山东华鹏：山东华鹏2020年年度报告（修订版）.PDF

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1、 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 182 山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 ( (修订版修订版) ) 二二一年四二二一年四月月八八日日 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 182 公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 ( (修订版修订版) ) 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 3 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容

2、的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天圆全会计师事务所天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人许金新许金新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人房崇鹏房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人

3、员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波刘洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司所有者的净利润为49,050,047.51元，2020年末，母公司可供股东分配的利润为88,019,440.09元。 根据公司战略经营目标，为实现公司长远发展和提高股东长远回报，进一步优化财务结构，提高偿债能力，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长

4、远回报，公司决定2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准

5、确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 4 / 182 目目 录录 第一节 释义. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要. 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项. 31 第六节 普通股股份变动及股东情况. 47 第七节 优先股相关情况 . 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节 公司治理. 6

6、1 第十节 公司债券相关情况. 65 第十一节 财务报告. 66 第十二节 备查文件目录. 182 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 5 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、山东华鹏、上市公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 舜和资本 指 舜和资本管理有限公司 子公司 指 菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、上海成赢、山东华赢、天元信息 天元信息 指 山东天元信息技术集团有限公司 菏泽华鹏 指 华鹏玻璃（菏泽）有限公司 辽宁华鹏 指 辽宁华鹏广源玻

7、璃有限公司 山西华鹏 指 山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 甘肃石岛 指 甘肃石岛玻璃有限公司 江苏石岛 指 江苏石岛玻璃有限公司 安庆华鹏 指 安庆华鹏长江玻璃有限公司 上海成赢 指 上海成赢网络科技有限公司 山东华赢 指 山东华赢新材料有限公司 会计师事务所 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 6 / 182 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华鹏玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东华鹏 公司的外文名称 SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD

8、. 公司的外文名称缩写 SDHP 公司的法定代表人 许金新 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永建 孙冬冬 联系地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 山东省荣成市石岛龙云路468号 电话 0631-7379496 0631-7379496 传真 0631-7382522 0631-7382522 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司注册地址的邮政编码 264309 公司办公地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司办公地址的邮政编码 264309 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置

9、地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部） 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东华鹏 603021 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 签字会计师姓名 任文君、王迎春 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报

10、告 7 / 182 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 994,023,624.27 866,432,732.16 14.73 801,967,301.02 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 979,061,759.14 / / / 归属于上市公司股东的净利润 49,050,047.51 -97,448,967.88 150.33 19,747,763.58 归属于上市公司股东的扣除非经常

11、性损益的净利润 -89,729,538.02 -102,263,805.22 12.26 -44,836,271.39 经营活动产生的现金流量净额 -51,723,158.29 6,154,586.88 -940.40 75,993,999.62 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,267,803,660.57 1,239,667,062.48 2.27 1,343,514,991.76 总资产 3,591,642,646.22 3,326,622,349.30 7.97 2,915,499,728.27 ( (二二) ) 主

12、要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.15 -0.30 150.00 0.06 稀释每股收益（元股） 0.15 -0.30 150.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.28 -0.32 12.50 -0.14 加权平均净资产收益率（%） 3.95 -7.58 增加11.53个百分点 1.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.22 -7.96 增加0.74个百分点 -3.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入本期比上年同期

13、增长 14.73%，主要原因系：1、子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大；2、2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，上述原因导致营业收入增幅较大。 经核实公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为979,061,759.14 元， 未触及 上海证券交易所股票上市规则 （2020 年 12 月 31 日修订） 中 13.3.2（一）中所表述的情况。 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增长 150.33%，主要原因系：1、子公司天元信息 2020 年实现净利润较 2019 年增幅较大；2019

14、年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，导致归母净利润增加 2,313.67 万元；2、子公司菏泽华鹏等因政府规划原因，处置部分资产，产生收益 5,774.15 万元；3、公司根据经营发展需要，调整产业结构，优化产业布局，转让“威伦维客”玻璃棉系列商标权，产生收益 4,245.28 万元。 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 182 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 12.26%，主要原因系：子公司天元信息 2020 年实现净利润较 2019 年增幅较大； 2019 年 11 月新增合并天元信息， 2020 年、20

15、19 年合并期间不同比，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大。 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 940.40%，主要原因系：主要原因系：地理信息板块业务处于快速扩张阶段，经营支出增多，并且该行业普遍存在回款期较长的特点。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

16、净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 149,448,123.22 247,155,370.15 253,671,839.06 343,748,291.84 归属于上市公司股东的净利润 1,566

17、,401.42 472,811.95 596,677.38 46,414,156.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -16,103,669.85 -25,643,134.54 301,020.58 -48,283,754.21 经营活动产生的现金流量净额 -36,951,306.41 -32,924,076.76 27,286,159.34 -9,133,934.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019

18、年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 140,946,019.43 678,782.23 37,947,862.74 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,799,894.23 6,199,373.36 30,028,315.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,650,340.39 除同公司正常经营业务相关的 5,675,706.85 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 9 / 182 有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融

19、负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,286,988.59 -1,142,863.25 2,860,487.40 少数股东权益影响额 -1,383,449.23 -210,793.27 所得税影响额 -7,295,890.31 -709,661.73 -16,578,677.49 合计 138,779,585.53 4,814,837.34 64,584,034.97 十一、十一、 采用采用公允价值计公允价值计量的项目量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其

20、他 适用 不适用 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 10 / 182 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）玻璃制造产业（一）玻璃制造产业 1 1、主要业务、主要业务 公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、江苏石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力 30 多万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯 、 封焊拉伸高

21、档玻璃高脚杯， 采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、青岛啤酒、石库门等知名企业所用，主要用户遍布全国各地 2000 多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。 公司拥有著名商标“石岛”和

22、高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、 “ 中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、 “中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。 2 2、经营模式、经营模式 （1）采购模式 公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主，燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素，目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。 对于其余原材料、 燃料、包装物等物资，均由各地子公司采购部门自行采购，由总部采购

23、中心实施过程监督与控制管理。 （2）生产模式 公司玻璃板块生产活动采用的模式如下： 1）公司现有两大类产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中玻璃器皿全部在公司总部生产，各子公司不涉及玻璃器皿生产。 2）公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。 3） 公司主要采用“以销定产”的生产经营模式， 由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订

24、单的按时完成。 4）公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。 5）产品销售后，公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总，并及时通知生产部门，以提高产品质量和用户满意度。 （3）销售模式 玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定了其销售模式存在着较大差异。在国内市场，公司玻璃瓶罐以直销模式为主；玻璃器皿以经销模式为主，仅对少

25、数客户采用直销。在出口市场，公司主要采用经销（经贸）方式。 3 3、行业情况说明、行业情况说明（来自日用玻璃协会）（来自日用玻璃协会） 2020 年为“十三五”的收官之年， 受全球新冠肺炎疫情及防控常态化和美对我玻璃容器发起双反调查、依然严峻的环保压力和行业低层次同质化无序竞争、国内外日用玻璃有效市场需求 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 11 / 182 下滑等多种因素影响下，2020 年度全行业同比产量下降，营业收入和利润总额下滑，库存及行业亏损面上升，盈利能力下降，行业经济运行质量下降。 （1）日用玻璃制品及玻璃包装容器生产情况 根据国家统计局月度统计快报对规模以上企业统计

26、， 2020 年度日用玻璃制品及玻璃包装容器产量 2494.76 万吨，累计同比下降 6.03%，增幅下滑 8.82 个百分点，同比增速下滑明显。 日用玻璃制品及玻璃包装容器合计产量超过百万吨的地区分别是： 四川省 573.09 万吨、 同比增长 14.76%；山东省 441.28 万吨、同比下降 14.34%；广东省 250.93 万吨、同比下降 7.00%；河北省 160.98 万吨、 同比下降 9.69%； 湖北省 133.28 万吨、 同比下降 19.08%； 重庆市 121.28 万吨、同比下降 1.72%；以上七省市产量占全国总产量的 67.37%。 （2）主要经济指标 根据国家统

27、计局月度统计快报对日用玻璃工业规模以上共计 826 家工业法人企业统计，2020年度全行业主要经济指标为: 1）营业收入、营业成本、利润 2020 年度玻璃制品制造业营业收入 1058.18 亿元，累计同比下降 6.84%，与上年同期相比，增幅下滑 11.72 个百分点； 实现利润 61.04 亿元， 累计同比下降 5.56%， 比上年同期增幅下滑 24.71个百分点；营业收入利润率 5.77%，与上年绝对值相比下降了 0.24 个百分点。 2）产成品存货 2020 年度玻璃制品制造业累计产成品存货 91.79 亿元，累计同比增加了 6.07%；产成品存货占流动资产平均余额的比重为 19.40

28、%，比上年同期上升了 0.5 个百分点。 3）出口情况 根据海关进出口统计数据，2020 年度协会重点跟踪的日用玻璃行业 22 类主要产品累计出口总额 57.65 亿美元，出口额同比下降 1.34%，增长率同比下滑 13.96 个百分点。 （二）地理信息产业（二）地理信息产业 1、主要业务、主要业务 天元信息是国内较早开展测绘地理信息技术研究、开发与应用的高新技术企业，围绕测绘地理信息技术开发与应用、GIS 平台建设、运营和服务，培育形成了以基础地理信息工程、地下管网（廊）空间信息化、数字航遥、智慧城市建设和软件应用开发等为核心的地理信息系统集成与应用服务业务格局。 目前天元信息的主营业务包括

29、测绘技术及地理信息系统建设服务、管网（管廊）检测及运维技术服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务，客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等。天元信息的主要产品和服务情况如下： （1）测绘技术及地理信息系统建设服务 1）测绘技术服务 测绘技术服务主要以时空信息现代专业测绘技术、新一代信息数据处理技术，为二三维地理信息建设、城市精细化及智能化管理等需要空间位置及属性信息的行业提供包括：地理信息数据采集、加工处理、集成、分析应用在内的专业技术服务。可为自然资源管理、国土空间规划、数字城市建设、城市管理及石油、农业、水利、电力、环境、应急、安全等行业提供地理信息时空数据支撑与保障。 细分业务主

30、要包括基础测绘服务、 地图编制、 航遥产品及应用和油田技术服务。 2）地理信息系统建设服务 地理信息系统建设服务利用测绘技术和地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息应用开发、地理信息工程监理，以时空信息测绘为主要技术特征，以互联网为依托，以数据服务于管理为目的，提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理到数据分析及各种场景产品化应用的 GIS 一体化服务。 （2）管网（管廊）检测及运维技术服务 管网（管廊）检测及运维技术服务利用地下管线检测与测量、地理信息系统、智能监控、修复工艺等技术手段，为地下管网（管廊）管理、运行维护提供管线（管廊）基础信息与专业信息获

31、取、数据加工处理、病害处置与功能恢复等技术服务。细分业务主要包括管线探测、管道清水清疏和管道检测与非开挖修复。 （3）智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务 1）智慧城市系统集成建设服务 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 12 / 182 智慧城市系统集成建设服务将地理信息系统、卫星导航定位、航空遥感与物联网、大数据和云计算进行深度融合，实现城市运营管理、公共安全、环境保护的数字化和智能化，可为城市、园区、企业提供空间地理时空数据建设与维护。细分业务主要包括智慧城市地理时空大数据平台建设、智慧园区、智慧水利、智慧油田、智慧管网（廊）和其它智慧化应用服务等。 2）智慧城市应用平台开

32、发服务 智慧城市应用平台开发服务涉及行业应用开发、业务数据对接及应用、移动应用开发、导航开发和企业 ERP 管理系统等服务，主要应用于能源、防汛、安全、巡检、税务、政务、项目管理等方面。 2、经营模式经营模式 （1）生产及服务模式）生产及服务模式 天元信息资质齐全，具备成熟的测绘地理信息数据获取、数据加工、数据应用开发和行业上下游集成服务于一体的综合服务能力，服务方式以自主服务为主，主要采取订单式生产和服务模式，即通过投标、商业洽谈方式取得业务项目订单合同后，按照合同约定任务进行立项、组织生产和提供服务。 天元信息通过招投标或商务洽谈取得相关业务后与客户签订合同或取得委托书，同时内部立项。项目

33、立项后，业务承接部门与具体生产部门进行对接，明确工作内容、技术和周期等要求。立项后项目正式启动前，项目负责人须编制生产任务书（技术设计书或项目计划书），对项目的人员、进度、成本、技术要点难点、生产服务方案、质量方案进行策划，经与客户沟通、确认后进入项目执行程序；对于应用软件产品类项目，根据软件开发任务进行用户调研、需求分析和软件体系结构设计的准备工作，编写软件需求说明书，再针对具体的软件应用系统的特点共同制定软件开发设计方案，完成软件设计说明书后进行程序编码等具体工作。 在项目执行中，主要分为地理信息数据获取和数据处理应用两个环节。地理信息数据获取主要为外业工作，目前的数据获取手段以信息化测绘

34、、数字测绘为主，人工测绘作为补充。数据处理及应用主要为内业工作，内业人员采用专用软件对外业采集的数据进行编辑、处理以达到使用单位的使用需求。按照公司质量控制程序，项目各个任务节点直至整体成果完成，均须进行项目组自检，然后再交由所属生产部门根据国家、行业的标准及规范进行检查。公司在内部检查、软件测试完成后，将工作成果、项目总结报告、质量检查报告提交给客户，并配合其完成验收等工作。 （2）采购模式）采购模式 天元信息的采购分为服务采购和物资采购。其中服务采购内容主要包括劳务服务、技术服务等；物资采购内容主要包括测绘仪器设备、办公耗材等。天元信息的采购流程主要为采购申请、供应商选择、签订合同、采购实

35、施与验收付款。 1）采购申请 采购部门、单位、项目部根据经营计划、采购计划和工作需要提出采购申请，按照公司采购管理规定，由主管部门负责履行审批程序。 2）供应商选择 采购部门对供应商的经营资质、生产及运输能力、技术与质量控制、诚信履约等方面进行考察与审核，并建立合格供应商资源库。具体使用合格供应商时，使用单位根据项目特点、资质要求、区域、供应商剩余生产能力、价格、保密性等要素选取多家比选，综合评定后确定供应商。每年年底采购部门组织对原合格供应商进行考核复评，实行动态管理。 3）合同签订 供应商确定后，采购由采购部门负责，分子公司、项目部采购由所属单位负责与供应商在签订采购合同前进行沟通协商，并

36、履行公司评审程序，审批通过后与供应商签订合同。 4）采购实施与验收付款 合同签订后，物资类采购由经办人按合同约定办理付款申请、索取发票、督促发货，供应商按合同开具发票、发货，到货验收后，按合同约定支付货款；服务类采购通常根据合同约定支付服务费用。 （3）销售模式）销售模式 天元信息的销售模式主要是以招投标、商务谈判等方式取得客户合同或委托。目前天元信息的客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等，按照如下流程进行推广销售。 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 13 / 182 1）通过走访、网站、展会、技术研讨等方式，收集了解行业发展动态与客户需求，获取招标信息；向行业与客户宣传推

37、介公司技术与业务，积极维系老客户，寻求增值新服务，努力开发新客户，建立服务联系，获取商业合作信息。 2）取得商业合作信息后，由各单位市场机构进行投标、商业洽谈。对于招投标项目，经过标书评审，确定投标后组织编制投标文件，并按规定进行投标。中标后开展沟通、洽谈、项目合同评审与签订。无须投标直接进行商业洽谈的项目，根据客户需求展示和证明公司实力，沟通洽谈合作事项与要求，经过合同评审确定后签订项目合同。 （4）盈利模式）盈利模式 天元信息主要通过为客户提供测绘技术及地理信息系统建设服务、管网（管廊）检测测绘及运维服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务来取得收入。目前天元信息项目合同主要来源于政府

38、部门和企事业单位，客户需求、工作内容、成果形式以及工作量等存在差异，成交价格会有所不同。 天元信息根据客户需求为其提供定制化服务方案， 综合考虑技术难度、 服务要求、服务成本等因素参与竞争或进行商洽确定合同价格，通过采取先进技术手段、高效组织管理等提高效率获取相应的收益和利润。 （5）研发模式）研发模式 天元信息获得研发技术主要通过内部自主研发和合作研发两种途径： 1）内部自主研发 内部自主研发下，公司可以达到利用自身资源、发掘企业内部效率，追求经营利润的目的。这种模式的研究成果完全依赖于公司所有的资源和能力， 所得的成果最大限度的集中在公司内部，不易被竞争者利用，有利于保护知识产权的专有性。

39、公司地理信息数据采集和处理等生产流程的研发主要通过内部自主研发方式进行。公司已建立起高效的研发体系，在东营总部、西安、济南分别设立研发中心，以地理信息系统建设、平台软件开发及智慧化应用等产品为主的技术研发。 2）合作研发 天元信息利用己建立的产、学、研一体化的研发平台，以行业联盟为基础，以合作创新为目的，以优势资源互补为前提进行合作研发，这种形式有明确的合作目标和合作期限，共同遵守契约规定的合作行为规则、成果分配规则、风险承担规则。同时，天元信息构建起了“协同研发、联合推广、共同提高”的研发机制，为业务能力提升、不断满足客户期望提供了有力支撑。天元信息相继设立省级软件工程技术中心、省级企业技术

40、中心及院士专家工作站，建立了产学研用密切结合的科技研发平台，通过该平台挖掘利用高端科技资源开展攻关合作，培养科研人才，不断提升研发水平和能力。 3、行业情况说明、行业情况说明 测绘地理信息行业随着经济发展和科技进步而改变。随着信息化和互联网技术的快速发展，人类对信息需求量增大， 测绘地理信息的保障服务渗透性愈加显现， 地理信息关联特点更加突出。 我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术的使用推动了地理信息产业更快发展并不断融合，催生出了符合大众需求的新产品、新内容，推动测绘地理信息服务向个性化、智能化方向发展，提升了

41、测绘地理信息产业能力及服务范围，加速实现信息获取实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化。这些变革对测绘地理信息保障服务能力提出了新的要求，为业内优质企业提供了发展机遇。 国家自然资源的专业化、集中化管理，空间规划“一张图”、“多规合一”、“绿水青山就是金山银山”理念下的生态环境修复与保护，长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、黄河流域治理、全国三维实景覆盖等国家战略的实施，将推动行业深入发展。 新型智慧城市建设为公司发挥测绘地理信息业务优势提供了机遇。 2018 年的中央经济工作会议上， 明确了 5G、 人工智能和工业互联网等新型基础设施建设的定位。 2019 年的政府工作报告，

42、要求加强新一代信息基础设施建设、促进新兴产业加快发展。2020 年 3 月底，习近平总书记在浙江考察时指出，抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设。新冠肺炎疫情加速了智慧城市基础设施建设的需求，将推动地理时空数据建设应用和智慧城市专项应用的蓬勃发展。 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 14 / 182 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、因菏泽政府规划旧城区改建需要，菏泽住建局对座落在菏泽经济开发区人民路以东，规划支路以南，漓江路以北，规划兴民路以西的土地、房产

43、及附属物等进行征收，公司于 2020 年 3月23日召开了第七届董事会第四次会议， 于2020年4月 8日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了 关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案 。 报告期内， 处置部分资产，产生收益 4,469.14 万元。 2、因安庆市高新技术开发区土地规划需要，安庆高新区管委会对位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南占地面积 63,625.73 平方米（约 95.44 亩）土地按总计人民币 1,789.46 万元进行收购补偿，公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的

44、议案 。 报告期内， 土地已交付， 补偿资金已全部到位，产生收益 1,305.01 万元。 3、公司根据经营发展需要，调整产业结构，优化产业布局，公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于出售“威伦维客”系列商标的议案，转让“威伦维客”玻璃棉系列商标权，产生收益 4,245.28 万元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 玻璃制造产业：玻璃制造产业： （一）（一）规模与产业布局优势规模与产业布局优势 公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一， 现拥有

45、日用玻璃制品生产能力 30 多万吨， 产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。 公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一，市场辐射能力名列同行业前茅。公司在安徽安庆、甘肃武威、江苏南通等地设立多家子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。 （二）技术和设备一体化领先优势（二）技

46、术和设备一体化领先优势 公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20 余个，30 多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。 公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一， 主要生产设备大部从意大利、德国、 法国、 比利时等国引进， 代表国际先进水平。 由于日用玻璃生产过程复杂， 工艺流程较长，一流的

47、生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。 （三）客户和市场网络优势（三）客户和市场网络优势 凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。 公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。 器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广

48、交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、 广州酒店用品展会、 美国芝加哥家庭用品博览会等， 全面展示了企业形象和品牌实力， 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告 15 / 182 利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。 （四）品牌优势（四）品牌优势 对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很少。 公司 “石岛” 牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、 “山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”， 2009 年 4 月被国家工商行政管

49、理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。 为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。 （五）节能环保优势（五）节能环保优势 燃料动力是日

50、用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。 地理信息产业地理信息产业： （一）行业发展优势（一）行业发展优势 测绘地理信息是国民经济和社会发展的基础性工作。其在规划设计、运营管理和监督评估中发挥着保障作用。现代测绘技术为测绘地理信息产业发展提供了技术支撑，是测绘地理信息产业的基础。产业上游为设备支撑服务，中游为数据采集、地理信息系统软件及行业应用服务，下游则为智能化的数据公众应用。 根据中