华旺科技：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF

《华旺科技：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华旺科技：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF（127页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 杭州华旺新材料科技杭州华旺新材料科技股份有限公司股份有限公司 Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号号） 首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票招股意向书招股意向书摘要摘要 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商） （住所：住所：北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路66号号4号楼）号楼） 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股意向书全文

2、的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监

3、会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-2 目 录 目目 录录. 2 释释 义义. 4 一、普通术语 . 4 二、专业术语 . 6 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 . 7 一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺 . 7 二、稳定股价预案 . 10 三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 . 13 四、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 . 15 五、关

4、于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 16 六、未履行公开承诺的约束措施 . 19 七、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 . 20 八、本次新股公开发行方案 . 21 九、滚存未分配利润分配方案 . 21 十、本次发行后公司股利分配政策 . 22 十一、本公司特别提醒投资者特别注意下列风险： . 24 十二、财务报告审计截止日后的经营状况 . 30 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 34 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 37 一、发行人基本资料 . 37 二、发行人历史沿革及改制重组情况 . 37 三、发行人股本情况

5、 . 38 四、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 . 41 五、发行人业务及经营有关的资产权属情况 . 45 六、同业竞争与关联交易 . 50 七、董事、监事、高级管理人员 . 64 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-3 八、控股股东和实际控制人的简要情况 . 69 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 . 70 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用 . 94 一、本次发行募集资金规模及投向概述 . 94 二、项目建设期及募集资金使用计划 . 94 三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析 . 95 四、公司募集资金投资项目资金使用的合理性和必要性 . 96 第五

6、节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项 . 102 一、风险因素 . 102 二、重要合同 . 106 三、重大诉讼或仲裁事项 . 123 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 . 124 一、本次发行各方当事人 . 124 二、本次发行上市的重要日期 . 124 第七节第七节 备查文件备查文件 . 125 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-4 释 义 在本招股意向书摘要中， 除非文意另有所指， 下列简称和术语具有如下涵义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、股份公司、华旺股份 指 杭州华旺新材料科技股份有限

7、公司 华旺有限 指 杭州华旺新材料科技有限公司、杭州华旺特种纸有限公司，系公司前身 华旺集团 指 杭州华旺实业集团有限公司，系公司控股股东 华凯纸业 指 杭州华凯纸业集团有限公司，系华旺集团前身 华旺纸业 指 杭州华旺纸业集团有限公司，系华旺集团前身 华锦进出口 指 杭州华锦进出口有限公司，系公司全资子公司 华旺进出口 指 杭州华旺进出口有限公司，系公司全资子公司 马鞍山华旺 指 马鞍山华旺新材料科技有限公司，系公司全资子公司 马鞍山热能 指 马鞍山慈兴热能有限公司，系公司控股孙公司 GW 公司 指 GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（中文名：新加坡鸿昇贸易有限公司），注册

8、于新加坡，系公司全资子公司 华锦特种纸 指 杭州华锦特种纸有限公司 华旺热能 指 杭州临安华旺热能有限公司 汇科投资 指 杭州华旺汇科投资有限公司 天目制瓶 指 临安市天目制瓶有限公司 恒锦投资 指 杭州恒锦投资有限公司 安派科健康 指 杭州安派科健康管理有限公司 马鞍山杭锦 指 马鞍山杭锦科技有限公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司 锦江纸业 指 杭州锦江纸业有限公司，汇科投资前身 嘉兴致君格致 指 嘉兴致君格致投资合伙企业（有限合伙），公司股东 嘉兴致君高见 指 嘉兴致君高见投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华天纸业 指 杭州华天纸业有限公司（2015年6月注销） 齐峰新材 指 齐峰

9、新材料股份有限公司，A股上市公司，股票代码为002521 仙鹤股份 指 仙鹤股份有限公司，A股上市公司，股票代码为603733 夏王纸业 指 浙江夏王纸业有限公司，仙鹤股份的合营公司 恒达新材料 指 浙江恒达新材料股份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-5 恒川新材料 指 浙江恒川新材料有限公司 民丰特种纸 指 民丰特种纸股份有限公司 运锦特版 指 杭州运锦特版有限公司 锦顺实业 指 浙江锦顺实业股份有限公司 环球物流 指 浙江临安环球交通物流有限公司 锦上照明 指 临安锦上照明电器有限公司 锦正纺织 指 锦正纺织服装有限公司 箭驰锦腾 指 杭州箭驰锦腾汽车配

10、件有限公司 格兰德服饰 指 杭州格兰德服饰有限公司 锦英进出口 指 杭州锦英进出口贸易有限公司 SUZANO 指 SUZANO TRADING LTD FIBRIA 指 FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH 菲克森 指 FAKIRSONS PAPCHEM PVT LTD. CENTRAL NATIONAL 指 CENTRAL NATIONAL-GOTTESMAN INC CMPC 指 CMPC PULP SPA UPM 指 UPM-KYMMENE OYJ 临安 指 浙江省杭州市临安区、原浙江省临安市 募投项目 指 12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目 公司法 指 中华

11、人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 环境保护部 指 原中华人民共和国环境保护部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部） 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、天健会计

12、师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-6 报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注： 本招股意向书摘要中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入原因所致。 二、专业术语 装饰原纸 指 一种使用木浆与钛白粉生产的特种纸，用于增强人造板的耐磨度、美观度、 防潮度等性能。 按照用途与特性的不同可以分

13、为护面表层原纸、面层装饰原纸、底层平衡原纸和其他原纸 面层装饰原纸 指 用于人造板饰面装饰的特种纸，经过印刷、浸渍等后续加工后压贴于人造板表面，可分为可印刷装饰原纸和素色装饰原纸 可印刷装饰原纸 指 一种用于人造板饰面装饰的装饰原纸，经过印刷、三聚氰胺树脂浸渍后压贴于人造板表面。在印刷时，该类产品可根据个性化的需求印刷各种精美的木纹和图案 素色装饰原纸 指 一种用于人造板饰面装饰的装饰原纸，呈现各类单一颜色，经三聚氰胺树脂浸渍后，可直接压贴于人造板表面，色彩鲜艳亮丽，层次感突出 浸渍装饰纸 指 一种以装饰原纸为基纸，经过印刷、三聚氰胺树脂浸渍等后续加工所生产出的装饰纸，需要在高温高压下压贴于人

14、造板表面 木浆 指 以木材为原料制成的纸浆 钛白粉 指 以二氧化钛为主要成分的白色颜料，能够增强纸张的遮盖力、耐晒度等性能 人造板 指 以木材或木质纤维为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，重新组合而成的板材或模压制品，主要有胶合板、刨花板和纤维板等品种，是家具、地板与木门的常用基材之一 宝丽板纸 指 一种贴于人造板表面的装饰纸，采用冷贴工艺，无需三聚氰胺树脂浸胶，对纸张的渗透性、遮盖力等没有特殊要求 塑料薄膜贴面 指 一种人造板的贴面材料，将 PVC 膜等塑料材料冷贴于人造板制成 薄木贴面 指 一种人造板的贴面材料，使用实木旋切而成，胶粘于人造板表面，一般用于高档家具 渗透性 指 一种

15、衡量装饰原纸性能的重要指标，即纸张对油墨等涂料的吸收能力 遮盖力 指 一种衡量装饰原纸性能的重要指标，即装饰原纸印刷、浸胶并压贴于人造板后，对人造板基材的遮盖能力 灰分 指 一种衡量装饰原纸性能的重要指标，即钛白粉在纸张纤维中的留着率 克重 指 一种衡量纸张单位面积重量的指标，即每平方米纸张的质量 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-7 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书招股意向书全文，并特别注意下列重大事全文，并特别注意下列重大事项提示：项提示： 一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺 （一）本公司控股股东华旺集团承

16、诺 “自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份； 如果在锁定期满后两年内， 本公司拟减持股票的， 减持价格不低于发行价。在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的上述锁定期自动延长六个月。 不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出， 或者在卖出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。 自公司股票上市至减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等

17、除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的， 以相关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本公司在减持公司股票时将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规以及上海证券交易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、公告程序。” （二）本公司实际控制人钭正良、钭江浩承诺 “自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-8 或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该

18、部分股份； 在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长六个月，上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止；前述锁定期满后，若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让本人所持有的公司股份。 不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出， 或者在卖出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的， 以相关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本人在

19、减持公司股票时将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规以及上海证券交易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、公告程序。” （三）本公司全体董事（不含独立董事） 、监事、高级管理人员承诺 “自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外， 在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%， 离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。 在离职半年后的十

20、二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月（仅杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-9 针对公司董事与高级管理人员）。 不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出， 或者在卖出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。 自公司股票上市至减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行

21、相应调整。 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的， 以相关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本人在减持公司股票时将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规以及上海证券交易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、公告程序。 本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。” （四）本公司股东钭粲如、周曙、钭正贤承诺 “自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份； 在公司股票上市后六个月内如公司股票连

22、续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长六个月，上述股份锁定承诺不因其职务变更、离职而终止。 不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出， 或者在卖出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的， 以相关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本人在减持公司股票时将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律法规以及上海证券交易所业务规则的相关规定，并履杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意

23、向书摘要 1-2-1-10 行必要的备案、公告程序。” 二、稳定股价预案 （一）稳定股价措施的启动和停止条件 1、启动条件启动条件 公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产 （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具有可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。 2、停止条件停止条件 实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕

24、，已公告的稳定股价方案停止执行： （1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产。 （2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 （二）稳定股价的具体措施 1、公司回购公司回购 （1）公司将根据法律、法规及公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。 但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可

25、不再继续实施该方案。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-11 （2）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、 证券交易所等主管部门报送相关材料， 办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产， 回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。 （3） 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：A、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%；B、单一会计年度用以稳

26、定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。 超过上述标准的， 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一会计年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 2、控股股东、实际控制人增持控股股东、实际控制人增持 （1） 若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 10 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份的义务，或者公司回购股份达到预案上限后， 公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期末经审计的每股净资产之上

27、且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司控股股东、实际控制人增持公司股份的义务。 （2）在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东、实际控制人应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股份的方案 （包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。 （3）公司控股股东、实际控制人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式， 增持价格不超过公司最近一期末经审计的每股净资产。 但如

28、果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-12 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的， 控股股东、实际控制人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：A、单次用于增持股份的资金金额不低于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；B、单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%。 超过上述标准的， 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将

29、继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一会计年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。 3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持董事（不含独立董事）、高级管理人员增持 （1）若公司控股股东、实际控制人未在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东、实际控制人增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期末经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股份的义务。 （2）在不影响公司

30、上市条件的前提下，公司董事和高级管理人员应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。 （3）公司董事和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价，买入价格不超过公司最近一期末经审计的每股净资产。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。 若某一会计年度内公司股价多次触发

31、上述需采取股价稳定措施条件的， 公司董事和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行， 但应遵循以下原则： A、单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；B、单一会计年度用以稳定股价所杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-13 动用的资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。 超过上述标准的， 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 三、发行人及公司控股股东、董事、监事

32、、高级管理人员关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 （一）发行人承诺 “1、公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、如公司招股意向书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 公司董事会将在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日进行公告， 并在上述事项认定后三个月内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回

33、购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定， 并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。 3、如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照公司法证券法、中国证监会和证券交易所的相关规定以及公司章程的规定执行。” 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-14 （二）控股股东承诺 “1、

34、华旺股份首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、如华旺股份招股意向书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购已公开发售的老股和已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 3、如华旺股份的招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失：在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，其将启动赔偿投资

35、者损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。” （三）实际控制人钭正良、钭江浩承诺 “1、华旺股份首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、若有权部门认定华旺股份首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，本人将依法回购已转让的原限售股份。本人将在上述事项认定后三十日内启动回购事项，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。 3、若因华旺股份首次公开发行

36、股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有权部门认定后，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-15 资者和解，通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。” （四）公司董事、监事、高级管理人员承诺 “1、公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如公司招股意向书被中国证监会、证券

37、交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照公司法证券法、中国证监会和证券交易所的相关规定以及公司章程的规定执行。” 四、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 本次公开发行前持股 5%以上的股东为华旺集团和钭江浩。华旺集团、钭江浩承诺： “如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺； 减持公司股份

38、应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整； 在所持公司股票锁定期满后两年内， 每年减持的股份不超过其持有公司股份总数的 25%； 每次减持时，应提前三个交易日通知公司本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份， 应当在首次卖出的十五个交易日前预杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向

39、书摘要 1-2-1-16 先披露减持计划。 减持计划的内容应当包括但不限于： 拟减持股份的数量、 来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因； 在锁定期满后，本公司/本人在减持公司股票时将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规以及上海证券交易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、公告程序。 如未履行上述承诺， 所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起六个月内不得减持。” 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施、公司现

40、有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施 公司主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务。 公司现有业务规模为实现未来发展目标提供了坚实的基础和支持。 公司业务经营面临的主要风险有： 主要原材料价格波动风险、 市场波动风险、税收优惠政策变化风险、实际控制人控制不当的风险、产品质量控制风险、技术研发风险、 人才流失风险等。 针对上述经营风险， 公司采取了加强产品质量管理、加强经营管理和内部控制、加强人才队伍建设等改进措施。 2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩

41、的具体措施措施 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产规模将有较大幅度的增加。由于募集资金到位后，募投项目收益短期内不能充分体现出来，而且募集资金投入后也将新增一定数额的固定资产折旧， 短期内公司的每股收益和净资产收益率将有一定幅度的下降，投资者的即期回报将被摊薄。 为此，公司承诺将采取以下具体措施提高对投资者的回报能力，具体如下： 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-17 （1）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循公司法证券法上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构

42、，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、严谨的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。 （2）进一步提升公司管理水平，提高资产运营）进一步提升公司管理水平，提高资产运营效率效率 公司将继续重视内部控制，持续加强各项费用支出的管理，全面有效地控制经营风险。 公司将根据原材料价格走势和产品订单需求变化情况制定更为精确合理的采购和生产计划，提高资产运营效率，降低公司运营成本，提升公司盈利水平。 （3）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制 公司将进一步

43、完善优化业务流程， 全面提升公司管理水平和营运资金周转效率，降低公司运营成本。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。 （4）继续巩固并拓展公司主营业务，提高公司持续盈利能力）继续巩固并拓展公司主营业务，提高公司持续盈利能力 公司将继续巩固和积累装饰原纸专业生产经验，优化营销服务体系，拓展市场空间，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续稳定发展。 （5）加强研发投入，满足未来市场需求）加强研发投入，满足未来市场需求 公司将会紧密跟踪国内外装饰原纸行业先进技术的发展趋势， 加

44、大基础工艺研发投入，营造良好的技术研发氛围，提升公司对市场反应的灵敏度，使公司在日益激烈的市场竞争中以技术优势觅得先机。 （6）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-18 用。 公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进一步加快既有项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。 （7）严格执行股利分配政策，注重

45、投资者回报及权益保护）严格执行股利分配政策，注重投资者回报及权益保护 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案，在对公司未来经营业绩合理预测的基础上，制定了公司上市后未来三年股东分红回报规划。公司将严格执行公司章程及相关文件中的利润分配政策， 尊重并维护股东利益， 保持利润分配政策的连续性与稳定性。 （二）填补被摊薄即期回报的承诺 为使公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行， 公司全体董事、高级管理人员承诺如下： “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对个人的职务消费

46、行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺若公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。” 为使公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行， 公司控股股东华旺集团及实际控制人钭正良、钭江浩承诺如下： “承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。” 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-19 六、未履行公开承诺的约束措施 （一）公司关于未履行公开承诺的约束措施承诺 “如果本公司未履行招股意向书

47、披露的承诺事项， 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向股东和社会公众投资者道歉。 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。” （二）公司控股股东关于未履行公开承诺的约束措施承诺 “如果本公司未履行招股意向书披露的承诺事项， 本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向公司股东和社会公众投资者道歉。 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司直接或间接持有的公司股份在本公司履行完毕

48、前述赔偿责任之前不得转让， 同时华旺股份有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。” （三）公司实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施承诺 “如果本人未履行招股意向书披露的承诺事项， 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向公司股东和社会公众投资者道歉。 如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让， 同时华旺股份有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。” 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘

49、要 1-2-1-20 （四）公司全体董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺 “如果本人未履行招股意向书披露的承诺事项， 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向公司股东和社会公众投资者道歉。 如果本人未履行招股意向书披露的承诺事项， 本人将在前述事项发生之日起停止领取薪酬，直至本人履行相关承诺事项。如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。” 七、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 （一）保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司承诺 “本公司为发行人

50、首次公开发行股票并上市制作、 出具的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。” （二）发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺 “因本所为杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。” 杭州华旺新材料科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-21 （三）发行人律师北京市金杜律师事务所承诺 “如因本所为杭州华旺新