福莱新材：福莱新材首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF

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1、 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. （住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号） 首次公开发行 A 股股票 招股意向书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 1 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 http:/ 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股

2、意向书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 2 目录 声明声明 . 1 目录

3、目录 . 2 释义释义 . 4 一、一般释义. 4 二、行业专用释义. 7 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 . 9 一、本次发行方案. 9 二、股份锁定、持股及减持意向承诺. 9 三、公司上市后三年内稳定股价预案. 12 四、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺. 16 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺. 17 六、保荐机构关于先行赔偿投资者损失的承诺. 21 七、关于履行公开承诺的约束措施的承诺. 21 八、发行上市后的股利分配政策. 22 九、滚存利润分配方案. 25 十、新冠肺炎疫情影响. 25 十一、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险. 25

4、十二、发行人审计截止日后的财务信息和主要经营情况. 26 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 28 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人概况. 29 二、发行人改制重组情况. 29 三、发行人股本情况. 51 四、发行人的主营业务情况. 52 五、公司的主要固定资产和无形资产. 64 六、同业竞争与关联交易. 73 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况. 85 八、发行人控股股东及实际控制人. 90 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 3 九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析. 90 十、股利分配. 102 十一、发行人控股子公司、分

5、公司、参股公司简要情况. 106 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用 . 114 一、募集资金运用计划. 114 二、功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目. 115 三、补充流动资金项目. 115 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项 . 117 一、风险因素. 117 二、其他重要事项. 120 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 . 121 一、本次发行的有关当事人. 121 二、有关本次发行并上市的重要日期. 122 第七节第七节 备查文件备查文件 . 123 一、备查文件. 123 二、查阅地址及

6、时间. 123 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 4 释义 本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、福莱新材 指 浙江福莱新材料股份有限公司 本次发行 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行 3,000 万股 A 股股票 本次发行并上市 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行 3,000 万股 A 股股票并在上海证券交易所上市 招股意向书 指 浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书 本招股意向书摘要 指 浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 公司章程 指 浙江福

7、莱新材料股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 浙江福莱新材料股份有限公司章程（草案） 欧丽数码 指 浙江欧丽数码喷绘材料有限公司，系发行人前身 福莱喷绘 指 嘉兴市福莱喷绘写真材料有限公司，已被发行人吸收合并 浙江欧仁 指 浙江欧仁新材料有限公司，系发行人子公司 上海福莱奕 指 上海福莱奕国际贸易有限公司，系发行人子公司 福莱贸易 指 嘉兴市福莱贸易有限公司，系发行人子公司 欧仁鑫胜 指 浙江欧仁鑫胜电子粘胶材料有限公司，系发行人控股子公司 北京福莱奕 指 北京福莱奕科技有限公司，系发行人二级子公司 广州鸥仁 指 广州市鸥仁数码材料有限公司，系发行人二级子公司 西安众歌 指 西安众歌贸易有限

8、公司，系发行人二级子公司 上海亓革 指 上海亓革广告材料有限公司，系发行人二级子公司 成都欧仁 指 成都市欧仁贸易有限公司，系发行人二级子公司 郑州福莱奕 指 郑州福莱奕贸易有限公司，系发行人二级子公司 武汉众歌 指 武汉众歌广告材料有限公司，系发行人二级子公司 进取投资 指 嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 苏州月木 指 苏州月木数码科技有限公司 义乌砂威 指 义乌市砂威贸易有限公司 无锡福莱鲨威 指 无锡福莱鲨威广告材料有限公司 图彩图文 指 上海图彩图文制作有限公司 合肥福丽 指 合肥福丽商贸有限公司 欧丽机械 指 嘉善欧丽精密机械有限公司 浙江福莱新材料股份有限公司

9、 招股意向书摘要 5 广州鲨威 指 广州市鲨威科技发展有限公司 成都砂威 指 成都砂威科技发展有限公司 上海旭元 指 上海旭元数码科技有限公司 北京砂威博义 指 北京砂威博义科技发展有限公司 深圳砂威 指 深圳市砂威喷绘材料有限公司 佛山大良月木 指 佛山市顺德区大良月木广告材料商行 沈阳砂威 指 沈阳砂威商贸有限公司 中山月木 指 中山市西区月木广告材料商行 广州革迈 指 广州革迈广告材料有限公司 南京革迈 指 南京革迈数码科技有限公司 佛山革迈 指 佛山市禅城区革迈广告材料商行 济南革迈 指 济南革迈广告材料有限公司 成都革迈 指 成都革迈商贸有限公司 中山革迈 指 中山革迈广告材料有限公

10、司 武汉革迈 指 武汉革迈广告材料有限公司 麦道机械 指 嘉兴市麦道精密机械有限公司 俏清咨询 指 嘉兴俏清技术咨询有限公司 五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 世茂能源 指 宁波世茂能源股份有限公司 三维橡胶 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司 岱美股份 指 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 国检检测 指 浙江国检检测技术股份有限公司 上海溪韵 指 上海溪韵企业管理有限公司 上海黛妍诗 指 上海黛妍诗企业管理有限公司 江苏美研 指 江苏美研美容管理有限公司 北京草青青 指 北京草青青科技发展有限公司 楚和投资 指 嘉兴楚和二期投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴思远 指 嘉兴思远纸制品有限公司

11、 维嘉农业 指 湖北维嘉农业开发有限公司 嘉善亚新 指 嘉善亚新纸管有限公司 仙姑酒业 指 湖北仙姑酒业有限公司 嘉善亚星 指 嘉善亚星纸管有限公司 南京君之莱 指 南京君之莱文化用品经营部 上海砂威 指 上海砂威电子有限公司 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 6 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 君合律师、发行人律师 指 北京市君合律师事务所 天健、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中铭会计师 指 浙江中铭会计师事务所有限公司 坤元、坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 SGS 指 通标标准技术服务（上海）有限公司 IDC 指 国际数据公司，Interna

12、tional Data Corporation。 德莎 指 德莎（Tesa）公司 日东电工 指 日东电工株式会社 艾利集团 指 美国 500 强企业，标签与包装材料行业的全球领导者，其产品和技术应用于众多主流市场和行业中。 芬欧蓝泰 指 全球领先的压敏标签解决方案供应商，拥有 2,800 名员工，年销售额 12 亿欧元，拥有 11 家运营中的工厂，销售办公室与分销终端网络遍布六大洲。 三星 指 三星电子 华为 指 华为技术有限公司 OPPO 指 广东欧珀移动通信有限公司 VIVO 指 维沃移动通信有限公司 华测检测 指 宁波市华测检测技术有限公司 中科检测 指 嘉兴中科检测技术服务有限公司 晶

13、华新材 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 斯迪克 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 新纶科技 指 深圳市新纶科技股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委、国家发改委、国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 海关 指 中华人民共和国海关总署 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 国家新闻出版广电总局 指 中华人民共和国国家新闻出版广电总局 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 上交

14、所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 7 证券法 指 中华人民共和国证券法 首发管理办法 指 首次公开发行股票并上市管理办法 报告期、最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、行业专用释义 PP 合成纸 指 一种塑料薄膜，以聚烯烃等树脂和无机填充物通过挤出工艺加工而成，兼具塑料和纸双重特征，具有比重轻、强度大、抗撕裂、经久耐用、生产过程无污染、可以回收循环使用的众多特点。 PVC 指 一种塑料制品，以聚乙烯单体为主要原材料聚合而成的

15、树脂为基础原料，添加适量的化学助剂或辅料，通过混合搅拌、加温挤出、延压涂刮、冷却成型等流程制得。 PET 膜 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 PE 膜 指 聚乙烯薄膜 CPP 膜 指 流延聚丙烯薄膜 PVA 指 聚乙烯醇，用于涂布液配制。 高分子聚合物 指 有许多相同的、简单地结构单元通过共价键重复连接而成的高分子量化合物。 NOx 指 氮氧化物，主要的大气污染物之一，由氮、氧两种元素组成，包括一氧化氮、二氧化氮等。 SO2 指 二氧化硫，主要的大气污染物之一。 VOCs 指 Volatile Organic Compounds， 挥发性有机物， 分为非甲烷碳氢化合物（简称 NMHCs）、含氧有

16、机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。 涂布 指 一种使固态聚合物、糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液均匀的分布于纸、布、塑料薄膜上，从而制得复合材料的方法。 背胶 指 通过涂布工艺制得可粘贴于其他物体表面的材料的方法。 残胶 指 压敏胶层经老化或剥离后，残留在被贴物表面上的胶水。 抗撕裂 指 材料能够承受较高的相互剪切的外力而不被破坏。 耐候性 指 材料暴露于室外经受气候的考验，对光照、冷热变化、风雨等综合破坏的耐受能力。 延展性 指 材料在受拉伸应力、压缩应力而产生破裂前，其塑性变形的能力。 抗拉伸性 指 在拉伸过程中，材料直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度；

17、拉伸强度越大，表示抗拉伸性越强。 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 8 初粘力 指 当胶粘层与被粘物轻微接触或以很轻的压力接触后，被立即分离时所表现出来的抗分离能力。 粘合力 指 胶粘层与被粘物表面加压粘贴后所表现的抗分离能力。 内聚力 指 胶粘层内部分子之间的相互作用力，反映胶粘层自身的聚集强度。 燃烧等级 指 建筑材料及制品燃烧性能分级（GB 8624-2013）规定的燃烧等级。 RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances，由欧盟立法制定的一项强制性标准，该标准主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。

18、REACH 指 欧 盟 法 规 REGULATION concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of hemicals （化学品的注册、评估、授权和限制），是欧盟建立的化学品监管体系， REACH 认证是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的认证。 SVHC 指 由 REACH 规定的对环境和人体危害较大的高度关注物质 PFOS 指 全氟辛烷磺酸，一种环境污染物 PFOA 指 全氟辛酸，一种环境污染物 特别说明：本招股意向书摘要所列数据与单项数据相加之和在尾数上略有差异，系四舍五入所致。

19、浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 9 第一节 重大事项提示 一、本次发行方案 本次公开发行的股票仅包括公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份（即老股转让）。本次公开发行新股的数量为 3,000 万股，本次发行新股数量需要符合中国证监会的有关规定，且最终公开发行股份的数量需满足上市条件。 二、股份锁定、持股及减持意向承诺 （一）控股股东、实际控制人及其关联方股份锁定、持股及减持意向承诺（一）控股股东、实际控制人及其关联方股份锁定、持股及减持意向承诺 1、公司控股股东、实际控制人夏厚君及其关联方进取投资承诺：、公司控股股东、实际控制人夏厚君及其关联方进取投资承诺： （1）本人/本企

20、业自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）在上述锁定期届满后 2 年内，本企业/本人减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息

21、事项的，应对发行价进行除权除息处理。 （3）在所持发行人股票锁定期届满后的 24 个月内，本人/本企业每年减持股份数不超过本人所持发行人股份总数的 25%； 减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格， 如发行人股票上市后存在派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应调整。 （4）在所持发行人股票锁定期届满后，本人/本企业减持发行人股份时将严格按照中国证监会、证券交易所相关规定执行并履行相关的信息披露义务。 （5）如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业/本人承诺违规减持发行人股票所得（以下称“违规减持所得”）归发行人所有。如本

22、企浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 10 业/本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业/本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。 （6）此外，控股股东及实际控制人夏厚君还承诺，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%； 如本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任期届满前离职，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。本人申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。 （二）公司其他股东的股份锁定、持股及减持意向

23、承诺（二）公司其他股东的股份锁定、持股及减持意向承诺 1、公司股东涂大记、江叔福承诺：、公司股东涂大记、江叔福承诺： （1） 自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份。 （2）因坚定看好公司未来发展，本人自愿将本人所持发行人股份上述锁定期延长至 36 个月，即自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份。 （3）在上述锁定期届满后 2 年内，本人减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行

24、价（以下简称“发行价”）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。 （4） 在所持发行人股票锁定期届满后的 24 个月内，本人每年减持股份数不超过本人所持发行人股份总数的 25%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应

25、调整。 （5）在所持发行人股票锁定期届满后，本人减持发行人股份时将严格按照中国证监会、证券交易所相关规定执行并履行相关的信息披露义务。 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 11 （6）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%； 如本人在担任发行人董事、 监事或高级管理人员的任期届满前离职，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。 本人申报离职的， 自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。 （7）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承

26、诺违规减持发行人股票所得（以下称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上缴发行人， 则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。 2、间接持有公司股份的董事、高级管理人员刘延安及监事胡德林的股份锁定承诺、间接持有公司股份的董事、高级管理人员刘延安及监事胡德林的股份锁定承诺 （1） 自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份。 （2）在上述锁定期届满后 2 年内，本人减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行

27、人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。 （3）在所持发行人股票锁定期届满后，本人减持发行人股份时将严格按照中国证监会、证券交易所相关规定执行并履行相关的信息披露义务。 （4）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%； 如本人在担任发行人董事、 监事或高级管理人员的任期

28、届满前离职，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。 本人申报离职的， 自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。 （5）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 12 上缴发行人， 则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。 三、公司上市后三年内稳定股价预案 为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司制定了公司首

29、次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案（以下简称“稳定股价预案”），具体内容如下： （一）启动稳定股价措施的条件（一）启动稳定股价措施的条件 公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内，当公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产将相应进行调整），在相关回购或增持公司股份的行为符合法律、法规规定且不会导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员将按照稳定股价预案的规定，履行稳定公司股价措施。 （二）稳定股价的具体措施

30、（二）稳定股价的具体措施 1、稳定股价措施的实施顺序、稳定股价措施的实施顺序 在不导致公司不满足法定上市条件， 不迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下实施顺序： （1）公司回购股票 在上述启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司董事会应做出实施回购股份的决议、履行信息披露程序并提交股东大会审议。 （2）控股股东增持股票 在公司回购股票方案实施后，如公司股票仍旧出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情形，公司控股股东应在 10 个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知并启动相关增持程序。 （3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员

31、增持股票 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 13 在公司控股股东增持股票方案实施后，如公司股票仍旧出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情形，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在 10 个交易日内将其具体增持计划书面通知公司并启动相关增持程序。 2、稳定股价的具体措施和程序、稳定股价的具体措施和程序 在不导致公司不满足法定上市条件， 不迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定的具体措施和程序如下： （1）公司回购股票 公司应在符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 等相关法律法

32、规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份并及时进行信息披露。 在启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司董事会应做出实施回购股份的决议、履行信息披露程序并提交股东大会审议。 公司股东大会对回购股份做出决议， 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票，回购股票的数量不超过公司股份总数的 10%， 公司单次用于回购的资金总额不低于上一年度合并报表归属于母公司股东净利

33、润的 5%。 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。 （2）控股股东增持股票 公司控股股东应在符合上市公司收购管理办法等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持并及时进行信息披露。 公司控股股东应在相关启动条件触发后 10 个交易日内，向公司送达增持公司股票书面通知并由公司进行公告。 公司控股股东应在其增持公告作出之日起 3 个月内增持公司股票，增持公司股票的数量不超过公司股份总数的 2%，单次增持金额不低于上一年年度现金分红的 20%。 浙江福莱新

34、材料股份有限公司 招股意向书摘要 14 公司控股股东增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司控股股东可以终止增持股份。 （3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下， 对公司股票进行增持并及时进行信息披露。 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在其增持公告作出之日起 3 个月内增持公司股票， 用于增持公司股份的资金总额不低于其上年

35、度从公司取得薪酬的 10%， 但不高于 50%。 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，相关董事、高级管理人员可以终止增持股份。 公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员，应当遵守稳定股价预案相关规定并签署相关承诺。 （三）稳定股价措施的启动程序（三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购股票、公司回购股票 按照稳定股价措施的实施顺序，在相关启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司董事会应做出实施回购股份的决议。 公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公

36、告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。 经股东大会审议决定实施股份回购的， 公司应在股东大会决议作出之日起 3 个月内实施完毕。 公司股份回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，然后依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 15 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。 2、公司控股股东增持股票、公司控股股东增持股票 按照稳定股价措施的实施顺序，在相关

37、启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司控股股东应就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的股份数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。 公司控股股东增持公司股票应在其增持公告作出之日起 3 个月内实施完毕。 公司控股股东增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司控股股东可以终止增持股份。 3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票 按照稳定股价措施的实施顺序，在相关启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应就其增持

38、公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票应在其增持公告作出之日起 3 个月内实施完毕。 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，相关董事、高级管理人员可以终止增持股份。 （四）约束措施（四）约束措施 1、公司负有回购股票义务，如公司未按稳定股价预案的规定提出回购计划和/或未实际实施回购计划的，公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员需增持应由公司回购的全部股票； 2、负有增持股票义

39、务的公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员未按稳定股价预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划时，公司有权责令其在限期内履行增持股票义务。公司有权暂扣其应得的现金分红和薪酬，同时限制其转让直接及间接持有的公司股份，直至其履行完毕增持股票义务为止； 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 16 3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行稳定股价预案规定的股票增持义务且情节严重的，公司控股股东、董事会、监事会均有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 四、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 （一）发行人承诺（一）发行

40、人承诺 发行人承诺：“本公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格按中国证监会、证券交易所颁布的规范性文件依法确定，但不得低于股票回购时的市场价格。 如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。” （二）控

41、股股东及实际控制人承诺（二）控股股东及实际控制人承诺 公司控股股东及实际控制人夏厚君承诺：“发行人招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格按中国证监会、证券交易所颁布的规范性文件依法确定，但不得低于股票回购时的市场价格。 如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投

42、资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。” 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 17 （三）董事、监事及高级管理人（三）董事、监事及高级管理人员承诺员承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“发行人招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。” （四）本次发行相关中介机构承诺（四）本次发行相关中介机构承诺 1、保荐机构中信证券承诺：“因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

43、载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” 2、发行人律师君合律师承诺：“本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形； 若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明没有过错的除外。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。” 3、审计机构天健会计师承诺：“本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；因本所为浙江福莱

44、新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。” 4、评估机构承诺：“本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏的情形；如因本公司为浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行制作、出具的资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本公司没有过错的除外。” 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 根据本次发行方案，公司拟向公众投资者发行 3,000 万股股票，占发行后总股本的比例为 25%， 本次发

45、行完成后公司的总股本将由 9,000 万股增至 12,000 万股， 股本规模浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 18 将有所增加。 本次发行募集资金将在扣除发行费用后陆续投入到募投项目以推动公司主营业务发展。投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上述因素，预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。 （一）填补被摊薄即期（一）填补被摊薄即期回报的措施回报的措施 公司制定了应对本次发行摊薄即期回报采取的措施， 但不等于对公司未来利润做出保证，相关措施具体如下： 1、加快募投项目建设进度，提高资

46、金使用效率、加快募投项目建设进度，提高资金使用效率 公司现有募投项目有利于拓展主营业务，提高公司核心竞争力和市场占有率，并进一步优化产品结构。本次公开发行募集资金到位后，公司将按计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。同时加快募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益。 2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施 （1）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用 为了规范公司募集资金的管理和运用， 切实保护投资者的合法权益， 公司制定了 浙江福莱新材料股份有限公司

47、募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守浙江福莱新材料股份有限公司募集资金管理制度等相关规定，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。 （2）加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率 公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证， 募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将进一步夯实资本实力，优化公司治理结构和资产机构，扩大经营规模和市场占有率。在募集资金到位后，公司董事会

48、将确保资金能够按照既定用途投入，并全力加快募集资金的使用进度，提高资金的使用效率。 （3）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力 浙江福莱新材料股份有限公司 招股意向书摘要 19 公司经过多年发展，已经积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，未来公司将以现有的生产制造技术为依托，进一步扩展在广告宣传品制作、包装印刷行业的市场，扩大产品市场份额，同时对研发中心进行升级、购置新的研发设备、招募优秀研发人员，加大对电子级功能材料产品的研发， 努力推出拳头产品， 并以公司现有销售网络为支撑，大力开拓电子级功能材料产品市场，满足公司新市场、新领域客户的个性化产品需求。 （4）完善利润分配政策，强化投资者

49、回报机制 为进一步完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的浙江福莱新材料股份有限公司章程（草案）。 浙江福莱新材料股份有限公司章程（草案）中明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制，并制定了明确的股东回报规划。公司将以浙江福莱新材料股份有限公司章程（草案）所规定的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。 （5）加强经营管理和内部控制，不断完善公司治理 目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管

50、理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。 （二）发行人控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的（二）发行人控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺承诺 发行人控股股东及实际控制人夏厚君对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益。 2、将切实履行作为控股股东、实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职