聚龙股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、 辽宁聚龙金融设备股份有限公司辽宁聚龙金融设备股份有限公司 （住所：鞍山市铁东区千山中路 308 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商） 中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司 （住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1

2、-3-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,120 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2011 年 4 月 6 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,480 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永诠、周素芹和聚龙集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张

3、振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢34人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司于2009年9月进行了增资扩股，新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：自2009年9月18日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其

4、直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的50%。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-3 担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永诠、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有

5、的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。 保荐机构（主承销商） 中国民族证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2011 年 3 月 23 日 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，

6、均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-5 重大事项提示 一、股份锁定的承诺 一、股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永诠、周素芹和聚龙集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪

7、、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢 34 人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司于 2009 年 9 月进行了增资扩股，新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：自 2009 年 9 月 18 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直

8、接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的 50%。 担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永诠、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间

9、接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-6 二、滚存利润分配方案 二、滚存利润分配方案 报告期内，公司未进行股利分配，截至 2010 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,894.11 万元。根据公司股东大会决议，本次公开发行前的滚存利润将由发行后的新老股东共享。 三、特别风险提示 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书“风险因素”部分，并特别注意下列风险： 1、市场拓展的风险 （1）近年公司主要产品纸币清分

10、机销量持续增长，本次募集资金投资项目建成达产后，公司纸币清分机年生产能力将由目前的2,500台增至8,500台。虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并制定了完善的市场开拓措施，积极扩建和完善销售网络，但如果今后市场环境发生不利变化，公司不能有效地拓展市场，将可能面临新增产能消化的市场风险。 （2）公司根据市场需求，于 2010 年下半年成功开发了应用于银行柜台、体积较小、具有双向通讯与双面号码识别功能的新型 JL302 纸币清分机，于 2010年 11 月在国内市场实现销售，并积极备货，截至 2010 年末该产品存货 710 台。2011 年 1 月 1 日至 2 月

11、22 日， 公司该产品在国内外市场共计销售 307 台， 内销单价较 2010 年有所下降，但预计今后将维持目前水平且基本保持稳定。如果今后其销售价格发生不利变动，将对公司经营产生一定的影响。 （3）今后银行柜台清分等政策的实施力度、银行能否由采购大中型纸币清分机向小型纸币清分机转变将存在一定的不确定性，同时，其他知名金融机具企业的在位优势对公司产品的进一步市场拓展可能构成一定风险。 2、客户集中的风险 2008年度、2009年度、2010年度公司对前五名客户销售收入合计分别为3,911.42万元、5,795.84万元、7,517.08万元，占当年营业收入的比例分别为48.58%、62.31%

12、、57.81%。报告期内公司前五名客户主要为农行、建行、中行、 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-7 交行等国内大型商业银行，经营状况较好，客户信用高，回款情况良好；公司技术领先、产品性能优良、售后服务完善，在与国内大型商业银行客户谈判时具有一定的议价能力。但由于公司客户集中度较高，主要客户经营状况、采购计划或付款方式的变动将引起公司收入、利润和现金流量的较大波动，对公司经营构成一定风险。 3、存货期末余额较大的风险 2008 年末、2009 年末、2010 年末公司存货余额分别为 3,040.22 万元、4,399.61 万元、 4,032.61 万元， 占同期流动资产的

13、比例分别为 31.10%、 38.44%、28.77%，占同期总资产的比例分别为 19.94%、25.94%、19.50%。2008 年末、2009 年末存货余额占下一年度营业成本的比例分别为 74.58%、75.89%。公司期末存货余额较大，与公司的生产模式及产品生产周期较长、产品品种多的特点相适应。目前，公司存货均为正常生产经营所需，不存在产品滞销和减值的迹象，但若今后公司不能有效进行存货管理或产品市场发生不利变化，将会给公司生产经营带来一定的不利影响。 4、季节性波动导致上半年亏损的风险 公司目前主要客户为国内大型商业银行， 其大宗设备采购执行预算管理制度，一般为当年下半年制定次年年度预

14、算和固定资产投资计划，其审批通常在次年上半年，而设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在每年上半年销售量较少，至年中（一般从 7、8 月份开始）销售订单开始明显增加，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。2008 年、2009 年、2010 年公司第四季度营业收入占当年度营业收入比例分别为 63.25%、50.83%、38.33%，第四季度营业利润占当年度营业利润比例分别为 240.41%、81.57%、59.30%，公司销售具有较强的季节性特征，存在季节性波动的风险。2008 年、2009 年、2010 年公司第一季度的营业利润分别为-430.24 万元、-3

15、00.71 万元、-500.99 万元，存在季度亏损的情形，今后仍有发生的可能。投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。 5、税收优惠及政府补助变化的风险 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-8 公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，所属行业是国家政策鼓励支持的产业。2008年、2009年、2010年公司软件增值税退税的税收优惠金额分别为360.10万元、343.61万元、1,079.24万元，所得税优惠金额分别为195.57万元、338.06万元、308.67万元，税收优惠合计金额占当期净利润的34.74%、27.21%

16、、34.52%，对公司近几年快速发展起到了积极作用。如果今后公司享受的税收优惠政策发生不利变化，公司净利润将受一定的不利影响。 2008年、2009年、2010年公司承担了多项科技开发和产业化项目，获得多项专项资金、科研经费等，计入损益的政府补助分别为576.00万元、817.46万元、1,003.65万元，占当期利润总额的32.49%、29.83%、22.36%。如果国家产业政策发生不利变化，相关的支持资金减少，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 6、海外市场销售与汇率风险 2008 年、2009 年、2010 年公司海外市场销售收入分别为 1,660.80 万元、2,837.81 万元

17、、 2,274.48 万元， 占当年营业收入的比例分别为 20.63%、 30.51%、17.49%。报告期内公司产品外销的区域包括法国、意大利、德国、印度等国家，其中欧盟国家较多，其社会政治经济环境相对稳定，与我国外交关系正常发展。如果公司海外市场的政治、经济环境发生变化，造成海外银行对产品的采购政策发生不利变化，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。报告期内公司外销的产品 JL302、JL305 纸币清分机的销售单价有所下降，如果今后公司上述产品的外销单价进一步下降，将对公司净利润产生一定的不利影响。 公司 2008 年产生汇兑收益 2.41 万元，2009 年产生汇兑损失 11.20

18、万元，2010 年产生汇兑损失 61.43 万元，分别占当期净利润 0.15%、0.45%、1.53%。如果今后公司外销增加以及人民币汇率发生不利变动，可能导致公司汇兑损失加大，将对公司净利润产生一定的不利影响。 四、其他重大事项 四、其他重大事项 2006年8月20日，公司与鞍山市高新技术产业开发区管委会签订土地出让协议 ，管委会将位于高新区东区的27,691.30平方米土地出让给公司，出让金为 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-9 830.74万元。公司于2006年5月29日向管委会支付出让金384.00万元；2006年11月2日向管委会支付出让金59.06万元；200

19、6年12月27日向管委会支付出让金387.68万元，共计向管委会支付出让金830.74万元。由于管委会不具备出让上述土地的资格，公司无法取得上述土地的国有土地使用证，管委会于2009年3月31日将830.74万元土地出让金退还给公司，汇入公司在中国银行鞍山高新区支行开立账户内。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-10 目 录 第一节 释 义. 15第二节 概 览. 18一、公司简介 .18二、控股股东和实际控制人简介.20三、公司主要财务数据.20四、本次发行情况.22五、募集资金的主要用途 .22六、核心竞争优势.23第三节 本次发行概况. 29一、公司基本情况.29二、

20、本次发行的基本情况 .29三、本次发行的有关机构 .30四、公司与本次发行有关机构的关系.32五、本次发行上市的重要日期 .32第四节 风险因素. 33一、市场拓展的风险.33二、客户集中的风险.33三、存货期末余额较大的风险 .34四、季节性波动导致上半年亏损的风险.34五、税收优惠及政府补助变化的风险.35六、海外市场销售与汇率风险 .35七、应收账款期末余额较大的风险.36八、原材料价格波动的风险.36 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-11 九、收入结构变动的风险 .36十、毛利率下降的风险.36十一、期间费用占营业收入比例上升的风险.37十二、净资产收益率下降的风

21、险.37十三、技术风险.37十四、成长性风险.38十五、资产流动性风险.38十六、实际控制人控制风险.38十七、资产迅速扩张引致的经营管理风险 .39十八、产业政策风险.39十九、募投项目的风险.40第五节 发行人基本情况. 41一、公司改制重组及设立情况 .41二、公司重大资产重组情况.45三、公司组织结构.46四、公司控股子公司和参股子公司情况.49五、公司主要股东及实际控制人基本情况 .53六、公司有关股本情况.61七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 .66八、公司员工及其社会保障情况.66九、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、

22、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 .69第六节 业务和技术. 71一、公司主营业务、主要产品及变化情况 .71二、公司所处行业的基本情况 .72三、公司在行业中的竞争地位 .96四、公司主营业务的具体情况 .103 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-12 五、主要固定资产及无形资产情况.137六、技术与研究开发情况 .149七、境外生产经营情况.162第七节 同业竞争与关联交易. 163一、同业竞争 .163二、关联交易 .164第八节 董事、监事、高级管理人员 与其他核心人员. 184一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.184二、董事、监事、高级管理人员

23、、其他核心人员及其近亲属持股情况.189三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.192四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员年薪及其他收入情况.192五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 .193六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系.194七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议情况194八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.195九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的重要承诺.195十、董事、监事、高级管理人员在近两年变动情况.195第九节 公司治理. 198一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事

24、会秘书制度的建立健全及运行情况 .198二、董事会下属专门委员会的设置情况.207三、公司近三年违法违规情况 .209四、关联方占用公司资金及公司对关联方担保情况.209五、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.210六、公司对外投资、担保制度及执行情况 .211七、投资者权益保护情况 .212第十节 财务会计信息与管理层分析. 214 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-13 一、最近三年财务报表及注册会计师的审计意见.214二、财务报表的编制基础 .217三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .217四、主要税种、税率及税收优惠情况.232五、政府补助情况.235六、非

25、经常性损益情况.240七、主要财务指标.240八、公司设立时及报告期内资产评估情况 .243九、历次验资情况.244十、期后事项、或有事项及其他重要事项 .245十一、财务状况分析.245十二、盈利能力分析.269十三、现金流量分析.292十四、财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析.294十五、股利分配情况.295第十一节 募集资金运用. 297一、募集资金运用计划.297二、募集资金投资项目概况.298三、募集资金投资项目与现有业务的关系 .321四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响.321第十二节 未来发展与规划. 324一、公司发展规划.324二、本次募集资金运用对公司未来发展的影

26、响 .326三、发展计划所依据的假设条件.327四、实施上述计划可能面临的主要困难.328五、发展计划与现有业务的关系.328第十三节 其他重要事项. 329 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-14 一、重要合同 .329二、本公司对外担保的有关情况.330三、重大诉讼或仲裁事项 .331四、公司控股股东、实际控制人最近三年的重大违法行为 .331第十四节 有关声明. 332第十五节 附 件. 337一、附件内容 .337二、查阅地点和时间.337 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-15 第一节 释 义 第一节 释 义 在本招股意向书中，除非文义另有所指

27、，下列词语具有下述含义： 一、基本定义一、基本定义 发行人、 公司、 本公司、聚龙股份 指 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 聚龙有限 指 鞍山聚龙金融设备有限公司，系本公司前身 聚龙集团 指 辽宁科大聚龙集团投资有限公司，系本公司的控股股东之一 聚龙自动化 指 鞍山市聚龙自动化设备有限公司，系聚龙集团前身 辽宁三优 指 辽宁三优金融设备有限公司 聚龙尼龙 指 鞍山聚龙工业尼龙有限公司 聚龙自控 指 鞍山聚龙自动控制设备有限公司 家家乐 指 辽宁家家乐新农村节能建筑有限公司 天津腾飞 指 天津腾飞钢管有限公司 沈阳腾飞 指 沈阳腾飞钢铁经销有限公司 保荐机构、主承销商 指 中国民族证券有限责任公司

28、 发行人律师 指 北京市德恒律师事务所 发行人会计师、 华普天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 华普天健高商会计师事务所 指 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司，于 2009 年 11月变更为华普天健会计师事务所（北京）有限公司 辽宁天健 指 辽宁天健会计师事务所有限公司，于 2008 年 12 月变更为华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 辽宁聚龙金融设备股份有限公司章程 新会计准则 指 国家财政部 2006 年颁布的企业会计准则 实际控制人

29、 指 柳长庆、周素芹、柳永诠三人 控股股东 指 柳永诠、辽宁科大聚龙集团投资有限公司、周素芹 发起人 指 聚龙集团及柳永诠、周素芹、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、赵艳、齐守君、柳长江、张奈等 16 名自然人 报告期、近三年 指 2008 年、2009 年、2010 年 股东大会、董事会、 监事会 指 发行人股东大会、董事会、监事会 A 股 指 本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股 信息产业部 指 原中华人民共和国信息产业部 工业和信息化部、 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-16 证

30、监会 指 中国证券监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 人民银行 指 中国人民银行 银监会、中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 高新区管委会、 管委会 指 鞍山市高新技术产业开发区管委会 中信保公司 指 中国出口信用保险公司辽宁分公司 工行、工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农行、农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中行、中国银行 指 中国银行股份有限公司 建行、建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交行、交通银行 指 交通银行股份有限公司 招行、招商银行 指 招商银

31、行股份有限公司 民生、民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 华夏、华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 中信、中信银行 指 中信银行股份有限公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行有限责任公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 南京百年 指 南京百年银行设备开发有限公司 成都仁合 指 成都仁合智胜科技发展有限公司 南宁银美 指 南宁银美办公设备有限公司 捷德 指 捷德公司（Giesecke & Devrient） 得利来 指 得利来集团（De La Rue） 光荣 指 光荣集团（Glory） 劳雷尔 指 劳雷尔银

32、行机械株式会社（Laurel） 中钞信达 指 沈阳中钞信达金融设备有限公司 上海古鳌 指 上海古鳌电子机械有限公司 同方清芝 指 北京同方清芝商用机器有限公司 彼绍特 指 哈尔滨彼绍特科技开发有限公司 河北汇金 指 河北汇金机电科技有限公司 温州飞跃 指 温州飞跃机械设备有限公司 陕西国力 指 陕西国力信息技术有限公司 西安优利可 指 西安优利可金融机具制造有限公司 Monetik 指 Monetik Sarl Jfc 指 Jfc Sprl Abb 指 Abb Maquinas Y Equipos Ofimaticos S.L Hbw 指 Hbw Cash Solutions Gmbh 二、专

33、用术语二、专用术语 ISO 9001 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization，缩写为 ISO） ，就产品质量管理及质量保证而 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-17 指定的一项国际化标准，ISO 9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力。 ATM、ATM 终端 指 自动柜员机（Automated teller machine），是置放于公共场所的电子设备，它与某一数据系统及其相关设备相联。当被插入磁条包含有客户账号及个人识别码（密码，PIN）的借记卡或信用卡时，该 ATM 即被激活。AT

34、M 可支取现金，接受存款、资金转账、提供账户余额的查询等。 ECB 测试 指 欧洲中央银行（European Central Bank）检测中心的检测，纸币清分机等现金鉴伪处理类产品出口到欧盟国家必须通过该测试。 CCC 认证 指 中国强制性产品认证（China Compulsory Certification），是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度，我国政府于 2001年 12 月发布了该制度，从 2002 年 5 月 1 日起，由国家认监委开始受理第一批认证申请。 ODM 指 原始设计商（Original design manu

35、facture），是根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品的厂商，其拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。 CIS 指 接触式图像传感器（Contact image sensor），是由一排与扫描原稿宽度相同的光电传感阵列、 LED 光源阵列和柱状透镜阵列等部件组成的一种图像传感器。 DSP 指 数字信号处理（Digital Signal Processing），是一种通过使用数字技巧执行转换或提取信息，来处理现实信号的方法，这些信号由数字序列表示。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-18 第二节 概 览 第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资

36、者做出投资决策前，应该认真阅读招股意向书全文。 一、公司简介 （一）公司基本情况（一）公司基本情况 中文名称：辽宁聚龙金融设备股份有限公司 英文名称：Liaoning Julong Financial Equipment Corp. 注册地址：鞍山市铁东区千山中路 308 号 法定代表人：柳长庆 注册资本：6,360 万元 经营范围：金融办公自动化设备制造，设计，经营及有关技术咨询和技术服务；金融办公自动化设备产品、配件、材料的销售业务和进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （二）公司设立情况（二）公司设立情况 公司前身系鞍山聚龙金融设备有限公司，成立于 2004 年

37、3 月 9 日，注册资本为 2,000 万元。经聚龙有限 2008 年 4 月 12 日股东会决议，由聚龙有限全体股东作为发起人，以聚龙有限截至 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产63,755,271.64 元折合股份 5,600 万股（余额 7,755,271.64 计入资本公积） ，整体变更为股份公司。2008 年 4 月 28 日，辽宁天健对公司上述注册资本进行了重重重重重重 要要要要要要 提提提提提提 示示示示示 示 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-19 审验， 并出具了辽天会内验字2008S197 号 验资报告 ， 验证各股东出资到位。2008 年 4

38、 月 29 日，公司依法在鞍山市工商局核准登记，领取了注册号为210300005054919 的企业法人营业执照 ，注册资本为 5,600 万元。 （三）公司概述（三）公司概述 公司是一家专业从事金融机具研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖纸币清分机、捆钞机、点钞机、扎把机和纸币鉴别仪等现金自动化处理设备，产品涉及精密机械、光学、电磁学、传感器测控、模式识别、智能控制等多个学科领域，具有高技术含量、高成长性的特点，属于先进制造业。 公司作为国家高新技术企业、 国家级创新型试点企业和国家规划布局内重点软件企业，坚持科技兴企战略，拥有金融机具行业唯一的、以企业为载体的国家金融机具工程技术研究中

39、心和金融机具行业唯一的国家级博士后科研工作站， 先后承担国家 863 计划项目、国家高技术产业化项目、国家火炬计划项目等 8 项国家级科研项目和 12 项省级科研项目，并承担纸币清分机、全自动捆钞机两项产品的国家强制性标准的编制任务，是中国防伪行业协会副理事长单位和人民币鉴别仪通用技术条件国家标准主要起草单位之一。 公司自成立以来，始终以自主创新为企业发展的根本动力，通过大量研发投入，拥有全部产品自主知识产权，获得了 33 项专利（发明专利 11 项） 、4 项计算机软件著作权、1 个软件产品，申请了 8 项发明专利、3 项实用新型专利并获得受理，掌握高精度传感器测控技术、多传感器融合技术、光

40、机电一体化智能控制技术、多光谱数字图像处理技术等核心关键技术，形成了 15 个国家 46 个币种及版本的纸币鉴伪和识别算法技术，达到对全球多个国家高仿真假币（尤其是人民币的变造币和拼凑币）进行高速、准确识别和自动分拣的国内领先、国际先进水平，引领了我国金融机具行业整体技术水平的升级。 公司是我国小型纸币清分机行业的龙头企业之一， 产品在国内外市场竞争优势明显。公司自主研发的小型纸币清分机荣获国家自主创新产品、国家重点新产品、辽宁省名牌产品、辽宁省优秀新产品奖励一等奖，是国内首个通过欧洲央行（ECB）测试的纸币清分机产品，后又通过俄罗斯央行、克罗地亚央行、以色列央行的市场准入性能测试，在德国、法

41、国、西班牙等 16 个国家和地区实现批量 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-20 销售。公司纸币清分机多次入围中行、农行、建行、工行、交行、招行等国内大型商业银行的采购招标，自 2006 年投放市场后销量逐年快速增加，销售收入从2006 年的 9.55 万元增加到 2010 年的 8,742.19 万元。2010 年，公司开发了国内首个以小型纸币清分机为智能终端的金融物联网人民币流通管理系统， 2010 年 8 月以来，该系统及其配套小型纸币清分机已在广东、上海、江苏、安徽等地的商业银行实现销售， 该系统的推广将带动银行对公司纸币清分机的需求大幅增加，这将成为推动公司快速发

42、展的新引擎。 公司自主研发的捆钞机荣获辽宁省名牌产品，智能化程度高、捆扎速度快，应用的瞬间加热技术引领了行业内捆钞机加热粘接方式的变革， 产品性能已达到国际先进水平，多次入围农行、建行、中行、交行、工行等国内大型商业银行的采购招标。 二、控股股东和实际控制人简介 公司的控股股东为柳永诠、聚龙集团和周素芹。柳永诠持有公司股份2,543.52 万股，占公司本次发行前总股本的 39.99%，系公司第一大股东；聚龙集团持有公司股份 1,764.94 万股， 占公司本次发行前总股本的 27.75%； 周素芹持有公司股份 560 万股，占公司本次发行前总股本的 8.81%。聚龙集团股东为柳长庆、周素芹二人

43、。 公司的实际控制人为柳长庆、 周素芹、 柳永诠三人， 其共同控制公司 76.55%的股权。柳长庆与周素芹系夫妻关系，柳永诠系柳长庆与周素芹之子。 三、公司主要财务数据 根据华普天健会计师事务所出具的会审字20116009 号审计报告 ，公司最近三年的主要财务数据如下： 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-21 （一）资产负债表主要数据（一）资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2010 年年 12 月月 31 日日2009 年年 12 月月 31 日日2008 年年 12 月月 31 日日资产总额 206,796,582.82 169,621,504.26 152,44

44、9,890.74 流动资产 140,161,623.03 114,453,337.57 97,760,471.04 非流动资产 66,634,959.79 55,168,166.69 54,689,419.70 负债总额 42,020,502.81 45,074,737.26 76,657,233.08 流动负债 36,963,836.14 39,858,070.59 70,510,566.41 非流动负债 5,056,666.67 5,216,666.67 6,146,666.67 股东权益 164,776,080.01 124,546,767.00 75,792,657.66 （二）利润表

45、主要数据（二）利润表主要数据 单位：元 项项 目目 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 营业收入 130,019,745.16 93,021,509.04 80,521,136.25 营业利润 23,786,484.15 15,580,533.39 7,852,915.45 利润总额 44,880,011.95 27,407,127.92 17,727,736.79 净 利 润 40,209,698.38 25,054,109.34 15,994,186.04 扣除非经常性损益后净利润 31,459,725.29 17,506,626.48 10,215,323.02

46、（三）现金流量表主要数据（三）现金流量表主要数据 单位：元 项项 目目 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 63,920,213.08 -19,338,408.83 28,725,012.48 投资活动产生的现金流量净额 -17,872,695.02 -4,046,647.25 -17,226,216.08 筹资活动产生的现金流量净额 -8,914,362.80 18,033,042.66 -18,545,428.87 现金及现金等价物净增加额 37,147,947.88 -5,352,013.42 -7,046,632.47 （四）主要财务

47、指标（四）主要财务指标 项项 目目 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 流动比率 3.79 2.87 1.39 速动比率 2.69 1.76 0.95 资产负债率（%） 20.32 26.57 50.28 应收账款周转率 3.44 2.80 3.79 存货周转率 1.38 1.10 1.30 利息保障倍数 32.73 13.95 5.80 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-22 每股经营活动现金净流量（元） 1.01 -0.30 0.51 每股净现金流量（元） 0.58 -0.08 -0.13 基本每股收益（元） 0.63 0.43 0.29 基本每

48、股收益（元） （扣除非经常性损益后） 0.49 0.30 0.18 净资产收益率（加权平均） （%） 27.80 26.46 23.80 净资产收益率（加权平均） （%） （扣除非经常性损益后） 21.75 18.49 15.20 四、本次发行情况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,120 万股，占发行后总股本的比例为 25% 发行价格 人民币【】元 发行方式 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者根据公司股票发行当时中国证监会规定的方式进行。 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板交易的境内自然人、法

49、人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 五、募集资金的主要用途 经公司股东大会审议通过， 本次股票发行成功后， 募集资金拟用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资（万元）项目备案号项目总投资（万元）项目备案号 1 纸币清分机产业化技术改造项目 12,318.00 鞍经备字200918 号2 研发中心技术改造项目 3,100.00 鞍经备字200919 号3 其他与主营业务相关的营运资金项目- - 以上项目详细情况参见本招股意向书“第十一节 募集资金运用” 。公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若募集资金不能满足拟投资项

50、目的资金需求，缺口部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。 募集资金到位前，公司将根据项目实际需要，用银行贷款、自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已支付的银行贷款、自筹资金。 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 招股意向书 1-1-3-23 六、核心竞争优势 （一）技术优势（一）技术优势 公司始终将技术研发和自主创新置于企业发展首位，拥有行业唯一的、以企业为载体的国家金融机具工程技术研究中心和行业唯一的国家级博士后科研工作站，是国家级创新型试点企业、国家高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，先后承担国家 863 计划项目、国家高技术产业化项目、国家火炬计划项目等 8 项国家级科研项目和 12