神农集团：神农集团首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF

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1、 云南神农农业产业集团股份有限公司云南神农农业产业集团股份有限公司 （昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向书意向书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 声明及声明及承诺承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股意向书全文的各部分内容。 招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股

2、意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断

3、或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 目目 录录 声明及承诺声明及承诺 . 1 1 目目 录录 . 2 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 . 4 4 一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺. 4 二、持股 5%以上股东的持股及减持意向 . 5 三、股价稳定预案. 5 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺. 7 五、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定. 9 六、本次发行前滚存利润的分配安排. 11 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺. 11 八、关于申请首发上市企业股东信

4、息披露的专项承诺. 13 九、未能履行承诺约束措施的承诺. 14 十、重大风险提示. 16 十一、财务报告审计截止日后主要经营状况及下一报告期业绩预计情况. 19 第第二节二节 本次发行概况本次发行概况 . 2020 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 2121 一、发行人概况. 21 二、发行人设立及其改制重组情况. 21 三、发行人的股本情况. 22 四、发行人主营业务情况. 23 五、发行人主要资产情况. 28 六、同业竞争和关联交易情况. 55 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况. 62 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况. 66 九、发行人财务会计信息及管理层讨

5、论与分析. 68 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用 . 105105 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项 . . 108108 一、风险因素. 108 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 二、信息披露制度及为投资者服务的计划. 118 三、重大合同. 118 四、对外担保情况. 127 五、诉讼和仲裁事项. 127 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 . 129129 一、本次发行的有关当事人. 129 二、与本次发行上市有关的重要日期. 131 第七节第七节 备查文件备查文件 . 133133

6、 一、备查文件. 133 二、查阅时间. 133 三、文件查阅地址. 133 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股份一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺 1、控股股东何祖训和实际控制人何祖训、何乔关承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接和间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。 实际控制人何月斌、何宝见承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，

7、 也不由公司回购该部分股份。 2、正道投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份， 也不由公司回购该部分股份。 3、领誉基石承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份， 也不由公司回购该部分股份。 4、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张晓东、舒猛、蒋宏承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。 5、发行人董事、监事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓

8、东、舒猛、蒋宏承诺：本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。 6、发行人董事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、蒋宏承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5 二二、持股持股 5%5%以上股东的持股及减持意向以上股

9、东的持股及减持意向 本次公开发行前，公司持股 5%以上的股东为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见和正道投资，其对上市后的持股及减持意向承诺如下： 本人/本合伙企业拟长期持有发行人股票，在锁定期满后，如果本人/本合伙企业拟减持发行人的股票，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。 三、三、股价稳定预案股价稳定预案 （一）启动条件 在公司股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产 （最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份

10、总数出现变化的事项的，则相应调整每股净资产，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及控股股东等相关主体将启动稳定公司股价的措施。 自触发股价稳定措施日起， 公司和公司的控股股东、 董事 （不含独立董事） 、高级管理人员等相关主体应依照本预案采取相应的行为，并依照董事会、股东大会通过的具体方案（如有），实施稳定股价的具体措施。 （二）具体措施 公司及控股股东等相关主体可以根据公司及市场情况， 采取一项或同时采取多项措施以稳定公司股价。具体措施实施时应以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则， 遵循法律、 法规、 规范性文件及证券交易所的相关

11、规定，并依法履行相应的信息披露义务。 公司及控股股东等相关主体可采取的稳定公司股价的措施包括但不限于： 1、积极与投资者沟通：公司可在触发稳定股价措施日起的10个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演等投资者沟通活动， 积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6 2、控股股东增持公司股票：控股股东将在触发稳定股价措施日起的20个交易日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。用于增持的资金总额原则上不超过控股股东上一年度自公司获得的现金分红总额的50%，增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资

12、产。 3、公司回购股票：如控股股东明确告知公司其无增持计划或未如期公告其具体增持计划的， 则公司将根据届时有效的法律法规规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司董事会将在触发稳定股价措施日起的30个交易日内， 召开董事会会议审议公司回购股份的议案并通知召开股东大会进行表决。 公司用于回购股份的资金总额原则上不超过公司上一年度实现的归属于母公司所有者净利润的10%且回购的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。 4、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票：如上述措施实施后， 仍未出现本预案规定的终止实施稳定公司股价措施的情形，

13、 则本公司董事 （不含独立董事）、高级管理人员将自公司股东大会审议通过回购股份议案之日起20个工作日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份， 用于增持公司股份的资金额不超过本公司董事（不含独立董事）、高级管理人员上一年度从公司领取薪酬或津贴的30%，增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。 控股股东公告具体增持计划后，该具体增持计划应予实施，不得撤回；公司股东大会通过回购公司股份的议案后，该回购公司股份的议案应予以实施，非经公司股东大会批准不得撤回。 （三）终止情形 自触发稳定股价措施日起，若出现以下任一情形，则已公告

14、的稳定股价方案终止执行： 1、 公司股票收盘价连续5个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产。 2、继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-7 四四、 关于招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏的承诺关于招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏的承诺 （一）发行人承诺 本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大

15、遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的当日进行公告，并在5个交易日内根据相关法律、 法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门审批后启动股份回购措施； 本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。 （二）控股股东何祖训承诺 发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，本人对其真

16、实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股， 并且本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有） 。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项。本人承诺按市场价格（且不低于发行价）进行购回。发行人上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份

17、数量应作相应调整。 （三）实际控制人何祖训、何乔关、何月斌、何宝见承诺 发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-8 导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 （四）全体董事、监事、高级管理人员承诺 发

18、行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 （五）证券服务机构承诺 1、中泰证券股份有限公司承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重

19、大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、北京市金杜律师事务所承诺：如因本所为云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。 有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照证券法 、 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 （法释20032号）等相关法律法规的规定执行，如相云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1

20、-2-9 关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 5、北京亚超资产评估有限公司承诺：若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 五五、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定 2019年9

21、月26日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了经修订的上市后适用的公司章程 （草案） 。根据公司章程 （草案） ，公司发行上市后股利分配的主要规定如下： （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的股利分配政策，股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配形式 公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式。 （三）利润分配期间间隔 公司一般情况下每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。 （四）利润分配政策 1、公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：

22、（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-10 公司后续持续经营； （2）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 公司每年度进行一次现金分红，公司可以进行中期现金分红。如公司无重大投资计划或重大现金支出事项， 在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下， 采取现金方式分配股利，公司每个年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可供分配利润的10%。 2、公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业

23、的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 3、股票股利分配的条件 在确保最低现金分红

24、比例的基础上，若董事会认为公司利润增长快速，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，也可以采用股票股利的方式分配利润。 （五）制订、修改利润分配政策的决策程序和机制 1、公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，应充分听取独立董事意见，并在充分考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。 2、根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-11 外部经营环境发生重大变化而确需对利润分配政策进行调整的， 公司董事会可以提

25、出修改利润分配政策； 公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点， 注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润政策不得违反相关法律法规的相关规定。 3、公司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事应发表意见。 4、公司股东大会审议公司利润分配政策的制订和修改，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见。 5、公司独立董事应对利润分配政策发表独立意见。 6、监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事

26、意见（如有） ，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。 六、六、本次发行前滚存利润的本次发行前滚存利润的分配分配安排安排 2019年9月26日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案 ，在本次发行完成后， 由本公司新老股东共同享有本次首次公开发行股票前滚存的未分配利润。 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 本次公开发行后， 发行人募集资金用于募投项目建设至募投项目产生效益需要一定的周期，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。为保护投资者利益，

27、公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括： 1 1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，开展募集资金投资项目前期准云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-12 备工作，进行项目相关人员、设备的储备，保证募集资金投资项目的顺利进行。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期效益，增强公司的盈利能力。 2 2、扩大养殖规模，提高持续盈利能力扩大养殖规模，提高持续盈

28、利能力 公司进一步发展工业化养殖模式，复制现有猪场的工业化养殖经验，提高母猪存栏规模、仔猪及商品猪年出栏规模，强化生猪产业链薄弱环节，发展并完善生猪产业链。 3 3、加强研发及市场推广力度，提高市场占有率加强研发及市场推广力度，提高市场占有率 公司将继续加大饲料配方研发力度，顺应发展趋势，从源头推动猪肉食品安全。同时大力推广“神农放心肉”品牌，树立“神农肉，放心肉”的企业形象，提高市场知名度和美誉度，提高市场占有率。 4 4、严格遵守公司制定的分红政策、严格遵守公司制定的分红政策 公司将建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保护公众投资者的合法权益。公司将严格

29、遵守公司章程 （草案）的规定，实施公司上市后三年股东分红回报规划的利润分配计划。 5 5、进一步提升管理水平、进一步提升管理水平 公司把体制机制创新作为战略重点和核心任务。公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。 同时， 公司将努力提升人力资源管理水平， 完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性，并加大人才培养和优秀人才的引进力度，为公司的快速发展夯实基础。 （二）控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前， 若中国证券监督管理委员

30、会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的， 且本人上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时， 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-13 （三）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益； 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益； 3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 4、承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 5、承诺由董事会或薪酬委员会制

31、定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。 八、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺八、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺 （一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格， 不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形； （二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形； （三）本公司本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形

32、； （四）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形； （五） 本公司及本公司股东已及时向本公司本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面地配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申请文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-14 九九、未能履行承诺、未能履行承诺约束措施的承诺约束措施的承诺 （一）本公司承诺 1、公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若公司非因不可抗力等无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行

33、承诺事项中的各项义务或责任，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）应在未履行承诺的事实得到确认后及时披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。 （2）公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。 （3）积极提供补救方案提交公司股东大会审议，以避免或减少对投资者造成损失，如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将积极采取措施依法向投资者承担赔偿责任。 （4）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。 3、公司将在定期报告

34、中披露相关责任主体的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。 4、若相关责任主体因未履行公开承诺而受到监管机构的立案调查，或受到相关处罚，公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。 5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将及时披露相关信息。 （二）公司控股股东及实际控制人承诺 1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-15 2、如发生未履行公开承诺事项的情形，将

35、视情况通过公司股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。 3、如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任， 赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。 4、如本人违反上述承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。 5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。 （三）公司全体董事、监事、

36、高级管理人员承诺 1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若本人非因不可抗力等无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）公司应在未履行承诺的事实得到确认后披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。 （2）本人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。 （3）如因未履行已作出的承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 （4）

37、因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红（如有）及 30%的薪酬（如有），直至本人将违规收益足额交付公司为止。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-16 3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。 十、重大风险提示十、重大风险提示 （一）动物疫情风险 生猪养殖过程中面临的主要疫病包括：猪蓝耳病、猪瘟、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪口蹄疫、非洲猪瘟等。生猪疫情具有种类多、频繁发生、

38、影响范围广等特点，是生猪养殖行业面临的主要风险。生猪疫情给公司生产经营带来的负面影响主要包括以下方面： （1）疫病可能导致生猪死亡，动物防疫部门也可能对潜在患病猪只进行扑杀，直接导致公司生猪出栏数量下降； （2）在疫病高发时期，生猪养殖过程中使用兽药、疫苗的数量将增加，公司也将投入更多的管理成本，导致生猪养殖环节的生产成本增加； （3）在面临重大疫情时，中小规模的生猪养殖户为规避损失可能会将生猪恐慌性出栏，短期内造成生猪市场价格大幅波动； （4）生猪疫情的大规模发生与流行，可能引发消费者对猪肉食品安全的忧虑，导致猪肉消费的终端需求下降，对公司的产品销售造成不利影响； （5）在发生重大疫情时，生

39、猪存栏量的大幅度下降可能导致生猪饲料需求下降，对公司饲料业务造成不利影响。 若未来公司自有养殖场、公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，公司将面临疫情扩散所带来的产销量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风险。 2018 年 8 月以来，我国大部分地区陆续发生了非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，患病猪只致死率极高，但不会引发人体致病。 我国乃至世界范围内目前尚未研制出有效防控或治疗非洲猪瘟疫情的疫苗或药物， 对于染疫猪群仍普遍采用扑杀手段防止疫情扩散。 根据农业农村部公布数据，截至2020 年末，全国因非洲猪瘟疫情共扑杀生猪约1

40、22 万头；公司主要养殖场所在地云南省共发生13起非洲猪瘟疫情，分别发生在昭通市、普洱市、昆明市等多个地区。 若未来公司养殖场发生非洲猪瘟疫情， 可能导致生猪的死亡率上升， 极端情况下可云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-17 能导致整个猪舍或猪场的猪群遭受扑杀， 使得公司生物资产遭受较为严重的损失， 进而引发公司业绩下降乃至亏损的风险。 （二）自然灾害风险 公司的饲料、养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹等自然灾害的影响，且公司生猪养殖场的主要分布地区云南省属于地震多发地带。如果公司饲料厂、生猪养殖场周边地区发生自然灾害，可能造成生产场所及生产设施的损坏或灭失，并可能导致

41、猪只死亡， 由此给公司带来直接损失。 同时， 自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断，也可能给公司的生产经营造成不利影响。此外，若国内外粮食主产区遭受自然灾害影响，可能导致玉米、豆粕等饲料原料价格上涨，进而导致公司饲料成本增加，对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）市场风险 1 1、生猪及猪肉价格波动风险、生猪及猪肉价格波动风险 从历史数据来看，生猪及猪肉价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，呈现出较强的周期性波动特征，约 3-4 年为一个完整波动周期。 造成生猪及猪肉价格周期性波动的主要原因是生猪及猪肉供求关系的变动：当生猪价格较高时，生猪养殖户/企业为增加盈利，进行母

42、猪或仔猪补栏，由于生猪具有相对固定的生长周期，市场供应增加具有一定的“时滞效应” ，猪价在一定时期内仍然维持高位；但是随着出栏生猪逐渐增加，市场供应增加最终将导致供过于求，生猪价格回落；在生猪价格回落至低点时，生猪养殖户/企业出现亏损或微利状态，则开始逐步减少养殖量并又最终导致供不应求，生猪价格再次进入上涨周期。上述变化规律最终使得我国生猪及猪肉价格呈现周期性波动。 生猪及猪肉价格周期性波动导致生猪养殖行业利润率水平呈现周期性波动，行业层面的疫情（例如非洲猪瘟疫情）也可能打断上述周期性波动。若生猪市场价格因周期性波动出现持续大幅下跌， 将会对公司经营业绩及盈利能力造成不利影响。 2 2、主要原

43、材料价格波动风险、主要原材料价格波动风险 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-18 公司主要原材料为玉米、豆粕等饲料原料，报告期内玉米、豆粕成本占公司配合饲料成本比例约为 60-70%，占商品猪成本的比例约为 40-50%。玉米、豆粕作为大宗商品，市场价格受供求关系影响较大。若玉米、豆粕等饲料原料价格发生大幅波动，将直接影响公司营业成本，从而对公司经营业绩产生影响。若原料价格大幅上涨，而公司由于市场因素或者其他原因未能及时调整产品销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。 3 3、销售市场相对集中风险、销售市场相对集中风险 公司主营业务的客户主要分布在云南省及广东省。

44、报告期内，公司在云南省实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 86.90%、71.32%和 52.66%。2019年起，公司开展对广东省的“点对点”生猪销售业务，2019 年度及 2020 年度公司“点对点”销售生猪收入占主营业务收入的比例分别为 13.58%和 27.28%。因此，公司面临销售市场相对集中的风险。 （四）食品安全风险 近年来，以“三聚氰胺” 、 “瘦肉精” 、 “塑化剂”为代表的食品安全事件频繁发生，使得食品安全问题成为社会各界和消费大众关注的焦点。我国政府历来非常重视食品安全问题，特别是 2015 年第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过修订的食品安全法 ，明

45、确进一步加强食品安全管理，进一步强化食品生产者的社会责任，加大对违法食品生产者的处罚力度。 公司从饲料生产、养殖、屠宰及销售等多个业务环节对食品安全进行保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求， 则公司有可能需要进一步加大在各生产环节的质量控制与检测投入，最终导致生产成本上升。另外，公司一旦出现产品质量检测或生产管理不到位，公司品牌及产品销售将受到直接影响。行业内其他企业的食品安全问题也可能对行业整体形象与下游需求产生不良影响， 公司也将面临由此导致的经营风险。 （五）新冠肺炎疫情带来的风险 2020 年初以来我国爆发新型冠状病毒疫情， 各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等

46、疫情防控措施。公司多措并举，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。尽管目前云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-19 我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存在较大不确定性，若短期内疫情无法得到控制，可能会对公司业绩造成不利影响。 （六）业绩波动及下滑的风险 公司经营过程中会面临本招股意向书摘要中所披露的各项已识别的风险， 部分风险对公司经营业绩及盈利能力有较大影响，如动物疫病与自然灾害风险、产品价格波动风险、原材料价格波动风险等，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，可能使公司的经营业绩面临波动或下滑的风险。 十一、 财务报告

47、审计截止日后主要经营状况及下一报告期业绩预计情十一、 财务报告审计截止日后主要经营状况及下一报告期业绩预计情况况 财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署日，公司经营状况正常，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化，公司整体经营情况良好。 公司结合实际经营和市场情况， 对 2021 年第一季度的业绩进行了初步预计。2021 年第一季度， 公司预计实现营业收入为 85,613.37 万元至 104,638.56 万元，较 2020 年同期增长 31.93%至

48、61.25%，预计归属于母公司所有者的净利润为38,888.43 万元至 47,530.31 万元，较 2020 年同期增长 13.99%至 39.32%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 38,819.19 万元至47,461.07 万元，较 2020 年同期增长 13.30%至 38.52%。上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测。 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-20 第第二二节节 本次发行概况本次发行概况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值每股面值

49、1.00元 发行股数发行股数、 占、 占发行后总发行后总股本股本的的比例比例 本次公开发行新股总数为 4,003.00 万股人民币普通股（A 股），不低于发行完成后公司股本总额的 10.00%； 公司股东不公开发售股份 发行价格发行价格 【】元/股 发行后每股收益发行后每股收益 【】元（按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行市盈率发行市盈率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 6.27元（按2020年12月31日经审计归属于母公司股东的所有者权益除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产发

50、行后每股净资产 【】元（按2020年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 本次发行股票的对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外），中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式承销方式 余额包销 预计募集资