吉艾科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、 吉艾科技（北京）股份公司吉艾科技（北京）股份公司 GI Technologies (Beijing) Co., Ltd 北京市丰台区海鹰路 1 号院 4 号楼第一层东部（园区） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书招股意向书 （申报稿）（申报稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 1 吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股意向书并在创业板上市招股意向书 （一）发行股票类型： 人民币普通

2、股（A 股） （二）发行股数： 不超过 2,800 万股 （三）每股面值： 人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 【 】元 （五）预计发行日期： 2012 年 3 月 27 日 （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （七）发行后总股本： 不超过 10,863.70 万股 （八）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博承诺：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，高怀雪、黄文帜在任职期内每年转让的股份不超过

3、其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 公司股东吴义永承诺：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，在高怀雪任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在高怀雪离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 2 作为公司董事、监事或高级管理人员的股东张峰、何年、仵岳奇、李同华承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回

4、购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%。若其在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；除上述情形外，在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 公司股东白阳、李百灵承诺：自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 9 月 20 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市

5、之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。 公司股东杨锐、冯玉平、黄靖、孙兴业、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、霍玉和、蔡金喜、王河川、周明明承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 3 公 司 股 东CICC Alternative Investment Limited 承诺： 自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 12 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资

6、方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。（九）保荐人（主承销商） ： 中国国际金融有限公司 （十）招股意向书签署日期： 2012 年 2 月 9 日 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决

7、定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 5 重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分， 并特别注意下列事项。 一、特别风险提示 (一一) 客户集中的风险客户集中的风险 测井仪器销售是公司主要的收入来源，销售对象为测井服务单位。目前，国内大部分石油测井服务单位作为中石油和中石化两大石油公司内部的存续企业存在。因此，公司收

8、入集中来自两大石油公司的下属测井服务单位。 2011 年度、 2010 年度和 2009 年度，公司直接来自于中石油和中石化下属测井服务单位的营业收入分别为 17,208.11 万元、9,920.29万元和5,802.32万元， 占当期营业收入的比例分别为98.81%、 94.01%和79.86%。 近年来，按照国际石油公司的运作方式，两大石油公司将业务重点逐渐转移到拥有和开采油气资源，将油气生产与技术服务逐步分离，下属测井服务单位逐渐成为独立主体参加市场竞争，在测井仪器采购的选择上也拥有较大的自主权。而下游主要客户招标议标的采购制度使得公司可充分依靠技术及产品优势与其建立稳定的合作关系。 随

9、着我国石油勘探开发进一步向复杂岩性油气藏、隐蔽油气藏拓展，探明难度越来越大，测井服务单位对高端、个性化的测井仪器需求进一步加大。虽然国有石油公司拥有下属测井仪器研发制造单位， 但此类单位无法完全满足各大测井服务单位在不同地质情况下的勘探测井要求， 仍需要外部测井仪器制造商提供大量高端、 个性化的测井仪器。此外，石油资源在当代国家经济生活中具有不可替代的作用，是国民经济的命脉。石油勘探开发投入巨大，对国家具有重要意义。外部测井仪器制造商提供的新方法、新技术可帮助石油公司有效降低石油勘探的风险，提高勘探效率。石油公司放弃市场化运作，人为缩小高端测井仪器的采购范围，不利于其提高自身勘探开发的能力，发

10、生的可能性较低。 公司营业收入的直接销售客户从 2008 年的 5 家迅速扩展到了 2011 年的 14 家，上吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 6 述客户大多拥有较大的采购自主权。同时，公司亦已开始逐步拓展两大石油公司下属测井服务单位之外的境内外其他客户，努力发展拓宽境内外客户资源。 但是， 由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍， 在未来一段时间内， 公司的主要客户仍将集中于两大石油公司下属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来较长一段时间内还将继续存在。 若出现两大石油公司减弱下属测井服务

11、单位采购自主权或增加下属测井服务单位采购石油公司下属企业生产的测井仪器比例的情况，将影响公司业务的开展，为公司经营带来不利影响。 （二）收入集中体现在第四季度的季节性风险（二）收入集中体现在第四季度的季节性风险 因所属行业特性，公司营业收入存在季度不均衡的特点。公司的主要客户系国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其采购流程对公司的销售确认产生很大的影响，而客户的采购流程存在一定的季节性特点。 一般情况下，客户的内部采购流程分为如下阶段：制定预算及采购计划（一般于年初） 、审批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定商务购销合同、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收。整个采购

12、流程较长。而且测井仪器属于单价高、专业性很强的仪器设备，测井服务单位在选择购买测井仪器时，对测井仪器的各项技术指标要求很高，选购和审批都较为谨慎，进一步拉长了采购流程的时间。同时，根据客户年度采购政策及计划，客户一般希望在当年完成货物的采购验收。上述因素导致客户通常在第四季度完成整个采购流程。 因此， 公司集中在第四季度向客户发货、验收并确认销售收入，导致公司收入确认存在季节性的情况，该情况属于行业的普遍情况。 受上述季节性影响，2009 年-2011 年，公司各年的前三季度营业收入占全年营业收入的比例平均为 15.21%。报告期内，公司前三季度实现的收入较少，收入集中体现在第四季度，主营业务

13、呈明显的季节性特征。 公司收入确认的季节性导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异， 并存在第一季度至第三季度净利润较低，甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 7 （三）年末应收账款较高的风险（三）年末应收账款较高的风险 截至 2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日，公司的应收账款账面价值分别为 22,258.53 万元、15,885.53 万元和 10,500.53 万元，占流动资产的比例分别为 74.04%、68.56%和 74.80%，占总资产的比例分别为 68.1

14、2%、62.42%和73.55%。 由于客户采购流程季节性特点及资金管理体制的影响， 公司通常在第四季度与客户签订商务购销合同、交货并验收，而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一年开始支付，呈现明显的“跨年度”支付特征。因此，公司的货款回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公司在年末形成了比例较高的应收账款。 公司的客户主要是中石油和中石化下属的各石油测井服务单位，其资本实力强，具有较高信誉度且付款记录良好。报告期内公司未发生过坏账损失，且大部分应收账款的账龄在 1 年期以内，2011 年、2010 年及 2009 年末账龄在 1 年以内的应收账款余额占全部应收账款余

15、额的比例分别为 79.67%、73.52%和 69.87%，账龄在 6 个月内的占全部应收账款余额的比例分别为 77.20%、73.09%和 55.30%。同时，公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。 公司历来重视对应收账款的回收管理， 督促客户严格按照采购合同执行付款。 然而，由于公司销售呈现季节性特征以及客户采购款“跨年度”支付的原因， 加之近年公司业务规模高速增长，可能导致公司年末应收账款余额持续处于高位。 （四）经营活动现金流低于净利润的风险（四）经营活动现金流低于净利润的风险 由于客户采购流程季节性特点及资金管理体制的影响， 客户一般在采购完成后的下一年向测井仪器制造商开始支付

16、采购款，所以公司每年现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”大多为上一年销售产品而在本年回收的货款，而“购买商品、接受劳务支付的现金”基本为支付本年产品制造所需要的原材料及劳务等。由于公司目前正处于高速发展阶段，产品生产和销售规模快速扩大，导致公司每年“购买商品、接受劳务支付的现金”增加迅速，而“销售商品、提供劳务收到的现金”却因为销售季节性、客户采购款“跨年度”支付的原因不能受益于公司当年销售增长， 导致公司在报告期内经营活动现金流低于净利润。 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 8 报告期内，公司产品毛利率相对较高，单位产品的生产成本相对较低，公司每年回收的货款可以支付当年购买原

17、材料、劳务等经营性现金支出，通过合理的资金安排，公司经营活动现金流净额低于净利润的情况对公司业务规模迅速增长及财务状况稳定未造成不利影响。然而，随着公司研制的新产品不断的投放市场，公司有望在未来一段时期内仍将保持高速增长，因此，现金流管理的压力依然存在。如公司在高速扩张的进程中不能合理的安排资金使用，将为生产经营带来不利影响。 二、其他事项提示 （一）本次发行前滚存利润分配（一）本次发行前滚存利润分配 2012 年 2 月 7 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了关于首次公开发行股票前滚存利润分配政策议案的决议，将公司的可供股东分配利润（包括 2011 年度及以前年度滚存的可供分配

18、利润）与 2011 年 12 月 31 日后、本次发行完成前实现的可供股东分配的滚存利润，一并由股票公开发行以后的新老股东共同享有。 （二）本次发行后公司股利分配政策（二）本次发行后公司股利分配政策 公司提醒投资者关注本次发行后公司的股利分配政策， 公司章程（草案） 中关于股利分配政策的主要内容如下： 1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。 2、在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。在满足公司正常生产

19、经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 3、如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 9 此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监

20、事会、董事会审议后提交股东大会批准。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。 4、当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。 5、公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 公司报告期内股利分配情况、 发行后股利分配政策、 股东分红回报规划等具体情况，详见本招股意向书“第十节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、最近三年的股利分配”至“二十二、保荐人关于利润分配的核查意见” 。 （三）公司股东对其所持股份的锁定承诺（三）公司股

21、东对其所持股份的锁定承诺 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博承诺：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，高怀雪、黄文帜在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%； 在离职后半年内， 不转让所持有的公司股份。 公司股东吴义永承诺：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，在高怀雪任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25

22、%；在高怀雪离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 作为公司董事、监事或高级管理人员的股东张峰、何年、仵岳奇、李同华承诺：自公司上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外， 在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%。 若其在公司上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；除上述情形外，在其离职后半

23、年内，不转让其所持有的公司股份。 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 10 公司股东白阳、李百灵承诺：自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 9月 20 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。 公司股东杨锐、冯玉平、黄靖、孙兴业、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、霍玉和、蔡金喜、王河川、周明明承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其

24、直接或间接持有的该部分股份。 公司股东 CICC Alternative Investment Limited 承诺：自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 12 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 11 目目 录录 第一节第一节 释释 义义.15 一、常用词语解释.15 二、专业术语解释.17 第二节第二节 概概 览览.20 一、发行人简介.20 二、控股股东及实际控制人简

25、介.21 三、发行人主营业务概述.21 四、发行人主要财务数据及主要财务指标.23 五、本次发行情况.24 六、募集资金用途.25 七、公司核心竞争优势.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.29 一、公司基本情况.29 二、本次发行的基本情况.30 三、本次发行的有关当事人.31 四、发行人与本次发行有关中介机构的权益关系.33 五、有关本次发行的重要时间安排.34 第四节第四节 风险因素风险因素.35 一、客户集中的风险.35 二、收入集中体现在第四季度的季节性风险.36 三、年末应收账款较高的风险.37 四、经营活动现金流低于净利润的风险.37 五、受下游石油行业波动影响的风险.

26、38 六、不能保持技术领先优势的风险.39 七、市场竞争程度加大的风险.39 八、核心技术人员流失的风险.40 九、控股股东控制风险.40 十、税收优惠政策变化的风险.40 十一、公司规模迅速扩大导致的管理风险.41 十二、募集资金投向实施及收益风险.42 十三、新增固定资产折旧对公司经营业绩构成一定压力.42 十四、行业监管政策变化的风险.42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.44 一、公司改制重组情况.44 二、公司重大资产重组情况.48 三、持有公司5%以上股份的主要股东及控股股东情况.48 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 12 四、公司组织机构情况.51 五、公司

27、控股子公司、参股公司基本情况.53 六、公司股本情况.55 七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.64 八、员工及其社会保障情况.64 九、持有5%以上股份的主要股东，作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺.69 第六节第六节 业务和技术业务和技术.70 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.70 二、石油测井行业简介.71 三、发行人所处行业基本情况.77 四、发行人在行业内的竞争地位.93 五、发行人主营业务的具体情况.101 六、与发行人业务相关的固定资产及无形资产.133 七、发行人拥有的特许经营权的情况.137 八、主要产品和服务

28、的核心技术.137 九、研发与技术储备情况.147 十、核心技术人员介绍.154 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.156 一、同业竞争.156 二、关联方、关联关系及关联交易.157 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.171 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.171 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.175 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.176 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年的薪酬情况.176 五、董事、监事、高级管理人员及

29、其他核心人员兼职情况.177 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系.178 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议.179 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员做出的重要承诺.179 九、公司董事、监事、高级管理人员任职资格.179 十、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况.179 第九节第九节 公司治理公司治理.183 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全以及运行情况.183 二、公司近三年违法违规行为的情况.197 三、公司近三年资金被控股股东的占用情况，或为控股股东及其控制企业的担保情况.197 四、公司内部控

30、制制度情况.198 五、公司对外投资制度.198 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 13 六、公司对外担保制度.200 七、投资者权益保护措施.203 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.206 一、会计报表.206 二、财务报表编制基础、合并报表的范围及变化情况.215 三、会计师事务所的审计意见.216 四、主要会计政策和会计估计.216 五、税项.231 六、最近一年收购兼并情况.234 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表及非经常性损益影响分析.234 八、财务指标.236 九、资产评估情况.238 十、历次验资情况.238 十一、资产负债表日后

31、事项、或有事项及其他重要事项.240 十二、财务状况分析.241 十三、盈利能力分析.276 十四、现金流量分析.304 十五、公司财务状况和盈利能力的趋势.309 十六、最近三年的股利分配.310 十七、本次发行前滚存利润的分配.311 十八、本次发行后的股利分配政策.312 十九、发行人股东分红回报规划.313 二十、发行人未分配利润的使用计划.314 二十一、发行人股东关于利润分配的承诺.314 二十二、保荐人关于利润分配的核查意见.315 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用.316 一、本次发行募集资金的用途及使用计划.316 二、本次募集资金投资项目.317 三、募集资金运用

32、对财务状况和经营能力的的影响.341 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划.343 一、公司发展目标与未来三年发展规划.343 二、本次募集资金运用与公司发展规划的关系.347 三、拟定发展规划和目标所依据的假设条件和面临的主要困难.347 四、发行人持续公告发展规划实施和目标实现的声明.348 五、公司发展规划与现有业务的关系.348 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项.349 一、信息披露和投资者关系管理.349 二、重大合同.349 三、对外担保情况.353 四、诉讼及仲裁事项.353 第十四节第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员

33、及有关中介机构声明.355 吉艾科技 （北京） 股份公司 招股意向书 14 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.355 二、保荐人（主承销商）声明.357 三、发行人律师声明.358 四、会计师事务所声明.359 五、资产评估机构声明.360 六、验资机构声明.361 第十五节第十五节 附件附件.362 一、备查文件目录.362 二、查阅地点.362 吉艾科技（北京）股份公司 招股意向书 15 第一节 释 义 本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语解释 发行人/公司/吉艾科技 指 吉艾科技（北京）股份公司 吉艾博然 指 北京吉艾博然科技有限公司 吉艾石油 指

34、北京吉艾石油设备有限公司 鼎盛传奇 指 北京鼎盛传奇石油设备有限公司（原吉艾石油） 吉艾测控 指 北京吉艾测控系统设备有限责任公司 中海新星 指 北京中海新星石油设备有限公司 吉艾天津 指 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 报告期/最近三年 指 2009年度、2010年度及2011年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 吉艾科技（北京）股份公

35、司 招股意向书 16 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则 ，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 公司章程 指 吉艾科技（北京）股份公司章程 斯伦贝谢 指 Schlumberger Ltd./全球最大的油田技术服务公司 哈里伯顿 指 Halliburton Company/世界上主要的能源服务公司之一, 为油气田勘探、开发和钻井提供设备和服务 贝克休斯 指 Baker Hughes Incorporated/为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型服务公司 威德福 指 Weatherford Inter

36、national Ltd./世界知名专业石油机械生产供应商 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 渤海钻探 指 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 长城钻探 指 中国石油集团长城钻探工程有限公司 西部钻探 指 中国石油集团西部钻探工程有限公司 川庆钻探 指 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 大庆钻探 指 大庆钻探工程公司 中油测井 指 中国石油集团测井有限公司 胜利伟业 指 山东胜利伟业石油工程技术服务有限公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 环鼎科技 指 北京环鼎科技有限责任公司 吉艾科技（北京）股份公司 招股意向书 17

37、 中电二十二所 指 中国电子科技集团公司第二十二研究所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 元 指 人民币元 本招股意向书 指 吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 二、专业术语解释 测井/地球物理测井 指 在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术 裸眼井测井 指 在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料 套管井测井 指 套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技

38、术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试 电缆测井 指 传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中进行测量，获取地层的各种资料 随钻测井 指 钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价 过钻头测井 指 将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据 吉艾科技（北京）股份公司 招股意向书 18 测井仪器/测井系统 指 用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器 测井服务单位 指

39、 利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户 小井眼下井仪器 指 76mm 以下直径的裸眼井下井仪器 成像功能 指 下井仪器利用更新的技术手段采集更为丰富的地球物理信息，所采集数据经地面系统处理可绘制出二维或三维的图像，为测井解释提供更细致直观的数据支持 PCB 板 指 Printed Circuit Board，印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件。PCB 板以绝缘板为基材，切成一定尺寸，其上至少附有一个导电图形，并布有孔，是电子元器件的支撑体并实现电子元器件之间的相互连接 NaI 晶体 指 一种闪烁晶体，有很高的发光效率，可用于石油地质勘探、核医学、高

40、能物理、环境监测等领域 CsI 晶体 指 一种闪烁晶体，其 X 或 Y 水平射线有着较高的发光效率，由于它的能度和强度被广泛用于安全检查和检测设备中 光电倍增管 指 可将微弱光信号通过光电效应转变成电信号并利用二次发射电极转为电子倍增的电真空器件 PSoc 指 Programmable System-On-Chip，片上可编程系统 MPa 指 兆帕，压强单位，全称为兆帕斯卡，1 兆帕=1,000,000帕，1 帕=1 牛顿/平方米 psi 指 Pounds per square inch，磅/平方英寸，欧美等国家习惯使用 psi 作为压强单位，1 兆帕=145 psi 吉艾科技（北京）股份公司

41、 招股意向书 19 DSP 技术 指 数字信号处理技术（Digital Signal Processing） ，是利用计算机或专用处理设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式的技术 嵌入式技术 指 计算机技术的一种应用，该技术主要针对具体的应用特点设计专用的计算机系统嵌入式系统。嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础的，并且软硬件可量身订做，它适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统 软件无线电技术 指 一种用软件实现物理层连接的无线通信设计的技术 注：本招股意向书中部分合计数与各加数直接相加之和可能在

42、尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 吉艾科技（北京）股份公司 招股意向书 20 第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介 中文名称： 吉艾科技（北京）股份公司 英文名称： GI Technologies (Beijing) Co., Ltd 住所： 北京市丰台区海鹰路 1 号院 4 号楼地上第一层东部（园区） 联系地址： 北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 203 室 注册资本： 8,063.70 万元 法定代表人： 高怀雪 成立日期： 2006 年 5 月 15 日 经营范围： 许可经营项目：生产电子设备

43、（石油测井仪器） ； 一般经营项目： 石油仪器及配件技术开发； 石油应用软件服务；石油测井服务；批发石油设备及配件、计算机软硬件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续） ；销售自产产品 邮政编码： 100070 电话： 010-83612293 传真： 010-83612366 互联网网址： www.gi- 吉艾科技（北京）股份公司 招股意向书 21 电子信箱： investorgi- 二、控股股东及实际控制人简介 公司的控股股东为高怀雪、黄文帜和徐博，三人共持有发行人 88.77%的股份。其中，高怀雪与黄文帜是夫妻关

44、系，高怀雪与徐博是母子关系，三人自 2006 年 5 月以来通过一致行动对发行人实施控制、管理。上述股东具体情况如下： 姓名姓名 身份证号身份证号 国籍国籍 住所住所 本次发行前持有发行人股份本次发行前持有发行人股份 是否拥有境外永久居留权是否拥有境外永久居留权 高怀雪 42260119631206* 中国 北京市朝阳区林萃西里40.8402% 否 黄文帜 13282119630101* 中国 河北省三河市燕郊开发区海洋石油院家属楼 39.0556% 否 徐博 11010119880427* 中国 北京市朝阳区林萃西里8.8763% 否 三、发行人主营业务概述 公司的主营业务是石油测井仪器的研

45、发、生产、销售和现场技术服务，以及利用测井仪器为油田客户提供测井工程服务。公司所处的行业为石油测井行业，属于石油勘探技术服务及设备制造业。石油测井贯穿油气勘探、开发、生产全过程，是石油勘探、开发、生产过程中不可缺少的重要环节，被誉为“地质家的眼睛”。 石油测井行业包括石油测井仪器的制造和测井工程服务的提供。 测井仪器主要用于提供测井工程服务，即利用声、光、电、核、磁、地质、物探等学科，通过采集井下地层的相关信息，用以判断地层的岩性及地层的孔隙度、渗透率、饱和度等，以确定油、气、水层的位置及含量，解释油、气层的厚度、含水饱和度和储层的物性以及监测钻井及固井的工程质量，是发现油气藏、评估油气储量及

46、其产量最重要的工具之一。测井工程服务是根据勘探开发的需求，利用测井仪器在油田各个探区测井，并提交测井数据和分析报告。 测井技术是石油领域的尖端技术，是油气勘探开发中十分关键的技术，其技术含量高。测井仪器是集声、光、电、核、磁、电子、材料、地质、物探等学科的综合应用，具有技术密集、单价昂贵等特点。 吉艾科技（北京）股份公司 招股意向书 22 石油测井仪器的研发、生产、销售是公司目前的核心业务，公司是国内石油测井行业技术最先进、成长潜力最大的专业制造商之一；公司同时也开展测井工程服务，业务量正迅速增长。 公司的主要产品为 GILEE 系列成像测井系统，包括下井仪器和地面系统。 公司在 GILEE

47、系列成像测井系统生产过程中，运用了自主研发的硬件功能软件化技术，利用先进的电子技术，采用超大规模集成电路芯片，并与公司自主开发的嵌入式软件相结合，来实现原来由众多硬件完成的功能。公司生产的测井系统具有下井仪器小型化、耐温耐压性能突出和维修方便快捷等鲜明特点，并具有更高的可靠性、准确性和一致性，性能和技术水平达到了国际先进水平，在目前国内测井仪器市场的竞争中拥有明显优势。公司生产的测井系统可以有效提高油井勘探的准确率和开发效率，同时，更好的满足石油测井行业对更深、更复杂、更隐蔽油气藏的勘探需求。 除制造测井仪器外，公司还向油田客户提供测井工程服务。公司现有 4 支测井工程服务队伍，并聘请了曾供职

48、于斯伦贝谢、贝克休斯等国际测井市场领先企业的操作工程师，利用公司自产测井仪器提供测井工程服务。 报告期内公司主营业务收入情况如下： 单位：万元 2011 年度年度 2010 年度年度 2009 年度年度 主营业务收入 17,293.0910,540.36 7,178.41测井仪器-下井仪器 15,980.469,828.97 5,992.94测井仪器-地面系统 508.06524.79 1,185.47测井工程服务 804.57186.60 - 公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。 吉艾科技（北京）股份公司 招股意向书 23 四、发行人主要财务数据及主要财务指标 （一）合并资产负债表主要数

49、据（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 流动资产 300,647,459.57231,717,857.60 140,375,852.76非流动资产 26,113,665.1722,773,342.13 2,399,655.22资产总计 326,761,124.74254,491,199.73 142,775,507.98流动负债 29,273,389.3650,525,778.69 46,987,646.08非流动负债 - -负债合计 29,273,389.365

50、0,525,778.69 46,987,646.08归属于母公司所有者权益合计 297,487,735.38203,965,421.04 95,787,861.90少数股东权益 - -所有者权益合计 297,487,735.38203,965,421.04 95,787,861.90负债和股东权益总计 326,761,124.74254,491,199.73 142,775,507.98 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2011 年度年度 2010 年度年度 2009 年度年度 营业收入 174,155,881.67105,526,019.48 72,65