三孚股份：三孚股份：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 193 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司唐山三孚硅业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 193 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙任靖孙任靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈治宏陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民张宪民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议，拟以实施

3、权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.72元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数

4、以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 193 目录目录 第一节 释义. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 34 第五节 环境与社会责任 . 50 第六节 重要事项 . 55 第七节 股份变动及股东情况 . 67 第八节 优先股相关情况 . 73 第九节

5、债券相关情况 . 73 第十节 财务报告 . 74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 193 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、三孚硅业 指 唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙任靖先生 三孚运输 指 唐山三孚运输有限公司 三孚化学原料 指 唐山三孚化学原料有限公司 三孚电

6、子材料 指 唐山三孚电子材料有限公司 三孚科技 指 唐山三孚科技有限公司 三孚新材料 指 唐山三孚新材料有限公司 三孚纳米材料 指 唐山三孚纳米材料有限公司 天津三孚新材料 指 天津三孚新材料科技有限公司 元亨科技 指 唐山元亨科技有限公司 三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiHCl3，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，公司主要产品之一 四氯化硅 指 一种化学物质，分子式为 SiCl4，主要用于制造硅酸酯类、气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅树脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的产品之一 高纯四氯化硅 指 经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒

7、及人造石英 电子级二氯二氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiH2Cl2,主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料 电子级三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiHCl3,主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料 硅烷偶联剂 指 一个系列的化学物质，分子通式为 RSiX3，作用于有机材料与无机材料之间发生化学键合（偶联）。被广泛应用在轮胎、橡胶、硅酮胶、人造石材、纺织印染、玻纤、铸造等行业。是现代有机硅材料工业、有机硅高分子材料工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂 氢氧化钾 指 一种化学物质，分子式为 KOH，又名苛性钾、苛性碱、钾灰，在化工、染

8、料、轻工等行业有广泛应用，公司主要产品之一 液钾 指 48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一 固钾 指 90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一 硫酸钾 指 一种化学物质，分子式为 K2SO4，农业上主要用于制造化肥，工业上用于玻璃、染料、香料、医药 气相二氧化硅 指 一种化学物质，分子式为 SiO2，又名气相白炭黑，纳米二氧化硅，下游应用于研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等 折百 指 为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为 100%所计算出的产能、产量与单价 元、万元、亿元 指 货币单位，人民币元、万元、亿元 本期、报告期、报告期内 指 2021

9、 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5 / 193 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山三孚硅业股份有限公司 公司的中文简称 三孚股份 公司的外文名称 Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Sunfar 公司的法定代表人 孙任靖 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘默洋 张艳红 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-5656180

10、0315-5656180 传真 0315-5658263 0315-5658263 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 唐山市南堡开发区工业区希望路512号 公司注册地址的历史变更情况 公司原注册地址为“唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）”,2020年公司根据河北唐山南堡经济开发区社会事业管理局出具的证明， 注册地址变更为“唐山市南堡开发区希望路512号”,本次变更仅为公司住所门牌号调整， 实际办公地点未发生变化 公司办公地址 唐山市南堡开发区工业区希望路512号 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露

11、及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三孚股份 603938 不适用 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A2021 年年度报告 6 / 193 座 9 层 签字会计师姓名 师玉春 曹学颖 七、七、 近三年主要会计数据和财务指

12、标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,598,867,245.93 1,006,252,070.33 1,006,252,070.33 58.89 1,156,606,116.76 1,156,606,116.76 归属于上市公司股东的净利润 335,655,634.57 97,358,414.61 97,358,414.61 244.76 107,666,283.23 107,666,283.23 归属于上市公

13、司股东的扣除非经常性损益的净利润 332,015,672.93 90,947,008.84 90,947,008.84 265.06 99,674,894.06 99,674,894.06 经营活动产生的现金流量净额 254,538,290.49 180,054,395.80 180,054,395.80 41.37 38,797,697.05 38,797,697.05 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,555,148,892.86 1,227,809,466.58 1,227,809,46

14、6.58 26.66 1,147,080,170.46 1,147,080,170.46 总资产 2,321,698,098.77 1,528,038,819.13 1,528,038,819.13 51.94 1,283,762,480.95 1,283,762,480.95 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.72 0.50 0.65 244.00 0.55 0.72 稀释每股收益（元股） 1.72 0.50 0.65 244.00 0.55 0.7

15、2 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.70 0.47 0.61 261.70 0.51 0.66 加权平均净资产收益率（%） 24.19 8.25 8.25 增加15.94个百分点 9.79 9.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.93 7.70 7.70 增加16.23个百分点 9.06 9.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 193 根据 企业会计准则第 34 号每股收益 “第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有

16、者权益金额的， 应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 ”对列报期间数据进行了调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)

17、 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 288,141,901.90 346,560,034.15 497,030,845.98 467,134,463.90 归属于上市公司股东的净利润 53,021,252.26 94,833,891.46 99,007,360.01 88,793,130.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,73

18、8,696.79 93,375,654.39 100,692,897.74 86,208,424.01 经营活动产生的现金流量净额 -7,036,048.14 82,382,765.55 21,367,317.05 157,824,256.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -5,051,183.40 -1,192,702.98 868,483.73 计入当期损益的政府补助

19、，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,668,749.95 2,773,577.05 3,340,901.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 868,365.43 - - 委托他人投资或管理资产的损益 2,961,639.19 5,700,527.25 4,830,297.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 401,034.15 152,484.39 338,990.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,923.45 96,340.85 -

20、 2021 年年度报告 8 / 193 减：所得税影响额 250,015.46 1,115,308.03 1,387,283.98 少数股东权益影响额（税后） 11,551.67 3,512.76 -0.30 合计 3,639,961.64 6,411,405.77 7,991,389.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产

21、150,000,000.00 52,000,000.00 -98,000,000.00 2,961,639.19 应收款项融资 235,628,021.78 91,354,043.80 -144,273,977.98 - 合计 385,628,021.78 143,354,043.80 -242,273,977.98 2,961,639.19 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年，面对复杂多变的市场形势及疫情等因素的影响，公司在董事会的正确引领下，坚持以市场为核心，通过全体员工的努力拼搏

22、，坚定不移的执行公司的经营方针策略及战略规划，实现了经营业绩和盈利能力的显著增长。公司 2021 年具体经营情况如下： 1 1、抢抓市场机遇，主营产品盈利能力跨越式提升、抢抓市场机遇，主营产品盈利能力跨越式提升 2021 年，公司两硅产品经营业绩实现跨越式提升，两钾产品保持稳中有进。在“双碳”目标的驱动下，新能源、新材料产业快速发展，对光伏产业上下游各环节需求有了较大程度的拉升。2021 年以来，多晶硅行业景气度上升，行业产能利用率提高，多家多晶硅生产企业规划新建、扩产项目，从而对三氯氢硅、工业硅等产品的需求有了较大幅度的提高。同时受上游金属硅粉价格波动等因素影响，三氯氢硅产品在 2021 年

23、价格波动较大。公司抓准市场机遇，产、供、销、运各个环节科学决策， 使得三氯氢硅产品销售节奏把控较好， 产品盈利水平较 2020 年有大幅提高。 2021年公司三氯氢硅产品平均不含税出厂价格8,905.04元， 毛利率为43.69%， 较2020年提高31.88%。2022 年，多晶硅部分新建产能即将投产，从开车投料及日常生产消耗两方面对三氯氢硅产品需求预计将有所增加。 由于国内光伏市场行情较好，市场上普通四氯化硅产品的供应相对减少且价格有所上涨，造成了一定程度的高纯四氯化硅产品原材料紧缺。同时，随着国内外对光纤光缆需求增加，对高纯四氯化硅产品需求增加， 从而促使高纯四氯化硅产品价格在 2021

24、 年下半年呈上涨趋势。 公司高纯四氯化硅产品原材料由内部供应，原材料质量及供应量稳定，且无运输成本，使得公司高纯四氯2021 年年度报告 9 / 193 化硅产品较同行具有一定优势，2021 年，高纯四氯化硅产品经营情况良好，平均不含税出厂价格10,244.88 元，毛利率为 41.62%，较 2020 年提高 17.30%。 2 2、全力攻坚，新建项目取得阶段性进展、全力攻坚，新建项目取得阶段性进展 2021 年，在各项目组及公司全体员工的共同努力下，争分夺秒，攻坚克难，各新建项目建设取得阶段性进展。 公司电子气体项目自 2017 年启动，三年磨一剑，终于在 2020 年 11 月一次性开车

25、成功，进入试生产状态。至 2021 年 10 月底，该项目取得安全生产许可证，进入正式生产阶段。在试生产的11 个月中，通过不断摸索调试各项工艺指标，两种电子级产品在下游客户测试中均取得了良好的质量表现。2021 年项目组成员着重对产品质量满足高端客户要求、产品质量稳定性、安全运行、节能降耗等几个方面做了大量技术研发和工艺改进，使得试生产过程中安全运行无事故、工艺控制日趋稳定。至本报告日披露日，公司电子级三氯氢硅产品已实现向下游硅外延行业、碳化硅行业规模化供应，电子级二氯二氢硅产品已完成与下游客户的数据比对工作，即将开展产品上线导入测试工作。 公司硅烷偶联剂项目一、 二期项目在 2021 年同

26、步向前推进， 一期“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”建设工作主要集中在设备设施的安装收尾，试生产前的准备及开车。至 2021 年 10月一期项目正式投料试车，截至本报告披露日，一期项目所有可外售产品均已获得下游客户的认可并形成部分销售。 至 2021 年底， 二期项目“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”现场基建工程、 设备设施安装等工作已基本完成， 项目技术人员、 现场管理人员、 生产操作人员均已到位。项目将于 2022 年进入正式生产。 3 3、强化核心产品链条，产品矩阵进一步完善、强化核心产品链条，产品矩阵进一步完善 随着公司的快速发展，循环经济产业面临不断的完善和补充

27、，2021 年公司在“强链条、补内需、固核心”等方面主要做了如下几方面的工作： （1）2021 年，为进一步完善内部循环产业，提高产品附加值，丰富产品下游领域，公司收购三孚纳米材料（原名唐山奥瑟亚化工有限公司）100%股权。该公司主营产品为气相二氧化硅，是目前重要的工业品添加剂，下游广泛应用于研磨剂、硅橡胶、胶粘剂等领域，近年来市场需求呈逐年上升趋势，其主要原材料为四氯化硅，是公司硅系列产品之一，能够全部实现内部自供。三孚纳米材料在被收购前经营情况欠佳。 自 2021 年 7 月末收购事项完成后， 公司利用丰富的硅系列产品生产管理经验及一体化管理优势， 短期内即实现了生产线的正常运转， 产品质

28、量控制稳定，从而形成对下游客户的稳定供应，经营业绩大幅提升，至本报告期末，该公司实现扭亏为盈，为公司贡献了一定的利润。 （2）2021 年 5 月，公司高纯四氯化硅二期项目开车，公司高纯四氯化硅产品年产能达到 3万吨。随着市场对高纯四氯化硅产品需求有所增加，高纯四氯化硅产量的提升，有效补充该产品供需间的相对不平衡，巩固了公司的行业地位，产量的提升促进公司产品单位成本下降，也有利于公司产品质量持续稳定，进一步增强了公司产品的市场竞争力。 2021 年年度报告 10 / 193 （3）随着公司产业链不断延伸及外部市场对三氯氢硅、四氯化硅产品的需求增加，公司于2021 年规划了三氯氢硅扩产项目并开始

29、投入建设，该项目设计产能为：三氯氢硅 5 万吨/年，四氯化硅 2 万吨/年。 项目设计集合公司现有工艺装置的技术优势及多年的生产经验， 能够实现在符合工艺要求的基础上选择合适的设备设施，把控建设成本。目前该项目现场土建工程整体进度已接近尾声，项目所需机械设备、电气、仪表等已陆续到场，预计 2022 年第二季度进入安装阶段。项目技术人员、管理人员、基层操作人员等部分依托公司现有三氯氢硅生产线，具有丰富的管理及操作经验。 项目预计于 2022 年第三季度进入试生产。 未来项目投产后， 将补充内部硅烷偶联剂、高纯四氯化硅、气相二氧化硅等产品对原材料的需求，有利于公司优化客户结构，抗风险能力进一步提升

30、。 4 4、夯实内部管理，稳定高速发展基石、夯实内部管理，稳定高速发展基石 2021 年公司全面上线 ERP、OA、招投标系统等数字化管理系统，全面推行数字化管理转型工作。ERP 系统打通公司核心生产经营数据链条，精准完成业务办理、财务核算工作；OA 系统提高了内部管理、审核的便捷度；招投标系统使得公司物资采购工作更加透明、公平、高效，有效帮助公司降低物资采购成本。数字化管理助力公司整体提高工作效率，节省人员时间成本，提升公司可持续发展动力，为公司快速发展夯实基础。 2021 年，全公司积极推进体系认证及运行工作，尤其是全资子公司三孚电子材料的体系认证推进工作。 2021 年 6 月， 三孚电

31、子材料取得了 ISO9001： 2015， ISO14001： 2015 及 ISO45001： 2018体系认证证书；11 月，三孚电子材料取得了 IATF16949 体系证书，具备了完整的向半导体行业客户服务的条件。同时，全公司贯彻体系管理各项理念，各项生产管理工作按体系要求执行，确保产品从生产过程到产品指标满足下游客户的严苛要求。公司全年组织体系标准培训 8 场，完成 10家客户的“供应商导入资料填写和评审”， 并完成 2 家下游客户的现场稽核工作， 稽核结果良好。 2021 年，公司继续落实各车间费用考核工作。在 2020 年的基础上，进一步扎实考核指标及各项费用的落实情况，确保生产安

32、全无事故的前提下，鼓励技改技措项目实施，并促进各个车间开源节流，降本增效，树立成本意识，加大费用控制力度，从细微处提升公司经营效率和盈利能力。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。经过多年的布局及发展，公司形成了以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司逐步从基础化工生产企业转型为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调联动生产，相互支撑，物料形成闭环流转，应用充分，从而使

33、公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。 1 1、硅系列产品：、硅系列产品： 2021 年年度报告 11 / 193 公司硅系列产品主要涵盖三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂。 （1） 三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。 2021 年受国际大环境和国内“双碳”目标大力推行新能源政策影响，2021 年国内光伏新增装机 54.88GW，全球新增装机达到 160GW。截止 2021 年末，硅片、电池片、组件环节设计产能分别达到 366GW、310GW 和 325GW，较 2020 年分别增长 66%、24%和 29%。2021 年

34、国内多晶硅产能约 68 万吨/年（含 2021 年尚在试生产阶段的新增产能）。作为多晶硅行业上游，随着多晶硅行业产能利用率的提升及新增产能逐步释放，三氯氢硅产品的供需环境得到了较大程度的改善，行业景气度上升。目前国内外售型三氯氢硅生产企业较少，公司作为行业内投身较早的从业者，随着自身循环产业的不断完善，具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势，综合竞争实力较强，产能利用率较高，产品行业占有率较高。 （2）高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来，随着国内精馏技术的提升，相继有三孚股份、

35、富通翔骏、武汉新硅、洛阳中硅等企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。随着“宽带中国”政策的不断深化，得益于通信行业的规模发展，我国光纤宽带部署规模不断扩大，作为拉制光纤上游原料的光纤预制棒的市场需求量远期来看将保持增长态势，对高纯四氯化硅的需求也将持续增长，随着国产化率的不断上升，已基本实现进口替代。我公司高纯四氯化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高，尤其是在高端芯棒生产方面， 已实现对原材料要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应， 并实现了进口替代， 同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的 9N 高纯四氯化硅生产企业，产品已成功销往

36、欧洲市场。 （3）电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一， 被广泛应用于半导体制造中刻蚀、 清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积，扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气体纯气有 60 多种，混合气有 80 多种。电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅即属于其中两种，主要应用于先进晶圆加工，存储芯片制造，硅外延片制造，是半导体行业的重要辅助材料。电子特气方面，我国在 NF3、WF6 等关键气体已经实现批量供应，但部分电子特气依然依赖国外进口。目前我国电子级三氯氢硅产品已有少量国产化应用，电子级二氯二氢

37、硅产品国产产品依然相对较少，未来两种产品对国产材料的需求占比将有较大提升。公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅”已于 2020 年 11 月投产， 两种电子特气产品指标已达到下游客户要求并逐步推向市场。未来一段时间，我司电子特气产品将继续为实现硅基材料国产化努力，逐步切入高端供应体系。 （4）气相二氧化硅作为工业产品添加剂，具有极强的稳定性、分散性、补强性，增稠性和触变性，因而被广泛地应用到各个领域，如研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等。2020 年我国二氧化硅总产量为 199.2 万吨左右，其中气相法二氧化硅产量约为 10.22021

38、 年年度报告 12 / 193 万吨，消费量约为 9.5 万吨，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，气相二氧化硅凭借其优越的性能，下游应用范围不断扩大，需求呈逐年上升趋势。 （5）硅烷偶联剂是有机硅材料的四大门类（硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂）之一，是近年来发展很快的一类有机硅产品。硅烷偶联剂具有品种多、结构复杂、用量少而效果显著、用途广泛等特点，其独特的性能与显著的改性效果，使其应用领域不断扩大，产量大幅上升，目前已成为现代有机硅工业、有机高分子工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂，广泛运用于胶黏剂、涂料和油墨、橡胶、铸造、玻璃纤维、电缆、纺织、塑料、填

39、料、表面处理等行业。常见的硅烷偶联剂有含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。2020 年我国功能性硅烷产能和产量占全球比重分别为 70.3%、64.1%，中国已成为全球最大的生产国。2020 年中国功能性硅烷生产企业 40 多家，产能约 49.07 万吨。公司硅烷偶联剂项目一次性整体规划、设计，在行业内拥有较高的自动化水平，未来公司硅烷偶联剂项目全部建成投产后，将具备一定的成本优势、规模优势、区位优势、环保优势等，将成为国内规模较大、产品系列较全、产业链完善的硅烷偶联剂生产企业之一。 2 2、钾系列产品：、钾系列产品： 公司钾系列产品主要涵盖氢氧化钾、硫酸钾产品。该

40、两种产品生产过程中的副产物氯化氢是三氯氢硅产品的生产原材料，供应量稳定，且通过无机反应产出的氯化氢，产品品质较为适合三氯氢硅的生产，能够满足下游多晶硅行业对碳元素含量的要求。 （1）氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，市场占有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企业主要集中在西北、 华东、 华北和西南四大区。 近年来氢氧化钾市场呈现平稳发展的态势，价格相对稳定，供需环境基本平衡。市场价格主要跟随原料氯化钾价格变动而波动。目前国内

41、氢氧化钾生产企业主要有 10 家左右，近年来，公司凭借区位优势以及循环产业链优势不断发展，占据了一定的市场份额。 （2）硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面，硫酸钾是常用的钾肥，同时也是硫基氮磷钾复合肥的主要原料；在工业方面，硫酸钾主要用于玻璃，染料，香料，医药等行业。据统计，我国钾肥自给率约为 50%，另外 50%钾肥缺口主要从国外进口补充。随着我国农业种植结构的变化，加之国家对水肥一体化以及化肥零增长政策的推进，市场终端对于减肥增效、水溶性强的高端肥料需求日益增强，而对于传统意义上的三元素复合肥需求减弱。这就使得曼海姆工艺所产的水溶性硫酸钾优势明显。 据中肥网初步统计 2021

42、年全国硫酸钾实物产量约 442 万吨， 环比2020 年增长约 2%，其中曼海姆硫酸钾实物产量约 227 万吨，环比 2020 年增加约 2%。 注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。 2021 年年度报告 13 / 193 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。公司主要的生产、经营模式如下： 1 1、生产模式、生产模式 公司以市场为导向，基本

43、采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。公司依据市场情况制定生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同时公司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。 2 2、采购模式、采购模式 公司采购硅粉、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理性，公司与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系，确保原辅材料供应的及时畅通。根据所采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于硅粉、氯化钾等原辅材料及小金额设备等以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定

44、资产以招标采购模式为主。 3 3、销售模式、销售模式 公司经过多年的市场实践， 已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体， 对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、液体氢氧化钾等产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的固体氢氧化钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。 公司地处河北省唐山市南堡开发区，多年来公司利用周边港口的区位优势，不断开拓国际市场业务，目前公司氢氧化钾、硫酸钾产品已形成稳定的国际市场客户结构。未来公司硅烷偶

45、联剂产品也将根据产品特性逐步开发国际市场，建立合理的内外销客户结构，提高产品国际市场占有率。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、循环经济模式、循环经济模式 公司多年来坚持产业链条的延伸与拓宽， 将以硅基产品为核心的循环经济发展模式不断完善、强化。通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程，使各个生产系统之间协调联动、相互支撑，原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化，有效降低了产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益，促进了公司高质量可持续发展。 公司核心产品为三氯氢硅，其本身作为公司电

46、子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂中间体产品的原材料， 同时其生产系统产出的普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，2021 年年度报告 14 / 193 余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用；副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源。高纯四氯化硅产品提纯后的尾料四氯化硅用于生产气相二氧化硅。氢氧化钾和硫酸钾生产系统的副产品氯化氢，均作为三氯氢硅产品的原材料，实现了三氯氢硅生产用氯化氢内部供应。循环系统中的各种物料均直接通过管道运送至各生产系统，降低运输成本的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。 2 2、技术与工艺优势、技术与工艺优势 公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光

47、催化热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅，采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法”生产氢氧化钾。 在建的硅烷偶联剂项目实现了整体设计、 整体规划， 拥有业内较高的自动化水平。 同时，公司通过技术改造，提高了产品的纯度。与采用其他生产工艺的企业相比，公司采用的生产工艺由于反应容易进行，控制简单，易于操作，既减少了劳动强度，也减少了相应的设备投入和人员配备，从而有效的降低了公司的生产成本。 3 3、质量优势、质量优势 公司采用 DCS 自动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产

48、品均通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。 公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于 2019 年 1 月 1 日起实施。公司全资子公司三孚电子材料参与制定的电子工业用二氯硅烷国家标准（国标编号：GB/T38866-2020）、电子工业用四氯化硅国家标准（国标编号：GB/T38867-2020），获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于 2021 年 2 月 1 日起实施。 2021 年 11 月，公司电子级二氯二氢硅产品、电子级三氯氢硅产品通过了 IATF16949

49、:2016 认证，代表公司两种电子气体产品具备了高质量运行的能力和向下游高端客户推广的条件。 4 4、物流优势、物流优势 三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅等为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质，在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。 此外，公司具有较强的区位优势，公司位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约 50 公里，距天津港约 80 公里，距唐山港约 80 公里，三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方面的优势一方面降低了运输成本，另一方面使得公司产品出口更为便捷

50、，在行业中具有明显优势。 5 5、原材料供应优势、原材料供应优势 公司主要外购原材料为金属硅粉、氯化钾。对于金属硅粉产品，公司多年来与供应商合作情况稳定，且与供应商之间运距较短，能够保证产品供应的及时性及稳定性。对于氯化钾产品，公2021 年年度报告 15 / 193 司于 2020 年取得了氯化钾的非国营贸易进口资格， 原材料采购选择性有所提高， 同时公司具备一定的区位优势，距曹妃甸港、天津港及唐山港较近，使得氯化钾产品的进口具有一定的物流成本优势。2021 年，公司已成功实现氯化钾产品的部分自主进口。 6 6、规模与品牌优势、规模与品牌优势 公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、