远程电缆：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 4,535 万股，占发行后总股本 25.01% 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计发行日期预计发行日期 2012 年 7 月 30 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 18,135 万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发

2、行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东及实际控制人杨小明、股东俞国平、徐福荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 其他股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 除此之外，担任公司董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、李志强承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五； 离职后半年内， 不转让其直

3、接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 签署日期签署日期 2012 年 7 月 20 日 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实

4、、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行

5、前发行人的总股本为 13,600 万股，本次发行 4,535 万股，发行后总股本为 18,135 万股。公司控股股东及实际控制人杨小明、其他股东俞国平、徐福荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 其他股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 除此之外，担任公司董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、李志强承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的

6、百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。 二、 根据本公司 2010 年度股东大会决议， 如公司经中国证监会核准首次公开发行，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 三、请投资者认真阅读本招股说明书“股利分配政策”一章的全部内容，并特别关注下列事项： 1、利润分配的形式：公司可以采取现金或者现金加股票方式分配股利。公司在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。 2、现金股利的条件和比例：现金股利在公司符合股利分配条件，并有足够

7、的现金用于股利支付的情况下发放。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 3、利润分配方案由公司董事会制订，经公司股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。若公司董事会未能在定期报告中作出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见。 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-5 4、 存在股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。 5、 公司因外部经营环境或者自身经营状况发生

8、较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以保护股东权益为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 四、请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容，并特别关注下列风险： （一）原材料铜价格波动风险 电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大，铜材、铝材价格变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。 报告期内， 铜价波动较大。 2008 年前三季度， 铜价 （长江现货价，含税）基本在 6 万元/吨以上的高位运行，2008 年 9 月，

9、受金融危机影响铜价开始剧烈下跌，到 2008 年 12 月最低跌破 2.5 万元/吨。此后，随着国家经济刺激政策效应的逐步显现，我国经济成功地抵御国际金融危机的影响走向强劲的经济复苏，并连续两年（2009 年、2010 年）呈现快速增长的势头。与此同时，铜价开始稳步回升，基本呈现单边上升态势，2010 年初铜价突破 6 万元/吨，2010年底回升到超过 7 万元/吨。2011 年上半年铜价最高冲至 7.5 万元/吨，目前又下跌至 5.6 万元/吨。 原材料价格剧烈波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。为应对铜价波动带来的风险，公司将积极研究分析铜价的走势，以最

10、大限度地降低铜价波动的风险。 （二）市场风险 公司所处电线电缆生产行业集中度不高，生产企业众多，竞争十分激烈。公司虽然自设立以来一直保持稳健发展，产品技术含量不断提高，经营规模不断扩大，但由于融资渠道的限制，资本实力并不十分雄厚，如果国家电网改造投资总额出现下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-6 （三）募集资金投资项目风险 1、超高压环保智能型交联电缆产品不能通过预鉴定试验的风险 本次募集资金投资项目“

11、超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”将生产500kv、 220kv、 110kv 的超高压环保智能型交联电缆。 根据国家标准 GB/Z18890.118890.3-2002 额定电压 220kv （Um=252kv） 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 、GB/T22078.122078.3-2008额定电压 500kv（Um=550kv）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件及该类产品客户的一般规定，220kv 及以上交联电缆需在完成型式试验的基础上通过预鉴定试验才具备供货资格；根据国家标准 GB/T11017.111017.3-2002额定电压 110kv 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件及该类产品客

12、户的一般规定， 110kv 交联电缆通过型式试验后即能进行销售。故在本募集资金投资项目投产后并通过 220kv 及以上环保智能型交联电缆预鉴定试验前，公司以生产和销售 110kv 环保智能型交联电缆为主，并将尽快完成 220kv 及以上环保智能型交联电缆的预鉴定试验。 本项目环保智能型产品已经电力工业电气设备质量检验测试中心完成220kv、110kv 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆的型式试验检测报告，报告号分别为（2010）检字 JDL179 号、 （2010）检字 JDL188 号。 本募集资金投资项目生产 500kv、220kv、110kv 环保智能型交联电缆的关键设备及测试设备

13、均为国外进口的先进设备，结合公司人才、技术方面的储备，能够确保超高压环保智能型交联电缆的产品质量，所以 220kv 及以上环保智能型交联电缆不能通过预鉴定试验的风险较小。但上述产品如果不能及时通过预鉴定试验，对公司募集资金投资项目的顺利实施将产生不利影响。 2、超高压环保智能型交联电缆的市场营销风险 本次募集资金投资项目“超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”将生产500kv、220kv、110kv 的高压、超高压环保智能型交联电缆，本项目涉及的新产品均已完成全部研发工作，公司已掌握其大规模生产技术。本项目实施后，本公司高压、 超高压环保智能型交联电缆的产销量将迅速提升， 这将使公司销售高压、

14、超高压环保智能型交联电缆面临一定的市场风险。虽然高压、超高压环保智能型交联电缆的客户与公司现有 35kv 及以下电力电缆的客户有着较高的重合度， 公司凭借着 35kv 及以下电力电缆良好的市场声誉并制定相应的营销措施， 为高压、 超江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-7 高压环保智能型交联电缆产品的市场推广和营销做了充分的前期准备，但仍不能排除新产品市场销售低于预期等风险。 （四）资产负债率较高的风险 本公司所属的电线电缆行业具有资金密集型的行业特点，企业日常经营过程中对运营资金的需求量很大，公司大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，导致公司

15、资产负债率较高，2009 年末、2010 年末和 2011 年末分别达到82.26%、73.17%和 68.54%。虽然公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，公司主要供应商相对固定，公司在与其长期合作中形成了良好的商业信用，且公司针对应收账款建立了严格的管控制度，货款能够及时收回，为偿付到期债务提供了可靠的资金保障。但是，如央行收紧银根或宏观经济形势发生变化，将导致公司销售回款速度减慢，公司正常运营将面临较大的资金压力。 （五）实际控制人发生变动的风险 本公司的实际控制人为杨小明先生。杨小明先生在本次发行前持有本公司38.33%的股份，第二大股东余国平先生和第三大股东徐福荣先生在本次发行前分

16、别持有本公司 28.34%和 21.67%的股份，本公司股权结构较为分散。虽然公司设立以来杨小明先生一直是公司的第一大股东，一直保持对公司的相对控股地位，并始终担任公司的董事长，实际控制公司经营及重大决策，且公司设立以来，股权结构一直保持稳定状态，但由于公司前 3 大股东的持股比例比较接近，如果现有股权结构出现不稳定的情形，尤其是本次发行 4,535 万股后，杨小明先生持有本公司的股权比例将进一步下降后，可能会导致本公司实际控制人发生变动的风险。江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-8 目目 录录 第一节 释 义 . 11第二节 概 览 . 14一、发行

17、人简介 . 14二、公司获得的主要荣誉、资质及奖励 . 16三、发行人控股股东及实际控制人 . 16四、发行人主要财务数据 . 16五、本次发行概况 . 18六、募集资金运用 . 19第三节 本次发行概况 . 20一、本次发行基本情况 . 20二、本次发行有关当事人 . 21三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 . 22四、与本次发行上市有关的重要日期 . 23第四节 风险因素 . 24一、经营风险 . 24二、市场风险 . 25三、产业政策及税收优惠政策变化风险 . 26四、管理风险 . 27五、财务风险 . 27六、募集资金投资项目风险 . 28七、净资产收益率下降风险 . 29第五节

18、发行人基本情况 . 31一、发行人基本信息 . 31二、发行人改制重组情况 . 31三、发行人股本形成及其变化情况 . 34四、发行人报告期内资产重组情况 . 45五、发行人历次验资情况 . 45六、发行人的组织结构 . 47七、发行人控股、参股公司情况 . 49八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 49九、发行人股本情况 . 52十、发行人员工及其社会保障情况 . 54十一、控股股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺 . 57第六节 业务与技术 . 58一、公司主营业务、主要产品及其变化情况 . 58二、发行人所处行业基本情况 . 58三、发行人在行业中

19、的竞争地位 . 81江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-9 四、主营业务情况 . 86五、主要固定资产与无形资产 . 100六、主要产品生产技术情况 . 107七、生产技术及科研情况 . 114八、产品质量控制标准情况 . 118九、发行人安全生产情况 . 123十、发行人环保情况 . 124第七节 同业竞争与关联交易 . 126一、同业竞争 . 126二、关联交易 . 126第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 139一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 . 139二、董事会、监事会成员与高级管理人员的选聘情况 . 144三、

20、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况 . 144四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前对外投资情况 . 145五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况 . 146六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 . 147七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系 . 147八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员有关协议或重大承诺情况 . 148九、董事、监事与高级管理人员任职资格 . 148十、董事、监事与高级管理人员近三年的变动情况 . 148第九节 公司治理 . 150一、公司法人治理结构及制度概述 . 150二、公司股东

21、大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 151三、公司最近三年违法违规行为情况 . 157四、公司最近三年资金占用和违规担保情况 . 158五、公司内部控制制度情况 . 158第十节 财务会计信息 . 159一、财务报表 . 159二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 . 164三、主要会计政策和会计估计 . 164四、非经常性损益 . 172五、最近一期末主要资产情况 . 173六、最近一期末主要债项 . 174七、所有者权益变动情况 . 176八、现金流量情况 . 176九、承诺事项、或有事项、期后事项及其他重要事项 . 176十、主要财务指标 .

22、 177十一、资产评估情况 . 178江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-10 十二、历次验资情况 . 180第十一节 管理层讨论与分析 . 181一、财务状况分析 . 181二、盈利能力分析 . 201三、现金流量分析 . 230四、资本性支出分析 . 230五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的较大差异比较 . 231六、承诺事项、或有事项和重大期后事项的影响 . 231七、财务状况和未来盈利能力趋势分析 . 232八、公司未来分红回报规划 . 232第十二节 业务发展目标 . 234一、公司发展规划 . 234二、拟定上述计划所依据的假设条件

23、 . 237三、实施计划所面临的主要困难 . 238四、实现上述业务目标的主要手段和方法 . 238五、上述业务发展计划与现有业务的关系 . 239第十三节 募集资金运用 . 240一、募集资金运用概况 . 240二、本次募集资金运用对发行人财务状况和经营成果的影响. 240三、本次募集资金投资项目实施的必要性及保障 . 242四、募投资金投资项目概况 . 249五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 . 261第十四节 股利分配政策 . 262一、发行前的股利分配政策 . 262二、公司最近三年股利分配情况 . 263三、利润共享安排 . 263四、发行后的股利分配政策 . 26

24、3第十五节 其他重要事项 . 266一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员 . 266二、重要合同 . 266三、对外担保事项 . 277四、重大诉讼或仲裁事项 . 277五、关联人的重大诉讼或仲裁事项 . 277六、刑事诉讼或行政处罚 . 277第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 278第十七节 备查文件 . 286一、备查文件目录 . 286二、查阅地点及时间 . 286江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-11 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通词语一、普通

25、词语 发行人/本公司/公司/股份公司/新远程/新远程股份 指 江苏新远程电缆股份有限公司 新远程有限/有限公司 指 江苏新远程电缆有限公司，本公司前身 老远程 指 无锡市远程电缆厂，已注销 社会公众股、A 股 指 本公司本次公开发行的每股面值为 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行 4,535 万股人民币普通股的行为 上市 指 本次发行股票在证券交易所挂牌上市交易的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家质监局 指 中华人民共和国质量

26、监督检验检疫总局 上缆所 指 上海电缆工程设计研究所 保荐人、主承销商 指 招商证券股份有限公司 公司律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 （2005 年修订） 证券法 指 中华人民共和国证券法 （2005 年修订） 公司章程 指 公司现行有效的江苏新远程电缆股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 公司发行上市后生效的江苏新远程电缆股份有限公司章程（草案） 报告期、最近三年 指 2009 年度-2011 年度 最近三年 指 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、201

27、1 年 12 月 31 日元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量货币 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-12 二、电线电缆专业词语二、电线电缆专业词语 电线电缆 指 用以传输电能、信息和实现电磁能转换的电工线材产品 特种电缆 指 一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新设计生产 电力电缆 指 在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，如交联聚乙烯绝缘电力电缆等。产品主要用在发、配、变、供电线路中的电能

28、传输 电缆盘 指 用以装载或包装电线电缆制品或半制品的器具 电缆料 指 电线电缆绝缘及护套用塑料 绝缘 指 电缆中具有耐受电压特定功能的绝缘材料 屏蔽 指 能够将电场控制在绝缘内部，同时能够使得绝缘界面处表面光滑，并借此消除界面处空隙的导电层 交联电缆 指 采用经过交联后的聚乙烯作为绝缘的电力电缆 交联绝缘 指 由热塑性材料或共聚物或以其中一种材料为基料的混合物经化学反应或者物理方法改变其内部分子结构而制成的绝缘 拉丝 指 在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法 型式试验 指 type test， 即为了验证产品能否满足技术规范的全部

29、要求所进行的试验。它是新产品鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验，该产品才能正式投入生产。 预鉴定试验 指 按一般商业原则对一种型号电缆系统在供货前进行的试验，以证明其具有满意的长期性能。除非该电缆系统相关的材料、制造工艺、设计和设计水平有实质性改变，预鉴定试验只需要进行一次。 GB 指 中华人民共和国国家标准 GB/T 指 中华人民共和国国家推荐性标准 CCC 指 中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度，标志为“CCC”，认证标志的名称为“中国强制认证”，以取代过去的进口电工产品安全质量 CCIB 标志和长城标志 CCEE IEC 指 国际电工委员会 ISO9001 指

30、国际质量管理标准体系 ISO14001 指 国际环境管理体系标准 Kv 指 千伏，电压单位 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-13 Kw 指 千瓦，功率单位 MW 指 兆瓦，功率单位，1 兆瓦1,000 千瓦 Km 指 公里，长度计量单位 三、电线电缆行业内相关企业简称三、电线电缆行业内相关企业简称 国网公司 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 远东集团 指 远东控股集团有限公司 宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 汉缆股份 指 青岛汉缆股份有限公司 万马电缆 指 浙江万马电缆股份有限公司 南洋股份 指 广东南洋电缆集团股份

31、有限公司 太阳电缆 指 福建南平太阳电缆股份有限公司 金杯电工 指 金杯电工股份有限公司 中超电缆 指 江苏中超电缆股份有限公司 圣安电缆 指 江苏圣安电缆有限公司 久隆电缆 指 无锡市久隆电缆有限公司 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-14 第二节第二节 概概 览览 声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人基本信息 公司名称： 江苏新远程电缆股份有限公司 英文名称： Jiangsu

32、 New Yuancheng Cable Co., Ltd 注册资本： 13,600 万元 法定代表人： 杨小明 成立日期： 2001 年 2 月 20 日 公司住所： 江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号 所属行业： 电线电缆制造业 经营范围： 电线电缆、通讯电缆、PVC 塑料粒子、电缆盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） 邮政编码： 214251 电话： 0510-80777896 传真： 0510-80777896 互联网址： 电子邮箱： （二）发行人设立情况 发行人前身系 2001 年 2 月

33、20 日由股东杨小明、俞国平、徐福荣和薛元洪分别以现金出资设立的有限公司。2010 年 12 月，有限公司股东会决议改制为股份公司，以经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的截止 2010 年 10 月 31 日的净资产 226,109,993.15 元按 1.6626：1 的比例折成股本 13,600 万股，整体变更为江苏新远程电缆股份有限公司。股份公司股权结构如下： 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-15 股东名称股东名称 股份数（万元）比例（股份数（万元）比例（%） 杨小明 5,213.0038.33俞国平 3,854.0028.34徐福荣 2

34、,947.0021.67朱菁 700.005.15王福才 660.004.85薛元洪 133.000.98李志强 93.000.68合计合计 13,600.00100.002010 年 12 月 27 日， 公司取得了 320282000017859 号 企业法人营业执照 。 （三）发行人业务概况 公司所处行业为电线电缆行业，主要从事电线电缆产品的设计、研发、生产与销售，公司的主要产品为 35kv 及以下电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类，拥有两百多个品种、10,000 多种规格的电线电缆产品，广泛应用在国家电网建设改造和核电、 冶金、 石化、 高校、 市政工程等重大项目中。

35、 公司以“诚信、稳健、专业、创新”的经营理念，凭借较强的研发能力、创新能力、质量控制能力、管理能力及营销能力，秉承差异化竞争策略，近年来在经营业绩上取得稳健快速发展。2009 年、2010 年和 2011 年公司的营业收入分别为97,120.66 万元、 150,921.85 万元和 206,373.06 万元， 复合增长率达 45.77%。 2009年、2010 年和 2011 年公司的净利润分别为 4,878.74 万元、8,795.55 万元和11,881.23 万元，复合增长率达 56.05%。 公司被认定为高新技术企业，拥有省级技术中心。公司产品严格按照国际标准、国家标准以及行业标准

36、生产并通过了相关认证机构的认证，公司产品是江苏省名牌产品，“远程”商标是江苏省著名商标。公司先后获得“全国实施用户满意工程先进单位用户满意企业”、 “全国 3A 级诚信单位”等荣誉称号。 公司产品除被国家电网公司及其关联企业采购以外，还先后被中国石油天然气管道管理局、铁道工程交易中心、中国化工集团、中材国际、中国建筑、兴澄特钢、常州机场、北京地铁等许可销售。 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-16 二、公司获得的主要荣誉、资质及奖励 公司多年的努力与经营积累，拥有了相当的市场影响力及知名度，取得主要资质、荣誉和奖励如下（包括本公司前身有限公司） ：

37、1、2008 年 10 月 21 日，公司被认证为高新技术企业，证书编号GR20083200539。 2、2008 年 12 月 25 日，“远程”商标（证号 1131362）被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，编号08251。 3、2009 年、2010 年，公司产品相继获得中国质量认证中心颁发的国家强制性产品认证证书。 4、2010 年 8 月，公司产品获得欧盟 RoHS 认证。 5、2010 年 11 月，公司获得国家核安全局（国核安发2010162 号）民用核安全电气设备设计/制造许可证。 6、2010 年 12 月，公司“远程”牌电线电缆被江苏省名牌战略推进委员会评为“江

38、苏名牌产品”称号。 7、2010 年 12 月，本公司被江苏省质量奖审定委员会评定为“2010 年江苏省质量管理先进单位”称号。 三、发行人控股股东及实际控制人 本次发行前，杨小明先生持有公司 38.33%股权，是公司的控股股东和实际控制人。 杨小明：男，中国国籍，无境外居留权。身份证号：320223195405*，住址：江苏省宜兴市官林镇滨湖村*。杨小明简历详见本招股书第八节“董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高管人员及核心技术人员简介”。 四、发行人主要财务数据 本公司最近三年财务报表经公证天业审计， 以下财务数据均摘自经公证天业审计的财务报表或据此计算而得： 江

39、苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-17 （一）资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 流动资产 956,962,768.95758,055,530.67772,092,306.52 非流动资产 219,559,410.69165,391,294.45128,959,465.34 资产总额 1,176,522,179.64923,446,825.12901,051,771.86 负债总额 806,394,914.63675,655,928.23 741,216,325.85 归属于母公司

40、股东权益 370,127,265.01247,790,896.89 159,835,446.01 （二）利润表主要数据 单位：元 项项 目目 2011 年度年度 2010 年度年度 2009 年度年度 营业收入 2,063,730,640.501,509,218,495.95971,206,623.79 营业利润 139,066,333.25103,088,414.71 58,616,225.82 利润总额 139,278,063.00102,614,359.95 57,955,650.06 净利润 118,812,332.1287,955,450.88 48,787,442.08 归属于母公

41、司所有者的净利润 118,812,332.1287,955,450.88 48,787,442.08 （三）现金流量表主要数据 单位：元 项项 目目 2011 年度年度 2010 年度年度 2009 年度年度 经营活动产生的现金流量净额138,898,845.35141,829,812.3928,527,889.70 投资活动产生的现金流量净额-73,965,486.28-43,587,845.48 -42,542,047.62 筹资活动产生的现金流量净额82,812,229.85-68,846,982.5136,275,530.65 现金及现金等价物净增加额 147,745,588.9229

42、,394,984.4022,261,372.73 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-18 （四）主要财务指标 项项 目目 2011.12.31/ 2011 年度年度 2010.12.31/2010 年度年度 2009.12.31/ 2009 年度年度 流动比率（倍） 1.221.21 1.04 速动比率（倍） 0.880.86 0.64 资产负债率（母公司）（%） 68.5473.17 82.26 应收账款周转率（次） 6.075.21 3.94 存货周转率（次） 7.295.09 3.15 息税折旧摊销前利润（万元） 19,028.0113,390

43、.99 7,802.82 归属发行人股东的净利润（万元） 11,881.238,795.55 4,878.74 归属发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 11,863.248,835.84 4,921.40 利息保障倍数（倍） 5.025.83 6.18 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 38.18%43.35% 28.29% 基本每股收益（元/股） （扣除非经常性损益） 0.870.65 - 稀释每股收益（元/股） （扣除非经常性损益） 0.870.65 - 每股经营活动产生的现金流量（元）1.021.04 - 每股净现金流量（元） 1.090.22 - 归属发行人股东的每股

44、净资产（元）2.721.82 - 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权、矿产权后）占净资产的比例 - - 五、本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 4,535 万股，占发行后总股本 25.01% 每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 发行方式： 包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-19 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A 股）股票账户的境内自然人、法人和证券

45、投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外） 发行前每股净资产： 2.72 元（2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前的总股本） 承销方式： 招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销 预计募集资金： 【】 六、募集资金运用 经本公司 2010 年度股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后拟投入以下 2 个项目： 序号序号 项目名称项目名称 总投资总投资 （万元）募集资金投资额（万元）（万元）募集资金投资额（万元） 建设期项目审核备案情况建设期项目审核备案情况 1 超高压环保智能型交联电缆技术改造项目 24,521.0224,521.021 年 备案号 3

46、202821100862 2 矿物绝缘特种电缆项目 10,898.5010,898.501 年 备案号 3202821100864 上述募集资金项目计划投资 35,419.52 万元，如本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求，公司将按照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金；募集资金不足时，按照上述项目排列顺序优先实施，不足部分由公司自筹解决。 部分项目已通过公司自有资金进行先期投入， 部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。 募集资金项目的具体内容，详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文

47、件 招股意向书 1-1-20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行基本情况 1、股票种类： 人民币普通股（A 股） 2、每股面值： 1.00 元 3、发行股数： 4,535 万股，占发行后总股本 25.01% 4、每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 5、发行市盈率： 【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2011年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产： 2.72 元 （按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本

48、次发行前的总股本计算） 7、发行后每股净资产 （全面摊薄） ： 【】元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 8、发行市净率： 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）9、发行方式： 包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 （A 股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外） 11、承销方式： 招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销 12、募集资金总额： 【】万元 13、募集资金净额： 【】万

49、元 14、发行费用概算： 【】万元 其中：承销费用: 【】万元 保荐费用: 【】万元 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-21 审计费用： 【】万元 评估费用： 【】万元 律师费用： 【】万元 推介费用： 【】万元 上网发行费用： 【】万元 二、本次发行有关当事人 1、发行人： 江苏新远程电缆股份有限公司 法定代表人： 杨小明 住所： 江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号 联系电话： 0510-80777896 传真： 0510-80777896 联系人： 孙新卫 互联网网址： http:/www.yccable. cn 电子信箱： 2、 保荐人 （主承销

50、商） ： 招商证券股份有限公司 法定代表人： 宫少林 住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 联系电话： 0755-82943666 传真： 0755-82943121 保荐代表人： 于国庆、梁太福 项目协办人： 颜巍 项目经办人： 杨梧林、夏朝辉、林岚、鄢坚、刘海燕 3、分销商 待定 4、发行人律师： 上海市锦天城律师事务所 负责人： 吴明德 住所： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼 联系电话： 021-61059000 传真： 021-61059100 江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-22 经办律师：