、发生的不利变化会对公司经营业绩造成影响。 同时，2020年8月，监管部门出台房地产融资新规，设置“三道红线”控制房地产企业有息债务的增长，旨在保障地产行业的持续健康发展，通过控制房企有息负债规模增长速度，对地产行业融资供给进行结构性调控。其中，公司报告期内的主要客户，保利、世茂归入绿色档，未触及红线，其他客户例如绿地、阳光城、北辰等，根据触及红线数量的不同，相应被归入黄、橙、红三档。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 7 报告期各期，公司前五大客户中：“绿色档”客户为保利、世茂，报告期各期确认收入金额为10,189.72万元、13,533.34万元、16,528.93万元，占当期

15、收入比例分别为42.20%、50.75%、51.95%；“橙色档”客户为北京北辰实业股份有限公司、 阳光城集团股份有限公司， 报告期各期确认收入金额为0.00万元、 1,610.05万元、643.75万元，占当期收入比例分别为0%、6.04%、2.02%；“红色档”客户为绿地，报告期各期确认收入金额为2,428.23万元、1,611.59万元、1,370.90万元，占当期收入比例分别为10.06%、6.04%、4.31%。截止目前，公司收入及应收账款客户中，不存在资金链及信用情况严重恶化的情形，亦不存在偿债能力严重恶化的情形。 在上述融资政策调整预期下，可能会导致该等客户的融资难度有所增加，从

16、而给公司带来应收账款回款周期延长、发生坏账损失的可能性增加等经营风险。若公司上述主要客户未能较好地应对包括“三道红线”在内的房地产宏观调控政策， 将会对公司的经营业绩构成冲击。 2020年12月31日， 央行、 银保监会公布 关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知，分档设置房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限，从资金供给端进一步限制，进而可能会对下游房地产行业及公司业绩带来一定不利影响。 目前，房地产行业调控政策已趋于稳定，但若政府进一步加大对房地产市场调控，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署、减少土地投资、推迟项目开发、延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市

17、场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响， 进而使得公司业绩增速有所放缓、 经营活动现金流量有所下降。 4 4、房地产区域调整风险房地产区域调整风险 近年来，房地产行业延续“从严”调控思路，中央表态“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，调控力度未见放松。2019年5月起，金融市场对房地产融资全面收紧，行业环境、资金面等逐步承压，土地市场成交波动明显，区域结构呈现冷热不均的特点。 各地围绕稳地价、 稳房价、 稳预期的调控目标， 因城施策，分区域看，重点城市销售面积总体保持增长，三四线城市销售面积有所下滑。在上述背景下，房地产企业区域层面收缩变革、调整组织架构，以提升经营管理效率，同时，多数房企选择

18、收敛三四线城市布局或是战略性回归一二线城市。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 8 报告期内，公司主要项目收入及相应应收款项分布于华东、华南等经济发达区域， 但若未来公司的经营管理策略未能适应下游房地产行业区域调整的动态变化，则可能会对公司的经营业绩构成不利影响。 （四）内控风险 1、业务规模、业务规模扩大导致扩大导致的管理风险的管理风险 报告期内，公司业务规模扩大较快。未来，随着公司设计服务网络布局的进一步完善，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将进一步扩大， 对公司的战略规划、 组织机构、 内部控制、 运营管理、财务管理等方面提出更高要求，

19、与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，长期而言，公司将面临一定的经营管理风险。 2、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 本次发行前，龚俊先生直接持有公司 5.66%的股权，并通过霍普控股和上海霍璞分别控制公司 84.93%和 3.43%股权的表决权，为公司实际控制人。因此，龚俊先生有能力通过股东大会和董事会行使表决权对公司的经营决策、人事任免、财务安排、利润分配等事项实施控制和重大影响，可能形成实际控制人不当控制的风险。 （五）财务风险 1、经营活动现金流

20、状况不佳、经营活动现金流状况不佳的风险的风险 报告期内， 公司经营性现金流量净额分别为 3,912.53 万元、 -6,106.92 万元和-2,058.54 万元， 经营活动现金流状况相对不佳。 如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司现金流状况可能存在重大不利变化，上述事项可能成为公司业务规模的持续增长的发展瓶颈。 2、应收账款坏账的风险应收账款坏账的风险 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 9 报告期内，公司应收账款账面价值分别为9,217.23万元、19,941.49万元和29,903.53万元，占同期营业收入的比例分别为38.17%、74.79%和93

21、.98%。一方面，随着公司业务规模的增加，应收账款余额增幅较快，2018年、2019年、2020年，应收账款账面价值增幅同比分别达到184.67%、116.35%、49.96%，另一方面，账龄结构有所延长，报告期各期末，公司账龄一年以上应收账款金额分别为584.20万元、3,609.20万元和7,918.76万元，占各期末应收账款余额比例分别为5.99%、17.00%和24.26%，占比较高。2020年，公司应收账款余额相比2019年持续上升，其中，1年以内应收账款占比显著下降，1年以上应收账款快速上升。同时，报告期各期末，公司存在账龄三年以上的应收账款情形，该类应收账款回款风险相对较大，存在

22、一定的回款风险。截止目前，公司仍然存在账龄一年以上应收账款未能收回的情况，且报告期内逐年增长，主要原因包括客户内部付款审批程序较长、 受房地产行业调控政策影响而阶段性资金面收紧以及2020年疫情因素影响，存在一定的回款风险。 报告期各期，公司对保利的应收账款余额分别为3,610.27万元、 9,382.07万元和15,873.62万元，占当期应收账款余额的比例分比为37.02%、44.18%和48.63%，整体占比较高。 公司客户主要为房地产开发商，随着公司的收入规模不断扩大，未来如果客户出现财务状况恶化导致其无法按期付款的情况或者公司的应收账款管控措施不力， 将会使本公司面临坏账损失的风险，

23、并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。 3、税收优惠政策变动的税收优惠政策变动的风险风险 公司于2016年11月24日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，2016年至2018年公司享受所得税税率为15%的优惠政策。2019年12月6日公司重新通过高新技术企业审核，继续被认定为高新技术企业， 自2019年起三个年度内继续减按15%的税率缴纳企业所得税。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 10 报

24、告期内，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化，或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。 4、每股收益、净资产收益率被摊薄的风险、每股收益、净资产收益率被摊薄的风险 报告期内， 公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为37.65%、28.25%和24.08%，公司以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为基础计算的基本每股收益分别为2.00元、1.93元和2.16元。公司首次公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，而由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，

25、 公司存在每股收益和净资产收益率下降的风险。 （六）法律风险 1、资质申请及续期风险、资质申请及续期风险 根据建设工程勘察设计管理条例建设工程勘察设计资质管理规定等法律法规的要求，从事工程设计活动的企业，应当按照其相应条件申请资质，经审查合格，取得工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事工程设计活动，该项资质证书具有一定的有效期。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当向原资质许可机关提出资质延续申请。公司目前持有工程设计资质证书，若公司的该项资质不能持续维持，将面临被取消相关资质认证的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。 2、设计质量控制的风险、设计质量控制的风险 随着公

26、司经营规模的进一步扩大， 公司服务的客户数量、 项目数量持续增加，如果不能及时完善与业务规模相匹配的项目质量控制机制， 公司将面临因项目质量控制疏漏导致的工程质量隐患， 从而对公司的品牌建设和经营发展产生不利影响。 （七）发行失败风险 本次发行的结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 11 者对公司本次发行方案的认可程度等多种因素的影响。根据相关法规要求，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求， 本次发行应当中止，或者存在其他影响发行的不利情形，或将会出现发行失败的风险。 （八）其他风险 1、募集资金投资

27、项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 公司本次募集资金计划用于总部运营管理中心扩建项目、 设计服务网络新建与升级建设项目、公建设计中心建设项目、室内设计中心建设项目、技术研发中心升级建设项目和企业信息化建设项目。上述项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。在项目实施过程中，若政策环境、市场需求、技术水平出现不利变化，以及由于主、客观原因导致的项目延误或达不到预期要求的情况，将会对公司的募集资金项目管理、组织实施和效益实现方面存在一定风险。 此外，本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产规模将大

28、幅增加，如果未来市场发生重大不利变化，使得募集资金投资项目未能达到预期的经济效益，新增固定资产折旧将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司经营业绩的风险。 2、受、受 2019 新型冠状病毒疫情影响的风险新型冠状病毒疫情影响的风险 2020 年 1 月以来，受新型冠状病毒疫情逐渐向全国蔓延的影响，各地采取了严格的管控措施， 下游客户和公司按照国家和当地政府疫情防控的要求均延后复工。 疫情对公司在手项目的推进以及上半年经营业绩构成一定不利影响。 同时，若新型冠状病毒疫情不能得到有效控制，也将进一步影响公司的经营业绩。 上述风险不会对发行人持续经营能力构成

29、重大不利影响， 主要原因为： 第一，长期来看，中国城镇化进程仍未完成，资源、人口向核心城市和重点城市群迁移的发展趋势仍在推进，房地产行业发展的根本驱动力没有改变。房地产在国民经济中的重要性十分突出，作为宏观经济的“调节器”，房地产行业调控的主基调仍以稳地价、稳房价、稳预期的政策为核心，坚持“房住不炒”的行业定位不动上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 12 摇；第二，发行人凭借其在建筑方案领域的核心竞争优势，已经与保利等龙头房企建立了长期、稳固的合作关系，有力的保障了发行人的持续经营能力。 四、公司发行上市后股利分配政策 公司于 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的

30、公司章程 （草案），规定了利润分配政策，具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策”。 五、审计基准日后主要经营状况 公司经审计财务报表的审计截止日为2020年12月31日。申报会计师对公司2021年3月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（信会师报字2021第ZA13833号）。 1、审计截止日后的主要经营状况、审计截止日后的主要经营状况 自2020年12月31日以来，公司在既定的战略规划下，积极进行业务拓展、团队建设、技术研发，经营业绩稳步上升。财务报告审计

31、基准日至本回复报告签署日之间，公司经营状况良好，公司主营业务、经营模式未发生重大变化，公司管理层及主要核心业务人员保持稳定， 未出现对公司生产经营能力产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 2、2021年年1-3月的月的经营业绩情况经营业绩情况 2021年1-3月，公司营业收入5,904.90万元，同比增幅50.57%；净利润916.45万元，同比增幅121.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为899.98万元，同比增幅122.35%。经营情况良好，经营业绩稳步提升。 3、2021年年1-6月的月的业绩预计情况业绩预计情况 预计 2021 年 1-

32、6 月，公司营业收入为 1.4 亿元至 1.6 亿元，同比增幅 6.19%至 21.36%；净利润为 3,450 万元至 4,000 万元，同比增幅 3.26%至 19.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,150 万元至 3,700 万元，同比上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 13 增幅 6.25%至 24.80%。经营情况良好，经营业绩稳步提升。 上述 2021 年 1-6 月业绩预计情况是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 14 目 录 声明及承诺声明及承

33、诺 . 2 本次发行概况本次发行概况 . 3 重大事项提示重大事项提示 . 4 一、本次发行相关的重要承诺说明. 4 二、发行前滚存未分配利润的分配. 4 三、风险提示. 4 四、公司发行上市后股利分配政策. 12 五、审计基准日后主要经营状况. 12 目目 录录 . 14 第一节第一节 释义释义 . 18 第二节第二节 概览概览 . 21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 21 二、本次发行概况. 21 三、发行人报告期主要财务数据与财务指标. 23 四、发行人主营业务经营情况. 23 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况. 25 六、

34、发行人选择的具体上市标准. 26 七、发行人公司治理特殊安排. 26 八、发行人募集资金主要用途. 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 28 一、本次发行的基本情况. 28 二、本次发行有关机构. 29 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况. 31 四、与本次发行上市有关的重要日期. 31 第四节第四节 风险因素风险因素 . 32 一、创新风险. 32 二、技术风险. 32 三、经营风险. 32 四、内控风险. 35 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 15 五、财务风险. 36 六、法律风险. 38 七、发行失败风险. 38 八、其他风险. 38 第五节第五节

35、 发行人基本情况发行人基本情况 . 40 一、发行人的基本情况. 40 二、发行人设立情况. 40 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况. 41 四、发行人设立以来的主要资产重组情况. 43 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 59 六、发行人的股权结构和组织结构. 62 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况. 63 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 70 九、发行人股本情况. 76 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员. 79 十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排. 94 十二、员工情况. 95 第六节第六节 业务与技术业务与

36、技术 . 104 一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况. 104 二、发行人所处行业的基本情况. 116 三、发行人的销售情况和主要客户. 155 四、发行人的采购情况和主要供应商. 182 五、发行人主要固定资产、无形资产、准入资质等资源要素. 193 六、发行人的核心技术和研发情况. 201 七、境外进行生产经营的情况. 222 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 223 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况. 223 二、公司内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见. 225 三、公司近三年的规范运作情况.

37、226 四、公司近三年资金占用和违规担保情况. 226 五、独立经营情况. 226 六、同业竞争情况. 227 七、关联交易情况. 229 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 250 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 16 一、财务报表. 250 二、审计意见及关键审计事项. 257 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析. 258 四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要经营状况. 261 五、主要会计政策和会计估计. 261 六、适用的税率及享受的税

38、收优惠政策. 316 七、分部信息. 320 八、非经常性损益. 320 九、主要财务指标. 324 十、资产质量分析. 325 十一、经营成果分析. 376 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 445 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项. 455 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项. 455 十五、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施. 455 十六、股利分配政策. 460 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况. 468 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 473 一、募集资金运用概况. 47

39、3 二、总部运营管理中心扩建项目. 474 三、设计服务网络新建与升级建设项目. 477 四、公建设计中心建设项目. 486 五、室内设计中心建设项目. 490 六、技术研发中心升级建设项目. 494 七、企业信息化建设项目. 498 八、募集资金投资项目新取得房产情况. 502 九、发行人未来发展战略规划. 502 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 505 一、投资者关系的主要安排. 505 二、发行后的股利分配政策. 508 三、发行前后股利分配政策的差异情况. 511 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排. 511 五、股东投票机制的建立情况. 511 六、与投资者保护相关的承诺.

40、 512 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 539 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 17 一、重要合同. 539 二、公司对外担保情况. 541 三、相关诉讼或仲裁情况. 541 四、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况. 541 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 542 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明. 542 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 543 三、保荐人（主承销商）声明. 544 四、发行人律师声明. 546 五、会计师事务所声明. 547 六、资产评估机构声明. 548 七、验资机构声明. 549 第十三节第十三节 附件附

41、件 . 550 一、备查文件. 550 二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点. 551 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 18 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 发行人、 公司、 本公司、股份公司、霍普股份 指 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 霍普有限 指 公司前身，原名上海霍普建筑设计有限公司，后更名为上海霍普建筑设计事务所有限公司，2015 年 5 月整体变更为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 霍普控股 指 上海霍普投资控股有限公司，前身为上海坎普建筑设计咨询有限公司，公司控股股东 上海霍璞 指 上海霍璞企

42、业管理合伙企业（有限合伙） 千万间科技 指 千万间（上海）科技有限公司，2021 年 1 月 6 日更名为“深圳霍德创意设计有限公司”，并迁入深圳市市场监督管理局 创汇星科技 指 上海创汇星科技有限公司 璞居科技 指 上海璞居科技有限公司 霍普国际 指 霍普设计（国际）有限公司 都市霍普 指 原名北京奥思得建筑设计有限公司，后更名为北京都市霍普建筑设计有限公司 承设霍普 指 重庆承设霍普建筑设计有限公司 麦格霍普 指 深圳麦格霍普设计顾问有限公司 卢浮科技 指 重庆卢浮印象数字科技有限公司， 现更名为“光辉城市 （重庆）科技有限公司” 数之巅科技 指 上海数之巅科技有限公司 武汉平和 指 武汉

43、平和壹玖零伍建筑设计有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 主承销商、 保荐人、 保荐机构、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 19 申报会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、 金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 近三年、 最近三年、 报告期 指 2018

44、年、2019年及2020年 报告期各期末 指 2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业释义二、专业释义 建筑设计 指 为满足建筑物的功能和艺术要求，在建筑物建造之前对建筑物的使用、造型和施工做出全面筹划和设想，并用图纸和文件表达出来的过程。 居住建筑 指 供人们日常居住生活使用的建筑物。包括：住宅、别墅、宿舍、公寓等。 公共建筑 指 公众均可进入的建筑物，包括商业建筑（如商场、金融建筑等）、办公建筑（如写字楼、

45、政府部门办公楼等）、旅游景观建筑（如文化景观、酒店、娱乐场所等）、科教文卫建筑（如文化、教育、广播用房等）以及交通运输用房（如机场、车站建筑等）。 商业类建筑 指 供人们从事商品交换和商品流通的公共建筑，包括商场、购物中心、百货商店等。 办公类建筑 指 供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事业务活动的公共建筑。 绿色建筑 指 在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。 既有建筑改造 指 针对建筑中的围护结构、空调、采暖、通风、照明、供配电以及热水供应等能耗系统进行的节能综合改造。通过对

46、各个能耗系统的勘察诊断和优化设计， 应用高新节能技术及产品，提高运行管理水平，使用可再生能源等途径提高建筑的能源使用率，减少能源浪费，在不降低系统服务质量的前提下，降低能源消耗，节约用能费用。 建筑节能 指 集成节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及调节室内空气、湿度、改变居室环境质量的能源消耗的综合技术工程。 施工图提资 指 为满足施工图设计单位进行施工图设计的需求，在初步设计的基础上进一步对平面功能及水暖电设备及造型等方面进行落地性设计，同时向施工图单位提供建筑方案阶段内的设计图纸和文件。 施工图提资-征询对接 指 在施工图提资环节内，与施工图设计单位对设计条件、设计上海霍普建筑设计事务所股

47、份有限公司 招股说明书 20 需求、设计疑问等内容进行商讨确认及互提要求和资料，以达到提供的设计图纸和文件满足施工图设计单位进行施工图设计的需求。 全国建筑设计劳动 （工日）定额 指 由住建部委托中国勘察设计协会建筑设计分会，通过对全国建筑设计企业抽样调查的方式，取样设计各阶段、各专业、各工序协同工作量和设计工作的最终产成品为施工图张数和作业投入的用工量。 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。 PC 指 预制装配式混凝土结构（Pr

48、ecast Concrete），是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土预制品。 CAD 指 计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 注：本招股说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 招股说明书 21 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 成立日期成立日期 2008 年 6 月 24 日

49、 注册资本注册资本 3,179 万元人民币 法定代表人法定代表人 龚俊 注册地址及主要生注册地址及主要生产经营地址产经营地址 上海市浦东新区民生路 3 号 60 幢 270 库二层 控股股东控股股东 上海霍普投资控股有限公司 实际控制人实际控制人 龚俊 行业行业分类分类 专业技术服务业 （代码：M74） 在其他交易场所在其他交易场所（申请） 挂牌或上（申请） 挂牌或上市的情况市的情况 历史上曾在新三板挂牌 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人及主承销商保荐人及主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师发行人律师 北京金诚同达律师事务所 其他承销机构其他承销机构

50、广发证券股份有限公司 审计机构审计机构 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构评估机构 银信资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 1,060.00 万股 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 25.01% 其中：其中：发行新股数发行新股数量量 1,060.00 万股 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 25.01% 股东公开发售股份股东公开发售股份数量数量 无 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 无 发行后总股本发行后总股本 4,239.00 万