围海股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 浙江省围海建设集团股份有限公司浙江省围海建设集团股份有限公司 ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. （宁波市科技园区江南路（宁波市科技园区江南路 599 号）号） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向意向书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,700 万股 每股面值 人民币 1.00 元/股 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 【2011】年【5】月【25】

2、日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,700 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权均承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和股东陈美秋均承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 除上述股东外，本公司其他股东均承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的

3、本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 此外， 作为公司董事、 监事、 高级管理人员的股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 保荐人（主承销商） 信达证券股份有限公司 招股意向书签署日期 【2011】年【5】月【16】日 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

4、意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 浙江省围海建

5、设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 一、本次发行前公司总股本 8,000 万股，本次拟公开发行 2,700 万股流通股，发行后公司总股本为 10,700 万股，均为流通股。其中： 本公司实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权均承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和股东陈美秋均承诺： 自本公司股票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分

6、股份。 除上述股东外，本公司其他股东均承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 此外，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 二、经公司 2010 年 4 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议批准，公司本次发

7、行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。 三、报告期内，2008 年度至 2009 年度期间，公司与关联方之间存在相互提供资金的情况。2008 年度，公司向关联方累计借入资金 8,000 万元，累计借出资金 10,730 万元；2009 年度，公司向关联方累计借入资金 8,194.75 万元，累计借出资金 11,480 万元。自 2010 年 1 月 1 日至本招股意向书签署之日，公司与关联方之间不存在相互占用资金的情形。 目前， 公司控股股东围海控股已经具备较大的现金流创造能力和银行授信额度，公司已经在制度上确保上述资金的相互占用事项不再发生。 浙江省围海建设集团股份有限公司

8、招股意向书 1-1-4 四、本公司特别提醒投资者注意“第四节 风险因素”中的下列风险： 1、政策风险 海堤工程施工是公司的核心业务， 公司承建的海堤主要包括防护性海堤和围海海堤、填海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业务量受国家围填海年度计划的影响。 随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为合理开发利用海域资源，整顿和规范围填海秩序，保障沿海地区经济社会的可持续发展，国家对围填海实行年度计划管理， 并将该计划按程序纳入国民经济和社会发展年度计划。如果未来国家关于围填

9、海管理的相关政策发生重大变化，可能会对公司的经营发展产生一定影响。 海堤建设作为抵御台风和风暴潮、 保护沿海地区人民生命财产安全和拓展我国沿海地区经济和社会和谐发展空间的重要举措， 受到国家宏观经济政策和产业政策的大力扶持。如果国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规发生调整和变化，可能会影响海堤建设的总量和结构，从而对本公司的业务产生一定影响。 2、业务结构相对单一的风险 公司核心业务为海堤工程施工。公司近年来除了做好海堤工程施工，还致力于河道、水库、城市防洪等领域的业务拓展。公司还将通过取得和提升施工相关资质等级、

10、调整业务布局等方式，来分散风险，培育新的利润增长点，保持公司的持续发展。但公司 2008 年度、2009 年度及 2010 年度海堤工程收入占当期主营业务收入的比例分别为 91.07%、83.34%和 82.73%，存在业务结构相对单一的风险。 3、偿债风险 公司所在建筑行业普遍资产负债率较高，2007 年至 2009 年国内土木工程建筑业上市公司的平均资产负债率分别为 80.72%、81.10%和 76.06%（数据来源：wind 资讯） ，且债务绝大部分为流动性负债。 公司 2008 年末、2009 年末及 2010 年末的资产负债率（母公司）分别为浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向

11、书 1-1-5 75.93%、72.37%和 70.71%。资产负债率高与公司所处行业的特点及只能依赖于自身积累和银行借款筹资有关。预计公司本次发行成功后，资产负债率将大幅下降，公司财务结构将明显改善。但目前仍面临着潜在的偿债风险。 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-6 目目 录录 第一节第一节 释释 义义 . 9 第二节第二节 概概 览览 . 14 一、 发行人简介. 14 二、 发行人控股股东及实际控制人简介. 20 三、 主要财务数据及主要财务指标. 20 四、 本次发行情况. 22 五、 本次募集资金用途. 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、

12、 本次发行的基本情况. 24 二、 本次发行的有关当事人. 25 三、 发行人与本次发行有关中介机构及人员的关系. 27 四、 与本次发行上市有关的重要日期. 27 第四节第四节 风险因素风险因素 . 28 一、 政策风险. 28 二、 市场风险. 28 三、 经营风险. 29 四、 财务风险. 32 五、 大股东控制风险. 34 六、 募集资金投向风险. 34 七、 自然灾害风险. 34 八、 工程质量风险. 34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、 发行人基本情况. 35 二、 发行人改制重组情况. 35 三、 发行人股本形成及变化和重大资产重组情况. 41 四、

13、发行人历次验资情况. 48 五、 发行人的股权结构图和组织结构图. 49 六、 发行人控股子公司、参股公司简要情况. 52 七、 发行人控股股东及实际控制人基本情况. 58 八、 持有本公司 5%以上股份的其他股东 . 78 九、 发行人股本情况. 78 十、 发行人员工及其社会保障情况. 81 十一、发行人的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况 . 85 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 88 一、 发行人的主营业务及其变化情况. 88 二、 发行人所处行业基本情况. 88 三、 海堤工程基础介绍. 97 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-

14、7 四、 海堤工程施工行业发展状况. 102 五、 发行人在行业中的竞争地位. 118 六、 发行人主营业务的具体情况. 123 七、 发行人的主要固定资产、在建工程和无形资产. 151 八、 发行人的特许经营权. 172 九、 发行人技术研发情况. 173 十、 发行人主要产品质量控制情况. 179 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 182 一、 同业竞争情况. 182 二、 关联交易情况. 183 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 200 一、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 200 二、 上

15、述人员及其近亲属持有公司股份情况. 206 三、 上述人员的其他对外投资情况. 208 四、 上述人员最近一年领取薪酬的情况. 209 五、 上述人员的兼职情况. 210 六、 上述人员的亲属关系. 212 七、 上述人员作出的重要承诺及与公司签署的协议. 212 八、 董事、监事、高级管理人员的任职资格. 212 九、 董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况. 213 第九节第九节 公司治理公司治理 . 216 一、 发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 216 二、 发行人最近三年违法违规情况. 220 三、 发行人最近三年资金占用和对外担保情

16、况. 220 四、 内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见. 220 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 222 一、 审计意见类型及会计报表编制基础. 222 二、 合并财务报表范围及变化情况. 222 三、 财务报表. 225 四、 主要会计政策和会计估计. 236 五、 主要税项、享受的主要财政税收优惠政策. 250 六、 分部信息. 252 七、 最近一年收购兼并情况. 254 八、 非经常性损益明细表. 254 九、 主要资产情况. 256 十、 主要债项. 258 十一、股东权益变动情况 . 260 十二、报告期内现金流量情况 . 264 十三、期后事项、或有事项及其

17、他重要事项 . 264 十四、主要财务指标 . 265 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-8 十五、资产评估情况 . 266 十六、历次验资情况 . 269 十七、备考利润表 . 269 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 270 一、 财务状况分析. 270 二、 盈利能力分析. 297 三、 资本性支出分析. 319 四、 重大会计政策、会计估计变更对公司利润的影响. 320 五、 其他重大事项对公司财务状况、盈利能力及持续经营的影响. 320 六、 财务状况和盈利能力的未来趋势分析. 320 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 . 323 一

18、、 公司发展战略和经营目标. 323 二、 公司发展计划. 323 三、 上述计划拟定的假设条件和面临的主要困难. 325 四、 确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径. 326 五、 上述业务发展计划与现有业务的关系. 327 六、 本次募集资金对实现上述业务目标的作用. 327 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 . 328 一、 募集资金运用概况. 328 二、 募集资金投资项目具体情况. 329 三、 募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响. 353 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 . 355 一、 报告期股利分配政策. 355 二、 报告期实际股利分配情

19、况. 355 三、 发行后的股利分配政策. 356 四、 本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序. 356 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 . 357 一、 信息披露和投资者关系管理. 357 二、 重大合同. 357 三、 对外担保情况. 382 四、 重大诉讼或仲裁事项. 382 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明 . 383 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 389 一、 备查文件目录. 389 二、 查阅时间与地点. 389 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-9 第一节

20、释 义 在本招股意向书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、发行人、围海建设、股份公司 指 浙江省围海建设集团股份有限公司 原围海建设 指 浙江省围海建设股份有限公司 围海控股、控股股东 指 浙江围海控股集团有限公司 水投集团 指 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江仁元 指 浙江仁元投资有限公司 三林经贸 指 宁波三林经贸有限公司 宁波建洋 指 宁波建洋工程建设有限公司 宁波宏阳 指 浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司 湖州设计院 指 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司 宁海越腾 指 浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司 围海技术 指 宁波高新区围海工程技术开发

21、有限公司 围海舟山 指 浙江省围海建设集团舟山有限公司 网新围海 指 舟山市网新围海建设投资有限公司 铺田水电 指 贵州省镇远县铺田水电开发有限公司 同顺建设 指 湖州同顺建设管理有限公司 鼎丰水利 指 宁波鼎丰水利建设有限公司 象山房产 指 象山县围海房地产开发有限公司 龙凤水电 指 四川省江油市龙凤水电有限公司 围海咨询 指 宁波围海投资咨询有限公司 围海置业 指 宁波围海置业有限公司 围海能源 指 浙江围海能源发展有限公司 蕉溪水电 指 贵州省镇远县蕉溪水电开发有限公司 绵阳七龙 指 绵阳七龙电力有限责任公司 和兴房产 指 宁海县和兴房地产开发有限公司 浙江省围海建设集团股份有限公司 招

22、股意向书 1-1-10 黔甬建设 指 贵州黔甬建设发展有限公司 浙大网新 指 浙江浙大网新建设投资有限公司 公司章程 指 浙江省围海建设集团股份有限公司章程 公司股东大会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司监事会 保荐人、主承销商 指 信达证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所有限公司（曾名浙江天健会计师事务所、浙江天健东方会计师事务所有限公司） 锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 评估机构、坤元评估 指 坤元资产评估有限公司（原浙江勤信资产评估有限公司，于

23、2010 年 6 月 29 日更名） 宁波天元 指 宁波天元会计师事务所有限公司 四川蜀江 指 四川蜀江会计师事务所有限责任公司 贵州永盛 指 贵州永盛会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 近三年、最近三年、报告期 指 2008 年、2009 年、2010 年 海堤 指 为防御风暴潮和波浪对防护区的危害而修筑的堤防建筑物。海堤主要包括防护性海堤、围海海堤、填海造地海堤、促淤堤、港口海堤、渔港防波堤、交通海堤等 海堤工程 指 包括海堤、海堤水闸及与其相关的防潮（洪）设施、安全设施、绿化设施、管理设施等海堤附属设施的新建和维护工程 业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独

24、立法人，是工程项目的产权所有者 插板船 指 利用套管将塑料排水板插入土层的船 桁架式土方筑堤机 指 一种将抓土和送土结合在一起的土方输送设备，也称桁架式滩涂筑堤机 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-11 挖泥船 指 装有专门设备、用以挖起水下泥、沙的工程船 抓斗挖泥船 指 用抓斗机械挖掘水下泥、沙的挖泥船 液压对开驳 指 土石方作业使用的驳船，也称液压开体驳。土石方装到驳船上，驳船将土石方运到指定施工区域，通过控制液压系统进行船底的开启，将土石方倾入海中 活塞式淤泥输送泵 指 利用真空负压吸料、液压式高压输出原理的泵 活塞式土方输送船 指 配有活塞式淤泥输送泵用于输送土方的工

25、程船 围海 指 指通过筑堤或其它手段，以全部或部分闭合形式围割海域进行海洋开发活动的用海方式 围填海、填海造地、围海造地、围海造陆 指 指筑堤围割海域填成土地，并形成有效岸线的用海方式 围垦 指 在沿江、滨湖、海涂上圈围和造地。本招股书所述围垦主要指在海涂上圈围和造地，包括围海和填海造地 促淤堤 指 采用抛石等工程措施以促进泥沙沉积的堤坝 港口海堤 指 保护港口、港池、航运或沿岸区域免受波浪侵袭的海堤 渔港防波堤 指 为防御波浪的侵袭，维护渔港内水域的平稳，保证船舶在港内安全停泊和进行装卸作业，而建在渔港外侧海域中的海堤 交通海堤 指 为满足海上交通的需要而建设的海堤 淤涨型高涂海域 指 由于

26、地形条件不同和潮流及泥沙作用自然形成高涂的海域 区块组团式围填海 指 对于面积较大、用途多样性的围填海造地项目，采取多种填海合理组合的一种方式。即：根据用途需要，必须利用岸线的部分，采取多突堤式围填海方式，可以不利用岸线的部分，采取人工岛式的围填海方式。实现两种围填海方式的优势互补，以达到浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-12 尽可能保护人工岸线、延长人工岸线、提升景观效果的目的 淤泥固化 指 通过物理或化学方法，将高含水率、低强度的淤泥转化为高强度的工程用土 爆破挤淤 指 通过爆炸冲击作用，在淤泥内形成爆炸空腔，抛石体随即坍塌充填空腔形成“石舌”，同时抛石体前方和下方一定范

27、围内的淤泥被爆炸弱化， 强度降低，抛石体下沉滑移挤淤，泥石置换，形成海堤基础 连锁护堤块 指 采用几何结构加自锁结构制成的块体。顶角设置有卡槽，底边两端设置卡销，护堤块整体错列排列，每个护堤块的卡槽锁另外两个并排护堤块的卡销；护堤块自下而上以一定角度放入下方护堤块的卡槽中旋转后实现自锁，上下左右彼此之间全部相连，只有从上而下旋转抬起到一定角度后才可以取出。通过以上特殊结构轻松简单地实现了护面块体的相互之间的自锁，形成一个整体稳定结构。大大增强了稳定强度，提高了破浪消能、降低波浪爬高的作用 砼箱涵 指 以钢筋混凝土修建，由一个或多个方形或矩形断面组成，墩台、上下板都全部一致浇筑 重现期 指 大于

28、等于或小于等于某一水平的随机事件在较长时期内重复出现的平均时间间隔，常以多少年一遇表达。 龙口 指 两端向水中抛投料物填筑堤坝后， 预留的泄流口门。为防止龙口底部和堤坝端部被冲刷毁坏，需要对龙口范围内进行防冲加固。 龙口合龙 指 闭合龙口、最终拦断水流的过程称龙口合龙 堵港工程 指 根据港口的自然地理条件，为达到阻咸蓄淡、灌溉、围垦或交通的目的，而建设的堤坝工程 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-13 护坡 指 为防止边坡受冲刷，在坡面上所做的块石砌筑、混凝土构件砌筑、混凝土面板浇筑等结构 堤顶高程 指 堤顶到黄海平均海水面的高度 胡焕庸曲线 指 胡焕庸线即地理学家胡焕庸在1

29、935年提出的划分我国人口密度的对比线，即“瑷珲-腾冲一线”（或作“爱辉-腾冲一线”、“黑河-腾冲一线”） 高涂 指 是海岸线以下、海平面以上的特殊海域 低涂 指 是海平面以下、最低潮位以上的特殊海域 深水区排水板插设 指 在水深 10m 以上的软土层中插设塑料排水板 箱涵式水闸浮运安装 指 以平板驳船作为施工平台，在其上预制砼箱涵，待砼达到规定强度，将平板船拖至箱涵下水地点，向船舱内注水使其沉入水下，使箱涵浮起，然后浮运沉放于水闸基础上的一种安装方式 活塞式土方输送船筑堤 指 船上配有一套利用真空负压吸料、液压式高压输出原理的活塞式淤泥输送泵，输送土方筑堤 促二围一 指 滩涂湿地的利用与保护

30、并重的一种方式，指圈围土地面积相当于已促淤滩涂面积的二分之一 吹填工程 指 将挖泥船或水力挖泥机械挖取的泥沙用水力经排泥管线输送到填筑场地的工程 政策处理 指 对受工程影响的农民、渔民进行经济补偿 BT 指 Build-Transfer（建设移交）模式 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计采购施工）模式 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 水利部 指 中华人民共和国水利部 国家防总 指 国家防汛抗旱总指挥部 2011 年中央一号文件 指 2011 年中共中央、国务院发布的关于加快水利改

31、革发展的决定 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-14 第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、 发行人简介 （一）（一） 发行人基本情况发行人基本情况 公司名称： 浙江省围海建设集团股份有限公司 英文名称： ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 法定代表人： 冯全宏 成立日期： 1988 年 6 月 25 日 变更设立日期：2003 年 10 月 31 日 注册资本： 8,000 万元 注册地址： 宁波市科技园区江南路 599 号 公司成立于 1988 年

32、6 月 25 日， 是由浙江省水利厅出资设立的全民所有制企业，曾名浙江省水利厅围垦开荒机具管理站、浙江省围垦工程处、浙江省围海工程公司。2003 年 10 月 31 日改制为浙江省围海建设股份有限公司，并向宁波市工商行政管理局核准登记，取得注册号为 3302001005275 的企业法人营业执照 。2007 年 9 月 20 日，原围海建设更名为浙江省围海建设集团股份有限公司并取得注册号为 330200000002881 的企业法人营业执照 。因经营范围拓展，公司于 2009 年 12 月 30 日取得宁波市工商行政管理局换发注册号为330200000002881 的企业法人营业执照 。 海堤

33、工程建设是国家实施海洋经济发展战略的重要组成部分， 并被纳入国家防洪规划体系，列入沿海省（市、区）区域海洋经济发展中长期规划，具有广阔的市场空间和发展前景。公司一直专注于为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务，是国内现代海堤工程施工专业化水平位居前列的企业之一。公司具有水利水电工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包贰级、 市政公用工程施工总承包叁级以及土石方工程专业承浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-15 包、 爆破与拆除工程专业承包等十余项建筑业资质及承包境外水利水电工程和境内国际招标工程的资格。 公司先后荣获 “全国优秀施工企

34、业” 、“全国优秀水利企业” 、“全国文明单位” 、“重合同、守信用企业” 、 “浙江省优秀建筑施工企业” 、 “宁波市支援青川县灾后恢复重建先进单位”等多项荣誉称号，被浙江省人民政府誉为“千里标准海塘建设的一支劲旅” 。公司董事长冯全宏先生曾获得“全国优秀施工企业家” 、 “全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国60 周年 60 位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、 “2010 杰出甬商奖”等荣誉称号。 公司最近三年经营业绩稳定增长。2008-2010 年公司实现营业收入分别为68,790.33 万元、92,114.09 万元和 101,744.83

35、万元，归属于母公司股东净利润分别为 2,954.15 万元、4,315.47 万元和 5,673.90 万元，营业收入和净利润的复合增长率分别达到 21.62%和 38.59%。 在取得良好经营业绩的同时， 公司承建的海堤、河道、 城市防洪等工程为保障当地人民生命财产安全，有效拓展沿海地区经济和社会和谐发展空间，促进沿海地区社会效益、经济效益和生态效益的提高发挥了重要作用。 （二）（二） 公司的行业地位和竞争优势公司的行业地位和竞争优势 1、行业地位与竞争优势行业地位与竞争优势 公司依靠先进的技术、工艺、设备、专业化的管理团队、丰富的施工经验、科学的管理体系，已发展成为国内水利系统海堤工程建设

36、行业的领先企业。公司相继承揽并建造了 300 余项工程，工程合格率达 100%，工程优良率 85%以上。截至 2009 年末，公司累计建设海堤长度超过 600 公里（对应围区面积达 100 多万亩，相当于新加坡的国土面积） ，约占全国现有海堤建设总长度的 4.4%，在全国水利系统海堤工程建设领域的市场占有率（按海堤工程施工收入口径计算，下同）排名第一。同时，公司具有突出的区域竞争优势，2009 年海堤工程营业收入 7.65 亿元，占浙江省当年海堤建设总投资的 29.3%，高于同行业的其他企业。2010 年海堤工程营业收入达到 8.39 亿元。 公司长期以来一直秉承“科技为先”的发展理念， 充分

37、发挥公司及全资子公司围海技术（国家级高新技术企业，建有海堤防工程技术中心）的科技和研发优浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-16 势，通过自主研发，不断改进和创新施工技术、工艺及设备，实现了海上机械化施工， 特别是在大型海堤建设项目中的低涂、深水超软地基处理方面形成了独有的核心技术优势。 截至 2011 年 2 月 16 日，公司的 “水下塑料排水板加固软基专用插板船” 、“一种复杂软基上进行爆破挤淤筑堤方法” 等 2 项核心技术已经获得国家发明专利，其中“水下塑料排水板加固软基专用插板船”于 2010 年 1 月 1 日取得水利部科技推广中心颁发的水利先进实用技术推广证书 ，

38、列入2009 年度水利先进实用技术重点推广指导目录 ； “液压对开驳”等 6 种海堤施工专用设备获得国家实用新型专利，另有“连锁护堤块” （合作研发）实用新型专利也已取得国家知识产权局的授予实用新型专利权通知书。2010 年 8 月 27 日浙江省建筑业管理局下发关于公布浙江省 2009 年度省级工法名单的通知 （浙建管【2010】21号） ，公司“深水区排水板插设施工工法” 、 “活塞式土方输送船筑堤施工工法”被评为浙江省 2009 年度省级工法。 此外，公司有 9 项核心技术成果达到国际先进或国内领先水平，具体如下： 序号序号 技术名称技术名称 技术水平技术水平 鉴定机构鉴定机构 鉴定文号

39、鉴定文号 1 深水塑料排水板插设作业船 国际先进水平 浙江省科学技术委员会 鉴字【99】 第 680 号 2 软基快速筑堤方法与技术 国际先进水平 浙江省科技厅 浙科鉴字【05】第 095 号 3 深水区排水板插设施工技术 国际先进水平 浙江联政科技评估中心 浙联科评字【2010】第 4 号 4 桁架式土方筑堤机施工技术 国内领先水平 浙江联政科技评估中心 浙联科评字【2010】第 5 号 5 活塞式土方输送船筑堤技术 国内领先水平 浙江联政科技评估中心 浙联科评字【2010】第 6 号 6 深水区土工布铺设施工技术 国内领先水平 浙江联政科技评估中心 浙联科评字【2010】第 1 号 7 箱

40、涵式水闸浮运安装施工技术 国内领先水平 浙江联政科技评估中心 浙联科评字【2010】第 2 号 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-17 8 复杂软基爆破挤淤筑堤施工技术 国内领先水平 浙江联政科技评估中心 浙联科评字【2011】第 13 号 9 海上船抛筑堤施工技术 国内领先水平 浙江联政科技评估中心 浙联科评字【2011】第 14 号 上述专业技术和设备的研发与应用， 解决了我国东南沿海大型海堤建设项目低涂、深水超软地基施工技术难题，填补了国内空白，部分技术设备达到国际先进水平， 实现了国内海堤工程建设技术工艺及设备的转型升级， 推进了国内海堤建设现代化施工的进程。 经过多

41、年发展， 公司在海堤工程建设方面的核心技术、 专用设备、 施工工艺、研发创新、质量品牌、管理团队和区域市场等方面形成了突出的竞争优势。公司未来继续坚持“科技围海、绿色围海、品牌围海”的总体发展战略，将海堤工程施工做专、做精、做强、做大，进一步提高市场占有率和品牌影响力，保持在国内水利系统海堤工程建设行业的领先地位。同时，适度向相关业务领域延伸，培育新的利润增长点，保持企业的持续稳定发展，并为保护沿海地区人民生命财产安全，拓展我国沿海地区经济和社会和谐发展空间作出更大贡献。 2、主要代表主要代表工程工程及获奖情况及获奖情况 海堤工程是抵御台风和风暴潮、保护沿海地区人民生命财产安全的重要屏障。我国

42、东南沿海的海堤工程地基大多为淤泥质粘土，一般含水率达到 50-70%。要在这样的地基上建造高标准海堤，施工难度极大，工艺要求极高。公司凭借整体优势， 在国内海堤工程建设领域铸就了多项经典工程， 打造了知名的市场品牌。 （1）东海大桥连接段海堤工程（2003 年 2 月 15 日开工，2005 年 9 月 26日完工） ：是世界上第一条高速公路海堤。该项工程位于外海深海区，风大、浪高、流急、软基深厚，公司通过创新专用施工设备、应用计算机控制分级加载等新技术和新工艺，创造了高速公路海堤施工水下最深（35 米） 、堤身最高（44米） 、堤顶最宽（55 米）的“三项世界纪录”。项目先后荣获“全国十大建

43、设科 技成就奖”、“中国建筑工程鲁班奖”、 “中国土木工程詹天佑奖” 、“国家优质工程金质奖”、 “新中国成立 60 周年 100 项经典暨精品工程”等。 （2）温州半岛浅滩灵霓海堤工程（2003 年 4 月 30 日开工，2006 年 4 月 22日完工） ：是国内最长的跨海大堤，全长 14.5 公里。该项工程地处我国东海典型浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-18 的海洋性淤泥软基和强海潮区域，具有高压缩性、高含水量、高灵敏度、超低强度等地基特点。工程完工后连年经受台风频繁考验，安然无恙，实现了温州和洞头间“陆岛连接”的千年梦想。 （3） 舟山东港海堤工程 （一期围堤于 1

44、992 年 6 月开工， 1997 年 12 月完工；二期围堤于 2004 年 4 月开工，2007 年 10 月完工） ：该工程是国内第一个采用深水区排水板插设、箱涵式水闸浮运安装、活塞式土方输送船筑堤等先进施工技术手段，实现了海上机械化、高效立体化施工的工程项目。该海堤建成后所围区域已发展成为全国唯一不占用一分耕地的省级经济开发区。 （4）漩门二期堵港工程（1999 年 2 月 6 日开工，2005 年 10 月 8 日完工） ：是当时国内最大的深水堵港工程。该工程的漩门港堵坝宽 1,080m，港底高程最低为-25.0m，集水深、流急、深厚软基等施工高难度于一体，为国内施工难度最大的深水堵

45、港工程。 工程建成后， 已成为集现代与生态农业示范、 农业科学研究、观光休闲于一体的综合型生态湿地，被授予“中国最佳生态旅游示范区”称号，同时也是我国最大的蓄淡水库（面积相当于 6 个杭州西湖） 。 （5）玉环坎门渔港防波堤工程（1997 年 5 月开工，1999 年 11 月完工） ：是当时我国渔业系统中建设规模最大、技术难度最高、围域面积最广的渔港防波堤工程。工程建成后形成 5.3 平方公里的海域面积，成为能容纳 3,000 余艘渔船抛锚避风的良港， 满足了各类船只卸货补给等需要， 成为全国最大的一级群众渔港。 此外，公司在海堤水闸和水库大坝建造上也创造了多项精品工程，如：福建长乐外文武大

46、型水闸工程（2003 年 4 月 28 日开工，2004 年 8 月 15 日完工） ，是福建省修建的第一座外海滩区大型围垦工程中的配套挡潮闸， 也是一座在开敞式海域大浪区、高潮差、粉细砂地基上建设的高质量水闸；台州里墩水库大坝工程（1998 年 1 月开工，2002 年 9 月完工） ，是国内第一座在 30 米以上超深厚软土地基上采用塑料排水板、复合土工膜和粘土斜墙工艺建设的土石坝，大坝施工期累计沉降量达 7.5 米，打破了当时 5.2 米的亚洲纪录。 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-19 公司近年来主要获奖工程如下： 序号序号 工程名称工程名称 奖项奖项 获奖时间获奖时

47、间 颁奖单位颁奖单位 1 东海大桥 第十届中国土木工程 詹天佑奖 2011年 中国土木工程学会 詹天佑土木工程科技发展基金会 2 青川县乔庄河城区段综合整治工程 2010年度四川省灾后援建项目天府杯金奖 2010年 四川省建设工程质量安全与监理协会 3 青川县乔庄河城区段综合整治工程 浙江省援建青川县灾后重建工程“青川杯”优质工程奖 2010年 浙江省支援青川县灾后恢复重建指挥部 青川县人民政府 4 崇明环岛运河南河中段整治工程 上海市水务系统文明工地 2009年 上海市水务局精神文明建设委员会 5 宁海县蛇蟠涂围垦工程 甬江建设杯优质工程奖 2009年 宁波市建设委员会 6 东海大桥 新中国

48、成立60周年100项经典暨精品工程奖 2009年 百项经典暨精品工程评选活动组委会 7 长潭水库除险加固工程标 浙江省建设工程钱江杯 2008年 浙江省建筑业行业协会、浙江省工程建设质量管理协会 8 长潭水库除险加固工程标 浙江省用户满意建筑工程奖 2008年 浙江省质量协会、省质协用户委员会 9 东海大桥 国家优质工程金质奖 2008年 国家工程建设质量奖审定委员会 10 宁波东部新城甬新河工程 宁波市市政工程优质奖 2008年 宁波市城市管理局、宁波市市政工程协会 11 温州半岛浅滩灵霓海堤一期标段 浙江省建设工程钱江杯 2007年 浙江省建筑业行业协会、浙江省工程建设质量管理协会 浙江省

49、围海建设集团股份有限公司 招股意向书 1-1-20 序号序号 工程名称工程名称 奖项奖项 获奖时间获奖时间 颁奖单位颁奖单位 12 台州黄岩长潭水库溢洪道工程 浙江省建筑安全文明施工标准化工地 2007年 浙江省建设业管理局 13 温州半岛浅滩灵霓海堤一期标段 浙江省建筑安全文明施工标准化工地 2006年 浙江省建设业管理局 14 洋山深水港区一期工程东海大桥工程 中国建筑工程鲁班奖 2006年 建设部、中国建筑业协会 15 东海大桥（-1标） 上海市市政工程金奖 2006年 上海市市政工程行业协会 16 东海大桥 全国十大建设科技成就奖 2006年 全国十大建设科技成就组委会 二、 发行人控

50、股股东及实际控制人简介 （一）（一） 控股股东简介控股股东简介 发行人控股股东为浙江围海控股集团有限公司， 持有发行人5,300万股股份，占本次发行前总股本的 66.25%。围海控股（原“浙江仁元”）成立于 2003 年 9月 18 日，现注册资本 10,080 万元，实收资本 10,080 万元，法定代表人冯全宏，主要从事实业投资，金属、建材、化工产品的批发、零售。 （二）（二） 实际控制人简介实际控制人简介 本公司实际控制人为冯全宏先生、张子和先生、罗全民先生、邱春方先生和王掌权先生，五人合计持有本公司控股股东围海控股 49.10%的股权。同时，张子和先生、 罗全民先生、 邱春方先生和王掌