猛狮科技：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 广东猛狮电源科技股份有限公司广东猛狮电源科技股份有限公司 Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd. 住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1，2，4 幢） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 住所：北京东城区建国门内大街住所：北京东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 人民币 1.00 元 发行

2、股数： 1,330 万股，占发行后发行人总股本的比例为 25.06% 每股发行价格： 【 】元 预计发行日期： 2012 年 6 月 1 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 5,307.60 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺： 发行人控股股东沪美公司，实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人其他股东栢迪鑫公司、杜湘伟、邱文锦、蚁志伟、许兰

3、卿、肖荣林、陈广明、厦门友信和杜建明承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银卿、林伟坡及杜湘伟还承诺：自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%； 离职后半年内， 不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 保荐机构（主承销商） ： 民生证券有限责任公司 签署日期： 2012 年 3 月 30 日 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-

4、2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑

5、问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者关注以下风险因素及重大事项， 请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容，审慎做出投资决策。 一、一、 特别风险提示特别风险提示 （一）人民币升值风险（一）人民币升值风险 公司产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场，且主要以美元结算。公司外销业务虽然预收部分货款，但是余款给予客户一定的信用期，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。受人民币升值影响，2009、2010 年和 2

6、011 年公司的汇兑损失分别为24.62 万元、210.95 万元和 95.37 万元，占利润总额的比例分别为 0.75%、4.89%和 1.95%。同时，公司对客户具有较强的议价能力，建立了产品售价与人民币汇率联动机制， 但如果人民币过快大幅升值， 公司虽然可以提高产品美元销售价格，但是相对汤浅等竞争对手的价格优势减弱，客户向公司的采购量可能减少，从而影响公司经营业绩。因此，人民币升值会对公司业绩带来一定的影响。 （二）主要原材料铅及铅合金价（二）主要原材料铅及铅合金价格波动风险格波动风险 公司生产所需主要原材料为铅及铅合金， 铅及铅合金占公司产品生产成本的比重在 70%左右，其市场价格的波

7、动会直接影响到公司的营业收入及利润水平。报告期内，铅价整体呈上升趋势。国内 1#铅锭的价格自 2009 年初的 12,000 余元/吨，上升至 2009 年末的 16,000 余元/吨，2010 年上半年有所降低，6 月份最低下降至 14,000 余元/吨， 此后逐步上升， 2010 年末维持在 17,000 元/吨左右。 2011年国内 1#铅锭的价格整体处于高位，截至 2011 年末，1#铅价维持在 15,000 元/吨左右。 公司凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势，对客户具有较强的议价能力，产品售价能与铅价联动。铅价上涨时，公司可以提高产品售价，铅价下跌时，公司

8、将降低产品售价。因此，在产能和销售量确定的广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 情况下，公司存在主要原材料铅及铅合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。此外，如果铅及铅合金的供求情况发生较大变化或者价格产生异常波动，而公司不能与下游客户继续保持铅价联动机制， 或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，则铅价波动会影响到公司的盈利能力。 二、二、 其他重大事项其他重大事项 （一）本次发行前股东对所持股份自愿锁定承诺一）本次发行前股东对所持股份自愿锁定承诺 公司控股股东沪美公司，实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍承诺：自公司首次公开

9、发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 公司其它股东栢迪鑫公司、杜湘伟、邱文锦、蚁志伟、许兰卿、肖荣林、陈广明、 厦门友信和杜建明承诺：自公司股票首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银卿、林伟坡和杜湘伟还承诺：自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%； 离职后半年内， 不转

10、让其所直接或间接持有的公司股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 （二）本次发行前滚存利润的分配安排（二）本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本次发行上市完成前的滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 （三）（三）本次发行本次发行后公司股利分配政策后公司股利分配政策 1、公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、公司的利润分配形式和比例：可以采取现金或现金和股票二者相结合的

11、广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 方式分配股利。 即：公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红；此外， 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。 公司利润分配不得超过累计可分配利润， 单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的 20%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。 3、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 4、利润分配政策的决策程序： 公司董事会拟定现金股利分配方案的，股东大会经普通决议的方式表决通过； 公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表

12、决通过。 特定情况下，公司需提供网络投票的方式，由参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。 5、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 此外，公司制定了广东猛狮电源科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014），对未来三年的股利分配进行了规划。具体内容请参见本招股意向书“第十四节 股利分配政策”。 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 目目 录录 第一节 释义. 10 一、 常用词语释义 . 10 二、 专用技术词语释义 . 11 第二节 概览. 14 一、 发行人简介 . 14 二、 控股股东及实际

13、控制人简介 . 14 三、 发行人主要财务数据 . 15 四、 本次发行情况及募集资金用途 . 17 第三节 本次发行概况. 19 一、 本次发行基本情况 . 19 二、 本次发行的有关当事人 . 19 三、 发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 21 四、 预计发行上市重要日期 . 21 第四节 风险因素. 22 一、 人民币升值风险 . 22 二、 主要原材料铅及铅合金价格波动风险 . 22 三、 出口业务及行业风险 . 23 四、 ODM模式经营风险 . 24 五、 募集资金投资项目风险 . 25 六、 实际控制人控制风险 . 25 七、 国际商标注册风险 . 26 八、 市

14、场竞争加剧风险 . 26 九、 应收账款回收风险 . 27 十、 资产抵押风险 . 27 十一、 净资产收益率下降风险 . 27 十二、 技术风险 . 28 十三、 管理风险 . 28 十四、 环保政策风险 . 28 第五节 发行人基本情况. 30 一、 发行人概况 . 30 二、 发行人设立情况 . 30 三、 发行人设立以来的重大资产重组情况 . 34 四、 发行人股本形成及变化情况 . 34 五、 发行人股本变化对业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 . 46 六、 历次验资情况 . 46 七、 发行人组织结构情况 . 47 八、 发行人的对外投资情况 . 51 九、 发行人的发起人

15、、主要股东及实际控制人的情况 . 52 十、 发行人股本情况 . 61 十一、 发行人员工及其社会保障情况 . 63 十二、 实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺 64 第六节 业务和技术. 65 一、 发行人主营业务、主要产品及其变化情况 . 65 二、 发行人所处行业基本情况 . 65 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 三、 铅蓄电池市场概况 . 77 四、 发行人在行业中的竞争地位 . 112 五、 发行人主营业务的具体情况 . 136 六、 发行人主要资产情况 . 153 七、 发行人核心技术、技术储备及技术创新机制 . 160 八、

16、公司名称冠有“科技”字样的依据 . 172 九、 发行人产品质量控制情况 . 172 十、 发行人环境保护情况 . 176 十一、 发行人安全生产情况 . 198 第七节 同业竞争与关联交易. 200 一、 同业竞争情况 . 200 二、 关联方与关联关系 . 203 三、 关联交易 . 204 四、 规范关联交易的制度安排 . 211 五、 独立董事对于关联交易的意见 . 212 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 213 一、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 . 213 二、 董事、监事及高级管理人员提名及选聘情况 . 216 三、 董事、监事、高级管理人员、核心

17、技术人员及其近亲属在发行前持有本公司股份的情况 . 217 四、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 217 五、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的领薪情况 . 218 六、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 . 219 七、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间亲属关系 . 219 八、 董事、 监事、 高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其作出的重要承诺 . 219 九、 董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 220 十、 董事、监事、高级管理人员在最近三年内的变动情况 . 220 第九节 公司治理. 223 一、 发行

18、人法人治理制度的建立健全情况 . 223 二、 发行人报告期内规范运作情况 . 224 三、 发行人报告期内无违法违规情况 . 227 四、 发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 . 227 五、 发行人内部控制制度 . 227 第十节 财务会计信息. 228 一、 近三年经审计的财务报表 . 228 二、 审计意见 . 236 三、 财务报表的编制基础、合并报表的编制基础变化情况 . 236 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 237 五、 最近一年收购兼并情况 . 256 六、 非经常性损益 . 256 七、 最近一期末主要资产情况 . 260 八、 最近一期末主要债项 .

19、263 九、 所有者权益变动情况 . 265 十、 报告期现金流量情况 . 268 十一、 或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重大事项 . 268 十二、 主要财务指标 . 268 十三、 发行人盈利预测情况 . 270 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 十四、 发行人设立时及报告期内资产评估情况 . 270 十五、 发行人设立时及报告期内历次验资情况 . 273 第十一节 管理层讨论与分析. 274 一、 财务状况分析 . 274 二、 盈利能力分析 . 296 三、 现金流量分析 . 328 四、 资本性支出分析 . 334 五、 重大会计政策或会计估计与可比

20、上市公司的较大差异比较 . 334 六、 重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明 . 334 七、 公司主要财务优势及面临的财务困难 . 334 八、 财务状况和盈利能力未来趋势分析 . 335 九、 股东未来分红回报分析 . 337 第十二节 业务发展目标. 340 一、 发行人未来三年发展目标 . 340 二、 募集资金运用对发行人未来发展及增强成长性和自主创新方面的影响 . 346 三、 拟定上述规划所依据的假设条件 . 347 四、 实施上述规划面临的主要困难 . 347 五、 确保实现规划和目标的方法或途径 . 348 六、 发行人上述业务规划与现有业务的关系 . 348 第

21、十三节 募集资金运用. 350 一、 募集资金运用项目情况 . 350 二、 募集资金投资项目的必要性和可行性 . 351 三、 募集资金投资项目的市场前景 . 355 四、 募集资金投资项目概况 . 361 五、 募集资金投资项目对公司财务状况和经营成果的影响 . 367 第十四节 股利分配政策. 369 一、 股利分配政策 . 369 二、 报告期实际股利分配情况 . 369 三、 发行后的股利分配政策 . 369 四、 滚存利润的分配安排 . 371 第十五节 其他重要事项. 372 一、 信息披露安排 . 372 二、 公司的重大合同 . 372 三、 柳州动力宝的重大合同 . 380

22、 四、 福建动力宝的重大合同 . 380 五、 对外担保事项 . 383 六、 重大诉讼或仲裁事项 . 383 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介声明. 384 一、 发行人全体董事、监事和高级管理人员声明 . 384 二、 保荐机构（主承销商）声明 . 385 三、 发行人律师声明 . 386 四、 承担审计业务的会计师事务所声明 . 387 五、 验资机构声明 . 388 六、 验资复核机构声明 . 391 七、 评估机构声明 . 392 第十七节 备查文件. 393 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 一、 备查文件 . 393 二、 文件查阅地址 . 393

23、 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一、常用词语释义常用词语释义 发行人、本公司、公司、猛狮股份 指 广东猛狮电源科技股份有限公司 福建动力宝 指 福建动力宝电源科技有限公司，为发行人全资子公司 柳州动力宝 指 柳州市动力宝电源科技有限公司， 为发行人全资子公司 上海猛狮 指 上海猛狮车辆配件有限公司，为发行人全资子公司 沪美公司 指 汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司， 原名 “澄海市沪美蓄电池有限公司”，为发行人的控股股东，前身为沪美蓄电池厂 沪美蓄电池厂 指 澄海县沪美蓄电池厂

24、 乡镇企业局 指 澄海县乡镇企业管理局 栢迪鑫公司 指 广东栢迪鑫投资有限公司，为发行人的股东 厦门友信 指 厦门友信进出口有限公司，为发行人的股东 厦门乐辉 指 厦门市乐辉进出口贸易有限公司 猛狮集团 指 广东猛狮工业集团有限公司 猛狮机械 指 柳州市猛狮机械有限公司 粤桂动力 指 柳州市粤桂动力机械有限公司 善为液压 指 柳州市善为液压胶管有限公司 猛狮兆成 指 汕头猛狮兆成电动车辆技术有限公司 猛狮制造 指 广东猛狮蓄电池制造有限公司， 原名为 “澄海市猛狮蓄电池制造有限公司” 通力克 指 汕头经济特区通力克电脑电源有限公司 沈阳研究所 指 沈阳蓄电池研究所 汤浅 指 日本企业GS&Yu

25、asa，目前全球摩托车电池产销量最大的制造商 江森自控 指 江森自控有限公司，英文名为Johnson Controls,.Inc. 埃克塞德 指 埃克塞德科技集团，英文名为Exide Technologies 艾诺斯 指 美国艾诺斯电池集团，英文简称Enersys 整车配套市场 指 为摩托车整车生产商配套提供零部件的市场 售后更换市场 指 修理或更换摩托车零部件的市场 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 高端更换市场 指 为高端摩托车提供蓄电池等零配件更换的市场， 目前以欧洲、 北美、 日本以及澳大利亚等发达国家和地区为主，是发行人主要的目标市场。 ODM 指 发行人的一种

26、销售模式，ODM是英语Original Design Manufacturer的缩写，直译是“原始设计制造商”，是指某制造商设计出某产品后， 在某些情况下可能会被另外一些企业看中， 要求配上后者的品牌名称来进行销售 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东猛狮电源科技股份有限公司公司章程 保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券有限责任公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 发行人律师、律师 指 国浩律师集团（广州）事务所 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 环保部 指 中华人民共和国环境保护

27、部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股 指 境内上市人民币普通股 本次发行 指 公司首次公开发行股票 报告期、最近三年 指 2009年、2010年和2011年 二、二、专用技术词语释义专用技术词语释义 铅（Pb） 指 一种有色金属，是铅蓄电池的主要原材料 铅蓄电池 指 又称“铅酸蓄电池”或“铅酸电池”，是蓄电池的一种，电极主要由铅及含铅化合物制成，电解液为硫酸溶液 阀控电池、VRLA 指 阀控式密封铅酸蓄电池。英语全称为:Valve Regulated Lead Acid Battery 千伏安时（KVAH） 指 一种度量电池容量的常用

28、单位 胶体电解质 指 铅蓄电池使用的一种电解质，它是一种硅凝胶，目前采用的是由硅溶胶或气相SiO2按一定比例和规定浓度的硫酸溶液混合配制而成 胶体电池 指 铅蓄电池的一种，这类电池以胶体电解质代替常规电池中自由流动的液态稀硫酸电解质 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 纳米胶体电池 指 采用纳米级胶体材料制成的胶体电解质电池 摩托车 指 传统二轮摩托车、助力车、踏板摩托车、以及三轮车等机动车辆 摩托车用电池 指 用于摩托车，摩托艇，沙滩车，雪上摩托，全功能车，割草机等器械点火和照明用的蓄电池 超级电池 指 一种釆用双性（电池性、电容性）极板组装而成的新型铅蓄电池，其特点是兼

29、具了超级电容器和铅蓄电池的特性 循环寿命 指 按相关标准规定方法，对蓄电池以相同的顺序有规律地反复进行充、放电试验至规定终点所经历的周期 额定容量 指 在规定条件下测得的并由制造商标称的电池的容量值 放电倍率 指 电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值，在数据值上等于电池额定容量的倍数 记忆效应 指 电池长时间经受特定的工作循环后，自动保持这一特定的倾向 自放电率 指 电池的能量未通过放电进入外电路而是以其他方式损失的速率 热失控 指 蓄电池充电时，由于某种原因造成蓄电池内部产生热量的速率超过其散热能力而出现的一种不正常状态，严重时会造成电池报废 浮充寿命 指 蓄电池端子永久地连接到

30、足以维持电池接近完全充电的恒压电源上充电，当正常供电临时中断时给电路供电的电池的工作寿命 比能量 指 又称为“比功率”， 电池的能量与其体积或质量之比， 常以WH/KG或是WH/L表示 高容量 指 电池在符合（或小于）相关标准规定的体积及质量情况下，按规定条件试验，电池的实际容量明显高于相关产品标准的规定要求 存放寿命 指 电池充满电后到需要再次充电才能使用的时间间隔 极板 指 由集流体和活性物质构成的电池的电极 AGM隔板 指 吸液式超细玻璃棉隔板（AbsorbentGlassMat），一种广泛用于免维护铅蓄电池的隔离板 等电点 指 指溶液中的颗粒在一定的酸碱度（pH值）时，体系中的正负离子

31、相等，此时溶液的pH值称为该溶液的等电点。 ABS 指 丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，是一种用途极广的热塑性工程塑料 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 超级电容器 指 一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（EV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他

32、新能源（如高效储能器、二甲醚等）汽车等 劲量运动器械 指 Powersports，以汽油发动机为动力的运动型器械，如摩托车、摩托艇、雪上摩托、ATV（沙滩车）、UTV（全功能车）等 混合动力汽车（HEV） 指 一种装有两个以上动力源的汽车，一般是以燃料（汽油、柴油等）和电能共同作为动力源的汽车 纯电动汽车（EV） 指 完全由可充电电池（铅蓄电池、锂离子电池、镍氢电池等）提供动力源的汽车 RoHS 指 欧盟颁布的关于在电气、电子中禁止使用某些有害物质的指令 ISO9001 指 国际标准化组织（ISO）颁布的质量管理体系标准 ISO14001 指 国际标准化组织（ISO）颁布的环境管理体系标准 日

33、本JIS 指 日本的国家工业技术标准 美国SAE 指 美国机车行业的技术标准 欧洲DIN 指 德国标准化协会的标准 本本招股意向书招股意向书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。异，这些差异是由四舍五入造成的。广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股意向书招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读前，应认真阅读招股意向书招股意向书全文。全文。 一、一、 发行人简介发行人简介 （一）公司概况

34、（一）公司概况 中文名称：广东猛狮电源科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd. 注册资本：3,977.60 万元人民币 法定代表人：陈乐伍 成立日期：2001 年 11 月 9 日 住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1，2，4幢） 互联网网址： （二）主要业务和产品（二）主要业务和产品 公司主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售，主要产品是摩托车起动用电池，产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场。 二、二、 控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介 （

35、一）（一） 控股股东控股股东 本次发行前，沪美公司持有发行人 52.99%的股份，为发行人的控股股东。 1、 控股股东概况控股股东概况 公司名称公司名称 汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司 注册资本注册资本 2,900 万元 成立日期成立日期 1999 年 5 月 5 日 法定代表人法定代表人 陈银卿 注册地址注册地址 汕头市澄海区 324 国道广益路口猛狮工业大楼二楼南侧 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 经营范围经营范围 生产、销售：塑料制品、玩具、工艺品（不含金银饰品） ，应急灯，逆变器，充电器。 2、 控股股东股权结构控股股东股权结构 股东股东姓名姓名 出资金额（万元

36、）出资金额（万元） 持股比例（持股比例（%） 陈 再 喜 1,765.00 60.86 陈 银 卿 1,135.00 39.14 合合计计 2,900.00 100.00 （二）（二） 实际控制人实际控制人 发行人的实际控制人为陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍。 陈再喜与陈银卿分别持有沪美公司 60.86%和 39.14%的股权；本次发行前，沪美公司直接持有发行人 52.99%的股份， 陈乐伍直接持有发行人 15.80%的股份；陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系，陈银卿与陈乐伍为母子关系。本次发行前，陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍合计持有发行人 68.79%的股份，为发行人的实际控制人。

37、 三、三、 发行人主要财务数据发行人主要财务数据 根据正中珠江出具的“广会所审字2012第 10006030181 号”审计报告，公司最近三年的主要财务数据和财务指标如下： （一）（一）合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 流动资产 247,766,399.24 199,839,462.55 228,783,309.24 非流动资产 236,417,456.04 187,944,705.10 78,871,426.68 资产合计资产合计 484,183,855.28 387,784,167.65 30

38、7,654,735.92 流动负债 159,211,445.83 154,115,315.41 143,525,301.34 非流动负债 84,625,678.74 34,973,230.84 2,896,000.00 负债合计负债合计 243,837,124.57 189,088,546.25 146,421,301.34 股东权益合计股东权益合计 240,346,730.71 198,695,621.40 161,233,434.58 负债及股东权益合计负债及股东权益合计 484,183,855.28 387,784,167.65 307,654,735.92 广东猛狮电源科技股份有限公司

39、 招股意向书 1-1-16 （二）（二）合并利润表主要数据合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 营业总收入 402,935,906.06 335,765,138.70 241,955,518.79 营业总成本 358,027,395.61 292,833,910.15 211,331,767.30 营业利润 44,908,510.45 42,931,228.55 30,623,751.49 利润总额 48,822,238.40 43,109,094.95 32,678,707.00 净利润 41,651,109.31 37,462,186.82

40、 28,520,325.84 基本每股收益 （元/股） 1.05 0.94 0.81 稀释每股收益 （元/股） 1.05 0.94 0.81 （三）（三）合并现金流量表主要数据合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 经营活动产生的现金流量净额 78,314,055.52 45,958,676.43 11,842,652.59 投资活动产生的现金流量净额 -75,191,086.42 -112,522,472.23 -36,915,174.89 筹资活动产生的现金流量净额 29,316,029.08 58,142,691.50 80,384,4

41、25.79 现金及现金等价物净增加额 32,438,998.18 -8,421,104.30 55,311,903.49 （四）（四）主要财务指标主要财务指标 项目项目 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 流动比率（倍） 1.56 1.30 1.59 速动比率（倍） 1.11 0.85 1.12 资产负债率（母公司） 39.93% 44.01% 38.96% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 6.04 5.00 4.46 无形资产 （土地使用权除外） 占净资产比例 0.09% 0.12% 0.16% 项目项目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 应收

42、账款周转率（次/年） 9.67 8.53 7.13 存货周转率（次/年） 4.24 3.56 3.64 息税折旧摊销前利润（万元） 6,856.30 5,665.46 4,001.82 归属于发行人股东的净利润（万元） 4,165.11 3,746.22 2,852.03 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,834.81 3,737.87 2,680.69 利息保障倍数（倍） 5.57 8.17 10.64 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.97 1.16 0.33 每股净现金流量（元/股） 0.82 -0.21 1.53 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书

43、1-1-17 （五）（五）报告期内加权平均计算的净资产收益率及每股收益报告期内加权平均计算的净资产收益率及每股收益 时间 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 2011 年 归属于公司普通股股东的净利润 18.97% 1.05 1.05 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 17.47% 0.96 0.96 2010 年 归属于公司普通股股东的净利润 20.82% 0.94 0.94 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.77% 0.94 0.94 2009 年 归属于公司普通股股东的净利润 23.41% 0.81 0.81

44、 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.00% 0.76 0.76 四、四、 本次发行情况及募集资金用途本次发行情况及募集资金用途 （一）本次发行情况（一）本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值：人民币1.00元 3、发行股数：1,330万股 4、发行价格：【 】元 5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 6、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） （二）募集资金运用（二）募集资金运用 本次募集资金投资项目经公司2011年第一次临时股东大会审议

45、通过， 由董事会根据项目情况负责实施，具体如下： 项目项目 投资金额投资金额 建设期建设期 备案部门备案部门 备案文号备案文号 环评环评批复批复 年产 60 万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目 14,970 万元 12 月 福建省发展和改革委员会 闽发改备2011K00017号 诏环保函 20086 号 该项目已被列入福建省“重点产业振兴和技术改造中央专项 2011 年中央预算内资金投资计划（闽发改工业20111262 号） ” 。 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过

46、自有资金或银行贷款支付上述部分项目投资，募集资金到位后用于项目剩余投资以及置换已支付款项。 若本次实际募集资金低于上述投资项目投资金额，则不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金多于项目投资金额， 资金多余部分用于补充公司流动资金。本次募集资金运用的详细情况参见本招股意向书“第十三节 募集资金与运用” 。 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、一、 本次发行基本情况本次发行基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：人民币 1.00 元 3、发行数量：1,330 万股，占发行后总股本的 25.06% 4、发行价格：

47、【 】元 5、发行市盈率： 【 】倍（每股收益按照 2011 年经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算） 6、发行前每股净资产：6.04 元（按 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产除以发行前的总股本计算） 7、发行后每股净资产： 【 】元（按 2011 年 12 月 31 日净资产和实际募集资金净额之和除以发行后的总股本计算） 8、市净率： 【 】倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产值） 9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 10、发行对象： 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家

48、法律、法规禁止购买者除外） 11、承销方式：余额包销 12、预计募集资金总额： 【 】万元 13、预计募集资金净额： 【 】万元 14、上市地点：深圳证券交易所 15、发行费用： （1）承销及保荐费用： 【 】万元 （2）审计费用： 【 】万元 （3）律师费用： 【 】万元 （4）发行手续费： 【 】万元 二、二、 本次发行的有关当事人本次发行的有关当事人 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 （一）（一）发行人：广东猛狮电源科技股份有限公司发行人：广东猛狮电源科技股份有限公司 法定代表人：陈乐伍 住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1，2，4 幢） 电话：0

49、754-86989570 传真：0754-86989554 联系人：赖其聪 电子信箱： （二）（二）保荐机构（主承销商） ：民生证券有限责任公司保荐机构（主承销商） ：民生证券有限责任公司 法定代表人：余政 注册地址：北京东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 电话：01085127539、02038927662 传真：01085127940、02038927636 保荐代表人：梁江东、李维丰 项目协办人：谈佳军 其他联系人：郭春生、韩新科、袁莉敏、孟钢 （三）（三）发行人律师：国浩律师集团（广州）事务所发行人律师：国浩律师集团（广州）事务所 负责人：程秉 注册地址：

50、广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼 电话：020-38799345 传真：020-38799335 经办律师：程秉、李彩霞、王志宏 （四）（四）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 注册地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 法定代表人：蒋洪峰 电话：020-83859808 传真：020-83800977 经办会计师：何国铨、杨文蔚 （五）（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-21 办公地址