海泰新光：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 青岛海泰新光科技股份有限公司青岛海泰新光科技股份有限公司 Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd. （青岛市崂山区科苑纬四路100号） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股意向意向书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城

2、路 618 号）青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 2 青岛海泰新光科技股份有限公司青岛海泰新光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责； 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担股票依法发行后因发行人经

3、营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量为 2,178 万股，社会公众股数量占本次发行后总股本的比例为 25.04%，本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2021 年 2 月 9 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,698 万股 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2020 年 1 月 29 日 青岛海

4、泰新光科技股份有限公司 招股意向书 4 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

5、大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚

6、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。 一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”。 （一一）对史赛克对史赛克的的销售存在较高依赖的风险销售存在较高依赖的风险 报告期内， 发行人直接、 间接销售给史赛克的总金额分别为 13,350.83 万元、13,451.03 万元、17,417.30 万元和 10

7、,332.22 万元，占公司营业收入总额的 60%以上。 公司的产品销售对史赛克存在较大依赖， 未来若出现史赛克经营情况发生重大不利变化、 史赛克逐步淘汰现有产品但公司技术能力不足以提供适合的新产品、监管要求趋严或产品标准提高导致公司产品质量不再符合相关要求、 持续性的贸易摩擦或公共卫生事件导致其无法采购公司产品等原因， 可能影响公司销售业务的稳定性及可持续性，进而可能导致公司收入大幅下滑，产生重大不利影响。 （二）与史赛克的（二）与史赛克的 ODM 合作模式风险合作模式风险 发行人与史赛克采取 ODM 的业务合作模式。在 ODM 业务模式下，史赛克仅对产品的功能或外观、接口、标识和包装等提出

8、需求并对发行人进行质量管理体系审核。 在产品功能实现及应用过程中涉及的研发和生产工艺均为发行人自主进行，发行人拥有产品相关的核心技术及知识产权，不存在来源于史赛克的情况。未来，若双方因知识产权、合作模式、合同条款等问题产生纠纷，可能对双方的合作关系产生重大不利影响，进而影响公司的销售经营。 （三）（三）发行人产品未来可能被发行人产品未来可能被 NOVADAQ 取代的风险取代的风险 2017 年 6 月，史赛克收购了荧光成像技术开发商 NOVADAQ。NOVADAQ的主要产品包括一款荧光技术的内窥镜整机 PINPOINT 系统和一款主要用于开放手术和整形重构手术的成像系统 SPY 荧光技术平台等

9、。 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 6 目前，对于内窥镜整机系统，史赛克仍以其 AIM 平台作为主要产品，而NOVADAQ 的 PINPOINT 系统对史赛克内窥镜整机系统产品线形成补充。公司的高清荧光内窥镜器械应用于史赛克的 AIM 平台，未应用于 NOVADAQ 的PINPOINT 系统。未来若史赛克调整内窥镜整机系统产品线的结构，或市场对AIM 平台和 PINPOINT 系统的接受度、认可度发生显著改变，使得 AIM 平台的销量大幅下降，将显著影响公司对史赛克的销售收入。 （四四）国际贸易政策多变对发行人国际贸易政策多变对发行人海外销售海外销售可能影响较大可能影响较大的风险的风

10、险 公司产品对外出口至美国、新加坡、韩国、德国等多个国家和地区，报告期内，发行人各年的外销收入分别为 16,021.71 万元、17,034.81 万元、21,978.05 万元和 12,357.15 万元，占各年营业收入的比重分别为 88.50%、84.89%、86.92%和91.42%，占比较高。 近年来，国际政治经济形势复杂多变，贸易整体环境和政策的变化存在不确定性，如果相关国家政治经济环境恶化或实施对公司存在不利影响的贸易政策，公司海外市场业务将面临较大的法律风险。 未来某些国家或地区可能采取贸易保护的措施（如提高关税价格或限制销售等），亦可能对公司的经营业务造成较大影响。 （五五）国

11、内市场拓展存在不确定性的风险国内市场拓展存在不确定性的风险 报告期内，发行人的内销业务收入分别为 2,081.80 万元、3,033.26 万元、3,308.58 万元和 1,160.17 万元，占各年营业收入的比重分别为 11.50%、15.11%、13.08%和 8.58%，占比较低。 目前，国内医用内窥镜市场仍以进口品牌产品为主，由于进口品牌产品具有一定的先发优势、技术优势和品牌优势，国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将持续一段时间。 未来发行人拟加大整机系统产品在国内的推广，可能存在推广拓展效果不理想或无法快速、显著地扩大国内市场份额的情况，进而影响发行人未来在国内的业务

12、增长， 提醒投资者关注发行人国内业务增长的不确定性。 另外， 受限于荧光核心光学技术水平较高及中国市场产品推广时间较晚等因素，目前我国荧光硬镜市场参与者较少。2019 年，NOVADAQ（于 2017 年被史青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 7 赛克收购）和欧谱曼迪分别以 5,700 万元人民币和 5,390 万元人民币的销售额占据我国荧光硬镜领域 51.4%和 48.6%的市场份额。未来发行人拟加大荧光硬镜自主品牌的推广，可能存在与史赛克直接竞争的风险，进而影响发行人未来在国内的业务拓展，因此发行人市场拓展存在不确定性。 （六）发行人主要产品的总体市场规模及市场空间较小的风险（六）发

13、行人主要产品的总体市场规模及市场空间较小的风险 在全球范围内，荧光硬镜的发展时间较晚，目前其市场规模占硬镜总体市场规模的比例较低。2019 年全球荧光硬镜的市场规模达到 13.1 亿美元，占总体硬镜市场的比重为 22.9%，荧光硬镜的市场参与者中史赛克占据主导地位，份额为78.4%；我国荧光硬镜处于行业发展初期，2019 年总体市场规模为 1.1 亿元人民币，占硬镜市场的比重仅为 1.7%。 报告期内， 发行人高清荧光内窥镜器械产品实现的销售收入分别为11,405.83万元、11,653.71 万元、14,964.95 万元和 8,804.96 万元，占主营业务收入的比重分别为 63.61%、

14、58.84%、59.41%和 65.30%，收入占比较高。但目前，发行人高清荧光内窥镜器械产品实现的销售收入占荧光硬镜整机市场的比重仍然较低。 以史赛克的荧光内窥镜产品为例，2019 年其全球销售额为 10.2 亿美元，发行人荧光内窥镜器械产品的收入占其比重约为 2.12%。综上所述，发行人主要产品存在总体市场规模及市场空间较小的风险。 （七）发行人自主品牌销售占比较低的风险（七）发行人自主品牌销售占比较低的风险 公司采用直销的销售模式，包括 ODM 模式、OEM 模式和自主品牌销售三种类型，其中以 ODM 模式为主，占比超过 70%。报告期内，发行人自主品牌销售金额分别为 76.30 万元、

15、493.38 万元、709.65 万元和 142.87 万元，占主营业务收入的比重分别为 0.43%、2.49%、2.82%和 1.06%，占比较低。公司主营业务收入受 ODM 模式、OEM 模式风险变动影响较大，同时自主品牌销售增长存在不确定性，亦可能对未来公司经营存在不利影响。 （八八）中美贸易摩擦对公司生产经营影响的风险中美贸易摩擦对公司生产经营影响的风险 2018 年 6 月以来，美国逐步对中国采取提高关税、限制投资等贸易限制，多次发布加征关税商品清单。总体来看，中美贸易摩擦对发行人生产经营的影响主要体现在发行人对美国进行原材料采购及对美国的产品出口两个方面。 青岛海泰新光科技股份有限

16、公司 招股意向书 8 （1）对发行人采购的影响 报告期内， 发行人物料采购中对美国供应商的采购金额分别为 150.76 万元、538.78 万元、1,300.37 万元和 407.53 万元，占同期原材料采购总额的比重分别为2.66%、7.07%、16.45%和 12.35%。 中美贸易摩擦对公司采购的影响主要表现为少量物料采购成本的增加。 2018年和 2019 年，发行人在加征关税清单中的物料采购金额分别为 30.01 万元和196.14 万元（以人民币对美元汇率为 7 元计算），占发行人同期原材料采购总额的比例分别为 0.39%和 2.48%。 （2）对发行人销售的影响 报告期内，发行人

17、产品以外销为主。其中，发行人对美国客户的销售收入金额分别为 12,574.94 万元、12,470.22 万元、16,006.99 万元和 9,870.12 万元，占当期营业收入的比重分别为 69.46%、62.14%、63.30%和 73.02%。 报告期内，发行人被列入加征关税清单的产品包括腹腔镜、部分医用光学、工业及激光光学产品。中美贸易摩擦发生后，发行人与境外客户签署的销售合同中产品价格相关条款未因关税原因发生调整， 同时基于长期合作的考虑及公司产品的市场竞争力，发行人与客户协商约定加征的关税由客户承担，公司未受加征关税影响相应降低产品的销售价格。报告期内，发行人向美国销售产品的金额分

18、别为 12,574.94 万元、12,470.22 万元、16,006.99 万元和 9,870.12 万元，整体处于上升水平。 未来，若中美贸易摩擦情况加剧，可能会对发行人的原材料采购及产品销售产生不利影响，进而影响发行人的日常经营。 二二、财务财务报告报告审计审计截止日后的主要财务信息及经营状况截止日后的主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日， 距离本招股意向书签署日已超过四个月。安永华明对公司包括 2020 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表，截至 2020 年 9 月 30 日止九个月期间的合并及公司利润表、 股东权益变动表和现金流量表

19、以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了“安永华明（2020）专字第 61544479_J11 号”青岛海泰新光科技股份有限公司经审阅财务报表。 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 9 公司已在本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”披露了财务报告审计截止日后经会计师事务所审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况，主要项目如下： 截至2020年9月30日， 公司总资产为36,332.55万元， 较上年末增加10.16%；归属于母公司所有者权益为 29,428.62 万元，较上年末增加 33.68%；2020 年 1-9月，公

20、司实现的营业收入为 19,887.54 万元，较上年同期增加 3.10%；归属于母公司股东的净利润为 7,541.39 万元，较上年同期增加 29.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,432.02 万元，较上年同期增加 15.53%。 财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司的总体经营情况良好，公司的行业环境、主营业务、经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大不利变化。 三三、2020 年的业绩预计情况年的业绩预计情况 基于公司的实际经营及市场发展情况， 结合新冠疫情的影响， 公司预计 2020年的业绩预计情况如下表

21、所示： 单位：万元 项目 2020 年（预计） 2019 年 变动情况 营业收入 27,000.00 25,286.63 6.78% 归属于母公司股东的净利润 9,000.00 7,193.08 25.12% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,000.00 6,829.41 17.14% 注：上述 2020 年的业绩预计情况系公司初步预计数据，未经审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。 公司初步预计 2020 年第四季度的业绩将延续前三季度的趋势，2020 年全年营业收入和利润较去年全年的变动情况与 2020 年前三季度较去年同期的变动情况基本一致。 青岛海泰新光科技股份有限公司

22、 招股意向书 10 目目 录录 本次发行概况本次发行概况 . 3 发行人声明发行人声明 . 4 重大事项提示重大事项提示 . 5 一、特别风险提示 . 5 二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 8 三、2020 年的业绩预计情况 . 9 目目 录录 . 10 第一节第一节 释义释义. 14 一、一般释义 . 14 二、专业释义 . 16 第二节第二节 概览概览. 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 20 四、发行人的主营业务经营情况 . 21 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以

23、及未来发展战略 . 22 六、科创属性标准适用情况 . 25 七、发行人选择的具体上市标准 . 25 八、发行人公司治理特殊安排 . 26 九、募集资金用途 . 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、本次发行的基本情况 . 27 二、本次发行的有关当事人 . 28 三、发行人与中介机构关系 . 33 四、本次发行有关重要日期 . 33 第四节第四节 风险因素风险因素 . 34 一、行业风险 . 34 二、技术风险 . 34 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 11 三、经营风险 . 36 四、财务风险 . 41 五、法律风险 . 43 六、募集资金投资项目风险 .

24、43 七、发行失败风险 . 44 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 45 一、发行人基本情况 . 45 二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况 . 45 三、发行人报告期内重大资产重组情况 . 70 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 . 72 五、发行人股权结构及组织结构 . 73 六、发行人控股子公司、参股公司 . 74 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 . 79 八、发行人股本情况 . 89 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 . 98 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 113 十一

25、、员工及其社会保障情况 . 114 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 119 一、公司主营业务及主要产品 . 119 二、公司所处行业基本情况及竞争状况 . 142 三、公司销售情况和主要客户 . 183 四、公司采购情况和主要供应商 . 188 五、主要固定资产和无形资产情况 . 192 六、发行人取得的资质认证和许可情况 . 200 七、发行人核心技术情况 . 203 八、发行人境外经营和境外资产情况. 227 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 228 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 228 二、发行人特别表决权

26、股份情况 . 234 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 12 三、发行人协议控制架构情况 . 234 四、公司内部控制制度情况 . 235 五、报告期违法违规行为情况 . 235 六、报告期资金占用和对外担保情况. 235 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 236 八、同业竞争情况 . 237 九、关联方与关联关系 . 245 十、关联交易 . 250 十一、减少关联交易的措施 . 259 十二、报告期内关联方的变化情况 . 260 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 261 一、发行人的财务报表 . 261 二、注册会计师审计意见 .

27、265 三、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素 . 267 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围和变化情况 . 269 五、主要会计政策和会计估计 . 269 六、本次申报财务报表与原始财务报表的主要差异 . 301 七、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平 . 304 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 304 九、公司主要税项及享受的税收优惠政策 . 305 十、主要财务指标 . 307 十一、盈利能力分析 . 308 十二、资产质量分析 . 342 十三、现金流量分析 . 368 十四、资本性支出 . 372 十五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人

28、的影响 372 十六、盈利趋势判断与分析 . 372 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 373 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 377 一、募集资金运用计划 . 377 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 13 二、募集资金投资项目情况 . 378 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 394 四、公司战略规划及采取的措施 . 395 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 399 一、投资者关系的主要安排 . 399 二、发行人股利分配政策 . 403 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 4

29、06 四、股东投票机制的建立情况 . 406 五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况 . 407 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 429 一、重大合同 . 429 二、公司对外担保情况 . 434 三、重大诉讼或仲裁 . 434 四、公司控股股东、实际控制人是否存在重大违法行为 . 435 第十二节第十二节 声明声明 . 436 第十三节第十三节 附件附件 . 448 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 14 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 海泰新光、公司、本公司、发行人、股份公司

30、 指 青岛海泰新光科技股份有限公司 海泰有限、海泰镀膜、有限公司 指 青岛海泰新光科技有限公司（曾用名：青岛海泰镀膜技术有限公司） 美国飞锐 指 美国飞锐光谱有限公司（英文名称：Foreal Spectrum, Inc.） 郑安民 指 Anmin Zheng 青岛林普、普奥达 指 青岛普奥达企业管理服务有限公司（曾用名：青岛林普投资管理服务有限公司），系公司员工持股平台 杰莱特 指 青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 VISUAL BRILLIANCE 指 VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED 德丰杰 指 上海德丰杰龙升创业投资合

31、伙企业（有限合伙） 德慧投资 指 广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙） 欧奈尔 指 上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙） 邦明投资 指 上海邦明投资中心（有限合伙） 邦明志初 指 上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）（曾用名：上海邦明志初投资中心（有限合伙） 张江创投 指 上海张江创业投资有限公司 德鼎投资 指 广州德鼎创新投资有限公司 松诺投资 指 青岛松诺股权投资合伙企业（有限合伙） 海创汇能 指 青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙） 芮昱创投 指 上海芮昱创业投资中心（有限合伙）（曾用名：上海芮昱投资中心（有限合伙） 恒汇泰 指 青岛恒汇泰产业发展基金有限公司 淄博海泰 指 发行人子公司，

32、淄博海泰新光光学技术有限公司 奥美克医疗 指 发行人子公司，青岛奥美克医疗科技有限公司（曾用名：上海光隧光电科技有限公司、青岛光隧光电科技有限公司） 奥美克生物信息 指 发行人子公司，青岛奥美克生物信息科技有限公司 美国奥美克 指 发行人子公司，OMEC Medical Inc.（美国奥美克医疗有限公司） 国健海泰 指 发行人参股公司，青岛国健海泰医疗科技有限公司 海泰光电 指 青岛海泰光电技术有限公司 鼎嘉创投 指 上海鼎嘉创业投资管理有限公司 普丰投资、普之丰 指 青岛普之丰投资有限公司（曾用名：青岛普丰投资咨询有限公司） 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 15 优先资产 指 上海

33、优先资产管理有限公司 九州风雷 指 北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙） 劲邦创投 指 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙） 清控创投 指 青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙） 史赛克、Stryker 指 Stryker Corporation Fongs 指 Fongs Engineering & Manufacturing Pte Ltd. 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 中国证监会 指

34、 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人会计师、审计机构、安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、观韬中茂 指 北京观韬中茂律师事务所 评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 本招股意向书 指 青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 公司章程 指 现行有效的青岛海泰新光科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 公开发行股票并在科创板上市后适用的

35、青岛海泰新光科技股份有限公司章程（草案） 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 A 股 指 人民币普通股，即获准在证券交易所上市的，以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 本次发行 指 公司拟首次公开发行为 2,178 万股 A 股股票的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度 最近两年 指 2018 年度、2019 年度 最近一年 指 2019 年度 （最近）一期 指 2020 年 1-6 月 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 16 报告期 指 最近三年一期 二、专业释义二、

36、专业释义 医疗器械 指 单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件 医用成像器械 指 包括医用成像类医疗器械，主要有 X 射线、超声、放射性核素、核磁共振和光学等成像医疗器械，不包括眼科、妇产科等临床专科中的成像医疗器械 内镜、内窥镜 指 一种光学仪器， 由体外经过人体自然腔道或人工切口送入体内，提供体内影像，进行诊断检测和治疗的光学仪器 荧光内窥镜 指 应用荧光光谱技术的一种新型内窥镜，除普通内窥镜功能外，还可依据人体组织荧光光谱特征自动识别、诊断，可立即显影表层下的特定组织，或提示被测组织的良恶性病变，对术中精准定位和降低手术风险起到关键的作用 荧光 指

37、物质吸收光照或者其他电磁辐射后发出的光 CMOS 指 互 补金属氧 化物半导 体（ Complementary Metal Oxide Semiconductor），指采用大规模集成电路技术制造出来的芯片，其功能为将光学图像信号转换为数字电学信号 ICG 指 吲哚菁绿（Indocyanine Green），是一种用于医疗诊断的荧光染料 ISP 指 图像信号处理器（Image Signal Processor） LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode,LED），是一种半导体组件，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，广泛应用于指示、显示、通用照明和医疗等特种照明 PCB

38、 指 印制线路板（Printed Circuit Board） NBI 指 内镜窄带成像术（Narrow Band Imaging），指一种新兴的内镜技术， 利用滤光器过滤掉内镜光源所发出的红蓝绿光波中的宽带光谱，仅留下窄带光谱用于诊断消化道各种疾病 1080P 指 1080P 分辨率即 1920 1080 的像素分辨率，属于全高清分辨率 4K 指 4K 分辨率即 4096 2160 的像素分辨率，属于超高清分辨率 8K 指 8K 分辨率即 7680 4320 的像素分辨率，属于超高清分辨率 ODM 指 原始设计制造商（Original Design Manufacturer），生产商为其他品

39、牌商设计和制造产品并进行贴牌销售 OEM 指 原始产品生产商（Original Equipment Manufacturer），生产商为其他品牌商已完成设计、开发的产品进行代工生产 NMPA 指 国 家 药 品 监 督 管 理 局 （ National Medical Products Administration） CE 证书 指 欧盟产品安全强制性认证证书，通过认证的商品可加贴 CE（CONFORMITE EUROPEENNE）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通 FDA 指 美国食品药品监督管理局（Food and Drug Adm

40、inistration），美国专门从事食品与药品管理的监管机构 MFDS 指 韩国食品药品管理局（Ministry of Food and Drug Safety，MFDS），负责对医疗器械的监管工作 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 17 INMETRO 指 巴西国家标准局（The National Institute for Metrology，Standardization and Industrial Quality），负责执行 INMETRO认证体系和市场监管 GA 认证 指 中国公共安全产品认证 ISO 9001 指 ISO 9000 质量管理体系中的核心标准之一， 由国际

41、标准化组织（ISO）在 1987 年提出的概念，指“由 ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会） 制定的国际标准 ISO 13485 指 国际标准化组织（ISO）发布的医疗器械质量管理体系用于 法 规 的 要 求 （ Medical Device-Quality Management System-Requirements for Regulatory）国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立的质量管理体系标准 注： 本招股意向书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 系由四舍五入原因造成，并非数据错误。 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 18

42、第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称中文名称 青岛海泰新光科技股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2003 年 6 月 11 日 英文名称英文名称 Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd. 股份公司成立日期股份公司成立日期 2015 年 10 月 30 日 注册资本注册资本 6,520 万元 法定代表人法定代表人 郑安民 注册地址注册地址 青岛市崂山

43、区科苑纬四路100 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 青岛市崂山区科苑纬四路 100 号 控股股东控股股东 郑安民 实际控制人实际控制人 郑安民 行业分类行业分类 C35 专用设备制造业 在其他 交易场所在其他 交易场所（申请）挂牌或上（申请）挂牌或上市的情况市的情况 于 2016 年 4 月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让；于 2018 年10 月终止在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐机构保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 主承销商主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京观韬中茂律师事务所 其

44、他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 北京中同华资产评估有限公司 验资机构验资机构 上会会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 复核验资机构复核验资机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 （主承保荐机构 （主承销商）律师销商）律师 北京市嘉源律师事务所 - - 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 19 发行股数 本次公开发行股票数量为 2,17

45、8万股，社会公众股数量占本次发行后总股本的比例为 25.04%， 本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 占发行后总股本比例 25.04% 其中：发行新股数量 2,178 万股 占发行后总股本比例 25.04% 股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 8,698 万股 每股发行价格 【】元/股 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划拟参与本次发行的战略配售，参与配售的比例不超过本次公开发行股票数量的 10%，对应初始配售股数为 217.80 万股，同

46、时参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）不超过 8,000.00 万元。具体比例和金额将在 2021 年 2 月 5日（T-2 日）确定发行价格后确定。国泰君安君享科创板海泰新光份 1号战略配售集合资产管理计划参与本次跟投获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司依据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第十八条规定确定初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%（108.90 万股），具体比例和金额将在 2021 年 2 月

47、5 日（T-2日）确定发行价格后确定。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率 【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 4.15 元（按照截至 2020 年 6 月30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 1.05 元 （按照 2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按照截

48、至 2020 年 6 月30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元（按照 2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价 青岛海泰新光科技股份有限公司 招股意向书 2

49、0 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 研发及实验中心建设项目 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 营销网络及信息化建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐费用：150.00 万元；承销费用：承销费按照总募集资金金额的7.90%；审计及验资费用：1,118.00 万元；律师费用：

50、471.70 万元；用于本次发行的信息披露费用：575.47 万元，发行手续费及材料制作费等其他费用（不含印花税）：55.75 万元（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费） （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 发行安排发行安排 日期日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 1 月 29 日 网上路演日期 2021 年 2 月 8 日 刊登发行公告日期 2021 年 2 月 8 日 网上、网下申购