金太阳:2019年年度报告(更新后).PDF
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1、东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-016 2020 年年 04 月月 东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连连带的法律责任。带的法律责任。 公司
2、负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)丁琼英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁琼英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,
3、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险、控股子公司市场及管理风公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险、控股子公司市场及管理风险、超精细研磨和险、超精细研磨和 3D 磨料研磨项目产品风险、核心人才流失风险等,敬请广大磨料研磨项目产品风险、核心人才流失风险等,敬请广大投资者注意投资者注意投资风险。详细内容见“第四节投资风险。详细内容见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通
4、过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 89200000 为基数,向全为基数,向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公积股(含税) ,以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 8 第四节经营情况讨论与分析第四
5、节经营情况讨论与分析 . 12 第五节重要事项第五节重要事项 . 27 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 42 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 47 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 48 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第十节公司治理第十节公司治理 . 56 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 61 第十二节财务报告第十二节财务报告. 62 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 162 东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释
6、义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金太阳 指 东莞金太阳研磨股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 金太阳精密、控股子公司 指 东莞市金太阳精密技术有限责任公司 江西金阳 指 江西金阳砂纸有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 东莞金太阳研磨股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 元 指 人民币元 中润龙鼎 指 深圳中润龙鼎投资管理企业(有限合伙) 中科声龙 指 中科声龙科技发展(北
7、京)有限公司 IATF16949 质量管理体系 指 世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构 “国际汽车工作组”(英文简称“IATF” )在国际标准化组织 ISO/TC176(质量管理和质量保证技术委员会)的支持下制定的世界汽车业的综合性质量体系标准,该认证已包含 QS9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容 广州成瑞 指 广州成瑞投资服务中心 东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金太阳 股票代码 300606 公司的中文名称 东莞金太阳研磨股份有限公司 公司的中文简
8、称 金太阳 公司的外文名称(如有) DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 (如有) GOLDEN SUN 公司的法定代表人 杨璐 注册地址 广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 注册地址的邮政编码 523826 办公地址 广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 办公地址的邮政编码 523826 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜燕艳 联系地址 广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 电话 0769-38823020 传真 0769-89325038 电子信箱 三
9、、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周珊珊、程纯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名
10、 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 周忠军、黄自军 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 430,124,887.94 378,202,788.09 13.73% 257,913,454.69 归属于上市公司股东的净利润(元) 60,
11、936,979.84 53,603,510.34 13.68% 54,964,030.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 55,561,660.12 46,551,674.86 19.35% 49,378,158.07 经营活动产生的现金流量净额(元) 64,399,752.12 8,424,888.84 664.40% 59,447,790.84 基本每股收益(元/股) 0.68 0.60 13.33% 0.62 稀释每股收益(元/股) 0.68 0.60 13.33% 0.62 加权平均净资产收益率 11.31% 11.09% 0.22% 13.22% 2019 年末
12、 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额(元) 790,541,381.83 702,049,254.21 12.60% 584,678,495.07 归属于上市公司股东的净资产(元) 567,058,961.99 510,209,003.62 11.14% 456,605,493.28 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,884,702.90 106,297,991.12 98,430,026.41 133,512,167.51 归属于上市公司股东的净利润 12,744,020.46 12,21
13、6,488.62 12,341,832.58 23,634,638.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,284,081.92 11,220,387.36 10,976,347.65 22,080,843.19 经营活动产生的现金流量净额 1,730,632.16 30,117,611.07 44,604,183.59 64,399,752.12 东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国
14、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目
15、 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -737.69 23,573.79 -1,376,058.94 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,349,139.19 1,137,147.03 3,867,085.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,271,815
16、.85 7,689,482.78 2,661,571.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,135.48 -367,334.05 318,730.16 募集资金存放在银行产生的利息收入 144,672.97 113,863.87 817,039.67 减:所得税影响额 1,011,563.23 1,321,934.35 702,495.26 少数股东权益影响额(税后) 356,871.89 222,963.59 合计 5,375,319.72 7,051,835.48 5,585,872.24 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的
17、非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务、主要产品及用途(一)公司主要业务、主要产品及用途 报告期内,公司所从事的主要业务未发生变化。公司主要从事新型研磨抛光材
18、料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务,为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造综合解决方案。 1、新型研磨抛光材料、新型研磨抛光材料 公司新型研磨抛光材料业务相关产品种类繁多,广泛应用于玻璃、陶瓷、合成材料、金属、木材等制品的磨削与抛光,涉及3C电子、汽车制造与售后、航天航空、家电、家具、船舶、机械、建筑、冶金、能源、珠宝、乐器、医学美容等传统和新兴行业。 2、高端智能装备、高端智能装备 公司控股子公司金太阳精密主要从事自动化、智能化精密加工设备研发生产销售业务,主要产品为五轴数控抛磨机床、玻璃研磨抛光机器人、陶瓷背板加工设备等,主要应用于3C电子、汽车制造、通讯通信设备等行业
19、。 3、精密结构件制造服务、精密结构件制造服务 公司控股子公司金太阳精密为下游客户提供精密结构件全制程产品及加工服务,其生产的精密结构件主要用于各大智能终端、汽车零部件、通讯通信类零部件的生产,主要产品有玻璃背板、新型材料背板、智能手机中框、摄像头装饰圈、屏下识别圈、蓝牙耳机的高精密转轴、笔记本前后盖、5G天线的发射板和各类精密模具等。 (二)公司主要经营模式(二)公司主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司以采购部为核心,根据销售计划、生产计划情况制定物资采购计划,并结合生产经营、市场销售和库存情况实行采购。公司制定了采购循环相关的内部控制制度,对采购计划、采购作业、存货流转、仓储等采购业
20、务流程中的重要环节进行全面监控和管理。 2、生产模式、生产模式 公司坚持以市场为导向,标准产品采取“以销定产”的生产模式;定制产品采取“定制化”流程。公司销售部根据上年度销售情况,结合本年度需求预测和订货情况编制销售计划。生产部根据销售计划制定生产计划,并严格按计划组织生产。为提高对市场需求变化的应对能力,生产系统根据销量预测进行必要的储备性生产,保证产品合理库存。 3、营销模式、营销模式 公司采取直销与经销相结合的营销模式,主攻国内市场兼顾国外重点市场。经销方面,公司根据产品销售的市场区域和服务半径建立办事处,充分利用经销商的销售网络,拓宽市场覆盖面,帮助公司快速提升产品的市场占有率和品牌知
21、名;直销方面,公司通过媒体、杂志等开展广告宣传、参加国际国内展会、参与大型招投标进行售前开发、售后维护等方式寻求重大的直销客户。除销售自有品牌产品外,公司还采用ODM方式销售,即客户提供品牌商标,本公司根据客户需求进行设计、研发、生产,知识产权归属本公司的方式。 控股子公司采取直销模式,公司与子公司在销售上协同互补,双方借助对方资源和技术优势,以子公司设备带动公司研磨耗材销售,以公司耗材销售反过来带动子公司设备销售,形成了强大的销售网络和售东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 后服务体系。 4、研发模式、研发模式 公司采用“自主研发、引进吸收与合作研发相结合”的研发模式,聚
22、焦新产品、新技术、新工艺的设计研发。公司技术部负责制定实施技术储备和技术创新的长期规划和项目计划,推进落实激励机制和考核办法, 并为生产、 销售提供技术支持与服务; 省级企业技术中心及新材料工程中心负责科技管理制度建设,各类科技项目的申报、实施、跟踪监控、评审验收和成果转化工作,组织产、学、研项目的调研、实施、研究开发工作,公司建立了以技术部和企业工程技术中心为核心,市场部、质量部、生产部、设备部多部门密切合作的高效研发体系。 (三)报告期内主要的业绩驱动因素(三)报告期内主要的业绩驱动因素 公司业绩的主要驱动因素为: (1)近年来,受益于中西部产业政策支持和成本优势,部分精密结构件制造企业有
23、向内陆地区延伸的趋势,公司紧抓产业延伸机遇,逐步加大西南地区智能设备业务开发力度,报告期内,智能数控设备销售及配套服务业务实现了同比增长65.50%的好成绩。 (2)随着5G商用化进程加快,下游智能终端去金属化趋势对新型研磨抛光耗材、加工设备及工艺技术提出了新要求,公司相关产品销量良好。 (3)中国经济由高速增长转向高质量发展的重要时期对精密加工的需求加大,高端抛光材料海内外市场发展空间巨大。 (4)公安部统计数据显示,截至2019年底,全国汽车保有量达2.6亿辆,同比增长8.83%。汽车保有量以及平均车龄增长促进汽车抛磨,即对汽车漆面划痕、氧化、污染、褪色等影响漆面外观问题进行深层处理相关汽
24、车后市场业务蓬勃发展。 (5)汽车制造厂商对油漆、零配件的更高要求使得汽车售后和汽车制造市场对高精密砂纸需求旺盛,公司。 (四)公司所处行业分析(四)公司所处行业分析 1、行业发展情况、行业发展情况 公司主要产品新型研磨抛光材料和高端智能装备属于机床工具工业行业,分属于涂附磨具和数控机床子类,公司精密结构件制造业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司产品及服务主要下游客户为消费电子、汽车制造与售后、通讯通信领域。 2019年,我国宏观经济发展平稳,国内生产总值增速为6.1%,机床工具行业全年主要经济指标与上年同期相比明显降低,根据国家统计局统计数据,全行业完成营业收入同比降低2.7%,实
25、现利润总额同比降低23.8%,旗下各子行业表现稍有差异。 (1)国内涂附磨具行业,在十三五规划已走过的这四年产量、产值均到达了峰值的弧顶区。涂附磨具行业作为服务于制造业的持续发展并以此实现自身发展的行业,一直谋求在转型升级中发展,在调整提升中前行。近几年,受海内外经济形势和全球制造业全面升级的双重影响,行业内涵质量发生明显变化,落后过剩产能被淘汰,产品结构档次明显优化,服务质量显著提升;行业内各大企业开始全面与世界接轨追赶,无论是在结构还是品质上都有明显突破和进步。行业整体发展开始呈现出产能相对集中,产品差异化发展的良好态势。 (2)数控机床行业主要产品为柔性、高效能的、装有程序控制系统的自动
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