华东重机：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 1 无锡华东重型机械无锡华东重型机械股份有限公司股份有限公司 WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO., LTD. （无锡市滨湖经济技术开发区华苑路无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 1212 号号） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向书意向书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （住所：住所：海口市南宝路海口市南宝路 3636 号证券大厦四楼）号证券大厦四楼） 2 发行概况发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 5,000 万股（占发行后总股本的比例为 25.00%） 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元人民币 预计

2、发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 20,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺： 翁耀根、翁杰和孟正华承诺如下： “1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。2、在本人在股份公司任职期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。3、在本人申报离任

3、六个月后的十二月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的股份公司股份数量不超过本人所持有股份公司股份总数的 50%。 ” 华重集团、振杰投资和杰盛投资承诺如下： “自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本公司直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。 ” Jiuding Mars、Vertex China 和 Smart Base 承 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 3 诺如下： “自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有

4、的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本公司直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。 ” 保荐人/主承销商： 金元证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2012 年 5 月 21 日 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定

5、或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 5 重大事项提示重大事项提示 一、股份锁定承诺 公司发行前总股本为 15,000 万股，本次拟发行约 5,000 万股人民币普通股，发行后总股本约为20,000万股。本次拟发行的股份全部为流通股。发行人控股股东华重

6、集团，实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及发行人其他发起人股东作出股份限制流通及自愿锁定承诺。具体情况参见“第五节 发行人基本情况”之“十一 发行人股本情况”。 二、股利分配政策 公司全体股东作出不可撤销之承诺，在 2012 年 6 月 2 日召开的无锡华东重型机械股份有限公司股东大会上将对关于明确公司上市后实施的中有关分红规定事项的议案投赞成票。该议案经股东大会审议通过后，本次发行上市后公司的股利分配政策如下： 1、在公司实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%；董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。

7、2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。 3、公司董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数以上表决通过并经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事(如有)同意，方能提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监

8、事会意见，并经公司董事 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 6 会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见。 公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。 公司利润分配政策修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。股东大会应通过网络投票的形式进行表决。 5、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 关于公司股利分配政策

9、的具体内容，请参见本招股说明书“第十四章 股利分配政策” 。 三、滚存利润的处理安排 截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 90,375,540.46 元。根据 2011年 3 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司公开发行股票前滚存未分配利润在本次发行上市后由全体新老股东按持股比例共享。 四、风险因素 发行人特别提醒投资者关注“风险因素”。发行人特别提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容，并重点关注以下内容： （一）宏观经济周期的影响 发行人所处行业为集装箱装卸设备制造业，是为内河和沿海集装箱港口、铁路货场等下游用户提供集装箱装卸设备的

10、产品供应商。由于我国乃至世界宏观发展形势和经济增长幅度将直接制约港口和铁路的投资规划和投资规模，进而直接影响集装箱装卸设备制造业的供需状况。因此，集装箱装卸设备制造业具有一定的周期性，如果未来国内外宏观经济走势、市场需求发生转变，集装箱装卸设备的市场需求可能出现下降，发行人的销售收入及净利润也可能因此受到不利影 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 7 响。 （二）新市场开拓风险 近年来公司业务发展较为迅速，市场前景广阔，为了不断满足市场需求，扩大业务范围，保持竞争优势，公司在维护过往客户的同时，需要不断开发新客户。由于集装箱装卸设备属于特种设备，同类产品的不同规格亦需要相

11、应的许可资质。因此如果客户对产品的规格有新的要求，发行人可能不具备该规格的生产资质，进而面临在招投标或开拓新市场时难以获得客户认可的风险。 （三）原材料价格变动风险 发行人产品的主要原材料为钢材和综合非标件 （钢材为其主要原材料之一） ，二者合计占公司产品平均成本的 65%-75%左右。因此钢材对公司产品成本的影响较大。钢铁行业是国民经济基础产业，受国家宏观政策以及固定资产和基本建设投资规模的影响较大，钢材价格因市场需求、原材料供给和经济形势的变化保持震荡格局，存在着较为明显的周期性波动特征。因此如果在获取订单到原材料采购期间钢材价格出现上涨，而公司没有采取其他有效的措施应对，没能及时消化原材

12、料价格上涨带来的成本增加，将影响公司的盈利水平。 （四）实际控制人的控制风险 发行人实际控制人翁耀根、孟正华和翁杰在本次公开发行股票前，通过其控制的其他企业 （华重集团、振杰投资和杰盛投资） 间接控制发行人 67.00%的股权，在本次公开发行股票后，实际控制人控制的股权仍然达到 50.25%，处于绝对控股的地位。如发行人无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，存在大股东侵害公司及中小股东利益的风险。 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 8 目目 录录 发行概况发行概况 . 2 发行人声明发行人声明 . 4 重大事项提示重大事项提示 . 5 第一

13、节第一节 释义释义 . 12 第二节第二节 概览概览 . 17 一、发行人简介 . 17 二、控股股东和实际控制人. 18 三、主要财务数据及主要财务指标 . 19 四、本次发行情况及募集资金用途 . 20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 22 一、本次发行的基本情况 . 22 二、本次发行的有关机构 . 23 三、本次发行的重要日期 . 26 第四节第四节 风险因素风险因素 . 27 一、市场风险 . 27 二、原材料价格变动风险 . 28 三、外购综合非标件采购延迟交付及质量风险 . 28 四、经营风险 . 28 五、应收账款回收风险 . 29 六、募集资金投资项目风险. 29

14、 七、汇率及外销风险 . 30 八、公司享受的税收优惠政策变化风险 . 31 九、实际控制人的控制风险. 31 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、基本情况 . 32 二、发行人改制和重组情况. 32 三、发行人独立运行情况 . 34 四、发行人设立及历史沿革. 35 五、发行人设立以来的重大资产重组行为 . 54 六、公司出资及历次验资情况 . 54 七、发行人组织结构 . 56 八、发行人控股、参股公司基本情况 . 59 九、发行人控股股东、实际控制人及其他发起人基本情况 . 60 十、实际控制人、控股股东控制和参股的其他企业的基本情况 . 74 十一、发行人股本情况

15、 . 79 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 9 十二、发行人内部职工股的情况 . 81 十三、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况 . 81 十四、发行人劳动用工及社会保险情况 . 81 十五、主要股东的重要承诺及履行情况 . 82 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 85 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 . 85 二、发行人所处行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 . 87 三、发行人所处行业基本情况 . 94 四、公司在行业内的竞争地位和竞争优势 . 110 五、主营业务的具体情况 . 116 六、主要固定资产及无形资产 . 1

16、36 七、特许经营 . 145 八、生产技术 . 145 九、境外资产情况 . 147 十、质量控制 . 148 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 151 一、同业竞争情况 . 151 二、关联方、关联关系 . 153 三、关联交易情况 . 154 四、关联交易对财务状况和经营成果的影响 . 171 五、独立董事对发行人报告期内关联交易的意见 . 172 六、规范和减少关联交易的措施 . 172 第八第八节节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 . 174 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 174 二、董事

17、、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份情况 . 178 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况 . 179 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年领取收入情况 . 180 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系 . 180 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 . 181 七、与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、承诺及履行情况 . 182 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 182 九、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况及原因 . 183 第九节第

18、九节 公司治理公司治理 . 187 一、公司治理的建立健全及运行情况 . 187 二、发行人报告期内违法违规行为情况 . 205 三、发行人报告期内关联方资金占用和担保情况的说明 . 205 四、发行人管理层对内部控制的评价及注册会计师意见 . 205 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 206 一、报告期内经审计的财务报表 . 206 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 10 二、审计意见类型及会计报表编制基础 . 214 三、发行人采用的主要会计政策和会计估计 . 214 四、公司适用的主要税率及享受的主要税收优惠政策 . 232 五、分部信息 . 233 六

19、、非经常性损益 . 234 七、主要固定资产及对外投资 . 234 八、主要无形资产 . 235 九、主要债项 . 236 十、股东权益 . 238 十一、公司主营业务销售的基本情况 . 240 十二、现金流量的基本情况. 245 十三、或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项 . 245 十四、财务指标 . 246 十五、公司设立时及以后历次验资及评估情况 . 248 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 250 一、财务状况分析 . 250 二、盈利能力分析 . 283 三、公司现金流量情况分析. 320 四、资本性支出分析 . 323 五、重大担保、诉讼、其他或有事项

20、和重大期后事项 . 324 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 324 七、公司未来分红规划 . 326 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 . 329 一、公司的发展战略、经营目标和计划 . 329 二、拟定上述计划所依据的假设条件 . 332 三、实施上述计划面临的主要困难 . 333 四、业务发展计划与现有业务的关系 . 333 五、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 . 333 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 . 335 一、募集资金运用概况 . 335 二、募集资金投资项目建设的必要性分析 . 336 三、募集资金投资项目建设的可行性分析 . 33

21、7 四、募集资金投资项目的具体情况 . 348 五、公司拟进行大规模固定资产投资的必要性和合理性分析 . 356 六、募集资金投资项目实施进度 . 360 七、募集资金项目对公司经营成果和财务状况的影响 . 360 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 . 362 一、股利分配政策 . 362 二、近三年股利分配情况 . 364 三、滚存利润分配政策 . 364 四、保荐机构核查意见 . 365 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 11 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 . 366 一、信息披露与投资者关系. 366 二、重要合同 . 366 三、对外担保

22、情况 . 371 四、重大诉讼或仲裁事项 . 371 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 . 371 第十六节第十六节 有关声明有关声明 . 372 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 379 一、备查文件目录 . 379 二、文件查阅时间和查阅地点 . 379 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 12 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一般用语一般用语 发行人、 公司、 股份公司、本公司、华东重机 指 无锡华东重型机械股份有限公司 华重有限 指 发行人的前身无锡华东重型机械有限公司 中国证

23、监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 安监总局 指 中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 交通部 指 中华人民共和国交通部（2008 年 3 月前） 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部（2008 年 3 月后） 铁道部 指 中华人民共和国铁道部 无锡工商局 指 江苏省无锡工商行政管理局 滨湖工商局 指 无锡市滨湖工商行政管理局 无锡市外管委 指 无锡

24、市利用外资管理委员会 实际控制人 指 翁耀根、孟正华和翁杰三人 华重集团、控股股东 指 无锡华东重机科技集团有限公司 93 机械厂 指 无锡华东重型机械厂（成立于 1993 年 5 月 22 日） 华东机械厂、99 机械厂 指 无锡华东重型机械厂（成立于 1999 年 6 月 14 日） 华重科技 指 无锡华东重机科技有限公司 迈尔斯通 指 英属维尔京群岛迈尔斯通有限公司 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 13 振杰投资 指 无锡振杰投资有限公司 杰盛投资 指 无锡杰盛投资管理咨询有限公司 Jiuding Mars 指 Jiuding Mars Limited Smar

25、t Base 指 Smart Base (Hong Kong) Limited Vertex China 指 Vertex China Capital Limited Jiuding China 指 Jiuding China Growth Fund, L.P. 淡马锡 指 Temasek Holdings (Private) Limited 菲林倍特 指 无锡菲林倍特厨柜有限公司 锌盾科技 指 无锡华东锌盾科技有限公司 华泰照明 指 无锡华泰节能照明设备制造有限公司 吊具公司 指 无锡华东重机吊具制造有限公司 耀华起重 指 无锡耀华起重运输机械有限公司 华泰工程 指 无锡华泰工程机械有限公司

26、 自动化公司 指 无锡华东自动化科技有限公司 广州港桥 指 广州港桥重型机械有限公司 股东大会 指 无锡华东重型机械股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡华东重型机械股份有限公司董事会 监事会 指 无锡华东重型机械股份有限公司监事会 保荐人、主承销商、保荐机构 指 金元证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 审计机构、中瑞岳华、会计师 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司/中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 中瑞华 指 北京中瑞华房地产土地评估有限责任公司 本次发行 指 本次经中国证监会核准向社会公开发行5,000万股人民币普通股的行为 元

27、/万元 指 人民币元/人民币万元 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 14 前三年、近三年 指 2009 年度、2010 年度和 2011 年度 报告期 指 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 A 股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 首发办法 指 首次公开发行股票并上市管理办法 公司章程 指 无锡华东重型机械股份有限公司章程 公司章程 （草案） 指 无锡华东重型机械股份有限公司章程（上市后实施） 产能扩建项目、 募投项目 指 无锡华东重型机械股份有限公司 105

28、台轨道吊、24台岸桥产能扩建项目 滨开公司 指 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 金泰置业 指 无锡金泰置业投资集团有限公司 华发大厦 指 华庄科技发展大厦 主要客主要客户、供应商、合作单位和竞争对手户、供应商、合作单位和竞争对手 港迪电气 指 武汉港迪电气有限公司 SEW 指 SEW-传动设备（苏州）有限公司 北京起重院 指 北京起重运输机械设计研究院 振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限公司（2008 年含中交上海港口机械厂有限公司） 中铁山桥 指 中铁山桥集团有限公司 大连重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 卫华

29、集团 指 卫华集团有限公司 红光港机 指 中国外运长航集团红光港机厂 南京港机 指 南京港口机械厂 润邦股份 指 江苏润邦重工股份有限公司 太原重工 指 太原重工股份有限公司 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 15 中国银行 指 中国银行股份有限公司、其分行或其支行 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司、其分行或其支行 招商银行 指 招商银行股份有限公司、其分行或其支行 中信银行 指 中信银行股份有限公司、其分行或其支行 南京银行 指 南京银行股份有限公司、其分行或其支行 交通银行 指 交通银行股份有限公司、其分行或其支行 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司、其分

30、行或其支行 专有名词专有名词 轨道吊 指 轨道式集装箱门式起重机 轮胎吊 指 轮胎式集装箱门式起重机 场桥 指 轨道吊和轮胎吊的合称 岸桥 指 岸边集装箱起重机 正面吊 指 用于集装箱的堆叠和码头、堆场内的水平运输的一种吊车 综合非标件 指 集装箱电控系统、减速机、制动器、电缆、联轴器等非标准件 集装箱装卸设备 指 集装箱装卸设备是在港口集装箱码头、铁路集装箱货场用于集装箱装卸、搬运和堆码作业的起重运输机械的统称，包括场桥、岸桥等。 通用门机 指 通用门式起重机 通用桥机 指 通用桥式起重机 重型岸桥 指 适用于沿海大型港口的岸边集装箱起重机 轻型岸桥 指 适用于内河大中型港口的岸边集装箱起重

31、机 轻小型岸桥 指 适用于内河小型港口的岸边集装箱起重机 集装箱装卸设备行业研究报告 、行业报告 指 中国机械工程学会物流工程分会和北京起重运输机械设计研究院联合编制的集装箱装卸设备行业研究报告 大车 指 用于整台门机的行走，即沿着预先铺设好的轨道行走，将货物运送到目的地 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 16 小车 指 用于起升，带有卷扬机，通过卷扬机和滑轮把货物吊起来；同时小车带有 4 个轮子，当货物起吊后，用于横向（沿主梁方向）行走 集装箱化率 指 集装箱运输量在货物发运量的占比 铁路疏港占比 指 铁路集装箱疏运量在港口集装箱疏运量比例 TEU 指 是以长度为 2

32、0 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位 m 指 米 t 指 吨 m/min 指 米/分钟 TSG 指 特种设备安全技术规范 普板 指 普通碳素结构钢 锰板 指 低合金高强度结构钢 啃轨 指 起重机的大车或小车行走过程中，车轮轮缘与轨道侧面接触，产生水平侧向推力，引起轮缘与轨道的摩擦及磨损。 CMS 管理系统 指 监测起重机运行的一套管理软件，可反映起重机机构工作状态、故障情况，并将数据统计汇总，通过显示屏反映出来或者储存记载。 PLC 自动控制系统 指 一种程序控制器，通过程序的输入对起重机的运行加以控制 有限元计算方法 指 应用计算机进行结构分析的方法，将要分析的各个弹性体假想成

33、有限个单元，分别进行分析、计算。 光纤光栅传感器 指 一种传感通道，可以将起重机工作机构和结构的变化情况通过传感器放大并加以分析，通过光纤的传输汇集到计算机。 防摇系统 指 吊具在设备运行中发生影响作业和生产效率的摇摆，通过电气、机械的反阻尼功效，减少摇摆的频率和幅度的一种技术。 吊具偏转系统 指 实现吊具垂直旋转和水平倾斜，从而确保不同工况、地面条件下的集装箱吊装技术。 敬请注意，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 17 第二节第二节 概览概览 一、发行人简介 （一）发行人基本

34、情况 公司名称：无锡华东重型机械股份有限公司 英文名称：WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO., LTD. 注册资本：15,000 万元 法定代表人：翁耀根 成立日期：2004 年 1 月 9 日 住所：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号 经营范围：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的生产，起重机械、金属结构件及其他非标设备的生产与安装。 （二）发行人设立情况 公司系根据江苏省商务厅关于同意无锡华东重型机械有限公司变更外商投资股份有限公司的批复（苏商资20101232 号文）批准，以截至 2010 年 10 月31 日止经审计的账面净资产 181,637,244.61

35、 元人民币按照 1.210915:1 的比例折合 15,000 万股，整体变更设立的股份有限公司。 公司发起人为华重集团、Jiuding Mars、振杰投资、杰盛投资、Smart Base、Vertex China。 2010 年 12 月 3 日，中瑞岳华出具中瑞岳华验字2010304 号验资报告，对上述整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验。 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 18 2010 年 12 月 17 日，公司在无锡市工商局完成了工商登记手续，注册资本为15,00

36、0 万元，营业执照注册号为 320200400018581，公司名称变更为无锡华东重型机械股份有限公司。 （三）发行人主营业务概述 发行人所处行业为装备制造业中的通用设备制造子行业，自成立以来，一直专注于从事轨道吊、岸桥等集装箱装卸设备研发、生产、安装与销售。 发行人具有中华人民共和国特种设备 （起重机械） 制造许可证、特种设备 （起重机械）安装改造维修许可证。公司研发生产的“MJ5060 轨道式集装箱门式起重机（证书编号 2007GRC10047）”和“新型智能化轻型岸边集装箱起重机（证书编号 2010GRC10093）”分别于 2007 年和 2010 年获得经科技部、环保部、商务部和质检

37、总局认定的国家重点新产品证书；2010 年，公司通过了职业健康安全管理体系认证（证书编号：05310S10007R0M）和环境管理体系认证（证书编号：05310E20017R0M）；2009 年，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为“高新技术企业”，同年，公司通过了ISO9001-2000 质量管理体系认证（证书编号：05309Q10592R1M）。截至本招股说明书签署日，发行人已获得多项荣誉、资质和认证。 发行人与长江水系、珠江水系、京杭运河水系以及沿海的主要港口都建立了长期的合作伙伴关系，产品除覆盖国内主要内河港口和部分沿海港口，亦销往印度尼西亚等

38、国外市场，其中发行人生产的轨道吊产品还应用于部分铁路货场。发行人已发展成为我国具备轨道吊和岸桥资质和生产能力的专业化集装箱装卸设备生产厂商。 二、控股股东和实际控制人 发行人的控股股东为华重集团，现持有发行人7,800.00万股股票，占发行人股份总数的 52.00%。华重集团成立于 1999 年 6 月 14 日，注册资本 1,000 万元，主要业务为实业投资，主要资产包括控股、参股公司的股权。 发行人的实际控制人为翁耀根、孟正华和翁杰，其中翁耀根和孟正华为夫妻关系，翁杰为翁耀根和孟正华之子。 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 19 翁耀根：持有发行人控股股东华重集团

39、87%的股权，并通过华重集团持有振杰投资 3%股权以及杰盛投资 52%股权。现任华重集团执行董事兼总经理、杰盛投资执行董事兼经理、锌盾科技监事、振杰投资监事、发行人董事长。 孟正华：持有发行人控股股东华重集团 13%的股权，持有发行人股东振杰投资 2%的股权，现任振杰投资执行董事兼经理、迈尔斯通董事、华重集团监事、华泰照明监事、发行人董事。 翁杰：持有发行人股东杰盛投资48%的股权，持有发行人股东振杰投资95%的股权，现任杰盛投资监事、发行人副董事长兼总经理。 控股股东、实际控制人具体情况参见“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人控股股东、实际控制人及其他发起人基本情况”。 三、主要财务数据

40、及主要财务指标 根据中瑞岳华出具的审计报告（中瑞岳华审字2012第 4009 号），公司报告期内的主要财务数据和主要财务指标如下： （一）资产负债表的主要数据 单位：元 项目项目 2011.2011.1212.3.31 1 20201010.12.31.12.31 20200909.12.31.12.31 流动资产合计 332,129,478.30 287,427,751.24 317,385,523.84 非流动资产合计 173,695,444.90 98,749,455.10 55,812,245.78 资产总计 505,824,923.20 386,177,206.34 373,197,

41、769.62 流动负债合计 223,748,998.03 182,369,058.73 234,722,827.78 非流动负债合计 21,413.37 144,569.24 - 负债合计 223,770,411.40 182,513,627.97 234,722,827.78 股东权益合计 282,054,511.80 203,663,578.37 138,474,941.84 负债和股东权益总计 505,824,923.20 386,177,206.34 373,197,769.62 （二）利润表的主要数据 单位：元 项目项目 20112011 年年度度 20201010 年年度度 200

42、2009 9 年年度度 营业收入 493,427,586.22 485,733,932.17 339,324,236.08 营业成本 323,019,015.61 346,891,623.49 240,987,006.80 营业利润 88,955,370.90 85,895,313.07 50,298,439.83 利润总额 91,874,402.79 96,135,763.31 51,812,600.22 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 20 项目项目 20112011 年年度度 20201010 年年度度 2002009 9 年年度度 净利润 78,390,933

43、.43 82,523,499.47 45,257,819.89 综合收益总额 78,390,933.43 82,523,499.47 45,257,819.89 扣除非经常性损益后净利润 74,144,098.91 72,682,771.98 43,757,800.85 （三）现金流量表的主要数据 单位：元 项目项目 20112011 年年度度 20201010 年年度度 20200909 年年度度 经营活动产生的现金流量净额 47,484,006.47 52,415,206.08 22,458,380.39 投资活动产生的现金流量净额 -70,717,141.45 -36,754,177.4

44、2 -5,848,155.22 筹资活动产生的现金流量净额 8,711,953.45 4,715,681.33 -16,542,765.34 现金及现金等价物净增加额 -14,521,218.75 20,376,699.48 67,459.39 （四）主要财务指标 财务指标财务指标 2011.12.312011.12.31 或或 20112011 年度年度 2010.12.312010.12.31 或或 20102010 年度年度 2009.12.312009.12.31 或或 20092009 年度年度 流动比率（倍） 1.48 1.58 1.35 速动比率（倍） 0.96 1.06 0.5

45、5 资产负债率 44.24% 47.26% 62.90% 应收账款周转率（次） 3.90 5.67 5.57 存货周转率（次） 3.06 2.46 1.37 息税折旧摊销前利润（万元） 9,775.09 10,138.28 5,612.79 利息保障倍数（倍） 72.33 165.53 85.67 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.32 0.35 0.24 无形资产 （扣除土地使用权、 水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.08% - - 四、本次发行情况及募集资金用途 （一）本次发行情况 股票种类：股票种类： 人民币普通股（A 股） 股票面值：股票面值： 人民币 1.00 元 发行

46、股数：发行股数： 5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00% 发行方式：发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：发行对象： 在证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人（包括证券投资基金） ，但是法律、法规禁止购买的除外 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 21 承销方式承销方式： 余额包销 （二）募集资金用途 本次发行募集资金将用于以下项目： 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 （万元）（万元） 拟投入募集资金拟投入募集资金 （万元）（万元） 建设期建设期 项目核准情况项目核准情况 105 台轨道吊、24 台岸桥

47、 产能扩建项目 40,356 35,425 18 个月 无锡市发展和改革委员会 锡发改许外(2011)第 120 号 公司将严格按有关管理制度使用募集资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自行筹资解决；如果实际募集资金超过上述投资额，则超募资金按照以下先后顺序有计划地进行使用：用于在建项目及新项目、归还银行贷款、补充流动资金。 有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见“第十三节 募集资金运用”。 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、

48、每股面值：1.00 元 3、发行股数：5,000 万股 4、本次发行数量占发行后总股本的比例：25.00% 5、每股发行价格：【】元/股（通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格） 6、发行市盈率：【】倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本全面摊薄计算） 7、发行市净率：【】倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比） 8、发行前每股净资产：1.88 元（按 2011 年 12 月 31 日经审计净资产除以发行前总股本 15,000 万股计算）；发行后每股净资产：【】元（按公司截至 2011年 12 月 31 日经审

49、计的净资产加测算募集资金净额除以发行后总股本计算） 9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象：在证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人（包括证券投资基金），但是法律、法规禁止购买的除外 11、承销方式：余额包销 12、预计募集资金总额和净额： 预计募集资金总额：【】万元； 预计募集资金净额：【】万元 13、预计发行费用明细： 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 23 总额【】万元 保荐及承销费用【 】万元 审计费用【 】万元 律师费【】万元 发行手续费用【】万元 二、本次发行的有关机构 （一）发行人 名称：无锡华东重型机械股

50、份有限公司 注册地址：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号 法定代表人：翁耀根 电话：0510-85627789 传真：0510-85625595 联系人：何艺舟 （二）保荐机构（主承销商） 名称：金元证券股份有限公司 法定代表人：陆涛 注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 楼 16 层 电话：010-83958801/83958808 传真：010-83958819 保荐代表人：高亮、沙俊涛 项目协办人：罗文天 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 24 项目组其他成员：胡俊涛、张凡伟、邵鹤令、盛赞 （三）