咸亨国际：咸亨国际首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF

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1、 咸亨国际科技股份有限公司咸亨国际科技股份有限公司 （浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向意向书摘要书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号）咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票

2、制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师及其他专业顾问。 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 释释 义义 本招股意向书摘要中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下

3、含义： 一般释义一般释义 公司、本公司、股份公司、发行人、咸亨国际 指 咸亨国际科技股份有限公司 有限公司、咸亨有限 指 浙江咸亨国际通用设备有限公司 兴润投资 指 杭州兴润投资有限公司 咸宁投资 指 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙） 咸亨集团 指 绍兴咸亨集团股份有限公司 高盛亚洲战略 指 Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd. 万宁投资 指 杭州万宁投资合伙企业（有限合伙） 德宁投资 指 杭州德宁投资合伙企业（有限合伙） 弘宁投资 指 杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙） 易宁投资 指 杭州易宁投资合伙企业（有限合伙） 宁夏开弦顺鼎 指 宁夏开弦顺鼎合伙企

4、业（有限合伙） 北京咸亨国际 指 北京咸亨国际通用设备有限公司 呼和浩特咸亨国际 指 呼和浩特市咸亨国际通用设备有限公司 武汉轨道交通 指 武汉咸亨国际轨道交通设备有限公司 武汉轨道科技 指 武汉咸亨国际轨道科技有限公司 济南英伦 指 济南英伦电气有限公司 北京咸亨轨道 指 咸亨国际轨道交通设备（北京）有限公司 宁波咸亨 指 咸亨国际（宁波）安全科技有限公司 上海咸亨国际 指 上海咸亨国际通用设备有限公司 安徽咸亨国际 指 安徽咸亨国际通用设备有限公司 杭州聚智国际 指 聚智国际（杭州）能源设备有限公司 广州咸亨国际 指 广州咸亨国际通用设备有限公司 广州咸亨电气 指 广州咸亨电气设备有限公司

5、 江西福瑞尔 指 江西福瑞尔电气有限公司 郑州咸亨国际 指 郑州咸亨国际通用设备有限公司 西安咸亨国际 指 西安咸亨国际通用设备有限公司 江苏咸亨电气 指 江苏咸亨电气设备有限公司 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 江苏咸亨国际 指 江苏咸亨国际科技发展有限公司 沈阳咸亨 指 沈阳咸亨科技有限公司 成都咸亨电气 指 成都咸亨电气有限公司 重庆咸亨国际 指 重庆咸亨通用设备有限公司 绍兴咸亨电力设备 指 绍兴咸亨电力设备有限公司 武汉咸亨国际 指 武汉咸亨国际通用设备有限公司 杭州精测科技 指 杭州咸亨国际精测科技有限公司 新疆咸亨国际 指 新疆咸亨国际通用设备有限公司 乌鲁

6、木齐万聚 指 乌鲁木齐万聚高科通用设备有限公司 上海简固 指 简固机电设备（上海）有限公司 上海戈宝 指 上海戈宝实业有限公司 杭州贝特设备 指 杭州贝特设备制造有限公司 杭州贝特工业 指 贝特（杭州）工业机械有限公司 浙江贝工设备 指 浙江贝工设备制造有限公司 杭州艾普莱 指 杭州艾普莱标识制造有限公司 绍兴简固 指 绍兴简固机械设备制造有限公司 浙江万疆兴驰 指 浙江万疆兴驰专用车辆有限公司 杭州咸亨电气 指 咸亨国际（杭州）电气制造有限公司 杭州探博士 指 探博士电气技术（杭州）有限公司 温州欧敬莱 指 欧敬莱电气温州有限公司 杭州中科天维 指 杭州中科天维科技有限公司 杭州航空技术研究

7、院 指 咸亨国际（杭州）航空技术研究院有限公司 杭州航空自动化 指 咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司 杭州万聚供应链 指 万聚国际（杭州）供应链有限公司 杭州万聚工具 指 万聚国际（杭州）工具有限公司 杭州汇聚国际 指 汇聚国际（杭州）高科设备有限公司 杭州应急救援 指 杭州咸亨国际应急救援装备有限公司 北京应急科技 指 咸亨国际应急科技研究院（北京）有限公司 杭州应急科技 指 杭州咸亨国际应急科技有限公司 杭州应急发展 指 杭州咸亨国际应急发展有限公司 杭州院前救护 指 咸亨国际（杭州）院前救护研究中心有限公司 杭州计量中心 指 杭州咸亨国际计量中心有限公司 上海砾亨 指 上海砾亨工程科技

8、有限公司 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 杭州校准检测 指 杭州咸亨校准检测技术有限公司 杭州电科院 指 咸亨国际（杭州）电气科技研究院有限公司 上海中科光绘 指 中科光绘（上海）科技有限公司 北京信息科技 指 北京咸亨新能源科技有限公司， 原咸亨国际信息科技 （北京）有限公司 杭州文化传媒 指 咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司 咸亨电子商务 指 咸亨国际电子商务有限公司，原咸亨国际（杭州）物联网信息产业有限公司 杭州科研中心 指 杭州咸亨国际科研中心有限公司 杭州咸亨建筑装饰 指 杭州咸亨建筑装饰设计工程有限公司 浙江创新产业 指 浙江咸亨创新产业中心有限公司 湖南咸亨

9、 指 湖南咸亨国际应急技术服务有限公司 武汉咸亨电气 指 武汉咸亨国际电气有限公司， 原武汉咸亨国际水利水电技术有限公司 武汉能源科技 指 武汉咸亨国际能源科技有限公司 杭州赛孚实业 指 咸亨国际赛孚（杭州）实业有限公司 武汉赛孚实业 指 武汉咸亨赛孚实业有限公司 绍兴简越 指 绍兴简越设备制造有限公司 云升电力 指 杭州云升电力科技有限公司 咸亨酒店 指 绍兴市咸亨酒店有限公司 机械五金批发 指 绍兴市机械五金批发有限公司 咸亨五金超市发展 指 绍兴咸亨五金超市发展有限公司 咸亨五金超市 指 绍兴咸亨五金超市有限公司 股东大会 指 咸亨国际科技股份有限公司股东大会 股东会 指 浙江咸亨国际通

10、用设备有限公司股东会 董事会 指 咸亨国际科技股份有限公司董事会 监事会 指 咸亨国际科技股份有限公司监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 咸亨国际科技股份有限公司章程 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5 海通证券、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 国枫律师、律师 指 北京国枫律师事务所 天健会计师、会计师 指 天健会计师事务所（

11、特殊普通合伙） 天源评估 指 天源资产评估有限公司 报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 股票或 A 股 指 发行人本次发行的每股面值为人民币 1 元的普通股 本次发行、首发 指 发行人本次发行社会公众股 专业释义专业释义 外协 指 主要指受组织控制， 由外协单位使用自己的场地、 工具等要素，按组织提供的原材料、图纸、检验规程、验收准则等进行产品和服务的生产和提供，并由组织验收的过程。 电气化铁路 指 能供电力火车运行的铁路， 铁路沿线需要配套相应的电气化设备为列车输送电能 国家电网、国网、国网公司 指 国家电网有限公司 南方电网、南网、南网公司 指 中国南方电网有限责任公司

12、 MRO 指 Maintenance（维护） 、Repair（维修） 、Operation（运行）三个英文单词的首字母缩写， 通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务，或者非生产原料性质的工业用品 电商化采购 指 通过适用的采购策略确定一定时期内的供应商， 明确物资的品类（或规格型号） 、单价（或双方认可的计价规则） 、配送及服务标准，并在零星物资采购管控平台开展请购，实现操作界面简单直观、 采购过程规范快捷、 配送服务高效优质的目标。 “三集五大” 指 国家电网公司在“十二五”期间的发展战略中提出的战略，旨在实施人力资源、 财务、 物资集约化管理， 构建

13、大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系，实现国家电网公司发展方式转变 SaaS 指 Software-as-a-service（软件即服务）。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、 硬件运作平台， 并负责所有前期的实施、 后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。 GIS 指 GasInsulatedSubstation（气体绝缘变电站）。在气体绝缘变电站中， 大部分的电气设备都是被直接或间接密封在金属管道和套管所组成的管道树中，从外部看不到任何开关、 线路和接线端子。 管道树的内部全部采用六氟化硫气体作为

14、绝缘介质， 并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、 避雷器、 套管 7 种高压电器组合而成的高压配电装置。 CNAS 指 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 （ 英 文 名 称 为 ：ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessme咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6 nt），是根据中华人民共和国认证认可条例的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构， 统一负责对认证机构、 实验室和检查机构等相关机构的认可工作 CMA 指

15、ChinaMetrologyAccreditation，中国计量认证，根据中华人民共和国计量法 的规定， 由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。取得实验室资质认定（计量认证）合格证书的检测认证机构， 可按证书上所批准列明的项目， 在检测（检测、测试）证书及报告上使用 CMA 标志，取得计量认证为检验市场准入的必要条件。CMA 是检测认证机构计量认证合格的标志， 具有此标志的机构为合法的检验机构。 相位 指 对于一个波， 特定的时刻在它循环中的位置： 一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。 在交流电中，相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量

16、。 PCB 指 印刷电路板（PrintedCircuitBoard） ERP 系统 指 企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning）的简称，是指建立在信息技术基础上， 集信息技术与先进管理思想于一身， 以系统化的管理思想， 为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 OMS 指 订单管理系统（OrderManagementSystem），该系统能够实现接受客户订单信息， 结合仓储管理系统发来的库存信息， 然后按客户和紧要程度给订单归类， 根据不同仓储地点的库存进行配置，并确定交付日期等功能。 SMT 指 表面贴装技术（SurfaceMountedTechnology），直

17、接将表面组装元器件贴到印刷板表面规定位置上的装联技术， 是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺 WMS 指 仓储管理系统（WarehouseManagementSystem），一种可以通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、 虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 MDM 指 主数据管理（MasterDataManagement）描述了一组规程、技术和解决方案， 这些规程、 技术和解决方案用于为所有利益相关方（如用户、应用程序、数据仓库、流程以及贸易伙伴）创建并维护业务数据的一致性、完整性、相关性和精确性。 TMS 指

18、运输管理系统（TransportationManagementSystem），该系统能提高物流的管理能力，包括：管理装运单位，指定企业内、国内和国外的发货计划，维护运输数据，优化运输计划，选择承运人及服务方式，审核和支付货运账单，处理货损索赔，安排劳力和场所，管理第三方物流等。 SRM 指 供应商关系管理系统 （SupplierRelationshipManagement） ，是用来改善与供应链上游供应商关系、 致力于实现与供应商建立和维持长久、 紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案 CRM 指 客户关系管理（CustomerRelationshipManagement），是利用信息科学

19、技术，实现市场营销、销售、服务等活动自咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-7 动化，使企业能高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式 RFID 指 射频识别系统 （RadioFrequencyIdentificationSystem）是一种非接触式的自动识别系统， 通过射频无线信号自动识别目标对象，并获取相关数据，由电子标签、读写器和计算机网络构成 SKU 指 库存量单位（StockKeepingUnit）的缩写，以件、盒、托盘等为单位。SKU 是对物流管理的一个必要的方法，已经被引申为产品统一编号的简称， 每种产品均对应有唯一的 SKU

20、 号 特别说明：特别说明： 敬请注意， 本招股意向书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-8 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示， 并请投资者认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。 一、股份限售安排及自愿锁定承诺一、股份限售安排及自愿锁定承诺 （一）公司控股股东兴润投资的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”） ，本公司就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁

21、定事宜，承诺如下： 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份； 2、如本公司在承诺锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、

22、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本公司持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 （二）公司实际控制人王来兴的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”） ，本人就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，承诺如下： 1、本人承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-9 管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、

23、如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的公司股份的， 减持价格 （如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 3、除

24、前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 （三）公司股东咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”） ，本合伙企业就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，承诺如下： 本合伙企业承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，

25、也不由发行人回购该部分股份。 （四）公司股东咸亨集团、高盛亚洲战略、宁夏开弦顺鼎的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”） ，本公司/合伙企业系发行人的股东。本公司/合伙企业就当前所持有的发行人股份，特作出如下有关首次公开发行股票后股份流通限制及股份锁定的承诺： 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-10 本公司/合伙企业将根据法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定， 承诺自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者不委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或

26、间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。 （五）担任公司高级管理人员的股东李灯东、隋琳、张再锋的承诺 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”） ，本人就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜，承诺如下： 1、本人承诺自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、 如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的， 减持价格 （如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按

27、照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 3、除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的25

28、%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-11 二、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺二、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺 （一）公司控股股东兴润投资、实际控制人王来兴的持股意向及减持意向承诺 本公司/本人作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）控股股东/实际控制人，就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，本公司/本人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，

29、不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： （1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形， 如有延长锁定期， 则锁定期顺延； （2）如发生本公司/本人需向投资者进行赔偿的情形，本公司/本人已经全额承担赔偿责任。 本公司/本人承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本公司/本人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理），并应

30、符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。 2、本公司/本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告，本公司/本人承诺将按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若发行人或本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或本公司/本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司/本人不得进行股份减持。 本公司/本人将严格履行上述

31、承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司/本咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-12 人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。如果因本公司/本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司/本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。 （二）咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资和易宁投资的持股意向及减持意向承诺 本合伙企业作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）的主要股东，就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前持有的发行人股份， 本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，

32、不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 本合伙企业承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本合伙企业将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。 2、本合伙企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告，本合伙企业承诺将按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若发行人或本合伙企业因涉嫌证券期货违法犯罪， 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未

33、满六个月的；或合伙企业因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本合伙企业不得进行股份减持。 本合伙企业将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本合伙企业同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。 如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本合伙企业将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-13 （三）公司持股 5%以上股东咸亨集团、高盛亚洲战略持股意向及减持意向承诺 本公司作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发

34、行人”）首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”）前持股 5%以上的股东，就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本公司将严格遵守在关于所持咸亨国际科技股份有限公司股份锁定的承诺 中已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 本公司承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本公司将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，减持价格应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。 2、本公司将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转

35、让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告，本公司承诺将按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若发行人或本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司不得进行股份减持。 本公司将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。 如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的

36、， 本公司将向发行人或其他投资者依法承担相应的赔偿责任。 （四）公司董事、监事和高级管理人员持股意向及减持意向承诺 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行股票并上市（下称“本次发行上市”）前的董事/监事/高级管理人员，就发行人本次发行咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-14 上市后持股意向及减持意向承诺如下： 1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份限售安排及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： （1）上述锁定期届满且没有延

37、长锁定期的相关情形， 如有延长锁定期， 则锁定期顺延； （2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。 本人承诺： 在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的， 本人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，且减持价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） ，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%； 在本人离职后 6

38、个月内， 不转让本人所持有的发行人股份。 2、本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告。本人承诺将按照公司法 、证券法 、中国证监会和证券交易所相关规定办理。 3、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。 本人将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实

39、际所获得的收益归发行人所有。 三、关于公司上市后稳定股价的承诺关于公司上市后稳定股价的承诺 为维护投资者的利益， 进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-15 稳定公司股价的措施，公司制定了公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价预案 （以下简称“预案”） ，具体内容如下： （一）稳定股价措施启动的条件（一）稳定股价措施启动的条件 1、预警条件 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，将在 10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 2、启动条件 自公

40、司首次公开发行股票上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。 （二）稳定公司股价的具体措施（二）稳定公司股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时， 公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价： 1、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”） 公司应在触发股票回购义务之日起 5 个交易日内召开董事

41、会， 讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。 公司回购股份的资金为自有资金， 回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格， 回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-16 向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施

42、的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。 回购股份后， 公司的股权分布应当符合上市条件。 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合 公司法 、 证券法 、 上市公司回购社会公众股份管理办法（试行） 、 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 等法律、 法规、 规范性文件的规定。 2、控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”） 公司控股股东应在触发稳定股价义务之日起 5 个交易日内， 提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等） ，并书面通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划

43、。 控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，单次用于增持股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的， 控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。 3、董事（不包括独立董事，下同） 、高级管理人员买入公司股份 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东未按照前述规定实施股价稳定措施“2”

44、时，公司时任董事、 高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、 高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-17 公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，

45、需要履行证券监督管理部门、 证券交易所等主管部门审批的， 应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。 （三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施： 1、公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司

46、股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺的董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署本预案，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 四、 关于四、 关于招股意向招股意向书书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺承诺

47、 （一）发行人的承诺 本公司拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市，本公司编制了咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书（以下简称“招股意向书”）及其他相关文件。为维护公众投资者的利益，本公司承诺如下： 1、招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-18 其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失， 包括但不限于投资者买卖本公司股票

48、的损失及因向本公司索赔所发生的诉讼费用等相关费用。 3、若中国证监会等有权部门认定招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按照市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，且回购价格不低于股份发行价格（本公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量将做相应调整）。本公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。 （二）实际控制人王来兴及公司控股股东兴润投资的承诺 发行人拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市，发行人编制了咸亨国际科技股份有限公司首次公

49、开发行股票招股意向书（以下简称“招股意向书”）及其他相关文件。为维护公众投资者的利益，本人/本公司承诺如下： 1、招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司对其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失， 包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因向发行人索赔所发生的诉讼费用等相关费用。 3、若中国证监会等有权部门认定招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大

50、、实质影响的，则本人/本公司承诺督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。 咸亨国际科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-19 （三）公司董事、监事和高级管理人员的承诺 发行人拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市，发行人编制了咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书（以下简称“招股意向书”）及其他相关文件。为维护公众投资者的利益，本人承诺如下： 1、招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，