华达新材：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 浙江华达新型材料股份有限公司浙江华达新型材料股份有限公司 Zhejiang Huada New Materials CZhejiang Huada New Materials Co o., L., Ltdtd. . （杭州市富阳区大源镇大桥南路（杭州市富阳区大源镇大桥南路 198198 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市广东路（上海市广东路 689689 号）号） 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股份数量不超

2、过 9,840 万股（含本数），不低于发行后总股本的 25%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2020 年 7 月 27 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 39,340 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 参见本招股意向书之“重大事项提示” 保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 签署日期 2020 年 7 月 17 日 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

3、其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存

4、在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 3 重大事项提示重大事项提示 一、一、股份限售安排及自愿锁定承诺股份限售安排及自愿锁定承诺 公司本次发行前的总股本为 29,500 万股，本次公开发行股份数量不超过9,840 万股（含本数） ，不低于发行后总股本的 25%。发行后公司总股本为 39,340万股。本公司股东有关股份限售安排及锁定承诺如下： （一）控股股东和实际控制人承诺（一）控股股东和实际控制人承诺 1、控股股东华达集团承诺、控股股东华达集团承诺 （1）承诺人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个

5、月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司收购该部分股份。 （2） 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月； 如遇除权除息事项， 上述发行价作相应调整。 （3）在锁定期满二年内不减持承诺人持有的发行人首次公开发行前已发行股份。 （4）若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行，且减持价格不低于发行价格。 （5）若承诺人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖

6、出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告， 并根据相关法律法规要求披露减持进展情况、具体减持情况。若承诺人通过其他方式减持的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。 （6）承诺人将严格遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、上海证券交易所上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 4 2、实际控制人邵明祥、邵升龙、实际控制人邵明祥、邵升龙，及实际控制人姐妹，及实际控制人姐妹邵明霞、邵春霞邵明霞、邵春霞承诺承诺 实际控制人邵明祥、

7、邵升龙及实际控制人姐妹邵明霞、邵春霞承诺如下： （1）本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购该部分股份； （2） 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月。 本人不因职务变更、 离职而免除上述履行义务。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 （3）在锁定期满二年内不减持本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份。 （4）若本人减持华达新材股份将通

8、过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行，且减持价格不低于发行价格。 （5）若本人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告， 并根据相关法律法规要求披露减持进展情况、具体减持情况。若本人通过其他方式减持的，将在减持前 3个交易日公告减持计划。 （6）本人将严格遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、上海证券交易所上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。 （二）实际控制人（二）实际控制人其他其他亲属承诺亲属承诺 实际控制人其

9、他亲属邵关根、邵根凤、邵文庆、邵群英、胡正华、汪生卫、倪文达、施金根、邵淑萍、胡利苹、胡利芳、倪玉琴、施云霞、吕凌霄、曲晓玉、曲建一、盛立峰承诺如下： 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 5 1、本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购该部分股份。 2、 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

10、 3、在锁定期满二年内减持不超过本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份的 100%，减持价格不低于本次发行价格。 4、若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。 5、承诺人将严格遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、上海证券交易所上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。 （三）本公司股东仁祥投资承诺（三）本公司股东仁祥投资承诺 1、承诺人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有

11、的股份公司股份， 也不由股份公司收购该部分股份。 2、若今后中国证监会或证券交易所要求承诺人延长股份锁定期，则承诺人承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。 3、在锁定期满二年内减持不超过承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份的 100%，减持价格不低于本次发行价格。 4、若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 6 5、若承诺人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告， 并根据相关法律

12、法规要求披露减持进展情况、具体减持情况。若本企业通过其他方式减持的，将在减持前3 个交易日公告减持计划。 （6）承诺人将严格遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、上海证券交易所上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。 （四）本公司股东恒进投资、聚丰投资承诺（四）本公司股东恒进投资、聚丰投资承诺 1、自华达新材股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业所持有的华达新材股份， 也不由华达新材回购本企业所持有的华达新材股份。 2、若今后中国证监会或证券交易所要求承诺人延长股份锁定

13、期，则承诺人承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。 3、若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。 4、承诺人将严格遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、上海证券交易所上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。 （五）担任公司董事、监（五）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺事、高级管理人员的股东承诺 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东季绍敏、钱军良、董洁宇、蒋玉兰、陈光连、朱玉田、孙灿平承诺如下： 1、本人自股份公司股票在证券交

14、易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购该部分股份。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 7 2、若今后中国证监会或证券交易所要求承诺人延长股份锁定期，则承诺人承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。 3、本人直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行

15、价作相应调整。本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。 4、若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。 5、若本人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告， 并根据相关法律法规规定披露减持进展情况、具体减持情况。若本人通过其他方式减持的，将在减持前 3个交易日公告减持计划。 除上述承诺外，公司全体董事、监事、高级管理人员同时将遵守公司法、上市公司股东、董监高减持股份的若干规定及上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则有关董事、监事、高级管理人员

16、转让所持公司股份的规定：在就任时确定的任期内和任职届满后的半年内，每年转让的华达新材股份不超过本人直接或间接持有的华达新材股份总数的25%，且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的华达新材股份。 二、关于公司股价稳定措施的承诺二、关于公司股价稳定措施的承诺 为维护公司首次公开发行并在上市后股价的稳定，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案（以下简称“稳定股价预案”）。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 8 有关稳定股价预案的具体内容请参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况 十二、主要股东及作

17、为股东的董事、监事、高级管理人员重要承诺及其履行情况（一）稳定股价的承诺”。 三、持股三、持股 5%以上股东持股意向和减持意向承诺以上股东持股意向和减持意向承诺 本次发行前持有发行人 5%以上股份股东华达集团、仁祥投资、邵明祥、邵升龙，对本次发行上市后一定期间内的持股意向和减持意向作出承诺，具体承诺请参见本招股意向书“重大事项提示 一、股份限售安排及自愿锁定承诺”。 上述承诺中涉及股份数量、股份价格的，如遇除权、除息事项，股份数量、价格作相应调整。 四、关于四、关于招股招股说明说明书书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺诺 本公司及控股股东、实际控制人、董

18、事、监事、高级管理人员承诺，招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将采取包括但不限于回购、赔偿等措施维护公众投资者的利益，具体承诺情况请参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况 十二、 主要股东及作为股东的董事、 监事、高级管理人员重要承诺及其履行情况（三）关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 五、关于未履行承诺约束措施的承诺五、关于未履行承诺约束措施的承诺 本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项

19、公开承诺事项， 积极接受社会监督， 并就此出具了相关承诺， 具体承诺情况请参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况 十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员重要承诺及其履行情况（七）关于未履行相关公开承诺事项采取约束性措施的承诺”。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 9 六、发行人相关中介机构的承诺六、发行人相关中介机构的承诺 发行人保荐机构和主承销商、发行人律师、发行人会计师、发行人评估机构分别就各自在发行人首次公开发行股票并上市过程中应当承担的责任作出承诺。具体承诺情况请参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况之十二（三）关于首次公开发行股票相关文件真实性

20、、准确性、完整性的承诺”。 七、填补被摊薄即期回报的承诺七、填补被摊薄即期回报的承诺 本公司关于填补被摊薄即期回报的承诺请参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况 十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员重要承诺及其履行情况（四）填补被摊薄即期回报的承诺”。 八、发行前滚存利润的分配八、发行前滚存利润的分配 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行后的新老股东按持股比例共同享有。 九、本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划九、本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划 2019 年 4 月 3 日，公司 2019 年第一

21、次临时股东大会审议通过了公司章程（草案）（上市后适用）、浙江华达新型材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案，发行上市后的股利分配政策如下： （一）利润分配原则（一）利润分配原则 在保证公司正常经营与持续发展的前提下， 公司的分红回报规划坚持以现金分红为主的基本原则，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 10 （二）利润分配形式（二）利润分配形式 公司利润分配可以采取现金、股票或现金股票相结合或法律许可的其他方式；公司一般进行年度分红，根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。 具备现

22、金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （三）公司上市后的分红回报规划和未来三年的具体分红计划（三）公司上市后的分红回报规划和未来三年的具体分红计划 公司上市当年及其后两个会计年度， 每年向股东现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，在确保足额年度现金分红的前提下，公司董事会可以另行增加股票股利分配方案。公司目前处于成长期，未来仍存在资金支出的安排，如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 未来董事会将根据公司发展情况及重大资金支出的

23、安排，按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。 本分红回报规划方案于公司在证券交易所上市之日起正式实施。 本方案执行期限届满前， 公司董事会应当根据届时的实际情况重新制定新的股东分红回报规划方案，并按照决策程序进行重新审议。 十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）原材料价格和产品销售价格波动风险（一）原材料价格和产品销售价格波动风险 公司生产所用原材料主要为各种规格的热轧板，报告期内采购额占比均在90%左右。钢铁行业受宏观经济波动影响较大，热轧板的价格对公司产品定价有较大影响。由于从采购到销售的时间间隔以及价格传导的影响，原材料价格的

24、波动可能导致公司产品毛利率的波动，影响公司的盈利能力。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 11 （二）下游行业需求变动风险（二）下游行业需求变动风险 公司主要产品热镀锌铝板和彩色涂层板，主要应用于建筑、家电、汽车等领域。一方面，作为公司产品目前主要下游市场，建筑行业的需求受宏观经济波动影响较大，如果未来建筑行业的需求出现下滑的态势，将会影响公司产品销售及盈利能力。另一方面，由于新型材料技术的快速发展，相关领域对于产品的需求变化较快，如果公司不能及时适应市场的需求，市场开拓难以达到预期，则无法把握市场需求快速增长的机遇，影响公司的产品结构升级及长远发展。 （三）国际贸易摩

25、擦风险（三）国际贸易摩擦风险 公司的出口销售约占 20%-30%左右。目前，已有印度、欧盟、俄罗斯、泰国、越南等国家和组织为保护本国或本地区的企业，对我国彩色涂层板产品进行反倾销调查或征收反倾销税，不同程度地提高了贸易成本，影响了公司与上述国家或地区内企业的交易量。未来，如果更多的国家和地区对公司主要出口产品设置贸易壁垒，展开反倾销、反补贴调查并征收高额关税，则使公司面临国际贸易摩擦的风险，影响公司产品的出口销售，制约公司的盈利和发展。 十一、十一、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况 （一）（一）新冠肺炎疫情影响新冠肺炎疫情影响 新

26、冠疫情发生后， 发行人属于浙江省第一批恢复生产的重点企业， 已于 2020年 2 月 26 日全部恢复正常。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，发行人的复工时间、物流周期、上下游企业复工时间等受到了不利影响，除此之外，发行人经营情况正常，经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营环境未发生重大不利变化。 （二）（二）2020 年年 1-3 月月业绩实现情况业绩实现情况 本招股意向书的审计基准日为2019年12月31日。 发行人会计师对公司2020年 3 月 31 日的母公司及合并资产负债表， 2020 年 1-3 月的母公司及合并利润表、浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票

27、招股意向书 12 母公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“天健审20207678 号”审阅报告。发行人 2020 年 3 月末及 2020 年 1-3 月主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2020.03.31 2019.12.31 变动变动比例比例 资产总计 214,719.77 174,083.54 23.34% 负债合计 118,643.62 80,086.82 48.14% 所有者权益合计 96,076.15 93,996.72 2.21% 归属于母公司所有者权益 96,076.15 93,996.72 2.21% 项目项目 2020 年年 1-3 月月 20

28、19 年年 1-3 月月 变动变动比例比例 营业收入 112,567.33 102,565.07 9.75% 营业利润 2,503.44 2,112.03 18.53% 利润总额 2,434.02 2,129.45 14.30% 净利润 2,079.43 1,803.52 15.30% 归属于母公司所有者净利润 2,079.43 1,803.52 15.30% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 2,163.09 1,559.58 38.70% 经营活动产生的现金流量净额 -25,262.49 6,921.24 -465.00% 非经常性损益表主要数据如下： 单位：万元 项目项目 20

29、20 年年 1-3 月月 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 249.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益， 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -279.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69.42 小计小计 -99.19 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） -15.53 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 -83.66 浙

30、江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 13 （三）（三）2020 年年 1-6 月业绩预计情况月业绩预计情况 发行人以经审阅的 2019 年 1-3 月实际经营业绩为基础，结合 2020 年 4-6 月的生产经营计划、销售计划及销售订单、销售合同等其他相关资料，充分评估新冠疫情对公司业绩带来的负面影响，对 2020 年 1-6 月公司业绩预计情况如下： 单位：万元 项目项目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 281,666.58 257,103.76 9.55% 净利润 9,134.73 10,821.68 -15.59%

31、 扣除非经常性损益后净利润 9,218.40 9,035.07 2.03% 扣非前后孰低的净利润 9,134.73 9,035.07 1.10% 随着我国疫情防控形势好转，各地复工复产有序推进，发行人预计 2020 年上半年经营业绩将实现同比增长。预计 2020 年 1-6 月实现营业收入 281,666.58万元，相比 2019 年同期 257,103.76 万元，同比增长 9.55%；预计 2020 年 1-6 月扣除非经常性损益后的净利润为 9,218.40 万元， 相比 2019 年同期 9,035.07 万元，同比增长 2.03%；预计 2020 年 1-6 月扣除非经常性损益前后孰

32、低的净利润9,134.73 万元，相比 2019 年同期 9,035.07 万元，同比增长 1.10%；预计 2020 年1-6 月净利润为 9,134.73 万元， 较 2019 年同期 10,821.68 万元， 同比下降-15.59%，下降的主要原因系发行人于 2019 年上半年通过人民法院执行收回了一笔 2014年已经核销的预付款项 1,490.46 万元，该项收益属于非经常性损益。上述业绩预测中相关财务数据为发行人初步测算结果，预计数不代表发行人最终可实现收入、净利润，亦不构成发行人的盈利预测。 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 14 目目 录录 重大事项提示

33、重大事项提示 . 3 一、股份限售安排及自愿锁定承诺 . 3 二、关于公司股价稳定措施的承诺 . 7 三、持股 5%以上股东持股意向和减持意向承诺 . 8 四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 . 8 五、关于未履行承诺约束措施的承诺 . 8 六、发行人相关中介机构的承诺 . 9 七、填补被摊薄即期回报的承诺 . 9 八、发行前滚存利润的分配 . 9 九、本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划 . 9 十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 . 10 十一、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况 . 11 目目 录录 . 14 第一节第一节 释义释义 . 1

34、8 第二节第二节 概览概览 . 21 一、发行人简要情况 . 21 二、发行人控股股东及实际控制人简要情况 . 24 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 25 四、本次发行情况 . 27 五、募集资金用途 . 27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况. 28 一、本次发行基本情况 . 28 二、本次发行相关机构基本情况 . 29 三、发行人与本次发行相关机构及人员的利益关系 . 31 四、预计发行上市的重要日期 . 31 第四节第四节 风险因素风险因素 . 32 一、原材料价格和产品销售价格波动风险 . 32 二、下游行业需求变动风险 . 32 三、国际贸易摩擦风险 . 32 四、存货跌

35、价损失风险 . 33 五、汇率风险 . 33 六、预付款项风险 . 33 七、净资产收益率下降风险 . 33 八、核心人员流失风险 . 34 九、投资项目回报风险 . 34 十、管理能力不足风险 . 34 十一、产品技术研发风险 . 34 十二、环保政策变化风险 . 35 十三、所得税优惠政策变化风险 . 35 十四、经营区域集中风险 . 35 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 15 十五、经营业绩下滑的风险 . 36 十六、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险 . 36 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况. 37 一、发行人基本情况 . 37 二、发行

36、人改制重组情况 . 37 三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况 . 40 四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性 . 47 五、发行人股权结构和组织结构 . 47 六、发行人控股公司及参股公司的简要情况 . 51 七、发行人发起人、主要股东及实际控制人的基本情况 . 54 八、发行人股本情况 . 64 九、内部职工股情况 . 67 十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况 . 67 十一、发行人员工及其社会保障情况 . 68 十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员重要承诺及其履行情况 . 76 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 87 一、发

37、行人主营业务及主要产品 . 87 二、发行人所处行业的基本情况 . 92 三、发行人在行业中的竞争地位 . 122 四、发行人主营业务的具体情况 . 128 五、发行人主要固定资产及无形资产 . 162 六、发行人特许经营权情况 . 166 七、发行人技术和研发情况 . 166 八、发行人产品的质量控制情况 . 171 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 173 一、发行人独立性情况 . 173 二、发行人同业竞争情况 . 175 三、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东作出的避免同业竞争的承诺 . 175 四、发行人关联方及关联关系 . 177 五、发行人关联交易情况

38、 . 178 六、发行人关联交易的制度安排 . 185 七、发行人减少关联交易的措施 . 196 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 198 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况 . 198 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 . 203 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 206 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 206 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 . 207 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之

39、间的亲属关系 . 208 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员重要承诺及履行情况 . 208 八、董事、监事、高级管理人员任职资格 . 209 九、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况 . 209 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 16 第九节第九节 公司治理公司治理 . 212 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 212 二、发行人近三年违法违规行为 . 228 三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况 . 229 四、发行人内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见 . 229 第十节第十节 财务会计信息财务

40、会计信息. 230 一、财务报表 . 230 二、会计师事务所审计意见类型 . 240 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 240 四、报告期内主要会计政策和会计估计 . 241 五、税项 . 261 六、最近一年及一期内收购兼并情况 . 262 七、报告期内非经常性损益 . 262 八、最近一期末固定资产及对外投资情况 . 263 九、最近一期末无形资产情况 . 264 十、最近一期末主要债项 . 265 十一、所有者权益变动情况 . 266 十二、现金流量情况 . 266 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 267 十四、主要财务指标 . 267 十五、资产评估

41、情况 . 269 十六、历次验资情况 . 269 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 270 一、财务状况分析 . 270 二、盈利能力分析 . 299 三、现金流量分析 . 353 四、资本性支出分析 . 358 五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 358 六、本次发行对发行人即期回报的影响分析 . 360 七、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况 . 366 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标. 369 一、发行人发展计划 . 369 二、发行人发展计划假设条件、主要困难及实施措施 . 371 三、发行人业务发展计划与现有业务的关系 . 3

42、73 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用. 374 一、本次发行募集资金情况 . 374 二、扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目 . 378 三、扩建研发中心项目 . 386 四、偿还银行贷款 . 390 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策. 392 一、股利分配政策及实际股利分配情况 . 392 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 17 二、本次发行后的股利分配政策 . 393 三、本次发行前滚存利润的分配安排 . 396 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项. 397 一、信息披露及投资者关系的负责部门和人员 .

43、 397 二、重要合同事项 . 397 三、对外担保事项 . 401 四、发行人及其控股股东、实际控制人重大诉讼或仲裁事项 . 401 五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员重大诉讼或仲裁事项 . 401 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明董事、监事、高级管理人员及中介机构声明 . 402 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 402 二、保荐人（主承销商）声明（一） . 403 二、保荐人（主承销商）声明（二） . 404 三、发行人律师声明 . 405 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 406 五、承担评估业务的资产评估机构声明（一） . 4

44、07 五、承担评估业务的资产评估机构声明（二） . 408 六、承担验资业务的机构声明 . 410 第十七节第十七节 备备查文件查文件 . 411 一、备查文件目录 . 411 二、备查文件查阅方式 . 411 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 18 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、股份公司、华达新材 指 浙江华达新型材料股份有限公司 华达有限 指 浙江华达新型材料有限公司，发行人前身 华达钢业 指 浙江华达钢业有限公司，发行人曾用名 硕强贸易 指 杭州硕强贸易有限公司，原发行人全资子公司，现已注销

45、华达板业 指 杭州华达板业有限公司，发行人全资子公司 华达彩板 指 杭州华达彩板有限公司，发行人全资子公司 隆和物流 指 杭州隆和物流有限公司，发行人全资子公司 普银金属 指 杭州普银金属材料有限公司，原华达彩板的少数股东 华达集团 指 浙江华达集团有限公司，发行人控股股东 华达通信器材 指 浙江华达通信器材集团有限公司，华达集团曾用名 一鸣包装 指 浙江一鸣包装印刷有限公司，原华达钢业股东 仁祥投资 指 杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 恒进投资 指 杭州富阳恒进投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 聚丰投资 指 杭州富阳聚丰投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 正久投资 指

46、 杭州正久投资咨询合伙企业（有限合伙），原发行人股东 青泓投资 指 杭州青泓投资合伙企业（有限合伙），原发行人股东 开泓投资 指 开泓投资管理（杭州）有限公司，青泓投资的普通合伙人 杭州龙祥房地产 指 杭州龙祥房地产有限公司，华达集团控制的企业 浙江龙祥房地产 指 浙江龙祥房地产有限公司，华达集团控制的企业 杭州绿阳房地产 指 杭州绿阳房地产有限公司，华达集团控制的企业 杭州金月湾房地产 指 杭州金月湾房地产开发有限公司，华达集团控制的企业、浙江龙祥房地产参股的企业 华达光缆 指 浙江华达光缆有限公司，华达集团曾经控制的企业，现已注销 华达电信 指 杭州富阳华达电信器材有限公司，华达集团曾经控

47、制的企业，现已注销 华达绝缘 指 杭州富阳华达绝缘材料有限公司，华达集团控制的企业，现已注销 华达电缆包装 指 杭州富阳华达电缆包装材料有限公司，华达集团曾经控制的企业，现已注销 华达码头 指 富阳华达货运码头有限公司，华达集团控制的企业 华达涂料 指 杭州华达涂料有限公司，华达集团控制的企业 展和实业 指 杭州展和实业投资有限公司，华达集团曾经控制的企业，现已注销 祥盛通信 指 杭州祥盛通信有限公司，实际控制人之母邵根凤控制的企业 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 19 浙丰小额贷款 指 杭州富阳浙丰小额贷款有限公司 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过 9,8

48、40 万股 A 股的行为 反倾销 指 其他国家或者地区的产品以低于正常价值的倾销方式进入本国市场，对已建立的国内产业造成实质损害或者产生实质损害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍的，国家可以采取反倾销措施，消除或者减轻这种损害或者损害的威胁或者阻碍 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所 发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通

49、合伙） 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司 唐山港陆 指 唐山港陆钢铁有限公司 天津轧一 指 天津冶金轧一钢铁集团有限公司，天津冶金集团有限公司之子公司，渤海钢铁集团有限公司下属企业 迁安轧一 指 迁安轧一钢铁集团有限公司，天津轧一全资子公司 厦门建发 指 厦门建发股份有限公司，上市公司，股票代码 600153，发行人热轧板供应商 浙商中拓 指 浙商中拓集团股份有限公司，上市公司，股票代码 000906，发行人热轧板供应商 浙江中拓 指 浙江中拓供应链管理有限公司，浙商中拓之子公司 河北东海 指 河北东海特钢集团有限公司 杭钢集团 指 杭州钢铁集团有

50、限公司 杭钢股份 指 杭州钢铁股份有限公司，上市公司，股票代码 600126，控股股东系杭钢集团 宁波钢铁 指 宁波钢铁有限公司，杭钢股份全资子公司 吉林建龙 指 吉林建龙钢铁有限责任公司 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 热镀锌铝板 指 以各种强度和厚度规格的冷轧钢板为基板，通过热浸镀处理使钢板表面得到锌铝合金镀层而制成的产品 彩色涂层板 指 以热镀锌铝板为基板，经过表面脱脂等化学处理后，经喷涂、烘烤而制成的产品 CIF 指 国际贸易中常用的贸易术语。按到岸价进行交易，包括运费和保险费，货物在装运港被装上指定船时，风险由卖方转移浙江华达